1、 2022 年度报告 牛商股份 NEEQ:830770 深圳市单仁牛商科技股份有限公司 Shenzhen Shanren Newsun Technology Co.,Ltd.牛商股份荣获国家高新技术企业证书认定，继续提升企业市场核心竞争力，给客户提供更好的产品及服务体验。公司年度大事记公司年度大事记 2022 年牛商股份及时反映中小企业发展面临的困难问题及政策建议，在促进中小企业高质量发展等方面发挥了支撑作用。经过工业和信息化部评审，入选 2022 年度新增国家中小企业公共服务示范平台名单，在工业和信息化部官网进行通告。2022 年 03 月 23 日，牛商股份自主发明的网站更新方法、装置、设
2、备及存储介质获得了发明专利证书。牛商股份数字化转型内部应用，打造场景化解决方案，数字技术融入产品及服务流程体系，为未来创造更大的商业价值。目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 重大事件重大事件 .2020 第四节第四节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第六节第六节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .28
3、28 第七节第七节 财务会财务会计报告计报告 .3232 第八节第八节 备查文件目录备查文件目录 .143143 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人单以山、主管会计工作负责人曾吉元及会计机构负责人（会计主管人员）彭庭瑞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
4、投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事刘宏因个人原因请假未出席董事会会议。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大
5、风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理的风险 公司虽然建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系。但是由于公司在拓展经营中，各项管理、控制制度的执行需在实践中检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。未来随着公司经营发展，将对公司治理提出更高的要求，公司经营中可能存在因内部治理不适应发展需要、内部控制管理体系无法满足发展需求等进而影响公司稳定、健康发展的风险。2、研发技术的风险 互联网技术更新迭代快速是行业特点。新型网络营销工具频出，相关的技术不断更新，因此互联网企业必须具有足够的前瞻性和创新性才能够准确把握互联网技术及
6、行业的发展动态；同时要具有开放融合性，不断吸收新的技术，才能具备适应市场需求的技术能力。3、产品丰富化导致的风险 因公司重视创新，在产品更新、推出方面具有十分有利的条件，近年来推出一列新产品/迭代产品，产品的丰富化在助力公司多方位满足客户网络营销需求的同时，对公司的产品管理能力也提出了新要求。在引进外围营销工具上，公司需要进行综合评估和考量。客户的需求不断呈现个性化，新产品也可能引来竞争对手的模仿，导致公司可能面临产品管理能力以及产品市场认可度的风险。4、人员流失风险 网站建设、运营等服务的关键要素是高端复合型人才。复合型人才既要熟悉网站建设的各个流程、第三方平台推广，又要精通项目管理技能。目
7、前人才结构中，此类高端复合型人才比较匮乏；此外网络营销服务平台的成功离不开高素质的平台与功能开发、销售和管理人才，而人员流动大、知识结构快速更新是所有互联网企业在人力资源管理方面都必须面对的问题。公司存在核心技术、销售、管理人员流失的潜在风险。5、业务对股东单仁资讯存在依赖风险 公司采取“线上+线下”结合的销售模式，除单仁资讯渠道外，也积极拓展其他销售渠道，一方面通过市场部等部门获取线上订单需求；一方面建立专门的销售队伍开拓其他渠道客户。但是目前公司销售模式仍以线下渠道为主，其中主要为课程营销，即通过参与股东单仁资讯组织的网络营销培训课程进行业务营销。课程营销占收入的比重在一定程度上体现为公司
8、业务拓展对股东单仁资讯的依赖，但短时间内课程营销仍然是公司拓展业务的主要来源之一。6、控制不当风险 单以山、肖瑶为公司实际控制人，对公司具有绝对控制能力，如其利用表决权对公司的经营决策、人事任免等重大事项进行不当控制，则可能对公司造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、牛商股份、单仁牛商 指 深圳市单仁牛商科技股份有限公司 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商 指 国信证券 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市单仁牛商科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告
9、期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2022 年 上期、上年 指 2021 年 本期末、期末 指 2022 年 12 月 31 日 上期末 指 2021 年 12 月 31 日 西藏能仁 指 西藏能仁控股有限公司 单仁资讯 指 深圳市单仁资讯有限公司 网络营销 指 以互联网为基础，利用数字化的信息和网络媒体的交互性来辅助营销目标实现的一种新型的市场营销方式。营销云 指 单仁牛商推出的云虚拟主机或云空间，是在云计算和云存储中划分固定大小的计算和存储资源，支持FTP、WEB应用，提供给客户网站运行与访问。牛商云 指 全网智能营销云平台，为企业提
10、供全网智能营销解决方案，通过高引流、高转化、持续优化，实现全网高增长。视频云 指 基于分布式处理集群和大规模分发系统资源，满足全终端设备的播放需求，为企业用户提供极速稳定的视频上传、存储、转码、播放和下载等云服务。短视频 指 短视频即短片视频，是一种互联网内容传播方式，一般是在互联网新媒体上传播的时长在30 分钟以内的视频；随着移动终端普及和网络的提速，短平快的大流量传播内容逐渐获得各大平台、粉丝和资本的青睐。站舰 指 全网智能营销转化系统。帮助客户网络营销高效运营快速转型的定制化SaaS 系统。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市单仁牛商科技股份有限
