1、1 2022 天丰电源 NEEQ:832283 杭州天丰电源股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 9 月 1 日，由杭州天丰电源股份有份公司作为标准第一起草人的通用小型汽油机启动用锂离子电池通用技术条件团体标准，经中国机械工业标准化技术协会、中国内燃机工业协会批准正式实施。该标准规定了通用小型汽油机启动用的锂离子电池的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存标准。此次标准发布，进一步拓展了公司启动锂电池产品的应用领域，代表公司的技术水平、综合实力和公司品牌影响力得到了通用小型汽油机行业的一致公认，未来，天丰电源将积极发挥企业优势，不断在国家行业标准体
2、系建设成果中承担更多的责任，推动行业的可持续发展。2022 年 10 月 13 日上午，天丰电源园区总部大楼项目（杭政工出【2021】62 号地块工业用房项目）正式开工建设。该项目位于杭州市拱墅区北城智汇园，总投资1.1 亿元，地块用地面积 12,386 平方米，厂区占地面积 35,171.07 平方米，预计 2024 年建设完成，投入使用后，天丰电源的科研生产和办公环境将得到明显提升。天丰电源园区总部大楼的开工，开启的是天丰电源的未来，是公司发展的又一重大举动，也是公司不断壮大的又一崭新的里程碑。新的总部大楼不仅是天丰电源的新基地，更是发展征程的新起点，解决了公司在生产研发等多方面的发展瓶颈
3、，这标志着公司在成立 20 周年的新起点上开启了高质量发展的新篇章！3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、
4、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .134134 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈刚、主管会计工作负责人裘玲及会计机构负责人（会计主管人员）裘玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年
5、度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、技术人
6、员流失风险 公司科研人员、特别是核心技术人员流失将对公司现有的经营、研发项目和长远的技术开发，都会产生不利的影响。2、竞争及市场开拓风险 公司着力开拓工程机械动力电池市场，但面对不断提高的产品性能要求和潜在竞争对手，如果公司不能根据行业发展态势实施切实可行的战略布局、持续提高产品技术、积极拓展市场，将面临竞争优势降低、市场份额缩减的风险。3、外贸业务及汇率变动风险 若未来贸易摩擦升级或其他国际贸易形势发生变化，以及人民币汇率的大幅变动，将会导致公司业绩受损或降低产品价格竞争力，对公司生产经营产生不利影响。4、原材料价格波动的风险 若未来主要原材料价格出现较大波动时公司无法通过工艺改进等手段降低
7、生产成本，则可能对公司的经营业绩产生负面影响。5、税收优惠变化风险 未来若高新技术企业资格到期后公司不能通过高新技术企业资格认定，则会对公司未来净利润水平产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 5 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天丰电源 指 杭州天丰电源股份有限公司 宇川投资 指 杭州宇川投资管理有限公司，公司控股股东 环球电源 指 环球电源中心有限公司，公司子公司 环球电源（英国）指 环球电源中心有限公司（英国），公司子公司 湖州天丰 指 湖州天丰
8、电源有限公司，公司子公司 天丰企业管理 指 杭州天丰企业管理有限公司，公司子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 杭州天丰电源股份有限公司公司章程 三会 指 杭州天丰电源股份有限公司股东大会、董事会、监事会 监事会 指 杭州天丰电源股份有限公司监事会 董事会 指 杭州天丰电源股份有限公司董事会 股东大会 指 杭州天丰电源股份有限公司股东大会“三会”议事规则 指 杭州天丰电源股份有限公司股东大会议事规则 董 事会议事规则 监事会议事规则 主办券商 指 财通证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 20
9、22 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州天丰电源股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU SKYRICH POWER CO.,LTD-证券简称 天丰电源 证券代码 832283 法定代表人 陈刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 裘玲 联系地址 杭州市拱墅区临半路 118 号 电话 0571-88368930 传真 0571-88258911 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市拱墅区临半路 118 号 邮政编码 3
