1、 1 2021 年度报告 惠宝股份 NEEQ:871774 杭州惠宝机电股份有限公司 HANGZHOU HUIBAO ELECTRON 2 公司年度大事记公司年度大事记 2、公司申报的“胶装机具有挡书机构的置本小车”“胶装机快速取书的运行控制方法”“一种胶装机自适应收书机构”“胶装机升降式书本收集装置”“一种胶装机凸包式过桥导纸机构”“一种胶装机钳入式封面压痕输送机构”“一种书本倾倒方向可控的胶装机置本小车装置”“切纸机（5399）”等 8 项专利获得授权。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概
2、况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8282 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股
3、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何立峰、主管会计工作负责人姚立群及会计机构负责人（会计主管人员）陈金云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在
4、异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 新产品研发风险 在下游市场整体增长放缓的环境下,数字印后办公装备制造业的机会主要体现在结构性变化上,例如从单机单功能的产品向联机产品换代,从自动化程度低的产品向无人化、智能化、远程化产品换代,数字印刷等产品的印刷及
5、印后设备需求增加等,这对数字印后办公装备制造企业的新产品研发能力提出了很高的要求,研发水平不足、研发速度太慢的企业将面临产品被淘汰的风险。尽管公司积累了丰富的产品开发经验,掌握了数字印后办公装备制造的关键技术和工艺,可以根据行业技术发展趋势和市场需求情况确定新产品和新技术的研究开发课题,但因新产品研发周期较长,而市场需求不断变化,产品最终上市时所处市场环境与研发立项时所预测市场环境可能发生重大变化,因此,公司存在一定的新产品研发风险。技术泄漏风险 公司作为国家高新技术企业,系国内专业的数字印后办公装备制造商,研发和技术优势是公司的核心竞争力。公司目前掌握的胶装机、切纸机和覆膜机等数字印后办公装
6、备制造技术在国内处于较为领先地位,使之较其他公司同类产品有一定的技术优势。5 为了保护公司核心技术,公司已申请了多项专利;同时,公司与核心技术人员签订了保密协议和竞业禁止协议。虽然公司已采取了多项措施以确保核心技术不会失密,但基于市场商业竞争风险的考虑,公司仍然存在核心技术泄密或被他人效仿盗用的风险,一旦发生,将会对公司的业务发展造成不利影响。汇率波动风险 报告期内,公司产品主要销往欧洲、美洲、亚洲、非洲和大洋洲等地区。货款一般以美元结算,因此人民币对美元汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价,并影响到产品的国际竞争力,使公司未来的经营业绩出现一定的波动。人才流失风险 公司目前正处于快速
7、发展时期,各项业务的顺利开展需要大量的管理、技术、营销等方面的高素质专业人才。公司在发展和壮大过程中培养和积累了众多优秀专业人才,为公司发展做出了巨大的贡献。随着市场竞争的加剧,行业对优秀的技术人才的需求不断增加,优秀专业人才已成为稀缺资源。若公司优秀核心管理人员和技术人员流失,将会对公司的经营发展构成不利影响。公司冶理风险 有限公司期间,公司依法建立了基本的治理结构,但在实际执行中,公司治理存在不规范的情况。股份公司成立后,公司按照 公司法、公司章程的要求成立了股东大会、董事会和监事会,建立健全了规范的公司治理结构。同时,公司制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度,对股
8、东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、会议召开、表决程序等事项进行了进一步规范。但是,公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司的持续发展,经营规模不断扩大,市场范围不断拓展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,进而影响公司稳定、健康发展的风险。税收政策风险 公司于 2020 年被认定为高新技术企业,根据 中华人民共和国企业所得税法及相关规定,2020 年度至 2022 年度,公司可享受按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。若未来公司没有通过高新技术企业复审,或者国家税收政策发生变化,则公司享有的
9、税收优惠政策将发生变化,将会对公司的经营业绩产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人系何立峰和罗润波夫妇,其通过直接和间接持有公司 82.14%的股权,同时,何立峰担任公司董事长兼总经理、罗润波担任公司董事兼副总经理。何立峰和罗润波自公司成立至今一直参与公司日常经营管理,对公司经营管理决策有较强的影响力,当公司利益与实际控制人利益发生冲突时,实际控制人可能利用其实际控制地位,通过行使表决权,影响公司的重大决策,从而影响和损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。出口退税政策变动风险 公司主要产品为数字印后办公装备享受,2019年4 月起公司产品享受 13%的出口
10、退税优惠政策。出口退税通过免抵退税不得免征和抵扣税额计入营业成本来影响公司利润。如果未来出口退税政策发生变化,出口退税率下调,将降低产品毛利额和毛利率,6 从而影响公司利润水平,对公司盈利状况及现金流状况产生不利影响。其他权益工具投资减值的风险 报告期内,公司各期末的货币资金余额较高,对外投资虽对公司的资产流动性产生一定的影响,但未超过公司正常的流动性需求 出口地区的政策、经济环境变动风险 公司外销产品的主要地区为欧洲、亚洲和非洲等地区。上述地区的经济状况、对外贸易政策、美元汇率的波动及我国对外贸易政策的不利变化可能对公司未来的业务发展带来一定的负面影响 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大
