1、深圳捷工智能电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 1 2021 年度报告 捷工智气 NEEQ:873635 深圳捷工智能电气股份有限公司 Shenzhen Genewell Intelligent Electric Co.,Ltd.深圳捷工智能电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节
2、第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 深圳捷工智能电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
3、载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘军航、主管会计工作负责人李燕品及会计机构负责人(会计主管人员)李燕品保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度
4、报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧风险 我国常规医疗器械的生产技术已比较成熟,且生产企业众多,医疗器械产品的成熟化、市场的同质化,市场处于充分竞争状态,随着行业逐步发展,未来市场竞争程度将进一步增强。同时,国外大型医疗器械企业为降低生产成本,凭借自身技术和品牌优势,通过在我国新建、收购医疗器械生产及销售企业,进一
5、步增大我国医疗器械行业竞争程度,公司面临市场竞争不断增加的风险。技术人员流失及短缺风险 公司属于医疗器械行业,行业特点决定了公司核心竞争力的基础为科技型高素质人才,员工的稳定性对公司持续稳定经营至关重要,如果员工流动频繁,尤其是技术人员的流失,将会影响公司经营活动的正常开展。同时,随着公司业务规模扩大,技术人员的需求将逐步增加,如果不能及时聘任适岗的技深圳捷工智能电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 4 术人员,公司将面临技术人员短缺进而拖累业务增长的风险。客户集中度较高的风险 公司2021年对前五大客户销售的金额占公司各期营业收入的比例为 30.50%,由于公司
6、对前五大客户的销售额占营业收入的比例相对较高,如果公司不能持续开发现有客户需要或持续获取新客户,将对公司的盈利能力造成不利影响。供应商集中度较高的风险 公司2021年对前五大供应商的采购金额占当年采购总额的比例为 59.25%,虽然呈下降趋势,但报告期内占比仍超过50.00%,公司存在主要供应商较为集中的风险。公司治理风险 公司拟在全国中小企业股份系统挂牌后,制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度 对外投资管理制度 对外担保管理制度 投资者关系管理制度等,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,以提高管理人员的规范化意识。但由于新的制度实施时间较短,同时,随着公司的业务发展,公
7、司总体经营规模将逐步扩大,亦将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求,而公司管理层及员工对相关制度的了解和执行尚需要一个过程,因此公司治理在短期内存在一定的不规范风险。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人刘军航直接加间接持有公司55.6504%股份。足以控制和支配公司股东大会的决策,能够通过股东大会、董事会控制公司的经营管理决策及管理人员的选任,可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响,可能会对公司的整体利益造成不利影响。原材料价格波动风险 公司的生产经营过程中所需要的主要原材料为铜棒、
8、铝棒、不绣钢棒及紫铜管等。2020 年至今,铜棒、铝棒、不绣钢棒及紫铜管等由于受到铜材、铝材、钢材的影响出现了一定的价格波动。原材料的价格受到国际形势、宏观经济、供求关系等外在影响会有一定的价格波动。原材料价格的波动可能会对公司的毛利率和净利率造成不利影响。公司规模较小的风险 虽然公司拥有一定的研发实力和资源优势,但公司目前还处于成长阶段,受制于人力、资金等资源限制,公司业务规模和收入规模均较小,与同行业大公司相比在规模竞争中仍处于弱势,抗风险能力不强。内外部环境发生变化时,如果不能及时采取适当措施进行风险管理,可能影响公司的持续经营能力。深圳捷工智能电气股份有限公司 2021 年年度报告 公
9、告编号:2022-006 5 因此公司存在规模较小、抗风险能力较弱的风险。存货余额较大的风险 2021 年 12 月 31 日,公司存货净额为 7,789,290.47 元,占流动资产的比例为 48.25%。公司产品虽然保持较高的毛利率水平且在产品销售价格方面形成较为成熟、流畅的定价机制,但若产品市场发生较大变化或原材料价格发生较大波动,公司不能加强生产管理和库存管理,及时消化库存,可能产生存货跌价和存货滞压的情况,对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。社会保险及住房公积金缴纳不规范风险 公司及子公司湖南捷工在报告期内存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情形,虽然未缴纳相应社会保险的员工
10、均已缴纳新农合或出具放弃缴纳社保的承诺,未缴纳公积金的员工已出具放弃缴纳住房公积金的承诺,但为员工缴纳社保和住房公积金是公司的法定义务,公司及子公司湖南捷工依然存在被当地社保和住房公积金主管部门追溯公司承担足额缴纳社会保险和住房公积金义务的风险。应收账款质押的风险 2020 年 5 月 22 日,公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签署了应收账款质押合同,约定截至合同签署日前以及合同签署之日起至合同所担保的主债权结清之日,公司对外销售货物及提供服务已经产生的所有应收账款作为质押物质押给中国银行股份有限公司深圳龙华支行,截至 2021 年 12 月 31 日,公司应收账款担保的主债权尚未结清,
