1、1 2022 年度报告 正和药业 NEEQ:832257 吉林省正和药业集团股份有限公司 JILIN ZHENGHE PHARMACEUTICAL GROUPCO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 荣获荣获“2022022 2年度通化市民营企业综合实力五十年度通化市民营企业综合实力五十强强”殊荣殊荣 评评为为“通化市农业产业重点龙头企业通化市农业产业重点龙头企业”获得获得 8 项实用新型专利项实用新型专利 通过省、市通过省、市级“级“专精特新专精特新”企业企业评审评审 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7
2、 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、
3、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孟令旭、主管会计工作负责人刘岚及会计机构负责人（会计主管人员）刘岚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
4、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术研发风险 公司是从事中成药研发、生产和销售的省级高新技术企业，公司一直坚持“以产品为龙头，以长白山药物资源为依托，市场营销为驱动”的发展战略，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。由于中药具有“成分复杂、理化性质不稳定、种源繁多”
5、的特点，因此中药产品的开发、注册和各项认证都需要持续的资金投入。新产品从研制开发到投入生产需要通过小试、中试和临床等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产。整个过程需进行大量的实验研究，周期长、成本高，存在研发失败，以及研发产品产生的效益与公司预期差距较大以及研发人员流失的风险。原材料价格波动风险 公司生产需要的部分原材料为自然环境生长，采收具有一定的季节性，产地分布的地域性特征明显，某种药材在某一时 期可能因为某地的自然灾害造成周期性减产而导致其供应紧 张。公司目前没有药材生产基地，原材料全部为采购所得，尽 管公司与主要供应商已建立良好的合作关系，但是若发生自然
6、5 灾害等因素导致市场供求关系发生较大变化，可能会导致原材料短缺引起价格大幅上涨，从而对公司的利润产生一定的影响。市场竞争日益激烈的风险 公司目前主要的产品元和正胃片属于胃药产品，而国内生产胃药产品的相关企业很多，产品种类呈多样化发展趋势，营销策略丰富，公司面临较大的市场竞争压力。另外，一些跨国医药公司开始加入天然药物竞争行列，它们凭借资金优势，通过本土化的策略挤占国内市场，市场竞争不断加剧有可能对公司经营产生不利影响。因此，公司面临市场竞争日益激烈的风险。公司扩大生产规模带来的风险 报告期内，公司的生产规模将进一步扩大，技术创新、产 品开发、人力资源、市场营销将面临更大的挑战。公司虽然有 完
7、善的各项管理制度，但是如果公司管理层和管理水平不能满 足公司迅速发展的需要，有可能会削弱核心竞争力，公司存在 管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、正和药业、集团公司 指 吉林省正和药业集团股份有限公司 正和医药 指 通化正和医药有限公司 正和生物科技 指 吉林省正和药业集团生物科技有限公司 四平正和 指 四平正和制药有限公司 股东大会 指 吉林省正和药业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林省正和药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 吉林省正和药业集团股份有限公司监事会 主办券商、大通证券
8、指 大通证券股份有限公司 万、万元 指 人民币元、人民币万 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吉林省正和药业集团股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 会议议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林省正和药业集团股份有限公司 英文名称及缩写 JILIN ZHENGHE PHARMACEUTICAL GROUP.,LTD 证券简称 正和药业 证券代码 83
9、2257 法定代表人 孟令旭 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴立娟 联系地址 通化市正和路 888 号 电话 0435-3552169 传真 0435-3552169 电子邮箱 公司网址 办公地址 通化市正和路 888 号 邮政编码 134001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 13 日 挂牌时间 2015 年 4 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C27 医药制造业-C274 中成药生产-C2740 中成药生产 主
10、要业务 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、贴膏剂、抗（抑）菌制剂（液体）（净化）生产；收购生产所需的中药材；中药饮片、中药提取 物、保健食品、食品生产、销售；中药有效成分的提纯。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品与服务项目 中、西药研发、生产和销售（以中成药为主）普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）168,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为姜华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为姜华，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 912
