1、公告编号：2023-021 1 2022 年度报告 三合盛 NEEQ:831418 山西三合盛智慧科技股份有限公司 ShanxiSanheshengSmartScient&TechnologiesCo.,Ltd 公告编号：2023-021 2 公司年度大事记公司年度大事记 2023 年 1 月 11 日，山西三合盛智慧科技股份有限公司被山西转型综合改革示范区管理委员会认定为区级新型研发机构。2023 年 1 月 12 日，经太原市发改委、太原市人社局、太原市生态环境局、太原市税务局、太原市市场监管局审核，山西三合盛智慧科技股份有限公司认定为 2022 年度“太原市中小微诚信企业”。2022 年
2、 7 月 7 日，山西三合盛智慧科技股份有限公司被认定为 2022 年山西省级专精特新“小巨人”企业、2022 年“专精特新”中小企业。2022 年 11 月 15 日，山西三合盛智慧科技股份有限公司被山西省工业和信息化厅会同工信部网络安全产业发展中心、山西省信创协会评审通过，公司“输送装置智能管控系统”入选“2022年山西省信创应用示范案例”。2022 年 8 月 8 日，工信部公布 2022 年大数据产业发展试点示范项目名单。山西三合盛智慧科技股份有限公司“基于大数据基础上的智能云防与设备健康管控平台”项目成功入选。公告编号：2023-021 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重
3、要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 公告编号：2023-0
4、21 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林建雄、主管会计工作负责人胡建国 及会计机构负责人（会计主管人员）胡建国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否
5、是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术人员流失风险，技术失密风险 公司所处行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重
6、要影响。目前，公司拥有一支较高素质的技术队伍，为公司的长远发展奠定下良好基础。虽然截至目前，公司未发生过核心技术人员流失的情况。但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。应收账款较大的风险 报告期期末，应收账款账面价值为 94,373,063.59 元，占期末总资产的比例为 79.68%，应收账款规模较大；虽然公司主要客户多为国有大型电力企业，且公司与主要客户关系良好，应收账款坏账风险相对较小，但若公司公告编号：2023-021 5 不能及时
7、筹措资金进行周转，一定程度上阻碍公司业务的正常运转。施工安全风险 公司劳务外包中主要存在的是施工安全风险。劳务外包人员承担了部分工程施工工作，由于工程施工工序多、作业过程复杂、生产过程始终处于动态变化中，因此很容易导致事故。外包人员对安全不重视、态度不端正、技能或知识不足、健康或生理状态不佳和劳动条件不良等都会造成事故。公司规模扩大后面临的管理风险 公司正处在转型发展关键时期，业务拓展和规模不断扩大，对管理要求更加严格，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。未弥补亏损超过股本1/3的经营风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司财
8、务报表未分配利润累计金额-87,818,297.17 元，未弥补亏损-87,818,297.17 元，超过公司股本总额87,850,000.00 元的三分之一。公司实际控制人控制不当的风险 公司股东林建雄、梁果萍合计持有公司 75.91%的股份，二者为夫妻关系。为公司共同实际控制人。由于公司控制权高度集中且共同实际控制人之间为夫妻关系，且林建雄担任公司董事长，若实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来不利影响，损害中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-021 6 释义释义 释义释义项目项目 释
9、义释义 三合盛/公司 指 山西三合盛智慧科技股份有限公司 尔多/尔多电力 指 太原市尔多电力工程安装有限公司 北京圆能 指 北京圆能工业技术有限公司、系公司参股公司 车联天下 指 车联天下供应链（山西）有限公司 三合电力/电力科技 指 山西三合盛电力科技有限公司 利安达 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-021 7 第二节第二节
10、公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西三合盛智慧科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShanxiSanheshengSmartScientTechnologiesCo.,Ltd.-证券简称 三合盛 证券代码 831418 法定代表人 林建雄 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李皓月 联系地址 山西转型综合改革示范区学府产业园龙城大街 58 号 B 座 6 层 电话 0351-7030183 传真 0351-7812904 电子邮箱 公司网址 办公地址 山西转型综合改革示范区学府产业园龙城大街 58 号 B 座 6 层 邮政编码 030032 公司指定信息披露平台的网址
