1、1 2022 正大环保 NEEQ:831686 威海市正大环保设备股份有限公司 Weihai Zhengda Environment Equipment 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年公司共获得 4 项实用新型专利，2 项外观设计专利，1 项发明专利 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分
2、配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .3838 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4646 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5050 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .149149 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
3、性承担个别及连带责任。公司负责人苏桂树、主管会计工作负责人陈涛涛及会计机构负责人（会计主管人员）陈涛涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通
4、过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制风险 公司控股股东和实际控制人为苏桂树、王培华夫妇,其中,苏桂树直接持有股份公司 788.21 万股,占股份公司股本总额的28.70%;王培华直接持有股份公司899.10万股,占股份公司股本总额的 32.74%;苏桂树、王培华合计直接持有股份公司 1687.31 万股,占股份公司股本总额的 61.45%,为股份公司的实际控制人。苏桂树现任公司董事长。若控股股东
5、和实际控制人苏桂树、王培华夫妇利用控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、行业政策风险 公司的主要产品为电解铝烟气净化系统等,前景与国家产业政策相关性较高。如果国家对铝工业结构调整、投资引导方向发生重大变化,或进一步限制以淘汰落后生产能力置换项目及优化产业布局为目标的铝工业投资,或国家鼓励节能环保设备发展的相关政策有所变化、或5 在执行力度方面弱于预期,将不利于国内环保行业的发展,可能对公司的业务增长造成负面影响。3、应收账款风险 公司 2021 年末及 2022 年末的应收账款价值分别为6477.97 万元、497
6、4.55 万元,金额下降了 23.21%;相应的平均应收账款周转率分别为 1.52、1.62,平均应收账款周转率近两年均有加快。从数据上显示应收账款无法按期或无法收回的风险逐步减弱,公司计提的应收账款坏账准备也比较充足。公司前几大客户与公司是多年的合作伙伴,长期保持业务往来,其中山东南山铝业股份有限公司、贵州元豪铝业有限公司等都是国内大中型企业,知名度高,发生坏账的机率较小。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 公司的主要产品为电解铝烟气净化系统等,前景与国家产业政策相关性较高。如果国家
7、对铝工业结构调整、投资引导方向发生重大变化,或进一步限制以淘汰落后生产能力置换项目及优化产业布局为目标的铝工业投资,或国家鼓励节能环保设备发展的相关政策有所变化、或在执行力度方面弱于预期,将不利于国内环保行业的发展,可能对公司的业务增长造成负面影响。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、正大环保 指 威海市正大环保设备股份有限公司 股东大会 指 威海市正大环保设备股份有限公司股东大会 监事会 指 威海市正大环保设备股份有限公司监事会 董事会 指 威海市正大环保设备股份有限公司董事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议
8、事规则、监事会议事规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 现行有效的威海市正大环保设备股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中航证券、主办券商 指 中航证券有限公司 亚太会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工业烟气治理装置 指 为燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的烟气提供除尘、脱硫、脱硝的装置、设备,如除尘器、脱硫塔等。烟气脱硫 指 从煤炭燃烧或工业生产过程排放的废气中去除二氧化硫等硫化物的工艺过程。烟气脱硝 指 从煤炭燃烧或工业生产过程中排放的烟气中脱除氮氧化物的
9、工艺过程。干法吸附 指 干法净化,冶金术语,基于气体物质在固体表面上的吸附作用,指吸附在固体表面层的分子,受热就会脱离固体表面,重新解吸回气体中。干底式 指 全蒸发,喷入塔内水全部蒸发,塔底无水流痕迹。PLC 指 可编程序控制器,Programmable LogicController 的简称。是专门为工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子系统,它采用可编程序的存储器,在其内部存储执行运算、顺序控制、定时、计数和算术等操作的指令,通过数字量或模拟量的输入、输出来控制各类型的机械设备或生产过程。排放浓度 指 每立方米的排放气体中含有的颗粒物质量,一般以毫克/立方米衡量。电除尘、高压静电除尘 指
