1、1 2022 年度报告 万龙电气 NEEQ:831701 苏州万龙电气集团股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 江苏省工业和信息化厅于 2022 年 12 月向公司下发了专精特新中小企业证书，证书编号：N20221134，有效期为 2022 年至 2025年。2022 年，我司新取得 1 个发明专利，6个软件著作权。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .-13 13-第五节第五节 股份
2、变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .-17 17-第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .-24 24-第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .-28 28-第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .-32 32-第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
3、责任。公司负责人王立权、主管会计工作负责人王志刚及会计机构负责人（会计主管人员）纪娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存
4、在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场变化风险 公司属低压电器行业，该行业中高端市场产品的研发、生产、销售主要以外商投资企业和少数本土企业为主。国际跨国公司持续关注低压电器中、高端市场，导致低压电器市场竞争不断加剧，由此可能引发低压电器产品价格下跌。相对于国际跨国公司，公司经营规模相对较小，品牌影响力不足，技术水平相对较弱，若公司未来一定时间内不能有效的提高公司生产规模、品牌影响力及技术水平，可能会
5、面临产品价格下跌的风险。2、原材料价格波动的风险 公司原材料主要为生产而采购的零部件，包括芯片、电源板、电源模块、线路板、焊针、贴片、插座、插头、面板、侧板、盖板，并且原材料成本占生产总成本的比例较大。上述原材料主要为电子元件、金属件和塑料件，故金属铜、钢及塑料价格的变动将直接影响原材料价格的变动，进而影响公司产品的盈利能力。3、应收账款收回的风险 截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日，公司应收账款数额较大，分别为 49,680,006.72 元、55,385,432.63 元，占总资产的比例分别为 9.79%、11.10%。公司应收账款 90%以上为 1年
6、以内，应收账款规模由行业特点和业务模式决定，公司的主5 要客户资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好。但由于应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司经营成果产生不利影响。4、存货期末余额较大及存在跌价损失的风险 截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日，公司存货期末净值分别为 104,476,271.77 元、87,222,347.42 元，占总资产的比例分别为 20.59%、17.48%，主要为原材料和库存商品，公司期末存货余额较大、周转速度较慢，主要由于公司产品规格较多，具有量大面广的特点，需储备大量存货以备特定客户订单所需。报告期末，公司根据存货实际情况，
7、并按照会计准则要求计提了充分的存货跌价准备。但若未来原材料及库存商品市场价格持续下滑或者由于技术进步导致存货报废或者呆滞，将对公司的资产状况和经营业绩产生重大不利影响。5、其他权益工具投资公允价值下跌的风险 截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日，其他权益工具投资余额分别为 24,283,707.84 元、22,346,026.03 元。其他权益工具投资主要为：2012 年 1 月 18 日，子公司澳苏投资以0.11 澳元/股的价格购入 TNG 公司股份 59,808,643 股，合计投资成本 6,578,961 澳元，折合人民币 40,667,685.79
8、元，公司将此投资作为其他权益工具投资核算，按照公允价值计量。截止到 2019 年 12 月 31 日，TNG 公司公允价值 28,527,366.28 元，同比去年下降 10,186,402.45 元，2020 年 TNG 公司公允价值25,421,494.13 元，另 2017 年公司投资紫金润城 5,000,000 元，2022年末公司其他权益工具投资公允价值为22,346,026.03元。若未来年度公司其他权益工具投资公允价值维持下跌的情况，将对公司未来经营成果产生不利影响。6、汇率波动风险 公司的记账本位币为人民币，但万龙股份有部分产品销售至海外市场，这些贸易往来多以美元、欧元进行结算
9、。同时由于子公司澳苏投资系在澳大利亚注册的公司，各项业务交易及对外投资均以澳元结算。若未来人民币升值，则对公司持续盈利能力构成不利影响。如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，有可能会对公司的经营业绩产生不利影响。7、经销商模式带来的风险 目前，公司销售主要以直接销售模式为主、经销商模式为辅。由于中低压电器产品具有量大面广、品种规格繁多的特点，经销商模式被中低压电器行业普遍采用。该模式有利于公司借助经销商拓展销售渠道、扩大市场份额，有利于公司节约资金投入，降低投资风险。但是经销商仅在产品销售上受本公司限制，其他人、财、物均独立于本公司，经营计划也根据其业务目标和对风险的偏好确定。