10、10022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2022 年 7 月 15 日 挂牌时间 2015 年 4 月 9 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）主要产品与服务项目 生产、销售高性能聚合物锂离子电池 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）64,690,000.00 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（宇川投资）实际控制人及其一致行动人 实
11、际控制人为（陈刚、任旭东、潘美珍、陈婷），一致行动人为（宇川投资）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9133010073778572X2 否 注册地址 浙江省杭州市拱墅区临半路 118号 否 注册资本 64,690,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 于薇薇 韩秀春 2 年 2 年 会计师
12、事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 342,086,967.24 312,088,351.25 9.61%毛利率%26.17%24.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 32,126,243.63 34,560,237.42-7.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,141,233.42 20,
13、300,542.87 48.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.85%11.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.24%6.93%-基本每股收益 0.50 0.55-9.09%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 504,197,399.88 493,431,657.46 2.18%负债总计 158,790,751.04 183,295,249.93-13.37%归属于挂牌公司股东的净资产 345,406,648.84 310,136,407.5
14、3 11.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.34 4.79 11.48%资产负债率%（母公司）16.36%10.40%-资产负债率%（合并）31.49%37.15%-流动比率 2.12 1.82-利息保障倍数 175.03 35.69-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,763,925.63 55,551,477.09-51.82%应收账款周转率 4.32 5.92-存货周转率 2.42 2.20-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.18%18.89
15、%-营业收入增长率%9.61%118.61%-净利润增长率%-6.24%187.29%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 64,690,000 64,690,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-92,737.36 计入当
16、期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,436,136.48 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 488,434.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-496,417.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,335,416.31 所得税影响数 350,406.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,985,010.21 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第
17、四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务为锂离子电池的研发、生产及销售，是国家重点领域高新技术企业。公司秉承“绿色电源倡导者”的经营目标，以倡导绿色能源为己任，具有多年磷酸铁锂、三元材料、钴酸锂等多种正极材料体系的生产应用经验，主要产品涵盖起动用锂离子电池、动力用锂离子电池及其他锂离子电池等，广泛应用于汽车、摩托车、发电机起动与电动摩托车、电动举升高空作业平台等领域。经过多年积累，公司已经成为我国锂离子电池行业内在技术研发、产品种类等方面具有较强竞争力的企业。公司具有超高倍率磷酸铁锂聚合物锂离子电池制造工艺、摩托车启动用锂离子电池制造、
