1、1 2022 年度报告 上海弘陆物流设备股份有限公司 Shanghai HLD Logistics Equipment Co.,Ltd 弘陆股份 NEEQ:430584 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 8 月，武汉弘陆工业设备有限公司厂房搬迁，由蔡甸区常欢大道正东和泰二期工业园搬迁至蔡甸区九康大道 63 号（喜爱汽车园区内）。搬迁后，厂房的面积增加到 1600 平方米，实际的使用面积增加，结构更合理，扩大了维修区域及展示区域。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7
2、7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人
3、、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈晓红、主管会计工作负责人冯丹及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
4、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析(一)业务规模小及业绩波动较大的风险 公司目前业务规模较小，2022 年底公司实现主营业务收入38,198,401.48 元，实现归属于母公司的净利润 106,555.41 元。截至 2022 年底，公司归属于母公司净资产 3,772,0
5、87.48 元。公司总体业务规模小，存在业绩波动较大的风险。(二)市场竞争风险 在物流设备租赁行业,目前一些设备生产厂家凭借其资本雄厚、网点齐全、管理方式健全优势,直接向客户提供租赁服务,占据一部分市场份额。另外二手车租赁公司数量众多,租赁价格低,对目前租赁市场产生较大冲击。公司在此规模领域面对着较为激烈的市场竞争。(三)融资租赁方集中风险 公司通过融资租赁的方式从主要的几家融资方获取叉车。公司现有合作的融资租赁公司提供融资租赁服务,面临着融资额度5 限制及较高的融资租赁费率的风险。(四)现金流风险 公司较多固定资产是采用融资租赁的方式，截至 2022 年底，公司租赁负债余额为 15,889,
6、063.42 元；此外，截至 2022 年底，长期借款余额为 3,303,231.32 元，公司需要按期支付融资租赁款及银行贷款本息。而公司主要现金流来源于叉车经营性租赁的收款，公司叉车经营性租赁合同通常约定，如果经济形势变化导致客户对叉车需求产生变化，客户可以解除经营性租赁合同，这样可能会对公司造成一定的现金压力。(五)核心业务人才流动风险 公司的主营业务隶属于服务业,业务的开展对人力资本的依赖性较高,市场营销、日常维护等业务链环节都需要核心技术人员去决策、执行和服务所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前同行业企业之间专业人才的争夺激烈,如果公司业务流程中的核心技术
7、人员出现流失,公司的经营稳定性将会出现一定的风险。(六)实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东及实际控制人为沈晓红,截至 2022 年底持股比例为 42.06%，且担任公司董事长及总经理,对公司经营决策可施予重大影响。若沈晓红利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益。（七）资本管理风险 2022 年底，本公司的合并资产负债率为 94.09%，较 2021 年期末上涨 0.24 个百分点，为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。（八）短期偿债风险 2021 年底,公司的流动比率为 0
8、.55，公司的速动比率为 0.62，公司属于资金推动型行业，资金周转期较长，存在短期内无法偿还债务的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 6 释义释义项目项目 释义释义 弘陆股份、上海弘陆公司、公司 指 上海弘陆物流设备股份有限公司 弘陆有限、有限公司 指 上海弘陆物流设备有限公司 融资租赁 指 是指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部份风险和报酬的租赁。资产的所有权最终可以转移,也可以不转移。苏州弘陆 指 苏州弘陆工业设备租赁有限公司 杭州弘陆 指 杭州弘陆工业设备有限公 武汉弘陆 指 武汉弘陆工业设备有限公司 上海一租 指 上海一租物流科技有限公司，
9、曾用名为上海一租网络科技有限公司 林德叉车 指 林德（中国）叉车有限公司 丰田叉车 指 丰田产业车辆（上海）有限公司 永恒力 指 永恒力叉车（上海）有限公司 上海伟昆 指 上海伟昆工贸有限公司 优迈达 指 优迈达工业贸易（上海）有限公司 杭州中力搬运 指 杭州中力搬运设备有限公司 杭州中力机械 指 杭州中力机械设备有限公司 浙江中力 指 浙江中力机械有限公司 阿母工业 指 安吉阿母工业设备有限公司 股东大会 指 上海弘陆物流设备股份有限公司股东大会 董事会 指 上海弘陆物流设备股份有限公司董事会 监事会 指 上海弘陆物流设备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 管理层
10、指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海弘陆物流设备股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2022 年 1 月至 12 月 上期 指 2021 年 1 月至 12 月 金元证券 指 金元证券股份有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海弘陆物流设备股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai HLD Logistics Equipment Co.,Ltd HLD 证券简称 弘陆股份 证券代码 430584