10、虽然目前经销商销售收入占公司主营业务收入的比例较低，且公司与经销商签订了经销协议，明确双方责任，有效控制了相关风险，但仍存在销售渠道不稳定、对市场反应不灵敏、品牌形象难以统一等相关风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、万龙股份 指 苏州万龙电气集团股份有限公司 有限公司、万龙有限 指 苏州万龙集团有限公司 万龙科技 指 苏州万龙科技有限公司 万龙配电 指 苏州万龙智能配电自动化有限公司 射海智能 指 盐城市射海智能电器有限公司 上海磊跃 指 上海磊跃自动化设备有限公司 上海射苏 指 上海射苏电气自动化有
11、限公司 射阳伟龙 指 射阳伟龙电气有限公司 北京清电华力、清电华力 指 北京清电华力电气自动化科技有限公司 澳苏投资 指 澳苏投资发展有限公司（澳大利亚）万龙智能电气 指 苏州万龙智能电气有限公司 万龙工控 指 苏州万龙工控自动化有限公司 万龙物业 指 苏州万龙物业管理有限公司 苏澳佳 指 苏州工业园区苏澳佳投资有限公司 紫金润城 指 紫金润城投资有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）TNG 公司 指 TNGLTD 公司章程、章程 指 苏州万龙电气集团股份有限公司章程“三会”议事规则 指 苏州万龙
12、电气集团股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联关系 指 是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。高级管理人员公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 本报告 指 苏州万龙电气集团股份有限公司 2022 年年度报告 元（万元）指 人民币元（
13、万元）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州万龙电气集团股份有限公司 英文名称及缩写 SuzhouWanlongElectricGroupCo.,Ltd 证券简称 万龙电气 证券代码 831701 法定代表人 王立权 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 贺寿坤 联系地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路 29号 电话 0512-62605198 传真 0512-62605100 电子邮箱 H 公司网址 办公地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路 29号 邮政编码 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年
14、度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 9 日 挂牌时间 2015 年 1 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-输配电及控制设备制造-输配电及控制设备制造-输配电及控制器械制（C382）-电力电子元器件制造（c3824）主要业务 电气设备研发、制造和销售 主要产品与服务项目 电气设备研发、制造和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）82,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其
15、一致行动人 实际控制人为（王立权、王志刚、王跃跃、王磊），一致行动人为（王立权、王志刚、王跃跃、王磊）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9132000076827085X5 否 注册地址 江苏省苏州市苏州工业园区新发路 29 号 否 注册资本 82,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李海臣
16、张勇 2 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 257,762,915.27 186,278,323.33 38.38%毛利率%40.47%33.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,142,792.18-25,816
17、,477.25 127.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,277,234.60-27,625,943.84 122.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.32%-31.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.92%-33.69%-基本每股收益 0.09-0.32 128.13%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 499,114,380.51 507,523,267.56-1.66%负债总计 283,511,967.12 29
18、3,338,941.98-3.35%归属于挂牌公司股东的净资产 219,005,019.81 216,478,582.80 1.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.67 2.64 1.14%资产负债率%（母公司）54.05%57.82%-资产负债率%（合并）56.80%53.17%-流动比率 1.00 0.95-利息保障倍数 1.21 0.92-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 35,884,412.65 8,602,568.69 317.14%应收账款周转率 4.91 3.44-存货周转率 1.57 1.28-
