1、公告编号：2022-027 1 2021 年度报告 阳江港 NEEQ:872491 广东阳江港港务股份有限公司 Guangdong Yangjiang Port Co.,Ltd.公告编号：2022-027 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月 8 日，公司的阳江港海陵湾港区吉树作业区 5 号至7 号通用泊位码头工程取得交通运输部关于该项目使用港口岸线的批复。2021 年 7 月 7 日，华南地区首批出口东南亚的海上风电装备在阳江港的 7 号泊位装船，为公司开拓风电装备出口港口业务场奠定良好的基础。公告编号：2022-027 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提
2、示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .134134 公告编号：2022-027
3、 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马广平、主管会计工作负责人解玉清及会计机构负责人（会计主管人员）何建兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否
4、是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动的风险 公司主要从事大宗能源、原材料、新能源重大件的港口装卸服 务，子公司从事大宗能源、原材料的贸易业务，此类货物的需 求
5、受宏观经济波动影响，如国内外宏观经济发生较大波动或国 家政策调整，大宗能源、原材料需求和新能源项目投资需求发 生变化，公司的港口装卸货源和子公司的贸易也将面临波动性 风险。行业竞争风险 随着广东、广西沿海地区港口和配套设施的建设和投运，港口 行业竞争加大，同时公司所处地区的码头企业也在不断增加，码头不断扩建增加，进一步加剧市场竞争，稀释市场份额，造 成盈利空间缩减。公司治理风险 公司在运作过程中不断完善三会一层法人治理机制，在新三板 基础层挂牌两年多，治理规范化水平得到提升，公司治理风险 降低。公司部分土地、房产未取得权属证书的 风险 公司目前拥有 8 宗土地使用权，尚有 2 宗土地约 1.0
6、3 万平方 米未取得权属证书，占土地总面积的 1.4%。公司重点推进上述 公告编号：2022-027 5 两宗土地的办证工作，积极与地方政府和相关职能部门联系办 理事宜，继续推进土地权属证书办理问题。公司拥有 2 栋港区 宿舍未取得房产证。港区宿舍因土地未办理权属证书未能办理 房产证，目前土地办证工作在推进。因此，公司前述土地、房 产未取得权属证书，可能会对公司的生产经营产生一定的影响。安全生产的风险 公司港口机械操作存在一定的安全风险。同时，沿海港口还受 到台风等自然灾害的影响。新冠疫情感染风险 随着新冠疫情在全球传播，部分国家解除疫情防控的措施，“外防输入”的压力持续增大。公司码头作为对外
7、开放的一类口岸，停靠国际航线船舶，码头作业人员存在新冠疫情感染风险，一旦出现阳性感染者，码头的生产作业会受到一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：增加“新冠疫情感染风险”释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、母公司、股份公司、阳江港 指 广东阳江港港务股份有限公司 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 广东能源集团 指 广东省能源集团有限公司 发能公司 指 广东粤电发能投资有限公司 国发基金 指 广东国有企业重组发展基金（有限合伙）瑞港壹号 指 珠海瑞港壹号投资中心（有限合伙）瑞恒公司、子公司 指 广东粤电瑞恒贸易有限公司 股东大会 指 广东阳江港港务股份有限公司股东
8、大会 董事会 指 广东阳江港港务股份有限公司董事会 监事会 指 广东阳江港港务股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 广东阳江港港务股份有限公司章程 元/万元 指 人民币元/万元 长江证券 指 长江证券股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-027 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东阳江港港务股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Yangjiang Port Co.,Ltd.-证券简称 阳江港
9、证券代码 872491 法定代表人 马广平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张夏婷 联系地址 阳江市阳江港海陵湾吉树作业区 电话 0662-3828328 传真 0662-3828012 电子邮箱 公司网址 办公地址 阳江市阳江港海陵湾吉树作业区 邮政编码 529533 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 19 日 挂牌时间 2017 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-装卸搬运和运输代理业（G5
10、8）-装卸搬运（G581）-装卸搬运（G5810）主要业务 港口装卸搬运服务、大宗商品贸易服务 主要产品与服务项目 港口装卸搬运服务、大宗商品贸易服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）304,760,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（广东粤电发能投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（广东省人民政府国有资产监督管理委员会），无公告编号：2022-027 7 一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9144170077622217XC 否 注册地址
11、广东省阳江市高新区阳江港海陵湾吉树作业区 否 注册资本 304,760,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 龚勇 王润 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-027 8 第三节
12、第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 670,119,997.14 398,407,487.36 68.20%毛利率%10.63%18.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,125,131.94 26,242,070.02-8.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,913,062.79 25,439,366.69-13.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.78
13、%7.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.16%7.25%-基本每股收益 0.08 0.09-12.04%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 525,519,222.15 520,999,119.38 0.87%负债总计 170,317,651.43 165,817,103.44 2.71%归属于挂牌公司股东的净资产 355,201,570.72 355,182,015.94 0.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.17 0.01%资产负债率%（母公司）27.