11、 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 4 月 22 日 挂牌时间 2014 年 12 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-其他专业技术服务业-其他未列明专业技术服务业 主要业务 环保服务业务，检修维护业务，商品贸易业务。主要产品与服务项目 环保服务业务，检修维护业务，商品贸易业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）87,850,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为林建雄 实际控制人及其一
12、致行动人 实际控制人为林建雄、梁果萍，无一致行动人 公告编号：2023-021 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91140100110069383F 否 注册地址 山西省综改示范区太原学府产业园龙城大街 58 号 B 座 6 层 否 注册资本 87,850,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签
13、字年限 王小宝 景伟鹏 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2023-021 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,404,461.51 90,918,554.01-70.96%毛利率%-14.69%15.08%-归属于挂牌公司股东的净
14、利润-9,370,531.67 5,103,873.46-283.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,420,455.51-1,183,962.73-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-81.71%37.53%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-212.95%-8.70%-基本每股收益-0.11 0.06-283.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 118,434,054.10 113,550,550.63 4.30%负债总计
15、112,038,077.33 97,742,343.20 14.63%归属于挂牌公司股东的净资产 5,764,868.20 16,153,124.16-64.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.07 0.18-61.11%资产负债率%（母公司）93.88%75.72%-资产负债率%（合并）94.60%86.08%-流动比率 1.06 1.09-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-17,602,798.76-18,785,452.80-应收账款周转率 0.28 1.43-存货周转率 7.69 50.72
16、-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.30%111.70%-公告编号：2023-021 10 营业收入增长率%-70.96%112.18%-净利润增长率%-466.16%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 87,850,000 87,850,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：
17、元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 888,464.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-354,351.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,517,016.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 15,051,130.31 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）1,206.47 非经常性非经常性损益净额损益净额 15,049,923.84(八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差
18、错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 1.公司出于经营战略和发展需要，优化资源配置，实现更好地发展及管理等原因综合考虑，将持有太原市尔多电力安装有限公司 100%的股权全部转让给山西佳业丰科技有限公司，转让完成后，公公告编号：2023-021 11 司不再持有尔多电力股权。（公告编号：2022-059）2.公司出于经营战略和发展需
