1、1 2022 年度报告 海通基业 NEEQ:834696 北京海通基业国际货运代理股份有限公司 BEIJING HAITONG TRANSPORT CO.,LTD 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李月文、主管会计工作负责人姚遥及会计机构负责人（会计主管人员）姚遥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京政远会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未
2、来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险
3、事项描述及分析 目的国政治动乱风险 国际货运代理是连接本国与外国的重要纽带，是一个国家“走 出去”的传送带。但由于国与国之间由于领土争端、民族矛盾、阶级立场不同等原因往往会引起国际间政治上的纠纷，而政治 纠纷的影响必然会延伸国际贸易上，这就增加了国际贸易的复 杂程度和国际贸易的风险性，进而有可能对国际贸易领域中的 国际货代行业产生重大影响。应对措施：公司针对高风险目的国的运输合同，会购买运输保险并雇佣武装押运人员保证运输货物安全。经济周期的风险 经济周期变化往往伴随着产业结构的调整变化。特别在经济繁 荣期，以主导产业为主的产业群因为技术和市场的成熟，具有 快速扩张的能力，成为有利可图的行业，吸
4、引大量资金和劳动 力的投入，从而进一步推动生产规模和生产技术的提高，促使 产业进入扩张状态。这种产业的扩张必然带来进出口货物量的 增加，从而促进了物流业的发展。2008 年金融危机的影响依3 然 存在，世界宏观经济增长放缓，全球贸易量下降，采购、生产、销售、消费出现不同程度萎缩，金融危机对实体经济的冲击必 然会对产业链条上的物流企业产生不利影响。应对措施：公司业务收到经济周期和行业周期影响，针对不利因素，公司积极开拓新增客户，提高应对经济周期所产生的影响。需求放缓的风险 公司所从事的国际货运及综合物流服务业务不仅受我国经济环境影响，也同时受到国外企业等经济单位的密切影响。纵观 近 5 年能源出
5、口总量，煤炭、原油、天然气 出口量不断下降。需求量的减少使得全球海运和空运物流市场相应出现下滑，出口企业向物流服务商传递因经济环境变化而造成的成本压力要求降低报价，从而影响到物流服务商的盈利水平和业绩稳定性。应对措施：为此，公司积极开发不同行业的新增客户，以应对原有客户需求放缓的风险。汇率变动的风险 国际货物运输行业一般采用外汇进行结算，汇率变动将给所处 该行业的企业带来一定程度的汇兑风险。当前人民币贬值有利 于出口贸易，但未来一旦人民币升值，就将会对公司的经营成 果产生不利影响。应对措施：公司与多家银行合作，利用银行提供的汇率产品，降低汇率变动所带来的风险。承运人议价能力增强的风险 承运人是
6、国际货运代理行业的上游供应商，其中国际海运业务 的上游供应商是船公司。运力采购成本是国际货运代理企业最 主要的成本，因此船公司的议价能力对国际货运代理企业的经 营业绩具有较大的影响。在国际货运代理市场中，船公司处于 较强的议价地位，若本公司的运力采购成本出现大幅上涨，且 本公司不能及时有效地向下游客户转移，则会在短期内对本公 司的盈利水平带来一定的不利影响。应对措施：公司紧密关注行业价格走势，与承运人签订远期合约等手段，积极管控因运力采购成本上涨造成的风险。实际控制人控制不当的风险 李宁为公司的控股股东、实际控制人，处于绝对控制地位，足 以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。同时，陆通通为公
7、司董事、总经理，因而不排除其通过行使投票表决权、其他直接或间接方式，对本公司的经营决策、财务决策、重要人事任 免等方面进行控制或干涉，损害本公司及其他股东的利益。本 公司的经营可能会因为控股股东及实际控制人的控制而受影响，存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：自挂牌起，实际控制人、董监高已经签署多项承诺函，确保在公司运营中没有不当行为。人力资源风险 国际货运代理业是我国现代物流产业的重要组成部分，也是生 4 产性服务业和服务贸易的重要组成部分。公司对客户的服务一 方面依靠公司对运输解决方案的开发与积累，并配套全方位的 服务措施，另一方面也依赖于具备专门技能与经验的业务人员 对客户的细致服务，
