1、1 2022 年度报告 瑞德设计 NEEQ:831248 杭州瑞德设计股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 1 月，公司与宁波方太厨具有限公司签订 2022 年技术开发合同，合同金额为：人民币壹仟捌佰贰拾万元整。（公告编号：2022-006关于公司签署重大合同的公告）2、2022 年 1 月，杭州瑞德工业设计产业基地项目的主体建筑结顶。（公告编号：2022-007关于杭州瑞德工业设计产业基地项目主体建筑结顶公告）3、11 月，公司投资建设的“杭州瑞德工业设计产业基地项目”竣工，并顺利通过杭州市滨江区建筑工程质量安全监督站验收。4、12 月，公司被杭州市经济和信息化局
2、评为“杭州市 2022 年度创新型中小企业”。5、12 月，公司合作建设的“工业设计专业企业项目教学课程群建设”成功入选浙江省“2021-2022 年度产学合作协同育人项目”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .29
3、29 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李琦、主管会计工作负责人郭碧宇及会计机构负责人（会计主管人员）郭碧宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保
4、留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名
5、称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析(一)大客户依赖风险 2020 年度、2021 年度、2022 年度,公司对前五名客户的销售额占当期营业收入的比例分别为 63.26%、50.52%、52.44%,客户集中度较高。若未来公司下游行业出现不利变化,导致公司上述主要客户经营规模下降,或者公司产品供货未能达到客户要求,导致其对公司产品的订单下降,公司业绩存在下滑风险。(二)设计市场潮流变化风险 公司主营业务所属行业是工业设计行业,以设计带动整个业务发展,人的创意策划是“灵魂”,人力资源系工业设计行业的核心生产力。工业设计行业需要不断在创新中寻找热点、利润和机会。因此,工业设计行业高度依
6、赖策划,依赖人才,依赖创新。如果公司没有紧跟设计市场潮流的变化,将传导至公司的经营业绩和行业地位,从而影响公司业务的发展。(三)核心人员流失风险 公司所从事的业务属于工业设计行业,以设计带动整个业务发展,公司业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年的发展,公司已拥有一支具有高素质、富有创新力的人才队伍,虽然公司提供了多元化的发展平台及个性化的成长路径,努力实现企业和员工的共进共享,并已经建立了良好的人才稳定机制,但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失,仍将给公司的经营发展带来不利影响。5 (四)季节性风险 由于公司客户构成中,商业零售型客户较多，导致公司在三季度,特别是四季度
7、占全年收入比例比较高,导致公司的经营业绩出现明显的季节性,可能对投资者判断公司价值产生影响。(五)公司应收账款回收的风险 2022 年 12 月末公司应收账款余额 2,081 万元,虽比同期有所下降但仍存在总量过大，存在应收账款回收风险。(六)实际控制人控制风险 公司控股股东及实际控制人为李琦先生,其直接和间接控制的公司股份比例合计为 61.60%,同时又担任公司的董事长及总裁。若实际控制人利用其实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司利益。(七)市场营销风险 公司市场营销活动存在高投入、大流量、低转化的问题，对公司业务拓展存在一定影响。(八)宏观经济波动引致的市场需
8、求下降的风险 自新冠疫情爆发以来,我国整体经济发展呈下降趋势。公司因宏观经济形势波动带来的不稳定因素加剧,特别是商业展示道具销售业务受宏观经济波动的影响因素较大。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、瑞德设计 指 杭州瑞德设计股份有限公司 高级管理人员、管理层 指 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人的统称 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本期、本年 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、
9、监事会议事规则 平安证券、主办券商 指 平安证券股份有限公司 公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)工业设计 指 工业设计旨在引导创新、促发商业成功及提供更好质量的生活,是一种将策略性解决问题的过程应用于产品、系统、服务及体验的设计活动。主要包括用户研究、产品创新设计、服务体验设计、商业空间设计、商业展具设计及转化、营销策划、品牌策划设计等 商业展示道具 指 在商业空间设计中用于产品的展示、陈列和商业空间设计与环境陈列搭配的物件,主要包括展示柜、展示架、展台等有助于突出商品形象、公司形象、品
10、牌形象的物件及器物 方太厨具、宁波方太 指 宁波方太厨具有限公司、宁波方太营销有限公司、宁波方太海外厨房电器有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州瑞德设计股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU REDE RDESIGN CO.,LTD RD DESIGN 证券简称 瑞德设计 证券代码 831248 法定代表人 李琦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭维康 联系地址 杭州市滨江区长江路 365 号 2 幢第三层 310052 电话 0571-89891016 传真 0571-28051720 电子邮箱 rdrddesign.cc
