1、1 2021 年度报告 索乐科技 NEEQ:871979 江苏索乐新材料科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2
2、828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余蔚波、主管会计工作负责人甘拥军及会计机构负责人（会计主管人员）甘拥军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明
3、，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：和信会计师事务
4、所（特殊普通合伙）基于谨慎性原则，对公司 2021 年度财务报告出具了持续经营能力存在重大不确定性的保留意见审计报告，客观地反映了公司实际的财务状况。审计意见涉及事项不属于中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020 年修订)中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司 2021 年年度财务状况和经营成果无影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、新型冠状病毒感染的肺炎疫情带来的经营风险 新型冠状病毒感染的疫情发展形势依旧严
5、峻，疫情将给全国各产业生产、经营带来不同程度的不利影响，公司 2022 年度业绩可能也会受到一定程度影响。应对措施：公司严格遵守当地政府指示指导，及时采取多项有效控制疫情的必要措施，确保生产经营和产品服务工作有序进行。由于公司生产的产品属于国家基础建设用途，行业总4 体发展逻辑不会因此发生根本性变化，并不会直接导致公司日常经营发生重大变化，公司将持续关注疫情形势变化，加强动态化管理应对风险。2、宏观经济波动的风险 公司产品主要应用于国家高速公路高速铁路等基础工程建设，其景气程度与宏观经济发展状况存在较为紧密的联系，在宏观经济向好的年度，国家基础投资不断增加带来行业的景气程度亦较高；若未来宏观经
6、济增速持续趋缓、宏观经济出现较大波动，将给公司产品的市场需求带来不确定影响。应对措施：1、公司将抓住国家西部大开发的有利契机，充分发挥产品质量及技术的优势，提高产品在西部开发中基础设施建设的占有率；2、公司将充分利用自身优势，积极开拓新市场，以此削弱宏观经济波动可能对公司带来的不利影响；3、公司将“制造升级”确定为重要发展战略，以适应市场和客户的变化，由传统制造升级为智能制造。3、技术创新风险 在产品开发上，公司近几年投入较大，目前已实现产品系列化，进一步满足了市场的需求。随着国家在西部高速公路、高速铁路的建设投资加大，对相关新技术、新材料的要求不断提高，因此，在技术创新上，公司面临着再生资源
7、回收中新材料新技术迅猛发展技术更迭较快的风险。应对措施：1、公司坚持以创新为技术开发理念，持续进行产品技术创新与迭代，并不断加强适用新技术的创新开发；2、公司在对 技术深入研究的同时，不断加大物联网技术、大数据应用技术等智能制造方面的研发投入。4、产能扩大后的市场风险 目前，公司系列产品在青海市场发展前景广阔，虽然公司产品在技术、性能、质量上有较好的竞争优势，在市场上已得到客户的广泛认可，拥有较高的品牌形象和知名度，产销情况良好，但如果产品新增产能投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。应对措施：对于车间新增产能，公司将根据经营发展实际
8、需要及市场情况逐步释放产能，以避免产能扩大导致的产品销售风险。5、税收优惠以及政府补贴政策变化的风险 近几年，国家对于中小企业的税收支持力度逐渐加大，并在智能制造、技术研发、两化融合等各方面给予政策或资金支持。公司享受的税收优惠等在公司经营业绩当中占有一定比重，如果国家税收优惠政策出现重大变化，或者公司未来不能持续符合税收优惠或政府补贴条件，将给公司利润带来一定影响。应对措施：公司将加大销售力度，做大做强主业，以削减未来不能持续符合税收优惠或政府补贴条件的影响 本期重大风险是否发生重大变化：因公司原药房业务关闭，所在行业也发生了重大变化，因此本期重大风险已发生变化。5 释义释义 释义释义项目项
9、目 释义释义 金瑞药房 指 安徽金瑞大药房连锁股份有限公司 公司、股份公司、索乐科技 指 江苏索乐新材料科技股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏索乐新材料科技股份有限公司章程 瑞宝企业 指 马鞍山市瑞宝企业管理中心（有限合伙）6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏索乐新材料科技股份有限公司 证券简称 索乐科技 证券代码 871979 法定代
10、表人 余蔚波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 余蔚波 联系地址 镇江市京口区禹山路 303 号 3 号楼 电话 0511-83818999 传真 0511-83818999 电子邮箱 办公地址 镇江市京口区禹山路 303 号 3 号楼 邮政编码 212000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 信息披露负责人办公室 三、三、企业企业信息信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 5 月 28 日 挂牌时间 2017 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业C-非金属矿物制品业C30-砖瓦、石材等建筑材料制造C303-
11、建筑材料制造 11 主要业务 公司主要从事研发、生产和销售新型建筑材料业务 主要产品与服务项目 公司主要从事研发、生产和销售新型建筑材料业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（易望波）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（易望波），一致行动人为（王秀琴）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340500399751622Q 否 注册地址 江苏省镇江市京口区禹山路 303 号 3 号楼 是 注册资本 12,160,00
12、0 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚宏伟 张颖 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指
13、标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 0.00 8,736,786.62-100.00%毛利率%0.00%22.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-179,714.18-3,534,529.88 94.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-379,714.18-3,506,187.35 89.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.74%-78.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.24%-77.51%-基本每股收益-