8、因此公司面临人力资源储备与公司发展速 度不匹配，以及人力资源流失对公司业绩成长性与稳定性带来 的风险。应对措施：为此，公司秉承公开公平、平等竞争、择优录取等原则，通过网络招聘、内部推荐、高校招聘等方式引进优秀人才。公司高度重视员工培训，为新员工提供入职培训，为在职员工提供业务技能拓展培训等，为公司长远发展奠定良好基础。公司业务模式所产生的法律风险 公司作为托运人的代理人，需为托运人选择适当的承运人，尽 到合理谨慎的义务，但在实际操作中，存在由于承运人自身的 原因造成货物在运输中损毁、灭失、迟延或者无单放货等，而 给托运人造成损失的情况，托运人在找承运人索赔不成的情况 下，很可能转而以货运代理企
9、业选择承运人不当为由向货运代 理企业索赔，或者直接要求货运代理企业承担赔偿责任，从而 导致公司遭受损失，影响企业的经营业绩。应对措施：公司在运营中，建立了完整的操作流程，并获得 ISO 质量体系认证，同时为运输货物购买保险，努力将风险降低到可接受水平。毛利水平较低的风险 自 2009 年开始，受国际经济环境的影响，国际海运行业低迷，货代行业呈下滑趋势，自 2012 年 11 月 1 日，马士基、东方海 外货柜航运有限公司、中海集装箱运输股份有限公司、中远集 装箱运输有限公司等多家从事海洋运输企业都宣布全面涨价。船公司连续涨价，使得货代企业的毛利水平普遍较低，公司主 要从事海运货代，经营形式严峻
10、，为维系客户关系，报告期内，公司毛利水平较低，存在盈利能力不足的风险。应对措施：公司致力于提供有竞争力的差异化产品和服务，延伸服务环节，获得收入溢价，通过不断发展逐渐建立优势获得竞争力，从而提升毛利率水平。客户集中度较高的风险 公司的业务特色及发展规模导致客户集中度较高，公司客户主要为大型国有企业，公司与客户已形成长期合作关系，业务稳定。大客户对公司现有及未来业务发展起到保障和促进作用，但是如果大客户的经营情况发生不利变化，从而降低对公司服务的采购，则可能会对公司的经营情况造成一定的影响。应对措施：公司积极开拓不同行业新客户，降低客户集中度。供应商集中度较高的风险 供应商较集中主要因为公司的能
11、源管线、工程物流和精品航线等特色业务要求公司寻找稳定、可靠、服务质量好的航运供应商，供应商需能够提供的航线涵盖远东（包括俄罗斯远东港口）、东南亚、南亚、波斯湾、红海、波罗的海、东/西非、加5 拿大西岸、中南美、南美东岸等地区，美湾/美东、黑海地区，公司需要的船舶类型较多，虽然公司现有的供应商较可靠、服务质量较好，但是如果供应商经营情况发生不利变化，则可能对公司的经营情况产生不利影响。应对措施：报告期内，公司已较上年增加了新的供应商。同时，公司与主要供应商保持长期的合作关系，双方合作稳定。公司一直致力于寻找更多的供应商备选方案，即使在极端情况中断合作，公司的供应商仍然存在备选方案。不可抗力影响公
12、司业务开展的风险 公司在开展货运代理业务的过程中，可能会遭遇某些重大自然 灾害等不可抗力因素的影响。公司现有业务主要集中在国际物 流行业，容易在海上运输途中遇到恶劣气候如海啸、雷电等，意外事故如船舶搁浅、触礁、沉没、碰撞、火灾等。一旦发生 该等不可预见的自然灾害及不可抗力，将导致公司业务难以正 常开展，给公司带来损失，以致影响公司业绩及持续盈利能力。应对措施：公司为所有运输货物购买相关保险，以应对产生风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、海通基业 指 北京海通基业国际货运代理股份有限公司 鑫资源 指 深
13、圳市鑫资源物流有限公司 鑫海通 指 鑫海通（北京）物流有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京海通基业国际货运代理股份有公司公司章程 三会 指 海通基业股东会、董事会、监事会的合称 股东会 指 海通基业股东会 董事会 指 海通基业董事会 监事会 指 海通基业监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中油（天津）指 中油（天津）物流有限公司 会计师事务所 指 北京政远会计师事务
14、所（普通合伙）航线 指 海运航线是指船舶在两个或多个港口之间，从事海上 旅客和货物运输的线路。基础货物 指 主要指钢材、水泥、原木、铁矿、煤炭等基础类型的 货物，及公司在市场上承接的非主要航线的货物，货 物种类繁杂，目的地多样。能源管线 指 石油和天然气管线 工程物流 指 工程物流是一种特殊的、一次性的物流活动，需要以 系统论的方法来规划和设计物流系统、管理和控制物 流过程、安排和运用物流设备和技术。工程物流由“工 程”和“物流”两个基本要素组成。这两个基本要素 各自以独立形态存在时，有其一般性的含义；当两者 以前者修饰并限定后者的关系结合在一起时，其含义 便有了一定的约束，不再完全遵循原来的