11、风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、惠宝股份 指 杭州惠宝机电股份有限公司 惠宝有限、有限公司 指 杭州惠宝机电有限公司 汉威贸易、子公司 指 杭州富阳惠宝汉威贸易有限公司,惠宝机电控股子公司 惠杰投资 指 宁波梅山保税港区惠杰投资管理合伙企业(有限合伙)惠高投资 指 宁波梅山保税港区惠高投资管理合伙企业(有限合伙)富勒科技 指 杭州富勒科技有限公司 领庆创投 指 浙江领庆创业投资有限公司 盈澜投资 指 杭州盈澜投资合伙企业(有限合伙)庆澜投资 指 杭州庆澜投资合伙企业(有限合伙)恒通银行 指 浙江富阳恒通村镇银行股份有限公司 甬大金属 指 杭
12、州富阳甬大金属材料有限公司 股东大会 指 杭州惠宝机电股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州惠宝机电股份有限公司董事会 监事会 指 杭州惠宝机电股份有限公司监事会 三会 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州惠宝机电股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会
13、计师、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 北京盈科(杭州)律师事务所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州惠宝机电股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU HUIBAO ELECTRON CORP.,LTD.HUIBAO CORP 证券简称 惠宝股份 证券代码 871774 法定代表人 何立峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姚立群 联系地址 杭州富阳区富春街道公望街 1216 号 电话
14、0571-61718095 传真 0571-63100889 电子邮箱 8095cai- 公司网址 www.cai- 办公地址 杭州富阳区富春街道公望街 1216 号 邮政编码 311400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 8 日 挂牌时间 2017 年 8 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C354 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造-C3542 印刷专用设备制造 主要业务 印刷专用设备制造；文
15、化、办公用设备制造 主要产品与服务项目 数字印后办公装备的研发、生产、销售及服务用设备制造业 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）34,330,011.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为何立峰 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何立峰、罗润波），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330183751729505Y 否 注册地址 浙江省杭州富阳区富春街道公望街 1216 号 否 注册资本 34,330,011 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报
16、告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 郑玉梅 高丽丹 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市拱墅区上塘路 892 号宸创大厦 14 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位
17、：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 83,596,886.66 79,020,689.74 5.79%毛利率%20.88%24.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,483,986.70 1,776,872.21 39.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 256,959.93 108,936.84 135.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.45%2.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.36%0.22%-基本每股收益 0.07 0.05 40.00%(二二)偿
18、债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 108,001,873.94 120,554,492.01-10.41%负债总计 32,996,470.45 48,141,253.00-31.46%归属于挂牌公司股东的净资产 73,139,614.98 70,655,628.28 3.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.13 2.06 3.40%资产负债率%（母公司）27.18%38.03%-资产负债率%（合并）30.55%39.93%-流动比率 3.07 1.78-利息保障倍数 7.63 3.86-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期