18、超低温放电锂离子电池制造、轻型动力电池制造、高功率卷绕式软包电芯制造、启动用全功能保护电路板制造等多项核心技术。公司单独设立的销售部门与子公司负责销售工作，具备国内、国外两个销售渠道，拥有一百多项国内外专利技术等。公司出口产品针对整车厂商等主要以自有品牌进行配套直销，针对售后市场采用 ODM 模式与自有品牌经销相结合。公司启动用锂离子电池产品国外主要销往欧洲、北美，配套 KTM、杜卡迪（Ducati）、川崎（Kawasaki）等全球知名摩托车厂商，国内主要配套江淮汽车、成都大运、山东汽车、吉利商用车等知名汽车厂商。动力电池主要为国内客户，工程机械生产厂商、电摩生产厂商、电动自行车为主要客户群体
19、。公司产品以直销为主。报告期内公司的商业模式、关键资源要素等未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，公司狠抓内部管理并持续发挥核心竞争力，维持并巩固起动电池的市场布局与技术领先优势；同时
20、大力拓展动力电池的销售领域，拓展并开发高机与休闲电池的应用领域。在内部经营管理方面，提高生产效率、人均产值，缩短生产周期，提升改善洁净厂房与设备自动化效率，降低制造成本（尤12 其是车间一线人工成本大幅下降）。公司本期实现营业收入 3.42 亿元，同比增长比例约为 9.61%，营业利润 3,447.52 万元，同比增长比例约为 5.54%，实现净利润 3,212.62 万元，扣除非经常性损益后的净利润 3,014.12 万元，营业收入、营业利润比上年都有所增长，扣除非经常性损益后的净利润增长比例更是高达 48.48%。在摩托车起动电池方面，公司一方面保持与 KTM、杜卡迪（Ducati）、川崎
21、（Kawasaki）、英国凯旋等全球知名摩托车厂商的配套，公司产品更是通过了日本本田的全面测试验证，国内摩托车主机厂的配套销售也同步展开。在通机起动电池方面，公司作为标准第一起草人的通用小型汽油机启动用锂离子电池通用技术条件团体标准，经中国机械工业标准化技术协会、中国内燃机工业协会批准正式实施。此次标准发布，进一步拓展了公司起动锂电池产品的应用领域，代表公司的技术水平、综合实力和公司品牌影响力得到了通用小型汽油机行业的一致公认；在汽车起动锂电池及新能源汽车低压系统锂电池方面，目前已有超过 20 多家主流主机厂采用公司电池样品进行功能试验，产品经过主机厂的常温，低温环境舱及寒区的不断验证，性能表
22、现符合市场需求，目前已实现量产供货。在动力电池方面，公司重点配套高空平台车与物流搬运车，维护浙江鼎力机械股份有限公司、宁波事倍达物流设备有限公司等重要客户，加大了供货力度。公司在报告期内业务经营稳中向好。(二二)行业情况行业情况 1、起动电池市场 报告期内国内外摩托车起动电池市场未有重大变化。目前绝大部分汽车和摩托车发动机都使用铅酸蓄电池作为起动电池，随着社会的发展，环保要求的提高，铅酸电池慢慢退出历史舞台。锂离子电池具有比铅酸电池更高的能量密度，具有明显的性能优势。其中，磷酸铁锂电池具有比能量高、循环寿命长、安全性能好、成本低廉、环境友好性等特点，具有巨大的潜力成为新能源汽车的起动电源，是起
23、动用铅酸蓄电池的理想替代品。目前起动用锂离子电池主要应用于摩托车、卡车、汽油发电机和汽车应急起动电源等领域，这些领域的全球市场存量庞大，增量可观。(1)摩托车起动电池 2020 年，排量 250cc 以上摩托车（不含 250cc）产销量约为 20.08 万辆，同比增长 13.32%，与 2013年（1.3 万辆）相比增长了 14 倍。从我国摩托车市场总量来看，大排量摩托车还仅占 3%左右，随着居民收入水平的持续提高，中高等收入群体持续扩大，预计未来大排量摩托车占国内摩托车市场总量将达到 10%。(2)汽车起动电池 目前公司汽车起动电池产品以燃油卡车起动锂电池、电动汽车低压系统锂电池为主，主要配
24、装轻型、中型、重型卡车，已有超过 20 多家主流卡车主机厂采用天丰起动电池样品 进行功能试验。汽车起动电池是新车和后市场重要零部件，起动电池按照应用领域可以分为配套和替换。配套与新车销量有明确比例关系，受汽车产销周期影响较大；汽车起动电池平均 2-3 年就要进行更换，替换需求则与汽车保有量（即汽车登记总数量）有关。自 2007 年起，中国汽车保有量稳步增长，2019 年，中国汽车保有量已突破 2.6 亿辆，同比增长 8.8%。然而中国汽车保有量仍处于较低水平：2019 年中国汽车千人保有量仅为 173 辆，远低于如美国（837 辆）、日本（591 辆）、德国（589 辆）在内的发达国家水平，与
25、其他主流国家水平相去甚远。随着一二线城市消费升级，叠加换车周期趋于稳定，行业增长点逐步由首购变 为置换，为长期发展提供中枢力量，预计未来 5 年行业年复合增速 4%。在汽车后市场方面，起动电池后市场容量巨大。起动电池在乘用车定期维护保养项目中的年均花费仅次于机油机滤和轮胎，居于第三位，是少数后装市场大于前装市场的零部件之一。根据 IHS 预测，2020-2025 年间中国 48V 系统装配率年复合增速有望达到 85%，2025 年 48V 锂电市场规模有望达到 189 亿元。公司作为国内少数的低压锂电池厂商，48V 轻混系统渗透率有望进一步提升。13 （3）汽油机起动电池市场 目前公司通机起动
26、电池产品以汽油发电机起动锂电池、割草机锂电池为主。根据中国内燃机工业协会的统计数据，目前我国通用汽油机及终端产品 80%以上用于出口，产量约占全球总产量的 40%至 50%左右，已成为世界第一大生产国；2003 年至 2020 年，我国通用汽油机及终端产品产量由 355 万台增长至 3,346 万台，年均复合增长率达 14%。“十三五”期间，国内通用汽油机及终端产品产销量总体上呈平稳增长趋势。随着全球新冠疫情的蔓延，诸多国家生产供应的恢复有待时日，而我国率先管控住疫情并积极复工复产，叠加在通机制造方面多年沉淀的比较优势，通机行业步入强势复苏并快速增长的轨道。2、动力电池 公司的动力电池主要是电