11、公司应收账款为质押状态。报告期内,尽管公司非常重视应收账款催收工作,应收账款的回款情况良好,未发生坏账损失。但是,如果未来公司不能对应收账款进行有效管理,或者因客户出现信用风险、支付困难或其他原因导致现金流紧张,将会使公司面临坏账损失的风险,并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。对主要供应商重大依赖的风险 2021 年度公司向诸暨飞冠的采购额占公司当期采购总额的比重为 25.25%。公司主要供应商较为集中,存在重大依赖风险。如果公司未来不能满足拓展采购医用气体终端对应配件渠道,公司业务发展将可能因此受到较大影响。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 深圳捷工智能电
12、气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、捷工智气 指 深圳捷工智能电气股份有限公司 捷工有限、有限公司 指 深圳捷工仪器制造有限公司、系深圳捷工智能电气股份有限公司前身 湖南捷工 指 湖南捷工医疗科技有限公司,系公司全资子公司 江西众智 指 江西众智投资管理有限公司,系公司股东 捷航投资 指 深圳捷航瑞泰投资企业(有限合伙)系公司股东 捷工投资 指 深圳市捷工盛世投资企业(有限合伙)系公司股东 观龙投资 指 深圳观龙投资有限公司 助医台 指 湖南助医台科技服务有限公司 捷工气体 指 捷工气体技术(深圳)有限公司
13、 赫氏医疗 指 赫氏医疗技术(广州)有限公司 海外联 指 广州海外联贸易有限公司 TV SD 指 TV 南德意志集团 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统/全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 开源证券/主办券商 指 开源证券股份有限公司 希格玛/会计师 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 公司现行有效的深圳捷工智能电气股份有限公司章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1
14、2 月 31 日的会计期间 本次挂牌 指 公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 医院工程供气系统 指 医院工程供气系统是医院用于输送各种气体的管路系统,主要有医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用压缩空气系统等。系统主要由中心供气站、管网系统、监控报警系统和设备带终端系统等组成。医用气体通过管道系统及控制仪表等输送到手术室、重症监护室、抢救室、治疗室和病房的其他终端处,供医疗使用 ISO 指 国际标准化组织,负责除电工、电子领域之外的所有其他领域的标准化活动 CE 认证 指 欧盟对产品和质量管理体系的认证,通过认证的商
15、品可加贴 CE(ConformiteEuropeenne 的缩写)标志,表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲深圳捷工智能电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 7 指令的要求,可在欧盟统一市场内自由流通,要求加贴 CE 标志的产品如果没有 CE 标志的,将不得进入欧盟市场销售 类医疗器械 指 风险程度低,实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械,由设区的市级人民政府食品药品监督管理部门实行备案管理 类医疗器械 指 具有中度风险,需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械,由省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门实行注册管理 类医疗器械 指 具
16、有较高风险,需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械,由国务院食品药品监督管理部门实行注册管理 新冠肺炎疫情、疫情 指 新型冠状病毒肺炎疫情 深圳捷工智能电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳捷工智能电气股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Genewell Intelligent Electric Co.,Ltd.GENEWELL 证券简称 捷工智气 证券代码 873635 法定代表人 刘军航 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王红伟 联系地址 深圳市龙
17、华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 8 栋 101、综合楼 401 电话 0755-29459077 传真 0755-29459078 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 8 栋 101、综合楼 401 邮政编码 518110 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 6 月 17 日 挂牌时间 2021 年 11 月 15 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)C 制造业-C35 专用设备制造业-C358 医疗仪