19、10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.66%-3.52%-营业收入增长率%38.38%10.76%-净利润增长率%124.43%-3,060.10%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 82,000,000.00 82,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额
20、金额 1计入当期损益的政府补助 737,054.05 2.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益 23,092.77 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出 311,215.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,071,362.14 所得税影响数 205,804.56 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 865,557.58(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适
21、用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 -1-二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司基于对控制器、断路器、电力电子产品、交直流系统与成套装备及电子附件市场需求的深刻理解和精准把握
22、，一方面设计、研发市场需求量大、标准化程度较高的产品，然后依托公司多年积累的销售渠道，使用“直销加经销”的销售模式将产品销售给终端客户，并对客户提供售后服务从而获得收入、利润和现金流；另一方面，公司依托其拥有的各种电力电子技术、软件开发技术及其自主知识产权，为客户设计、研发具有针对性强和应用信息化程度高的一体化系统解决方案，并对客户提供长期的售后技术服务和咨询服务，从而获得收入、利润和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生变化。主要客户分布在低压电器制造企业、发电厂、石化、冶金矿山、水泥、轻工、学校、城市公交和轨道交通等领域。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专
23、精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于 2021 年 11 月 30 日向公司下发了高新技术企业证书，证书编号：GR202132009063，有效期三年。江苏省民营科技企业协会于 2021 年 10 月向公司下发了 江苏省民营科技企业，证书编号：苏民科企证字第20210332052024093001041，有效期 2021 年 10 月至 2024年 9 月。江苏省工业和信息化
24、厅于 2022 年 12 月向公司下发了专精特新中小企业证书，证书编号：N20221134，有效期为 2022年至 2025 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公司专注于低压电器行业中的智能控制器、智能断路器、电力电子产品、交直流系统及成套装置和电磁附件等产品的研发、生产和销售。根据全国股转公司公布的公司行业归属分类，公司属于“电气机械和器材制造业（C38）”之“输配电及控制设备制造（C382）”。国际低压电器行业领先企业垄断着我国低压电器行业的高端市场，行业的中高端市场则主要由国内优秀企业进行竞争，形成了以产品技术、服务能力、销售渠道为核心的竞争格-2-局。行业的低端市场则由众多中
25、小型企业围绕产品价格进行竞争，以销售同质化、技术含量低的低端低压电器产品为主，市场竞争激烈。公司成立国家博士后流动工作站、省级中低压配电自动化系统工程中心、省级技术中心，积累了相关产品的生产研发技术，建立了持续发展的科研团队。至 2022 年底万龙电气及各子公司累计获得授权发明专利 50、实用新型 58、外观专利 6、软件著作权 72。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生
26、变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 33,179,237.01 6.65%10,531,347.42 2.08%215.05%应收票据 522,500.00 0.10%0.00 0.00%-100.00%应收账款 55,385,432.63 11.10%49,680,006.72 9.79%11.48%存货 87,222,347.42 17.48%104,4
27、76,271.77 20.59%-16.51%投 资 性 房地产 166,998,519.71 33.46%134,876,223.67 26.57%23.82%长 期 股 权投资 8,661,291.22 1.74%11,562,417.19 2.28%-25.09%固定资产 88,545,971.80 17.74%137,073,588.67 27.01%-35.40%在建工程 3,795,574.97 0.76%0.00 0.00%-100.00%无形资产 1,465,249.80 0.29%3,106,592.98 0.61%-52.83%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%
