1、1 2021 年度报告 三泰新材 NEEQ:832437 湖南三泰新材料股份有限公司 HUNAN 3T NEW MATERIAL CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 公 司 获 批 湖 南省“层 状 金属 复 合 材 料 湖南 省 工 程 研究中心”,自此公司拥有四个省级技术中心。公司董事长李聚良获评第一届“新湖南贡献奖先进个人”荣誉 公司不锈钢覆层材料项目入选 2021 年度娄底市“揭榜挂帅”项目榜单。公司总经理向勇获评 2021 年度省铸造行业“优秀企业家”三泰党支部获“湖南省两新领域标杆党组织”荣誉，支部书记被授予省非公组织“优秀党务工作者”荣誉。公司购买土地、厂房、设备等
2、筹建一条生产 5 万吨的层状双金属复合工程材料生产线，主要用于生产刀具、锅具、餐具相关材料。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .
3、2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李聚良、主管会计工作负责人贺爱军及会计机构负责人（会计主管人员）叶新娇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
4、诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款发生坏账风险 2019
5、 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值分别为 4,219.15 万元，4,082.57 万元，4,889.09 万元，公司应收账款金额较大。虽然公司客户主要是大中型钢铁企业，发生坏账的可能性较小，且应收账款在近年得到有效控制，但是如果应收账款不能按期收回或者发生坏账，对公司的生产经营将产生较大影响。技术泄密风险 公司主要依靠长期持续的研发投入、技术创新和生产实践，积累并形成现有的技术优势，使得公司在行业中保持一定领先地位。在市场竞争日趋激烈的背景下，员工流动和客户群体的增加可能会导致公司核心技术秘密的泄露，从而使竞争对手
6、有机可乘，给公司的正常经营带来负面影响。虽然公司已与全体董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员签署了保密协议书，但客观上仍存在技术秘密被泄露的风险。技术创新风险 公司现有产品主要用在螺纹钢等棒材生产线的精轧机组上，主要为中小轧辊，报告期内公司已涉足螺纹钢粗轧、中轧工序使用轧辊的研发及双金属复合钢材的研发及试产，工业刀具及厨5 刀的研究与试产。为了提高产品性能并开发新产品，公司长期坚持对轧辊材料、工艺、技术的持续研究。随着新材料、新技术的发展进步，轧辊生产面临的创新挑战将日益明显。如果公司的技术创新不能及时顺应行业发展趋势，不断更新生产工艺，优化产品性能，提升产品内在价值，公司将面临被市场淘汰
7、的风险。根据发展规划，未来公司将适时涉足中大型轧辊以及有色金属轧辊。上述产品对于公司来说属于全新领域，公司需要投入大量人力、物力和财力，一旦失败也会给公司造成损失，影响公司发展战略的实施。市场竞争的风险 公司生产的高硼高速钢液固双金属辊套轧辊综合性能较高，不仅质量稳定，使用寿命延长，从而使公司产品保持了较高的毛利率，报告期内公司研发的高速钢系列、粉未冶金轧辊性价比优势突出。但是随着行业发展和技术进步，竞争对手通过新材料、新技术、新工艺的应用推出替代产品或更具竞争优势的产品，公司产品的核心优势将面临巨大挑战，从而给公司的生产经营造成不利局面。管理风险 目前，公司产品主要用于棒线材的生产，客户相对
8、比较稳定。未来，公司已陆续开发双金属复合钢筋、工业刀具、厨刀以及其他轧辊或涉及双金属结合技术的其他领域，产品种类及所涉行业更加丰富，客户规模将快速增加，公司将成立子公司、分公司以及若干跨省办事处等扩充公司的销售网络。随着业务规模的发展和人员的增加，势必会对公司内部沟通、外部协调以及管理效率等方面提出更高的要求，增加公司的管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、三泰新材、三泰股份 指 湖南三泰新材料股份有限公司 股东大会 指 湖南三泰新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南三泰新材料股份有限公司董事
9、会 监事会 指 湖南三泰新材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 主办券商、上海证券 指 上海证券有限责任公司 公司章程 指 湖南三泰新材料股份有限公司章程 关联关系 指 依据企业会计准则第 36 号关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中顺公司 指 娄底市中顺房地产开发有限公司 轧钢 指 轧制钢材，把炼钢得到的钢坯用旋转的轧辊进行挤压或扭转加工，改变钢坯物理形状从而得到需要的钢材形状、并改善钢材内部质量的过程，是生产钢材的关键工序 高速钢 指 是一种具
10、有高硬度、高耐磨性和高耐热性的工具钢，又称高速工具钢或锋钢 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南三泰新材料股份有限公司 英文名称及缩写 HUNAN 3T NEW MATERIAL CO.,LTD 3T NEW MATERIAL 证券简称 三泰新材 证券代码 832437 法定代表人 李聚良 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 贺辉 联系地址 娄底市经济技术开发区群乐街 1 号 电话 0738-8631719 传真 0738-8587896 电子邮箱 公司网址 www.st- 办公地址 娄底市经济技术开发区群乐街 1 号 邮政编码 417009 公司