10、 利用高压静电场力使空气电离,出现电晕放电,使含尘气流中的粉尘荷电,荷电的粉尘在电场中趋向异性电极运动,并沉积在极板上,从气流7 中分离过滤。电袋复合式除尘 指 使烟气先通过前级电除尘区,烟气中大颗粒粉尘通过电除尘方式被收集下来,未被捕集的已荷电粉尘,再均匀进入后机袋式除尘区,被滤料过滤。袋除尘、袋式除尘 指 利用含尘气体通过滤料时,固态颗粒物被滤料截留,从而实现烟气过滤。此技术能达到很高的排放精度且过滤性能更加稳定。除尘效率 指 除尘器的性能指标之一,指除尘设备对总体微细颗粒物的捕集效果,不同的除尘技术具有不同的过滤效果。Mg/m3 指 毫克/立方米,浓度单位。NOx 指 氮氧化物。由氮、氧
11、两种元素组成的化合物。常见的氮氧化物有一氧化氮、二氧化氮,与空气重的水结合最终会转化成硝酸和硝酸盐,硝酸是酸雨的成因之一,与其他污染物在一定条件下能产生光化学烟雾污染。二氧化硫 指 最常见的硫氧化,无色气体,有强烈刺激性气味,大气主要污染物之一。元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 威海市正大环保设备股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai Zhengda Environment Equipment Co.,Ltd Zhengda Environment 证券简称 正大环保 证券代码 831686 法定代表人 苏桂树
12、二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杜旭阳 联系地址 威海市文登区山街道办事处环山工业园环兴路 6 号 电话 0631-8477969 传真 0631-8265231 电子邮箱 公司网址 http:/ 威海市文登区山街道办事处环山工业园环兴路 6 号 邮政编码 264400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 7 月 9 日 挂牌时间 2015 年 1 月 19 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C36）-环保、社会公
13、共安全及其他专用设备制造（C369）-环境污染防止专用设备制造（C3691）主要产品与服务项目 环保设备系统工程设计、安装、调试;风机、除尘器的设计、制造、销售及安装;普通机械、电器机械及器材、钢材、五金购销;备案范围内货物进出口 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）27,460,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（苏桂树、王培华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（苏桂树），一致行动人为（王培华）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91371000740960023
14、R 否 注册地址 山东省威海市文登区环山街道办事处环山工业园环兴路 6 号 否 注册资本 27,460,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦中航证券 32层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中航证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴长波 李秋莲（姓名 3）（姓名 4）3年 2年 年 年 会计师事务所办公地址 北京丰台区丽泽路 16 号院聚杰金融大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情
15、况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 92,610,035.27 104,057,673.63-11.00%毛利率%13.91%-0.56%-归属于挂牌公司股东的净利润-563,163.77-53,611,848.56 98.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,257,764.31-54,988,954.90 95.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.81%-55.34%-加权平均净资产收益率
16、%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.24%-55.26%-基本每股收益-0.0205-1.9540 98.95%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 286,468,524.41 317,273,485.38-9.71%负债总计 217,054,422.32 247,157,509.48-12.18%归属于挂牌公司股东的净资产 69,486,209.89 70,047,470.28-0.8%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.53 2.55-0.8%资产负债率%（母公司）75.20%77.49%-资产负