27、动自行车动力电池和工程机械动力电池。根据高工产研锂电研究所（GGII）数据分析，中国锂电电动车和电动车锂电池市场 2019 年-2023 年 23%的复合增长率，2023 年预估可以达到 3310 万辆。GGII 预计未来五年电动工程机械需求将迅速起量。而工程机械用电功耗较大，平均单机锂电池装机量约为普通新能源汽车的 5 倍，2025 年按照 30%锂电渗透率来看，预计锂电池需求 30GWh。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产
28、的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 89,590,686.30 17.77%100,352,223.77 20.34%-10.72%应收票据 9,979,851.89 1.98%4,785,570.66 0.97%108.54%应收账款 89,540,517.97 17.76%63,584,353.27 12.89%40.82%其他应收款 4,442,860.45 0.88%6,313,895.56 1.28%-29.63%存货 87,697,852.29 17.39%104,195,593.42 21.12%-15.83%投资性房地产 0-0-长期股权投资
29、 0-0-固定资产 128,851,646.05 25.56%111,882,164.07 22.67%15.17%在建工程 26,376,238.89 5.23%26,889,595.49 5.45%-1.91%无形资产 38,145,255.85 7.57%24,766,640.09 5.02%54.02%商誉 0-0-短期借款 0-0-长期借款 5,703,143.33 1.13%0-100%应付账款 48,372,368.65 9.59%70,385,237.76 14.26%-31.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期初公司应收票据金额 4,785,57
30、0.66，期末应收票据金额 9,979,851.89，报告期内增长比例约为 108.54%，此金额均为银行承兑汇票，增加的主要原因系疫情后经济环境的改变，内销客户支付方式多转为承兑支付。2、报告期初公司应收账款金额为 63,584,353.27，期末应收账款金额为 89,540,517.97，报告期内增长比例约 40.82%，主要原因系公司客户订单量增加，其中公司第一大客户浙江鼎立机械股份有限公司在报告期内应收账款增加金额为 17,067,879.53，主要客户应收账款金额均存在不同程度的增加，但主要应收账款账龄均在 1 年以内。14 3、报告期初无形资产金额为 24,766,640.09，期
31、末无形资产金额为 38,145,255.85，报告期内增长比例约 54.02%，主要原因系本期新增购置土地。4、报告期初长期借款金额为 0，期末长期借款金额为 5,703,143.33，主要原因为新建厂房向银行贷款。5、报告期初应付账款 70,385,237.76，期末应付账款 48,372,368.65,报告期内下降约 31.27%，主要原因为 2022 年锂电原材料货源开始充足，且价格有所回落，采购周期缩短。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入
32、占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 342,086,967.24-312,088,351.25-9.61%营业成本 252,547,024.60 73.83%235,544,998.14 75.47%7.22%毛利率 26.17%-24.53%-销售费用 8,613,414.06 2.52%10,596,818.30 3.40%-18.72%管理费用 20,377,505.37 5.96%18,455,929.36 5.91%10.41%研发费用 23,149,975.78 6.77%23,461,689.63 7.52%-1.33%财务费用-1,94
33、1,391.30-0.57%2,049,150.51 0.66%-194.74%信用减值损失-430,335.21-0.13%16,710,879.95 5.35%-102.58%资产减值损失-3,898,891.50 -1.14%-6,093,003.67-1.95%36.01%其他收益 2,436,136.48 0.71%1,732,711.74 0.56%40.60%投资收益-241,747.14-0.08%-公允价值变动收益-资产处置收益-92,737.36-0.03%-36,928.92-0.01%-151.12%汇兑收益 0-0 -营业利润 34,475,652.86 10.08%
