1、 1 2022 年度报告 证 券 简 称 NEEQ:833719 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 PGTEX CHINA CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、宏发新材 2022 年通过了国家制造业单项冠军示范企业复审工作；2、宏发新材 2022 年通过了国家知识产权示范企业复审工作；3、宏发新材 2022 年成功创建了国家博士后创新实践基地；4、碳纤维多轴向织造及复合材料高效精确成型关键技术及应用获得省科技进步二等奖；3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情
2、况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报
3、告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李红宾、主管会计工作负责人仇志平及会计机构负责人（会计主管人员）吴燕娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数
4、以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宏发新材 指 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 重庆国际 指 重庆国际复合材料股份有限公司，系云天化集团有限责任公司控股子公司 云南国资委
5、指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 新创碳谷 指 新创碳谷集团有限公司 新创智能 指 常州市新创智能科技有限公司 八纺机 指 常州市第八纺织机械有限公司 达姆斯 指 常州达姆斯检测技术有限公司 江苏宏飞 指 江苏宏飞复合新材料有限公司 上海井发 指 上海井发复合材料有限公司 PGTEX USA 指 PGTEX USA,INC.PGTEX MOROCCO、宏发摩洛哥公司 指 PGTEX MOROCCO SARL.隆和 指 常州隆和供应链管理有限公司 TPI 指 迪皮埃复合材料股份有限公司(TPI Composites)。LM 指 LM WindPower(Schiphol)BV 主办券商、
6、天风证券 指 天风证券股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 PGTEX CHINA CO.,LTD.PGTEX 证券简称 宏发新材
7、证券代码 833719 法定代表人 李红宾 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 仇志平 联系地址 江苏省常州市新北区西夏墅镇纺织工业园丽江路 28 号 电话 0519-83438628 传真 0519-83438629 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省常州市新北区西夏墅镇纺织工业园丽江路 28 号 邮政编码 213135 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 28 日 挂牌时间 2015 年 10 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制
8、造业-C30 非金属矿物制品业-C306 玻璃纤维和玻璃纤维增-C3061 玻璃纤维及制品制造 主要业务 高性能纤维多轴向增强材料的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 高性能纤维多轴向增强材料的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）67,200,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为重庆国际复合材料股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 云南省人民政府国有资产监督管理委员 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320400753242151H 否 注
9、册地址 江苏省常州市新北区西夏墅镇纺织工业园丽江路 28 号 否 注册资本 67,200,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 边珊姗 李唯婕 4 年 3 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第
10、三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,934,759,803.53 2,345,084,178.32-17.50%毛利率%14.72%16.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 105,547,710.66 111,744,375.00-5.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 98,495,826.63 117,125,498.36-15.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计
11、算）7.53%8.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.03%8.97%-基本每股收益 1.57 1.67-5.99%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 4,431,116,566.76 3,722,821,941.23 19.03%负债总计 2,977,894,019.72 2,372,894,466.22 25.50%归属于挂牌公司股东的净资产 1,453,222,547.04 1,349,927,475.01 7.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 21.63 20.0
12、9 7.67%资产负债率%（母公司）66.45%62.83%-资产负债率%（合并）67.20%63.74%-流动比率 1.1393 1.1664-利息保障倍数 2.43 5.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-563,740,852.98 473,568,791.96-219.04%应收账款周转率 3.03 4.54-存货周转率 8.10 6.53-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.03%17.58%-营业收入增长率%-17.50%-10.95%-净利润
13、增长率%-5.55%-72.95%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 67,200,000.00 67,200,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,142,011.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