14、46%24.68%-资产负债率%（合并）32.41%31.83%-流动比率 1.02 1.24-利息保障倍数 8.26 14.45-本期期初因执行新金融工具准则，子公司的所有权资产增加 628,978.63 元，租赁负债增加 628,978.63 元。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 32,056,753.62 5,587,288.23 473.74%应收账款周转率 9.65 7.95-存货周转率 11.15 6.15-公告编号：2022-027 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比
15、例%总资产增长率%0.87%11.50%-营业收入增长率%68.20%-38.34%-净利润增长率%-8.07%11.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 304,760,000 304,760,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 135,505.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
16、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,895.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,811,069.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,949,470.9 所得税影响数 737,401.75 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,212,069.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-027 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适
17、用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 14,442.53 其他应收款 14,442.53 使用权资产 628,978.63 短期借款 122,934.44 其他应付款 122,934.44 租赁负债 628,978.63 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发
18、布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的衔接规定，在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，对经营租赁在首
19、次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择与租赁负债相等的金额且根据预付 租金进行必要调整来计量使用权资产。（2）执行财政部关于修订印发一般企业报表格式有关规定 根据财政部关于修订印发一般企业报表格式有关规定，基于实际利率法计提的金融工具的利息（含定期及活期利息）应包含在相应金融工具的账面余额中，基于实际利率计提的“应收利息”和“应付利息”科目余额应重分类至相应金融工具。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-027 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模
20、式商业模式 公司属于装卸搬运行业，是一家专业的港口货物的装卸疏运服务提供商，以散货、件杂货装卸与集装箱装卸为核心业务，以阳江及其辐射的粤西地区为主要目标市场。子公司以母公司为依托，从事煤炭、兰炭、焦炭、纯碱、石油焦、铁矿石、建筑材料等大宗商品的贸易业务，货物从母公司的码头上岸。母公司和子公司两大业务互相配合、互相补充。公司及其子公司员工约140 人，其中主要业务团队接近30 人，涵盖公司管理、业务专责、铁路货运对接、物资采购、货运管理、仓管地磅、调度值班、作业等多项职能。公司配备了专业的散货、重大件装卸设备，并具备成熟的装卸技术和疏运能力，是目前阳江地区最大的重大件运输码头及唯一拥有铁路专用线
21、及输煤皮带系统的码头。公司商业模式为基于区域优势和国企背景优势，通过双向谈判、研究市场行情、合作共赢等方式挖掘客户资源，为阳江港腹地电厂、钢铁厂、水泥厂、玻璃加工厂、风电设备制造商、建筑材料供应商等企业提供货物装卸、仓储、运输服务以及大宗货物贸易服务，充分发挥“港”-“贸”一体化的优势。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化
22、是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%公告编号：2022-027 12 货币资金 20,306,856.30 3.86%59,366,054.01 11.39%-65.79%应收票据 3,146,919.20 0.60%10,936,809.75 2.10%-71.23%应收账款 90,061,090.33 17.1
23、4%47,088,419.69 9.04%91.26%存货 45,267,722.00 8.61%62,121,389.62 11.92%-27.13%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 288,585,096.40 54.91%245,692,184.87 47.16%17.46%在建工程 37,852,122.12 7.20%42,343,343.44 8.13%-10.61%无形资产 27,338,998.76 5.20%29,140,736.73 5.59%-6.18%商誉 短期借款 108,605,902.77 20.67%114,162,934.44 21.91%-4.87%长期
24、借款 应付账款 38,330,544.00 7.29%31,498,729.54 6.05%21.69%其他流动负债 5,814,441.10 1.11%81,544.61 0.02%7,030.38%递延收益 2,855,455.09 0.54%3,318,878.30 0.64%-13.96%专项储备 2,370,236.13 0.45%3,314,053.29 0.64%-28.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比下降 65.79%，减少金额为 3,905.92 万元，主要是子公司资金用于采购存货；2.应收票据同比下降 71.23%，减少金额 778.
