1、1 2022 胜禹股份 NEEQ:831626 苏州胜禹材料科技股份有限公司 Suzhou Vico Material Technology Co.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的公告，公司 2022 年维持列入新三板创新层。2、公司被认定为 2022 年度江苏省专精特新中小企业。3、公司 2022 年度新增 9 项实用新型专利。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管
2、理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控
3、制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王韩希、主管会计工作负责人王韩希及会计机构负责人（会计主管人员）曾建华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其
4、真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、偿债能力风险 报告期末，公司资产负债率较高，截至目前，公司现金流量相对稳定，公司各项债务均能按时还本付息，但是目前相对偏高的资产负债率仍会对公司偿债能力有一定影响，如果未来销售货款未能按时收回或银行要求提前收回贷款，将给公司的偿债带来不利影响。二、应收账款坏账风险
5、 报告期末，公司应收账款占期末资产总额的比例较高，宏观经济面临下行压力导致公司下游客户采用更加严格的付款政策。较大的应收账款降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。若经济环境无法回暖，公司客户资金状况持续紧张或者经营状况不佳导致公司应收账款无法及时回收，公司将面临流动资金紧张、应收账款坏账、业绩下滑的风险。三、存货跌价风险 报告期末，公司存货占流动资产的比例较高，虽然公司存货水平与公司行业特点、经营规模相适应且近两年存货及周转率较为稳定，但公司整体存货规模较大，不排除未来期间，公司主5 要存货市场价格发生波动而使公司面临一定的存货跌价风险的可能性。四、市场竞争风
6、险 公司专注于金属物流与智能制造细分行业，但公司仍处于成长期，无论是企业规模、主要产品还是品牌影响力，都只是在区域市场有一定优势，与行业龙头企业相比还有一定的差距。如果本公司未能在竞争中实现规模、产品、技术和市场拓展方面的快速提升，提高市场地位，则可能给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响，存在市场竞争风险。五、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为钢材、铝材，因此钢、铝的价格波动将直接影响本公司的生产成本，国内钢材铝材市场受国家宏观经济波动影响，价格波动频繁，提高了公司对成本管理的要求，公司虽多次采取相应措施进行应对，并取得一定成效，但原材料价格波动给公司带来的经营风险依然存在，对公
7、司正常生产经营带来一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、胜禹股份 指 苏州胜禹材料科技股份有限公司 上海胜禹 指 上海胜禹实业有限公司 重庆胜禹 指 重庆胜禹新型材料有限公司 香港胜禹 指 Vico Material(HongKong)Limited 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 苏州胜禹材料科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州胜禹材料科技股份有限
8、公司股东大会 董事会 指 苏州胜禹材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州胜禹材料科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 天衡、会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 基材 指 公司进行套裁并进行配送的原材料，包括钢铁薄板及铝合金
9、板等 6 套裁 指 将所有客户同质、同厚度、不同规格的订单，运用专用计算机程序优化组合设计；进行精确组合剪裁，以达到基材的最高利用率 分拣 指 根据客户订单从原材料库中选取客户订单中所要求的基材 ERP 指 企业管理解决方案的软件，包括系统、销售、采购、库存等 钢铁薄板 指 厚度等于和小于 4 毫米的钢板 本报告 指 苏州胜禹材料科技股份有限公司 2022 年年度报告 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州胜禹材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Vico Ma
10、terial Technology Co.,LTD Vico 证券简称 胜禹股份 证券代码 831626 法定代表人 王韩希 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 曾建华 联系地址 苏州市高新区青花路 89 号 电话 0512-67370378 传真 0512-67370398 电子邮箱 J 公司网址 办公地址 苏州市高新区青花路 89 号 邮政编码 215151 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州市高新区青花路 89 号公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 14 日 挂牌时间 2015
11、年 1 月 5 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-装卸搬运和运输代理业-运输代理业-货物运输代理 主要产品与服务项目 SECC(电镀锌薄板)、SGCC(热镀锌薄板)、SGLC(镀铝锌钢板)、SPCC(冷轧钢板)、SPHC(热轧钢板)、AL(铝板铝材)、笔记本电脑（键盘、外壳、光驱、硬盘支架、内部结构件）、电脑机箱、IPAD背板/前框、LCD 背板/前框/支架/内部件、液晶电视（显示器底座、后窗支架、转轴、后盖等）、相机、冰箱、打印机（内部结构件、外壳、散热器等）、复印机（内部结构件、外壳等）、汽车零配件，新能源汽车电池、电控系统材料、储能系统材料；提供
