1、1 2022 乾元泽孚 NEEQ:831092 山东乾元泽孚科技股份有限公司 Shandong INLARIN Technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司的“可拆卸支架预应力混凝土叠合板”技术规程于2022年11月18日发布，12 月 1 日实施。2022 年，公司新增发明专利、外观专利各 1 项、实用新型专利 9 项。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1
2、10 0 第五节第五节 重大事件重大事件 .2 25 5 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3 30 0 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3 35 5 第八节第八节 行业信息行业信息 .3 38 8 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3 38 8 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4 42 2 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .1 13 33 3 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人
3、、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭泓越、主管会计工作负责人马凤君及会计机构负责人（会计主管人员）马凤君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证
4、其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、新业务开展的风险 公司在产品开发、生产管理及市场开拓等方面虽已经积累了较多的经验，但依然尚处成长初期，因此业务的发展具有一定的不确定性，存在新业务开展的风险。2、公司资产规模较小、营业收入 较少的经营风险 公司 2021 年、2022 年总资产分别为 272,687,18
5、7.48、289,564,301.44 元，公司 2021 年、2022 年营业收入分别为 95,484,748.24 元、81,588,870.89 元，与同行业其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，面临较大的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。3、成本增加风险 在建筑产业化行业，国家政策导向始终以全面推广为主，这一方面给建筑产业化行业的发展带来了巨大的机遇，另一方面也使该类企业的产品受到了节能、防火等要求的约束，即企业为确保达到相应的国家标准和行业标准，需加大技术、人力、原材料等相关资源的投入，企业成本也随之增加。未来，随着国家对建筑产业化材料性能要求的进一步提高，行业内
6、的企业都将面临由此造成的成本增加风险。5 4、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人彭泓越先生直接持有公司股份62,290,050 股，占公司总股本的 63%，若其通过行使表决权等方式，对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。5、疫情影响公司现金流及收入的 风险 疫情原因导致复工复产推迟，项目复工延后，供货结算、财务决算相应延迟，固定资产转固延缓，应收账款回款周期较长，对公司本期现金流及收入造成一定影响。6、应收账款坏账风险 报告期内公司应收账款余额 11,731.56 万元，占同期期末总资产比例为 40.51%，其中账龄一年以内的
7、应收账款占应收账款余额的比例为 50.77%。其他客户信用度整体较好，受疫情影响，应收款周期较往期延长，货款均能够按时回笼。如果公司应收账款大幅上升或主要债务人的财务状况发生恶化，公司将面临货款无法收回，从而产生应收账款坏账的风险，从而对经营业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 山东乾元泽孚科技股份有限公司 全资子公司、乾元云建 指 济南乾元云建新材料有限公司 控股子公司、乾元馥华 指 山东乾元馥华集成建筑科技有限公司 CS 建筑体
8、系 指 低碳型轻钢镶嵌混凝土装配式绿色建筑体系 PC 预制构件 指 预制 ZDB 预应力叠合板、预制楼梯、预制墙板等预制建筑构件 ZDB 预应力叠合板 指 预应力支架叠合板 CS 外墙板 指 CS 冷弯薄壁轻钢混凝土复合新材料外挂版 管理层 指 山东乾元泽孚科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 山东乾元泽孚科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 股东大会 指 山东乾元泽孚科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东乾元泽孚科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东乾元泽孚科技股份有限公司监事会 三会 指 山东乾元泽孚科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