14、补助除外）18,842,556.67 债务重组损益-2,029,633.53 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 541,436.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,515,986.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 355,521.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,051,884.03 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 7,051,884.03 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计
15、数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2.公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项
16、会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。4.公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司系
17、国内领先的高性能纤维增强材料制造企业之一，主要从事高性能纤维多轴向增强材料的研发、生产和销售，主要产品是玻璃纤维多轴向增强材料（以下简称“玻纤多轴向增强材料”）。产品主要应用于风力发电、复合材料船艇、体育用品、航空航天、汽车及轨道交通和管道等行业。宏发新材是致力于高性能纤维复合材料发展应用关键核心技术和前沿技术追踪，立足于新能源产业高性能纤维复合材料织物应用生产的专业制造商，专注于为客户创造价值最大化的材料应用方案解决商。1、采购模式 公司原料采购以外部采购为主，通过采取与多家上游玻纤供应商建立产业联盟的方式，实现长期合作，保障原料供应。对于生产性的采购，根据申请部门提供的物料需求申请单与仓库
18、提供的实际库存量，编制采购计划申请表，经需求部门主管、生产副总确认其采购的必要性后，交由采购部门按采购计划进行采购；对于非生产性采购，需求部门提出采购申请，经部门主管及总经理批示同意后，交由采购部门进行采购。2、生产模式 公司的主要生产模式是采取以销定产的方式进行。销售部根据生产车间实际生产能力与各客户签订合同（订单）后，计划部根据原有库存情况以月为单位向技术部、生产部下达销售计划，生产部根据计划部制订生产计划，技术部根据销售计划、生产计划核算所需原料，由仓储部根据原料库存申报所需原料报生产副总审批，由采购部门根据计划下达原辅材料采购订单采购，质量部门负责原辅材料的进厂检验。3、销售模式 销售
19、部负责国内外销售业务。一方面，公司在长期的经营过程中已经建立起较为广泛的客户群，形成了稳定的销售渠道，保证了产品销售。另一方面，公司销售部通过网络、展会等多种方式，及时捕捉市场信息，跟踪客户需求，根据对市场状况的判断和公司的实际生产状况，拟定销售方案，产品的销售价格主要依据市场价格确定，产品的生产也依据市场的走势作出相应调整。公司内销产品采用直销模式，直接面对终端客户销售，未采用经销或代销模式；公司外销以直销为主，少数采用经销模式。4、研发模式 公司的新产品开发以市场为导向，在广泛的市场调研的基础上确定新产品的研发。公司对已开发出来的产品，会根据客户需求不断进行技术改造及更新，以充分满足客户的
20、需求。公司根据行业技术研发情况及技术工种类别，建立了专门的研发部门，并配备了行业内具有一定规模的研发团队。截止到 2022 年，公司拥有研发技术人员 93 人，其中核心技术人员有 2 人。公司拥有独立自主的与主营产品或服务相关的技术研发体系，并且具备较强的自主创新能力，属于国家相关部门认定的高新技术企业。经过多年的创新发展与产品研发，公司积累了丰富的产品研发经验，自主研发形成的知识产权多达上百项。随着研发水平提高，公司产品科技含量不断提高，主营业务盈利能力持续加强，未来成长性日益显现。报告期内至报告披露日公司商业模式无重大变化。12 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适
21、用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 江苏省企业技术中心 江苏省经济和信息化委员会 其他与创新属性相关的认定情况 江苏省工程研究中心 江苏省发展和改革委员会 其他与创新属性相关的认定情况 江苏省工程技术研究中心 江苏省科学技术厅 其他与创新属性相关的认定情况 江苏省高性能纤维复合材料重点实验室 江苏省财政厅、江苏省科学技术厅 其他与创新属性相关的认定情况 江苏省院士工作站 江苏省科学技术厅 其他与创新属性相关的认定情况 江苏省博士后创新实践基地
22、江苏省人力资源和社会保障厅 详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重
23、比重%货币资金 1,528,165,117.66 34.49%1,349,973,617.19 36.26%13.20%应收票据 应收账款 690,533,971.74 15.58%491,973,715.04 13.22%40.36%13 存货 222,152,187.53 5.01%175,636,690.99 4.72%26.48%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,620,369,153.50 36.57%1,206,390,772.75 32.41%34.32%在建工程 116,998,761.26 2.64%209,760,907.86 5.63%-44.22%无形资产 48
24、,757,965.44 1.10%50,364,452.12 1.35%-3.19%商誉 短期借款 1,106,385,247.45 24.97%169,000,000.00 4.54%554.67%长期借款 500,000,000.00 11.28%400,000,000.00 10.74%25.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款本期期末金额 690,533,971.74 元与上年期末相较上涨 40.36%原因为：本期下半年销售收入增加，期末还未到收款账期，导致应收账款增加。固定资产本期期末金额 1,620,369,153.50 元与上年期末相较上涨 34.32
25、%原因为：本期碳纤维项目设备在建工程转入增加固定资产。在建工程本期期末金额 116,998,761.26 元与上年期末相较减少 44.22%原因为：本期转入固定资产在建工程减少。短期借款本期期末金额 1,106,385,247.45 元与上年期末相较上涨 554.67%原因为：本期增加应收票据向银行贴现，未到期转列至短期借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 1,934,759,803.53-2,345,
26、084,178.32-17.50%营业成本 1,649,892,400.19 85.28%1,955,335,642.41 83.38%-15.62%毛利率 14.72%-16.62%-销售费用 25,327,271.10 1.31%21,211,505.23 0.90%19.40%管理费用 84,126,145.59 4.35%71,412,762.75 3.05%17.80%研发费用 99,850,985.20 5.16%101,648,522.96 4.33%-1.77%财务费用-79,399,196.04-4.10%43,562,874.95 1.86%-282.26%信用减值损失-1
