1、公告编号：公告编号：20232023-007007 1 2022 蓝梦广告 NEEQ:836232 上海蓝梦广告传播股份有限公司 Shanghai LEM.ad.co.,ltd 年度报告 公告编号：公告编号：20232023-007007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022022 2 年年 6 6 月月 2 29 9 日日，公司公司 20212021 年年度年年度报告披露报告披露 公司 2021 年年度报告于 2022 年 6 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露。20222022 年年 8 8 月月 2929 日，公司日，公司 20222022 年半年年半年度
2、报告披露度报告披露 公司2022年半年度报告于2022年8月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露。20202222 年年7 7 月月2121 日日,公司公司 20212021 年年度股年年度股东大会顺利召开东大会顺利召开 公司于2022年7月21日顺利召开2021年年度股东大会，会议审议通过了2021 年度董事会工作报告、2021年年度报告及摘要、2021 年度财务决算报告、2022 年度财务预算报告、关于修订的议案、2021 年度监事会工作报告、关于续约上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案、关于公司监事任免的议案、关于补充确认投资上海故丰企业管理合伙企业(有限合伙)的
3、议案、关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案、关于补充确认 2021 年度关联交易的议案 公告编号：公告编号：20232023-007007 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情
4、况 .3131 第八节第八节 行业信息行业信息 .3434 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .133133 公告编号：公告编号：20232023-007007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐子良、主管会计工作负责人薛伟林及会计机构负
5、责人（会计主管人员）薛伟林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求
6、披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 客户集中度较高及依赖单一客户的风险 公司自 1996 年建立以来，深耕汽车行业广告业务，逐步与上汽大众、上海通用等公司建立并巩固合作关系，通过不断完善服务质量以提高客户对公司的粘合度，因此也导致公司有限的资源用于集中服务某几家大客户，导致客户集中度较高。2022 年、2021 年公司前五大客户的营业收入占公司全部营业收入的比重分别为 79.89%、85.26%，其中上汽大众对应收入占比分别为60.26%、60.24%，依然占比较高。一旦主要大客户中的任何一家流失，
7、尤其是上汽大众，将会对公司的收入和利润产生不利影响，进而影响公司的正常经营和盈利能力。公司治理风险 有限公司阶段，公司建立有一定的治理结构，但内部控制并不完善。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司公告编号：公告编号：20232023-007007 5 持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当风险 公司控股股东为蓝深
8、实业，公司实际控制人为张维霞和徐子良。张维霞直接持有蓝梦广告 34.90%的股权，并直接持有蓝深实业99.01%的股权，合计控制公司 76.95%的股份。徐子良未持有公司股份，但徐子良和张维霞为夫妻关系，为公司核心管理人员，对公司经营管理有重要影响。尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果张维霞、徐子良利用其在公司的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 行业重大风险行业重大风险 无 公告编号：公告编
9、号：20232023-007007 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、蓝梦广告 指 上海蓝梦广告传播股份有限公司 高级管理人员、高管 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 报告期 指 2022 年度 悠迪旅行社 指 上海悠迪旅行社有限公司 祎策科技 指 上海祎策数字科技有限公司 蓝岛广告 指 深圳蓝岛广告传播有限公司 岚牧教育 指 上海岚牧教育科技有限公司 载德人力资源 指 载德人力资源（上海）有限公司 整合营销传播 指 整合营
10、销传播指综合协调使用各种形式的传播方式，以统一的目标和统一的传播形象，传递一致的产品信息，实现与消费者的双向沟通，迅速树立产品品牌在消费者心目中的地位，建立品牌与消费者长期密切的关系，更有效地达到广告传播和产品营销的目的。整合营销传播服务 指 营销服务机构以整合营销传播为理念，通过整合一系列营销服务手段，为客户提供专业的营销服务。CNAA I 指 经国家工商总局批准，中国广告协会自 2003 年正式开展中国广告业企业资质认证工作，发布“CNAA I”、“CNAA II、”CNAA III“证明商标使用公告。其中CNAA I 为一级广告企业证明商标。上汽大众 指 上海上汽大众汽车销售有限公司 蓝
11、网平台 指 祎策科技开发运营的汽车终端营销整合服务平台。茂实投资 指 上海茂实投资合伙企业（有限合伙）公告编号：公告编号：20232023-007007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海蓝梦广告传播股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai LEM.ad.co.,ltd.LEM 证券简称 蓝梦广告 证券代码 836232 法定代表人 徐子良 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王磊 联系地址 上海市静安区大统路 988 号 B 座 19 楼 电话 021-56555666*285 传真 021-56555666*210 电子邮箱 公司网