25、99 万元，一是母公司的应收票据背书支付供应商款项，同比减少 302.99 万元；子公司同比减少 476 万元；3.应收账款同比增长 91.26%，增加金额 4,297.27 万元，主要系子公司年末煤炭的应收账款同比增加4,075.52 万元；4.存货同比下降 27.13%，减少金额 1,685.37 万元，主要为子公司的存货下降；5.在建工程同比减少 10.61%，减少金额 449.12 万元，主要包括：5 号后方土地回填 2,104.64 万元，5-7 号泊位前期费用 1,084.90 万元，5 号后方土地清表及围墙 455.33 万元；6.短期借款下降 4.87%，减少金额 555.70
26、 万元，其中母公司借款 8,508.65 万元，子公司借款 2,351.94万元；7.应付账款增加 21.69%，增加金额 683.18 万元，主要为母公司增加对供应商的欠款；8.其他流动负债同比增长 7030.38%，增加金额 573.29 万元，均为子公司待转销项税额的变动；9.递延收益同比下降 13.96%，减少金额 46.34 万元，主要为报告期内母公司新收到的货物港务费返还、保安设施费；10.专项储备同比下降 28.48%，减少金额 94.38 万元，减少原因系母公司用于安全和防疫的支出。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年
27、同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 670,119,997.14-398,407,487.36-68.20%营业成本 598,891,482.24 89.37%326,289,345.91 81.90%83.55%公告编号：2022-027 13 毛利率 10.63%-18.10%-销售费用 980,973.06 0.15%951,071.36 0.24%3.14%管理费用 32,311,882.63 4.82%28,612,490.28 7.18%12.93%研发费用 1,528,120.13 0.
28、23%3,011,622.30 0.76%-49.26%财务费用 4,049,619.83 0.60%2,425,758.86 0.61%66.94%信用减值损失-712,275.11-0.11%-239,899.23-0.06%196.91%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,147,099.83 0.17%1,143,167.12 0.29%0.34%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 135,505.58 0.02%-81,947.86-0.02%-265.36%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 30,404,163.04
29、4.54%35,364,854.76 8.88%-14.03%营业外收入 1,717,001.60 0.26%597,174.49 0.15%187.52%营业外支出 50,136.11 0.01%573,591.98 0.14%-91.26%净利润 24,125,131.94 3.60%26,242,070.02 6.59%-8.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入同比增长 68.20%，增长金额 27,171.25 万元，主要为子公司贸易量增加而增加的收入，增加金额 24,357.59 万元。2.营业成本同比增长 83.55%，增加金额 27,260.21 万元，一是主要是
30、子公司收入增长，成本同比增加 24,643.31 万元；二是母公司同比增加 2,457.08 万元。3.毛利率由 18.10%下降至 10.63%，同比减少 41.28%，一是子公司毛利率由 3.04%下降至 1.03%；二是母公司由 47.39%下降至 40.84%，增长包括因防疫增加了核酸检测费用、防疫物资采购、维修等费用。4.管理费用同比增加 12.93%，增加金额 369.94 万元，变动原因一是 2020 年的社保费用因新冠疫情享受了减免政策，2021 年按实际金额缴纳，增加了职工薪酬；二是母公司 2021 年 7 月起住房公积金提高了缴费比例，增加了职工薪酬；5.研发费用同比下降
31、49.26%，减少金额 148.35 万元，为母公司实际发生的研发费用；6.财务费用同比增长 66.94%，增加金额 162.39 万元，一是母公司本年实际取得借款 14700 万元，归还 13500 万元，年末余额为 8508.65 万元，财务费用同比增加了 48.1 万元；二是子公司本年实际取得借款 16930 万元，归还借款 18684 万元，年末借款余额 2351.94 万元，财务费用同比增加 114.29 万元。7.信用减值损失增长 196.91%，为根据应收账款和其他应收款计提的坏账准备；8.其他收益同比增长 0.34%，主要为增值税加计抵减金额；9.营业外收入同比增长 187.5
32、2%，增加金额 111.98 万元，其中子公司违约金收入增长 113.54 万元；10.营业外支出同比下降 91.26%，减少 52.35 万元，同比减少主要为子公司违约金罚款支出的减少；11.净利润同比下降 8.07%，减少金额 211.69 万元，主要是毛利率下降，管理费用、财务费用均增加，导致利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 668,797,663.07 398,265,319.27 67.93%公告编号：2022-027 14 其他业务收入 1,322,334.07 142,168.09 83