27、0,803,175.69-0.56%-2,068,026.77-0.09%422.39%资产减值损失-5,200,941.25-0.27%-2,377,716.63-0.10%118.74%其他收益 19,198,078.19 0.99%16,996,201.51 0.72%12.96%投资收益-22,441,634.43-1.16%-20,755,359.51-0.89%8.12%14 公允价值变动收益 资产处置收益-64,897.38 0.00%44,116.13 0.00%-247.11%汇兑收益-营业利润 129,794,694.22 6.71%139,237,005.35 5.94%
28、-6.78%营业外收入 514,247.52 0.03%1,435,436.72 0.06%-64.17%营业外支出 11,107,347.55 0.57%13,743,200.16 0.59%-19.18%净利润 105,547,710.66 5.46%111,744,375.00 4.77%-5.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用本期金额-79,399,196.04 元与上年同期相较减少 282.26%原因为：本期受美元、欧元汇率影响，汇兑收益有所增加。信用减值损失本期金额-10,803,175.69 元与上年同期相较增加 422.39%原因为：本期下半年销售收入增长，期末应
29、收款增加，计提坏账准备增加。资产减值损失本期金额-5,200,941.25 元与上年同期相较增加 118.74%原因为：本期下半年销售增加，库存存货增加，计提存货跌价增加。资产处置收益本期金额-64,897.38 元与上年同期相较减少 247.11%原因为：本期较上期固定资产处置收益减少。营业外收入本期金额 514,247.52 元与上年同期相较减少 64.17%原因为：本期较上期质量赔偿收入减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,899,621,972.28 2,260,656,335.71-15.97%
30、其他业务收入 35,137,831.25 84,427,842.61-58.38%主营业务成本 1,625,153,124.22 1,882,144,713.08-13.65%其他业务成本 24,739,275.97 73,190,929.33-66.20%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 内销 1,000,883
31、,298.23 904,591,639.60 9.62%-31.49%-25.73%-7.00%外销 933,876,505.30 745,300,760.59 20.19%5.62%1.09%3.58%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：15 内销营业收入本期金额 1,000,883,298.23 元与上年金额相较减少-31.49%原因为：本期受部分原料短缺影响，生产能力不能完全释放，销售订单量减少。内销营业成本本期金额 904,591,639.60 元与上年金额相较减少-25.73%原因为：本期销量减少，销售收入减少，销售成本也减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号
32、序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 LM Wind Power(Schiphol)BV 666,238,951.96 34.44%否 2 株洲时代新材料科技股份有限公司 268,762,439.76 13.89%否 3 常州市新创智能科技有限公司 219,374,814.21 11.34%是 4 TPI Composites,Inc 185,481,813.83 9.59%否 5 Siemens Gamesa RENEWABLE ENERGY 107,240,579.65 5.54%否 合计合计 1,447,098,599.41 7
33、4.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆国际复合材料股份有限公司 645,545,784.58 56.57%是 2 Zoltek Corporation 114,642,215.98 10.05%否 3 AK-PA TEKSTIL IHRACAT PAZARLAMA A.S.76,853,948.52 6.73%否 4 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 53,246,709.74 4.67%否 5 中复神鹰碳纤维股份有限公司 46,231,261.48 4.05%否
34、合计合计 936,519,920.30 82.07%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-563,740,852.98 473,568,791.96-219.04%投资活动产生的现金流量净额-452,817,987.00-576,529,099.36-21.46%筹资活动产生的现金流量净额 839,171,936.89 474,716,105.68 76.77%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额-563,740,852.98 元与上年期末相较减少 219.04%原因为：本期销售
35、收入减少，销售回款减少；再加上支付供应商货款增加，导致经营现金流量减少。筹资活动产生的现金流量净额 839,171,936.89 元与上年期末相较上涨 76.77%原因为：本期增加集团内银行承兑汇票到期承兑，支付租赁负债房租。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏宏飞复合新材料有限公司 控股子公司 高性能纤维多轴向增强材料的研发、生产和销售 10,000,000 376
36、,215,192.93 3,526,642.28 866,984,131.20 1,224,943.63 PGTEX MOR OCCO SARL.控股子公司 高性能纤维多轴向增强材料的研发、生产和销售 140,000,000 172,334,593.38 109,991,380.57 59,433,283.16-20,565,862.34 PGTEX USA INC 控股子公司 高性能纤维多轴向增强材料的研发、生产和销售 21,000,000 23,614,978.02 22,048,607.58 15,273,665.88-10,036,074.53 上海井发复合材料有限公司 参股公司 复合
37、材料的开发 2,047,209.00 270,479.06-36,804.30 0.00 9,383.86 注：PGTEX USA 注册资本金 300 万美元，按 1:7 的汇率换算成人民币金额是 21,000,000 元；PGTEX MOROCCO 注册资本金 2000 万美元，按 1:7 的汇率换算成人民币金额是 140,000,000 元；主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 上海井发复合材料有限公司 参股 30%对接特殊产品 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用
