1、1 2022 箭鹿股份 NEEQ:430623 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 JIANGSU JIANLU WORSTED CO.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 11 月 3 日，公司技术中心被中国毛纺织行业协会认定为“中国毛纺织行业江苏箭鹿毛精纺技术研发中心”，有效期 3 年。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 9 月 16 日在其官网发布的关于发布 2022 年第四次创新层进层决定的公告，公司符合全国中小企业股份转让系统分层管理办法第七条第（一）款规定，按照市场层级调整程序，自 2022 年 9 月 19 日起正式调入创新层。2022
2、年 8 月，公司毛聚酯复合抗静电弹性面料等 7 个新产品通过江苏省新产品新技术鉴定，产品整体技术处于国内领先水平。2022 年 12 月 26 日，公司向北京证券交易所提交向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。2022 年 12 月 21 日，公司在开源证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会江苏监管局的辅导验收。2022 年 12 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的受理通知书（编号：GF2022120011）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释
3、义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第八节第八节 行业信息行业信息 .4242 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4343 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第十一节第十一
4、节 备查文件目录备查文件目录 .219219 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘伟、主管会计工作负责人唐宇及会计机构负责人（会计主管人员）屈孟莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测
5、与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 控股股东不当控制风险 公司控股股东江苏宿城国有资产经营管理有限公司持有公司74.69%的股份，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大
6、影响。若公司控股股东江苏宿城国有资产经营管理有限公司利用其在公司的控股股东地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会影响公司和少数权益股东利益。应对措施：为降低控股股东不当控制的风险，公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司将严格按照制度和公司章程的规定规范经营，保持公司自主经营能力，减少控股股东在公司发展战略、经营决策、人事安排、财务核算等方面给公司带来不利影响，增强控股股东诚信和规范经营意识，督促控股股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。羊毛价格变动风险 公司产品成本中羊毛占比较高，羊毛价格变动将对公司业绩产生较大影响。应
7、对措施：5 为应对原材料价格波动风险，公司采取稳健的采购策略，根据销售订单及往年销售情况，结合原材料价格走势，合理统筹安排采购计划，掌握适度安全库存边际，尽量降低原材料波动影响。同时加大研发投入，加强产学研合作，研发低毛比例产品，降低羊毛使用。行业面料及制服领域特殊风险 公司销售收入中行业面料的销售占比较大。行业面料的供应订单通常具有一定的期限，每隔一段时间相关部门将根据上个合作周期的产品质量、公司研发能力等综合指标来确定下一个周期的供应商。若公司在其中一个环节出现波动，而没有获得相应的订单，将影响公司的经营业绩。行业面料及制服的需求与普通消费品市场不同，受经济波动影响较小，但是其需求与行业人
8、数有着直接的关联性。若特殊行业的从业人数发生较大的变化，例如：政府精简机构、军队裁军等重大公共决策，将对公司的销售市场产生重大影响。应对措施：大力拓展职业装、外贸等市场，降低行业面料及制服市场波动对企业的影响。类别客户依赖风险 公司一直以公安、铁路、税务等行业面料、制服为主导产品，公司下游客户类别存在一定的依赖性和集中风险，公司产品的销售将直接受到该类客户订单需求的影响。应对措施：近年公司在巩固公安等行业市场领域的同时，积极参与消防等部门面料和服装的研发试样，争取了大批订单。公司将积极与其他类型客户（如大型央企、企事业着装单位等）建立合作关系，以在最大程度上减少对行业客户依赖程度。税收优惠政策
9、不能持续享受的风险 公司近年来积极增加研发投入，箭鹿毛纺和箭鹿制衣在 2021 年11 月通过了高新技术企业的重新认定，获高新技术企业证书有效期为三年。2021 年至 2023 年适用所得税率为 15%，如果不能够持续被认定为高新技术企业，公司的所得税费用将会上升，从而对公司业绩产生一定的影响。应对措施：未来公司将持续加强经营与内控管理，加大力度提高创新能力，保持持续符合国家高新技术企业标准。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、箭鹿股份、箭鹿毛纺、股份公司 指