11、 法定代表人 沈晓红 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 鲁啸 联系地址 上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄盛创企业家园 42 号 402 室 电话 021-39170809 传真 021-39170809 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄盛创企业家园 42 号 402 室 邮政编码 201808 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 26 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L
12、 租赁和商务服务业-71 租赁业-711 机械设备租赁-7119 其人机械与设备租赁 主要业务 物流设备及物流设备配件的租赁 主要产品与服务项目 物流设备及物流设备配件的租赁、销售与配套服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,866,200 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（沈晓红）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（沈晓红），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000664316550H 否 注册地址 上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 1 幢
13、3 层 308室 否 注册资本 16,866,200 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金元证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高敏建 许旭光（姓名 3）3 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道寰宇商务中心 B 座 503 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管
14、理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,198,401.48 41,631,671.26-8.25%毛利率%21.88%25.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 106,555.41-674,839.97 115.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,399,898.97-854,997.33-63.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.87%-16.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于
15、挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-37.64%-21.36%-基本每股收益 0.01-0.04 125.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 63,828,486.41 59,619,096.80 7.06%负债总计 60,056,398.93 55,953,564.73 7.33%归属于挂牌公司股东的净资产 3,772,087.48 3,665,532.07 2.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.22 0.22 0.00%资产负债率%（母公司）84.71%85.49%-资产负债率%（合并）94.09%9
16、3.85%-流动比率 0.55 0.82-利息保障倍数 1.07 0.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,972,621.85 9,246,426.12 18.67%应收账款周转率 4.31 5.62-存货周转率 8.69 9.78-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.06%9.57%-营业收入增长率%-8.25%21.48%-净利润增长率%115.79%-146.94%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比
17、例增减比例%普通股总股本 16,866,200 16,866,200-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,491,914.44 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 481,276.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以
18、及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-6,934.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,044.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,974,301.02 所得税影响数 467,846.64 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,506,454.38 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他
19、原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于租赁和商务服务业的服务提供商和销售商，公司的主营业务为物流设备及物流设备配件的租赁、销售与配套服务。公司为丰田产业叉车的授权特约店。通过丰田叉车体系内业务支援，直接拜访、网络营销、专业展会等方式推广业务。与此同时，公司与上游叉车供应商及融资租赁公司建立良好的合作机制，拥有较为完善的采购渠道，