11、公司网址 www.rddesign.cc 办公地址 杭州市滨江区长江路 365 号 2 幢第三层 310052 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 1 月 25 日 挂牌时间 2014 年 11 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7491 专业化设计服务 主要业务 产品创新设计、商业展示道具设计与制作、商业空间设计、品牌策划设计 主要产品与服务项目
12、 工业设计服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）54,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量 2 控股股东 控股股东为（李琦）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李琦），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301007125341239 否 注册地址 浙江省杭州市滨江区长江路 365 号 否 注册资本 54,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）平安证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座
13、22-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）平安证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 金刚锋 周燕波 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2023 年 2 月 8 日完成注册地址变更，变更后的注册地址为：杭州市滨江区石漴弄 101 号第五层 501。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计
14、数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 93,376,457.65 109,467,074.62-14.70%毛利率%30.01%25.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,938,129.16-21,898,853.29 27.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,190,183.80-23,734,425.14 27.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.34%-20.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利
15、润计算）-19.78%-21.77%-基本每股收益-0.30-0.41 27.22%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 257,244,658.77 210,767,140.45 22.05%负债总计 177,826,080.89 111,457,165.22 59.55%归属于挂牌公司股东的净资产 77,488,627.42 96,306,049.60-19.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.78-19.54%资产负债率%（母公司）45.87%25.29%-资产负债率%（合并）69.13%52.88%-流动比率
16、 0.63 1.11-利息保障倍数-6.71-109.52-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-495,782.77 4,575,748.53-110.84%应收账款周转率 1.73 1.80-存货周转率 4.64 5.74-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.05%1.61%-营业收入增长率%-14.70%7.52%-净利润增长率%25.19%8.01%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5
17、4,000,000 54,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-428,543.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 497,411.67 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)797,026.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价
18、值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 117,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 418,702.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,072.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,417,669.03 所得税影响数 160,310.65 少数股东权益影响额（税后）5,303.74 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,252,054.64 10 (八八)补充财务补
19、充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。1重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释 15 号”)，本公司