28、0.00%短期借款 105,732,994.80 21.18%87,111,153.06 17.16%21.38%长期借款 51,085,341.67 10.24%62,604,805.56 12.34%-18.40%应付票据 0.00 0.00%4,379,824.13 0.86%-100.00%应付账款 35,869,561.48 7.19%52,984,580.60 10.44%-32.30%长 期 应 付12,592,167.21 2.52%12,346,938.10 2.43%1.99%-3-款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本期货币资金余额 331
29、7.92 万元，同比上期增加了 215.05%，增加的主要原因为本期经营活动产生的现金流量增加了 2700 万元。2.应收票据：本期应收票据余额 52.25 万元，同比上期增加了 100%，增加的主要的原因为我公司在期末收到客户江苏大全凯帆一张商业承兑汇票 55 万元，2023 年 1 月底到期托收。3.固定资产：本期固定资产余额 8854.60 万元，同比上期减少了 35.40%，减少的主要原因为我公司在期间将空闲房屋对外出租，按照会计准则要求，我公司由固定资产转入投资性房地产 4234.22 万元。4.在建工程：本期在建工程余额 379.56 万元，同比上期增加了 100%，增加的主要原因
30、为我公司在电子厂房加装中央空调和车间产线的改造，因未完工暂计入在建工程。5.无形资产：本期无形资产余额 146.52 万元，同比上期减少 52.83%，减少的主要原因为我公司在期间将空闲房屋土地对外出租，按照会计准则要求，我公司由无形资产转入投资性房地产 219.64 万元。6.应付票据：本期应付票据余额 0 元，同比上期减少 100%，减少的主要原因银行 2022 年没有开展银行承兑汇票质押业务，我公司没有开具应付银行承兑汇票。7 应付账款：本期应付账款 3586.96 万元，同比上期减少 32.30%，减少的主要原因为 2021年底我公司济南公交项目（7000 万）正在生产交货中，期间采购
31、增加，2022 年 9 月份济南公交项目结束采购，导致年底应付账款余额减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 257,762,915.27-186,278,323.33-38.38%营业成本 153,451,747.78 59.53%123,699,379.49 66.41%24.05%毛利率 40.47%-33.59%-销售费用 12,322,707.75 4.78%17,811,150.60 9.56
32、%-30.81%管理费用 46,325,245.45 17.97%49,206,886.37 26.42%-5.86%研发费用 15,503,486.12 6.01%16,137,955.56 8.66%-3.93%财务费用 7,982,307.05 3.10%8,115,961.30 4.36%-1.65%信 用 减 值损失-1,819,140.47-0.71%7,968,765.75 4.28%-122.83%资 产 减 值损失-3,364,950.43-1.31%-6,267,763.96-3.36%46.31%其他收益 2,573,242.99 1.00%1,276,866.42 0.
33、69%101.53%-4-投资收益-3,585,951.09-1.39%-2,141,113.92-1.15%67.48%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资 产 处 置收益-11,942.30 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 11,177,091.06 4.34%-31,346,196.78-16.83%135.66%营 业 外 收入 549,467.67 0.21%653,699.29 0.35%-15.94%营 业 外 支出 84,052.35 0.03%92,268.41 0.05%-8.90%净利润 7
34、,129,882.79 2.77%-29,181,196.43-15.67%124.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：营业收入本期发生额 25776.29 万元，同比去年增加了 38.38%，增加的主要原因为：1.公司济南公交项目本年确认收入 3200 万元；2.公司将闲置资产出租，本期实现其他业务收入 2000 万元。2.营销费用：营销费用本期发生 1232.27 万元，同比去年减少了 30.81%，减少的主要原因为：2022 年因疫情原因公司没有开展市场推广和大型宣传活动，导致市场推广费同比去年减少 300 万元。3.信用减少损失：信用减少损失本期发生了-181.91
35、万元，同比去年增加了 122.83%。增加的主要原因：2021 年公司收到兴润集团公司 800 万元超期 3 年的货款，并冲减了应收账款提取的坏账 800 万元。4.资产减值损失：资产减值损失本期发生了 26.05 万元，同比去年减少了提取损失 95.84%，减少的主要原因：公司本期将账面长期不用的库存 600 万元进行处理并冲减资产减值损失，2022 年年底我公司库存基本没有超期库存。5.其他收益：其他收益本期发生 257.32 万元，同比去年增加了 101.53%，增加的主要原因：公司 2022 年申请软件退税 200 万元。6.投资收益：投资收益本期发生额-358.60 万元，同比去年减
36、少 67.48%，减少的主要原因：公司投资南京索益盟环境工程有限公司本期亏损 700 万元。7.营业利润：本期发生额 1428.15 万元，同比去年增加了 145.56%。增加的主要原因：1.销售收入同比去年增加了 7100 万元。2.本期我公司通过技术革新和采购压降，本期同比去年成本节约了 750 万元，毛利润由 33.59%上升到 40.47%。8.净利润：本期发生额 712.99 万元，同比去年增加了 124.43%，增加的主要原因：1.销售收入同比去年增加了 7100 万元。2.本期我公司通过技术革新和采购压降，本期同比去年成本节约了 750 万元，毛利润由 33.59%上升到 40.