20、通过全额购买、融资租赁等方式引入设备，然后将设备出租或出售给物流仓储企业、电商或大型工业企业，并提供相应的配套服务。公司拥有 4 家控股子公司，服务范围基本实现对华东地区和湖北省的覆盖。公司通过与客户建立良好的合作机制以及线下网络渠道，为客户提供叉车租赁及衍生服务，同时也提供物流设备租赁整体解决方案，实现为客户提供高效、低成本、优化设备方案的增值服务。公司收入来源是设备租赁服务及设备销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。1、关键资源 在取得丰田产业车辆（上海）有限公司湖北省丰田叉车及旗下 BTRAYMOND 产品的特约店资格后，资源优势、成本优势及市场的认可度均有大幅提升，
21、使公司在开拓业务方面能力显著增强。2、运营模式 （1）销售模式 由于丰田叉车行业内首选品牌，已连续多年销量全球第一，产品知名度高，客户易接受，加之公司坚持以服务为先，为客户保证服务质量，坚持高品质服务理念，契合日益提高的客户需求，得到越来越多客户接受并认可。公司销售部门也通过网络营销等方式来发掘潜在客户。根据目标客户的分布情况，公司实行相对固定的分区负责制的销售策略，通过投标或受邀方式获取订单，以便与客户建立长期稳定的合作关系。公司经营范围主要集中在长三角和湖北等地（公司有迅速服务响应能力）。公司营销模式稳定、结算风险小。（2）租赁管理模式 公司对客户场内叉车进行科学规划及配置，用专业知识来评
22、估客户真正需要配置的叉车类型、型号、数量等，让客户真实的感觉到公司对叉车管理的专业性。公司对客户承诺设备无停顿运行的高效管理模式，承诺提供 24 小时在线贴心服务模式。3、盈利模式 （1）销售盈利模式：13 丰田叉车销售收入：通过出售设备取得收入；成本优势：报告期内，成为丰田叉车品牌授权特约店的关键性资源资格，直接向厂家订货，同时利用自身规模可进行集中采购，大幅降低采购成本，从而提高销售利润；配件销售&维保收入：通过整车设备销售，及专业售后团队，带动后续零部件销售及维保服务，来赚取利润，规模采购带来成本优势。（2）租赁盈利模式：租金收入：通过提供设备及维保服务来收取租金；控制成本：公司管理不断
23、完善和售后服务合伙制推出，极大改善了车辆维保质量，并使效率提高，同时降低成本；车辆在折旧完成后，其残值还远远高于其账面价值，随着这些车辆逐渐增多，给公司创造持续的额外的收益。目前，公司较多中高端客户并不以取得叉车所有权为最终目的，这些客户选择经营租赁的目的主要是享受灵活的服务，且每次能使用到最新配置或更节省能源的新型叉车，并根据项目需求随时调配叉车，较好地节约使用成本。总之，客户在经营租赁中享受到了增值服务，所以越来越多的中高端客户根据需求选择经营租赁模式。由于公司在叉车经营租赁的过程中，不仅提供设备租赁，还提供系列的配套租后服务，为公司创造了较大的盈利空间。与创新属性相关的认定情况与创新属性
24、相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的14 比重比重%比重比
25、重%货币资金 3,272,317.92 5.13%2,671,026.42 4.48%22.51%应收票据 应收账款 8,963,156.34 14.04%7,535,841.21 12.64%18.94%存货 2,665,271.39 4.18%4,203,235.38 7.05%-36.59%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,396,548.48 17.85%16,073,668.00 26.96%-29.10%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 6,589,442.57 10.32%5,457,659.90 9.15%20.74%长期借款 3,303,231.32 5.18%7
26、,410,003.88 12.43%-55.42%预付账款 2,833,847.23 4.44%390,528.11 0.66%625.64%其他应收款 1,187,548.09 1.86%2,433,054.34 4.08%-51.19%使用权资产 29,242,778.49 45.81%22,712,241.38 38.10%28.75%长期待摊费用 771,566.52 1.21%86,609.06 0.15%790.86%递延所得税资产 393,732.66 0.62%464,107.08 0.78%-15.16%应付账款 4,945,086.41 7.75%7,848,629.14
27、13.16%-36.99%合同负债 6,459,509.62 10.12%1,237,305.23 2.08%422.06%其他应付款 4,311,990.93 6.76%5,750,346.62 9.65%-25.01%租赁负债 15,889,063.42 24.89%22,658,788.83 38.01%-29.88%资产合计 63,828,486.41 100.00%59,619,096.80 100%7.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 本期末公司货币资金较上期末增加 60.13 万元，主要原因为公司属于资金推动型行业，因扩展业务需要，本期期末流动
28、资金较上期相比储备充足所致。2、应收账款 本期末公司应收账款较上期末增加 142.73 万元，主要原因为业务尚未结算所致。3、存货 本期末公司存货增较上期期末减少 153.80 万元，主要原因为上期期末购入以备销售的叉车已经出售所致。4、预付账款 本期期末公司预付账款较上期增加 244.33 万元，主要原因为预先支付购置叉车尚未办理交付结算所致。5、短期借款 本期公司长期借款较上期增加 113.79 万元,原因为：发展业务需要补充流动资金。6、长期借款 本期公司长期借款较上期减少 410.68 万元，原因为：归还借款所致。7、其他应收款 15 本期公司其他应收款较上期减少 124.5 万元,主
29、要原因为融资租赁到期保证金收回所致。8、使用权资产 本期公司使用权资产较上期增加 653.05 万元，主要原因为公司业务发展的需要，融资租赁资产增加所致。9、应付账款 本期公司应付账款较上期减少 290.35 万元，主要原因为：在报告期内支付上期由于拓展业务需要购进备件款项。10、合同负债 本期公司合同负债较上期增加 522.22 万元，主要原因为：本期公司在有合同项下预收款项较上期增加所致。11、其他应付款 本期公司其他应付款较上期减少 143.84 万元，主要原因为：归还借款所致。12、租赁负债 本期公司租赁负债较上期减少 676.97 万元，主要原因为：本期公司经营所需要通过融资租赁形式