20、自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。注 1 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释 16 号”)，本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。注 2 注 1(1)关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售
21、(以下统称试运行销售)的会计处理，解释 15 号规定应当按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合企业会计准则第 1 号存货规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，执行该项规定对本公司财务报
22、表无影响。(2)关于亏损合同的判断，解释 15 号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号中“关于亏损合同的判断”的规定，执行该项规定对本公司财务报表无影响。注 2(1)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，解释 16 号规
23、定对于企业按照 企业会计准则第 37 号金融工具列报等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。11 本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定，执行该项规定对本公司财务报表无影响。(2)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，解
24、释 16 号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，执行该项规定对本公司财务报表无影响。2会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情
25、况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是以提供工业设计服务为核心的创新型企业，秉承“设计为一”的设计理念，聚焦产品战略创新,以“产品设计+空间设计+品牌设计”为核心产品,以设计服务和设计孵化为两大核心业务。设计服务包括用户研究、产品定义、产品设计、商业空间设计、品牌策划设计、交互体验设计、服务体验设计、结构工程设计等。设计孵化业务为商业展示道具、自创品牌的设计和制作。(一)工业设计服务是公司的核心业务,公司成立之初主要为方太厨具等家电企业提供工业设计服务,此后逐步将设计服务由传统工业设计拓展至产品创新设计、商业空间设计、品牌策划设计等新型综合设计服务领域。在设计过程
26、中,坚持走原创之路,注重设计理念与用户需求、商业创新相结合,产品功能外观注重满足消费者体验。主打厨具、厨卫吊顶、3C 电子产品设计、3D 打印、机器人、新能源、智能轻交通、商业零售连锁店设计、加油站形象设计、高速公路服务区商业空间设计等行业。公司主要客户均通过提供工业设计服务获取,如公司与方太厨具的长期稳定合作,与中石化以及商业零售连锁的展具产品的订单等。工业设计服务的盈利模式,主要有三种:(1)单一项目产品及项目工业设计：完工时一次性确认收入成本。该类业务属零散订单,市场规模大、需求频次高。(2)年度设计代理模式:为客户提供年度设计代理，按合同约定在服务期内平均分摊确认收入。主要与客户建立长
27、期战略合作关系,公司提供深层次的设计服务,能深入融合客户的产品价值链,因而形成较强的客户粘性。该类客户公司通常成立专项设计研发团队,协同客户共同制定产品创新策略。部分客户会根据年度产品设计的业绩,给予公司额外的设计服务浮动奖励。(3)联合开发合作模式:公司为客户提供综合设计服务,协同客户共同研发产品,前期收取设计成本,后期收入从产品或服务销售额中按约定比例提成,实现整体设计服务收入。这是公司重点推出的一种新的盈利模式,对提高公司的持续盈利能力,进一步体现设计服务的最大商业价值将产生积极影响。(二)设计孵化是公司工业设计服务价值的延展。设计孵化业务主要包括商业展具和自创品牌销售。公司商业展具业务
28、按照与工业设计业务的互动融合方式,可以分为设计相关类商业展具和非设计相关类商业展具。该类业务体现工业设计商业价值的延展,将纯粹的服务项目扩展到有形产品的生产和销售，增加营业收入,扩大了公司的获利渠道。获取该项业务是从客户认可的商业空间设计方案导入,以定制化的商业展示道具为最终体验产品,为商场、店铺等营造舒适、情感、科学的消费空间和消费体验,是商业空间设计价值链的延展和持续。设计类商业展具有更强的客户粘性,公司基于精准满足客户需求的设计服务与某一品牌建立长期稳定的合作关系。非设计相关类商业展具,主要靠销售产品直接获得收入。公司专业的设计团队以及柔性化定制的生产能力为商业展具业务的获得提供了保障。
29、与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 国家级工业设计中心 详细情况 根据国家科技部、财政部、国家税务总局颁布的 高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，本公司于 2020 年 12 月 113 日取得编号为 GR202033005058 的高新技术企业证书，认定有效期3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是
30、或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,370,128.80 5.20%22,875,982.64 10.85%-41.55%应收票据 -应收账款
31、20,808,636.14 8.09%31,664,315.59 15.02%-34.28%存货 13,354,607.66 5.19%14,791,357.30 7.02%-9.71%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 142,439,567.98 55.37%8,344,723.16 3.96%1,606.94%在建工程 3,209,560.84 1.25%58,434,092.41 27.72%-94.51%无形资产 11,085,358.27 4.31%11,446,087.18 5.43%-3.15%商誉-短期借款 15,023,451.39 5.84%15,024,245.83