11、公司 英文名称及缩写 Shenzhen Shanren Newsun Technology Co.,Ltd.-证券简称 牛商股份 证券代码 830770 法定代表人 单以山 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 彭庭瑞 联系地址 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 128 号卓越梅林中心广场(北区)1 号楼 8 楼 801 电话 0755-83611241 传真 0755-83765760 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 128 号卓越梅林中心广场(北区)1 号楼 8 楼 801 邮政编码 518049 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备
12、置地 牛商股份总经办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 4 月 22 日 挂牌时间 2014 年 6 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-649-6490 其他互联网服务 主要业务 一般经营项目是：企业营销策划；网络营销策划；市场营销策划；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；教育信息咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；企业管理培训。大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
13、术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件开发；数据处理和存储支持服务。广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电信业务经营。主要产品与服务项目 提供网络基础服务和第三方产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,172,728 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（单以山、肖
14、瑶），一致行动人为深圳市单仁资讯有限公司、西藏能仁控股有限公司、深圳市前海善牛投资管理企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9144030067484228X9 否 注册地址 广东省深圳市梅林街道梅都社区中康路 128 号卓越梅林中心广场(北区)1 号楼 8 楼 801 是 注册资本 51,172,728.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会
15、计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郑荣富 罗海红 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 八、八、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 48,548,226.66 63,877,258.15-24.00%毛利率%47.00%51.77-归属于挂牌公司股东的净利润-30,186,668.03 -2,
16、911,963.47 -936.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,803,500.79-3,037,965.70 -848.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-97.78%-6.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-93.30%-6.39%-基本每股收益-0.59 -0.06 -883.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 52,219,974.56 91,571,815.57 -42.97%负债总计 36,441,0
17、44.45 45,606,217.43 -20.10%归属于挂牌公司股东的净资产 15,778,930.11 45,965,598.14 -65.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.31 0.90 -65.56%资产负债率%（母公司）64.09%47.66%-资产负债率%（合并）69.78%49.80%-流动比率 0.44 1.00 -利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-22,707,334.51 5,463,700.69 -515.60%应收账款周转率-存货周转率-(四四)成长情况成长情况 本期本期
18、 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-42.97%2.52%-营业收入增长率%-24.00%28.18%-净利润增长率%-936.64%76.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,172,728 51,172,728 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 306,996.62 计入当期损益的政府补助（与