10、 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 箭鹿制衣 指 宿迁市箭鹿制衣有限公司 6 主办券商 指 开源证券股份有限公司 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 本期末 指 2022 年 12 月 31 日 期初 指 2022 年 1 月 1 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU JIANLU WO
11、RSTED CO.,LTD.JIANLU 证券简称 箭鹿股份 证券代码 430623 法定代表人 刘伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 孙召云 联系地址 江苏省宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区（西区）电话 0527-82868007 传真 0527-84378838 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区（西区）邮政编码 223800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏箭鹿毛纺股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 5 月 17 日 挂牌时间 2
12、014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-纺织业（C17）-毛纺织及染整精加工（C172）-毛染整精加工（C1723）主要产品与服务项目 精纺面料、服装、皮鞋、毛条、纱线、羊毛衫等生产制造与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）156,510,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为（江苏宿城国有资产经营管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（宿迁市宿城区国有资产管理中心），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一
13、社会信用代码 91321300142324684N 否 注册地址 江苏省宿迁市宿城经济开发区（西区）科工路 117 号 否 注册资本 156,510,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐立群 生俊顺 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更
14、新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 741,148,156.03 555,415,047.78 33.44%毛利率%24.11%25.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 87,742,652.68 63,938,336.69 37.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 78,289,435.05 51,238,697.52 52.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.79%11.17%-加权平均净
15、资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.30%8.95%-基本每股收益 0.57 0.42 37.24%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,075,621,074.83 997,586,959.57 7.82%负债总计 376,072,861.75 394,705,606.86-4.72%归属于挂牌公司股东的净资产 691,662,052.77 595,666,871.84 16.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.42 3.87 14.21%资产负债率%（母公司）35.08%38.7
16、3%-资产负债率%（合并）34.96%39.57%-流动比率 2.89 1.89-利息保障倍数 33.06 17.31-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 96,711,461.68 136,987,631.40-29.40%应收账款周转率 8.61 5.82-存货周转率 2.24 1.84-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.82%13.15%-营业收入增长率%33.44%-0.56%-净利润增长率%37.72%14.43%-五、五、股本情况股本情况 单位：股
17、 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 156,510,000 154,000,000 1.63%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-284,080.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,177,283.81