32、 7.13%-0.01%长期借款 77,828,428.51 30.25%26,163,112.50 12.41%197.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初减少 9,505,853.84 元，变动比例-41.55%；长期借款较期初增加 51,665,316.01元。主要原因是 2019 年 8 月公司竞得编号为杭政工出201912 号的国有建设用地使用权，报告期内建设杭州瑞德工业设计产业基地项目，导致现金大量支出，长短期借款增加。14 2、固定资产较期初增加 134,094,844.82 元，变动比例为 1606.94%；在建工程较期初减少55,224,
33、531.57 元，变动比例为-94.51%；公司投资建设的“杭州瑞德工业设计产业基地项目”在报告期内竣工，进行了在建工程转入固定资产。3、应收账款较期初减少 10,855,679.45 元，变动比例为-34.28%，主要是报告期内公司加强回款，严格计提信用减值损失所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 93,376,457.65-109,467,074.62-14.70%营业成本 65,353,814.3
34、2 69.99%81,742,429.87 74.67%-20.05%毛利率 30.01%-25.33%-销售费用 9,473,930.37 10.15%12,305,222.04 11.24%-23.01%管理费用 22,430,017.59 24.02%21,494,796.15 19.64%4.35%研发费用 7,709,439.98 8.26%10,024,418.62 9.16%-23.09%财务费用 2,108,149.31 2.26%1,783,918.03 1.63%18.18%信用减值损失-4,065,022.83-4.35%-5,338,121.18-4.88%23.85%
35、资产减值损失-149,052.62-0.16%-1,769,141.72-1.62%91.57%其他收益 1,302,378.78 1.39%1,189,482.68 1.09%9.49%投资收益 117,000.00 0.13%-公允价值变动收益 -资产处置收益-428,543.80-0.46%254,483.57 0.23%-268.40%汇兑收益-营业利润-17,158,536.37-18.38%-23,950,988.83-21.88%28.36%营业外收入 498,346.45 0.53%634,144.03 0.58%-21.41%营业外支出 79,643.88 0.09%38,7
36、53.38 0.04%105.51%净利润-17,012,104.33-18.22%-22,741,674.66-20.77%25.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内无重大变化。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 91,329,825.61 105,827,215.60-13.70%其他业务收入 2,046,632.04 3,639,859.02-43.77%主营业务成本 64,078,102.09 81,560,802.38-21.44%其他业务成本 1,275,712.23 181,627.49
37、 602.38%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 15 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 工业设计 40,631,795.20 20,012,589.39 50.75%6.22%15.49%-3.95%商业展具 26,013,359.92 27,799,014.21-6.86%-34.65%-39.00%7.63%自创品牌销售 24,684,670.49 16,266,498.49 34.1
38、0%-11.10%-12.82%1.30%其他业务 2,046,632.04 1,275,712.23 37.67%-43.77%602.38%-57.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 内销 91,972,850.93 64,567,320.38 29.80%-11.10%-17.00%4.99%外销 1,403,606.72 786,493.94 4
39、3.97%-76.66%-80.09%9.66%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、工业设计业务：公司在客户拓展策略方面，积极采取加强维护优质老客户的服务，开展深度合作，与宁波方太等大客户的设计订单持续增加。为了提升公司的专业度，公司开始聚焦优势行业，向行业纵深发展，策略性地减少非优势行业客户，报告期内尽管存在疫情影响，工业设计收入略有增加。2、商业展具业务 报告期内，商业展具类客户为连锁门店客户，疫情对实体门店影响较大，给商业展示道具的需求量有较大的减少，造成营业收入同比下降 34.65%，同时公司压缩必要的成本支出，以避免亏损额加大，营业成本比上年同期也减少了 39.00%3、自创
40、品牌销售：自创品牌销售收入略有下滑。按地域分类，报告期内因疫情影响，内销本报告期较上期略有下滑，外销较上期下滑很大。4、其他业务收入 报告期内公司子公司因订单不足，将闲置的房子对外出租产生收入快速上升。5、外销收入 报告期内公司国外客户的订单减少或推迟，造成收入与上年同比下降 76.66%。因公司压缩成本开支，成本相应的比去年同期减少 80.09%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 16 1 宁波方太厨具有限公司注 30,897,399.62 33.10%是 2 青岛海尔家电销售有限
