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834218_2022_和创科技_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

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资源描述

1、1 2022 和创科技 NEEQ:834218 和创(北京)科技股份有限公司(Hecom(Beijing)Technology Co.,Ltd.)年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 3 月,和创科技凭借技术突破、产品创新、细分市场优势及拓展潜力等多方面优势,荣获北京市经济和信息化局 2021 年度第二批认定的专精特新“小巨人”企业荣誉称号;2、2022 年 9 月,红圈 CRM+荣获“创客北京 2022”创新创业大赛海淀区级赛企业组优胜奖荣誉称号。荣获“创客北京 2022”京东创客企业服务专项赛优胜奖;3、2022 年 11 月,在主题为“数字引擎 智造未来”2022

2、 国际科创节暨数服会活动评选中,和创科技获评 2022 年度杰出数字化服务商,由和创科技申报的红圈 CRM+(产品)获评 2022 年度数字解决方案奖;4、2022 年 12 月,在 2022 年第六届中国新三板年度风云榜活动中和创科技荣获“新三板创新性优质企业”;5、2022 年 12 月,北京证券交易所发布北京证券交易所上市委员会 2022 年第 77 次审议会议结果公告,和创科技完成过会。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层

3、讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3535 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4141 第八节第八节 行业信息行业信息 .4545 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5252 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5555 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .145145 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人

4、、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘学臣、主管会计工作负责人胡奎及会计机构负责人(会计主管人员)胡奎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、

5、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、互联网、系统、数据安全风险 作为 SaaS 产品的专业提供商,计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营至关重要。若发生设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、自然灾害等意外事项,可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃,从而造成服务中断,甚至可能造成公司业

6、务停顿。2、核心技术泄密与人才流失风险 公司拥有的核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素,同时公司作为一个知识密集型企业,技术研发和产品创新不可避免地依赖专业人才,特别是核心技术人员。一旦发生核心技术泄密或者核心技术人员的大量流失,将会对公司的运营造成一定的影响。3、技术更新和产品开发风险 公司主营业务是通过 SaaS 模式,依靠自主研发的应用软件系统,向企业级客户提供一揽子软件应用及服务。相关应用软件的研发涉及操作系统、数据库、网络平台、系统集成等多种技术。一旦公司对相关技术、产品及市场发展趋势把握不当,在关键技术、新产品研发等方面出现失误,将会导致技术发展方向的错误和新产品开发的失败,进而

7、导致公司竞争力下降,经5 营业绩下滑。4、业务战略调整带来的管理风险 在公司的经营规模和业务总量快速增长的基础上,公司对业务战略做出相应调整,具体为:公司战略从高度重视产品研发及销售业绩的同时,把公司重心指向客户运营,尤其关注拜访、理单、培训的落地执行;对于运营工作力图做到极致。战略调整必然需要引入相应的专业人员,这要求公司不断提高自身的管理能力,否则将会阻碍公司业务的健康发展。5、净利润持续为负的经营风险 公司目前的盈利模式是用户签订合同后按服务期缴纳订阅服务费,通过互联网、移动互联网使用公司提供的 SaaS 产品,服务期一般为 1-3 年。公司在收到客户回款后将款项计入合同负债、其他流动负

8、债与其他非流动负债(以下统称“合同预收款”),之后在服务期内按月进行收入确认,而公司获取订单过程中发生的各项成本费用中只有合同取得时的佣金进行了分期摊销,其他主要成本费用是在发生时点进行确认的,导致当期成本费用偏高。另外,公司目前尚处于投入期,需要持续的打磨平台建设、优化产品,公司仍需持续地进行比较高的研发投入。基于前述原因,随着公司业务的增长,现金流入增加明显,合同预收款余额会比较大,成本费用当期确认额增加,而收入是分期逐月确认的,导致公司在业务增长的前期容易出现利润亏损。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否