30、购置叉车的较上期增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营 业 收入 38,198,401.48-41,631,671.26-8.25%营 业 成本 29,840,302.59 78.12%31,046,853.91 74.58%-3.89%毛利率 21.88%-25.42%-销 售 费用 1,697,461.36 4.44%1,943,301.52 4.67%-12.65%管 理 费用 5,201,316.9
31、6 13.62%5,929,103.51 14.24%-12.27%研 发 费用-财 务 费用 3,055,285.13 8.00%3,054,841.30 7.34%0.01%信 用 减值损失-63,456.24-0.17%-127,905.08-0.31%-50.39%资 产 减值损失-其 他 收益 483,320.53 1.27%359,876.27 0.86%34.30%投 资 收-16 益 公允价值变动收益-资 产 处置收益 1,699,345.59 4.45%-106,474.57-0.26%1696.01%汇 兑 收益-营 业 利润 401,878.00 1.05%-473,63
32、4.73-1.14%184.85%营 业 外收入 173,384.63 0.45%391,418.80 0.94%-55.70%营 业 外支出 374,815.15 0.98%271,968.98 0.65%37.82%净利润 106,555.41 0.28%-674,839.97-1.62%115.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入和营业成本 业务类别 本期收入 上期收入 增减比例 本期成本 上期成本 增减比例 叉车租赁及衍生业务 28,552,833.41 29,135,824.91-2.00%20,819,831.19 19,720,334.76 5.58%叉车及配件销
33、售业务 9,645,568.07 12,495,846.35-22.81%9,020,471.40 11,326,519.15-20.36%小计 38,198,401.48 41,631,671.26-8.25%29,840,302.59 31,046,853.91-3.89%1、营业收入 报告期公司营业收入和上期相比总体下降 8.25%。叉车租赁及衍生业务下降 2%，叉车 及配件销售业务下降 22.81%。主要原因为：由于受新冠疫情的影响，公司整体收入略有下滑。2、营业成本 报告期公司营业成本和上期相比下降 3.89%。主要原因为：随着本期公司叉车租赁业务和销售业务的减少，相应的成本也对应减
34、少。3、毛利率 报告期公司毛利率较上期相比下降 3.54 个百分点，主要原因为：（一）叉车租赁及衍生业务：本报告期内公司的租赁毛利较上期下降 5.23 个百分点，主要原因为：17 1）江浙沪地区受新冠疫情的影响，部分客户处在停工，减工的状态，公司给予这些客户减租和免租的支持。2）叉车行业受全国整体经济形式的影响，租赁单价下滑，毛利率下降。（二）叉车及配件销售业务：本报告期内公司的销售业务毛利较上期下降 2.88 个百分点，2022年全国整体经济环境及疫情的影响，叉车行业整体的销售毛利都略有下降。3.销售费用 报告期内公司销售费用较上期下降 24.58 万元，主要原因为:受新冠疫情的影响，202
35、2 年上半年公司部分员工处理停工状况，公司也发放基本生活保障给予支持所致。4管理费用 报告期内公司管理费用较上期下降 72.78 万元，主要原因为：公司工资、房租、中介服务费的下降所致。5、资产处置收益 报告期内公司资产处置收益较上期上涨 180.58 万元，主要原因为：报告期内公司处置一批已到服务期限的叉车所致。6、营业利润 报告期内公司的营业利润较上期相比上涨 115.79%，主要原因为:在受新冠疫情和整体经济环境的影响下，公司开源节流、叉车设备整修、出售等战略的调整，使公司利润保持着稳步的增涨。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例
36、变动比例%主营业务收入 38,198,401.48 41,631,671.26-8.25%其他业务收入-主营业务成本 29,840,302.59 31,046,853.91-3.89%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上18 上年同期上年同期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减百分点百分点 叉车租赁及衍生业务 28,552,833.41 20,819,831.19 27.08%-2.00%5.58%-5.23%
37、叉车及配件销售收入 9,645,568.07 9,020,471.40 6.48%-22.81%-20.36%-2.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度公司收入结构与上年度相比，未发生明显变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海顶实仓储有限公司 7,724,323.99 20.22%否 2 淮安天麒货物搬运有限公司 2,850,434.05 7.46%否 3 昆山汉智物流设备有限公司 1,946,199.47 5.0
38、9%否 4 广州市康晖木业有限公司 1,769,256.64 4.43%否 5 湖北柳伍食品集团有限公司 1,508,814.08 3.95%否 合计合计 15,799,028.22 41.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 丰田产业车辆（上海）有限公司 3,538,647.26 11.92%否 2 丰田汽车租赁（中国）有限公司 1,248,421.52 4.20%否 3 昆山汉智物流设备有限公司 1,226,350.52 4.13%否 4 上海贤诚职业介绍所 82
39、9,717.28 2.79%否 5 上海合力叉车有限公司 752,212.39 2.53%否 合计合计 7,595,348.97 25.58%-4 4、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,972,621.85 9,246,426.12 18.67%投资活动产生的现金流量净额 241,594.32-215,197.68 212.27%筹资活动产生的现金流量净额-10,612,924.67-8,356,996.39 26.99%现金流量分析现金流量分析：19 1、经营活动产生的现金流量净额 公司本期经