41、公司注 7,818,025.34 8.37%否 3 嘉兴林克思展示器材有限公司 5,040,590.25 5.40%否 4 威富服饰（中国）有限公司 3,201,597.00 3.43%否 5 中国邮政储蓄银行股份有限公司注 2,002,936.74 2.15%否 合计合计 48,960,548.95 52.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江富成建设集团有限公司 38,807,339.45 21.94%否 2 杭州罗氏印刷有限公司 6,154,266.31 3
42、.48%否 3 杭州九源钢铁有限公司 2,345,426.01 1.33%否 4 金华市冠禾苗木专业合作社 2,150,300.00 1.22%否 5 浙江恒昇电力建设有限公司 2,135,815.69 1.21%否 合计合计 51,593,147.46 29.18%-5 5、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-495,782.77 4,575,748.53-110.84%投资活动产生的现金流量净额-53,781,731.43-41,558,578.40-29.41%筹资活动产生的现金流量净额 44,4
43、82,938.75 24,020,083.58 85.19%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少了 507.15 万元，主要是重庆海尔家电销售有限公司等大客户订单增加，该类大客户的账期比原来的客户有所增长。2、投资活动产生的现金流量净流出大幅增加，原因主要是在建工程增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期内借款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营
44、业收入营业收入 净利润净利润 杭州瑞德文创科技有 限 公司 控股子公司 自创品牌销售 1,000,000.00 5,542,988.12 742,720.45 12,119,719.13 703,562.77 杭州赞匠网络科技有 限 公司 控股子公司 自创品牌销售 8,500,000.00 12,416,880.41-8,121,877.38 10,207,484.21-2,493,197.66 17 浙江奇尚商业设施系统有限公司 控股子公司 商 业 展具 30,000,000.00 72,452,084.21 14,872,795.07 17,594,774.91-2,524,196.11
45、杭州缤兔智能科技有 限 公司 控股子公司 自创品牌销售 5,000,000.00 3,342,292.78 1,748,199.40 0-1,123,395.77 杭州境象科技有限公司 控股子公司 自创品牌销售 10,000,000.00 3,262,266.18 3,063,727.08 2,025,663.69-1,545,065.67 青岛瑞德设计咨询有 限 公司 控股子公司 设 计 咨询 1,000,000.00 464,311.42-31,443.96 1,132,075.44-379,811.94 绍兴奇尚商业设施系统有限公司 控股子公司 商 业 展具 15,000,000.00
46、32,783,044.01-29,736,507.93 33,345,149.12-9,207,442.90 杭州网营科技股份有 限 公司 参股公司 电商代运营 51,600,000.00 541,373,955.44 453,630,288.91 1,056,411,647.67 52,799,746.32 上海合恩医疗科技有 限 公司 参股公司 城市级公众互助急救系统解决方案 2,570,944.00 5,916,438.85-1,143,297.46 520,687.76-276,368.40 上海玄科计算机技术有限公司 参股公司 产品数字化展示系统销售 5,000,000.00 2,8
47、25,184.66-599,778.81 3,006,509.36-1,199,694.22 杭州雅极服饰有限公司 参股公司 一站式穿搭顾问服务 1,261,715.00 11,592,000.58 747,362.72 774,365.92 111,899.87 上海铂示顿智能科技有限公司 参股公司 厨房小家电品牌运营 5,238,345.00 616,471.92 336,324.63 509,636.28-594,798.03 18 浙江蓝麦网络科技有限公司 参股公司 特色农业互联网平台运营 14,616,303.00 10,684,360.35 2,137,304.58 7,291,7
48、15.02 135,799.35 杭州安肯医疗科技有限公司 参股公司 心理健康服务医疗品牌连锁 12,795,705.00 53,559,613.75 18,351,549.18 7,629,738.01-9,009,267.75 杭州两平米智能家居科技有限公司 参股公司 儿童学习书桌 品 牌 运营 12,000,000.00 75,805,603.11 62,505,643.23 117,784,276.95 7,699,327.52 杭州宝仪电子商务有限公司 参股公司 宠物用品品牌运营 5,238,091.00 520,858.61 316,983.02 124,391.30 74,430
49、.27 杭州手滑科技有限公司 参股公司 科 技 类 IP消费品研发销售 1,358,129.00 6,020,507.01 5,733,777.24 2,297,699.45-949,576.40 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私
50、募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司持续与方太、海尔等行业头部企业签订年度服务合同，设计业务保持稳定，经营性现金流净额虽然为-49.58 万元，主要为大客户的应收账款账期延长造成。公司针对持续亏损的情况，采取严控成本支出，亏损额开始逐步减少，故本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款