19、企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）880,322.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益(2,577,983.57)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,497.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计(1,383,167.24)所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额(1,383,167.24)(八八
20、)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1 1）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 1515 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号
21、”），于发布之日起实施。执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。（2 2）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 1616 号对本公司的影响号对本公司的影响 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了企业会计准则解释第 16 号（以下简称“解释 16 号”），解释 16 号自公布之日起施行。执行解释 16 号对可比期间财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 九、九、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业是互联网行业，是国家鼓励发展的行业之一。作为专注于提供全网智能营销的综合服务
22、商，公司主要客户类型为广大中小型企业。公司立足于深圳科技园，能够有效利用人才和区位优势为企业提供专业化的网络营销解决方案。1、网络基础服务 公司提供的网络基础服务涉及营销型网站建设、建站工具和网站运营托管服务等。主要技术来源于公司研发团队的行业经验积累与自主创新，目前已构建了以网络营销战略规划系统、营销型网站建设系统、网络营销项目运营系统、网络营销推广系统、微信小程序制作系统、客户自助制作系统为核心的电脑端和移动端相结合的覆盖多方面的网络营销产品体系，为客户提供“理论+方法+工具”的企业网络营销解决方案并收取相应的服务和产品费用。2、第三方产品 公司提供第三方产品包括空间、域名等代理第三方公司
23、的网络营销辅助工具。客户在线上可通过营销云平台统一入口，一键登录，便捷选购网站建设平台、网络营销运营系统、智慧行业解决方案、网络营销工具集等丰富的产品和专业建议。公司将重点打造营销云平台，统一客户服务入口，通过后台自主管理产品组合，通过网销数据助力企业经营决策活动。3、短视频赋能网络营销 公司提供短视频类赋能培训及实操指导。短视频营销的崛起来自于社会发展趋势和移动网络技术的成 熟，公司逐步摸索及建立通过线上课程小齿轮（微课），中齿轮（推广课），大齿轮（交付课）的联动模型，关联平台工具产品转化，打通新客户的销售转化场景和老客户的交付转化场景的运转模式。助力客户在垂直领域中寻找到符合品牌和产品的差
24、异化优势，提升曝光率及转化率，帮助客户实现效益转化与品牌价值提升。公司通过“线上+线下”相结合营销模式开拓业务，报告期内重点拓展外部销售渠道，与多家渠道合作 商签订合作协议，互赢互生，有利于提高公司的整体实力以及企业未来业绩。报告期内，公司已取得有 100 项软件著作权证书，27 项作品登记证书，1 项外观设计专利证书，2 项发明专利，并已递交多项发明专利申请资料。公司可以为企业，尤其是中小微企业提供网络营销顾问、建站、推广、培训、数字解决方案的“一站式”的网络营销整体服务。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定
25、 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单
26、位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,052,520.25 15.42%33,034,798.93 36.08%-75.62%应收票据-应收账款-存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 18,645,285.19 35.71%19,808,878.36 21.63%-5.87%在建工程-无形资产 17,291,795.89 33.11%20,387,656.81 22.26%-15.18%商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 6,834,201.89 13.0
27、9%9,589,199.16 10.47%-28.73%预付账款 310,736.72 0.60%399,631.47 0.44%-22.24%其他应收款 792,541.20 1.52%445,113.42 0.49%78.05%其他流动资产 30,149.82 0.06%-使用权资产-0.00%3,688,999.16 4.03%-100.00%开发支出-0.00%3,481,749.06 3.80%-100.00%长期待摊费用 262,743.60 0.50%735,789.20 0.80%-64.29%资产合计 52,219,974.56 100.00%91,571,815.57 10
28、0.00%-42.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本期同比上期减少 75.62%，主要原因是本期同比上期收到销售现金流回款减少；2.交易性金融资产：本期同比上期减少 28.73%，主要原因是本期期末基金产品的市场公允价值同比上期减少；3.预付账款：本期同比上期增加 22.24%，主要原因是本期预付的推广费用同比上期多；4.其他应收款：本期同比上期增加 78.05%，主要原因是本期支付的备用金同比上期多，以及前期支付的部分借款和押金在本期已做销账处理；5.使用权资产：本期同比上期减少 368 万，主要原因是上期执行新租赁准则确认使用权资产，本期因办公场地搬迁