18、器设备及器械制造-C3589 其他医疗设备及器械制造 主要业务 供气系统及设备生产和销售 主要产品与服务项目 供气系统及设备生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)5,000,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为刘军航 深圳捷工智能电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘军航,一致行动人为深圳捷航瑞泰投资企业(有限合伙)和深圳市捷工盛世投资企业(有限合伙)四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9144
19、0300071117046N 否 注册地址 广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河东村 440 号 8 栋 101、综合楼 401 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)开源证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘一锋 徐俊伟 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七
20、、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股东刘军航持有公司股份 2,652,500 股被司法冻结,占公司总股本 53.05%。在本次被冻结的股份中,2,652,500 股为有限售条件股份,0 股为无限售条件股份。该司法冻结期限为 2022 年 3 月 2 日起至2024年3月1日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登记,详见股转系统公司公告编号:2022-001。深圳捷工智能电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一
21、一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,471,586.70 32,961,771.90-16.66%毛利率%55.41%55.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 481,183.00 6,222,391.78-92.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-476,009.59 6,063,153.60-107.85%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)4.43%137.54%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-4.38%134.02%-基本每股收益 0.
22、10 2.60-91.94%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 25,614,991.61 19,857,712.14 28.99%负债总计 14,506,485.28 9,230,388.81 57.16%归属于挂牌公司股东的净资产 11,108,506.33 10,627,323.33 4.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 2.13 4.23%资产负债率%(母公司)46.51%42.27%-资产负债率%(合并)56.63%46.48%-流动比率 1.32 1.93-利息保障倍数 1.92 205.04-(三三)营
23、运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-609,058.44 1,497,968.56-140.66%应收账款周转率 7.22 13.10-存货周转率 1.86 4.07-深圳捷工智能电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.99%147.56%-营业收入增长率%-16.66%104.33%-净利润增长率%-92.27%164.77%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比
24、例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)955,333.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,859.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 957,192.59 所得税影响数 少数股东权益影响额(税后)非经常性非经常性损益净额损
25、益净额 957,192.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 深圳捷工智能电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (1)会计政策变更 2018 年 12 月 7 日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”发布了