9、行业重大风险行业重大风险 见上述重大风险事项之 1、2、3 项风险事项 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、和创科技 指 和创(北京)科技股份有限公司 星云和创 指 星云和创(北京)科技有限公司,是和创科技的控股子公司 新云和创 指 新云和创(北京)科技有限公司,是和创科技的控股子公司 上海用诚 指 上海用诚计算机技术有限公司,发行人之参股公司 福建金科 指 福建金科信息技术股份有限公司,发行人之参股公司 图搜众成 指 苏州图搜众成投资管理合伙企业(有限合伙)图搜众智 指 苏州图搜众智投资管理合伙企业(有限合伙)图搜成城 指 苏州图搜成城投资管理合伙企业(有限合伙)红圈一号 指 苏

10、州红圈一号企业管理合伙企业(有限合伙)红圈二号 指 苏州红圈二号企业管理合伙企业(有限合伙)红圈三号 指 苏州红圈三号企业管理合伙企业(有限合伙)成林一号 指 苏州成林一号投资管理合伙企业(有限合伙)成林二号 指 苏州成林二号投资管理合伙企业(有限合伙)红圈科技 指 红圈(北京)科技有限公司(曾用名:红圈(北京)科技信息有限公司)和创同路 指 北京和创同路信息服务合伙企业(有限合伙)亚东北辰 指 亚东北辰创业投资有限公司(曾用名:亚东北辰投资管理有限公司)东方富海 指 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 富海和创基金 指 扬州富海和创企业服务创业投资基金(有限合伙),是由公司与东方富海共同设立

11、的战略投 资与并购基金 富海永成 指 扬州市富海永成股权投资合伙企业(有限合伙)富海铧创 指 珠海富海铧创信息技术创业投资基金(有限合伙)富海万盛 指 上海富海万盛投资管理有限公司 红杉瀚辰 指 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)启创科远 指 北京启创科远股权投资基金合伙企业(有限合伙)工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 住建部、住房和城乡建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 发改委、发展改革委、国家发展和改革委员会 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 中央网信办 指 中共中央网络安全和信息化委员会办公室 国务院办公厅

12、指 中华人民共和国国务院办公厅 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 北交所 指 北京证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 7 SaaS 指 SaaS 是 Software as a Service 的缩写,意思是软件即服务。在这种模式下,软件运营服务提供 商将应用软件统一部署在服务器上,客户根据实际需求向提供商订购所需的软件产品及服务,按其所订购的产品类别及期限向提供商支付费用,并通过互联网获得相应的软件产品及服务。PaaS 指 PaaS 是 Platform as a Service 的缩写,意思是平台即服务,以服务的方式提供应用软件所需的开发和运行平

13、台。报告期、本期、本报告期、本年 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 本报告 指 和创(北京)科技股份有限公司 2022 年度报告 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 和创(北京)科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注:本年度报告中若出现合计数尾数差异,均系四舍五入所致。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 和创(北京)科

14、技股份有限公司 英文名称及缩写 Hecom(Beijing)Technology Co.,Ltd.证券简称 和创科技 证券代码 834218 法定代表人 刘学臣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨宁 联系地址 北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 8 层 918 电话 010-82097080 传真 010-82097578 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 8 层 918 邮政编码 100088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时

15、间 2009 年 1 月 9 日 挂牌时间 2015 年 11 月 13 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类)I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 公司是一家具备自主研发 PaaS 能力的SaaS云服务提供商,致力于为建筑工程、装备制造、泛快消等行业的企业级客户提供数字化解决方案,产品和服务覆盖工程项目管理、客户关系管理等领域,帮助客户用更加高效便捷的方式实现数据智能运营、管理和决策 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)160,168,853 优先股总股本(股)0

16、 做市商数量 0 控股股东 控股股东为(刘学臣)9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘学臣,一致行动人为苏州图搜众成投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州图搜众智投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州图搜成城投资管理合伙企业(有限合伙)四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086843631861 否 注册地址 北京市海淀区马甸东路 17 号 8层 918 否 注册资本 160,168,853 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)中信建投 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 报告期内主办券