18、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,186,109.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,924.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,997,387.93 所得税影响数 1,515,539.24 少数股东权益影响额（税后）28,631.06 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,453,217.63 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或
19、重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是从事毛纺行业面料及制服细分领域的高新技术企业，专注于毛纺面料及成品制衣的研发、生产和销售。公司通过不断的技术研发和产品升级，为下游客户提供高质量的精纺面料、服装、皮鞋、毛条、纱线、羊毛衫等产品，通过不断优化产品质量、性能和服务等方式获得持续的竞争优势。公司采用以直营为主，直接参与解放军、武警部队、各省公安系统、消防、税务、司法系统等单位的面料、制服采购的招标活动，并以零售市场成衣销售为辅的销售模式。公司精纺
20、呢绒业务主要原材料为羊毛、涤纶、染料、助剂等。服装业务主要原材料为面料以及里布、衬布等辅料，其中西服面料主要由精纺呢绒业务提供。公司以生产设备、工艺等硬件为基础，充分利用自身研发技术团队的优势与各行业服装装备研发机构展开全面的技术合作，丰富自身专利储备、推进各行业及自身的技术工艺发展。公司采用自主生产为主、委托加工为辅的生产模式。公司在行业面料及制服行业耕耘多年，在行业内获得良好的品牌美誉度和知名度，具备多个行业面料及制服的定点生产企业资质。通过长期的技术合作与销售公关与各行业服装装备采购部门形成了长期稳定的合作关系，在频繁的交流和合作中保持公司的收入和利润的持续增长。报告期内，公司的商业模式
21、未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、宿迁市专精特新小巨人企业：根据宿迁市专精特新小巨人企业认定管理办法，2021 年 12 月公司及子公司宿迁市箭鹿制衣有限公司被宿迁市工业和信息化局认定为 2021 年宿迁市小巨人企业（制造类）。2、“高新技术企业”认定：公司及子公司宿迁市箭鹿制衣有限公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局
22、联合颁发的高新技术企业证书，于 2021 年 11 月 3 日通过高新企业认定，证书编号：GR202132002126、GR202132003520，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 741,148,156.03 元，同比增
23、长了 33.44%。公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 87,742,652.68 元，同比增长了 37.23%；扣非后净利润 78,289,435.05 元，同比增长了 52.79%。报告期末，公司资产总计 1,075,621,074.83 元，同比增长了 7.82%；归属于挂牌公司股东的净资产为 691,662,052.77 元，同比增长了 16.12%。2022 年来，公司坚持党建引领、弘扬创新精神，积极推动产业工人队伍建设。2022 年 5 月，“箭鹿杯”宿迁市宿城区迎五一职工技能大赛在箭鹿盛大开赛，从实际中总结了一批先进的操作技能。面对复杂多变的外部环境，公司多措并举，生产一线凝心聚
24、力，围绕目标任务抓落实。销售、投标等部门紧抓机遇，取得了累累硕果。箭鹿毛纺和箭鹿制衣中标行业面料和服装项目等。同时公司外贸市场进一步开拓，外贸出口额实现较大幅度增长。2022 年，公司深入推进“智改数转”建设，引进国际领先的剑杆织机，试点实行生产全过程数据采集，逐步实现生产流程智能化管理。公司大力健全职工保障体系，完善后勤医疗服务保障中心，用实际行动提升职工幸福指数。报告期内，公司完成定向增发股票 251 万股，募集资金 1184.72 万元。公司自 2022 年 9 月 19 日起正式调入创新层。2022 年 12 月 21 日，公司在开源证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员
25、会江苏监管局的辅导验收。2022 年 12 月 26 日，公司向北京证券交易所提交向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。2022 年 12 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的受理通知书（编号：GF2022120011）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。(二二)行业情况行业情况 2022 年，世界经济仍处低迷，全年疫情多次起伏，国际政治局势影响深刻。毛纺行业的发展经历了突如其来的转折和猝不及防的挑战，全年形势逐步放缓，运行质效水平趋于下滑。在困难波动的形势下，行业坚持开拓创新，稳定释放发展韧性，在复杂的形势下取得行业发展
26、的新成效。一、毛纺生产负压波动，全年生产克服压力实现企稳 受到经济和疫情的压力影响，毛纺产品的生产形势呈现波动，全年二季度和四季度有两次明显波动。其中，毛纱线受波动影响较大，4 月、10 月和 11 月的月生产水平均有明显的下滑，1-11 月，规模以上企业毛纱线产量同比略有下滑，跌幅为 0.8%。毛织物生产也受到一定压力，四季度以来累计产量增速明显下滑。但从 1-11 月累计数据来看，毛织物产量同比增长 4.3%，已恢复至疫情前水平。二、国内消费市场受压，出口支撑毛纺市场的增长 2022 年，受到疫情等短期影响冲击的压力，国内纺织服装消费市场也分别在 5 月和 11 月呈现两次明显波动，纺织服