19、上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,872,038.54 13,224,909.67-63.16%应收账款周转率 9.31 8.40-存货周转率 1.41 1.17-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.41%-6.36%-营业收入增长率%5.79%-17.01%-净利润增长率%35.21%-88.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,330,011.00 34,330,011.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0
20、 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,776,608.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 944,040.63 除上述各项之外的其他
21、营业外收入和支出-100,761.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,619,887.29 所得税影响数 392,860.52 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,227,026.77 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
22、适用 不适用 （1）重要会计政策变更：2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了关于修订印发的通知（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在 境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准 则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧准则衔接规定，短期租赁不确认使用权资产和租赁负债，公司自 2021 年
23、1 月 1 日起按新 租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度 股东权益、净利润等相关财务指标，也未对本期股东权益、净利润等相关财务指标产生影响。（2）重要会计估计变更：本报告期未发生重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事数字印后办公装备的研发、生产、销售及服务的高新技术企业，致力于为客户提供技术领先、质量稳定、性价比高的产品。公司建立了一个实力雄厚的技术研发团队，拥有 99 项专
24、利，其中 11 项发明专利，2011 年公司被认定为“省级研发中心”，公司一直推行 ISO9001 的质量体系认证标准化生产，涉及业内六大产品线，主要产品有：胶装机、切纸机、覆膜机、淋膜机、压痕多功能机、三面裁纸机六大系列产品。公司研发模式主要以自主研发为主，通过业务、技术人员搜集、反馈和分析国内外市场需求，由技术研发团队根据市场需求、行业技术发展、技术状况、产品应用领域拓展等因素制定产品开发方案，进行技术研发和产品设计。目前公司设立了研发中心，下设切纸机产品部、胶装压痕机产品部和覆膜淋膜机产品部 3 个部门，按产品线开展研发工作。公司生产模式主要采取“以销定产”的生产模式，根据接到的订单排定
25、生产计划。目前公司设立了生产中心，下设计划部、采购部、精加工事业部、切纸机事业部、胶装压痕机事业部、覆膜淋膜机事业部 6 个部门。计划部确定生产计划，采购部门核查库存进行原料采购，精加工事业部、切纸机事业部、胶装压痕机事业部、覆膜淋膜机事业部根据生产计划组织生产，成品经品管部检验后办理入库手续。公司销售目前采取以经销商经销为主，向终端用户直销为辅的销售方式，并同时面向国内、国际两个市场进行销售。公司在销售过程中建立了完善的售后服务体系，组建了专业的服务团队，为客户提供多方面的产品技术支持，以保证售后服务质量增强客户粘性。目前公司设立了营销中心，下设市场部、国内销售部、售后服务部 3 个部门，具
26、体负责公司的市场开拓、产品销售及售后服务；子公司汉威贸易则专注于服务国外市场。截至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况（认定1）-（认定单位1）14 详细情况 1、杭州惠宝机电股份有限公司属于高新技术企业，证书编号：GR202033003196，有效期为 3 年，2020 年至 2022 年。2020 年 12 月 1 日公司已获得高新
27、技术企业备案。2、2019 年至今符合“科技型中小企业”认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额
28、占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 9,863,560.52 9.13%28,924,795.90 23.99%-65.90%应收票据 应收账款 7,835,114.82 7.25%8,868,777.73 7.36%-11.66%存货 48,621,094.70 45.02%45,184,862.50 37.48%7.60%投资性房地产 长期股权投资 8,000,000.00 7.41%固定资产 18,053,056.19 16.72%14,394,332.08 11.94%25.42%在建工程 275,229.36 0.25%1,743,020.08 1.45%-84.21%无形资产
29、3,655,984.31 3.39%4,209,904.23 3.49%-13.16%商誉 短期借款 0.00%20,000,000.00 16.59%-100.00%长期借款 10,000,000.00 9.26%0.00%100.00%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上期期末下降65.90%，主要的原因是2021年公司归还短期借款2000万元所致。2、应收账款比上期期末下降11.66%，主要的原因是2021年年底公司出台了一系列打款返利政策所致。3、固定资产本期期末金额比上期期末增长25.42%，主要原因是由于公司生产经营需要购进设备所致。4、短期借款
