1、1 2021 年度报告 易兆科技 NEEQ:832492 江苏易兆信息科技股份有限公司 EMAX TECHNOLOGY CORP 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部
2、控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .137137 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张道波、主管会计工作负责人唐潮明及会计机构负责人（会计主管人员）唐潮明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计
3、划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项
4、描述及分析 公司治理风险 公司自挂牌以后，经营范围、业务范围、人员数量都有所增加，在逐步健全内部控制、管理制度的基础上，仍存在对内外部制度理解、贯彻不到位的事实，全国股转系统对公司规范化要求也有所提升，公司管理层仍需加强公司规范管理，减少治理风险，进而加强公司正规化，稳步提升业绩增长。应对措施：公司加强规范化管理，明确各部门职责，制定相关制度，落实到实处；管理层自我提升，加强对公司管理的高效执行，引进优秀人才，协助管理层治理公司，真正建立规范、先进、高效的经营团队。市场竞争风险 公司主要提供建筑领域内智能化综合解决方案服务。随着智能化系统集成行业的日益规范，智能建筑行业内企业的设计、资质、规模
5、及资金实力要求日益增加。目前公司具备电子和智能化工程施工专业承包二级资质，但未来行业内更多企业取得相关资质进入外资企业智能化建筑市场，将加剧行业的竞争，从而影响公司的市场份额。应对措施：公司拓宽传统智能化系统集成业务维度，增加项目4 的增值服务，提升企业在市场的竞争力，升级企业在智能化共识施工的资质，扩大承包项目工程总额度，抢占更多市场份额，进一步培训技术人员，提高工程施工质量及验收标准，提高客户满意度。实际控制人控制不当 公司的实际控制人为邓斌和汪大鹏先生。尽管公司建立了较为完善的治理结构，通过公司章程对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，建立了关联交易回避表决制度、监事制度等各项管
6、理制度，从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生，但是公司实际控制人仍可能凭借其控股地位，影响公司战略发展、经营管理和人事任免等决策，有可能损害公司和小股东利益。公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一风险 报 告 期 内，公 司 经 审 计 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为-31,054,241.20 元，公司合并实收资本为 55,332,000 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。应对措施：1、加强对于低效资产的处置及资源整合力度。专注发展公司主营业务智慧城市。依托易兆科技在工程建设运营方面的积累优势，强化市场竞争力，以适应市场发展
7、的新变化。公司通过与应用渠道合作，奠定智慧城市业务发展的基本格局；通过与智能化工程建设人工智能企业合作，开拓新兴市场；2、积极开拓业务，开发新的渠道。公司努力与新渠道进行商谈，力图开新的合作模式，利用现有资源拓展公司业务；3、提升管理水平。公司将继续深入加强管理水平，通过职能体系的扁平化改善，实现管理高效化、少人化，提高全员积极性，降低成本费用，不断提升公司的整体管理水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期减少应收账款大幅增加的风险 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司、易兆科技 指 江苏易兆信息科技股份有限公司 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐
8、有限责任公司 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 江苏易兆信息科技股份有限公司股东大会 董事会 江苏易兆信息科技股份有限公司董事会 监事会 江苏易兆信息科技股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 江苏易兆信息科技股份有限公司 报告期 2021 年度 5 上年同期、上年期末 2020 年 12 月 31 日 本期期初 2021 年 1 月 1 日 元、万元 人民币元、人民币万元 证监会 中国证券监督管理委员会 公司法 中华人民共和国公
9、司法 证券法 中华人民共和国证券法 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏易兆信息科技股份有限公司 英文名称及缩写-EMAX TECH CORP 证券简称 易兆科技 证券代码 832492 法定代表人 张道波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孔蓓菁 联系地址 上海市静安区西苏州路 71 号 6 楼 电话 021-64072266 传真 021-64480688 电子邮箱 C 公司网址 办公地址 上海市静安区西苏州路 71 号 6 楼 邮政编码 200041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息
10、 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 19 日 挂牌时间 2015 年 5 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传播、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 信息化创新业务（智能建筑、智能办公、智慧医疗、大数据云计算），集硬件制造、软件研发、内容制作及平台运营于一体 主要产品与服务项目 智能化系统集成、移动互联网信息技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,332,000 优先股总股本（股）0 做市商数量