11、2050112541184XL 否 注册地址 吉林省通化市东昌区元和路 888 号 否 注册资本 168,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）大通证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区杨高南路 799 号 3 号楼 604A 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）大通证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张国华 崔静洁 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不
12、适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 165,692,959.62 204,128,773.30-18.83%毛利率%43.40%45.80%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,531,271.35 378,813.39-2,880.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,787,260.39 2,710,524.91-461.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利
13、润计算）-3.52%0.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.27%0.89%-基本每股收益-0.06 0.002-3,100.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 480,071,353.53 491,190,593.86-2.26%负债总计 185,904,064.45 186,492,033.43-0.32%归属于挂牌公司股东的净资产 294,167,289.08 304,698,560.43-3.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.81-3.46%
14、资产负债率%（母公司）22.88%24.80%-资产负债率%（合并）38.72%37.97%-流动比率 2.23 2.31-利息保障倍数-25.70 3.89-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,113,235.87 23,032,532.32-117.86%应收账款周转率 1.85 2.65-存货周转率 0.79 0.87-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.26%0.69%-营业收入增长率%-18.83%21.81%-净利润增长率%-2,880.07%
15、-97.13%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 168,000,000 168,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-207,717.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,961,477.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2
16、,497,770.63 非经常性损益合计非经常性损益合计-744,010.96 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-744,010.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用（1）会计政策变更 执行企业会计准则解释第 1
17、5 号：2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。执行企业会计准则解释第 16 号：2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相
18、关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。（2）会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 1、公司于 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过关于拟投资设立全资子公司的议案，拟在吉林省通化市东昌
19、区出资设立全资子公司吉林正和科技服务有限公司，注册资本人民币 100 万元，主要经营检验检测服务业务。该公司于 2022 年 3 月 18 日完成注册登记并取得营业执照。2、公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过关于拟注销全资子公司的议案，为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，拟注销全资子公司吉林省正和商务电子有限公司。该公司于 2022 年 11 月 1 日完成注销。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 吉林省正和药业集团股份有限公司是一家中药制药企业，位于长白山南麓的通化市，通化素有“绿色立体资源
20、宝库之称”，被誉为“中国中药之乡”、“葡萄酒之乡”、“人参之乡”、“优质大米之乡”和“滑雪之乡”“中国十佳食品安全城市”。长白山与云南的西双版纳区域和四川的峨眉山并称中国的“三大天然药库”，现已查明的药物资源 1,133 种，为药品和保健食品的研发生产提供了丰富的药用资源。公司报告期内下辖四家全资子公司，即四平正和制药有限公司、通化正和医药有限公司、吉林省正和药业集团生物科技有限公司、吉林省正和科技服务有限公司。公司主要从事中成药的研发、生产 和销售，拥有专业知识积淀深厚的医药研发队伍和具有一定规模的终端控销队伍。公司主要业务是以中成药为主的研发、生产和销售。集团公司可生产药品、中药饮片、保健