9、公司章程 指 山东乾元泽孚科技股份有限公司章程 6 报告期、本期 指 2022 年 1-12 月 上年同期 指 2021 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东乾元泽孚科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong INLARIN Technology Co.,Ltd.证券简称 乾元泽孚 证券代码 831092 法定代表人 彭泓越 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李晶 联系地址 山东省济南市济阳
10、区崔寨镇青宁村国道 220 线西侧 电话 0531-82398686 传真 0531-82398686 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省济南市济阳区崔寨镇青宁村国道 220 线西侧 邮政编码 250000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 25 日 挂牌时间 2014 年 8 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-砖瓦、石材等建筑材料制造（C303）-其他建筑材料制造（C3039）主要产品与服务项
11、目 轻钢结构轻质隔墙板镶嵌式节能建筑体系、预制整体建筑7 结构体系，建筑节能结构一体化，新农村整体节能房屋体系等产品的研发与销售，及生态能源的研发与应用。普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）98,879,787 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为彭泓越?实际控制人及其一致行动人 实际控制人为彭泓越，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913701027850137917 否 注册地址 山东省济南市济阳区崔寨镇青宁村国道 220 线西侧 否 注册资本 98,879,787
12、否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈海龙 王新文 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期
13、增减比例增减比例%营业收入 81,588,870.89 95,484,748.24-14.55%毛利率%31.62%32.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,275,837.80 1,300,567.51 843.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,974,810.00 721,173.73 1,560.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.13%0.70%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.98%0.39%-基本每股收益 0.12 0.01 843.88%二、二、偿债能力偿债能力
14、单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 289,564,301.44 272,687,187.48 6.19%负债总计 83,105,160.53 78,503,884.37 5.86%归属于挂牌公司股东的净资产 206,459,140.91 194,183,303.11 6.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 1.96 6.63%资产负债率%（母公司）26.78%27.10%-资产负债率%（合并）28.70%28.79%-流动比率 2.03 2.16-利息保障倍数 5.99 1.66-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期
15、 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,028,680.86-13,327,890.11 242.77%应收账款周转率 0.61 0.82-存货周转率 2.09 2.83-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.19%12.24%-营业收入增长率%-14.55%10.83%-净利润增长率%843.93%-91.88%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 98,879,787 98,879,787-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准
16、境内外会计准则下会计数据差异则下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 11,074.28 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 871,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-527,272.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 354,801.78 所得税影响数 53,773.98 少数股东权益
