1、 1 公告编号：2023-015 2022 年度报告 ST 大地和 NEEQ:831385 深圳市大地和电气股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 大地和荣获第六届中国新能源商用车“金熊猫奖”2021 年度物流车电机/电控配套 TOP 奖。大地和实验室成功通过了中国合格评定国家认可委员会（下称 CNAS）的审核，并获得实验室 CNAS 认可证书。报告期内，大地和共新增 16 项实用新型专利（含遵义大地和）。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况
2、和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .137137 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
3、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐群辉、主管会计工作负责人蔡勇及会计机构负责人（会计主管人员）戚烨斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的
4、真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 基于商业机密考虑不便披露公司前五大供应商和客户名称，公司未在 2022 年年度报告中直接披露前五大供应商和客户名称，而是以代称方式代替。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 近年来由于新能源汽车行业的发展前景较好，产业资本继续加大对该领域的投入。随着市场参与者的逐渐增加以及现有厂商陆续
5、扩大产能，市场竞争日趋加剧。随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短，若公司不能保持持续创新的能力，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。应对措施：（1）不断加强研发队伍建设，进一步提高公司的研发创新能力和生产技术水平；（2）以客户需求为导向，通过持续的研发创新实现产品的升级发展；（3）全面落实流程管理、品控管理，保证产品质量的稳定性；（4）采取与国外著名厂商合作的方式，建设自身的基础软件研发平台；（5）将进一步加强品牌建设，以高质量的产品和高水 5 平的服务为基础，在市场中树立良好的品牌形象，提高公司产品知名度。应收账款无法及时回收的风险 202
6、2 年末公司应收账款账面价值为 3,092.49 万元，占当年（期）末资产总额的比例为 16.07%，公司存在货款回收不及时的情形。虽然公司采取积极措施加快应收账款的回笼，并对应收账款按谨慎性原则计提了坏账准备，但未来如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。应对措施：拟制定更为合理的客户信用政策，加强对客户的背景审查，对回款时间较长的客户将逐渐减少甚至停止供货；同时加强业务人员对货款的催收力度，对业务人员实行货款回收的年度考核，签订目标责任书并实施一定的货款回收的激励政策等。主要客户相对集中的风险 2022 年度，公司
7、前五大客户销售收入达 12,262.94 万元，销售占比高达 78.49%左右，存在客户相对集中的风险。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定影响。应对措施：积极扩大业务规模，提高服务能力，开拓新客户，同时通过继续加大技术投入，提升研发能力。无实际控制人的管理风险 公司的控股股东为中国宝安。据悉，中国宝安没有控股股东和实际控制人，其前两大股东之间不存在关联关系或一致行动人协议。故公司无实际控制人。应对措施：公司管理层通过公司治理机制的讨论、评估，明确公司三会的职责，保证公司股东利益不受到侵害；同时，公司建立了较为完善的治理机制，三会正常运
8、转，全体股东、董事、监事均可自由行使表决权；公司制定了一套包括组织架构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动有章可循；同时，公司制定了关联交易实施细则、对外投资管理制度、对外担保管理制度等治理制度，能有效防止关联方侵占公司利益。综上，公司采取以上措施，确保公司管理层的相对稳定、公司治理的有效性以及公司经营业绩的稳定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、大地和、大地和电气 指 深圳市大地和电气股份有限公司 遵义大地和 指 遵义市大地和电气有限公司 捷欧大地和 指
9、厦门捷欧大地和新能源有限公司 大源高科 指 深圳市大源高科有限公司 中国宝安 指 中国宝安集团股份有限公司 宝安控股 指 中国宝安集团控股有限公司 股东大会 指 深圳市大地和电气股份有限公司股东大会 6 董事会 指 深圳市大地和电气股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市大地和电气股份有限公司监事会 公司章程 指 深圳市大地和电气股份有限公司章程 三会议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节
10、第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市大地和电气股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Greatland Electrics Inc.GLE 证券简称 ST 大地和 证券代码 831385 法定代表人 唐群辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曾桂云 联系地址 深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A7 栋三层 电话 0755-86330861 传真 0755-86330856 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A7 栋三层 邮政编码 518103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 大地和办公室
11、 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 17 日 挂牌时间 2014 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3660 制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 主要业务 新能源汽车电机及电机控制器的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 新能源汽车电机及电机控制器 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）102,796,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为中国宝安集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 8 四、四
12、、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403007741431795 否 注册地址 广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A7 栋 301 否 注册资本 10,279.6 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 罗明国 喻友志 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 1