12、址 办公地址 上海市静安区大统路 988 号 B 座 19 楼 邮政编码 200070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 4 月 17 日 挂牌时间 2016 年 3 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商业服务业-租赁和商业服务业-广告业-广告业 L7240 主要产品与服务项目 整合营销传播服务，包括市场营销推广、媒体投放和企业内部活动策划与执行 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）64,320,000 优先股总股
13、本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为上海蓝深实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张维霞、徐子良，无一致行动人 公告编号：公告编号：20232023-007007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100006303514469 否 注册地址 上海市静安区大统路 988 号 B 幢 1902-A 室 否 注册资本 64,320,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 层 报告期内主办券商是
14、否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡治华 荣婷婷 2 年 5 年 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20232023-007007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 178,329,316.03 165,077,674.31 8.03
15、%毛利率%18.62%24.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,478,519.75 17,999,466.54-80.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,108,075.48 8,856,873.52-76.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.92%10.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.16%4.97%-基本每股收益 0.05 0.28-80.68%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 245,231,350.3
16、2 274,448,099.25-10.65%负债总计 62,743,632.64 94,147,401.32-33.36%归属于挂牌公司股东的净资产 182,487,717.68 180,300,697.93 1.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.84 2.80 1.21%资产负债率%（母公司）23.33%32.49%-资产负债率%（合并）25.59%34.30%-流动比率 2.60 2.00-利息保障倍数 5.71 16.05-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,993,273.19-47,953,58
17、6.60 160.46%应收账款周转率 2.82 3.25-存货周转率-公告编号：公告编号：20232023-007007 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.65%4.57%-营业收入增长率%8.03%67.57%-净利润增长率%-80.67%325.06%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 64,320,000 64,320,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会
18、计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,214.68 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)240,600.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 19,811.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 590,931.80
19、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,813.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 946,960.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,807,902.24 所得税影响数 437,457.97 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,370,444.27 公告编号：公告编号：20232023-007007 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：公告编号：20232023-007007 12 第四节第四节 管理层讨论与分
20、析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司业务立足于汽车广告行业，基于对汽车市场及消费者的深度需求洞察、行业竞品差异化定位及竞品传播推广研究，结合多年对汽车市场及品牌的深度服务经验，为上汽大众、上海通用、比亚迪汽车等客户提供整合营销传播服务，具体包括市场营销推广、媒体投放和企业内部活动策划与执行。在市场营销推广服务中，公司为客户及其经销商策划市场营销活动方案，并根据方案进行展厅策划、道具设计，开展广告物料制作，从而服务于企业的品牌运作需求，协助品牌商向其目标客户宣传其产品用途、产品质量，并展示汽车品牌形象等。在媒体投放服务中，公司结合对汽车企业、车型品牌、区域营销、
21、品牌服务等方面精准定位和深入研究，为客户进行全国性、区域性电视、平面、户外、网络媒体策略规划、购买、投放、效果监测及评估。在企业内部活动策划与执行服务中，公司通过汽车品牌营销网络能力提升研究，为客户进行企业内部活动的整体策略策划支持、活动策划、创意设计、运营执行及效果评估把控，以提升客户营销网络发展，提高企业员工及经销商的营销能力与积极性。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务