17、影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 301,027.80 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务为节能保温预制建筑材料的研发、生产和销售，致力于建筑产业化领域的新材料研发，研发方向专注于预制建筑部品、节能建筑建材，同时形成工业化的生产规模。公司销售模式目前主要采取直销方式，未来公司将采取直销与技术合作相结合的销售模式，在全国范围内进行节能建材产品的推广与销售。以
18、科技创新为依托，用工业化的建筑制造体系为基础，以标准化设计为龙头，运用科学的组织和现代化的管理，将建筑生产全过程中的设计、生产、安装、管理和服务等环节集成为一个完整的工业体系，为用户提供快捷、安全的高品质生活环境，开启终端用户入口，通过数字建筑系统建立一生一世的服务平台，用物联网技术感知用户，建立集物业、家政、养老、医疗、销售、电子商务、金融等于一体的综合社区服务平台，成为能提供多方位、多层次服务的增值服务商。报告期内公司的商业模式较上年度没有发生重大变化，没有对公司经营情况造成影响。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级省（市）级“单项冠军”认定
19、 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 专精特新企业经山东省工业和信息化厅认定,有效期：2019 年 7 月 24 日至 2022 年 7 月 24 日。高新技术企业经山东省科学技术厅、山东省财政厅认定，有效期：2020 年12 月 8 日至 2023 年 12 月 8 日。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生
20、变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司将继续发挥自身在行业影响力、综合实力、市场诚信力以及建筑产业化技术研发、创意设计、综合管理、人才储备等方面的竞争优势，不断开发新技术、新工艺、新产品，充分整合行业、企业内外部资源，为客户提供更完善、更优质、更生态的建筑产业化解决 方案及承建服务，为此，我公司制定如下计划：1、产品开发计划：加大公司建筑产业化生产基地的建设力度，持续开展精益生产管理，严格管控产品，以创新研发、提高产品质量为基本业务，重点推进经济、适用、环保、节约资源、安全的住宅产业化标准体系的发
21、展。并以低耗能、低价位，建造高品质、高舒适 度房屋，提高客户信任度，以高科技产业化住宅引领人居未来，为建筑领域开辟一条绿色环保节能的新道路，为社会创造出更多的经济及社会效益。2、市场开发与营销网络建设计划：公司以拓展营销渠道网络为主线，坚持“立足山东、面向全国、走向世界”的经营策略，形成完善的营销网络业务模式，建立遍及全国的市场营销网络。积极完善营销体系建设，建立业务管理体系、支持管理体系、监督管理体系三大管理体系，完善营销支持、项目管理支持及后台服务支持三大支持体系，由三大管理体系及三大支持体系有机组合、有效协调，共同形成渠道网络业务体系。公司在营销网络建设中积极打造共享支持平台，推行整合营
22、销、区域营销、捆绑营销、展示营销。3、技术开发与创新计划：持续投入新应用、新产品开发，成为行业标杆。积极推进产品设计研发中心建设，加大资金投入力度，促进产品技术中心升级为国家级技术中心，并成立国家级实验室；大力推进标准制定及专利研发工作，占据中国建筑的最前沿及最高端；在各课题组研究工作中积极倡导绿色、节能、环保概念，推行零污染化、三新化（新材料、新技术、新工艺）；积极打造研发设计协作工作平台，推行协同设计、交叉设计、并行设 计、创意设计；在技术转化过程中，以建筑产业化为核心，积极推行机械化施工、装配化施工、标准化施工。4、人力资源开发计划：公司计划在现有的人才基础上，继续推进综合人才战略。一方
23、面大力加强企业内部人才的培训，加大对人才的引进、识别、培育、再教育、提升等工作力度，积极推进人才战略的实施；另一方面从国内外引进优秀专业研发技术人才和应用技术人才，逐步形成以业内专家挂帅的年富力强的科研开发和技术应用队伍，从而支撑企业的快速发展，使公司在行业内始终保持领军优势。在内部人才培训方面，将重点加强项目管理学习的建设，为公司输送懂技术、重实践、忠诚于公司、敢于开拓、善于管理的项目管理人才。5、深化改革和组织结构调整的计划：公司将积极推进信息化建设，通过信息化实现企业资源规划合理、业务流程清晰高效；积极推行战略管理、标准化管理、风险管理；大力加强企业内控体系建设，完善内控管理体系，提升公
24、司盈利能力。注：披露的该经营计划对公司的经营工作起着指导作用，但并不构成对投资者的业绩承诺，提醒投资者分辨经营计划与业绩承诺之间的差异，并保持足够的风险意识。(二二)行业情况行业情况 1.行业整体发展趋势 建筑工业化，是通过现代化的制造、运输、安装和科学管理的生产方式，来代替传统12 筑业中分散的、低水平的、低效率的手工业生产方式。它的主要标志是建筑设计标准化、构配件生产工厂化，施工机械化和组织管理科学化。建筑工业化是西方工业革命出现的概念，工业革命让造船、汽车生产效率大幅提升，欧洲兴起的新建筑运动，实行工厂预制、现场机械装配，逐步形成了建筑工业化最初的理论雏形。二战后，西方国家亟需解决大量的
25、住房而劳动力严重缺乏的情况，为推行建筑工业化提供了实践的基础，因其工作效率高而在欧美风靡一时。1974 年，联合国出版的政府逐步实现建筑工业化的政策和措施指引 中定义了“建筑工业化”：按照大工业生产方式改造建筑业，使之逐步从手工业生产转向社会化大生产的过程。以工业化的方式重新组织建筑业是提高劳动效率、提升建筑质量的重要方式，也是我国未来建筑业的发展方向。建筑工业化的基本内容是：采用先进、适用的技术、工艺和装备科学合理地组织施工，发展施工专业化，提高机械化水平，减少繁重，复杂的手工劳动和湿作业；发展建筑构配件、制品、设备生产并形成适度的规模经营，为建筑市场提供各类建筑使用的系列化的通用建筑构配件