13、69 号众环海华大厦 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 156,232,328.73 80,367,111.39 94.40%毛利率%6.75%1.08%-归属于挂牌公司股东的净利润-91,766,215.89-106,111,594.40 13.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
14、-99,306,323.62-105,634,617.12 5.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0%0%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0%0%-基本每股收益-0.89-1.03 13.59%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 192,470,189.82 218,565,701.73-11.94%负债总计 557,588,504.61 492,493,844.34 13.22%归属于挂牌公司股东的净资产-365,118,314.79-273,35
15、2,098.90-33.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产-3.55-2.66-33.46%资产负债率%（母公司）142.64%135.18%-资产负债率%（合并）289.70%225.33%-流动比率 0.27 0.34-利息保障倍数-3.90-5.17-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,145,162.61-19,260,713.25 52.52%应收账款周转率 1.51 1.51-存货周转率 0.87 0.81-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1
16、1.94%-32.29%-营业收入增长率%94.40%-24.59%-净利润增长率%14.30%25.72%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 102,796,000.00 102,796,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 196,775.77 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密
17、切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,000,920.14 债务重组损益 405,181.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-53,720.68 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,875,244.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,115,706.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,540,107.73 所得税影响数 0
18、少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,540,107.73 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）会计政策变更 关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知（财会202213 号）本集团全部租赁合同因
19、不满足财政部关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定适用范围的通知（财会20219 号）的适用条件，故在 2021 年度未采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号）规定的简化处理方法。但这些合同满足了关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知（财会202213 号）调整后的适用条件，因此从 2022 年 1 月 1日起采用财会202010 号文件规定的简化处理方法，累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整 2021 年度财务报表数据，该变更对 2022 年 1 月 1 日的财务报表无影响。企业会计准则解释第
20、15 号第一条和第三条 财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了企业会计准则解释第 15 号（以下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：A、本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1月 1 日之后发生的试运行销售追溯应用解释 15 号的上述规定，该变
21、更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表无影响。B、本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团按照解释 15 号的规定，对于首次实施日 2022 年 1 月 1 日尚未履行完成所有义务的合同，累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，未调整 2021 年比较财务报表数据。该变更对 2022 年 1 月 1 日的财务报表无影响。企业会计准则解释第
22、16 号 12 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了企业会计准则解释第 16 号（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：A、本集团作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本集团在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自 2022 年 1 月 1 日起实施。该等应付股利确认于 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月
23、1 日尚未终止确认的，进行追溯调整。该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度的财务报表无影响。B、对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本集团在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团按照解释 16 号的规定，对于2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其
24、他相关财务报表项目，未调整 2021 年比较财务报表数据。该变更对 2022 年 1 月 1 日的财务报表无影响。（2）会计估计变更 本集团在报告期内无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 截至 2022 年 12 月 31 日，公司纳入合并范围的子公司共 2 户，比上年减少 1 户。公司本年清算 1家子公司深圳市大源高科有限公司。2022 年 12 月 19 日，深圳市大源高科有限公司于深圳市市场监督管理局完成注销登记。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要为新能源汽车提供安全可靠、技术领先