30、比上期期末下降100%，主要的原因是2021年公司短期借款置换成长期借款1000万元，归还1000万元所致。5、长期借款本期期末金额比上期期末增长100%，主要原因是置换短期借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 83,596,886.66-79,020,689.74-5.79%营业成本 66,143,988.72 79.12%59,933,563.09 75.85%10.36%毛利率 20.88%-
31、24.15%-销售费用 3,746,284.34 4.48%4,405,704.89 5.58%-14.97%管理费用 9,033,483.81 10.81%9,032,122.04 11.43%0.02%研发费用 5,105,052.73 6.11%4,727,641.09 5.98%7.98%财务费用 136,316.86 0.16%377,586.16 0.48%-63.90%信用减值损失-95,199.73-0.11%-89,982.88-0.11%-5.80%资产减值损失-352,463.13-0.42%0.00%其他收益 3,166,830.76 3.79%1,855,694.29
32、 2.35%70.65%投资收益 944,040.63 1.13%200,000.00 0.25%372.02%公允价值变动收益 0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0.00%营业利润 2,656,396.44 3.18%2,038,150.76 2.58%30.33%营业外收入 84.62 0.00%3,798.87 0.00%-97.77%营业外支出 100,846.36 0.12%100,000.02 0.13%0.85%净利润 2,592,164.48 3.10%1,917,079.05 2.43%35.21%项目重大变动原因项目重大变
33、动原因：1、财务费用：本期比上年同期下降了24.13万元，较上年同期下降63.90%。主要是2021年公司减少银行借款1000万元所致。2、其他收益：本期比上年同期增加131.11万元，较上年同期增长70.65%。主要是2021软件退税比2020年多退54.07万元，其它各类政府补助多77.04万元，从而其它收益增加。3、投资收益：本期比上年同期增加74.4万元，较上年同期增长372.02%。主要是2021年收到浙江领庆创业投资有限公司投资分红款74.40万元，从而投资收益增加。16 4、营业利润：本期比上年同期增加61.82万元，较上年同期增长30.33%，主要是其他收益和投资收益比上年增加
34、205.51万元，从而2021年营业利润增加。5、净利润：本期比上年同期增加67.51万元，较上年同期增长35.21%，主要是其他收益和投资收益比上年增加205.51万元，从而2021年净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 83,425,552.67 78,790,597.35 5.88%其他业务收入 171,333.99 230,092.39-25.54%主营业务成本 66,093,683.64 59,898,811.80 10.34%其他业务成本 50,305.08 34,751.29 44.76%
35、按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%胶装机 43,696,580.64 30,084,424.12 31.15%7.13%7.75%-0.39%切纸机 28,562,992.03 27,291,900.91 4.45%0.20%9.00%-7.71%覆膜机 2,660,000.07 1,430,927.19 46.21%3.02%-11.76%9.01%其他印后设备 8,
36、505,979.92 7,286,431.42 14.34%22.99%37.06%-8.79%其他业务收入 171,333.99 50,305.08 70.64%-25.54%44.76%-14.26%合计 83,596,886.65 66,143,988.72 20.88%5.79%10.36%-3.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入比上期增加 4,576,196.92 元，同比增长 5.79%，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，销售收入下降，2021 年市场形势有所回暧。(3)(3)主要客户情况主要客户情
37、况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济南高新开发区道顿科技发展有限公司 4,878,986.88 5.84%否 2 北京汉派商用设备有限公司 2,539,344.54 3.04%否 3 济南富宝办公设备有限公司 2,041,077.07 2.44%否 17 4 山西富宝和信科技有限公司 1,995,140.01 2.39%否 5 湖南天一印刷物资有限公司 1,926,036.83 2.30%否 合计合计 13,380,585.33 16.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供
38、应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州东产钢铁有限公司 5,007,737.01 9.84%否 2 宁波市北仑恒峰电机制造有限公司 3,185,754.96 6.26%否 3 杭州富阳佳涛机械有限公司 3,131,846.66 6.16%否 4 湖南迪文科技有限公司 2,085,044.24 4.10%否 5 杭州富阳祥鼎机械有限公司 1,832,468.83 3.60%否 合计合计 15,242,851.70 29.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动