15、解释。在实 践领域中，工程物流主要解决建设项目、救助支援、大型会展、大型迁址以及战时后勤保障等具有综合性 复杂内容的物流组织活动，其特点是高风险、强时效、一次性，一般需要多种特殊运输、吊装等设备、多种 运输方式、多家不同物流企业协作进行，因而大多具 有典型的第三方物流特征。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京海通基业国际货运代理股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING HAITONG TRANSPORT Co.,Ltd BJHT 证券简称 海通基业 证券代码 834696 法定代表人 李月文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姚遥 联系地址
16、北京市东城区建国门北大街 5 号金成建国 5 号 1212 电话 010-85298436 传真 010-84584979 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市东城区建国门北大街 5 号金成建国 5 号 1212 邮政编码 100005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露人员办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 27 日 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运及运输代理-G582 运输代理业-G5821
17、货物运输代理 主要业务 国际货运代理 主要产品与服务项目 国际货运代理 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李宁）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李宁），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110114790675490Q 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7号 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市
18、西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11层 投资者咨询电话 010-83991868 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 北京政远会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴琴洁 张甜甜 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 1132 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能
19、力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,521,732.16 11,252,543.29-15.38%毛利率%30.14%11.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,322,431.13-1,015,190.03 230.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,083,243.31 -918,317.58 217.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.17%-23.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.89%-20.97%-基本每股收益 0.26-0.