11、指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 3 月 1 日 挂牌时间 2015 年 5 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）-C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造业-C3599 其他专用设备制造业 主要业务 公司主要经营双金属材料的生产、销售与研发 主要产品与服务项目 轧辊、双金属复合钢筋、复合板材等材料的生产、销售与研发 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）49,000,000 优先股总股本
12、（股）0 控股股东 控股股东为（李聚良）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李聚良），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914313007347833237 否 注册地址 湖南省娄底市经济开发区群乐街 1 号 否 注册资本 4900 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）中天国富证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签
13、字年限 刘利亚 刘灵珊 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 140,217,914.55 137,324,605.00 2.11%毛利率%24.25%32.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,713,484.58 16,748,
14、989.16-83.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,366,973.97 11,449,520.54-111.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.96%13.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.99%8.88%-基本每股收益 0.06 0.34-82.35%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 306,675,655.66 304,975,775.42 0.56%负债总计 166,709,080.12 167,722
15、,684.46-0.60%归属于挂牌公司股东的净资产 139,966,575.54 137,253,090.96 1.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.86 2.80 2.14%资产负债率%（母公司）54.36%55.00%-资产负债率%（合并）54.36%55.00%-流动比率 173.56%157.60%-利息保障倍数 1.54 5.15-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,543,905.49 5,843,282.92 251.58%应收账款周转率 3.13 3.31-存货周转率 1.09 0.89-
16、10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.56%11.34%-营业收入增长率%2.11%6.30%-净利润增长率%-83.80%207.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 49,000,000 49,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损
17、益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-876,414.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,006,606.42 委托他人投资或管理资产的损益 7,429.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-337,081.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,800,539.47 所得税影响数 720,080.92 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,080,458.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
18、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司为专业轧辊生产与研发企业，主要业务为冶金轧辊的生产与销售，同时提供与轧辊相关的轧辊表面处理、轧钢技术服务、刀具生产与轧辊加工技术服务、轧辊冷却水改造服务等。
19、将传统轧辊制造由整体铸造转变为辊套式组装、利用轧辊的芯轴循环使用，是公司的核心技术竞争力所在。2011 年起为全球螺纹钢轧辊的主要供应商，国内客户 120 余家，国际客户 10 余家，是全球唯一采取液固双金属复合技术生产冶金轧辊的企业，其自主知识产权的液固双金属技术 2014 年获得“湖南省科技进步一等奖”，在此基础上研制出的高硼高速钢双金属复合辊套组合轧辊，应用于螺纹钢生产时，综合性能具有明显优势，有效降低轧辊消耗、减少换辊换槽时问、提升过钢量、提高生产效率，具备极强的竞争优势。2018 年随着新开发的高速钢轧辊、低硼合金轧辊逐步推向市场，公司的市场空间与效益空间得到拓展。2018 年 9