40、营活动产生的现金流量净额较上期增加 172.62 万元，主要系公司虽销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 423.04 万元和收到其他与经营活动相关减少 23.18 万元，但公司购买商品及接受劳的现金较上期减少 383.51 万元，支付给职工及为职工支付现金较上期减少 59.14 万元,支付的各项税费减少 68.38 万元及支付其他与经营活动相关的现金和税费减少 107.82 万元所致。2、投资活动产生的现金流量净额 公司本期投资活动产生的的现金流量净额较上期增加 45.68 万元。主要原因为：1）公司将服役年限较长的车进行处置收到现金比上期上涨 161.95 万元。2）购建固定资产、无形资
41、产和其他长期资产支付的现金较上期增加 231.93 万元。3）收到其他与投资活动有关的现金增加 52.45 万元。4）支付其他与投资活动有关的现金较上期减少 63.2 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 公司本期筹资活动产生现金流量净额较上期增加 225.59 万元，主要为：1）公司取得借款收到的现金比上期减少 363.48 万元及收到其他与筹资活动有关的现金较上期增加 958.84 万元；2）偿还借款所支付的资金较上期增加 552.70 万元；3）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 33.25 万元；4）支付其他与筹资活动有关的现金中融资租赁款较上期减少 891.24 万元所致。(
42、三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州弘陆工业设备租赁有控股子公司 工业仓储设备、物流设备的租赁、销售、维修；工业仓储设备及物流设备领域内的技术开发、技术咨询、商务咨询 500 万 10,568,067.95 5,026,969.50 6,610,232.19 337,589.31 20 限公司 上海一租物流科技有限公司 控股子公司 从事物流技术、网络技术、机械科技、智能科技领
43、域内的技术咨询、技术服务，技术开发、技术转让，仓储服务（除危险化学品），道路货物运输（除危险化学品），人工装卸服务，国内货物运输代理，供应链管理，物流装备信息咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，物流设备及配件、机电设备及配件、电子产品的批发、零售，电子商务（不得从事金融业务），自有设备租赁，物流设备、机电设备维修。1000 万 13,684,933.37 9,969,069.38 8,289,202.01 88,610.46 杭州弘陆工业设备有控股子公司 销售：工业设备、物流设备、机电设备及配件，上门维修、租赁，工业设备、机电设备，服务，仓储（除危险品）、装500 万 3,468,521.95
44、3,466,570.10-134.41 21 限公司 卸，商务信息咨询（除证券、期货），机电设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 武汉弘陆工业设备有限公司 控股子公司 物流设备及配件、机电设备及配件、港口机械设备的销售及维修，物流设备、机电设备的租赁，仓储服务、装卸搬运服务，机电设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 500 万 7,503,786.54-1,220,773.75 10,001,304.42-488,090.90 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理
45、财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司主营业务收入 38,198,401.48 元，较上期下降 8.25%。主营业务成本 29,840,302.59元，较上期下降 3.89%。公司 2022 年受新冠疫情的影响，虽营业收入略有下降，但整体状况稳定，利润也呈稳步上升。22 第四节
46、第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.
47、二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司
48、无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,020,000 15,047 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 70,000,000 11,853,488.90 注：1、上述日常关联交易已经通过第三届董事会第十二次会议决议并公告（公告编号;2022-002）。23 2、其他为：股东及实制控制人为公司提供关联担保预计不超过 5000 万，2022 年实际
49、发生 7,447,499.98 元;股东及实际控制人为公司提供资金借助预计不超过 1970 万，本期实际发生关联资金借助为 4,030,000 元；股东和实际控制人将其共同拥有办公场地出租给公司预计关联租赁 30 万元，公司报告期内实际摊销房租金额 261,600.00 元；关联采购预计 302 万，2022 年实际发生 15,047 元。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺
50、履行情履行情况况 董监高 2014年1月14 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2014年1月14 日-挂牌 关于规范关联交易 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2014年1月14 日-挂牌 关于诚信状况的书面声明 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年1月14 日-挂牌 资金占用承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是