20、20 230.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 5,879,535.72 8,259,854.65-28.82%负债总计 774,933.77 4,415,790.16-82.45%归属于挂牌公司股东的净资产 5,104,601.95 3,872,530.90 31.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 0.77 32.47%资产负债率%（母公司）13.18%224.91%-资产负债率%（合并）13.18%53.46%-流动比率 7.55 1.86-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年
21、同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,504,576.46-1,647,672.25 252.01%应收账款周转率-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-28.82%38.36%-营业收入增长率%-15.38%42.83%-净利润增长率%243.01%-169.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(
22、六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 -越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 -计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 -计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -非货币性资产交换损益 -委托他人投资或管理资产的损益 -因不可抗力因素，如遭受自然灾害
23、而计提的各项资产减值准备 -债务重组损益 -企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当 -11 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -对外委托贷款取得的损益 -采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -根据税收、会计等法律、法规的要
24、求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -受托经营取得的托管费收入 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出 318,917.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 318,917.10 所得税影响数 79,729.28 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 239,187.82 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用
25、 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司子公司深圳市鑫资源物流有限公司，鑫海通（北京）物流有限公司分别于 2022 年 2 月 25日、2022 年 3 月 16 日进行了工商注销登记。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一级货运及综合物流服务提供商，专业提供海运、陆运等多种形式运输服务，可出具具 有物权凭证的提货单。海通基业为中国石油和中建材等大型国企的各大工程项目运输的主
26、力物流服务 商，以专业海运知识及多年经验向客户提供高质量物流服务。公司曾先后多次获得央企颁发的优秀 物流服务商奖牌，并成为国内少数几家入围可以为中石油提供全球服务的物流商之一。公司拥有交 通部颁发的无船承运人证书，商务部颁发的货运代理企业备案表ISO9001 质量管理体系认 证证书等。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是
27、 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,889,098.99 32.13%1,840,513.44 22.28%2.64%应收票据-应收账款-存货-其他流动资产 3,874,030.54 65.89%1,201,544.04 14.55%222.42%13 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 32,126
28、.83 0.55%35,426.94 0.43%-9.32%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-预付款项-0.00%2,131,555.82 25.81%-100.00%其他应收款 84,279.36 1.43%3,050,814.41 36.94%-97.24%应付账款 249,696.74 4.25%680,297.48 8.24%-63.30%其他应付款 97,870.00 1.66%3,683,713.09 44.60%-97.34%总资产 5,879,535.72 100.00%8,259,854.65 100.00%-28.82%未分配利润-20,415.14-0.35%
29、-1,342,846.27-16.26%98.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.其他流动资产：报告期末余额为 3,874,030.54 元，变动比率增加 222.42%。为本年度新增对外借款所致。2.预付账款：期末余额为 0.00 元，为 2021 年预付 Tranco PTE LTD 的预付业务款 2,031,555.82 元，以及国融证券 2022 年督导费用 100,000.00 元，2022 年转为损益所致。3.其他应收款：报告期末，公司其他应收款为 84,279.36 元，上年期末为 3,050,814.41 元，同比减少97.24%。主要原因为 2022