33、0.12%主营业务成本 598,192,305.76 326,280,017.91 83.34%其他业务成本 699,176.48 9,328.00 7,395.46%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%装卸运输 161,236,453.54 95,604,225.19 40.71%21.14%34.59%-5.93%商品销售 508,883,543.60 503,287
34、,257.05 1.10%91.81%97.17%-2.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年，公司主营业务同比增长 67.93%。变动原因：一是母公司同比货运量减少约 50 万吨，但因本年增加的主要为风电产品装卸和仓储业务，客户要求装卸及运输一票结算，因此导致运输收入和成本均增加，收入同比增加了 2,813.65 万元，营业成本同比增加 2,457.08 万元；二是子公司主要贸易货物煤炭单价上涨导致营业收入增加，收入同比增加 24,357.60 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销
35、售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东省电力工业燃料有限公司 460,767,975.89 68.76%是 2 广东广青金属科技有限公司 20,197,989.93 3.01%否 3 广州市春洲能源有限公司 19,549,306.78 2.92%否 4 宏通太禾国际物流（上海）有限公司 16,353,495.72 2.44%否 5 湖南中电物流有限公司 13,848,289.59 2.07%否 合计合计 530,717,057.91 79.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度
36、采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江西丰森能源科技有限公司 217,573,383.15 28.13%否 2 浙江企联能源有限公司大榭分公司 240,399,181.89 31.08%否 3 天津中铁储运有限公司 15,945,537.81 2.06%否 4 南京港机重工制造有限公司 12,576,106.20 1.63%否 5 阳江市阳东区恒川工程机械有限公司 12,256,148.13 1.58%否 合计合计 498,750,357.18 64.48%-公告编号：2022-027 15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额
37、变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 32,056,753.62 5,587,288.23 473.74%投资活动产生的现金流量净额-38,934,289.10-41,693,126.03-6.62%筹资活动产生的现金流量净额-33,623,518.98 39,014,091.37-186.18%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额同比增长 473.74%，主要是子公司收回了上年的应收款，本年经营性现金流收入大于支出造成的增长；2.投资活动产生的现金流量净额同比下降 6.62%，为本年公司投资增加的的现金支出；3.筹资活动产生的现金流量净额同比下降 186.18%，
38、主要是本年增加借款用于支付在建工程投资及日常生产经营，筹资现金流净额为负数是支出大于收入造成。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东粤电瑞恒贸易有限公司 控股子公司 贸易 50,000,000.00 111,487,228.75 52,831,805.71 508,883,543.60 1,274,773.27 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制
39、的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经公告编号：2022-027 16 营管理层、核心人员队伍稳定，客户资源稳定，业务开拓颇有成效；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标持续增长，公司拥有良好的持续经营能力。主要体现在以下几方面：1.行业状况和市场前景 公司主要从事大宗能源、原材料、件杂货和集装箱的
40、港口装卸业务，子公司从事大宗能源、原材料的贸易业务。公司和子公司所处行业与经济发展息息相关。我国经济保持平稳增长，打造粤港澳大湾区，带动基础建设的投入，也对大湾区周边辐射区域带来良好的发展机遇。公司地理位置毗邻粤港澳大湾区，地处广东沿海经济带，是珠三角产业转移的承接地，公司所处行业将进入高速发展期，市场前景良好。另一方面，阳江市临港工业区打造两个千亿级产业集群（合金材料、装备制造），为港口行业带来良好机遇。2公司业务发展情况 报告期内，公司业务稳定发展，合理、充分利用码头岸线，开拓盈利能力较好的海上风电设备装卸业务。但因新冠疫情影响，码头停靠国际航线船舶的疫情防控措施加强，卸船时间延长，全年完