17、商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)中信建投 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 臧青海 陈艳红 6 年 6 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 主办券商电话:010-85156335 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 4 月 18 日,经北京市海淀区市场监督管理局核准,公司完成注册地址变更的工商登记手续,公司注册地址变更为北京市海淀区马甸东路 17 号 21 层 2518。10 第三节第三节 会计数据和会计

18、数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 170,344,338.31 144,652,779.20 17.76%毛利率%64.76%71.99%-归属于挂牌公司股东的净利润-48,448,945.03-19,144,994.23-153.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-56,256,793.81-20,467,608.78-174.86%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-24.96%-19.14%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利

19、润计算)-28.98%-20.46%-基本每股收益-0.3036-0.1252-142.49%二、二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 530,401,954.36 402,600,164.59 31.74%负债总计 305,918,633.59 267,399,283.41 14.41%归属于挂牌公司股东的净资产 181,722,835.52 92,930,905.73 95.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 0.61 86.68%资产负债率%(母公司)63.84%75.91%-资产负债率%(合并)57.68%66.42

20、%-流动比率 207.16%143.54%-利息保障倍数-161.25-43.02-三、三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,864,900.65 31,870,044.84-91.01%应收账款周转率 467.02 360.36-存货周转率 27.44 19.41-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.74%15.00%-营业收入增长率%17.76%34.01%-净利润增长率%-161.13%-133.26%-五、五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末

21、 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 160,168,853.00 152,905,857.00 4.75%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-123,703.81 越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免 307,213.44 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定

22、,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 180,444.48 持有交易性金融资产取得的投资收益 9,885,651.63 丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 对增资或受让的股份立即授予或转让完成且没有明确约定服务期等限制条件的股份支付费用-891,836.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-283,957.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,073,812.38 所得税影响数 20,365.84 少数股东权益影响额(税后)1,245,597.76 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,807,848.78 12 九、九

23、、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式:商业模式:公司是一家具备自主研发 PaaS 能力的 SaaS 云服务提供商,致力于为建筑工程、装备制造、泛快消等行业的企业级客户提供数字化解决方案,产品和服务覆盖工程项目管理、客户关系管理等领域,帮助客户用更加高效便捷的方式实现数据智能运营、管理和决策。公司深耕 SaaS 领域十余年,始终坚持以自主研发作为发展的核心驱动力,经过多年发展,不断实现产品的迭代、

24、升级,目前主要产品包括红圈 CRM+、红圈营销+、红圈通等。公司获评国家高新技术企业、北京市专精特新“小巨人”企业和北京市“专精特新”中小企业等荣誉。SaaS(Software as a Service,软件即服务)是指 SaaS 产品提供商直接将软件以云服务的模式交付给客户。客户根据实际需求向服务商订购所需的产品及服务,按其所订购的产品服务类别和使用期限向服务商支付费用,从而大大减少了客户使用软件的前期一次性投入成本。PaaS(Platform as a Service,平台即服务)是用来快速构建 SaaS 应用的底层技术基础,为 SaaS 的开发提供了基础的开发环境以及标准化模块组件,云服

25、务提供商可以据此高效便捷地搭建 SaaS 产品,快速响应客户需求。公司作为以云服务模式为企业提供 SaaS 数据智能解决方案的服务商,自 2009 年成立以来一直深耕 SaaS 领域,已经为国内大量的建筑工程、装备制造和泛快消等行业客户提供了数据系统化、流程标准化、管理可视化、工具智能化的数据智能管理系统,业务遍及京津冀、长三角、珠三角、川渝等多个地区,在基于 SaaS 模式的工程项目管理和客户关系管理细分领域奠定了较强的市场地位。随着对建筑工程行业的市场洞察不断加深,公司的产品定位逐渐聚焦于工程项目管理领域,针对建筑工程行业企业现金流管理薄弱、成本不可控、项目进度滞后、质量问题频发和安全风险