25、、高性价比的驱动电机系统产品和服务，是集基础研究、产品开发、生产销售于一体的新能源汽车驱动电机系统专业服务商。目前公司产品的主要销售模式为直销。公司作为国内最早介入新能源汽车领域、最早启动新能源汽车驱动系统研究的企业之一，具有强大的技术研发基础，产品系列多，应用领域广泛，从而拥有丰富的客户资源。公司注重与上游配套企业建立长期、稳定、互惠互利的合作关系，目前已达成战略合作关系的客户包括：重庆瑞驰，奇瑞汽车，江铃股份，广西玉柴，东风小康等。产品门类涉及城配物流车、环卫车、工程机械、高端电摩、乘用车等多个领域。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省
26、（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司“高新技术企业”认定情况：2021 年 12 月 23 日公司取得了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局批准，证书编号为 GR202144201568 的高新技术企业证书。高新技术企业的认定促进了公司自主创新，推动公司高质量发展。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 工信部数据显示，2022 年国内新能源汽车产销分别完成了 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长了 96.9%和
27、93.4%，连续 8 年保持全球第一。新能源汽车新车的销量达到汽车新车总销量的 25.6%。新能源汽车发展势头依旧强劲。目前，新能源乘用车已经完成政策驱动到市场驱动的转化，然而商用车电动化仍需政策引导，2022年新能源商用车全年销量 33.3 万辆。新能源商用车作为生产资料，应用场景较为丰富，其应用场景可分为客运类、重型、专用及物流四大类，有足够的空间，足够的领域。只要成本能控制好，在整体费用上比燃油车便宜，不管是纯电动还是混合动力都能获得更大的市场空间。未来三年将是新能源商用车市场格局确定的关键阶段。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主
28、营业务是否发生变化 是 否 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,725,988.62 2.46%2,163,303.76 0.99%118.46%应收票据 612,495.00 0.32%-应收账款 30,9
29、24,940.24 16.07%34,739,990.58 15.89%-10.98%存货 94,724,294.13 49.22%94,268,464.20 43.13%0.48%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 27,535,139.21 14.31%35,984,612.17 16.46%-23.48%在建工程 229,357.79 0.12%278,075.75 0.13%-17.52%无形资产 4,337,505.55 2.25%5,766,890.46 2.64%-24.79%商誉-短期借款-长期借款-应收款项融资 7,624,086.40 3.96%-其他流动资产 2,251
30、,720.69 1.17%25,583,896.46 11.71%-91.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期末比上期末增加 118.46%。主要系公司本期收入大幅增长对应回笼资金增长及取得较大增值税留抵退税金额；固定资产：本期末比上期末减少 23.48%。主要系公司本期正常计提折旧减少及处置部分资产减少；无形资产：本期末比上期末减少 24.79%。主要系公司本期正常计提摊销减少；其他流动资产：本期末比上期末减少 91.20%。主要系公司本期增值税留抵金额因退税大幅减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期
31、 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%15 营业收入 156,232,328.73-80,367,111.39-94.40%营业成本 145,689,830.68 93.25%79,498,784.37 98.92%83.26%毛利率 6.75%-1.08%-销售费用 15,487,121.36 9.91%12,095,175.28 15.05%28.04%管理费用 14,469,640.66 9.26%16,155,079.24 20.10%-10.43%研发费用 29,155,228.18 18.66%
32、30,559,975.01 38.03%-4.60%财务费用 18,325,949.17 11.73%16,522,816.63 20.56%10.91%信用减值损失-1,263,661.49-0.81%-15,332,434.28-19.08%91.76%资产减值损失-25,706,127.82-16.45%-10,708,665.31-13.32%-140.05%其他收益 3,000,920.14 1.92%3,172,457.84 3.95%-5.41%投资收益-45,618.88-0.03%-2,234,942.91-2.78%97.96%公允价值变动收益-53,720.68-0.03
33、%-资产处置收益 207,715.77 0.13%-2,082,771.19-2.59%109.97%汇兑收益-营业利润-91,314,584.78-58.45%-101,727,826.49-126.58%10.24%营业外收入 1,180,421.52 0.76%16,628.60 0.02%6,998.74%营业外支出 75,655.35 0.05%1,433,237.75 1.78%-94.72%净利润-91,190,172.18-58.37%-106,408,309.70-132.40%14.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本期比上期增加 94.40%。主要系新能源
34、汽车行情回暖渗透率上升，公司业务保持快速增长；营业成本：本期比上期增加 83.26%。主要系公司本期业务大幅增长导致相应结转的成本增加；毛利率：本期毛利率比上期有所增长，主要系一方面公司产量增长，规模效应体现，人工制费分摊到单个产品的金额减少，另一方面，我司积极实施降本方案使得产品成本有所降低；销售费用：本期比上期增加 28.04%。主要系公司本期业务大幅增长相应开拓客户费用及售后服务费用增加；信用减值损失：本期减值损失比上期减少 91.76%。主要系公司持续优化客户结构及对呆滞账款催收取得较大成效，本期应收账款收回风险大幅降低；资产减值损失：本期减值损失比上期增加 140.05%。主要系公司
35、本期业务增加导致存货备货需求增加，相应计提存货跌价准备增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 150,658,260.37 74,721,542.88 101.63%其他业务收入 5,574,068.36 5,645,568.51-1.27%主营业务成本 142,894,468.37 77,969,744.69 83.27%其他业务成本 2,795,362.31 1,529,039.68 82.82%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本
36、 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 电机 81,308,541.20 81,586,263.91-0.34%121.13%106.87%6.92%控制器 64,496,364.05 52,481,476.90 22.89%93.60%55.24%24.37%其他 4,853,355.12 8,826,727.56-81.87%4.67%86.89%-80.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成