21、食品、保健用品、消毒用品。其中药品有片剂、胶囊剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、散剂等 7 大剂型 106 个 品种；中药饮片有传统饮片、精制饮片、直服饮片三大类；保健食品有固体饮料、压片糖果、蜂产品、食用菌制品、代用茶、方便食品等六个生产单元；保健用品有贴剂与液体制剂生产线；消毒产品有抗（抑）菌制剂（液体）、软膏剂、片剂、粉剂、消毒剂（液体消毒剂）、凝胶消毒剂、片剂消毒剂、粉剂消毒剂。公司拥有全国独家药品品种 5 个：元和正胃片、复方蚂蚁活络胶囊、骨增消片、感冒解毒片、强身胶囊。国家发明专利 8 个；国家医保目录品种 39 个，国家基本药物目录品种 8 个，国家低价药品目录品种 14 个。公司紧紧围
22、绕“以资源为依托，以产品开发为龙头，以市场营销为驱动”的发展战略，使企业有 了长足的发展。公司生产的品种主要原材料大多数来自长白山区多年生长的地道药材，不但降低了采购和运输成本，而且极大的保证了药品的疗效，使固定的消费群体不断扩大，在消费者中的美誉度越来越高。由于产品差异化和产品集群化的实现，公司壮大了销售队伍，扩大了营销网络。省、地、县三级终端控销队伍千余人，产品覆盖 28 个省、市区，300 多个地市、2000 多个县区，终端药店和诊所客户突破 10 万户。报告期内，公司主营业务及商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司主营业务及商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与
23、创新属性相关的认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是 详细情况 集团公司于2020年9月10日被认定为高新技术企业，取得由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局及吉林省地方税务局联合颁发的证书号为GR202022000741的高新技术企业证书，有效期三年。集团公司于2022年7月22日被省工业和信息化厅认定为2022年省级“专精特新”中小企业。13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是
24、否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 32,949,624.00 6.86%39,613,663.59 8.06%-16.82%应收票据 6,813,703.59 1.42%165,701.50 0.03%4,012.03%应收账款 90,619,687.32 18.88%7
25、5,115,372.20 15.29%20.64%存货 110,138,336.17 22.94%122,418,247.19 24.92%-10.03%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 129,696,685.05 27.02%142,189,705.96 28.95%-8.79%在建工程 4,807,339.96 1.00%4,620,547.51 0.94%4.04%无形资产 84,850,943.62 17.67%86,903,513.38 17.69%-2.36%商誉-短期借款 14,000,000.00 2.92%9,000,000.00 1.83%55.56%长期借款-资产负
26、债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期末应收票据余额较上期末增加 664.80 万元，系本期内与公司采用票据结算的客户业务量上涨所致；2.本期末短期借款余额较上期末增加 500.00 万元，系为增加公司营运资金，向银行增加借款所致。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 165,692,959.62-204,128,773.30-18.83%营业成本 93,784,721.24 56.60%
27、110,640,500.17 54.20%-15.23%毛利率 43.40%-45.80%-销售费用 48,716,437.51 29.40%53,776,101.46 26.34%-9.41%管理费用 21,768,462.60 13.14%21,717,072.06 10.64%0.24%研发费用 4,851,758.90 2.93%5,840,098.52 2.86%-16.92%财务费用 366,470.15 0.22%745,199.01 0.37%-50.82%信用减值损失-1,952,913.03-1.18%-1,200,781.50-0.59%62.64%资产减值损失-1,30
28、5,826.44-0.79%-2,413,036.32-1.18%-45.88%其他收益 1,961,477.46 1.18%4,552,450.78 2.23%-56.91%投资收益 1,088.41 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-7,812,605.90-4.72%9,600,344.73 4.70%-181.38%营业外收入 165,724.20 0.10%3,830,667.62 1.88%-95.67%营业外支出 2,871,212.62 1.73%11,126,308.42 5.45%
29、-74.19%净利润-10,531,271.35-6.36%378,813.39 0.19%-2,880.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1本期营业收入较上期减少 3,843.58 万元，下降 18.83%，主要因为 2022 年内受疫情影响市场下行、物流不畅，导致企业订单及发货量下降，销售收入减少；2本期营业成本较上期减少 1,685.58 万元，下降 15.23%，主要系因营业收入减少带动营业成本下降，同时本期内原辅料采购价格有所上涨，营业毛利率同比下降 2.40 个百分点；3本期财务费用较上期减少 37.87 万元，下降 50.82%，主要系本期公司银行借款利息支出较上期减少；4
30、本期信用减值损失较上期增加 75.21 万元，增涨 62.64%，主要系本期末应收账款余额较上期末增加 1,743.77 万元，坏账准备计提相应增加；5本期资产减值损失较上期减少 110.72 万元，下降 45.88%，主要系本期末计提的发出商品存货跌价准备较上期减少；6本期其他收益较上期减少 259.10 万元，下降 56.91%，主要系本期收到的社保补贴等政府补助类收益较上期减少；7.本期营业外收入较上期减少 366.49 万元，下降 95.67%，主要系上期清理应付款项转入营业外收入 313.11 万元，本期未发生；8.本期营业外支出较上期减少 825.51 万元，下降 74.19%，主