26、 关于修订印发的通知(财会(2018)35 号)(以下简称“新租赁准则”,新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1日起施行;他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关关内容进行调整,并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧准则衔接规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表列报,不追溯调整 2020 年可比数,本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。
27、(2)会计估计变更 报告期内,本公司无会计估计变更。(3)会计差错更正 报告期内,本公司无会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 深圳捷工智能电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 深圳捷工智能电气股份有限公司是一家专业从事应用于医院工程供气系统组件和应用于呼吸机、麻醉机供气设备的组件研发、生产和销售的企业,企业所研发制造的供气系统设备广泛应用于医疗方面,是国内医疗器械行业具有代表性的优质制造企业。捷工智气专注于从事应用于医院工程供气系统设
28、备优质制造,核心竞争力来自于公司专业研发团队充分的技术积累、优质的产品质量、国内外齐全的产品及企业资质、良好的行业口碑以及对客户需求的快速响应能力。公司的客户群体主要为医疗设备制造企业、医疗工程项目安装施工单位。公司给客户提供供气系统整体解决方案并与客户保持稳定的合作关系使公司获得了较为稳定的收入。具体而言,公司商业模式主要按:研发模式销售模式采购模式生产模式售后服务模式:(1)研发模式 公司的产品设计和开发以国家、国际标准为基础原则,以市场需求为导向,采取自主研发及创新模式。公司技术研发部的人员分别具备机械电子原理、器械结构功能、材料表面应用处理、智能信息化软件编写等主要技术能力,技术总工以
29、及产品经理都具备超过多年的行业研究开发从业经验。技术研发职能主要涉及产品符合国际标准、国家标准,熟悉产品机械结构、电路控制和压力流量等专业技术控制以及软件开发等几个方面的研发设计职能。公司技术研发部实行项目负责人制度,由项目负责人牵头进行研发项目立项、研发方案设计论证、研发项目实施等。公司技术研发部不仅承担产品创新设计开发任务,还重视研发投入。目前,公司及下属全资子公司公司已获得 12 项实用新型专利、18 项计算机软件著作权、2 个集成电路布图设计、2 项外观专利和 1 项发明(实质审查中),公司具备较强的研发实力。(2)销售模式 公司主要采取直销模式,即公司直接将产品向配套使用客户销售。报
30、告期内,公司与已有重要客户建立了良好的合作关系,为保证产品质量,直接配套客户一般会根据以往供应商供货的产品使用情况,建立自己的合格供应商名录,进入名录的供应商一般都是长期合作、信誉较好的企业,如客户有采购新设备需求,一般都会直接与公司进行业务接洽。公司部分新的配套客户来源主要通过“以老带新”的方式获取,已有客户会推荐其他新客户与公司进行业务接洽;公司一线市场营销人员也会向终端用户介绍企业品牌、技术应用和制造实力等并给需求用户提供整体解决方案技深圳捷工智能电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 14 术支持,实现最终营销。(3)采购模式 公司采用“以订单备料及安全库存
31、原则”的集中采购模式。公司设有独立的采购部门,公司采购部负责在授权范围内的原材料采购,采购主要原材料包括铜材(含棒料、坯料)、不锈钢棒材、不锈钢钣金箱体、阀门、密封圈、弹簧、电气开关插座、电线电缆、显示屏、传感器、压力开关等等。原材料采购主要由公司专业采购人员,根据比质比价原则向供应商询价采购,部分材料会根据生产需要采取订制生产方式。同时,公司制定了有关采购及供应商的内部管理制度,规范管理公司的生产物料采购及供应商管理,为公司后续生产经营活动提供了可靠保障。(4)生产模式 公司实行“以订单备料及安全库存原则”的生产模式。公司建立技术部、企划部、采购部、品保部、生产部等健全部门,也建立了一套快速
32、有效处理客户订单的 ERP 流程,流程涵盖技术要求、生产计划、生产排配、进度管控、质量检验等环节,保证车间依计划生产、发货及后面的追诉以满足客户需求。公司目前采用两种生产方式:自主生产方式和委外加工方式,其中自主生产方式是主要的生产方式,主要部件和装配以及全面检测实施都在本公司内部完成,极少量配件材料加工以及钣金和表面处理采用委外配套加工的方式,外采有着严格的技术及要求文件管控,并有严格的质量人员检验把关。(5)售后模式 售后服务是体现一家企业实力的重要象征,公司严格实施了 ISO9001 和 ISO13485 质量管理体系,不仅对前端的研发技术审评、销售接单评审、采购流程实施、来料检验、生产
33、检验、发货流程的严格把控,还对售后有严格的管理程序。首先,公司具有专业品保部技术专员,专员有专业的品质测试检验分析和维修维护处理能力。对应客诉,第一时间接收全面反馈,从发货时间、数量等跟进一直到供货结束都有文件控制可追诉。如有品质不良事件,会现场分析不良原因,使用环境或使用不当或是制造缺陷都要详尽分析,并给出客户满意的处理方案。售后服务是维系客户黏着度优势行为,也是客户持续信赖的重要环节,公司持续不怠。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省(市)级 “单项冠军”认定 国家级 省(市)级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是
