1、1 2021 年度报告 河钢数字 NEEQ:873462 河钢数字技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 9 月 26 日，由 科 技 部、中 科 院、中 国 科 协、北 京 市 政 府 共同 主 办 的 中 关 村 论 坛 全 球 数 字化 应 用 与 转 型 分 论 坛 发 布 了 2021全 国 数 字 化 应 用 与 转 型 典 型 案 例 报告 蓝 皮 书。河钢数字案例河钢集团中央数字中心数字化平台建设成功入选“2021 全国企业数字化应用十佳案例”，是 河 北 省 唯 一 入 选 案 例，充 分 彰 显了 河 钢 数 字 在 数 字 化 应 用 与 转 型
2、 方面 的 强 大 实 力。2021 年 12 月，英 伟 达 中 国区 公 共 事 业 总 监 胡 德 旺 一 行 到 访河 钢 数 字。双 方 就 共 同 推 进 AI 创新 赋 能 中 心 建 设 以 及 充 分 发 挥 各自 优 势 在 更 多 领 域 开 拓 合 作 空 间进 行 了 深 入 的 交 流 与 研 讨。英 伟达 与 河 钢 数 字 将 以 共 同 推 进 河 北省 AI 创 新 赋 能 中 心 建 设 为 契 机，在 工 业 互 联 网、人 工 智 能 等 领 域加 强 交 流 与 合 作。2021 年 10 月，由 河 钢 数 字技 术 股 份 有 限 公 司 与 山
3、 东 大 学 共建 的“河 北 省 钢 铁 生 产 现 场 物 联网 技 术 创 新 中 心”，经 初 审、论证、专 家 评 审，正 式 纳 入 建 设 序列，入 选 省 级 技 术 创 新 中 心 建 设名 单。该 中 心 致 力 于 钢 铁 企 业 生产 现 场 物 联 网 前 沿 技 术 和 关 键 共性 技 术 研 发 与 应 用，以 推 动 钢 铁行 业 物 联 网 技 术 持 续 创 新，促 进技 术 扩 散 与 成 果 转 化。2021 中 国（北 京）数 字 经 济创 新 生 态 大 会 上，“2021 数 字 科技 创 新 应 用 优 秀 成 果”名 单 正 式 揭晓，河 钢
4、 数 字 WeShare 物 联 网 大 数据 平 台 名 列 全 国 50 项 优 秀 成 果。此 次 WeShare 物 联 网 大 数 据 平台 荣 获“2021 数 字 科 技 创 新 应 用优 秀 成 果”奖 项，是 河 钢 数 字 今 年以 来，继 荣 获“国 家 高 新 技 术 产 品认 证”“河 北 省 第 一 批 大 数 据 技 术产 品 认 证”后 的 又 一 殊 荣。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010
5、第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .144144 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
6、对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李毅仁、主管会计工作负责人张焱晖及会计机构负责人（会计主管人员）张焱晖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性
7、是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理机制尚不成熟的风险 由于公司成立时间较短，各项管理、控制制度执行时间较短，制定制度之初考虑并不周全，且公司信息化系统正处于重构更新过程之中，制度与日常管理衔接之间存在疏漏。公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善，由于公司人员快速增长，相关人员也需进一步加强相关规章制度的学习，确保公司治理机制切实有效
8、发挥作用。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高的要求。因此，在公司初期经营时，存在公司治理机制执行不到位的风险。控股股东控制不当的风险 公司控股股东河钢集团直接持有公司 42,075,500 股，其持有的股份占股份有限公司股本总额的 76.50%，因此，依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。5 若公司控股股东利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和中小股东的利益。人才流失风险 公司是一家提供系统集成服务综合解决方案的高新技术企业，属于人才密集型和技术密集型行业，人才竞争是市场竞争的重点。公司经过多年的积累，引进并培
9、养了一批水平较高的技术人员，构成了公司重要竞争优势。随着行业内企业对于高素质人才的需求日益增强，对人才的竞争日益激烈，若未来公司引进和留住人才的措施不力，可能造成人才流失，对公司发展造成不利影响。客户集中度较高、关联交易占比较大的风险 2021 年度，公司前五大客户销售额占营业收入的比例为93.11%，公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，公司存在客户相对集中的风险。公司在控股股东河钢集团及其下属企业内存在较多客户，报告期内关联销售金额较大，2021 年度公司对河钢集团及控制企业的销售收入占营业收入的比例为 87.61%，短期内，若河钢集团及控制企业经营状况发生变化，将对公司生产经
10、营带来不利影响。经营活动产生的现金流量净额持续为负数的风险 公司 2020 年及 2021 年经营活动产生的现金流量净额分别为-1847.11 万元及-259.02 万元，持续为负数，若此情形持续不能得到改善，将加大公司的资金压力，对持续经营造成影响。公司租赁未经消防备案的办公场所的风险 目前公司租赁的部分办公场所未向相关主管部门进行消防备案，根据 中华人民共和国消防法 及其他相关法规规定，租赁场所可能面临被相关主管部门处以行政处罚的风险而被停止使用或者暂停对外经营活动。如不能继续使用，公司将面临办公场所搬迁的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期减少所得税税收政策变化的风险：公司于 201