26、和制品；制定统一的建筑模数和重要的基础标准（模数协调、公差与配合、合理建筑参数、连接等），合理解决标准化和多样化的关系，建立和完善产品标准、工艺标准、企业管理标准、工法等，不断提高建筑标准化水平；采用现代管理方法和手段，优化资源配置，实行科学的组织和管理，培育和发展技术市场和信息管理系统，适应发展社会主义市场经济的需要。2.行业市场容量、增长率及市场份额分布 公司的主营产品分为三大体系分别是“PC 预制构件”的生产销售、“CS 建筑体系（轻钢镶嵌混凝土建筑体系）”的开发承建和“CS 建筑体系在高层的利用”。产品广泛应用于新农村以及住宅产业化建设，同时可提供相应的技术支持与服务。近三年来，我公司
27、工程实验室累计有 20 项科研项目获得立项，科技成果转化成绩斐然，申请专利 27 项，研制成功“ZDB 预应力叠合板”、“装配式混凝土专用托板”、“T 型装配式混凝土支架”等多个新产品，现已与原有产品组合生产，逐步实现产业化。近三年营业收入累计2.63亿元，2022年销售收入8,158.89万元，2022年企业总资产2.90亿元、利润总额1,349.00万元、固定资产 8,593.05 万元、资产负债率 28.70%。在市场开拓上，我公司以济南为中心，不断向周边扩展，与临沂、聊城、德州等对装配式建筑行业感兴趣的当地政府进行招商引资优惠政策的合作，资源整合后，使产品逐渐辐射周边市场，进而扩大市场
28、份额。3.行业内影响市场利润因素 1)影响行业发展的有利因素：影响行业发展的有利因素：（1）宏观经济的稳定增长及推进城镇化政策的实施）宏观经济的稳定增长及推进城镇化政策的实施 发展建筑工业化通常会带动多个产业的发展，可以促进地方经济的发展；反过来，地方经济对房地产业的发展具有引导作用，因此建筑工业化与宏观经济关系密切。建筑工业化从属于建筑行业，宏观经济的稳定增长是推动建筑工业化行业发展的重要原因。加快城镇化建设是我国实现全面小康的基本国策，也是宏观经济调整和优化结构，提高人民生活品质的基本途径。在城镇化过程中，将为以房地产业为龙头，包括建筑业、建筑装饰业、建材业等组成的产业集群提供巨大的市场发
29、展空间。（2）行业规章制度的完善和产业政策的推动）行业规章制度的完善和产业政策的推动 建筑工业化系技术密集型行业，在解决技术岗位就业方面发挥了重要的作用，再加上行业规模较大、与房地产行业密不可分，政府历来高度重视行业的发展，相继出台了一系13 列的行业规章制度和政策来规范和促进行业的发展;在制度建设方面，政府部门制定了相关法律法规，如建筑工程设计招标投标管理办法、实施工程建设强制性标准监督规定、建设工程质量管理条例、建筑业企业资质管理规定、建筑施工企业安全生产许可证管理规定、房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法、房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法等，上述法规的制定为行业的发展
30、营造公平有序的竞争环境奠定了一定的基础。在产业政策方面，中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见、国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见，要求提升建设工程质量水平，把质量强国战略放在更加突出的位置，将提高供给质量作为供给侧结构性改革的主攻方向。国办发201719 号文件促进建筑业改革发展的实施意见，把大力发展装配式建筑作为加快产业转型升级、促进建筑业持续健康发展的重要举措。发展装配式建筑，实行建筑设计、施工安装、部品部件生产标准化、精细化，是落实“工业 4.0”和“中国制造 2025”的重要举措，是建筑产业转型升级的突破口。（3）绿色环保和创新科技理念得到重视和推广）绿色环保和创新科
31、技理念得到重视和推广 党的十九大提出，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策。工程建设是资源能源消耗较大和环境污染较重的领域之一。发展装配式建筑，在工程建设领域实行标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，不断提高工程项目的节能减排和生态安全水平，以较小的资源能源代价，为社会提供安全舒适的生活和工作环境，是建筑工业化行业可持续发展的关键，也是城乡建设实现绿色可持续发展的必由之路。省委、省政府将发展装配式建筑纳入绿色发展、新型城镇化和节能减排考核的重要内容，更为装配式建筑带来了难得的发展机
32、遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总占总资产资产的的比重比重%货币资金 7,685,721.31 2.65%15,824,909.51 5.80%-51.43%应收票据 6,135,400.00 2.12%5,987,626.10 2.20%2.47%应收账款 117,315,646.98 40.51%108,205,552.05 39.68%8.42%存货 26,867,107.44 9
33、.28%25,672,503.84 9.41%4.65%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 85,930,491.43 29.68%84,359,549.30 30.94%1.86%在建工程-无形资产 4,905,608.81 1.69%5,087,976.41 1.87%-3.58%商誉-短期借款 41,864,891.93 14.46%47,481,021.53 17.41%-11.83%长期借款-资产合计 289,564,301.44-272,687,187.48-6.19%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末余额 7,685,721.31 元