27、装消费受到影响大于社会其它产品零售。2022 年毛纺产品国内市场消费形势有明显放缓。观察毛纺产品内外销市场情况，2022 年，毛纺产14 品内销占比呈现下滑。截至 11 月，毛纺产品内销比例约为 57%，较 2021 年毛纺产品的内销比例同比下滑约 5 个百分点。出口市场则成为 2022 年毛纺产品消费市场的重要支撑。2022 年 1-11 月，毛纺原料及制品（不含地毯）累计出口额 96 亿美元，同比增长 7.1%。主要毛纺中间产品增长较快，1-11 月毛织物出口额 4.8亿美元，同比增长 50%，羊毛条出口额 4.7 亿美元，同比增长 42%，无毛绒出口额 4.4 亿美元，同比增长 50%。
28、美国、欧盟、东盟、日本依然是毛纺产品最主要的出口目的地，分别占比 23%、20%、14%和 7%。香港作为转口市场的重要性不断下滑，已跌至 2%的占比水平。以一带一路为契机，毛纺多元化贸易发展得到进一步增强，1-11 月，对一带一路沿线地区毛纺产品的出口额同比增长 2.8%，尤其是与东盟地区的出口贸易进一步提升，1-11 月，对东盟地区毛纺产品出口额同比增速达 9.9%。三、企业低效运行，创新创造巩固行业盈利水平 市场波动，生产负压，使毛纺企业在 2022 年的营收情况承受较大压力。1-11 月，规模以上毛纺织及染整精加工企业营业收入总计同比下滑 3.9%，总资产周转率 0.92 次/年，同比
29、下跌 9.1%，产成品周转率 5.9 次/年，同比下跌 13.6%，企业销售和流转效率水平都有不小的回落。但是，企业通过产品创新和产业提升，提高经营附加值，保证了行业企业的利润水平，1-11 月，规模以上毛纺织及染整精加工企业的平均利润率为 3.74%，维持了上年水平。新的一年，毛纺行业将面临发展的新局面，各种不稳定因素仍然存在，发展压力仍然突出。赋能提升、创新创造，将仍是行业谋求新发展的主题。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资
30、产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 316,522,352.91 29.43%266,753,885.94 26.74%18.66%应收票据-应收账款 87,874,186.39 8.17%84,249,235.28 8.45%4.30%存货 329,308,162.98 30.62%331，331，874.11 33.21%-0.61%投资性房地产 2,103,248.27 0.20%2,230,110.87 0.22%-5.69%长期股权投资-固定资产 211,060,861.85 19.62%226,259,720.16 22.68%-6.72%在建
31、工程-无形资产 36,846,283.54 3.43%37,979,995.78 3.81%-2.99%商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 41,999,213.71 3.90%-应收款项融资 3,625,000.00 0.34%8,457,766.20 0.85%-57.14%15 预付款项 3,644,705.71 0.34%4,909,652.80 0.49%-25.76%使用权资产 1,415,117.75 0.13%1,967,936.49 0.20%-28.09%其他应收款 33,804,348.59 3.14%25,422,319.79 2.55%32.97%其他流动资产
32、579,499.16 0.05%10,212.51 0.00%5,574.40%长期待摊费用 420,240.48 0.04%716,881.53 0.07%-41.38%应交税费 33,567,700.42 3.12%22,460,882.41 2.25%49.45%其他应付款 9,757,722.14 0.91%96,974,564.39 9.72%-89.94%一年内到期的非流动负债 2,917,638.29 0.27%841,261.16 0.08%246.82%租赁负债 115,842.30 0.01%1,116,403.93 0.11%-89.62%长期应付款 82,782,087
33、.05 7.70%4,174,700.00 0.42%1,882.95%预计负债 4,289,183.10 0.40%2,785,259.22 0.28%54.00%资本公积 42,477,147.18 3.95%21,083,618.93 2.11%101.47%资产总计 1,075,621,074.83-997,586,959.57-7.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、交易性金融资产本年新增 41,999,213.71 元，主要系购买银行信托理财产品 40,000,000.00 元，加上与之产生的公允价值变动收益 1,999,213.71 元所致；2、应收款项融
34、资同比减幅 57.14%，减少 4,832,766.20 元，主要原因系增加使用票据背书支付供应商货款所致。3、其他应收款同比增幅 32.97%，主要系押金、保证金同比增加 8,326,563.05 元所致；4、其他流动资产同比增幅 5,574.40%，主要系待认证进项税额同比增加 579,499.16 元所致；5、长期待摊费用同比减幅 41.38%，主要系南京运营中心装修费本年摊销 296,641.05 元所致；6、应交税费同比增幅 49.45%，主要系销售收入增加带来增值税同比增加 6,663,901.35 元，利润增加带来企业所得税同比增加 3,321,992.10 元，因此应交税费同比