30、年付中油（天津）归还投标保证金 2,000,000.00 元。4.应付账款：期末余额为 249,696.74 元，上年期末 680,297.48 较上年减少 63.30%。为注销 2 家子公司后核销子公司的往来款，部分应付账款不用支付转入营业外收入所致。5.其他应付款：报告期末，公司其他应付款为 97,870.00 元，上年期末 3,683,713.09 元，同比减少97.34%。主要原因为中油（天津）归还投标保证金 2,000,000.00 元后，公司向股东归还借款 2,000,000.00元。同时，2022 年注销 2 家子公司核销后，部分其他应付款不用支付转入营业外收入所致。6.未分配利
31、润：报告期末，公司未分配利润-20,415.14 元，上年期末-1,342,846.27 元，同比增加 98.48%。主要原因为公司在 2022 年开拓新增客户，增加业务利润；同时注销 2 家子公司，核销了部分应付账款、其他应付款为营业外收入。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 9,521,732.16-11,252,543.29-15.38%营业成本 6,652,140.17 69.86%10,009,6
32、71.91 -33.54%毛利率 30.14%-11.05%-14 销售费用 163,553.16 1.72%0.00%100.00%管理费用 1,262,706.40 13.26%2,031,727.26 18.06%-37.85%研发费用 -财务费用 107,749.16 1.13%26,603.68 0.24%305.02%信用减值损失 11,573.88 0.12%-21,336.61-0.19%154.24%资产减值损失 -0.00%-0.00%-其他收益 88,967.10 0.93%577.80 0.01%15,297.56%投资收益 118,026.76 1.24%13,043
33、.82 0.12%804.85%公允价值变动收益 -资产处置收益 -汇兑收益 -营业利润 1,554,017.01 16.32%-836,360.66-7.43%285.81%营业外收入 379,950.00 3.99%0.01 0.00%3,799,499,900.00%营业外支出 150,000.00 1.58%142,886.94 1.27%4.98%净利润 1,400,405.07 14.71%-979,247.59-8.70%243.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入情况：报告期内公司营业收入 9,521,732.16 元，上年同期 11,252,543.29 元，
34、同比减少-15.38%，主要原因：2022 年度公司未与原有客户签约，公司开拓新客户货物类别发生变化，导致营业收入同比减少。2.营业成本情况：报告期内公司营业成本 6,652,140.17 元，上年同期 10,009,671.91 元，同比增加-33.54%，主要原因：2022 年度公司未与原有客户签约，公司开拓新客户至货物类别发生变化，至营业成本同比减少。3.销售费用情况：报告期内公司销售费用 163,553.16 元，上年同期 0.00 元，同比增加 100.00%，主要原因：2022 年开拓新客户产生。4.管理费用情况：报告期内公司管理费用1,262,706.40元，上年同期2,031,
35、727.26元，同比减少-37.85%，主要原因：2022 年公司为改善经营亏损，减少非必要运营管理费用。5.财务费用情况：报告期内公司财务费用 107,749.16 元，上年同期 26,603.68 元，同比增加 305.02%，主要原因：2022 年度美元汇率变动较大，汇兑损益增加。6.其他收益情况：报告期内公司其他收益 88,967.10 元，上年同期 577.80 元，同比增加 15,297.56%，主要原因为 2022 年增值税进项税退税。7.投资收益情况：报告期内公司投资收益 118,026.76 元，上年同期 13,043.82 元，同比增加 804.85%，主要原因为 2022
36、 注销 2 家子公司后，对 2 家子公司清算产生。8.营业外收入情况：报告期内公司营业外收入 379,950.00 元，上年同期 0.01 元，同比增加 100.00%，主要原因 2022 注销 2 家子公司部分应付账款、其他应付款不用支付转入营业外收入所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,521,732.16 11,252,543.29-15.38%其他业务收入-0.00%主营业务成本 6,652,140.17 10,009,671.91 -33.54%其他业务成本-0.00%按产品分类分析按产品
37、分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 基础货物 9,521,732.16 6,652,140.17 30.14%100.00%100.00%100.00%能源管线 -100.00%-100.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，基础货物本期收入金额 9,521,732.16 元，上期收入金额 0.00 元
38、，基础货物营业收入比例上升 100.00%，变动原因为，2022 年开拓新客户，新客户运输货物类别均为基础货物。能源管线本期收入金额 0.00 元，上期收入金额 11,252,543.29 元，能源管线营业收入比例下降100.00%，变动原因为，2022 年未与中油（天津）有管线运输业务发生。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中联重科股份有限公司 2,604,641.58 27.35%否 2 君悦国际物流(大连)有限公司 2,556,481.32 26.85%否 3 Golden
39、 Shine Management Limited 1,732,594.69 18.20%否 4 天津卓航国际货运代理有限公司 1,452,309.45 15.25%否 5 天津泽希矿产加工有限公司 1,175,705.12 12.35%否 合计合计 9,521,732.16 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 TRANCO PTE.LTD 4,441,383.57 66.77%否 2 GOLDEN SHINE TRANSPORT PTE LTD 1,998