29、而冲回；6.开发支出：本期同比上期减少 348 万，主要原因为上期开发支出项目已结束，本期确认研发费用；7.长期待摊费用：本期同比上期减少 42.97%，主要原因为是本期同方办公场地搬迁，前期待摊的装修款在本期结束摊销；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 48,548,226.66-63,877,258.15-24.00%营业成本 25,730,096.95 53.00%30,805,088.82 48.2
30、3%-16.47%毛利率 47.00%-51.77%-销售费用 31,295,039.01 64.46%20,396,566.08 31.93%53.43%管理费用 11,159,191.29 22.99%11,692,325.63 18.30%-4.56%研发费用 9,260,960.35 19.08%3,333,339.58 5.22%177.83%财务费用 66,118.15 0.14%141,389.90 0.22%-53.24%信用减值损失 389,613.14 0.80%-171,753.24-0.27%326.84%资产减值损失-其他收益 880,322.38 1.81%526,
31、901.87 0.82%67.08%投资收益 177,013.70 0.36%-28,968.44-0.05%711.06%公允价值变动收益-2,754,997.27-5.67%-259,308.86-0.41%-962.44%资产处置收益 306,996.62 0.63%-31,311.13-0.05%1,080.47%汇兑收益-营业利润-30,194,165.36-62.19%-2,858,022.57-4.47%-956.47%营业外收入 21,147.58 0.04%-0.00%-营业外支出 13,650.25 0.03%501,240.90 0.78%-97.28%净利润(30,18
32、6,668.03)-62.18%(2,911,963.47)-4.56%-936.64%项目重大变动原因：1.营业收入、营业成本：营业收入本期同比上期减少 24%，营业成本减少 16.47%，主要原因是本期受疫情影响，以及客户营销需求转型，本期销售额同比上期减少；2.毛利率：本期同比上期减少 4.77%，其中网络基础服务下降 19.16%，网络营销服务下降 2.97%，主要是本期因受市场环境影响，客户营销需求转型，由传统网站基础服务转向网络营销短视频培训服务，相比上期在销售战略上有较大的转变；3.销售费用：本期同比上期增加 53.43%，主要原因是本期为了销售业绩增加销售人员，并加大投入推广费
33、用；4.研发费用：本期同比上期增加 177.83%，主要原因是上期开发支出的项目已结束，在本期确认研发费用；5.财务费用：本期同比上期减少 53.24%，主要原因是上期执行新租赁准则，确认未融资费用利息支出；6.其他收益：本期同比上期增加 67.08%，主要原因是本期收到的政府补助同比上期有所增加；7.投资收益：本期同比上期增加 711.06%，主要原因是本期赎回中信银行理财产品产生的收益；8.公允价值变动收益：本期同比上期减少 962.44%，主要原因是本期基金产品产生的市场公允价值变动同比上期减少；9.信用减值损失：本期同比上期增加 326.84%，主要原因是前期支付的部分借款和押金，在本
34、期销账处理；10.资产处置收益：本期同比上期增加 1,080.47%，主要原因是原办公场地因搬迁而提前终止租赁确认的使用权资产处置收益；11.营业外支出：本期同比上期减少 97.28%，主要原因是上期退还福田区财政库互联网和电子商务的企业运营支持；12.净利润：本期同比上期减少 936.64%，主要原因是本期同比上期毛利率减少，销售费用增加 355 万，研发费用增加 593 万，公允价值变动收益减少 250 万；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 48,548,226.66 63,847,020.05-23.96
35、%其他业务收入-30,238.10-100.00%主营业务成本 25,730,096.95 30,805,088.82 16.47%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 网络基础服务 22,857,675.93 18,170,814.82 20.50%-45.42%-28.09%-19.16%第三方产品相关服务 1,912,006.26 852,9
36、16.92 55.39%-12.35%40.08%-16.70%牛商云服务 2,724,922.66 183,853.68 93.25%-4.40%0.00%-0.30%网络营销服务 21,053,621.81 6,522,511.53 69.02%24.30%37.50%-2.97%合计 48,548,226.66 25,730,096.95 47.00%-24.00%-16.47%-4.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.网络基础服务：本期同比上期收入下降 45.42%，毛利率下降 19.16%，主要原因是受市场环境影响，客户营销需
37、求转型，由传统网络基础服务转向网络营销短视频培训服务等；2.第三方产品相关服务：本期同比上期收入下降 12.35%，毛利率下降 16.70%，主要原因是本期网络基础服务收入减少而使第三方的充值成本相对减少，但服务人员成本未减少；3.网络营销服务：本期同比上期收入上涨 24.30%，毛利率下降 4.77%，主要原因是本期根据市场变化加大抖音产品的销售额;(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市单仁资讯有限公司、湖南单仁网络有限公司、武汉市单仁资讯有限公司 4,965,728.29
38、9.65%是 2 广东天农生态食品有限公司 291,664.00 0.57%否 3 成都馨居尚装饰设计工程有限公司 159,800.00 0.31%否 4 廊坊银丰科艺家具有限公司 136,712.00 0.27%否 5 广州市晾百年科技有限公司 119,776.00 0.23%否 合计合计 5,673,680.29 11.03%-3 3、营业情况营业情况分析分析(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市单仁资讯有限公司、湖南单仁网络有限公司、武汉市单仁资讯有限公司 5,7
