1、 1 2021 年度报告 建 工 装 配 NEEQ:873607 河北建工建筑装配股份有限公司 Hebei Construction Building Prefabricated Joint Stock 2 公司年度大事记公司年度大事记 20212021 年度被年度被评为河北省科技型中小企业评为河北省科技型中小企业 20212021 年年 1 12 2 月月 1 1 日公司被日公司被认定为高新技术企业认定为高新技术企业 20212021 年年 5 5 月荣任河北省建筑业协会新型建筑工业化分会副会长单位月荣任河北省建筑业协会新型建筑工业化分会副会长单位 20212021 年年 8 8 月月成功挂
2、牌新三板成功挂牌新三板 20212021 年年 1 12 2 月获得月获得 1010 项实用新型项实用新型专利专利,1,1 项项发明专利发明专利 20212021 年年 1010 月月通过通过 ISOISO 体系体系认证认证 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节
3、第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资公司治理、内部控制和投资者保护者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人殷青伟、主管会计工作负责人周业辉及会计机构负责人（会计主管人员）
4、阎世荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否
5、 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、新冠肺炎疫情给公司业绩带来的风险 2020 年 1 月以来，新冠肺炎疫情爆发并在全球蔓延。2021 年 1 月，公司所在地石家庄爆发第二波新冠肺炎疫情，石家庄新冠肺炎疫情形势好转后，公司生产经营陆续恢复正常。如果新冠疫情出现反复，将不利于公司的正常生产经营活动，可能会对公司 2021 年业绩带来一定的负面影响。应对措施应对措施：公司将密切关注疫情动态，坚决贯彻落实各级政府对疫情防控工作的要求，加强员工自我防护，合理安排业务活动。截至报告出具
6、之日，公司员工中未发现确诊和疑似病例。5 疫情期间，公司与客户积极沟通，协商延期供货。复工后，公司生产人员加班加点以最大限度恢复产能、保障供货，降低疫情对公司业绩带来的影响 2、销售区域集中的风险 报告期内，公司业务主要集中在河北、北京地区。如果河北、北京区域的市场需求下降或公司在河北、北京区域市场的占有率下降，将对公司经营产生不利影响。应对措施应对措施：公司将以石家庄本地市场为基础，向外辐射保定、衡水、邢台、邯郸地区，在河北逐步树立起 PC 构件生产企业的引领地位；继续扩大北京市场规模，争取打开天津市场；重点加强雄安地区市场开发力度并扩大规模。未来若业务需要可在外地租赁场地进行生产，随着公司
7、营销规模的扩大，公司的产品销售区域有望随之扩大，从而降低销售区域集中带来的风险。3、宏观经济调整的风险 近年来，我国宏观经济持续调整，下行压力增大，而公司下游行业建筑业受国家宏观经济周期波动影响明显。虽然长期来看，装配式建筑作为我国大力扶持的新兴产业，国家势必会持续加大对其支持力度，相关政策和配套措施必将逐步严格和完善，但短期内因国家宏观持续调整，可能会对企业造成一定的经营风险。应对措施应对措施：公司将保持对行业政策的不断关注，根据政策变化迅速做出反应，调整公司战略目标及经营方向，降低政策变动给公司带来的不利影响。4、技术人员流失风险 技术人员特别是核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关
8、键作用，技术人员队伍的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有一批高 素质技术人员，为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。应对措施应对措施：公司一直以来重视优秀人才的激励和保留，为技术人员提供了优厚的工资待遇、适合个人职业发展的平台；同时，公司建立了相关保密制度并与核心技术人员签订了保密协议，针对核心技术的保护也采取了专门的保护措施。6、应收账款回收风险 报告期内，公司应收账款规模较大。2021 年 12 月 31
9、 日，公司应收账款余额为 49,128,085.57 元，占当期营业收入的比例 94.50%，呈现上升趋势。如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。应对措施应对措施：从应收账款账龄分布看，账龄 2 年以内的应收账款占全部应收账款的比例为 100.00%，应收账款总体账龄时间较短。公司主要客户为国有企业、挂牌公司等大中型企业，客户 6 资金实力雄厚、信誉好，发生坏账损失的可能性较小，具有较好的资信水平及偿债能力。公司建立了完善的客户信用控制制度，在与客户签订的销售合同中明确约定款项结算时间和方式。公司重视应收账款回收的管理，与客户定期核
10、对往来款项，对有可能产生风险的应收账款，加大催收力度。7、产品质量风险 公司的产品主要用于市政、公共建筑、住宅等工程，产品质量要求较高，其质量关系到建筑工程质量的优劣，虽然公司严格按 GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 标准实行全过程的控制管理，保 证生产过程的每一环节都始终处于受控状态，但是仍然存在由于操作不当产生的质量风险，影响建筑 工程顺利竣工，并对公司声誉造成不利影响。应对措施应对措施：报告期内，公司高度重视产品质量，已建立起较为完善的产品质量控制与管理机制。2021 年 10 月 16 日，公司获得北京中建协认证中心有限公司的质量管理体系认证证书 年度审核，注册