19、要，优化资源配置，实现更好地发展及管理等原因综合考虑，将持有山西三合盛电力科技有限公司 51%的股权全部转让给太原晋煜通企业管理有限公司，转让完成后，公司不再持有三合电力股权。（公告编号：2022-060）3.公司出于经营战略和发展需要，优化资源配置，实现更好地发展及管理等原因综合考虑，将持有北京圆能工业技术有限公司 49%的股权转让给弘丰云亦（天津）科技信息咨询有限公司，转让完成后，公司持有北京圆能 51%股权。（公告编号：2022-061）4.太原尔多公司与北京圆能公司本年度报表合并截止日期为 2022 年 12 月 31 日，三合电力本年度报表合并截止日期为 2022 年 9 月 30
20、日。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为科学研究和技术服务业，专注于工业 AI 算法研究及工业互联网平台建设，为企业提供咨询规划、项目实施、定制开发、IT 技术运维等一站式全方位数字管理解决方案。公司的业务主要采用“按需定制、以销定产”的经营模式，根据行业客户需求，为其提供整体解决方案和专业服务。公司通过招投标等方式获取业务订单，根据客户需求设计图纸，并进行采购、安装、调试，核心部件外部委托具有相关资质的工厂加工获得，公司根据订单要求将各种核心部件和配套组件组装成产品。公司在项目验收后获得收入，扣除生产成本及各项费用后产生利润。公司的研
21、发主要和高校进行“产、学、研”合作模式，提升技术研发创新，将高校的科研成果转化为可以带来经济效益的生产力，提高公司在行业中的核心竞争力。报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级省（市）级“单项冠军”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是 公告编号：2023-021 12 “科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况-行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事
22、项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,806,474.01 4.90%2,592,398.63 2.28%123.98%应收票据 应收账款 94,373,0
23、63.59 79.68%94,285,333.57 83.03%0.09%存货 5,199,877.68 4.39%2,680,919.36 2.36%93.96%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,623,113.34 1.37%3,561,869.75 3.14%-54.43%在建工程 无形资产 317,062.41 0.27%358,547.01 0.32%-11.57%商誉 短期借款 13,416,666.62 11.33%长期借款 5,000,000.00 4.22%应付账款 61,893,629.18 52.26%63,376,870.52 55.81%-2.34%资产负债项
24、目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款较上年期末增长 0.09%，主要原因是：公司出于经营战略和发展需要，优化资源配置，实现更好地发展及管理等原因综合考虑，将持有的尔多公司的 100%股权、持有的三合电力 51%股公告编号：2023-021 13 权全部转让，转让后不再持有上述两公司的股份，因此造成上述两公司的应收账款不参与合并而减少；尔多公司本期期末应收账款余额 226.38 万元，坏账准备 21.58 万元，应收账款净额 204.8 万元不参与合并，三合电力应收账款余额 67.16 万元不参与合并；上年期末应收账款 10,154.27 万元，报告期内增加 2,738.56 万元，
25、减少 1,930.19 万元，报告期期末应收账款余额 10,962.63 万元；报告期内坏账准备增加 763.19 万元、期末余额 1,525.32 万元，因此，应收账款净额为 9,437.31 万元；报告期末应收账款占期末总资产的 79.68%，主要原因是应收郑燃国信新能源（内蒙古）有限公司 7100万元，因对方多名高层领导人事调动原因于报告期内未收回所致，该应收账款期末已计提坏账准备 710万元。存货较上年期末增长 93.96%，主要原因是：期末存货主要是低值易耗品 0.51 万元（工作服）、合同履约成本 519.48 万元；因报告期内疫情原因，多个合同项目受施工地封控限制原因无法按合同约
26、定履约，造成期末未完工所致，主要有：山西公司霍州电厂智慧卸煤系统无人值守项目已发生合同履约成本 267.36 万元、福建公司仙游公司兴山风电场基于人工智能风电机组在线状态监测与数据分析平台项目已发生合同履约 89.54 万元、内蒙古焦化公司巴彦淖尔能源公司视频监控全覆盖项目已发生合同履约 73.10 万元等。固定资产较上年期末减少 54.43%，主要原因是：公司出于经营战略和发展需要，将持有的尔多公司的 100%股权、持有的三合电力 51%股权全部转让，转让后不再持有上述两公司的股份，因此造成上述两公司的固定资产不参与合并而减少；报告期末尔多公司固定资产余额 451.51 万元，累计折旧 33