37、47%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 238,582,520.24 174,311,283.68 36.87%其他业务收入 19,180,395.03 11,967,039.65 60.28%-5-主营业务成本 143,709,329.89 118,351,545.81 21.43%其他业务成本 6,435,153.78 5,347,833.68 20.33%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比
38、上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 断路器 配套用智 能控制 75,467,793.80 54,081,958.37 28.34%-3.80%-15.92%57.34%断路器 用电磁附件 8,313,460.84 5,752,906.93 30.80%-20.51%-26.12%20.55%工控集 成产品 83,101,225.35 43,458,871.09 47.70%37.94%19.49%20.37%交直流 配电系统 及成套装置 51,221,146.49 30,903,504.56 39.67%3
39、03.54%963.19%-48.55%开关电器 1,707,800.25 923,625.26 45.92%-67.79%-72.22%23.07%综合自 动化系统 及软件 18,771,093.51 8,588,463.68 54.25%162.04%135.68%10.41%合计：238,582,520.24 143,709,329.89 39.77%36.87%21.43%23.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内，交直流配电系统及成套装置同比上期上涨 303.54%，主要原因本报期内，我公司中标济南公交项目（7000 万
40、元），并在本报告期内确认收入 3212 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 山东爱普电气设备有限公司 32,123,893.81 12.46%否 2 上海电器股份有限公司人民电器厂 15,556,506.76 6.04%否 3 南京大全电气有限公司 13,391,932.74 5.20%否 4 江苏大全凯帆开关股份有限公司 11,490,635.72 4.46%否 -6-5 常熟市通用电器厂有限公司 10,586,431.63 4.11%否 合计合计 83,149,400.6
41、5 32.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 日菱电机（苏州）有限公司 10,885,102.21 10.58%否 2 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 4,774,690.27 4.64%否 3 广州金升阳科技有限公司 3,673,987.68 3.57%否 4 日菱（苏州）电子芯片科技有限公司 3,481,571.22 3.38%否 5 深圳市浦洋通讯设备有限公司 2,635,996.46 2.56%否 合计合计 25,451,347.84 24.74%-3
42、3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 35,884,412.65 8,602,568.69 317.14%投资活动产生的现金流量净额-4,380,527.68-14,613,442.31 70.02%筹资活动产生的现金流量净额-8,008,199.66 60,282.70-13,384.41%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本期余额 3588.44 万元，同比上期增加了 317.14 万，增加的主要原因本期销售收入同比去年增加了 7100 万元，其中济南公交回款 3630 万
43、元，全部为现金。2.筹资活动产生的现金流量净额：本期余额-800.82 万元，同比上期减少了 13384.41%，减少的主要原因本期支付与筹资有关的现金同比去年增加了 800 万元。3.投资活动产生的现金流量净额：本期余额-438.05 万元，同比上期流量净额增加了 70.02%，增加的主要原因为我公司本期购进固定资产同比去年减少了 940 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 -7-公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净