17、债率%（合并）75.77%77.90%-流动比率 1.17 1.14-利息保障倍数 0.75-8.23-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,979,852.09-15,593,407.19 55.24%应收账款周转率 1.62 1.52-存货周转率 1.07 1.38-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.71%-7.75%-营业收入增长率%-11.00%13.24%-净利润增长率%98.72%3.13%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末
18、 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 27,460,000 27,460,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 153,213.32 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,892,108.23 除上述各项之外的其他营业外
19、收入和支出-51,673.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,993,647.69 所得税影响数 299,047.15 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,694,600.54 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家从事专业设计制造烟气治理机电一体化装备的系统工程总承包的国家高新技术企业，公司始终以创新发展环保技术
20、为核心，以发展环保产业为重点，具有环保设备领域多项专利产品和专有技术，具有较为完备的行业资质，先后自主研发了分室侧喷低压脉冲式除尘器、ZD 静电除尘器、新型电捕焦油器、长袋低压脉冲袋式除尘器、离线清灰脉冲袋式除尘器、回转反吹袋式除尘器、ZZK 系列强力中央式集尘清洁系统、碳素焙烧烟气干法净化除尘系统、碳素焙烧烟气高效电捕干法净化系统、电解铝烟气净化系统和电解铝熔炼炉和保温炉高温烟气净化系统、便捷式节能气力提升机等一系列高新技术产品；拥有碳素焙烧烟气净化、ZDAL 型电解铝烟气脱氟净化、电解铝熔炼炉与保温炉烟气净化等核心技术。获发明专利 4 项、实用新型专利 35 项、外观设计专利 4 项、企业
21、标准 7 项。多次承担国家火炬计划、国家科技型中小企业创新基金、省自主创新成果转化专项计划等重大专项，主导产品多次荣获山东省优秀科技成果一等奖、山东省优秀节能成果一等奖、第四届中国技术市场协会金桥奖、威海市科学技术奖 5 项等荣誉。公司凭借自身的核心技术，以环保工程设计为核心，以自主技术设备为辅助，承接环保工程总承包以及环保设施运营业务。环保工程总承包业务以项目设计、设备供应（制造）、设备安装、调试运营等一系列综合服务相结合，获得收入。（一）销售模式 由于公司产品为非标产品，个体差异较大，对外销售订单的获取一般要经过投标、谈判、协议和合同签订等过程而最终确定，因此，公司采用直销模式。公司营销策
22、略为“服务巩固老客户、细分发展新客户”，通过优质产品、完善服务巩固公司长期客户，通过细分市场、细分行业发掘新的客户需求。公司成立了专业销售队伍，负责公司老客户的服务巩固及新客户的拓展。除市场人员进行产品宣传推广、客户培育外公司的管理层及技术人员不定期走访及邀请客户代表参观本公司，这些活动使本公司与客户保持密切接触和良好的关系，并可即时了解客户对产品的反应。现公司客户主要类型种类众多，包括云南铝业股份有限公司、山东南山铝业有限公司等龙头企业均与公司建立长期战略合作关系。（二）收入模式 公司利润主要来自于工业烟气治理装备的生产和销售。在工业烟气治理装备的生产和销售上，公司与客户签订的合同通常对合同
23、总额与构成、项目设计、工期、项目款项等支付进度、项目的履约保证等内容进行约定。合同签订后，公司通常向客户收取预付款，预付比例通常为合同额的 30%。货到后收取的款项通常为合同额的 30%，项目验收后收取的款项为合同额的 30%，验收后一年质保期结束，结算余下 10%的项目款。公司的商业模式在报告期内未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司已取得高新技术企业证书，证书编号为 14 GR202037002266 号，发证日期为 2020 年 12 月 8 日，有效期三年。根据企业所得税法及相关规定，自获得高新技术企业认定起
24、，公司可享受三年内减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期公司主营业务为专业环保设备的研发、生产设施运营服务。公司坚持以市场为导向、以客户为中心，全力拓展业务规模、提升利润空间。同时,公司继续推进大气污染治理前沿技术的研发
25、,推动更加高效、节能、系统阻力小、无二次污染或二次污染小的大气污染治理技术在国内的推广使用，为客户创造效益，为国家“蓝天保卫战”贡献力量。1、产品方面（1）净化除尘系统 响应国家环保政策与市场需求，我公司充分利用自身在铝冶金除尘等行业的辐射力，研发销售脱硫脱硝、电解铝烟气净化、沥青烟气净化、碳素煅烧、半干法脱硫系统、焙烧烟气净化等净化除尘系统，报告期内，公司净化除尘系统收入 66,196,651.19 元，较上年同期下降了 10.11%，主要原因是 2022 年各地受疫情影响，管控随机性大且不能提前判断，交通运输受阻，外购件无法按计划运到项目现场，导致工期延工，收入减少。（2）基础除尘设备、备