27、4.49 万元，固定资产净额 117.01 万元不在合并范围；三合电力固定资产余额 56.43 万元，累计折旧 3.28 万元，固定资产净额 56.25 万元不在合并范围。短期借款较上年期末增加，主要原因是报告期内公司新增银行借款：中国邮政储蓄银行股份有限公司太原市亲贤街支行短期借款为 5,000,000.00 元，为保证借款；交通银行股份有限公司山西省分行短期借款为 2,000,000.00 元，信用借款；中国工商银行股份有限公司太原迎泽支行短期借款为 5,000,000.00 元，信用借款；天津金城银行股份有限公司短期借款为 1,416,666.62 元，为保证借款。长期借款较上年期末增加
28、，主要原因是是报告期内公司新增银行借款：中国建设银行股份有限公司太原分行长期借款为 5,000,000.00 元，为信用借款，借款期限 3 年。应付账款较上年期末减少 2.34%，主要原因是：因公司出于经营战略和发展需要，将持有的尔多公司的 100%股权、持有的三合电力 51%股权全部转让，造成上述两公司的应付账款不参与合并而公告编号：2023-021 14 减少：尔多公司应付账款期末余额 491.2 万元、三合电力应付账款余额 0.07 万元不参与合并；公司合并范围内的应付账款期初余额 5,809.59 万元、本期增加 2,663.48 万元、本期减少 2,283.71 万元、期末余额 6,
29、189.36 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 26,404,461.51-90,918,554.01-70.96%营业成本 30,283,152.23 114.69%77,211,574.90 84.92%-60.78%毛利率-14.69%-15.08%-销售费用 1,838,601.70 6.96%961,279.86 1.06%91.27%管理费用 8,703,219.94 32.96%6,5
30、07,914.64 7.16%33.73%研发费用 4,117,693.24 15.59%5,548,796.29 6.10%-25.79%财务费用 2,757,058.18 10.44%239,713.65 0.26%1050.15%信用减值损失-7,267,841.80-27.53%3,072,426.16 3.38%-336.55%资产减值损失-6,050.00-0.02%0.00 0.00%其他收益 888,464.90 3.36%783,443.06 0.86%13.41%投资收益 14,517,016.60 54.98%1,272,109.38 1.40%1041.18%公允价值变
31、动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%51,783.03 0.06%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润-15,137,704.98-57.33%5,034,158.53 5.54%-400.70%营业外收入 2,000.39 0.01%4,043.11 0.00%-50.52%营业外支出 356,351.58 1.35%0.00 0.00%净利润-15,631,378.03-59.20%4,268,956.73 4.70%-466.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年同期减少 70.96%，主
32、要原因是：报告期内，因疫情原因全国多地进行封控或严控，致使公司业务拓展和项目的实施开展造成很大影响：已列入招标计划的项目暂停或推迟，已中标签订合同的项目无法按期开展实施，致使公司营业收入同比大幅下降，报告期内仅完成营业收入2,640.45 万元；营业成本较上年同期减少 60.78%，主要原因是：本年度营业收入较上年同期大幅下降；毛利率报告期内为-14.69%，较上年同期减少 29.77 个百分点，主要原因是：因公司出于经营战略和发展需要，将持有的尔多公司的 100%股权、持有的三合电力 51%股权、北京圆能公司持有的公告编号：2023-021 15 车联天下 51%股权全部转让，转让后，公司不
33、再持有上述三公司的股权，报告期内合并范围为：尔多公司截止 2022 年 12 月 31 日、三合电力截止 2022 年 9 月 30 日、车联天下截止 2022 年 3 月 31 日；报告期内，三合盛母公司报告期内营业收入 2,331.74 万元，营业成本 1,772.79 万元，毛利率 23.97%；三合电力报告期内截止 2022 年 9 月 30 日其贸易营业收入 287.31 万元，营业成本 281.24 万元，毛利率 2.11%；车联天下为网络货运平台业务，因其代理运输货物的资金收支为代收代付模式，故采用差额法确定其收入，又因其运输成本支出无法取得增值税专用发票而无法抵扣，故按差额法计
34、算后其仅有营业成本；报告期内截止 2022 年 3 月 31 日该公司营业成本 976.6 万元，无营业收入。综上，合并后公司营业收入 2,640.45 万元，营业成本 3,028.32 万元，毛利率-14.69%。销售费用较上年同期增长 91.27%，主要原因是：因公司报告期内部门间人员结构优化、新增销售人员并增加职工报酬和福利等，报告期内增加销售费用-职工薪酬 45.71 万元，同比增长47.55%；报告期内销售部门开发和拓展业务增加业务招待费用 32.06 万元，同比增长 33.35%；报告期内因前期完工合同的消缺施工增加维护费用 14.18 万元，同比增长 14.75%。管理费用较上年