38、 17 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司治理健全，主营业务突出，会计核算、财务管理等重大内部控制体系运行良好，不存在债券违规、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或董事、监事及高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或者无法支付供
39、应商货款的情形。经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，保持有良好的公司独立自主经营的能力。公司对影响持续经营的重大风险因素始终保持密切关注并按积极应对、谨慎决策的要求进行把控，不存在影响持续经营能力的重大不利风险，亦不存在影响持续经营能力的重大不确定性的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项
40、 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(八)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格
41、填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (五五)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,938,000,000 1,043
42、,706,404.57 销售产品、商品，提供劳务 400,000,000 219,661,994.74 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 205,600,000 104,775,695.86 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 8 日-挂牌 限售承诺 其他（具体内容如下）正在履行
43、中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 8 日-挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他（具体内容如下）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 8 日-挂牌 同业竞争承诺 其他（具体内容如下）正在履行中 其他股东 2015 年 10月 8 日-挂牌 股份增减持承诺 其他（具体内容如下）正在履行中 承诺事项具体内容：承诺事项具体内容：1、公司控股股东重庆国际复合材料股份有限公司承诺：自公司于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起，本公司在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本公司挂牌前所持股票的三分之一，解除转让
44、限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。截止报告期末，承诺人严格遵守上述承诺。2、公司控股股东重庆国际复合材料股份有限公司承诺：1）本公司将严格规范本公司或本公司控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。3）本公司保证不利用在股份公
45、司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公司在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。截止报告期末，承诺人均严格遵守上述承诺。3、公司控股股东重庆国际复合材料股份有限公司承诺：1)在 2016 年 12 月 31 日前处理掉同业竞争业务，以彻底解决与股份公司的同业竞争问题；同时，承诺在上述期间内不会扩大本公司与股份公司存在同业竞争业务的规模和产能。履行情况：延期解决，2016 年 12 月 30 日，公司公告了关于延期解决同业竞争事项的公告，重庆国 20 际复合材料股份有限公司
46、承诺在 2017 年 9 月 30 日前彻底解决。2)在 2017 年 9 月 30 日前彻底解决与股份公司同业竞争的问题，并愿意承担因违反上述承诺给股份公司造成的全部经济损失。履行情况：报告期内，重庆国际停止了所有同业竞争相关业务的生产和销售，但由于相关设备涉及国有资产，2020 年前暂时封存，未作进一步处理。2020 年下半年，重庆国际通过挂牌交易处置了 28 套设备（交易凭证为云南产权交易所有限公司 NO.ESSBZZCQ2020040303166、NO.ESSBZZCO2020040303169），另有 2 套设备经重庆国际 2020 年 7 月 4 日总经理办公会（重复司总经理办公会
47、决议202052 号）决议做报废处理。4、谈昆伦承诺在任职公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。截止报告期末，承诺人均严格遵守上述承诺。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行
48、替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内，公司控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员均如实履行承诺，未有任何违背承诺事项。(七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 质押 667,558,710.85 15.06%票据保证金、信用证保证金 总计总计-667,558,710.85 1
49、5.06%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司质押主要系票据保证金、信用证保证金，不会对公司生产经营产生不利影响。(八八)调查调查处罚事项处罚事项 2022 年 4 月 22 日，常州市生态环境局检查发现单位 2020 年、2021 年未建立固体废物管理台账，未如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。责令单位立即改正未建立固体废物管理台账，处罚人民币陆万叁仟元。目前公司已缴纳罚款并积极完成整改工作。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本
50、结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 36,625,499 54.50%0 36,625,499 54.50%其中：控股股东、实际控制人 26,990,000 40.16%0 26,990,000 40.16%董事、监事、高管 5,748,165 8.55%0 5,748,165 8.55%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 30,574,501 45.50%0 30,574,501 45.50%其中：控股股东、实际控制人 13,330,000 19.84%0 13,330,000