11、 0 控股股东 控股股东为（邓斌、汪大鹏）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邓斌、汪大鹏），一致行动人为（宋昌宁、上海7 众圭投资管理合伙企业（普通合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100007514914020 否 注册地址 江苏省常州市天宁区北塘河东路 17 号 是 注册资本 55,332,000 否 2021 年 3 月 8 日公司注册地址由“上海市普陀区中江路 879 号楼 12 号楼 401 室”迁移到“上海市奉贤区明城路 1088 弄 7 号 1-2 层”。2021 年 3 月 29 日公司注册地址由
12、“上海市奉贤区明城路 1088 弄 7 号 1-2 层”迁移到“常州市天宁区北塘河东路 17 号”。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郑珮 朱骥敏 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 易兆科技 202
13、1 年 8 月 30 日在股转官网披露了股票定向发行说明书（修订版）公告，投资方在2022 年 3 月 2 日将认购款项打进了公司定增专户，公司于 2022 年 3 月 21 日完成了该笔资金的验资。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 106,537,158.65 128,976,914.09-17.40%毛利率%10.72%13.91%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,267,738.85 7,130,3
14、73.73-159.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,021,044.49 2,068,942.82-342.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.11%24.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.60%7.18%-基本每股收益-0.0771 0.1289-159.81%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 130,077,931.72 135,742,429.70-4.17%负债总计 102,500,409.63
15、103,595,989.90-1.06%归属于挂牌公司股东的净资产 28,107,635.75 32,375,374.60-13.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.51 0.59-13.56%资产负债率%（母公司）75.63%76.35%-资产负债率%（合并）78.80%76.32%-流动比率 107.65%127.28%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,072,159.35 22,327,736.54-77.28%应收账款周转率 1.71 2.15-存货周转率 8.35 6.83-9 (四
16、四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.17%23.37%-营业收入增长率%-17.40%-18.57%-净利润增长率%-159.85%111.42%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,332,000 55,332,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置
17、损益 312,915.43 计入当期损益的政府补助 900,643.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-330,545.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 883,013.27 所得税影响数 129,707.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 753,305.64 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或
18、重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的企业会计准则第 21 号-租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。根据新租赁准则规定，对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司按照新租赁准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余
19、租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，选择按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要的调整。本公司首次执行新租赁准则未对本公司当年年初财务报表产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 10 月，本公司取得安徽裕全科技发展有限公司持有的安徽全裕大数据科技有限公司 51%的股权，自 2021 年 11 月起纳入合并范围。2021 年 11 月，本公司将持有的上海金蓝络数字传媒科技有限公司 85%的股权转让给上海爱必浓数字科技有限公司，转让后本公司持股比例为 15%，自 2021 年 11 月起不再纳入合