20、月，我司作为第一起草单位的钢筋混凝土用热轧碳素钢-不锈钢复合钢筋GB/T36707-2018 国家标准正式颁布。公司将基于拥有的双金属复合材料领域的多项发明专利和掌握的国家标准等核心技术，建设科技成果转化中心，打造全国首家碳素钢-不锈钢复合钢筋公共综合服务平台和供应基地，服务全国钢企的产品转型升级。2021 年公司将双金属技术应用于层装金属材料领域，主要研究开发层状金属刀具材料，层状金属刀具材料采用真空净界面组坯技术和高温大变形轧制工艺，将数十层不同厚度和不同材质的金属材料复合而成，复合界面完美无缺陷。公司坚持“好钢用在刀刃上”的理念，生产的层状金属刀具材料芯部为高性能的粉末冶金材料和其他高合
21、金材料，保证刀刃高硬度、高锋利度的要求，两侧为多层不锈钢板材，保证刀身高强、高韧、高颜值（各种花纹），目前已研发出 65Mn、VG10，N690 粉末等多种高性能的千层钢、三合钢、大马士革钢刀具材料。公司面临重大发展机遇 轧辊应用专业性强，销售对象为钢铁企业，钢企的主要特点是地域分布广，全国仅西藏无钢厂。基于此种状况，结合公司现阶段的实际情况，公司采取直接终端销售、经销商代理销售、“吨钢消耗”轧辊大包等销售模式开拓业务。国际市场采用代理商和直销相结合的分销渠道模式。为便于更好地服务于客户，未来的销售将全部实现直接销售，直接服务的模式。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适
22、用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司“专精特新”认定：经省级中小企业主管部门初核推荐、行业协会限定性条件论证、专家核等流程，2020 年 11 月公司通过工业和信息化部中小企业局审核被认定为：国家级专精特新“小巨人”企业，认定依据为工业和信息化部办公厅关于开展第二批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知（工信厅企业函（2020）159 号。2、公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业于 2020 年9 月 11 日发证，有效期三年，证书编号：GR202043000190，认定依据为高新技术企业认定管理办法（国
23、科发（2016）32 号）。13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重
24、%货币资金 33,773,539.87 11.01%19,894,100.95 6.52%69.77%应收票据 11,446,881.04 3.73%9,250,245.42 3.03%23.75%应收账款 48,890,943.61 15.94%40,825,741.74 13.39%19.76%应收款项融资 22,575,550.04 7.36%28,747,668.00 9.43%-21.47%预付账款 6,608,265.07 2.15%2,167,367.46 0.71%204.90%存货 86,459,446.24 28.19%108,088,369.37 35.44%-20.01
25、%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 65,291,403.49 21.29%63,459,974.82 20.81%2.89%在建工程 2,323.00 0%139,661.47 0.05%-98.34%无形资产 17,094,107.35 5.57%17,686,556.47 5.80%-3.35%其他非流动资产 9,730,554.42 3.17%9,863,004.42 3.23%-1.34%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 78,109,938.89 25.47%92,133,778.33 30.21%-15.22%应付账款 24,079,
26、663.89 7.85%32,052,228.15 10.51%-24.87%应付职工薪酬 5,847,631.56 1.91%4,577,491.79 1.50%27.75%长期借款 24,030,402.78 7.84%10,000,000.00 3.28%140.30%资产总计 306,675,655.66 100%304,975,775.42 100%0.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增长 69.77%，主要系公司报告期内降库存减少支付所导致的。14 2、应收票据较上年同期增长 23.75%，主要系期未商业承兑汇票未终止确认金额增加所致。
27、3、应收账款较上年同期增长 19.76%，主要系年未吨钢包干线清算收入暂未收款所致。4、应收款项融资较上年同期下降 21.47%，主要系公司支付方式变化所致。5、预付账款较上年同期增加 204.90%，主要系年未公司预付合金款项所致。6、存货较上年同期减少 20.01%，主要系本年公司吨钢包干线及原材料、在产品降库存管理所致。7、短期借款较上年同期减少 15.22%，主要系本年内有一笔 1400 万短期借款转入长期借款。8、应付账款较上年同期减少 24.87%，主要系本年同未终止确认票据在其他非流动资产中列示所致。9、应付职工薪酬较上年同期增加 27.75%，主要系本年内员工工资调整所致。10
28、、长期借款较上年同期增加 140.30%，主要系本年内增长 1400 万长期借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 140,217,914.55-137,324,605.00-2.11%营业成本 106,218,183.67 75.75%92,506,390.61 67.36%14.82%毛利率 24.25%-32.64%-销售费用 10,684,640.21 7.62%10,515,520.25 7
29、.66%1.61%管理费用 11,595,398.14 8.27%9,255,920.40 6.74%25.28%研发费用 6,339,272.18 4.52%5,540,909.75 4.03%14.41%财务费用 5,141,635.77 3.67%5,345,212.64 3.89%-3.81%信用减值损失-519,744.40-0.37%592,230.50 0.43%187.76%资产减值损失-248,878.05-0.18%0 0%0%其他收益 6,006,606.42 4.28%5,975,630.14 4.35%0.52%投资收益 7,429.21 0.01%1,286.74