14、0.01-0.29 94.92%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 4,744,899.63 3,110,613.10 52.54%负债总计 2,168,100.00 354,099.29 512.29%归属于挂牌公司股东的净资产 2,576,799.63 2,756,513.81-6.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.2119 0.2267-6.52%资产负债率%（母公司）45.69%11.38%-资产负债率%（合并）45.69%11.38%-流动比率 1.4705 7.73-利息保障倍数 46.85 354.76-(三
15、三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 124,487.17-692,230.81 117.98%应收账款周转率 0 0-存货周转率 0 0-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%52.54%-41.00%-营业收入增长率%-100.00%-24.00%-净利润增长率%-94.92%-233.00%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,160,000 12,160,000 0%计入权益的优先股数量 0 0
16、 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）200,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 200,000.00 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 200,000.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计
17、变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 （1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 2018 年 12 月 7 日，财政部印发修订企业会计准则第 21 号-租赁（财会201835 号，以下简称新租赁准则）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1
18、 月 1 日起施行。其他公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。执行财政部 企业会计准则 相关规定 如报表列示 说明：1.执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了 企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”），本公司自 2021年 1 月 1 日起施行。根据准则规定，对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。（1）本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
19、对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；并根据不同的租赁资产类别，基于单个合同分别按照以下方式计量使用权资产：对于房屋建筑物租赁资产，本公司的每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营
20、租赁，采用了下列简化处理：1)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；2)存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期，不对首次执行日前各期间是否合理确定行使续租选择权或终止租赁选择权进行估计；3)作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；4)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，本公司不进行追溯调整，根据租赁11 变更的最终安排，按照新租赁准则进行会
21、计处理。（2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。（3）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 2021 年 1 月 1 日经检查，不存在租赁或包含租赁的合同，无需调整首次执行当年年初财务财务报表相关项目情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集研发、生产和销售新型建筑材料的科技企业，主营业务是在青海西宁投入的新材料项目，项目是以建筑垃圾和矿渣为生产原料，通过
22、资源再生的回收利用，将建筑垃圾及废料通过相关技术及生产工艺，重新加工成新型建筑材料供循环使用，生产出新型精品砂材料。规模化生产使生产成本会随着生产量增加而逐渐降低，其价格优势明显。因此，无论从产品替代还是环境保护以及资源循环利用等方面考虑，新型精品砂材料都具有显著优势。目前公司产品已得到“中建、中铁”等央企的青睐，相关技术指标经过央企检测，完全符合使用标准。目前产品主要用途为央企在当地高速铁路、高速公路和桥梁建设等。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生
23、变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:2020 年，通过自然人对“安徽金瑞药房股份有限公司”全部股份进行收购，于 2021 年 12 月份完成主要收购程序，形成对“安徽金瑞药房股份有限公司”的实际控制。“安徽金瑞药房股份有限公司”更名为“江苏索乐新材料科技股份有限公司”（全国中小企业股份转让系统证券名称：索乐科技；代码：871979）。索乐科技总部于 2021 年 12
24、月份从安徽马鞍山正式迁址江苏省镇江市。索乐科技是集研发、生产和销售新型建筑材料的科技企业，目前企业主营业务是在青海西宁投入的新材料项目，项目是以建筑垃圾和矿渣为生产原料，通过资源再生的回收利用，生产出当地高速铁路、高速公路和桥梁等普遍使用的新型精品砂材料，主要客户为中建、中铁等央企。13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 402,032.50 8.47%17,909.54 0.58%2,144.80
25、%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 0 0%0 0%0%存货 0 0%0 0%0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 1,556,668.18 32.81%371,970.75 11.96%318.49%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%预付款项 20,000 0.42%0 0.00%其他应收款 2,561,001.94 53.97%2,720,732.81 87.47%-5.87%其他流动资产 205,197.01 4.32%0 0.