20、并范围。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 江苏易兆信息科技股份有限公司主营业务为信息化创新业务（智能建筑、智能办公、智慧医疗、大数据云计算），是集硬件制造、软件研发、内容制作及平台运营于一体的全生态性高科技企业。凭借多年的资源积累、一流的经营理念和深厚的技术背景，迅速成为国内领先的数字信息化科技企业。目前，公司国内主要以智能化建筑工程直接面对终端客户为主，以其他公司的分包合同为辅的销售模式。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认
21、定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 11 月 12 日，江苏易兆信息科技股份有限公司被认定为省高新技术企业，有效期三年，证书编号为：GR202031003873。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二
22、二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%12 货币资金 13,408,858.51 10.31%18,741,347.39 13.81%-28.45%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 56,710,187.54 43.60%67,792,095.68 49.94%-16.35%存货 13,622,573.10 10.47%9,171,635.56 6.76%48.53%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投
23、资 0 0%0 0%0%固定资产 165,745.97 0.13%304,749.02 0.22%-45.61%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 255,063.22 0.20%287,531.86 0.21%-11.29%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 15,018,506.96 11.55%4,506,458.34 3.32%233.27%长期借款 0 0%0 0%0%预付款项 6,904,162.68 5.31%20,315,754.09 14.97%-66.02%其他应收款 4,383,007.15 3.37%1,657,182.42 1.22%164.49%合同资产 11,
24、554,932.17 8.89%12,644,652.35 9.32%-8.62%合同负债 19,005,851.06 14.61%20,754,263.85 15.29%-8.42%应付账款 57,252,388.89 44.01%57,347,644.77 42.25%-0.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末减少 28.45%，主要原因为报告期内软件服务及维保收入以及商品贸易收入减少，且公司支付了供应商部分货款。2、应收账款较上年期末减少 16.35%，主要原因为报告期内公司有些相关业务合同已到收款结算期，已回款。3、存货较上年期末增加 48.5
25、3%，主要原因为报告期内，公司采购原材料有所增加。4、固定资产较上年期末减少 45.61%，主要原因为在报告期内，公司电子设备、办公家具进行了相应的折旧。5、短期借款较上年期末增加 233.27%，主要原因为报告期内，公司向上海浦东发展银行股份有限公司黄埔支行贷款 3,000,000.00 元；向江苏银行股份有限公司常州分行贷款 3,000,000.00 元；江苏银行股份有限公司常州分行贷款 4,000,000.00 元；向南京银行股份有限公司常州分行贷款 5,000,000.00 元。6、预付款项较上年期末减少 66.02%，主要原因为报告期内公司减少了对安徽全裕大数据科技有限公司的预付款。
26、7、其他应收款较上年期末增加 164.49%，主要原因为报告期内由于公司部分预付账款合同没有履约完成，账龄太长转入其他应收款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 106,537,158.65-128,976,914.09-17.40%营业成本 95,112,733.71 89.28%111,030,337.21 86.09%-14.34%毛利率 10.72%-13.91%-13 销售费用 1,752,703
27、.07 1.65%1,685,019.10 1.31%4.02%管理费用 8,873,014.81 8.33%9,091,180.23 7.05%-2.40%研发费用 3,896,761.88 3.66%3,643,799.43 2.83%6.94%财务费用 538,329.17 0.51%776,725.80 0.60%-30.69%信用减值损失-4,448,257.99-4.18%-4,462,174.86 3.46%-0.31%资产减值损失-其他收益 1,910,060.58 1.79%2,178,209.61 1.69%-12.31%投资收益 209,408.83 0.20%3,976
28、,809.78 3.08%-94.73%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 103,506.60 0.10%144,515.91 0.11%-28.38%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润-5,883,044.36-5.52%4,567,650.40 3.54%-228.80%营业外收入 51.35 0%112.15 0%-54.21%营业外支出 330,596.58 0.31%0 0%100%净利润-4,364,516.54-4.10%5,289,377.60 4.10%-182.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期减少 17.40%，主要原因为报告