30、0%477.37%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-379,462.72-0.27%266,266.51 0.19%-242.51%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,213,146.96 2.29%19,395,860.69 14.12%-83.43%营业外收入 0 0%0 0%0%营业外支出 834,033.44 0.59%8,514.42 0.01%9,695.54%净利润 2,713,484.58 1.94%16,748,989.16 12.20%-83.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期增长 2.11%，主要系加大了营销力度所致。2、
31、营业成本较上年同期增长 14.82%，主要系本期产品结构变化及原材料上涨导致成本增加所致。3、管理费用较上年同期增长 25.28%，主要系本期工资调整、差旅招待、咨询服务费用增加所致 4、研发费用较上年同期增加 14.41%，主要系本期研发项目投入加大所致 5、信用减值损失较上年增加 187.76%，主要系本年应收账款增加，计提坏账准备增加所致。6、投资收益较上年同期增加 477.37%，主要系本年交易性金额资产收益增加所致。15 7、资产处置损益较上年同期减少 242.51%，主要系本年内处置固定资产产生损失所致。8、营业利润较上年同期减少 83.43%，主要系本期内成本、管理费用及信用减值
32、损失、资产处置损的失增加所致。9、营业外支出较上年同期增加 9695.54%，主要系本期设备报废及捐赠所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 128,316,951.93 130,302,762.22-1.52%其他业务收入 11,900,962.62 7,021,842.78 69.48%主营业务成本 104,682,911.74 92,216,950.13 13.52%其他业务成本 1,535,271.93 289,440.48 430.43%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/
33、项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%轧辊 127,859,928.04 104,388,180.61 18.36%-1.87%14.77%-10.87%不锈钢螺纹钢 457,023.89 294,731.13 35.51%-其他 11,900,962.62 1,535,271.93 87.10%69.48%430.43%-8.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司目前的主要产品为
34、轧辊，占收入的比重达 91.19%，不锈钢螺纹钢为公司近年来开发的新产品，年内有少量销售。其他业务收入增加主要系本年内公司对于存货的清理降耗，对于废旧物资等进行了处理所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 钢企管家(上海)科技有限公司（迁安九江）15,357,098.26 10.95%否 2 抚顺新钢铁有限责任公司 13,009,983.40 9.28%否 3 柳州钢铁股份有限公司 8,502,941.64 6.06%否 4 陕西龙门钢铁有限责任公司 8,427,173.35 6
35、.01%否 5 宁夏建龙龙祥钢铁有限公司 8,415,413.36 6.00%否 合计合计 53,712,610.01 38.30%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 邢台腾达机械轧辊有限公司 20,477,175.84 28.35%否 2 河北恒韧增材制造有限公司 6,214,711.50 8.61%否 3 镇江镇宇金属制品有限公司 6,108,840.99 8.46%否 4 湖北燕晨铁合金有限责任公司 4,092,640.07 5.67%否 5 北京华民铁合金有
36、限责任公司 3,595,500.00 4.98%否 合计合计 40,488,868.40 56.07%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,543,905.49 5,843,282.92 251.58%投资活动产生的现金流量净额-2,069,981.04 782,546.07-364.52%筹资活动产生的现金流量净额-4,588,951.97 5,090,858.65-190.14%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年增长 251.58%，主要为报告期内降库存减少
37、了购买材料款项支出同时增加了回款。2、投资活动产生的现金流量净额较去年减少 364.52%，主要为上年有收回理财投资及本期增加固定资产投入所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 190.14%，主要为上年增加了贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评
38、价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司主营业务突出，双金属辊环轧辊性价比优势突出，主要财务等各项指标健康。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生，因此公司拥有良好的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的