34、32,667,407.84 10.47%5.54%营业外收入 9,197.36-354,537.89 0.11%-97.41%营业外支出 505,614.50 0.15%27,582.54 0.01%1,733.10%净利润 32,126,243.63 9.39%34,265,669.12 10.98%-6.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内销售费用为 8,613,414.06，与上年相比下降 18.72%，主要原因为售后服务费和咨询服务费的下降。2、报告期内财务费用为-1,941,391.30 元，与上年相比下降 194.74%，主要原因为报告期内降低了利息费用且汇兑损益为
35、正。3、报告期内信用减值损失为-430,335.21元，与上年相比下降102.58%，主要原因为上年其他应收款坏账损失冲回1,488.87 万元，系上年上海大丰企业管理咨询有限公司归还了已经逾期的债务。15 4、报告期内资产减值损失为-3,898,891.50，与上年相比增长 36.01%，主要原因为大部分长库龄存货在上年已处理完，本期存货跌价损失转回所致。5、报告期内其他收益为 2,436,136.48，与上年相比增长 40.60%，主要原因为收益相关政府补助增加。6、报告期内资产处置收益为-92,737.36，与上年相比下降 151.12%，主要原因为固定资产处置增加。7、报告期内营业外收
36、入为 9,197.36，与上年相比下降 97.41%，主要原因为无法支付的应付款减少。8、报告期内营业外支出为 505,614.50 元，与上年相比提高了 1,733.10%，主要原因为违约赔偿支出 225,000.00 元，系湖州员工住宿的民宿退租赔偿；资产报废毁损 215,275.82 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 339,079,876.74 311,297,850.40 8.92%其他业务收入 3,007,090.50 790,500.85 280.40%主营业务成本 249,770,184.9
37、0 234,593,108.77 6.47%其他业务成本 2,776,839.70 951,889.37 191.72%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 起 动 动 力类 337,071,798.07 248,253,760.68 26.35%8.91%7.30%1.10%其他电池 2,008,078.67 1,516,424.22 24.48%12.08%
38、-53.07%104.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内其他业务收入为 3,007,090.50，与上年相比增长 280.40%，主要原因为本期新增技术服务收入及呆滞原材料的销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江鼎力机械股份有限公司 80,963,424.15 23.67%否 2 浙江事倍达物流设备有限公司 28,616,795.40 8.37%否 3 Johannes J.Matthies GmbH&Co.K
39、G 25,050,954.37 7.32%否 4 Perko S.A 20,704,055.15 6.05%否 5 Robert BOSCH GmbH 12,802,379.67 3.74%否 16 合计合计 168,137,608.74 49.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西赣锋锂电科技股份有限公司 48,291,178.82 25.64%否 2 广东金光高科股份有限公司 10,128,008.83 5.38%否 3 杭州徽信电子科技有限公司 8,144,
40、187.39 4.32%否 4 深圳龙电华鑫科技有限公司 7,085,427.39 3.76%否 5 珠海鹏辉能源有限公司 6,957,176.36 3.69%否 合计合计 80,605,978.79 42.79%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,763,925.63 55,551,477.09-51.82%投资活动产生的现金流量净额-40,347,789.69-17,680,255.46-128.21%筹资活动产生的现金流量净额 5,545,212.50-21,672,200.36
41、125.59%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 26,763,925.63 元，较去年减少 28,787,551.46元，变动比例约-51.82%，其中销售商品、提供劳务的现金金额较去年同期减少 97,313,760.21 元，主要原因为疫情后经济环境的改变，内销客户支付方式多转为承兑支付。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-40,347,789.69，较去年减少 22,667,534.63 元，变动比例约-128.21%，主要是购建固定资产、无形资产等比上年增加 22,622,751.80 元。3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 5,
42、545,212.50，较去年增加 27,217,412.86 元，变动比例约-125.59%，主要原因是为公司借款金额的减少与公司本期无债务偿还。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖州天丰 控股子公司 启动、动 力用30,000,000.00 348,751,510.74-37,416,488.38 261,408,859.67 20,497,135.32 17 锂电 池的研