12、新型金属材料的加工及配套物流供应链服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）132,050,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 控股股东为（王韩希）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王韩希，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500562961727P 否 注册地址 江苏省苏州市高新区青花路 89 号 否 注册资本 132,050,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主
13、办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 顾春华 倪新浩 2 年 4 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 561,591,845.43 723,467,419.90-22.37%毛利率%9.39%9.58%
14、-归属于挂牌公司股东的净利润 28,069,502.08 30,939,266.77-9.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,894,504.80 30,106,364.58-7.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.39%15.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.32%15.22%-基本每股收益 0.2126 0.2343-9.26%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 488,769,503.48 546,007,
15、270.89-10.48%负债总计 253,760,157.45 332,464,926.94-23.67%归属于挂牌公司股东的净资产 235,009,346.03 213,542,343.95 10.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.62 9.88%资产负债率%（母公司）43.99%57.42%-资产负债率%（合并）51.92%60.89%-流动比率 1.4781 1.3063-利息保障倍数 5.33 7.11-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 43,642,029.25-24,280,497.32
16、 279.74%应收账款周转率 4.45 6.37-存货周转率 4.78 7.29-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.48%68.67%-营业收入增长率%-22.37%96.20%-净利润增长率%-9.28%83.27%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 132,050,000 132,050,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业
17、绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-18,614.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 111,539.35 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-162,030.00 交易性金融资产和交易性金融负债公允价值变动损益-13,860.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-除上述各项之外的其他营业外收支净额 258,776.
18、16 其他 30,264.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 206,074.80 所得税影响数 31,077.52 少数股东权益影响额（税后）-11 非经常性非经常性损益净额损益净额 174,997.28 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司归属于现代物流业中的金属材料专业物流业，是一家新型金属材料的加工及配套物流供应链服务解决商，为客户提供包括选材、仓
19、储、分拣、套裁、包装、配送以及相应的技术支持等环节的供应链综合一站式服务。专业金属物流配送形态也是目前国际上金属物流配送的主流模式。公司致力于解决公司上游钢厂、铝厂等金属材料生产商大规模生产与下游 IT 制造商、家电厂商、汽车配套厂商等客户个性化需求之间的矛盾，利用多年的生产经营积累的选材技术、套裁优化加工技术、信息运用技术等核心资源要素，为客户提供包括选材、仓储、分拣、套裁、包装、配送以及相应的技术支持，最大限度满足客户对金属材料品种、规格、数量的个性化和“零库存”需求。随着中国制造业的逐渐发展，我国不再满足于仅仅获取组装环节的低附加增值，对于“三来一补”的制造业政策正在发生转变。公司紧抓政
20、策上变化所创造的机会与机遇，利用自身在选材方面的技术优势，将境内生产商的金属材料替代客户所需的进口金属材料，将整个产业链上更多的增值环节留在国内，积极推进整个产业链的国产化进程。公司通过自身的信息控制系统充分认知客户需求，与国内金属材料生产商合作研发出下游客户所需的产品，将客户原有的来料加工的深加工结转采购模式转变为国内金属材料一般贸易的采购模式，将产业链上更多的增值环节留在国内，在满足下游客户国产化采购的需求的同时，使得整个金属材料供应链更加稳定，并提升自身的盈利能力。公司通过近年来的市场开拓和销售团队的培养，建立了效率突出的销售网络，与数百家 IT 制造商、家电厂商、汽车配套厂商建立了良好
21、的客户关系，对公司盈利能力的持续性和稳定性起到了重要作用。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 苏州胜禹和重庆胜禹均为高新技术企业，重庆胜禹入选工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业，苏州胜禹被认定为 2022 年度江苏省专精特新中小企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服