39、情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(六)二、二、重大事件详情（如事项存在
40、选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售
41、与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 113,000,000 103,000,000 18 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方为公司向银行流动资金贷款提供连带责任担保，能够解决公司向银行借贷提供担保的问题，支持公司的发展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成伤害。该关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况
42、 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年5月27 日 2021年12月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015年5月27 日 2021年12月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年5月27 日 2021年12月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 公司 2015年5月27 日 2021年12月 31 日 挂牌 资金占用承诺 不与关联自
43、然人进行大额备用金的资金往来 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、避免同业竞争的承诺函，承诺不从事与三泰新材主营业务相同、相近或构成竞争的
44、业务；承诺 人：李聚良、向勇、贺辉以及董事、监事、高级管理人员；履行情况：报告期内，未有违反承诺情况。2、公司承诺不和关联自然人进行大额备用金的资金往来；承诺人：公司；履行情况：报告期内，未有违反承诺情况。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 19 固定资产 非流动资产 抵押 51,195,972.91 16.69%抵押贷款 无形资产 非流动资产 抵押 17,094,107.35 5.57%抵押贷款
45、 总计总计-68,290,080.26 22.26%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：该事项有利于提升公司的融资能力提高资金使用效率，有利于保障公司的经营连续性和稳定性，不影响 资产的正常使用，因此具有必要性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。(六六)自愿披露的其他自愿披露的其他事项事项 无。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股
46、份总数 26,909,067 54.92%0 26,909,067 54.92%其中：控股股东、实际控制人 5,690,915 11.61%0 5,690,915 11.61%董事、监事、高管 18,433,841 37.62%10,000 18,443,841 37.64%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 22,090,933 45.08%0 22,090,933 45.08%其中：控股股东、实际控制人 17,072,746 34.84%0 17,072,746 34.84%董事、监事、高管 22,090,933 45.08%0 22,090,933 45.08%
47、核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 49,000,000-0 49,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 李聚良 22,763,661 0 22,763,66
48、1 46.46%17,072,746 5,690,915 0 0 2 马进 11,020,198 0 11,020,198 22.49%0 11,020,198 0 0 3 贺辉 3,393,318 3,393,318 6.93%2,507,489 885,829 0 0 4 向勇 3,347,597 10,000 3,357,597 6.85%2,510,698 836,899 0 0 5 宋秋萍 3,021,396 10,000 3,011,396 6.15%0 3,021,396 0 0 6 李凤梧 1,629,361 0 1,629,361 3.33%0 1,629,361 0 0 7
49、 郭峰 1,155,365 0 1,155,365 2.36%0 1,155,365 0 0 8 易桃梓 1,129,361 0 1,129,361 2.30%0 1,129,361 0 0 21 9 陈兰 542,495 542,495 1.11%0 542,495 0 0 10 王松平 500,000 0 500,000 1.02%0 500,000 0 0 合计合计 48,502,752 20,000 48,502,752 99.00%22,090,933 26,411,819 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：易桃梓为马进岳母，其他股东无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本
50、情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可