11、号为 02320Q21399ROM，证书对下述范围的质量体系有效：装配式建筑预制构件的研发、生产、销售，建立的质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 标准的要求，有效期至 2023 年 10 月 15 日。公司将继续坚持“质量是企业的生命”的理念，严格把控产品质量关，为客户持续提供安全、可靠的产品。8、安全生产风险 公司产品在生产过程中需要使用锅炉房、起重机、混凝土搅拌机等大型专业设备，上述设备对工人的操作能力及生产经验具有较高要求，虽然公司制订了严格的安全生产管理制度，但仍然存在因操作不当或者疏忽引发安全生产事故的风险。应对措施应对措施：公司制订了安全生产
12、责任制、安全生产管理制度、安全生产事故应急预案、冬季安全生产保障措施、消防安全管理制度、生产车间管理制度、搅拌站、锅炉房管理制度、安全管理部管理制度等一系列规范公司日常业务环节中安全生产的内部制度文件，对安全生产事宜作出了较为详尽的细节性规定。公司定期组织安全生产检查和培训，加强安全管理，消除生产安全事故隐患。9、经营风险 公司成立于 2017 年 11 月 7 日，前期一直处于建设期，2019 年 7 月才开始投产。公司尚处于起步期，目前规模较小，盈利能力较弱，虽然已签订了部分大额销售合同或者合作框架协议，为未来盈利提供了保障，但公司抵御风险的能力仍然较弱。应对措施应对措施：公司装配式建筑基
13、地一期项目已基本建设完毕，2020 年随着公司加大市场开拓力度，订单、收入大幅增加。公司后续将依靠科技创新，加大自主创新能力，提升核心竞争力，打造装配式建筑一体化设计、模具加工制作、部品部件工 7 业化生产、现场施工安装于一体的全产业链装配式建筑服务商。另外，公司将进一步加大市场开拓力度，以石家庄本地市场为基础，向外辐射保定、衡水、邢台、邯郸，在本区域和河北南部地区占领市场；继续扩大北京市场规模，争取打开天津市场，重点加强雄安地区市场开发力度并扩大规模，努力提高公司抵御风险的能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险发生变化，减少了商标风险 2021 年，公司已取得自主商标，不存在商标风
14、险。8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 建工装配、公司、本公司、挂牌公司 指 河北建工建筑装配股份有限公司 建工集团 指 河北建工集团有限责任公司 裕盈恒 指 石家庄裕盈恒贸易有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、万元 装配式 指 是装配式结构的简称，是由预制构件或部件通过各 种可靠的连接方式装配而成的结构 住宅产业化 指 住宅产业化是指用工业化生产的方式来建造住宅，住宅用构件和部品大多实现了标准化、系列化。以提高住宅生产的劳动生产率，提高住宅的整体质 量，降低成本，降低物耗
15、、能耗。PC 指 英文“precast concrete”的缩写，是预制混凝土的简称 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北建工建筑装配股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Construction Building Prefabricated Joint Stock Co.,Ltd-证券简称 建工装配 证券代码 873607 法定代表人 殷青伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周业辉 联系地址 河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号 电话 0311-89215966 传真 0311-89215966 电子邮箱 公司网址 http:
16、/ 河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号 邮政编码 050500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2017 年 11 月 7 日 挂牌时间 2021 年 8 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C302 石膏、水泥制品及类 似制品制造-C3022 砼结构构件制造 主要业务 混凝土预制构件研发、生产、销售 主要产品与服务项目 叠合板、预制楼梯、预制柱、预制剪力墙外墙、预制墙板、预制
17、阳台板、外挂墙板、PCF 板、预制道路板、预制管廊、预制叠合梁、预制女儿墙、预制装饰面外挂墙板等混凝土预制构件研发、生产、销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）123,137,254 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 10 控股股东 控股股东为（河北建工集团有限责任公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（河北省人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130100MA099A0X15 否 注册地址 河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路1 号 否
18、 注册资本 123,137,254 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曹忠志 孟占强 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 主办券商住所由北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座变更为北京市朝
19、阳区安定路5号院13号楼 A 座 11-21 层 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 51,989,846.99 70,133,093.93-25.87%毛利率%4.65%21.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 -19,243,183.85 318,733.12-6,133.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -19,601,775.54 92,161.46 -20,979.86%加权