11、7 年取得高新技术企业证书，三年内享受企业所得税优惠政策。2021 年已经重新认证成功，有效期三年，公司将继续享受税收优惠。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 河钢数字、公司、股份公司 指 河钢数字技术股份有限公司 河钢集团、集团公司 指 河钢集团有限公司 国资委、省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 股东大会 指 河钢数字技术股份有限公司股东大会 董事会 指 河钢数字技术股份有限公司董事会 监事会 指 河钢数字技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 信息技术 指 主要用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称。它主要是应用计算机科学和通信技术
12、来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。它也常被称为信息和通信技术（Information and Communications Technology,ICT）云计算 指 信息化领域正在研发的基于云提供的服务，各种软件运行在服务器上，客户端通常为简单的浏览器或简易客户端，可以节约用户成本，便于维护和拓展。大数据 指 即 Big Data，无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。智慧城市 指 即 Smart City，利用各种信息技术或创新意念，集成城市的组成系统和服务
13、，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，以及改善市民生活质量。物联网 指 Internet of things（IoT），万物相连的互联网。物联网将用户端之间的连接延伸和扩展到了任何物品与物品之间。人工智能 指 人工智能（Artificial Intelligence）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人智能的理论、方法、技术及7 应用系统的一门新技术科学。人工智能领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。”CMMI 指 CMMI 是一套融合多学科的、可扩充的产品集合，其研制的初步动机是为了利用两个或多个单一学科的模型实现一个组织的集成化过程改进。工业互联网平台 指
14、 工业互联网平台是面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的工业云平台。报告期 指 2021 年度 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河钢数字技术股份有限公司 英文名称及缩写 HBIS Digital Technology Co.Ltd.HBIS Digital Tech 证券简称 河钢数字 证券代码 873462 法定代表人 李毅仁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张焱晖 联系地址 石家庄高新区黄河大道 136 号科技中心 1 号楼 电话 15803210389
15、传真 0318-6661682 电子邮箱 公司网址 http:/ 石家庄高新区黄河大道 136 号科技中心 1 号楼 邮政编码 050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 石家庄高新区黄河大道 136 号科技中心 1 号楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 7 月 10 日 挂牌时间 2020 年 6 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 系统集成、系统运维服务、技术
16、开发以及产品销售 主要产品与服务项目 公司主要产品为 Weshare 大数据平台类产品；为客户提供企业数字化转型与智慧城市大数据平台解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（河钢集团有限公司）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（河北省国资委），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91131122347625683G 否 注册地址 河北省石家庄高新区黄河大道 136 号科技中心1 号楼 是 注册资本 5
17、5,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曹忠志 齐力 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管
18、理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 246,241,141.78 143,047,929.08 72.14%毛利率%38.36%34.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,524,166.82 9,995,205.55 65.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,757,705.07 5,050,755.31 53.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.44%12.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东
19、的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.66%6.78%-基本每股收益 0.32 0.20 60%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 321,251,640.22 139,468,570.28 130.34%负债总计 173,669,959.37 72,500,796.63 139.54%归属于挂牌公司股东的净资产 142,886,176.97 66,362,010.15 115.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.60 1.33 95.74%资产负债率%（母公司）52.83%41.83%-资产负债率%（合并）54.06%51