26、较多等痛点提供工程项目管理数字化解决方案,帮助建筑工程行业企业客户实现对项目资金管理、成本控制、投标管理、物资管理、劳务管理和安全质量管理等方面的管控,同时通过信息采集、图表展示、数据挖掘和风险预警等方式为管理者的动态决策提供实时、准确、有效的依据。公司未来将在继续深耕现有业务的基础上,对积累的海量数据不断进行数字建模、挖掘分析、价值洞察,力图打造“PaaS+SaaS+AI+BI”的完整数据生态,推进国内企业向信息化、数字化、智能化转型升级,助力建筑工程行业“双碳战略”的达成,为国家经济可持续发展做出自身贡献。一、一、产品与服务产品与服务 公司通过 PaaS 平台构建核心竞争力,并在此基础上持

27、续迭代“红圈”系列 SaaS 产品,以满足建筑工程、装备制造、泛快消等行业工程项目管理和客户关系管理的需求。报告期内,公司主要产品包括红圈 CRM+、红圈营销+、红圈通等。(一)红圈 CRM+红圈 CRM+是一款集合了工程项目管理和客户关系管理的 SaaS 产品,在工程项目管理领域,其针对建筑工程行业,通过资金管理、成本管理、物资管理、安全质量管理、投标管理、劳务管理、证照管理等功能模块使执行人员业务流程标准化、透明化,同时为建筑工程企业决策者实时呈现动态数据、提供智能数据分析等,让管理者实时了解项目的整体运营效率及效益是否达标、经营风险是否可控,满足建筑工程企业数字化管理升级的需求,提升企业

28、经营管理能力。在客户关系管理领域,红圈 CRM+针对装备制造、泛快消等具有线下销售及售后服务需求的跨行业客户,通过客户管理、商机管理、服务管理、报表与分析决策等功能模块满足企业办公自动化、销售自动化和客户服务的需求,通过专业的产品能力帮助企业全面连接客户,帮助企业完整固化客户全生命周期的管理闭环,构建以客户为中心的管理体系,通过提升企业品牌形象与口碑,提升整体竞争能力和盈利能力。(二)红圈营销+14 红圈营销+是一款主要针对于泛快消行业的客户管理与销售协同管理 SaaS 产品,其在红圈通的基础上增加了进销存管理、车销管理、数据上报、营销活动管理、目标管理等功能,帮助企业有效控制了营销费用和通路

29、管理,提高了销售管理效率,打造流程固定化、环节标准化、管理可视化、工具现代化的目标,提供数据赋能,助力模式转型。(三)红圈通 红圈通是一款主要针对于通用行业的客户管理与销售协同管理 SaaS 产品,集合了客户管理、拜访管理、考勤、审批、日志、日程、数据分析等功能,满足企业销售自动化和办公自动化的需求,用专业的数据智能解决方案简化企业销售管理,打通从线索到回款,端到端的销售流程,支撑销售团队的每个动作,提升跨部门的协作能力,增强一线销售团队面向客户的营销及客户管理能力。二、公司的主要经营模式二、公司的主要经营模式(一)研发模式 作为国内起步较早的 SaaS 产品提供商,公司在十余年研发过程中逐渐

30、提炼工作流程,参考国内外先进的产品研发管理方法,逐渐形成了一套专有的工作方法论,用来指导每一个产品全生命周期的工作流程,以保证产品研发的高效性,同时与公司战略、市场需求及客户需求高度匹配。总体上,公司采用了国内外主流软件厂商普遍认同的集成产品开发 IPD(Integrated Product Development)模式,通过将产品研发作为一种商业投资行为,谨慎规划并投入资源,严格保证产品研发的产出符合市场和客户的预期,使用跨部门的产品开发虚拟团队(Product Development Team)进行工作落地,确保在产品研发生命周期的各个环节均能达成预期与产出的一致性。公司的每一年产品研发目