20、平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.03%0.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.31%0.08%-基本每股收益 -0.16 0.00 -(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 247,088,643.66 249,500,854.40 -0.97%负债总计 128,638,065.63 111,807,092.52 15.05%归属于挂牌公司股东的净资产 118,450,578.03 137,693,761.88 -13.98%归属于挂牌公司股东
21、的每股净资产 0.96 1.12 -14.29%资产负债率%（母公司）52.06%44.81%-资产负债率%（合并）52.06%44.81%-流动比率 0.87 2.01 -利息保障倍数-1.03 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,625,004.83-18,970,736.48-应收账款周转率 1.10 2.58-存货周转率 5.53 4.26-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.97%19.34%-营业收入增长率%-25.87%233.98%-净利
22、润增长率%-6,137.40%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 123,137,254 123,137,254 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 228,732.05 除上述各项之外的其他营业
23、外收入和支出 129,859.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 358,591.69 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 358,591.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 13 财政部于 20
24、18 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。经本公司第八届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 26 日决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整
25、首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要
26、调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。本公司执行新租赁准则对财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 建工装配是一家集设计、研发、生产住宅产业化 PC 构件以及公共设施其他构件产品为一体化的综合性建筑业新型工业化企业。公司主营业务是混凝土预制构件的研发、生产和销售。公司现为北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司、富利建设集团有限公司、北京榆构有限公司、中国建筑第八工程局有限公司等建筑业企业提供混凝土预制构件产品。
27、公司采用招投标和直接营销并行的方式进行产品销售，通过销售楼板、墙板、阳台、楼梯、梁柱等预制构件产品获取收入和利润。（一）采购模式 公司采购的主要原材料为钢筋、水泥、砂、石、粉煤灰等,由物资部负责采购。物资部在采购过程中,一般会选取三家以上的原材料供应商进行市场询价、品质比较和供应能力测评,并从采购需求、审批、供应商选择、采购过程、验收等各环节进行严格监控,保证产品原材料质量。（二）生产模式 公司生产采用以销定产的模式,即根据订单情况来确定生产计划及组织安排生产活动,公司生产主要由生产部执行。公司具有完善的生产体系,根据客户要求组织生产,在签订销售合同之后,生产部根据产品的供货时间要求、复杂程度
28、及生产周期多方面因素制定生产计划,具体包括:生产计划的拟定、生产及物料进度检查与跟进、生产计划调整、生产进度控制、产品供应安排等。技术部根据合同、图纸、生产计划组织图纸会审、编制工程施工方案及技术交底,编制过程控制文件,负责生产所需各种原材料的试验、评定,并对试验中出现的不合格品实施有效控制以及资料整理和归档工作,确保产品验收合格,符合客户规定要求。（三）销售模式 公司主要通过参与招投标和直接营销两种方式获取产品订单,公司通过已经建立的各种业务渠道、信息网络、公开信息和客户关系等,广泛收集招标信息,现有客户在一些项目招标时,也会主动向本公司发出竞标邀请。直接营销方式指基于公司区域竞争优势,直接
29、与客户谈判获取业务合同。在充分了解客户产品要求、交货期限、结算方式等各方面情况后,经营部组织项目的评审,负责项目投标或谈判前的考察工作,制作标书或报价文件,双方就交易达成一致后,签署销售合同。（四）研发模式 公司将产品及预制构件生产管理系统的研发实力作为公司为市场及客户提供产品的重要保障。公司专门成立技术部进行研发工作,核心技术人员有着专业领域丰富的技术研发经验。公司致力于不断提高科技含量,持续形成企业核心竞争力。技术部对公司各环节的科研工作进行日常管理,由分布在生产各个环节的研发人员结合实践汇总问题,进行技术攻关。技术部依据公司技术工作管理规定开展工作,进行评估管理、质量管理、风险控制、项目