34、，较上期减少 51.43%，主要为本期支付材料款、订购设备款导致。2、应收票据：本期期末余额 6,135,400.00 元，较上期增加 2.47%，主要原因为票据义务尚未到期导致，期末主要应收票据为荣城建筑 220.46 万元；天齐置业 250 万元；中建二局 50万元，方原建设 40 万元等。3、应收账款：本期期末余额 117,315,646.98 元，较上期增长 8.42%，主要原因系因受疫情影响，期末应收账款延期结算导致。4、存货：本期期末余额 26,867,107.44 元，较上期增长 4.65%，期末各项目增加备货导致。5、固定资产：本期期末余额 85,930,491.43 元，较上
35、期增长 1.86%，报告期内新增生产机械设备导致。6、短期借款：本期期末余额 41,864,891.93 元，较上期减少 11.83%，本期主要为：银行借款较上期减少 560 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 81,588,870.89-95,484,748.24-14.55%营业成本 55,790,992.26 68.38%64,459,574.49 67.51
36、%-13.45%毛利率 31.62%-32.49%-销售费用 673,048.74 0.82%868,358.44 0.91%-22.49%管理费用 8,110,615.52 9.94%8,670,447.12 9.08%-6.46%研发费用 3,629,935.08 4.45%4,368,712.50 4.58%-16.91%财务费用 2,892,199.48 3.54%2,642,306.27 2.77%9.46%信用减值损失 2,548,740.15 3.12%-11,809,008.73-12.37%121.58%资产减值损失 801,452.79 0.98%-801,452.79-0
37、.84%200.00%其他收益 871,488.09 1.07%1,088,587.92 1.14%-19.94%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 11,074.28 0.01%-100.00%汇兑收益-营业利润 14,017,272.17 17.18%2,055,074.99 2.15%582.08%营业外收入-28,433.02 0.03%-100.00%营业外支出 527,272.50-373,929.52 0.39%41.01%净利润 12,275,837.80 15.05%1,300,497.77 1.36%843.93%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：
38、报告期内，公司营业收入 81,588,870.89 元，较上期下降 14.55%，受疫情影响，收入确认延后导致。2、营业成本：报告期内，公司营业成本为 55,790,992.26 元，较上期下降 13.45%，当期原材料价格较上期下降导致。3、毛利率：报告期内公司毛利率为 31.62%，较上期下降 2.69%，和上期基本持平。主要为本期产品售价较上期下降，产品受原材料价格波动影响，成本较上期下降导致。4、销售费用：报告期内，公司销售费用为 673,048.74 元，较上期下降 22.49%，主要原因为本期销售人员减少，工资薪酬较上期下降 11.36%；疫情期间修理费、交通费较上期下降了50.8
39、8%、69.09%，导致综合下降。5、管理费用：报告期内，公司管理费用为 8,110,615.52 元，较上期下降 6.46%，主要原因为本期折旧费用较上期增加 60.20%，技术服务费、办公费、交通费较上期下降 58.70%、61.23%、59.09%，以上综合导致。6、财务费用：由于本期金额 2,892,199.48 元，较上期增加 9.46%，其中，利息支出较上期增长 3.24%，手续费及其他较上期增长 255.07%，本期贴现费用增加导致。7、信用减值损失：本期金额 2,548,740.15 元，较上期减少 121.58%，主要原因为计提比例下降导致。8、资产减值损失：本期较上期减少
40、200%，主要原因为：上期计提的恒大项目存货本期已发货，存货跌价准备转回导致。9、其他收益：本期较上期下降 19.94%，本期收到政府补助 87.10 万元，其中：工业转型发展基金 77 万元，科技创新发展资金 10.10 万元等。10、营业利润：本期较上期增加 582.08%，主要为本期营业成本较上期下降 13.45%，管理费用较上期下降 6.46%，销售费用较上期下降 22.49%，应收款项坏账的计提较上年减少121.58%，综合导致本期营业利润较上期上涨。11、营业外收入：本期较上期下降 100%，本期无发生额。12、营业外支出：本期较上期增长 41.01%，为延期缴纳税款滞纳金。13、
41、净利润：报告期内，公司实现净利润 12,275,837.80 元，较上期上涨 843.93%，主要原因为本期信用损失转回导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 77,918,200.31 77,688,667.43 0.30%其他业务收入 3,670,670.58 17,796,080.81-79.37%主营业务成本 47,092,738.63 43,428,562.00 8.44%其他业务成本 3,629,562.87 17,645,649.05-79.43%运费成本 5,068,690.76 3,385,3