26、00%100.00%应交税费 0 0.00%354,099.29 11.38%-100.00%其他应付款 2,168,100 45.69%0 0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，公司货币资金余额为 402,032.5 元，较上年末增加 384,122.96 元，增幅为2,144.80%，主要原因是：公司收到政府补助；2、其他应收款 报告期末，公司其他应收款为 2,561,001.94 元，较上年末减少 159,730.87 元，降幅为 5.87%，主要原因是：公司收回资金拆出款项；3、其他流动资产 报告期末，公司其他流动资产为 205,197.0
27、1 元，较上年末增加 205,197.01 元，主要原因是：待抵扣进项税额；4、固定资产 报告期末，公司固定资产为 1,556,668.18，较上年末增加 1,184,697.43 元，主要原因是：购置固定资产。5、应交税费 报告期末，公司应交税费为 0 元，较上年末减少 354,099.29 元，主要原因是：公司目前处于战略转型阶段，原药品零售业务关闭，正在发展全新的新材料研发销售等业务方向，暂无营业收入。6、其他应付款 报告期末其他应付款为 2,168,100 元，较上年末增加 2,168,100 元，主要原因是：关联方资金拆入。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成
28、 单位：元 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 0.00-8,736,786.62-100.00%营业成本 0 0%6,769,253.08 77.48%-100.00%毛利率 0%-22.52%-销售费用 0 0%2,292,117.82 26.24%-100.00%管理费用 212,176.18 0%2,590,881.91 29.65%-91.81%研发费用 0 0 0.00%0%财务费用-3,046.83 0%-7,309.98-0.08%58.32%信用减值损失
29、 资产减值损失-208,524.04 0%0 0.00%-其他收益 200,000.00 0%46,710.00 0.53%328.17%投资收益 0 0%-262,456.10-3.00%-公允价值变动收益 0 0%0 0.00%0%资产处置收益 0 0%0 0.00%0%汇兑收益 0 0%0 0.00%0%营业利润-179,714.18 0%-3,161,841.52-33.12%93.79%营业外收入 0 0%202,497.91 2.32%-100.00%营业外支出 0 0%15,094.34 0.17%-100.00%净利润-179,714.18 0%-3,534,529.88-37
30、.39%94.92%税金及附加-37,939.21 0%37,939.21 0.43%-100%利息收入 3,919.49 0%8,407.96 0.10%-53.38%利润总额-179,714.18 -2,974,437.95-34.04%93.96%所得税费用 0.00 560,091.93 6.41%-100.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、所有收入、成本类数据下降是由于本报告期内，公司正处于战略转型阶段，原金瑞药房的药品零售业务关闭，正在发展全新的新材料研发销售等业务方向，暂无营业收入；2、管理费用 本期管理费用发生额为 212,176.18 元，较去年同期降低了-91.8
31、1%，主要原因是：公司管理人员部分减少人员工资减少；3、销售费用 本期销售费用发生额为 0 元，较去年同期降低了 100%，主要原因是：公司正处于战略转型阶段，原金瑞药房的药品零售业务关闭，正在发展全新的新材料研发销售等业务方向，暂无销售；4、其他收益 本期其他收益为 200000 元，较去年增加了 328.17%，主要原因是：新增政府补助；5、营业利润 本期营业利润为-179,714.18 元，亏损情况大幅缓解，主要原因是：公司正处于战略转型阶段，原金瑞药房的药品零售业务关闭，正在发展全新的新材料研发销售等业务方向，减少了各项费用的支出，增加了政府补助等。6、资产减值损失 本期资产减值损失为
32、-208,524.04 元,出现资产减值损失的主要原因是：公司对固定资产提减值。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 0 8,736,786.62-100.00%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 0 6,769,253.08-100.00%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同
33、期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%马鞍山市及周边县区 0 0 0%-100%-100%-100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入为 0 元，较去年降低了 100%，主要原因为：公司正处于战略转型阶段，原金瑞药房的药品零售业务关闭，正在发展全新的新材料研发销售等业务方向，暂无营业收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无 0 0%否 合计合计 0 0%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供