30、总结等。公司重视研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等体系建设方面工作,已逐步形成了一套成熟高效的研发和创新体系。15 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 1、2021 年 12 月被认定为高新技术企业，证书编号GR202113004090，有效期 3 年。2、2021 年 4 月被认定为科技型中小企业，认定编号KZX20210430010，有
31、效期 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 304,
32、745.97 0.12%2,557,935.75 1.03%-88.09%应收票据 2,310,000.00 0.93%750,000.00 0.30%208.00%应收账款 45,563,989.49 18.44%43,008,007.33 17.24%5.94%存货 9,002,816.61 3.64%8,194,642.32 3.28%9.86%投资性房地产 16 长期股权投资 固定资产 140,540,660.44 56.88%129,521,970.21 51.91%8.51%在建工程 203,376.64 0.08%13,220,257.80 5.30%-98.46%无形资产 38
33、,551,230.20 15.60%39,323,435.29 15.76%-1.96%商誉 短期借款 13,021,847.22 5.27%长期借款 55,000,000.00 22.26%80,000,000.00 32.06%-31.25%预付款项 278,479.81 0.11%486,572.88 0.20%-42.77%其他应收款 776,108.54 0.31%760,052.52 0.30%2.11%合同资产 1,975,418.50 0.80%194,822.43 0.08%913.96%其他流动资产 3,208,296.23 1.30%5,995,512.85 2.40%-
34、46.49%递延所得税资产 1,395,558.64 0.56%2,026,142.26 0.81%-31.12%其他非流动资产 2,977,962.59 1.21%3,461,502.76 1.39%-13.97%应付账款 16,976,281.21 6.87%13,076,885.04 5.24%29.82%合同负债 2,340,490.43 0.95%0.00%应付职工薪酬 1,409,731.68 0.57%1,377,547.58 0.55%2.34%应交税费 93,679.31 0.04%137,644.14 0.06%-31.94%其他应付款 12,044,327.58 4.87
35、%684,612.98 0.27%1,659.29%一年内到期的非流动负债 25,122,444.44 10.17%15,145,402.78 6.07%65.88%其他流动负债 1,804,263.76 0.73%450,000.00 0.18%300.95%递延收益 825,000.00 0.33%935,000.00 0.37%-11.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司报告期末货币资金余额 30.47 万元，较本期期初减少 88.09%，主要为本期收入减少、应收账款增加导致；2、应收票据：公司报告期末应收票据余额 231
36、万元，较本期期初增加 208%，主要为本期收到的承兑汇票增加所致；3、在建工程：公司报告期末在建工程余额 20.34 万元，主要系在建工程在本期大多达到预定可使用状态，转让固定资产所致。4、短期借款：公司报告期内新增民生银行短期借款 1,300 万，本期期初无短期借款，导致短期借款大幅增加。5、长期借款：公司报告期末长期借款余额 5,500 万元，较本期期初减少 31.25%，主要为本期还借款1,500 万元，转入一年内到期的非流动负债 1,000 万元。6、其他流动资产：公司报告期末其他流动资产余额 320.83 万元，较本期期初减少 46.49%，主要为待 17 抵扣增值税减少 208.7
37、6 万元；7、递延所得税资产：公司报告期末递延所得税资产余额 139.56 万元，较本期期初减少 31.12%，主要为可抵扣亏损减少导致；8、合同负债：公司报告期末合同负债 234.05 万元，主要为预收混凝土构件款项增加所致。9、公司报告期末其他应付款余额 1,204.43 万元，较本期期初增加 1,659.29%，主要为从关联方借款1,000 万元所致；10、其他流动负债：公司报告期末其他流动负债余额 180.43 万元，较本期期初增加 300.95%，主要为已背书未到期的银行承兑汇票增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期
38、上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 51,989,846.99-70,133,093.93-25.87%营业成本 49,573,213.40 95.35%54,988,062.83 78.41%-9.85%毛利率 4.65%-21.59%-税金及附加 64,253.80 0.12%49,421.08 0.07%30.01%销售费用 1,600,587.64 3.08%486,859.05 0.69%228.76%管理费用 9,607,673.13 18.48%5,659,657.04 8.07%69.76
39、%研发费用 3,206,284.95 6.17%2,894,927.70 4.13%10.76%财务费用 4,734,461.61 9.11%4,097,364.60 5.84%15.55%信用减值损失-1,298,701.68-2.50%-1,885,667.06-2.69%0.00%资产减值损失-877,891.16-1.69%-232,714.45-0.33%-其他收益 117,360.51 0.23%125,377.41 0.18%-6.39%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 -54,868.62 0.08%-100.00%汇兑收益-营业利润-18,855,859.87-36.