42、63.44 49.72%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入营业成营业成毛利率毛利率16 比上年同比上年同期期 增减增减%本比上本比上年同期年同期 增减增减%比上年比上年同期增同期增减百分减百分点点 预制叠合板 10,425,250.37 8,594,563.63 17.56%-21.90%-23.65%1.90%预应力叠合板 43,570,801.91 28,334,622.83 34.97%18.05%36.28%-8.70%预制墙板 12,044,226.39 8,133,693.96
43、32.47%24.87%5.85%12.13%预制楼梯 4,519,879.57 1,942,146.83 57.03%-16.44%-41.16%18.05%技术服务费 7,358,042.07 87,711.38 98.81%-40.54%-77.82%2.00%合计 77,918,200.31 47,092,738.63 39.56%0.30%8.44%-4.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比
44、上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华 东 77,918,200.31 47,092,738.63 39.56%0.30%8.44%-4.54%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务收入 77,918,200.31 元，较上年同期增长了 0.30%，基本持平。应对疫情影响，本期公司优化产品结构、客户结构、技术结构等，将影响降到最低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 山东港基建设集团有限公司 24,884,060.75 30.50%否 2 中铁二十三局集团有
45、限公司 7,188,116.43 8.81%否 3 中国建筑第八工程局有限公司 6,732,443.55 8.25%否 4 山东天齐置业集团股份有限公司 4,967,230.95 6.09%否 5 浙江祥生建设工程有限公司 4,889,399.87 5.99%否 合计合计 48,661,251.55 59.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济南鲁兆钢铁有限公司 9,996,227.73 20.04%否 17 2 山东錾鋆商贸有限公司 5,106,944.87 10
46、.24%否 3 济南锐启胜建筑劳务有限公司 4,927,755.00 9.88%否 4 济阳县凯越建材站 4,586,375.85 9.20%否 5 济南诺达物流有限公司 2,752,869.00 5.52%否 合计合计 27,370,172.45 54.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,028,680.86-13,327,890.11 242.77%投资活动产生的现金流量净额-20,055,950.49-14,041,336.92-42.84%筹资活动产生的现金流量净额-7,0
47、45,153.47 26,096,536.25-127.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动现金流入为 78,313,198.75 元，较上期减少4.59%，经营活动现金流出为 59,284,517.89 元，较上期减少 37.86%。本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长 242.77%，主要为本期采购支付较上期减少 42.42%。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 42.84%，主要为本期购置固定资产较上期增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：较上期下降 127.00%，主要原因为上期定向发行吸收到的投资款 29,650,426.3
48、2 元，本期下降 100%；筹资活动流入较上年下降 43.19%，综合导致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 济南乾元云建新材料有控股子公司 砼 结 构 构 件 的 设 计、生 产、4,936,500.00 24,335,311.42 9,308,391.85 395,600.00-2,163,325.13 18 限公司 销 售、安 装；商 品 混 凝 土 的 生 产、销 售
49、等 山东乾元馥华集成建筑科技有限公司 控股子公司 砼 结 构 构 件 的 设 计、生 产、销 售、安 装；商 品 混 凝 土 的 生 产、销 售 等 100,000,000.00 24,976,860.10 6,385,474.55 5,142,854.57-1,388,631.26 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 19 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用不适用 3.3.
50、与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用不适用(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 3,629,935.08 4,368,712.50 研发支出占营业收入的比例 4.45%4.58%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士 3 3 本科以下 10 10 研发人员总计 13 13 研发人员占员工总量的比例 21.67%27.08%专利专