31、标会根据公司核心管理层战略研讨会的输出结果作为依据,规划下一年匹配公司战略目标达成的总体产品研发目标,参考当期的目标行业变化发展趋势、最新技术演进趋势以及从客户收集到的产品需求,形成具体的年度产品的路径规划,并严格经过核心管理层的研讨与评审。年度产品路标规划中的产品、模块的开发任务将由具体的产品研发专业团队进行分解认领,并组建与之对应的跨部门产品开发虚拟团队,基于集成产品开发的规范形成开发计划,设立检查点,保证公司产品从规划到落地完整流程的严格闭环及目标达成。(二)销售模式 公司 SaaS 产品业务主要按照订阅制收费,即按照服务期限和服务账号数量计费。目前,公司销售团队在全国市场划分为南北两个

32、大区和十六个城市,分区域和城市开展销售工作。对于新签客户,公司主要通过价值客户中心进行市场拓展,签订合同后由客户成功中心负责项目实施及持续运营。在售前阶段,价值客户中心一方面通过公开渠道掌握所在地目标行业客户情况,另一方面,通过网络搜索引擎优化、搜索引擎营销、口碑客户转介绍以及内容营销等方式获取销售线索,价值客户中心针对销售线索进行数据清洗并开展针对性的调研和拜访,深入了解客户所处行业的应用场景及使用需求,根据客户特点及需求推荐其购买公司 SaaS 产品和服务,并与之签署销售合同。在售中和售后阶段,客户成功中心会通过现场服务、线上解答、远程支持等形式,为客户提供高质量的技术支持、售后、维保和更

33、新升级服务。当客户的 SaaS 产品即将到期时,客户成功中心根据客户的服务反馈分析、客情分析、活跃度分析等方式预测客户续费的可能性或者服务升级的可能性,结合目标客户行业实践经验的基础上,有针对性的面向客户推荐产品续费或者产品升级。此外,部分客户会从渠道商处采购公司的 SaaS 产品。(三)采购模式 作为一家 SaaS 云服务提供商,公司主要成本构成为员工薪酬,对外采购内容主要包括房租及物业费、云服务费、外包服务费、会议/培训费、办公与开发软硬件等。公司建立了“预算申请审批执行付款”的采购流程,对于重要采购活动,由需求部门根据年度预算或预算外的实际需求提出采购申请,经部门负责人审批同意后报经总经

34、理审批,审批通过后三方比价签订相关采购合同,财务部门通过合同、发票等单据付款结算。公司的经营模式是经过多年业务发展不断完善而形成的,符合业务发展及行业特点。影响公司经15 营模式的关键因素包括国家政策法规、行业竞争情况、客户区域分布、客户需求、公司规模、公司发展战略等。报告期至报告披露日,公司的经营模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省(市)级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2021 年 10 月被北京市经济和信息化局评定为北京市“专精特新”中小企业,有效期三年。公司于 2022 年 3 月被北京市经济和信

35、息化局评定为北京市专精特新“小巨人”企业,有效期三年。公司收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书(证书编号:GR202211000493),有效期三年,发证时间为 2022 年 10 月 18 日。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营

36、经营计划计划 2022 年公司实现营业收入 170,344,338.31 元,较上年同期增长 17.76%;公司实现经营现金流流入221,653,956.86 元,较上年同期增长 9.33%;经营活动产生的现金流量净额为 2,864,900.65 元,较上年同期减少 91.01%;报告期内实现净利润-47,958,435.23 元,亏损较上年同期增加 161.13%,主要原因是公司推行“优良的产品、极致的服务、有竞争力的价格、轻咨询赋能”的战略举措过程中,加大了产品研发、实施团队和客户运营团队的投入导致。截止报告期末,公司净资产为 224,483,320.77 元,较上年期末上升 66.04%