22、务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 561,591,845.43 元，比上年同期减少 22.37%，利润总额 28,273,941.90元，比上年同期减少 19.56%元，净利润 28,069,502.08 元，比上年同期减少 9.28%元。公司营业收入和净利润较上年同期均同比下降，其主要原因是：报告期内，受到国内疫情的反复的影响，货物运输受阻，运输成本上升，客户停产
23、减产、采购量下降以致市场整体需求量下降且受市场波动、原材料价格下跌等多重因素的影响下，导致公司的营业收入与净利润有所下降。面对市场环境的变化，公司将积极应对，坚持以技术创新为核心经营理念，保持产品和技术的领先水平，加强研发投入，扩大市场份额，提高新产品开发速度，提供定制化的产品解决方案，并不断提高生产效率，加速提高交付能力，全面提升公司在行业的竞争力。(二二)行业情况行业情况 公司提供新型金属材料的加工及配套物流供应链服务，包括电镀锌、热镀锌、镀铝锌等钢铁薄板及铝合金板的加工配送，具体提供包括选材、仓储、分拣、套裁、包装、配送，以及相应的技术支持等环节的供应链综合一站式服务，从服务业态上划分，
24、根据全国中小企业股份转让系统公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司专业从事原材料加工剪切配送业务归属于“交通运输、仓储和邮政业”（G）门类，“装卸搬运和运输代理业”（58），根据产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正），属于现代物流业。金属物流行业的上游为炼钢业。我国钢铁业面临产能过剩，同样，金属物流行业也会存在产能过剩、行业集中度低、产能利用率低的问题。此时，国家提出“以供给侧改革去产能”的改革政策，改革的推行势必会影响钢铁类原材料的涨价，增加金属物流行业的成本。但同时也会因改革带来行业并购、行业集中度提升等投资机会。随着我国经济的持续快速发展，国家对钢铁、铝材的需求量不断扩
25、大，促进了钢铁和铝材生产，进而拉动金属物流的发展。国民经济的持续快速发展为我国金属物流的发展提供了强有力的保障，是金属物流发展的助跑器。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 77,660,691.34 15.89%163,849,058.65 30.01%-52.60%应收票据 35,407,270.86 7.24%-应收账款 117,023,274.3
26、1 23.94%125,894,153.29 23.06%-7.05%其他应收款 1,379,682.90 0.28%216,653.89 0.04%536.81%存货 108,651,897.86 22.23%101,862,232.30 18.66%6.67%投资性房地产-其他流动资产 2,405,925.34 0.49%1,523,381.44 0.28%57.93%长期股权投资 22,354,230.55 4.57%15,838,186.06 2.90%41.14%固定资产 61,154,839.03 12.51%68,068,042.75 12.47%-10.16%在建工程 4,85
27、4.37 0.001%227,615.61 0.04%-97.87%无形资产 21,893,696.97 4.48%21,889,867.17 4.01%0.02%商誉-递延所得税资产 8,290,848.86 1.7%5,695,372.12 1.04%45.57%短期借款 127,731,145.43 26.13%137,886,091.38 25.25%-7.36%应付票据 89,813,516.01 18.38%151,865,412.64 27.81%-40.86%预收款项 57,940.52 0.01%1,108,218.21 0.20%-94.77%合同负债 2,984,661.
28、18 0.61%13,137,905.91 2.41%-77.28%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金减少是因为报告期用于开具银行承兑汇票的全额保证金大幅减少；应收票据增加是因为报告期应收票据的会计估计变更导致。其他应收款增加是因为报告期内支付了苏州海关的税款保证金；其他流动资产增加是因为报告期待抵扣的增值税进项税额增加；长期股权投资增加是因为报告期公司确认了参股公司长沙威尔保新材料有限公司的投资收益；递延所得税资产的增加是因为报告期计提存货跌价准备和调整应收账款坏账计提比例导致坏账准备增加，从而导致递延所得税资产增加；在建工程减少是因为报告期在建工程道口改造
29、不符合转固定资产条件，费用化列支；应付票据的减少是因为报告期开具的银行承兑汇票减少；预收款项减少是因为报告期预收的房屋租金减少；合同负债减少是因为报告期预收货款减少。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 561,591,845.43-723,467,419.90-22.37%营业成本 508,855,233.96 90.61%654,148,690.97 90.42%
30、-22.21%毛利率 9.39%-9.58%-销售费用 2,065,139.81 0.37%2,697,864.75 0.37%-23.45%管理费用 9,025,006.05 1.61%8,952,549.59 1.24%0.81%研发费用 9,708,409.81 1.73%19,585,633.39 2.71%-50.43%财务费用 2,871,691.26 0.51%4,751,113.44 0.66%-39.56%信用减值损失-3,142,766.23-0.56%81,101.88 0.01%-3,975.08%资产减值损失-2,239,806.39-0.40%-其他收益 111,5
31、39.35 0.02%667,203.78 0.09%-83.28%投资收益 6,354,014.49 1.13%2,998,991.75 0.41%111.87%公允价值变动收益-13,860.00-0.00%13,860.00 0.00%-200.00%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 28,033,780.45 4.99%35,039,731.29 4.84%-19.99%营业外收入 314,917.72 0.06%229,537.13 0.03%37.20%营业外支出 74,756.27 0.01%120,994.08 0.02%-38.21%净利润 28,069,502.08 5.0