20、.98%-流动比率 1.86 1.93-利息保障倍数 27.03-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-18,471,074.82-2,590,235.07-613.10%应收账款周转率 2.29 2.63-存货周转率 5.38 6.04-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%130.34%30.46%-营业收入增长率%72.14%62.75%-净利润增长率%65.32%137.86%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减
21、比例%普通股总股本 55,000,000 50,000,000 10%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,744,943.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金
22、融资产取得的投资收益 438,383.56 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,458,588.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,700.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,688,615.67 所得税影响数 2,922,153.92 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,766,461.75 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错
23、更正 其他原因 同一控制下企业合并不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资本公积 332,809.34 0.00 332,809.34 18,000,000.00 盈余公积 1,419,734.68 1,154,889.26 420,214.12 155,368.70 未分配利润 15,207,120.89 15,207,120.89 6,211,435.90-1,460,877.61 少数股东权益 605,763.50 -4,179
24、,737.26 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1
25、月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计
26、准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。本公司 2021 年 1 月 1 日前发生的租赁均为 1 年以内租赁，2021 年 1 月 1 日报表列示不受新租赁准则的影响。13 本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.08%。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司 2021 年度纳入合并范围的控股子公司共 2 户，合并范围比上年度增加 2 户，详见财务报表附注七“合并范围的变更”。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公
27、司是处于软件和信息技术服务业，公司拥有经验丰富的实施开发团队与稳定的核心团队，拥有一批经验丰富的行业专家深度参与公司项目；已经获得 10 多项专利、100 多项计算机软件著作权登记证书、具备 ISO9001 质量管理体系认证资质、ISO20000 信息化系统运维资质、ISO27001 信息系统安全体系认证资质、CMMI 软件成熟度 5 级和双软认定企业资质、专精特新小巨人企业等。公司创立“开发平台+能力输出”模式,专注于以 WeShare 物联网大数据平台为核心，全面聚焦智慧城市平台与工业互联网平台（智能制造），为政府及拥有一定信息化基础的中大型企业客户提供具有极高性价比的自主可控的数字化改造
28、解决方案。公司通过分派到各地的销售人员直接向客户推广，通过商务谈判及招投标等直销方式获取客户，通过为客户实施系统集成项目获取收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年 7 月 3 日河钢数字获得河北省科技型中小企业称号，有效期 3 年。2021 年 11 月 9 日，国家高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示了河北省 2021 年第二批认定高新技术企
29、业名单，河钢数字获得国家高新技术企业认定，有效期三年。2021 年 7 月，河钢数字技术股份有限公司荣登由国家工业和信息化部审核的国家级第三批专精特新“小巨人”企业榜单。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 15 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元
30、项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 85,999,886.67 26.77%15,844,954.10 11.36%442.76%应收票据 2,250,000.00 0.70%797,400.00 0.57%182.17%应收账款 150,698,962.66 46.91%64,264,570.30 46.08%134.50%存货 55,668,037.83 17.33%35,884,665.71 25.73%55.13%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 2,24
31、4,490.52 0.70%0 0%-固定资产 1,996,154.65 0.62%2,413,942.91 1.73%-17.31%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0 0%商誉 0 0%0 0 0%短期借款 30,034,833.31 9.35%0 0-长期借款 0 0%0 0 0%交易性金融 1,377,105.00 0.43%10,000,000.00 7.17%-86.23%预付款项 2,858,694.44 0.89%5,307,089.03 3.81%-46.13%其他收款 1,922,550.35 0.60%3,139,142.91 2.25%-38.76%使