34、“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -深圳捷工智能电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 15 详细情况 2020 年 12 月 21 日,公司荣获深圳市科学技术厅、深圳市财政厅、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书,有效期三年,证书编号 GR202044201207。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠
35、道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,185,833.93 16.34%8,026,567.05 40.42%-47.85%应收票据 120,000.00 0.47%-应收账款 3,102,364.66 12.11%4,119,356.21 20.74%-24.69%预付款项 456,429.97 1.78%681,
36、772.17 3.43%-33.05%其他应收款 489,361.67 1.91%574,287.10 2.89%-14.79%存货 7,789,290.47 30.41%4,419,434.42 22.26%76.25%其他流动资产-5,902.85 0.03%-100.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 6,599,070.61 25.76%1,591,339.48 8.01%314.69%在建工程-无形资产-商誉-使用权资产 1,881,907.96 7.35%-无形资产 79,658.96 0.31%89,790.08 0.45%-11.28%长期待摊费用 794,850.84
37、 3.10%235,273.86 1.18%237.84%深圳捷工智能电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 16 递延所得税资产 116,222.54 0.45%113,988.92 0.57%1.96%短期借款 5,340,000.00 20.85%2,250,000.00 11.33%137.33%应付账款 2,526,202.66 9.86%2,430,752.86 12.24%3.93%合同负债 880,937.46 3.44%1,287,647.97 6.48%-31.59%应付职工薪酬 1,283,476.06 5.01%1,564,786.32 7.
38、88%-17.98%应交税费 501,318.93 1.96%930,542.88 4.69%-46.13%其他应付款 143,422.05 0.56%599,264.54 3.02%-76.07%一年内到期的非流动负债 1,458,191.14 5.69%-其他流动负债 114,521.87 0.45%167,394.24 0.84%-31.59%长期借款 1,580,000.00 6.17%-租赁负债 678,415.11 2.65%-股本 5,000,000.00 19.52%5,000,000.00 25.18%-资本公积 6,257,794.54 24.43%976,100.00 4
39、.92%541.10%盈余公积 305,574.96 1.19%589,898.99 2.97%-48.20%未分配利润-454,863.17-1.78%4,061,324.34 20.45%-111.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、报告期末货币资金较上年年末余额减少 3,840,733.12 元,下降 47.85%,主要是因为公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较 2020 年增加所致。2、报告期末预付账款较期初减少 225,342.20 元,下降 33.05%,主要系本期公司预付供应商款项较上年度减少所致。3、报告期末存货较上年年末余额增加 3
40、,369,856.05 元,增长 76.25%,主要系报告期内公司为满足生产的需要原材料备货增加所致。4、报告期末固定资产较期初增加 5,007,731.13 元,增长 314.69%,主要系公司本期购置房屋及建筑物较上年增加所致。5、报告期末短期借款较上年年末余额增加 3,090,000.00 元,增长 137.33%,主要系报告期内公司向银行加大短期借款,用于业务开发、提升公司产品竞争力所致。6、报告期末合同负债较上年年末余额减少 406,710.51 元,下降 31.59%,主要系报告期内公司预收客户款项较上年减少所致。7、应交税费报告期末 501,318.93 元,较去年同期减少 42
41、9,223.95 元,降低 46.13%。主要原因为本期认证抵扣进项税较多所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 深圳捷工智能电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 17 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 27,471,586.70-32,961,771.90-16.66%营业成本 12,248,751.31 44.59%14,569,421.85 44.20%-15.93%毛利率 55.41%-55.80%-
42、税金及附加 177,595.99 0.65%285,760.70 0.87%-37.85%销售费用 3,698,546.93 13.46%2,469,125.90 7.49%49.79%管理费用 8,260,794.30 30.07%6,024,010.63 18.28%37.13%研发费用 3,383,966.86 12.32%2,134,803.59 6.48%58.51%财务费用 337,352.58 1.23%56,840.61 0.17%493.51%信用减值损失 11,668.90 0.04%-216,864.29-0.66%105.38%资产减值损失-28,391.39-0.10