37、,主要原因为报告期内完成定向发行所致。公司的总资产为 530,401,954.36 元,较上年期末上升 31.74%。公司负债合计为305,918,633.59 元,较上年期末增加 14.41%。公司的负债主要由合同预收款构成,公司截止本期末的合同预收款合计 258,190,002.05 元,占总负债的 84.40%,分布于负债科目中的合同负债 138,298,660.33元,其他非流动负债 111,722,557.93 元,其他流动负债 8,168,783.79 元。上述现金流入将根据服务期间逐月进行收入确认。报告期末,公司合同预收款较上年同期增加 40,517,951.96 元,同比上升

38、18.61%,公司的在手订单额提升较为明显。16 (二二)行业情况行业情况 自 2017 年工业和信息化部发布 关于进一步推进中小企业信息化的指导意见 以来,我国将企业信息化转型作为产业结构升级的重要手段,并陆续颁布多项产业政策鼓励企业“上云用数赋智”。如:2020 年 3 月,工信部发表中小企业数字化赋能专项行动方案;同年 4 月,发改委公布关于推进:“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案;2021 年 3 月,发布中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年愿景目标纲要,提出以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。2022 年 1 月,住房和城乡建设部

39、发布住房和城乡建设部关于印发“十四五”建筑业发展规划的通知,鼓励打造建筑产业互联网平台,探索适合不同应用场景的系统解决方案,培育一批行业级、企业级、项目级建筑产业互联网平台,加强物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术在建筑领域中的融合应用。2022 年 3 月,住建部印发“十四五”住房和城乡建设科技发展规划,提到发 展数字化、智能化技术是推动城市治理体系和治理能力现代化的重要支撑,要加快推 进基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设;2022 年 5 月,住房和城乡建设部发布 住房和城乡建设部办公厅关于征集遴选智能建造试点城市的通知,指出通过开展智能建造试点,加快推动

40、建筑业与先进制造技术、新一代信息技术的深度融合,拓展数字化应用场景,培育具有关键核心技术和系统解决方案能力的骨干建筑企业,发展智能建造新产业,形成可复制可推广的政策体系、发展路径和监管模式,为全面推进建筑业转型升级、推动高质量发展发挥示范引领作用;2022年 7 月,住房和城乡建设部、国家发改委联合发布“十四五”全国城市基础设施建设规划,提到开展智能化城市基础设施建设和更新改造、推进新一代信息通信基础设施建设。一系列政策的发布使得市政基础设施工程行业信息化程度不断增强。伴随着我国软件和信息技术服务业一系列法律法规和国家政策的出台,软件和信息技术服务业将按照国家政策导向向精细化、规范化发展。一系

41、列法律法规及产业政策的陆续发布将不断促进国内企业加快云化转型,支持国内企业管理与主营业务的信息化、数字化升级,同时鼓励我国云服务行业深化技术研发、提高对下游客户服务能力、加强敏捷开发和满足客户的个性化需求。因此,我国相关法律、法规及行业政策的发布将极大推动软件和信息技术服务业的发展,为公司的经营发展创造良好的环境,加速产品升级。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币

42、资金 58,892,963.87 11.10%20,852,750.07 5.18%182.42%应收票据 0.00%0.00%应收账款 545,391.77 0.10%137,094.77 0.03%297.82%存货 2,560,111.57 0.48%1,815,837.88 0.45%40.99%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 84,864,760.11 16.00%84,650,610.85 21.03%0.25%固定资产 341,567.81 0.06%516,316.18 0.13%-33.85%17 在建工程 0.00%0.00%无形资产 70,838.91 0

43、.01%6,750.00 0.00%949.47%商誉 0.00%0.00%短期借款 0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00%应收款项融资 300,000.00 0.06%0.00%交易性金融资产 313,951,136.30 59.19%220,302,386.04 54.72%42.51%预付款项 1,437,191.65 0.27%848,018.47 0.21%69.48%其他应收款 1,382,998.00 0.26%4,693,257.78 1.17%-70.53%其他流动资产 21,365,733.06 4.03%19,807,705.89 4.92%7.87%使用权资