35、同期增长 33.73%，主要原因是：因公司报告期内部门间人员结构优化、新增行政人员并增加职工报酬和福利等，报告期内增加管理费用-职工薪酬 195.6 万元，同比增长30.06%；报告期内增加业务招待费用 30.98 万元，同比增长 4.76%；报告期内增加房租物业费用的支出 49.36 万元，同比增长 7.59%。研发费用较上年同期减少 25.79%，主要原因是：报告期内，公司外聘技术专家减少致使研发费用-劳务费减少 303.38 万元，同比减少 54.68%。财务费用较上年同期增长 1,050.15%，主要原因是：公司报告期内财务费用增加 251.73 万元，主要是因为：公司本年度增加银行贷
36、款而支付的利息共计 58.35 万元，同比增长 243.4%；公司上年末向个人筹资本期应付利息合计 180.89 万元，同比增长 754.61%；公司房屋租赁未确认融资费用增加 7.23 万元，同比增长 30.17%。信用减值损失较上年同期减少 336.55%，主要原因是：报告期内信用减值损失-726.78 万元，其中应收账款信用减值损失-705.35 万元，其他应收款信用减值损失-21.43 万元；报告期内因郑燃国信新能源（内蒙古）有限公司应收账款 7,100 万元未收回计提信用减值损失减少 355 万元，朔州市银龄煤业有限公司应收账款 1,414.52 万元未收回计提信用减值损失减少 28
37、2.90 万元，以上两客户占信用减值损失减少额的 87.77%。公告编号：2023-021 16 投资收益较上年同期增长 1,041.18%，主要原因是：报告期内处置子公司的股权投资收益，其中三合盛母公司长期股权投资收益-673.89 万元，处置全资子公司尔多 100%股权的投资收益 1058.59万元，处置控股子三合电力 51%股权的投资收益 150.84 万元，处置全资子公司北京圆能 49%股权的投资收益 216.29 万元，处置北京圆能控股子公司车联天下 51%股权的投资收益 699.87 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比
38、例变动比例%主营业务收入 26,404,461.51 90,918,554.01-70.96%其他业务收入 主营业务成本 30,283,152.23 77,211,574.90-60.78%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 环保服务业务 13,670,376.89 9,510,196.56 30.43%-81.88%-85.75%18.92%检修
39、维护业务 9,860,937.38 8,194,566.86 16.90%435.11%431.69%0.54%商品贸易业务 2,873,147.24 12,578,388.81-337.79%-78.92%41.19%-372.42%合计 26,404,461.51 30,283,152.23-14.69%-70.96%-60.78%-29.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务产品主要为环保服务业务、检修维护业务、商品贸易业务。与上年同期相比，环保服务业务营业收入减少 81.88%，毛利率增长 18.92 个百分点；检修维
40、护业务增长 435.11%，毛利率增长 0.54 个百分点；商品贸易业务减少 78.92%，毛利率减少 372.42 个百分点；合计营业收入减少70.96%，毛利率减少 29.77 个百分点。环保服务业务减少主要是因为报告期内疫情原因全国多地进行封控或严控，致使公司业务拓展和项目的实施开展造成很大影响：已列入招标计划的项目暂停或推迟，已中标签订合同的项目无法按期开展实施，致使环保服务业务同比大幅下降，但销售毛利率提高是因为加大了投标环节和合同实施的管理控制致使毛利率有所提升。检修维护业务增长主要是因为报告期内新签订的大唐阳城发电有限责任公司7 号锅炉检修项目合同 412.42 万元、太二 20
41、22 年锅炉受热面管段更换及升级施工及 2022 年度脱硫系统防腐层及化学箱公告编号：2023-021 17 罐防腐外委修复工程等七个项目合同 450.76 万元，因本省范围内上半年受疫情影响相对较小且于上半年基本已完成合同内容，因此营业收入较上年同期有所增长，销售毛利率基本相同。商品贸易业务减少主要是因为报告期内控股子公司三合电力贸易销售光伏板、逆变器等营业收入287.31 万元，营业成本 281.24 万元，销售毛利率 2.11%；剩余营业成本 976.6 万元，是北京圆能控股子公司车联天下（合并范围为截止 2022 年 3 月 31 日）的营业成本，车联天下为网络货运平台业务，因其代理运
42、输货物的资金收支为代收代付模式，故采用差额法确定其收入，又因其运输成本支出无法取得增值税专用发票而无法抵扣，故按差额法计算后其仅有营业成本；报告期内截止 2022 年 3 月 31日该公司营业成本 976.6 万元，无营业收入，致公司营业收入和毛利率均有大幅下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 阳城国际发电有限责任公司 5,933,839.86 22.47%否 2 大唐阳城发电有限责任公司 4,145,084.80 15.70%否 3 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 3,9