44、利润净利润 射阳伟龙电气有限控股子公司 控股子公司 电子元器件、仪器仪表的研发、生产和销售等 10,000,000 79,509,987.87-3,187,120.26 9,868,707.39-1,133,902.43 北京清电华力电气自动化科技有限公司 控股子公司 技术开发，为集团内部提供研发服务 10,000,000 14,845,439.48 4,894,951.90 7,957,635.65-2,253,820.62 上海磊跃自动化设控股子公司 控制器的生产、销售，控制器属10,000,000 92,129,097.42 3,337,886.40 81,752,392.24(14,8
45、55,822.81)-8-备有限公司 于公司主要产品之一 上海射苏电气自动化有限公司 控股子公司 从事货物及技术的进出口业务 5,000,000 1,246,496.42 1,215,496.42 0-455,553.38 苏州万龙智能配电自动化有限公司 控股子公司 负责产品的销售，系集团内部销售公司 10,000,000 15,098,636.78 6,534,757.23 0-944,830.50 澳苏投资发展有限公控股子公司 为对外投资，主要为取得澳大利亚TNG3,988,097.99 21,588,595.82(5,554,166.94)45,883.85(26,345.69)-9-司
46、 公司股权而设立 苏州万龙智能电器有限公司 控股子公司 为智能断路器、磁通变换器的生产、销售，智能断路器属于公司主要产品之一 20,000,000 141,566,625.12 27,542,372.08 134,502,822.52 27,333,684.42 苏州万龙工控自动化有限公司 控股子公司 为电动机自动化工控系统的生产、销售，电动机自动化工控系统属于公司主要产品20,000,000 26,916,283.89 25,593,228.34 0-1,222,861.92 -10-之一 苏州万龙物业管理有限公司 控股子公司 为物业管理、餐饮管理等相关业务开展经营 5,000,000 62
47、7,389.33 67,209.58 5,850,217.11 131,853.30 苏州天索投资有限公司 参股公司 为投资环保产业而设立 66,000,000 77,381,224.43 24,206,618.46 37,988,901.69-9,341,702.14 紫金润城投资有限公司 参股公司 股权投资、投资管理、资产管理 50,000,000 22,456,795.65 8,956,745.86 7,264,589.32-315,136.98 苏州苏创企赋孵化管参股公司 创业空间服务、信息咨询服务等 5,000,000 4,258,271.55 1,951,243.19 6,555,
48、634.31-2,308,276.91 -11-理有限公司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 苏州天索企业管理有限公司 主要投资环保产业，是公司在该领域的有益补充。有助于公司在环保产业投资领域的业务拓展。苏州苏创企赋孵化管理有限公司 主要进行创业空间服务、信息咨询服务等，是公司在该领域的有益补充。有助于公司在企业服务领域的业务拓展。紫金润城投资有限公司 主营投资管理、股权投资和资产管理，是公司在投资方向的有益补充。有助于公司在投资管理、资产管理方面的业务拓展。公司控制的结构化主体情况公司控制
49、的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 未来公司将持续专注中低压电器行业。多年来，公司在产品技术、客户资源、人力资源和品牌等方面有了较深厚的积累，因而具备较强的持续经营能力。近年来经营业绩的持续增长也验证了这一点。但在公司在全国中小企
50、业股份转让系统挂牌后，公司需根据现代企业法人治理结构要求逐步搭建起符合公司发展需要的内部组织架构和管理架构，规范治理，加大人才吸引特别是管理、销售、财务等专业人员培养及招聘；在公司产品方面，公司加大对产品研发以及技术开发的投入，加大对市场开发、品牌推广与营销网络建设的投入；在对外经营方面，公司也正在加深同现有大客户的合作，争取更多项目合作，同时自主研发新产品，挖掘潜在客户需求，不断开发新客户。以建立科学、合理的企业治理机制以及目标明确、责权清晰、可执行、可衡量、可管控的目标管理运营体系为目标，加强并健全公司的人力资源管理体系。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有独立自主经