44、产 6,275,403.93 1.18%9,601,407.40 2.38%-34.64%其他非流动资产 38,413,857.38 7.24%39,368,029.26 9.78%-2.42%应付账款 1,825,316.32 0.34%7,680,982.03 1.91%-76.24%合同负债 138,298,660.33 26.07%131,513,161.11 32.67%5.16%应付职工薪酬 25,858,548.93 4.88%17,838,776.61 4.43%44.96%应交税费 2,551,276.12 0.48%2,623,629.70 0.65%-2.76%其他应付款

45、 12,295,394.97 2.32%13,159,169.18 3.27%-6.56%一年内到期的非流动负债 4,300,823.30 0.81%6,449,267.28 1.60%-33.31%其他流动负债 8,168,783.79 1.54%7,761,654.45 1.93%5.25%租赁负债 897,271.90 0.17%1,975,408.52 0.49%-54.58%其他非流动负债 111,722,557.93 21.06%78,397,234.53 19.47%42.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1)货币资金较上年期末增加,主要原因是根据公司的现金

46、管理计划,货币资金的临时留存增加所致;2)应收账款较上年期末增加,主要是因为软件开发项目验收完成,但尾款未回所致;3)固定资产较上年期末减少,主要原因是本期固定资产报废处理所致;4)无形资产较上年期末增加,主要原因是本期购买办公用软件导致;5)交易性金融资产较上年期末增加,主要原因是本期定向发行融资到位,用于补充流动资金,根据公司的运营需求和现金管理计划,可用于购买理财的闲置资金增加,导致交易性金融资产增加;6)预付款项较上年期末增加,主要原因是公司业务量增加导致云服务预付款增加;7)其他应收款较上年期末减少,主要原因是本期收到了应收的参股公司金科信息的现金股利分红所致;8)使用权资产较上年期

47、末减少,主要原因是本期租赁资产部分到期核销及累计折旧增加所致;18 9)应付账款较上年期末减少,主要原因是本期支付了应付的股权融资中介机构服务费导致;10)应付职工薪酬较上年期末增加,主要是因为年底公司业绩增长,应支付员工的业绩提成相应增加导致;11)一年内到期的非流动负债较上年期末减少,主要原因是预计一年内支付的办公用房租赁付款额减少所致;12)租赁负债较上年期末减少,主要原因是办公用房租赁付款额逐期减少所致;13)其他非流动负债较上年期末增加,主要原因是因为业绩增长,预收客户服务款将于一年后确认收入部分增加所致;14)存货较上年期末增加,主要原因是 2022 年承接的软件开发服务项目仍在开

48、发过程中,未达到收入确认条件,其对应的开发成本按照会计准则相关规定计入存货科目,导致存货余额增加;2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 170,344,338.31-144,652,779.20-17.76%营业成本 60,036,014.95 35.24%40,510,298.59 28.01%48.20%毛利率 64.76%-71.99%-销售费用 91,610,605

49、.11 53.78%75,899,167.72 52.47%20.70%管理费用 25,091,703.05 14.73%19,695,601.11 13.62%27.40%研发费用 50,350,776.17 29.56%32,727,625.07 22.62%53.85%财务费用 31,036.62 0.02%288,283.41 0.20%-89.23%信用减值损失-163,759.29-0.10%64,075.80 0.04%-355.57%资产减值损失-0.00%-0.00%-其他收益 387,657.92 0.23%317,462.02 0.22%22.11%投资收益 7,395,

50、673.08 4.34%5,496,589.47 3.80%34.55%公允价值变动收益 2,704,127.81 1.59%1,647,870.87 1.14%64.10%资产处置收益-45,451.89-0.03%-44,786.65-0.03%-1.49%汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润-47,675,559.93-27.99%-18,216,285.64-12.59%-161.72%营业外收入 100,003.23 0.06%100,012.33 0.07%-0.01%营业外支出 362,212.51 0.21%227,730.63 0.16%59.05%净利润-47,958

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