32、用权资产 10,294,181.10 3.20%0 0%-长期待摊费用 5,514,457.43 1.72%97,945.10 0.07%5,530.15%递延所得税资产 427,119.57 0.13%550,808.60 0.39%-22.46%应付账款 101,220,828.48 31.51%54,754,620.92 39.26%84.86%合同负债 10,347,463.13 3.22%12,082,464.89 8.66%-14.36%应交税费 8,955,737.87 2.79%795,500.02 0.57%1,025.80%其他应付款 7,209,106.91 2.24%2
33、,437,635.12 1.75%195.74%一年内到期的非流动负债 3,046,396.08 0.95%0 0%-租赁负债 7,354,552.47 2.29%0 0%-递延收益 4,829,800.00 1.50%2,000,000.00 1.43%141.49%16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司 2021 年末货币资金为 85,999,886.67 元较上年期末 15,844,954.10 元增长了 442.76%，主要原因是：（1）2021 年河钢集团信息化改造已进入第二年，公司借助此契机大量承接河钢集团及下属子分公司信息化改造项目，所以营业收入有了大幅
34、提升，虽然公司回款周期有所变长，但受益于业务总量增长，年末回收现金较上一年有所增长，因此公司年末收到回款有所增长；（2）公司本年度股权融资6000 万元，债权融资 3000 万元，公司可用资金有了大幅上升，故货币资金量有了较大幅度增长。2、公司 2021 年末应收票据为 2,250,000.00 元，较上年期末 797,400.00 元增长了 182.17%，主要原因是：公司本年度营业收入大幅增长，应收票据量也有所上升。3、公司 2021 年末应收账款为 150,698,962.66 元，较上年度 64,264,570.30 元，增涨了 134.50%，主要原因是：（1）公司承接河钢集团信息化
35、改造项目数量有了大幅增长，导致营业收入较去年有所增长；（2）公司本年项目实施过程中更多的应用公司自有平台，公司应对客户需求需要定制开发模块与系统接口，项目完工后需要延长监测期，故回款周期变长。4、公司 2021 年末存货为 55,668,037.83 元，较上年期末 35,884,665.71 元，增长了 55.13%，主要原因是：公司承接河钢集团信息化改造项目数量有了大幅增长，导致本报告期内业务较去年有大幅增长，报告期内，公司项目中技术开发类收入因公司自主开发比例上升而有大幅上升，但项目中所需信息化硬件以及部分功能模块仍需要有相应的外部采购，故公司存货随着业务量上升有所增长。5、公司 202
36、1 年末长期股权投资 2,244,490.52 元，较上年度有大幅增长，为公司投资河北钢铁数字技术有限公司 49%股权。6、公司 2021 年末短期借款为 30,034,833.31，较上年度有大幅增长，为公司向银行新增贷款 3000 万元所致。7、公司 2021 年末应付账款为 101,220,828.48 元，较上年度 54,754,620.92 元增加 84.86%，2021 年末预付款项为 2,858,694.44 元，较上年度 5,307,089.03 元较少 46.13%。主要因为随着公司业务量上涨，公司对部分业务模块与信息化硬件采购金额也随之上涨；同时因公司依据项目汇款进度安排采
37、购付款，随着公司业务量增大，公司对上游供应商的谈判能力增强，供应商愿意提供更长时间的账期。所以公司应付账款有了大幅度增长，预付账款较上年有所下滑。8、公司 2021 年末长期待摊费用为 5,514,457.43 元，较上年度 97,945.10 元增长了 5,530.15%，主要因为随着公司规模扩大，办公人员增多，公司 2021 年新租赁了新的办公总部，并在衡水租赁了新的办公住所，长期待摊费用为装修费用。17 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营
38、业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 246,241,141.78-143,047,929.08-72.14%营业成本 151,774,688.35 61.64%94,001,457.00 65.71%61.46%毛利率 38.36%-34.29%-销售费用 25,782,647.90 10.47%17,977,462.41 12.57%43.42%管理费用 23,226,743.10 9.43%18,912,065.21 13.22%22.81%研发费用 32,798,169.85 13.32%13,044,497.24 9.12%151.43%财务费用 859,714.64 0.35%-
39、85,835.68-0.06%1,101.58%信用减值损失 746,722.86 0.30%-1,514,602.05-1.06%149.30%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 10,729,368.49 4.36%6,806,621.03 4.76%57.63%投资收益 164,006.16 0.07%103,945.21 0.07%57.78%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 21,917,790.72 8.90%4,304,44
40、2.55 3.01%409.19%营业外收入 47,170.80 0.02%19,726.17 0.01%139.13%营业外支出 472.28 0.00%150.56 0.00%213.68%净利润 20,613,907.20 8.37%4,453,019.82 3.11%362.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2021 年营业收入为 246,241,141.78 元，较上年度 143,047,929.08 元增长了 72.14%，主要原因是：河钢集团为增强总部机构对下属生产单位的管理，从行政、销售、财务等多方面建立中央管控平台，并逐步推进下属子公司的信息化改造工作。通过数
41、字技术强化智能制造能力，建立数字化工厂做到以销定产的弹性管理。公司受益于河钢集团数字化工作持续推进，公司营业收入有了大幅增长。2、公司 2021 年营业成本为 151,774,688.35 元，较上年度 94,001,457.00 元增长了 55.85%，主要原因是：本报告期内公司受益于河钢集团数字化平台建设与下属子分公司的生产设备智能制造的持续推进，公司营业收入有了大幅增长，同样公司成本也有所增加。3、公司 2021 年毛利率为 38.36%，较上年度 34.29%有所增长，主要原因是：公司 2021 年度项目中自有平台开发比例有所提升，部分模块不需要外部采购，公司毛利率有所提升。4、公司