35、增幅较大；7、其他应付款同比减幅 89.94%，主要是向江苏宿城国有资产经营管理有限公司发放股利 75,276,877.05元，与江苏城厦建设工程有限公司签订借款协议，11,680,000.00 元由其他应付款转入长期应付款核算；8、一年内到期的非流动负债同比增幅 246.82%，主要系借款产生的利息费用 2,022,119.96 元所致；9、租赁负债同比减幅 89.62%，主要系支付金城集团有限公司租赁款 895,518.33 元所致；10、长期应付款同比增幅 1,882.95%，主要系借江苏宿城国有资产经营管理有限公司 66,927,387.05 元，江苏城厦建设工程有限公司 11,680
36、,000.00 元；11、资本公积同比增幅 101.47%，同比增加 21,393,528.25 元，其中本期资本公积增加 1,056,328.25 元系因无偿使用关联方江苏城厦建设工程有限公司和江苏宿城国有资产经营管理有限公司资金但按权益性交易原则计提利息；本期资本公积增加 11,000,000.00 元系因公司自然人股东刘伟等 10 人无偿赠予本公司；本期资本公积增加 9,337,200.00 元系因定向发行股票募集资金溢价部分。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变
37、动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 741,148,156.03-555,415,047.78-33.44%营业成本 562,469,629.37 75.89%416,544,717.25 75.00%35.03%毛利率 24.11%-25.00%-销售费用 15,202,474.29 2.05%13,530,123.66 2.44%12.36%管理费用 30,512,245.23 4.12%29,733,142.46 5.35%2.62%研发费用 22,847,253.78 3.08%20,869,395.10 3.76%
38、9.48%财务费用 5,316,526.98 0.72%3,498,347.74 0.63%51.97%信用减值损失-1,466,378.29-0.20%1,515,101.60 0.27%-196.78%资产减值损失-5,005,950.26-0.68%-8,136,749.61-1.46%38.48%其他收益 7,181,802.05 0.97%12,545,716.99 2.26%-42.75%投资收益 2,186,895.61 0.30%2,191,138.63 0.39%-0.19%公允价值变动收益 1,999,213.71 0.27%-资产处置收益 11,589.01 0.00%2
39、57,087.13 0.05%-95.49%汇兑收益 0.00 0.00%-营业利润 100,764,727.16 13.60%72,808,275.47 13.11%38.40%营业外收入 22,025.95 0.00%33,731.56 0.01%-34.70%营业外支出 399,620.16 0.05%938,308.80 0.17%-57.41%净利润 88,414,332.12 11.93%64,199,736.83 11.56%37.72%税金及附加 8,942,471.05 1.21%6,803,340.84 1.22%31.44%所得税费用 11,972,800.83 1.62
40、%7,703,961.40 1.39%55.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增幅33.44%，主要系一方面2021 年下半年中标大客户应急管理部消防救援局1.15 亿元，本期发货验收确认销售收入 95,433,590.18 元；另一方面全球疫情得到控制，生产得到恢复，本期外销收入较同期增加 8,905.04 万元；2、营业成本较上年增幅 35.03%，主要系营业收入同比增幅 33.44%，营业成本呈正比例增加；3、财务费用较上年增幅 51.97%，主要系美元汇率波动产生汇兑损益影响额 219.14 万元；4、信用减值损失较上年减幅 196.78%，主要系本年应收账款余
41、额增加，按账龄法应计提的坏账准备增加所致；5、资产减值损失较上年增幅 38.48%，主要系本年计提存货跌价准备所致；6、其他收益较上年减幅 42.75%，主要系本年政府补贴项目资金减少所致；7、公允价值变动收益本年新增 1,999,213.71 元，主要系本年增加建行理财产生的收益所致；8、资产处置收益较上年减幅 95.49%，主要系本年设备处置减少所致；9、营业利润较上年增幅 38.4%，主要系营业收入增加所致；10、营业外收入较上年减幅 34.70%，主要系违约金、罚款收入、无需支付款项减少所致；11、营业外支出较上年减幅 57.41%，主要系对外捐赠同比减少 118,325.60 元、非
42、流动资产毁损报废损失同比减少 444,136.56 元；12、净利润较上年增幅 37.72%，主要系营业利润增加所致。17 13、税金及附加较上年增幅 31.44%，主要系营业收入增加，导致城建税、附加税等税金增加。14、所得税费用增幅 55.41%，主要系利润总额增加，导致所得税费用增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 735,334,611.92 544,666,992.06 35.01%其他业务收入 5,813,544.11 10,748,055.72-45.91%主营业务成本 562,342,766.