26、件及其他 除尘技术的应用发展与我国工业化进程密切相关。公司在不断开拓大型烟气治理系统的同时还在致力于基础除尘设备、备件的研发及销售，我公司的除尘技术一般包括机械式除尘、湿式除尘、静电除尘和袋式除尘。报告期内除尘附件、备件及其他收入 25,495,124.59 元，较上年同期增长 2.2%，主要原因是基础除尘设备是我公司成立就已熟练掌握的技术及产品，通过这么多年的不断改进及革新，产品价格及技术具有很强的竞争优势。2、市场拓展方面 国内市场，公司以山东为拓展点，逐渐辐射到全国的销售策略。2022 年公司在巩固老客户山东怡力电业有限公司、昆明有色冶金设计研究院股份公司、新疆天龙矿业股份有限公司等知名
27、企业的同时又与新疆嘉润资源控股有限公司、天润工业技术股份有限公司云南索通云铝炭材料有限公司等企业凭借公司产品技术优势、性价比优势及完善的营销、售后服务体系，进一步提高了国内市场占有率并成功签订了多份施工合同。15 (二二)行业情况行业情况 环保行业作为国家战略新兴产业，正享有越来越多的政策红利。关于加快推进生态文明建设的意见、生态文明体制改革总体方案的相继出台，为环保行业的发展提供了系统的全面的制度架构和顶层设计图。在创新、协调、绿色、开放、共享发展理念引领下，在习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的倡导下，生态环境质量改善已被列为全面建成小康社会的发展目标。从国际形势看，随着全球环境问题加剧
28、、资源能源危机凸显和气候变化日益严峻，特别是国际金融危机之后，世界各主要经济体纷纷实施绿色新政、发展绿色经济，加大节能环保投入，推动创新发展，节能环保产业已成为助推世界经济转型升级的新引擎。从国内形势分析，“十四五”及未来一段时期是我国节能环保产业发展的重要战略机遇期。“坚持绿色发展，着力改善生态环境”，“绿色发展”为节能环保产业发展提供了广阔的市场空间和良好的发展环境。近年来，国家出台了一系列扶持政策，为节能环保产业的发展提供了良好的宏观政策环境。中国制造 2025指出：坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产。发展循环经济，提高资
29、源回收利用效率，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路。煤电行业污染物持续减排的同时，超低排放的要求也已从电力行业扩展到电解铝行业，电解铝行业将成为大气污染治理重点。受益于行业景气度的高新技术企业，公司将迎来新一轮的快速发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,658,555.09 4.07%20,885,275.72 6.58%-44.18%应收票据
30、 48,484,314.27 16.92%24,009,138.25 7.57%101.94%应收账款 49,745,453.11 17.37%64,779,669.15 20.42%-23.21%存货 63,548,580.59 22.18%86,135,934.32 27.15%-26.22%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 23,553,636.62 8.22%25,372,136.56 8.00%-7.17%在建工程 无形资产 9,892,837.12 3.45%9,956,578.40 3.14%-0.64%商誉 短期借款 59,122,200.00 20.64%54,500,0
31、00.00 17.18%8.48%长期借款 4,074,000.00 1.42%0 0%-100%应付账款 54,297,282.57 18.95%65,886,646.96 20.77%-17.59%预付账款 10,248,523.54 3.58%10,631,253.30 3.35%-3.60%其他应收款 7,892,885.35 2.76%7,822,753.42 2.47%0.90%16 合同资产 49,842,102.77 17.40%59,392,564.26 18.72%-16.08%递延所得税资产 6,808,036.12 2.38%6,610,692.85 2.08%2.99
32、%合同负债 360,292.21 0.13%1,977,009.91 0.62%-81.78%应付职工薪酬 557,177.28 0.19%2,019,035.96 0.64%-72.40%应交税金 4,093,317.56 1.43%11,709,518.74 3.69%-65.04%其他应付款 45,070,850.21 15.73%43,038,770.31 13.57%4.72%应收款项融资 803,880.00 0.28%1,400,625.26 0.44%-42.61%其他流动资产 230,388.10 0.08%27,544.42 0.01%736.42%开发支出 3,516,6
33、88.57 1.23%100%长期待摊费用 242,643.16 0.08%249,319.47 0.08%-2.68%应付票据 18,522,800.00 6.47%33,045,562.20 10.42%-43.95%其他流动负债 24,716,502.49 8.63%24,260,965.40 7.65%1.88%递延收益项目 6,240,000.00 2.18%6,720,000.00 2.12%-7.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少了 44.18%，主要系 2022 年，客户以承兑汇票形式回款较多，尚未收款。2、应收票据同比增加了 128.