31、要系本期较上期的过期药品及包材销毁损失减少 834.57 万元。15 9.本期营业利润、净利润较上期分别减少 1,741.30 万元、1,091.01 万元，降幅分别为 181.38%、2880.07%，主要原因：（1）受疫情影响本期营业收入同比减少 18.83%，加之原辅料采购价格上涨带动毛利率下降 2.40 个百分点，营业毛利同比减少 2,158.00 万元；（2）面对严峻市场行情，公司控制各种费用开支，销售、管理、研发、财务费用支出总额同比减少 637.53 万元；（3）本期收到的社保补贴等政府补助同比减少 259.10 万元；（4）本期经营亏损使所得税费用同比减少 191.27 万元；
32、（5）本期营外收支净亏损较上期减少 459.02 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 165,151,682.01 203,497,468.07-18.84%其他业务收入 541,277.61 631,305.23-14.26%主营业务成本 93,305,714.51 110,081,822.98-15.24%其他业务成本 479,006.73 558,677.19-14.26%主营业务收入主营业务收入按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本
33、 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 片剂 79,371,475.41 41,778,868.77 47.36%-14.42%-11.28%-1.87%胶囊剂 58,397,996.50 33,546,561.74 42.56%-25.14%-19.65%-3.92%颗粒剂 6,436,092.23 3,364,415.73 47.73%-35.51%-34.58%-0.75%合剂 13,737,224.81 9,727,828.77 29.19%-5.08%-10.
34、91%4.63%散剂 4,399,164.35 2,971,696.74 32.45%-0.95%3.93%-3.17%糖浆剂 758,269.18 536,938.35 29.19%-1.16%-2.23%0.78%中药饮片 49,071.38 38,012.06 22.54%-96.51%-94.07%-31.91%软饮料 227,304.14 257,988.84-13.50%-72.20%-16.19%-75.85%营养保健品 1,197,803.61 563,331.08 52.97%337.25%143.13%37.55%其它 577,280.40 520,072.43 9.91%
35、-0.33%-11.45%11.32%合计 165,151,682.01 93,305,714.51 43.50%-18.84%-15.24%-2.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主要销售来源为片剂、胶囊剂、合剂，该三类产品的合计销售收入占本期主营业务收入的91.74%，较上期的主营业务收入贡献率 91.02%变动幅度较小，公司本期各类型产品的销售占比保持稳定。同时由于本期原辅料采购价格上涨，主要产品片剂（主营业务收入占比 48.06%）、胶囊剂（主营业务收入占比 35.36%）的毛利率较上年同期分别减少 1.87 个百分点、3.9
36、2 个百分点，导致主营业务毛利率下降。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 吉林万通药业集团药品经销有限公司 17,145,320.00 17.48%否 2 高济药业（宜阳）有限公司 4,303,925.00 4.39%否 3 吉林省亚泰医药物流有限责任公司 2,730,114.80 2.78%否 4 重庆市普州同堂医药有限公司 1,876,988.40 1.91%否 5 陕西旭恒医药有限责任公司 1,776,066.45 1.81%否 合计合计 27,832,414.65 2
37、8.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 辽宁福顺堂药业有限公司 11,529,098.61 24.90%否 2 河北广祥制药有限公司 7,409,750.00 16.00%否 3 通化利通彩印有限公司 4,556,972.23 9.84%否 4 安徽联众医药有限公司 3,741,078.00 8.08%否 5 榆林润泽垚实业有限责任公司 2,960,166.80 6.39%否 合计合计 30,197,065.64 65.21%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位
38、：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,113,235.87 23,032,532.32-117.86%投资活动产生的现金流量净额-6,422,451.59-5,461,017.13-17.61%筹资活动产生的现金流量净额 3,871,647.87-7,799,218.36 149.64%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年减少 2,714.58 万元，主要系本期受疫情影响市场下行、物流不畅、销售下滑，营业收入下降，同时期末应收账款、应收票据余额较上期末增加，导致销售商品收到的现金流入同比减少。2.筹资活动
39、产生的现金流量净额较上年增加 1,167.09 万元，主要系为满足营运资金需求，本期取得银行借款收到的现金同比增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 17 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 通化正和医药有限公司 控股子公司 药品 批 发、零售 10,000,000.00 124,074,965.32 46,223,383.74 116,659,519.55 32,518.70 吉林 省正 和药 业集 团生 物科