39、产生的现金流量净额 4,872,038.54 13,224,909.67-63.16%投资活动产生的现金流量净额-13,461,086.61-2,368,631.98-468.31%筹资活动产生的现金流量净额-10,499,526.67-4,926,923.59-113.11%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年度减少835.29万元，主要是2021年公司销售增加，购买商品和劳务增加，从而导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额比上年度减少1109.25万元，主要是2021年公司新增固定资产比2020年多494.75万元，对外投资800万元，
40、从而导致投资活动产生的现金流量净额减少。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少557.26万元 元，主要是2021年归还银行借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州富阳惠宝汉威贸易有限控股子公司 货物进出口 500,000 10,203,378.13 3,807,731.64 15,952,237.11 220,770.95 18 公司 主要参股公司主要参股公司业
41、务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，司经营业绩稳步增长，2021年实现营业收入8,359.69万元，较上年度增长5.79%。报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、人员、财务、机构等 方面均遵守公 司法、证券法及公司章程的要求规范运作；且在这些方面完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力。公司在会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内 部控制体系运行良好；主要财务
42、、业务等经营指标健康；经营管理团队和骨干员工稳定；公司及公司全体员工均未发生违法、违规行为。综上所述，公司持续经营能力良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资
43、事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股
44、东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,100,000 560,848.04 2销售产品、商品，提供劳务 1,000,000 1,029,594.02 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4
45、其他 2,800,000 1,904,762 20 三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2017年8月7 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或 控 股 股东、董监高 2017年8月7 日-挂牌 减少避免关联交易 有效减少及避免关联交易做出 正在履行中 董监高、核心技术人员 2017年8月7 日-挂牌 未违反竞业禁止的 未违反竞业禁止 正在履行中 核心员工 2019年8月8 日 2029 年
46、 8月 7 日 发行 限售承诺 自愿限售承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 无 (三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻
47、结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 房屋 抵押 5,193,853.36 4.81%为公司在浙江省农村商业银行股份有限公司城西支行贷款 10,000,000.00 元提供抵押担保。总计总计-5,193,853.36 4.81%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司无影响 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 四、四、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股
48、本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,000,000 26.22%0 9,000,000 26.22%其中：控股股东、实际控制人 6,300,000 18.35%0 6,300,000 18.35%董事、监事、高管 700,000 2.04%0 700,000 2.04%核心员工 0 有限售条件股份 有限售股份总数 25,330,011 73.78%0 25,330,011 73.78%其中：控股股东、实际控制人 18,900,000 55.05%0 18,900,000 55.05
49、%董事、监事、高管 2,100,000 6.12%0 2,100,000 6.12%核心员工 3,330,011 9.70%0 3,330,011 9.70%总股本总股本 34,330,011.00-0 34,330,011.00-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有
50、的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 何立峰 14,000,000 0 14,000,000 40.78%10,500,000 3,500,000 0 0 2 罗润波 11,200,000 0 11,200,000 32.62%8,400,000 2,800,000 0 0 3 罗矛 2,800,000 0 2,800,000 8.16%2,100,000 700,000 0 0 4 柏晓晖 2,025,471 0 2,025,471 5.9%2,025,471 0 0 0 5 徐剑高 1,304,540 0 1,304,540 3.8%1,304