41、成总吞吐量 910 万吨，较上年减少 5.2%，其中件杂货 499 万吨，较上年增长 45%，散货 357 万吨，较上年减少45.9%，集装箱 3.08 万标箱，较上年减少 40.54%。3.盈利能力情况 报告期内，公司实现营业收入 67,012.00 万元，归属于挂牌公司的净利润 2,412.51 万元，同比下降 8.07%。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2022-027 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否
42、四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否
43、是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担
44、保被担保人人 担保金额担保金额 实际履行担实际履行担保责任的金保责任的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类是是否否履履是是否否因因是是否否因因违违规规担担公告编号：2022-027 18 起起始始 终终止止 型型 行行必必要要的的决决策策程程序序 违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 保保是是否否完完成成整整改改 1 广东粤电瑞恒贸易有限公司 100,000,000 100,000,000 23,519,387.50 2020年11月 9日 2025年11月 8日 连带 已事前及时履行 否 否 不涉及 公司对合并
45、报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）100,000,000 23,519,387.50 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50
46、%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 公告编号：2022-027 19 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 该担保合同是公司为子公司向关联方借款提供的担保，贷款期限为 2020 年 11 月 9 日至 2023 年11 月 8 日，担保期限为自单笔授信业务的债务履行
47、期限届满日起两年。目前贷款合同和担保合同均正常履行。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,200,000 266,338.23 2销售产品、商品，提供劳务 323,000,000 472,
48、929,391.44 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 426,400,000 447,571,105.89 销售产品、商品，提供劳务类型的关联交易，公司年初预计金额为 323,000,000 元，实际发生金额为 472,929,391.44 元。主要原因是子公司向关联方广东省电力工业燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）销售煤炭的年初预计金额为 300,000,000 元，实际发生金额为 460,767,975.89 元，超出预计金额160,767,975.89 元。实际发生金额超出预计金额的主要原因：一是 2021 年煤炭市场价格较 2020 年大幅上涨导致交易
49、金额增加；二是子公司向燃料公司销售煤炭 58 万吨，2021 年销售量较 2020 年增长翻番。本交易均为子公司参与燃料公司的煤炭采购公开招标所中标的项目，价格公允。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则“第一百零五条（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外”，此关联交易可免于按照关联交易的方式进行审议，公司已按普通交易履行公司内部的审批程序。其他关联交易事项为公司和子公司与关联方发生广东能源集团财务有限公司的贷款金额，年度预计金额为 426,000,000 元，实际发生借款金额为 447,571,105.89 元，超出预计金额 21,171,105.
50、89 元。公司和子公司向关联方广东能源集团财务有限公司贷款的利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该笔超出预计金额的贷款没有提供担保，可免于按照关联交易的方式进行审议，公司已按普通交易履行公司内部的审批程序。(五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 公告编号：2022-027 20 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 100,000,000 100,000,000 提供劳务 35,000,000 18,648,673.56 重大重大关联交