39、15,704.67 9.12%是 2 深圳灵点跳动科技有限公司 3,895,000.00 6.22%否 3 百度国际科技（深圳）有限公司 810,000.00 1.29%否 4 深圳市领瀚网络信息技术有限公司 585,000.00 0.93%否 5 深圳市飞鹤航空服务有限公司 570,000.00 0.91%否 合计合计 11,575,704.67 18.47%-4 4、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-22,707,334.51 5,463,700.69-515.60%投资活动产生的现金流量净额-1
40、47,111.66-778,490.27 81.10%筹资活动产生的现金流量净额-2,127,832.51-2,079,560.43-2.32%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期同比上期减少 515.60%，主要原因是本期销售回款同比上期减少 973万，同时为了销售业绩增加销售岗位和拓展销售渠道资源加大推广投入支出；投资活动产生的现金流量净额：本期同比上期曾加 81.10%，主要原因是上期交易性金融资产变动产生的现金流入和投入开发支出的现金流出；(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司
41、公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 长 沙牛 商网 络科 技有 限公司 控股子公司 网络技术开发与转让；系统集成及计算机软件开发；商务信息咨询；自有房屋租赁 1,000,000.00 20,894,201.34 1,846,433.73 1,022,387.20 145,153.36 湖 南牛 商网 络科 技有 限公司 控股子公司 网络信息技术、网站的开发及技术服务；2,000,000.00 83,748.81-580,088.56 133,030.71-710,963.77 网络运营管理；计算机网络技
42、术咨询及技术服务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适
43、用适用不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 十、十、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，自成立以来业务发展稳定。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见。2022 年，经过对疫情后经济情势、所在行业情况、外部经营环境、内部资源与能力等影响公司发展的要素充分评估，公司在夯实主营业务的基础上，通过自主研发及整合行业资源，积极引进合作，更新产品创新机制，推动产销联动机制，以营销拉动产品端和运营端优化迭代，让产品更吻合客户的需求。在报告期内，公司
44、重点打造精准定制网络营销服务，并推出覆盖多终端的新产品，同时以营销云作为强有力的后台支撑，拓展新市场的同时，激发老客户的需求，业务发展潜力大，竞争能力明显。报告期内员工人数虽然减少，但是经营管理团队、核心业务骨干、各岗位业绩优秀和业务能力强的员工稳定，且通过项目经理训练营、产品经理训练营、演讲力训练营和教练技术课程等培训项目，公司核心人员综合能力得到提升，人才竞争力增强，人均效益得到提升，为业务发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，自主经营能力保持良好；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理团队
45、及核心人员稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。因此，公司具备持续经营能力。第三节第三节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对
46、外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关
47、联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 21,700,000.00 5,715,704.67 销售产品、商品，提供劳务 25,000,000.00 4,965,728.29 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易
48、类型-其他-企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016年6月10 日 挂牌 限售承诺 同等条件下，乙方有权按乙方所持股权比例享有优先购买权。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年6月10 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、
49、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 报告期内有关人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背情况。第四节第四节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期
50、初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 45,770,203 89.44%0 45,770,203 89.44%其中：控股股东、实际控制人 1,159,897 2.24%0 1,159,897 2.24%董事、监事、高管 732,079 1.43%0 732,079 1.43%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 5,402,525 10.56%0 5,402,525 10.56%其中：控股股东、实际控制人 3,200,286 6.25%0 3,200,286 6.25%董事、监事、高管 2,202,239