37、本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 中 国 境 内销售 150,281,178.13 142,559,317.85 5.14%101.12%82.84%9.49%中 国 境 外销售 377,082.24 335,150.52 11.12%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成同上年同期无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户
38、一 99,490,068.60 63.68%否 2 客户六 6,321,694.29 4.05%否 3 客户三 5,934,002.01 3.80%否 4 客户二 5,785,234.1 3.70%否 5 客户四 5,098,369.35 3.26%否 合计合计 122,629,368.35 78.49%-其中，客户一、客户二、客户三、客户四与公司 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的深圳市大地和电气股份有限公司 2021 年年度报告（公告编号：2022-009）中披露的一致。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商
39、采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商二 21,594,980.68 11.56%否 2 供应商三 11,746,322.19 6.29%否 17 3 供应商六 10,454,234.80 5.59%否 4 供应商四 10,194,099.04 5.46%否 5 供应商一 10,028,748.71 5.37%否 合计合计 64,018,385.42 34.26%-其中，供应商一、供应商二、供应商三、供应商四与公司 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的深圳市大地和电气股份有限公司 2021 年年度报告（
40、公告编号：2022-009）中披露的一致。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,145,162.61-19,260,713.25 52.52%投资活动产生的现金流量净额-2,089,236.06 645,088.69-423.87%筹资活动产生的现金流量净额 13,791,237.99 15,247,999.80-9.55%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期比上期增加 52.52%。主要系主销售收入增长以及增值税留抵退税增加等导致现金流入增加较多；投资活动产生的现金流量
41、净额：本期比上期减少 423.87%。主要系公司上期处置交易性金融资产收回现金较多，本期无大额投资业务发生；筹资活动产生的现金流量净额：本期无重大变化。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 遵义市大地和电气有限公司 控股子公司 新能源汽车电机及电机控制器的研发、生产、销售 20,000,000.00 450,099,930.48-105,114,617.79 155,712,69
42、0.47-35,554,085.09 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 18 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构方面均遵循了公司法、
43、证券法及公司章程的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，保持有良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主营业务稳定发展，公司无违法违规行为发生。因持续亏损导致公司净资产为负，为了改善经营状况，公司继续推进产品结构和客户结构调整，聚焦产品竞争力强的物流车、环卫车领域，加大重点客户的合作，同时开拓代工业务、维修业务等增值有偿服务。整合资源，重点布局，不断增强公司可持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(
44、一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是
45、 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债
46、 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 大地和 华泰汽车集团有限公司、北京普辉显示科技有限公司、北京瑞祥新能源电动汽车租赁有限公司、杨树枝 损害公司债权人利益责任纠纷 是 15,806,971 否 下达民事判决书 2022 年 9月 28 日 总计总计 -15,806,971-20 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：2023 年 3 月 21 日，公司收到北京市丰台区人民法院在 2023 年 2 月 13 日作出的（2022）京 0106民初 12252 号民事判决书，公司诉被告华泰汽车集团有限公司、北京普辉显示科技有限公司、北
47、京瑞祥新能源电动汽车租赁有限公司、杨树枝损害公司债权人权益责任纠纷一案已审理终结。详见公司于 2023年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的涉及诉讼进展公告（公告编号：2023-009）。判决结果如下：一：华泰汽车集团有限公司、北京瑞祥新能源电动汽车租赁有限公司于本判决生效之日起十日内就（2019）鲁 1082 民初 2571 号民事判决书中确定的荣成华泰汽车有限公司所负债务向深圳市大地和电气股份有限公司承担连带责任；二、北京普辉显示科技有限公司于本判决生效之日起十日内就（2019）鲁 1082 民初 2571 号民事判决书中确定的荣成华泰汽车有限公司所负债务在
48、51,400,000 元范围内对深圳市大地和电气股份有限公司承担补充赔偿责任；三、驳回深圳市大地和电气股份有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照中华人民共和国民事诉讼法第二百六十条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费 116641.83 元，由华泰汽车集团有限公司、北京瑞祥新能源电动汽车租赁有限公司、北京普辉显示科技有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。公告费 560 元，由华泰汽车集团有限公司、北京瑞祥新能源电动汽车租赁有限公司、北京普辉显示科技有限公司负担（于本判决生效后七日内支付深圳市大地和电气股份有限公司）。如不服本判决，可以在判决书送
49、达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。公司将依照法定程序积极维护自身合法权益，以维护公司及公司股东的利益。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料
50、、燃料、动力，接受劳务 15,000,000 5,173,540.07 销售产品、商品，提供劳务 5,000,000 2,215.39 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 其他 0 0 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 21 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 100,000 100,000 提供财务资助 50,000,000 18,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公