34、58%，主要原因是 2022 年 12 月份，山东南山铝业股份有限公司及下属分公司付给我公司 2692.81 万元的商业承兑票据。3、3、长期借款同比增加 100%，由于今年审计将威海市政府投资引导基金有限公司的 400万借款和 7.4 万元预计利息从长期应付款 转到了长期借款。4、合同负债同比减少了 81.78%，合同负债主要是客户的预收账款，同比减了 161.67 万元，主要原因是新疆嘉润资源控股有限公司在 2022 年开发票实现含税收入 114.4 万元，此客户的预收账款从年初的 129.64 万元，减少到年末的 15.25 万元；贵州元豪铝业有限公司年初的 22.07 万元预收账款也开
35、票实现了收入。5、应付职工薪酬同比减少了 72.40%，公司职工相较 2021 年度有所减少，并且 2022 年年度公司加快了工资计算和发放速度，截止到 2022 年 12 月，只有后职能部门 12 月份工资未付。6、应交税金同比减少了 65.04%，2022 年我公司继续贯彻税款及时缴纳政策，对于以前年度欠缴的税款，也在积极补缴，2022 年度补缴以前年度税款 757.43 万元。7、应收款项融资同比减少了 42.61%，此项目是应收票据中非 6+9 银行出具的银承承兑汇票重分类的，2022 年底此类银承承兑汇票收的少。8、其它流动资产同比增加了 736.42%，主要是印尼分公司多交增值税产
36、生的。9、开发支出同比增加了 100%，主要系以前年度我公司没有将研发成功的专利技术实现资本化，造成很多可以计入无形资产的专利没有账面价值，2022 年我公司将满足研发支出资本化条件的成本计入开发支出。10、应付票据同比减少了 43.95%，原因是 2022 年有（招商银行 439.38 万元、恒丰银行 200万元）银行承兑汇票到期；齐商银行在 12 月底有 1221.46 万元银行承兑汇票到期，重新续开了 534 万银行承兑汇票，剩余额度在 2023 年使用。11、17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同
37、期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 92,610,035.27-104,057,673.63-11.00%营业成本 79730006.79 86.09%104,636,867.48 100.56%-23.80%毛利率 13.91%-0.56%-销售费用 3,158,878.27 3.41%7,104,313.17 6.83%-55.54%管理费用 8892659.89 9.60%11,481,451.33 11.03%-22.55%研发费用 3,242,740.07 3.50%12,981,
38、515.55 12.48%-75.02%财务费用 3,568,608.25 3.85%5,241,454.96 5.04%-31.92%信用减值损失 4,500,014.02 4.86%-3,745,688.84-3.6%-220.14%资产减值损失-971604.89-1.05%-8,655,975.84-8.32%-88.78 其他收益 1,842,108.23 1.99%2,909,973.63 2.8%-36.70%投资收益 0 0.00%55,424.50 0.05%-100.00%公允价值变动收益 0 0.00%-0%-资产处置收益 153,213.32 0.17%99,427.1
39、7 0.1%54.10%汇兑收益 0 0.00%-营业利润-891166.8-0.96%-46,995,209.06-45.16%98.10%营业外收入 167,187.13 0.18%873,333.05 0.84%-80.86%营业外支出 168,860.99 0.18%2,268,321.86 2.18%-92.56%净利润-705,046.11-0.22%-54,911,271.00-52.77%98.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用同比减少 55.54%，2022 年我公司精简销售队伍，销售人员工资福利减少 84.61万元，售后服务费取 2020 年及 2021
40、年的平均值计提金额减少 148.84 万元，差旅费节省33.36 万元。2、管理费用同比减少 22.55%，2022 年我公司精简管理队伍，职工薪酬福利节省 88.44 万元，减少出差频率，差旅费节省 23.79 万元，处理多余公司车辆，减少车辆费用 15.08 万元。3、研发费用同比减少 75.02%，我公司以前申请成功的专利都没有实现资本化，没有账面价值，对我公司是很多损失，2022 年末我公司调整为将当期研发专利申请成功和已经进入开发阶段的研发支出列入“研发支出-资本化”和“无形资产”中，共计 378.35 万元。4、财务费用同比减少 31.92%，我公司与山东南山铝业股份有限公司协商，
41、将商业承兑票据期限从 6 个月改为 3 个月，也尽量与上游供应商协商采用商业承兑票据付款，剩余的商业承兑票据尽量存放到期，极大节省了商业承兑票据兑换的利息损失，财务费用整体节省167.29 万元。5、信用减值损失同比减少 220.14%，2022 年我公司加大对应收账款、质保金的追款力度，18 两项年度余额均大幅下降，计提的坏账准备也相应下降，应收账款坏账准备减少 255.15 万元，其它应收款坏账准备减少 75.4 万元，合同资产坏账准备减少 206.26 万元。6、资产减值损失同比减少 88.78%，2022 年初，资产减值损失主要来源于新疆天龙 RD1 项目计提的减值，此项目在当年实现了