29、期内公司软件服务及维保收入和商品贸易收入等在减少。2、毛利率较上年同期有所降低，主要原因为软件服务维保收入和商品贸易收入减少，毛利率降低，且这两个项目占比比较大，因此整体毛利率下降。3、财务费用较上年同期减少 30.69%，主要原因为公司借款利息支出减少。4、投资收益较上年同期减少 94.73%，主要原因为公司股权转让收益减少。5、营业利润较上年同去减少 228.80%，主要原因为公司报告期内收入减少以及计提资产减值损失所致。6、营业外支出较上年同期增加 100%，主要原因为在报告期内公司无须支付的负债增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额
30、变动比例变动比例%主营业务收入 106,537,158.65 128,976,914.09-17.40%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 95,112,733.71 111,030,337.21-14.34%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%工程施工收17,230,287.78 10,216,244.90 40.71%65.57%6.88
31、%399.51%14 入 软件服务及维保收入 64,647,792.46 60,907,690.99 5.79%-21.90%-18.20%-42.39%商品贸易及其他收入 24,659,078.41 23,988,797.82 2.72%-31.11%-11.20%-88.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，工程施工营业收入较上年同期增加 65.57%，毛利率较上年同期增加 399.51%，主要原因为去年签订了较多的大额合同，大额项目毛利较高，并且由于大连固特异项目坏账全额冲回了成本，所以增加了毛利率。软件服务维保营业收入较上年
32、同期减少 21.90%，毛利率较上年减少 42.39%，主要原因为收入下降，且收入的降低比同期成本的减少的多，导致了毛利下滑。商品贸易营业收入较上年同期减少 31.11%，毛利率较上年减少 88.91%，主要原因为受疫情影响，收入减少，且收入的降低比同期成本的减少的多，导致毛利率减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中通服建设有限公司 9,960,367.05 9.35%否 2 中国移动通信集团江苏有限公司 9,587,737.49 9.00%否 3 领航动力信息系统有限公司
33、9,308,865.77 8.74%否 4 中国移动通信集团湖北有限公司 9,074,967.50 8.52%否 5 宁波银行股份有限公司 8,923,584.83 8.38%否 合计合计 46,855,522.64 43.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 甲骨文（中国）软件系统有限公司上海分公司 36,647,750.17 24.38%否 2 四川弥麋文化传媒有限公司 9,284,070.80 6.18%否 3 爱必浓信息技术（江苏）有限责任公司 6,160,0
34、00.00 4.10%否 4 上海佘信电子科技有限公司 5,584,646.49 3.72%否 5 上海康琼信息科技有限公司 5,451,700.00 3.63%否 合计合计 63,128,167.46 42.01%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,072,159.35 22,327,736.54-77.28%投资活动产生的现金流量净额-12,720,166.03-1,487,656.12-755.05%筹资活动产生的现金流量净额 2,469,517.80-5,757,431.10
35、 142.89%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 77.28%，主要原因为报告期内公司支付了较多的货物采购款。2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 755.05%，主要原因为在报告期内，公司增加了开发支出的长期投资。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 142.89%，主要原因为报告期内公司增加了几家银行的贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净
36、利润净利润 上海蓝纤贸易有限公司 控股子公司 建筑智能设备、材料硬件的代理和销售 10,000,000 17,716,182.72 6,543,645.33 14,442,534.10-3,626,588.67 江苏金蓝络信息科技有限公司 控股子公司 大数据中心及公共信息服务平台建设 37,200,000 9,242,604.32 6,838,544.06 0-994,821.96 安徽全裕大数据科技有限公司 控股子公司 大 数据 处理 平台 建设、运营、数据 处25,500,000 467,594.85-309,235.86 778,166.00-192,090.62 16 理 及服 务等
37、安徽金蓝络信息科技有限公司 控股子公司 应用软件服务、软件开发；计算机系统服务，基础软件服务，技术转让、技术开发、技术咨询 5,500,000 7,133.74-87,821.69 0-5,896.17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 从主营业务分析:国内建筑的智能工程市场主要由一些外国的系统设备供应商主导，外资企业利用自身具有绝对优势的系统设备产品占据刚刚兴起的
38、国内智能建筑市场。伴随着国内智能建筑市场的快速发展，以及一系列建筑、招标相关法律法规和制度的出台，国内一些有相关专业背景的民营企业和研究院所迅速崛起，并逐步成为建筑智能化工程业务的行业主体。由于工程项目的地域性、人工成本、服务的便捷高效、文化环境等地域特殊性，这些外资公司很难在项目上盈利和业务上拓展。近几年，外资企业逐渐退出了工程服务市场，专注智能化产品市场。尤其在楼宇自动化产品的高端市场中，占领主要市场。从近几年看，国际企业逐步退出建筑智能化工程服务市场，转为纯粹的设备供应商或技术服务公司。而国内的电气设备提供商则逐步由单纯设备提供商向系统服务提供商转变。国内工程服务企业逐渐峰起，这些公司的