34、应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无 0 0%否 合计合计 0 0%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 124,487.17-692,230.81 117.98%投资活动产生的现金流量净额-1,759,035.00 1,437,543.90-222.36%16 筹资活动产生的现金流量净额 2,018,670.79-1,732,682.70 216.51%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量流入较去年同期增加 8
35、16,717.98 元，主要原因为收到政府补助增加，经营活动支出减少。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量流入较去年同期减少 3,196,578.90 元，主要原因购置固定资产。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流入较去年同期增加 3,751,353.49 元，主要原因关联方资金拆入增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务
36、报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 从经营能力角度分析，公司目前正在战略转型阶段，尚无实际经营，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层人员队伍稳定；公司治理规范，具备良好的持续经营能力。主要体现在如下方面：1、主营业务突出，商业模式完整 公司是一家研发生产和销售新型建筑材料的科技型企业。公司已经建立起一整套包括技术开发、采购供应链管理、质量控制、财务管理、人员管理在内的工厂经营管理体系。公司依托于自身专业的现代化管理优势、人才队伍建设优势、品牌优势、渠道优势、信息化优势，坚持以客户为中心，通过规范化的材料采购管理
37、、采购质量管理、储运管理、销售管理、人力资源管理为客户提供品类齐全、具有质量保证的新型建筑材料，并提供专业化的销售服务，从而获得较高的销售收入。2、公司未来战略方向为新型建材研发销售，产品销售前景良好 目前公司主要转型方向为高速公路、铁路专用材料等，主营业务突出，客户主要是中建、中铁等央企。公司目前主要以青海等西部市场为主，在公司长期战略部署的指导下，市场营销方案将以充分发挥建筑材料再生资源利用的优势为先导，继续推进产品在市场上的占有率；加强对公司客户服务的品牌效应，提升客户对公司售前、售中、售后的满意度。同时，完善市场营销网络建设、增强市场推广力度和渠道建设，一方面提升老客户质量和大客户占比
38、，一方面持续开发空白地区和市场。就整体而言，业务发展形势良好。17 3、公司发展计划明确 公司将继续发挥自身的管理优势、信息化优势、区域发展优势，紧紧抓住行业整合机遇，加快发展步伐。公司将在现有发展基础上，实现经营规模的不断扩大。公司将在已形成一定市场影响力的西宁地区市场进一步深度拓展和品牌渗透,加大开拓力度,进而逐步向青海省内内的其他地区发展。（1）公司新增生产线已于 2021 年年底顺利完工，并将根据订单情况逐步释放产能。产能释放将是公司未来一段时期内的战略之一，公司将针对不同的市场领域与用户，通过有条件的价格体系调整，快速扩大市场占有率。新的市场战略对营销团队的能力有着更高的要求，产能释
39、放的价格体系调整不是打价格战，而是扩大市场及客户群体。同时，公司将规划实现智能订单、产品柔性定制、产品全生命周期管理、智能仓储等功能，并在提高产品质量和一致性、提高生产效率、降低人工成本等关键管理领域取得长足进步，此为公司中长期发展奠定了基础。（2）提质增效。随着公司市场规模逐渐扩大，给公司售前、售后服务带来了巨大压力。对此，公司将提质增效作为 2022 年工作重点。通过大数据分析提出科学的生产工艺流程改进建议，持续优化生产工艺；实现供应链、技术开发、生产制造、市场营销等各环节信息的互联互通，及时有效的进行信息传递和交互，提高效率、降低风险。（3）成本控制。由于精品砂等新型建筑材料产品仍在市场
40、上占据主导地位，但公司面临着与其他同类别产品竞争的局面。虽然公司一直保持较高的毛利率，但对于市场格局的根本性变化不能起到促进作用。对此，公司继续将成本控制作为 2022 年工作重点，通过优化产品种类、供应商竞争、生产工艺流程改进、人员效率提升等手段控制来降低成本。（4）优化研发管理体系。随着建筑垃圾再生资源的业务项目扩展，公司以严谨、高效、精细化为目标，不断调整、优化研发管理体系，加强高素质研发团队建设。同时，公司推进构建产品全生命周期的技术支撑体系；推进以客户为导向的产品服务转型升级；推进建筑再生资源产品新结构新工艺成果转化，适应更多样化的应用场景，以提升产品的市场竞争力；推进自主知识产权战
41、略，加大自主知识产权保护力度。（5）人才计划。公司以市场发展为导向，以转型升级战略为依据，对现有人力资源情况进行人才盘点，制定最适合企业的人才规划。不断完善人才引进机制，拓宽人才引进渠道，建立全方面人才培养方案，从专业技能、行业深度、岗位要求、思想深度、综合素质等多方面实现人才的快速融入及人才效益的最大化。公司持续规范和优化绩效考核和薪酬福利体系，实现员工个人职业规划与企业发展的双赢。（6）加强公司治理能力和内部审计。2022 年，公司将继续梳理和完善公司治理体系、加强内部审计、优化工作流程，并继续投入资源提高包含董监高在内的核心团队的体系思维和履职能力，为公司健康发展保驾护航，以进一步提高公