40、27%18,666.15 0.03%-101,100.00%营业外收入 243,862.37 0.47%122,962.00 0.18%98.32%营业外支出 602.73 0.00%-净利润-19,243,183.85 -37.01%318,733.12 0.45%-项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入相比上期减少 1,814.32 万元，减幅为 25.87%，主要原因系公司生产经营受新 18 冠疫情影响，导致收入减少。2、毛利率：公司报告期内毛利率 4.65%，较上年同期减少 16.94%，主要为产品所用原材料钢材价格上涨以及营业收入减少，而成本中固定成本维持不变，从而使毛利率出现下滑
41、；3、销售费用：公司报告期内销售费用 160.06 万元，较上年同期增加 228.76%，主要为本期销售人员薪酬增加了 102.29 万元；4、管理费用：公司报告期内管理费用 960.77 万元，较上年同期增加 69.76%，主要为行政管理人员薪酬增加了 202.77 万元，咨询费增加 64.59 万元所致；5、营业利润：本期营业利润受营业收入减少，期间费用增加的影响而大幅减少。6、净利润：本期净利润受营业收入减少，期间费用增加的影响而大幅减少。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 51,216,821.72 68
42、,820,166.73-25.58%其他业务收入 773,025.27 1,312,927.20-41.12%主营业务成本 48,879,782.80 54,281,966.39-9.95%其他业务成本 693,430.60 706,096.44-1.79%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%砼 结 构 构件 51,989,846.99 49,573,213.40 4.6
43、5%-25.87%-9.85%-16.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%河北 48,377,036.29 47,071,184.39 2.70%5.55%21.68%-12.90%北京 3,612,810.70 2,502,029.01 30.75%-85.13%-84.65%-2.16%合计 51,989,846.99 49,573,213.40 4.65%-2
44、5.87%-9.85%-16.95%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：北京地区收入因业务量大幅下降而发生重大变化。19 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京城建六建集团有限公司 18,273,049.82 35.15%否 2 富利建设集团有限公司 7,189,117.83 13.83%否 3 天元建设集团有限公司 4,580,170.22 8.81%否 4 北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 4,393,673.32 8.45%否 5 北京市第三建筑工程有限公司 2,
45、545,674.08 4.90%否 合计合计 36,981,685.27 71.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 石家庄桐柏商贸有限公司 10,650,136.34 18.88%否 2 安徽沣顺装配式建筑科技有限公司 5,797,819.42 10.28%否 3 河北容达劳务有限公司 3,430,225.77 6.08%否 4 河北胜途国际货运代理有限公司 3,172,508.42 5.63%否 5 石家庄珏龙材料经销处 2,694,287.60 4.78%否 合
46、计合计 25,744,977.55 45.65%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,625,004.83-18,970,736.48-投资活动产生的现金流量净额 -3,797,004.39 -33,949,894.57 -筹资活动产生的现金流量净额 3,168,819.44 1,513,723.62 109.34%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 1,734.57 万元,原因为：销售商品、提供劳务收到的现金增加 1,931.03 万元；2、投资活动产
47、生的现金流量净额本期较上期增加 3,015.29 万元，原因为：2020 年公司尚处于建设期，相继投资建设科研楼、公寓楼、食堂等房屋建筑物，2020 年末大部分房屋建筑物已基本完工，2021年投资活动现金流出大幅减少。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 165.51 万元，主要为本期公司归还关联方借款比上 20 年同期较少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并
48、范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的主营业务为混凝土预制构件的研发、生产和销售，业务明确，报告期内未发生变更。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司营业收入和净利润受新冠疫情影响有所波动，但技术研发及后续储备产品充足且技术含量不断提高，为公司的持续经营和发展奠定了基础。报告期内，未发生对持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大
49、事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻
50、结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请