32、0%30,939,266.77 4.28%-9.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：研发费用减少是因为报告期内重庆胜禹研发投入减少。财务费用减少是因为公司汇兑收益增加和利息收入增加；信用减值损失增加是因为报告期内调整应收账款的坏账计提比例导致坏账准备增加；资产减值损失增加是因为报告期内计提了存货跌价准备；其他收益减少是因为报告期收到的政府财政补贴减少；投资收益增加是因为报告期参股公司长沙威尔保新材料有限公司的净利润增加；公允价值变动收益减少是因为报告期处置了远期结售汇的产品；营业外收入增加是因为报告期废旧物资处置收入增加；营业外支出减少是因为报告期公司加强品质管控客户的扣款减少。(2)(2
33、)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 552,518,863.43 717,389,390.87-22.98%其他业务收入 9,072,982.00 6,078,029.03 49.28%16 主营业务成本 505,267,823.71 652,151,436.88-22.52%其他业务成本 3,587,410.25 1,997,254.09 79.62%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期
34、增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 金 属 材 料加 工 及 配送 534,103,190.62 486,933,292.23 8.83%-4.60%0.17%-4.34%贸易业务 18,415,672.81 18,334,531.48 0.44%-88.31%-88.96%5.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联
35、关系 1 客户一 37,532,663.35 6.68%否 2 客户二 29,605,747.56 5.27%否 3 客户三 29,125,479.70 5.19%否 4 客户四 24,526,975.32 4.37%否 5 客户五 23,460,002.09 4.18%否 合计合计 144,250,868.02 25.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 162,880,209.7 31.97%否 2 供应商二 85,078,060.1 16.70%否 3
36、 供应商三 28,022,887.89 5.50%否 4 供应商四 19,984,989.8 3.92%否 5 供应商五 15,799,621.26 3.10%否 合计合计 311,765,768.77 61.18%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 43,642,029.25 -24,280,497.32 279.74%投资活动产生的现金流量净额-1,737,536.47-13,769,671.06 87.38%筹资活动产生的现金流量净额-38,951,282.21 45,653,72
37、7.92-185.32%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比增加是公司报告期内加强应收账款的管理，按期收回应收账款和报告期购买材料支付的现金减少；投资活动产生的现金流量净额同比增加是因为 2021 年支付了长沙威尔保新材料有限公司的投资款。筹资活动产生的现金流量净额同比减少是因为报告期归还银行贷款现金增加和 2022 年半年度派发了现金红利。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业
38、收入 净利润净利润 重庆胜禹新型材料有限公司 控股子公司 新型复合金属材料研发、生产、加工、销售 50,000,000 225,429,613.15 111,708,552.86 252,488,900.23 14,238,158.19 上海胜禹实业有限公控股子公司 金属材料及制品、建筑材料、化工产10,000,000 11,722,310.91 1,526,747.16 44,316,989.7-142,898.84 18 司 品、环保设备及材料销售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 长沙
39、威尔保新材料有限公司 无关联 整合资源，提高公司竞争力 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金
40、额 9,708,409.81 19,585,633.39 研发支出占营业收入的比例 1.73%2.71%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 18 18 研发人员总计 19 19 研发人员占员工总量的比例 17.76%19.39%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 19 公司拥有的专利数量 41 32 公司拥有的发明专利数量 4 4 研发研发项目项目情况：情况：公司持续注重新产品和新技术的研究开发，报告期内，高散热性显示器镀铝锌产品、超拉伸高强度减薄镀锌产品、大
41、数据服务器高端镀锌产品、新能源电动汽车电池管理系统高端铝产品、氢燃料电池反应堆转子高端铝产品等研发项目陆续投入，为公司新产品、新材料的开发奠定了坚实的基础。报告期内公司共发生研发支出 970.84 万元。截至报告期末，公司共有研发人员 19 人。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 受影响的报表项目 影响金额 为适应公司发展需要，客观、公