40、,224.37 30.04%否 16 3 日照市东港区海翔源船舶物资中心 19,065.00 0.29%否 4 山东展航国际航运有限公司 182,867.23 2.75%否 5 大连中远海运物流供应链有限公司 10,600.00 0.16%否 合计合计 6,652,140.17 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,504,576.46-1,647,672.25 252.01%投资活动产生的现金流量净额-2,560,794.00-1,127,603.85-127.10%筹资活动
41、产生的现金流量净额-2,000,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、本年度公司经营活动产生的净现金流量净额较上一年度增加 252.01%，主要原因为本期公司新开拓客户，运输合同毛利较高，使公司经营活动产生的现金流较上期大幅增加。2、本年度公司投资活动产生的现金流量净额较上一年度减少 127.10%，主要原因是：本年度公司存在对外借款。致投资活动产生的现金流量净额较上期有大幅流出。3、本年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上一年度大幅减少，主要原因是：公司 2021 年度向控股股东借款用于投标保证金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况
42、控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的治理结构合理，有高效团结的管理团队；公司现金
43、充足，公司具有经营发展必备的资源要素，公司的关键管理人员及核心业务人员稳定，随着 2022 年国际航运业的复苏，物流需求旺盛。综上，我们认为在可预见的未来，公司的持续经营能力不存在重大不确定性。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审
44、议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲
45、裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 19 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董董事、事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本本期期减减少少 期末余额期
46、末余额 借借款款利利率率 是否履是否履行审议行审议程序程序 是是否否存存在在抵抵质质押押 起始日起始日期期 终止日终止日期期 海宜通（上海）国际运输有限公司 非关联方 否 2021 年8 月 9日 2023 年8 月 9日 180,00 0.00-180,00 0.00 5.00%已事后补充履行 否 海宜通（上海）国际运输有限公司 非关联方 否 2021 年8 月 18日 2023 年8 月 18日 20,000.00-20,000.00 5.00%已事后补充履行 否 海宜通（上海）国际运输有限公司 非关联方 否 2021 年9 月 1日 2023 年9 月 1日 200,000.00-200
47、,000.00 5.00%已事后补充履行 否 海宜通（上海）国际运输有限公司 非关联方 否 2021 年9 月 7日 2023 年9 月 7日 100,000.00-100,000.00 5.00%已事后补充履行 否 海宜非关否 2021 年2023 年100,00 0.00-100,00 0.00 5.已事后否 20 通（上海）国际运输有限公司 联方 9 月 29日 9 月 29日 00%补充履行 海宜通（上海）国际运输有限公司 非关联方 否 2021 年11 月 1日 2023 年11 月 1日 300,00 0.00-300,00 0.00 5.00%已事后补充履行 否 海宜通（上海）国
48、际运输有限公司 非关联方 否 2021 年12 月 13日 2023 年12 月 13日 200,00 0.00-200,00 0.00 5.00%已事后补充履行 否 海宜通（上海）国际运输有限公司 非关联方 否 2022 年1 月 17日 2023 年1 月 17日-100,000.00-100,000.00 5.00%已事后补充履行 否 海宜通（上海）国际运输有限公司 非关联方 否 2022 年2 月 10日 2023 年2 月 10日-200,000.00-200,000.00 5.00%已事后补充履行 否 海宜通（上海）国际非关联方 否 2022 年3 月 28日 2023 年3 月
49、28日-250,000.00-250,000.00 5.00%已事后补充履行 否 21 运输有限公司 海宜通（上海）国际运输有限公司 非关联方 否 2022 年4 月 11日 2023 年4 月 11日-250,000.00-250,000.00 5.00%已事后补充履行 海宜通（上海）国际运输有限公司 非关联方 否 2022 年5 月 16日 2023 年5 月 16日-200,000.00-200,000.00 5.00%已事后补充履行 否 海宜通（上海）国际运输有限公司 非关联方 否 2022 年6 月 9日 2023 年6 月 9日-200,000.00-200,000.00 5.00
50、%已事后补充履行 否 海宜通（上海）国际运输有限公司 非关联方 否 2022 年7 月 12日 2023 年7 月 12日-100,000.00-100,000.00 5.00%已事后补充履行 否 海宜通（上海）国际运输有限公司 非关联方 否 2022 年7 月 12日 2023 年7 月 12日-150,000.00-150,000.00 5.00%已事后补充履行 否 海宜非关否 2022 年2023 年-200,000.00-200,000.00 5.已事后否 22 通（上海）国际运输有限公司 联方 7 月 14日 7 月 14日 00%补充履行 海宜通（上海）国际运输有限公司 非关联方