42、部分收入，对应的成本转到主营业务成本中，需要计提的减值同步减少。7、其它收益同比减少 36.7%，受前两年连续亏损影响，我公司在工信局、科技局、入社局等多个部门申报的补助未获得通过，其它收益同比减少 106.79 万元。8、投资收益同比减少 100%，2022 年未发生投资收益类收入。9、资产处置收益同比增加 54.1%，为了降低公司费用，2022 年公司将多辆车辆公司抵顶货款的方式转让给供应商由于车辆的实际价值要比账面价值高，所有产生的资产处置收益也就高。10、营业利润同比增加 98.10%，2022 年我公司采取多项降本措施，投标时做明细预算成本，确保项目有足够毛利率时才接，施工费用按量计
43、算，控制施工成本，采购件价格至少对比 3家，保证性价比最高，以上措施为公司提高 13.91%的毛利率，比同期毛利率提高了 14.47%；期间费用方面，2022 年公司提高管理的精细度例如：处理多余车辆、精简管理团队、尽量减少业务招待费、减少职工出差频率；减值方面：我公司持续加大各种款项的及时追讨，2022 年坏账准备整体减少了 536.81 万元。11、营业外收入同比减少 80.86%，主要原因是 2022 年与供应商协商扣除部分合同款项支付剩余应付账款的的业务发生的少。12、营业外支出同比减少 92.56%，主要原因是 2021 年发生了一笔 137.87 万元的税收滞纳金，2022 年不存
44、在此项支出。13、净利润同比增加.98.72%，2022 年我公司采取多项降本措施，投标时做明细预算成本，确保项目有足够毛利率时才接，施工费用按量计算，控制施工成本，采购件价格至少对比 3家对比，保证性价比最低高，以上措施为公司提高挤出 13.91%的毛利率，比同期毛利率提高了 14.47%；期间费用方面，2022 年公司提高管理的精细度例如我公司也是从多方面想办法：处理多余车辆、精简管理团队、尽量减少业务招待费、减少职工出差频率；减值方面：我公司持续加大各种款项的及时追讨，2022 年在当年颇有成效，使坏账准备整体减少了536.81 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本
45、期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 91,851,067.82 102,529,281.96-10.41%其他业务收入 758,967.45 1,528,391.67-50.34%主营业务成本 79127369.90 103,514,250.37-23.56%其他业务成本 602,636.89 1,122,617.11-46.32%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年
46、同期增减19 增减增减%期期 增减增减%百分点百分点 净化除尘系统 66,355,943.23 48921275.69 26.27%-9.89%-33.87%26.72%除尘附件、备件及其他 25,495,124.59 30,206,094.21-18.48%2.20%10.67%-9.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华北 74,867.2
47、6 4,607.73 93.85%-43.37%-78.97%10.42%华东 45,444,626.27 43,382,374.93 4.54%-38.89%-36.70%-3.29%华中 西北 1,848,672.57 3,000,180.31-62.29%-89.96%-86.20%-44.22%华南 1,457,375.22 1,196,255.89 17.93%2,314.36%6,541.77%-52.24%西南 43,025,526.50 31,543,951.04 26.69%744.98%201.14%132.41%印度尼西亚 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其它
48、业务收入减少了 50.34%，2022 年我公司集中精力开展附加值高的主营业务，舍弃利润点底的非主营业务，其它业务收入同比减少 76.94 万元。2、其它业务成本减少了 46.32%，因为其它业务收入减少，其它业务成本也相应减少。3、西北地区毛利率同比减少 44.22 是新疆天龙项目因亏损较多，2021 年底计提了相应减值，在 2022 年实现收入的时候，也把对应的亏损结转出来，所以毛利率减少。4、华南地区同比毛利率下降 52.24%华南地区的毛利率是 17.92 司正常业务毛利率水平，而2021 年度华南地区毛利率达到 70.16%，是因为 2021 年度在华南地区只是销售了一个备件，销售额
49、仅为 6.04 万元，此备件的附加值高。5、西南地区同比毛利率增加 132.41%，西南地区是我公司 2022 年度的主要客户群地区，2022 年收入前 5 名中有 3 名客户属于西南地区，毛利率 26.69%属于偏高水平，2021 年西南地区的毛利率是-105.72%，主要原因重庆天泰铝业有限公司的项目在 2021 年收入 917.43万元，而毛利润是-300.24 万元；贵州元豪铝业有限公司在 2021 年冲回了 2020 年和 2021年联系两年的收入和成本，造成此地区毛利润减少 936.94 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年
50、度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东南山铝业股份有限公司 28,458,407.16 30.73%否 2 贵州元豪铝业有限公司 24,181,172.52 26.11%否 20 3 云南索通云铝炭材料有限公司 14,547,699.12 15.71%否 4 上海董禾商贸有限公司 4,637,168.16 5.01%否 5 四川启明星铝业有限责任公司 4,291,699.10 4.63%否 合计合计 76,116,146.06 82.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存