43、77 414,801,880.13 35.57%其他业务成本 126,862.60 1,742,837.12-92.72%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 面料 443,947,002.83 334,730,350.16 24.60%57.08%53.48%1.77%毛纱 41,751,900.07 33,999,918.62 18.57%27.17%25.
44、32%1.21%服装 249,635,709.02 193,612,497.99 22.44%8.91%14.17%-3.57%其他 5,813,544.11 126,862.60 97.82%-45.91%-92.72%14.03%合计 741,148,156.03 562,469,629.37 24.11%33.44%35.03%-0.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、面料销售同比增幅 57.08%，主要系一方面订单签订总量增加，另一方面全球疫情得到有效控制，生产恢复正常，外贸出口业务同比增加 8,905.04 万元，上升 117
45、.15%所致；2、其他收入同比减幅 45.91%，主要系毛条厂油脂销售量同比减少 106.4 吨，收入同比下降 36.86%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 应急管理部消防救援局 95,423,342.3895,423,342.38 12.812.88 8%否 2 际华集团股份有限公司 70,101,002.0370,101,002.03 9.9.4646%否 3 江苏卡思迪莱服饰有限公司 26,046,863.49 3.51%否 4 4 LEADING FANCY(SINGA
46、PORE)PTE.LTDLEADING FANCY(SINGAPORE)PTE.LTD 立心国际贸易（上海）有限公司立心国际贸易（上海）有限公司 21,325,084.4921,325,084.49 2.88%2.88%否 5 宿州市鸿正服装服饰有限责任公司宿州市鸿正服装服饰有限责任公司 19,931,538.0819,931,538.08 2.2.6969%否 合计合计 232,827,830.47232,827,830.47 31.31.4 41 1%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联
47、关系是否存在关联关系 1 P.J.MORRIS WOOLS PTY LTD 70,556,063.20 15.97%否 2 TECWOOL TRADING PTY LTD 39,999,598.27 9.05%否 3 江苏阳光集团有限公司 31,329,737.1731,329,737.17 7.097.09%否 4 国网江苏省电力有限公司宿迁分公司 28,122,935.8728,122,935.87 6.366.36%否 5 张家港市荣昌涤纶毛条有限公司 16,356,603.9216,356,603.92 3.703.70%否 合计合计 186,364,938.43186,364,938
48、.43 42.17%42.17%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 96,711,461.68 136,987,631.40-29.40%投资活动产生的现金流量净额-48,772,156.74-13,299,114.53-266.73%筹资活动产生的现金流量净额-1,440,483.73-51,530,254.58 97.20%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额同比减幅 266.73%，主要是用于购买理财产品累计收支同比增加 4,000万元。2、筹资活动产生的现金流量净额
49、同比增幅 97.20%，主要是银行借款减少 4,900 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宿迁市箭鹿制衣有限公控股子公司 服装、制服、口罩等产品生产与销售 120,680,000 313,679,607.44 210,134,023.12 237,465,633.79 17,911,451.84 19 司 宿迁市第一毛条厂有限公司 控股子公司 毛条、晴纶条制造。5,87
50、0,000 31,312,472.26 25,479,129.57 177,680,725.29 2,101,236.55 宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司 控股子公司 纺织品销售 10,000,000 73,463,282.10 8,999,258.54 353,692,743.84 480,570.33 江苏铭洋天服饰有限公司 控股子公司 服装、鞋制造 100,000,000 11,688,549.34 5,304,137.77 27,589,758.55 317,558.76 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适