42、司治理能力和预防公司经营风险。（7）兼并重组计划。公司根据目前自身的经营状况，在充分考虑市场风险的前提下，围绕着“专精特新”主业的战略目标，通过多种手段、渠道寻求与公司具有良好协同效应的企业和光伏能源、医疗健康等企业、领域进行适当的投资、收购和兼并，以不断扩大企业规模和实力，为企业中长期发展奠定基础。通过上述分析，公司仍具备持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及
43、其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
44、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初余额期初余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末余额期末余额 单日最高占单日最高占用余额用余额 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政
45、监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 是否是否归还归还占用占用资金资金 易望波 借款 2,720,732.81 0 0 2,720,732.81 2,720,732.81 已 事是 是 19 后 补充 履行 合计合计 -2,720,732.81 0 0 2,720,732.81 2,720,732.81-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：此次关联交易为资金周转需要而发生的，资金拆借行为发生在 2020 年 8 月，但因工作人员疏忽，该资金占用事项未履行审议程序并公告披露。该项资金占用情况未给公司生产经营造成损害，但违
46、反了公司法和公司章程的相关规定。(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 1,556,668.18 1,556,668.18 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 0 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：目前公司正处于战略转型阶段，购入固定资产为新业务的发展提供了基础设备支持。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象
47、象 关联交易对象是关联交易对象是否为控股股东、否为控股股东、实际控制人及其实际控制人及其控制的其他企业控制的其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 镇江索乐电子科技有限公司 否 1,556,668.18 否 否 已 事 后 补充履行 是 总计总计 1,556,668.18 1,556,668.18-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：此次关联交易为未来发展全新业务而采购的相关固定资产，交易发生在 2021 年
48、 12 月，但因工作人员疏忽，该关联交易事项未履行审议程序并公告披露。该项关联交易情况未给公司生产经营造成损害，但违反了公司法和公司章程的相关规定。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 20 董监高 2017年7月31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年7月31 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不构成同业竞争 未履行 实际控制人或控股股东 2017年7月31 日 挂牌 资金占用承诺
49、 承诺不在使用个人银行卡结算 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年7月31 日 挂牌 业绩补偿承诺 承诺补偿因房屋租赁瑕疵给公司造成的损失 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年7月31 日 挂牌 业绩补偿承诺 承诺补偿因公司需要为员工补缴应缴未缴的社会保险费或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险费或住房公积金需承担的任何罚款或损失 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年7月31 日 挂牌 出资不实补偿承诺 如因实物财产出资问题导致公司被有权机关认定为出资不实的，承诺人将采取包括但不限于现金补足等方式补足实缴出资 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年7月31 日 挂牌
50、 业绩补偿承诺 对于公司曾经因存在的个人银行卡结算可能受到的任何行政处罚以及造成的经济损失，承诺人将承担全部费用、罚 金 和 经 济 损失，正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履