39、主要竞争优势在于其前瞻性的智能建筑工程全面解决方案，领先的研发能力和技术优势，资质门类齐全，以及现金的业务流程和完善的管理体系。由于行业下游的房地产业具有较强地域性特点。中小型建筑系统集成商地域特征较明显。2019 年公司坚持“智慧化”发展战略，积极投身新型智慧城市建设，以智慧办公、智慧医疗为切入点，深入探索智慧城市新模式和新业务。公司把握前沿技术发展方向，借助商业模式创新，全面提供工业互联网、新一代信息基础设施、大数据、云计算、人工智能、17 基于 5G 的应用等相关产品和服务。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉
40、讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是
41、否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期
42、内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 15,000,000.00 15,000,000.00 关联方资金拆入 200,000.00 200,000.00 18 关联方资金拆出 7,512,180.00 7,512,180.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因公司经营发展需要，公司决定向银行申请共计 15,000,000.00 元的流动资金，其中 3,000,000.00元由股东邓斌、汪大鹏、
43、高管唐毓对其提供担保；5,000,000.00 元由股东邓斌、汪大鹏提供担保；7,000,000.00 元由股东邓斌、汪大鹏、法人张道波提供担保。关联方资金拆入为公司流动资金不足，为了暂时补充流动资金而拆入。关联方资金拆出为公司归还前期的资金拆入。本次关联交易事项是为了更好的发展公司业务，不会对公司生产经营产生不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承
44、诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015年4月30 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或
45、违反承诺 否 不涉及 为避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人、控股股东邓斌、汪大鹏及持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员向公司出具了避免同业竞争承诺函，承诺将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 23,851,498 43.11%4,764,593 28,616,09
46、1 51.72%其中：控股股东、实际控制人 2,704,000 4.87%4,409,300 7,113,300 12.86%董事、监事、高管 1,080,000 1.95%1,011,493 2,091,493 3.78%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 31,480,502 56.89%-4,764,593 26,715,909 48.28%其中：控股股东、实际控制人 15,781,500 28.52%-5,774,074 10,007,426 18.09%董事、监事、高管 1,350,000 2.44%3,034,481 4,384,481 7.92%核心员工
47、 0 0%0 0 0%总股本总股本 55,332,000-0 55,332,000-普通股股东人数普通股股东人数 25 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 邓斌 10,007,426 0 10,007,426 18.
48、0861%10,007,426 0 0 0 2 汪大鹏 8,478,074-1,364,774 7,113,300 12.8557%0 7,113,300 0 0 3 上海仁众投资管理合伙企业6,552,000 0 6,552,000 11.8412%2,184,001 4,367,999 0 0 20 （普通合伙）4 上海众圭投资管理合伙企业（普通合伙）5,940,000 0 5,940,000 10.7352%5,940,000 0 0 0 5 北京华夏幸福产业投资基金（有限合伙）4,140,000 0 4,140,000 7.4821%0 4,140,000 0 0 6 张翊周 1,96
49、2,400 2,083,574 4,045,974 7.3122%3,034,481 1,011,493 0 0 7 上海丹垣投资咨询合伙企业（普通合伙）4,032,000 0 4,032,000 7.2869%0 4,032,000 0 0 8 宋昌宁 3,240,000 0 3,240,000 5.8556%3,240,000 0 0 0 9 乐国杰 2,247,800-421,500 1,826,300 3.3006%0 1,826,300 0 0 10 程月文 1,800,000 0 1,800,000 3.2531%1,350,000 450,000 0 0 合计合计 48,399,
50、700 297,300 48,697,000 88.01%25,755,908 22,941,092 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：邓斌、汪大鹏签署一致行动协议，在股东大会、董事会中确保一致行动，宋昌宁、上海众圭投资管理合伙企业（普通合伙）为其一致行动人。除上述关联关系外，普通股前十名股东不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用