42、允地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务信息质量，并为投资者提供可靠、准确的会计信息，根据企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正的规定，需要对公司应收账款、应收票据进行会计估计变更。第三届董事会第八次会议决议 2022 年 7 月 1 日 应收账款-坏账准备 2,984,427.32 信用减值损失 2,984,427.32 应收票据 23,042,031.04 短期借款 5,000,000.00 其他流动负债 18,042,031.04 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 20 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.脱贫成果巩固和
43、乡村振兴社会责任履行情况脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 公司遵循以人为本的价值观，时刻关爱员工成长，重视员工培养，且不断完善劳动用工及福利保障制度。积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和专业的服务服务好客户，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置。公司诚信经营、照章纳税，始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。为支持苏州市高新区慈善事业的发展，承担企业的社会责任，公司已向苏州市高新区慈善基金会捐款 10 万元。三、三、持续
44、持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续保持增长趋势，主要财务、业务各项指标正常；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 十四五规划纲要明确提出建设现代物流体系，国务院印发物流业调整和振兴规划，并制定出台了促进物流业健康发展的政策措施。有关部门和地方政
45、府出台了一系列专项规划和配套措施。总体上看，我国物流业已步入转型升级的新阶段，金属物流业将面临新的发展机遇。“一带一路”助钢铁业转型升级复苏，“一带一路”倡议的提出，能够同时结合国内自贸区的建设，引导对钢材的市场需求，并且能进一步形成“东西互动、南北互通、海陆融合、内外一体”的全方位开放新格局。目前，“一带一路”沿线的东南亚、南亚、中东、中亚和非洲等地区钢铁制造装备比较落后，而且中国目前大多数所谓的“过剩”产能，对这些地区的需求而言其实都是相对先进的。因此，中国的钢铁行业能有基础、有优势、有条件地借助“一带一路”东风，实现转型升级。物联网及云计算的技术发展能带动钢铁物流业的发展，云计算所提供的
46、大型数据中心，海量数据存储、运算、分析、挖掘的能力，可以有效地帮助钢铁贸易物流服务商分析获取的大量数据，提取有效信息，为企业商业智能提供了良好的基础。钢铁贸易物流服务商为灵活适应生存环境所建立的弹性化组织、虚拟组织、动态联盟等都是建立在电子商务基础之上，从而实现企业间信息共享与交换，共同管理订单，快速响应客户需求。钢铁贸易物流服务商可以借助网络创新营销活动的形式和手段，增强企业在信息发21 布、渠道支持、用户互动、效果监测方面的能力，因此，物联网及云计算的技术发展能更好地带动钢铁物流业的发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司立足金属物流及智能制造行业，凭借丰富的行业经验，通过对行业用户需
47、求的充分了解，持续优化专业的技术和服务能力，为行业用户提供高水准的产品、系统解决方案和服务。公司在稳健发展金属材料加工产业同时，将坚持以技术创新为核心经营理念，通过持续提升公司研发设计能力和服务能力，进一步丰富公司产品线，满足国内外用户日益提高的产品功能需求、技术需求和服务需求，力争成为细分行业市场最具竞争力的金属材料提供商和加工中心。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 根据金属物流业的市场变化情况与公司战略发展目标，公司将在未来 3 年内着力打造以下几个方面：1、积极拓展新能源汽车和储能市场，抓住机会切入新赛道，给公司业务注入新的机遇。2、持续提升材料加工业的市场占有率，积极开拓新客户，降
48、低单一客户依赖度风险。3、强化金属物流业务的市场份额，以创新性的商业模式开展新业务，对外提升客户满意度，对内激励员工积极性，强化公司在金属物流业务的优势。4、以客户需求、市场变化为导向，加大对新产品、新材料的研发投入，提升产品性能与产能。5、引进各类技术创新人才，提升工艺能力与自动化水平，向行业标杆看齐。6、产品研发管理推行项目责任制，项目管理更加科学合理，坚持技术创新，加大创新的奖励力度。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司目前不存在有重大影响的不确定因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、偿债能力风险 报告期末，公司资产负债率较高，截至目
49、前，公司现金流量相对稳定，公司各项债务均能按时还本付息，但是目前相对偏高的资产负债率仍会对公司偿债能力有一定影响，如果未来销售货款未能按时收回或银行要求提前收回贷款，将给公司的偿债带来不利影响。2、应收账款坏账风险 报告期末，公司应收账款占期末资产总额的比例较高，宏观经济面临下行压力导致公司下游客户采用更加严格的付款政策。较大的应收账款降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。若经济环境无法回暖，公司客户资金状况持续紧张或者经营状况不佳导致公司应收账款无法及时回收，公司将面临流动资金紧张、应收账款坏账、业绩下滑的风险。3、存货跌价风险 报告期末，公司存货占流动资产
50、的比例较高，虽然公司存货水平与公司行业特点、经营规模相适应且近两年存货及周转率较为稳定，但公司整体存货规模较大，不排除未来期间，公司主要存货市场价格22 发生波动而使公司面临一定的存货跌价风险的可能性。4、市场竞争风险 公司专注于金属物流与智能制造细分行业，但公司仍处于成长期，无论是企业规模、主要产品还是品牌影响力，都只是在区域市场有一定优势，与行业龙头企业相比还有一定的差距。如果本公司未能在竞争中实现规模、产品、技术和市场拓展方面的快速提升，提高市场地位，则可能给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响，存在市场竞争风险。5、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为钢材、铝材，因此钢、铝的