43、%-其他收益 955,333.14 3.48%74,303.04 0.23%1185.73%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 303,189.38 1.10%7,279,247.37 22.08%-95.83%营业外收入 17,635.74 0.06%113,036.00 0.34%-84.40%营业外支出 15,776.29 0.06%-利润总额 305,048.83 1.11%7,392,283.37 22.43%-95.87%所得税费用-176,134.17-0.64%1,169,891.59 3.55%115.06%净利润 481,183.00 1.75%6
44、,222,391.78 18.88%-92.27%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、本期管理费用 8,260,794.30 元,较 2020 年 6,024,010.63 元增长了 37.13%,主要由于:(1)公司 2020 年下半年启动新三板挂牌前期辅导工作,由于对资本市场的陌生,先后投入大量人力、物力在新三板工作中,随着券商、会计师事务所、律师事务所的优质辅导及挂牌工作的完成,公司 2021 年1-12 月投入新三板费用逐渐增加。(2)随着公司业务规模扩大,管理职能部门人员增加及员工平均薪酬福利有所提高。(3)随着公司拓展业务需要,业务招待费增加。2、本期研发费用 3,383,966
45、.86 元,较 2020 年 2,134,803.59 元,增长比例 58.51%,增长的主要原因系 2021 年研发项目增加,导致领用的直接材料费用及研发人员对应的职工薪酬较 2020 年增加所致。公司未来会加强投入资源在技术研发和工艺改造上,拓宽产品范围,优化工艺流程,以应对快速变化的市场环境。3、本期销售费用 3,698,546.93 元,较 2020 年 2,469,125.90 元,上升了 49.79%,主要系公司销售人员激励机制变革导致销售人员工资增加所致。深圳捷工智能电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 18 4、本期营业利润、利润总额、净利润分别较
46、 2020 年下降 95.83%、95.87%、92.27%,主要原因为期间费用增加导致营业利润、利润总额、净利润大幅下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 27,471,586.70 32,961,771.90-16.66%其他业务收入-主营业务成本 12,248,751.31 14,569,421.85-15.93%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业
47、成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%应用于医院工程供气系统组件 22,463,352.95 9,838,956.80 56.20%17.49%12.25%3.78%应用于呼吸机、麻醉机供气设备的组件 5,008,233.75 2,409,794.51 51.88%-63.82%-58.48%-10.66%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:报告期内,收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关
48、是否存在关联关系系 1 东莞永胜医疗制品有限公司 2,544,415.96 9.26%否 2 浙江强盛医用工程有限公司 1,665,469.04 6.06%否 3 深圳市科曼医疗设备有限公司 1,645,982.42 5.99%否 4 中国建筑技术集团有限公司 1,303,408.84 4.74%否 5 沈阳天航电气设备工程有限公司 1,221,122.13 4.45%否 合计合计 8,380,398.39 30.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 深圳捷工智能电气股份
49、有限公司 2021 年年度报告 公告编号:2022-006 19 1 诸暨市飞冠通用零部件有限公司 2,771,873.74 25.25%否 2 东莞市中达江铜业有限公司 1,075,005.81 9.79%否 3 深圳市宇星塑胶五金制品有限公司 957,129.53 8.72%否 4 上海渤御气体设备有限公司 921,929.20 8.40%否 5 上海费格流体科技有限公司 778,581.43 7.09%否 合计合计 6,504,519.71 59.25%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额
50、-609,058.44 1,497,968.56-140.66%投资活动产生的现金流量净额-6,571,329.40 -619.22%筹资活动产生的现金流量净额 3,334,956.99 4,329,605.10-22.97%现金流量分析现金流量分析:1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较 2020 年经营活动产生现金流量净额减少 2,107,027.00元,降低 140.66%,主要是由于公司本期支付给职工以及为职工支付的现金较 2020 年增加所致。2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较 2020 年投资活动产生的现金流量净额减少5,657,651.90 元,降低 619.22%。