42、2021 年度销售费用为 31,056,731.43 元，较上年度 17,977,462.41 元增长了 72.75%，主要原因是：2021 年度河钢集团数字化工作持续推进，公司营业收入有了大幅增长，销售费用也有了增长。18 5、公司 2021 年度管理费用为 23,226,743.10 元，较上年度 18,912,065.21 元增长了 22.81%，主要原因是：伴随公司业务量的增长，公司体量迅速扩大，公司管理费用也随之增加。6、公司 2021 年研发费用为 32,798,169.85 元，较上年度 13,044,497.24 元，增长了 151.43%，主要原因是：公司本报告期内增加了公司
43、研发人员，建立了西安研发基地，同时公司本年度研究课题数量增加，所以研发费用比例有大幅上升 7、公司 2021 年度财务费用为 859,714.64 元较上年度-85,835.68 元增长了 1101.58%，主要原因是：公司本年度为保证项目顺利实施，公司向银行贷款 3000 万元，造成了公司财务费用的上涨。8、公司 2021 年信用减值损失为 746,722.86 元，较上年-1,514,602.05 元增长 149.30%，主要原因是：公司上一年度应收未收款计提的信用减值损失在 2021 年度收回。9、公司 2021 年其他收益为 10,729,368.49 元，较上年度 6,806,621
44、.03 元增长了 57.63%，主要原因是：随着公司规模扩大、科技水平增强，公司 2021 年获得的奖项与政府补助金额较去年有大幅上升。10、公司 2021 年营业利润与净利润分别为 21,917,790.72 元与 20,613,907.20 元，相较于 2020 年营业利润与净利润 4,304,442.55 元、4,453,019.82 分别上涨了 409.19%和 362.92%，主要原因是：公司本年度随着业务量提升，公司项目中技术开发业务比例扩大，提升了整体利润率，并且公司控股子公司惠唐物联业绩扭亏为盈对公司利润有积极作用。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期
45、金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 235,985,114.12 142,633,221.54 65.45%其他业务收入 10,256,027.66 414,707.54 2373.07%主营业务成本 151,760,628.35 93,842,111.49 61.72%其他业务成本 14,060.00 159,345.51-91.18%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上
46、年同期增减年同期增减%系统集成收入 58,110,466.61 39,228,591.05 32.49%-51.13%-52.22%1.53%运维服务收入 5,206,226.42 4,289,407.60 17.61%-47.16%22.63%-46.89%技术开发收158,937,785.97 94,730,113.97 40.40%3110.53%6,804.55%31.89%19 入 商品销售收入 13,730,635.12 13,512,515.73 1.59%53.87%96.47%-21.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公
47、司在 2021 年持续优化收入结构，公司降低了毛利率偏低的系统集成和运维收入，大幅增加了高毛利的技术开发服务的比例。公司技术开发收入毛利率较上年度下降了 31.89%,主要原因为公司项目获取途径为招投标与比价等方式，为使公司解决方案更具吸引力，公司深度挖掘自身开发能力，提高技术开发所占比例，从而降低投标价格，虽然压缩了毛利率，但是销售收入比去年同期提升了 3110.53%。河钢数字商品销售收入主要为对集团内部提供外部集中采购信息化硬件产品，目前此类商品销售业务占比较小。随着公司开发实力的日渐增强，未来毛利率将会进一步上涨。盈利空间将被打开。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序
48、号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河钢集团所属企业 215,390,427.00 87.61%是 2 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室 4,062,101.36 1.65%否 3 武邑县职业技术教育中心 3,859,311.92 1.57%否 4 肃宁县数字经济发展服务中心 3,440,090.17 1.40%否 5 武邑县公安局 2,171,982.73 0.88%否 合计合计 228,923,913.18 93.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购
49、占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 金蝶软件（中国）有限公司 22,797,235.08 9.52%是 2 北京宏恒昌盛科贸有限公司 17,749,610.76 7.41%否 3 北京华中荣安信息技术有限公司 16,447,755.82 6.87%否 4 河钢集团供应链管理有限公司 15,172,551.17 6.34%是 5 西门子工厂自动化工程有限公司 12,162,250.60 5.08%否 合计合计 84,329,403.43 35.22-20 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的
50、现金流量净额-18,471,074.82-2,590,235.07-613.10%投资活动产生的现金流量净额-565,018.14 4,795,363.62-111.78%筹资活动产生的现金流量净额 89,191,025.53 0-现金流量分析现金流量分析：2021 年度，随着项目大幅增长，前期投入资金也有所增加，并且由于公司业务模式为客户提供定制化服务，输出解决方案，而非标准化产品。由于公司在 2021 年度提供解决方案时，更多的应用了自主研发的平台与软件产品，为更好获得客户满意度，公司在项目完成后增加了系统检测时间，公司回款周期变长，造成经营活动产生现金流流流出金额较上年度有了大幅增长。为