43、24,157.90 14.86%否 4 国能南宁发电有限公司 2,079,646.05 7.88%否 5 山西阳光发电有限责任公司 1,504,424.80 5.70%否 合计合计 17,587,153.41 66.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 山西博力恒泰电力工程有限公司 4,713,033.31 20.06%否 2 哈尔滨峰雷重工机械装备科技有限公司 1,900,000.00 8.09%否 3 杭州海康威视科技有限公司 1,890,655.63 8.05%
44、否 4 山西陆广建筑劳务有限公司 1,735,724.46 7.39%否 5 福建省海峡智汇科技有限公司 1,514,646.02 6.45%否 合计合计 11,754,059.42 50.04%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-17,602,798.76-18,785,452.80-投资活动产生的现金流量净额-674,562.93 975,339.94-169.16%筹资活动产生的现金流量净额 21,491,437.07 16,887,729.50 27.26%现金流量分析现金流量分析：经
45、营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,182,654.04元，主要原因是：报告期内公公告编号：2023-021 18 司经营活动现金流入增加7,228,560.72元，而经营活动现金流出增加了6,045,906.68元；经营活动现金流入增加主要是本年度子公司收到往来款项和投标保证金退回的增加所致；经营活动现金流出增加的主要原因是本年度支付的税费、职工薪酬、支付往来款项和投标保证金增加所致。经营活动产生的现金流量净额与净利润相比增加1,971,420.73元，主要原因是：报告期内，经营性应收项目增加17,351,309.89元，减少了当期净利润；报告期内经营性应付项目增加26,064,532
46、.43元，增加了当期净利润；报告期内存货增加8,482,706.27元，减少了当期净利润；报告期内计提坏账准备致信用减值损失增加、固定资产和使用权资产折旧与处置、无形资产和长期待摊费用的摊销、财务费用等合计增加12,315,079.60元，增加了当期净利润；报告期内因处置子公司投资收益14,517,016.60元，增加了当期净利润。投资活动产生的现金流量净额较上年增加4,603,707.57元，主要是：报告期内购置固定资产投资支出较上年同期增加301,466.93元；上年同期因公司依判决收取了延期利息1,348,435.94元，导致上年度投资活动现金流入增加，本年度无投资活动现金流入。筹资活动
47、产生的现金流量净额较上年同期增加了4,603,707.57元，主要原因是：报告期内公司吸收投资、取得银行借款等导致筹资活动现金流入同比增加15,230,000.00元；公司偿还债务、支付利息等筹资活动现金流出增加10,626,292.43元，相抵后筹资活动产生的现金净流入额增加4,603,707.57元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京圆能工业技术有限公司 控股子公司 科
48、技研发 6,000,000 1,355,556.59 1,287,976.67 0.00-729,544.66 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京圆能工业技术有限公司 公司业务开展需要 解决同业竞争问题，增加了公司的专利技术和相应的技术人才，增强了公司的技术储备力量 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 公告编号：2023-021 19 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财
49、、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 2022 年，公司受疫情影响，经营业务大幅下滑，经营利润未达预期目标，针对此种不利情况，公司重新制订了新的经营目标，优化公司经营管理层人员及核心业务人员结构，根据市场调研修订销售制度，进一步加大了市场的开拓力度，提升公司业务的综合竞争力。2023 年度公司将从以下几方面开展工作：1.公司继续多元化发展，在保留传统电力工程安装、维护等工程项目的同时，继续扩大智慧
50、监测系统产品的市场拓展，加强新能源光伏业务的市场开发，施行新订销售制度，提高业务销售能力，继续向业务要市场，向管理要效益，持续提升经营业务承揽能力。2.公司将加强应收账款催收工作，保证公司经营业务的顺利开展。3.优化人员结构，保留有能力、有业绩、有责任心的员工，吸引高端的业务和研发人才，强化岗位责任制，实行一人多才、一岗多能的合理布局，以降低人工成本支出。4.加强业务联系与拓展，目前公司与国能寿光电厂、国家能源集团宝日希勒能源有限公司、国神三道沟煤矿、国家能源集团华北电力有限公司霍州发电厂、中煤平朔集团、新疆公司准东煤矿、红沙泉煤矿、黑山煤矿等单位建立有效沟通机制，提高智慧监测系统业务拓展范围