43、 发、生产、销售 天丰企业管理 控股子公司 持有房 产、土地 32,500,000.00 38,334,167.86 30,102,973.17 856,186.04-819,627.62 环球电源 控股子公司 北美市场 销售、服 务等 680,818.00 177,351.03 177,351.03 0-52,126.42 环球电源（英 国）控股子公司 英国、欧 洲市场的 销售、服 务等 1,264,728.30 38,277.09-19,969.57 154,829.17-476,289.63 天丰物业 控股子公司 出租房产的物业500,000.00 0 0 0 0 18 管理 主要参股公
44、司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 23,149,9
45、75.78 23,461,689.63 研发支出占营业收入的比例 6.77%7.52%研发支出中资本化的比例 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 5 3 本科以下 86 89 研发人员总计 92 93 研发人员占员工总量的比例 16.46%20.00%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 109 111 公司拥有的发明专利数量 20 19 研发研发项目项目情况：情况：目前母公司杭州天丰的研发项目有金龙汽车 2460 起动锂电项目开发，高性能启动电芯开发，低温5-10 度铁锂电芯开发，
46、本田摩托车启动锂电项目开发等；子公司湖州天丰有休闲电池系列开发，鼎力增程款 80320 开发，电动搬运车用泡卡电池开发，高能量密度铁锂电芯开发，一线通电动自行车电池开发等多个项目。19 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 关键审计事项关键审计事项 事项描述事项描述 审计应对审计应对 收入确认 公司主要从事锂离子电池的研发、生产和销售。2022年度公司营业收入为34,208.70万元。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因
47、此，我们将收入确认确定为关键审计事项。1、了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；2、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认方法是否符合企业会计准则的要求；3、获取本年度销售清单，对本年记录的收入交易选取样本，与销售合同、发票、出库单、报关单等支持性文件进行核对，评价相关收入确认是否符合公司的会计政策；4、结合应收账款函证程序，检查各年度销售额以及各期末的应收账款余额，检查收入的真实性；对主要客户回款进行测试，检查回款情况；5、对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试；6、执行分析
48、性程序，包括各年度各类别收入、成本、毛利率波动分析，判断销售收入和毛利率波动的合理性；7、检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。存货的减值 2022年末，公司存货余额为9,461.88万元，存货跌价准备金额为692.09万元。由于存货金额较大，在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将存货的减值1、了解及评价管理层存货管理相关内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性，包括有关识别存货跌价客观证据和计算跌价准备的控制；2、获取并评价管理层对于20 确定为关键审计事项。存货跌价准备的计提方法和相关假设，尤其是预计售价；3、对存货周转天数及存货结构执
49、行分析性程序，判断是否存在较长库龄的存货导致存货减值的风险；4、结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，并对长库龄存货进行重点检查，对存在减值迹象的存货分析其跌价准备计提的充分性；5、获取公司存货跌价准备计算表，检查跌价准备计提金额是否准确；6、检查存货跌价准备在报告期内的变化情况，分析存货跌价准备变动的合理性；7、检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2022 年 11 月 9 日，子公司天丰企业管
50、理出资设立天丰物业管理，注册资本为人民币 50 万元，全部由天丰企业管理认缴，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2022 年 12 月 31 日，天丰物业管理尚未开展实质性经营活动。(九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，力求经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相适应，坚持诚信经营，依法纳税，在不断为股东创造价值的同时，也