40、 技有 限公 司 控股子公司 生物 制 品、保健 食品 等的 研 发、生 产、销售 20,000,000.00 146,810,914.69-464,179.70 8,917,247.62-2,398,938.33 四平 正和 制药 有限 公司 控股子公司 药品 生 产、销售 50,000,000.00 92,125,022.26 53,909,935.49 39,031,305.63-2,387,661.52 吉林正和科技服务有限公司 控股子公司 检验检测服务 1,000,000.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适
41、用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用不适用 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入保持稳定，“三会”制度健全并保持健康运行，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，有良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等
42、经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和员工未发生重大违法、违纪行为；公司具有结构比较合理的产品群，营销网络覆盖全国，公司拥有良好的持续经营能力。综上，报告期内不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事件，公司具有持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是否 是否对外提供借款 是否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是否 是否存在其他重大关联交易事项 是否 是否存
43、在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是否 是否存在股份回购事项 是否 是否存在已披露的承诺事项 是否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是否 是否存在失信情况 是否 是否存在破产重整事项 是否 是否存在自愿披露的其他事项 是否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重
44、大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 4月 14 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中
45、董监高 2015 年 4月 14 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 为避免同业竞争，维护公司及全体股
46、东利益，公司控股股东、实际控制人承诺不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务活动，直接或间接拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；董事、监事、高级管理人员承诺不直接或间接从事或参与任何与公司相竞争的行为，不为自己或他人谋取属于公司的商业机会，不自营或者为他人经营与公司竞争的业务，不进行任何损害公司利益的其他竞争行为。报告期内，公司实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、信息披露人均严格履行已披露承诺。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别
47、权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 固定资产 抵押 27,985,450.94 5.83%银行借款抵押担保 土地使用权 无形资产 抵押 1,156,761.90 0.24%银行借款抵押担保 总计总计-29,142,212.84 6.07%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产权利受限事项均因公司向金融机构进行间接融资所致，对公司无不利影响。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股
48、份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 157,670,649 93.85%141,975 157,812,624 93.94%其中：控股股东、实际控制人 81,207,754 48.34%-81,207,754 48.34%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 10,329,351 6.15%-141,975 10,187,376 6.06%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 10,329,351 6.15%-141,975 10,187,376 6.06%核心员工 总股本总
49、股本 168,000,000-0 168,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 304 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 姜华 81,207,754 0 81,207,754 48.34%0 81,207,75
50、4 0 0 2 姜珂 10,844,964 0 10,844,964 6.46%8,133,723 2,711,241 0 0 3 姜苏 10,694,964 0 10,694,964 6.37%0 10,694,964 0 0 4 陈兆先 3,264,000 0 3,264,000 1.94%0 3,264,000 0 0 5 姚淑霞 2,508,226 0 2,508,226 1.49%0 2,508,226 0 0 6 于溪 1,926,000 0 1,926,000 1.15%0 1,926,000 0 0 7 张琳那 1,740,000 0 1,740,000 1.04%0 1,74