22、是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，虽然受 2022 年新冠疫情影响，公司主营业务仍有所增长。2022 年公司实现营业收入178,329,316.03 元，同比增长 8.03%；营业成本 145,125,103.49 元，同比增长 15.89%；毛利率为 18.62%。报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润为 3,478,519.75 元，同比减少 80.67%。归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
23、损益后的净利润为2,108,075.48 元，同比减少76.20%。公司实现基本每股收益0.05元，同比减少 80.68%。截至本报告期末，公司资产总计 245,231,350.32 元，同比减少 10.65%。负债总计为 62,743,632.64公告编号：公告编号：20232023-007007 13 元，同比减少 33.36%。归属挂牌公司股东的净资产为 182,487,717.68 元，同比增长 1.21%。归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.84 元。公司合并资产负债率为 25.59%，资产负债结构稳健合理。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 28,993,273.19 元，同
24、比增加 160.46%。主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增加所致。随着国内经济活动恢复，公司广告业务亦逐步恢复正常。公司后续仍将进一步推动公司从服务型向综合服务型媒体公司转型升级。继续积极探索数字新媒体、互联网领域和媒体资源类广告业务。提升公司在广告制作及传播方面的资源能力，进一步拓展媒体资源以及广告项目资源，增加广告业务及相关营销服务收入。(二二)行业情况行业情况 广告行业逐步由媒体广告时代进入营销时代,更加关注营销效果与消费者细分。广告有效投放是企业客户重要的战略,企业需要通过广告对消费者进行刺激。1.行业竞争持续加剧。报告期内,受新冠疫情和宏观经济影响,营销类公司的盈利空间进一
25、步压缩降低,行业竞争持续加剧。另一方面,互联网高速发展带领社会进入注意力涣散时代,广告投放进一步向优质内容集中。第一梯队媒体依靠内容、用户数据等优势地位,愈发强势，具有更高的议价能力。2.传统广告媒体市场和互联网广告媒体市场权重加剧扭转。国内广告花费占比中数字广告成为广告投放的第一大媒体渠道。互联网广告的增长成为拉动中国广告行业乃至全球广告行业增速的最重要的动力。预计在未来的 3-5 年内,广告主营销预算的进一步向互联网广告迁移。3.下沉经济下注重各平台受众。随着下沉经济，内容下沉也将越发明确，平台分层演进。抖音短视频的增量和流量争夺战已经从一、二线大都市，向三、四、五线及农村的下沉市场转移阵
26、地了。与此同时下沉市场的相关内容将会增加，而且记录农村生活的细分领域会越来越受到人们的高度关注。同时直播会继续走红，要注重各个平台的受众喜好。4.营销碎片化时代更需关注内容。传统媒介垄断的中心化、控制式传播已经远去，人人都是内容生产者的碎片化乃至于粉末化传播时代已经到来。微信公众号、微博、今日头条、哔哩哔哩等新的媒体平台层出不穷，用户在信息爆炸的强力冲击下，对广告开始“免疫”，在潜意识里直接屏蔽广告，因此展示型媒介越来越被忽略，反而高质量的内容营销越来越受关注。因此，营销的终极奥义，还是好的内容，通过优质内容利用社会化媒体制造并引爆话题，贯通媒介之间的隔阂，引起全民共鸣。5.信息流效果广告成为
27、首选。对于广告主来说，效果广告是成本，可以直接促进销售，而品牌广告只能作为市场开支的费用，广告主的预算也更多向带动转化的效果类广告迁移。更加注意节省子弹，花钱效率优先、直接效果优先。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 37,214,453.72 15.18%27,244,601.45 9.93%36.59%应收票据 6,184,101.17 2.52%3,1
28、74,699.55 1.16%94.79%应收账款 51,640,881.71 21.06%74,987,518.25 27.32%-31.13%公告编号：公告编号：20232023-007007 14 存货 0 0.00%0 0.00%-投资性房地产 0 0.00%0 0.00%-长期股权投资 17,635,937.36 7.19%18,585,611.19 6.77%-5.11%固定资产 4,138,087.44 1.69%4,544,468.76 1.66%-8.94%在建工程 0 0.00%0 0.00%无形资产 44,274.47 0.02%50,914.64 0.02%-13.04
29、%商誉 0.00 0.00%0 0.00%-短期借款 20,021,388.90 8.16%30,045,576.07 10.95%-33.36%长期借款 0 0.00%0 0.00%交易性金融资产 20,415,776.91 8.33%12,955,065.53 4.72%57.59%预付款项 37,800,220.60 15.41%57,080,338.69 20.80%-33.78%其他应收款 1,732,840.06 0.71%4,026,846.68 1.47%-56.97%其他权益工具投资 59,306,652.98 24.18%63,603,652.98 23.18%-6.76%
30、使用权资产 2,221,117.17 0.91%3,253,034.02 1.19%-31.72%长期待摊费用 4,673,164.68 1.91%3,026,661.34 1.10%54.40%应付账款 15,560,590.97 6.35%24,878,769.83 9.07%-37.45%合同负债 14,776,480.41 6.03%22,203,430.75 8.09%-33.45%应付职工薪酬 60,400.00 0.02%39,400.00 0.01%53.30%应交税费 1,996,139.79 0.81%7,857,657.31 2.86%-74.60%其他应付款 4,688
31、,612.82 1.91%994,410.57 0.36%371.50%资产总计 245,231,350.32 100.00%274,448,099.25 100.00%-10.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司报告期末货币资金为 37,214,453.72 元，比上年期末增加9,969,852.27 元，变动比例为36.59%。主要原因为期末公司银行存款同比增加。公司报告期末应收票据为 6,184,101.17 元，比上年期末增加 3,009,401.62 元，变动比例为 94.79%。主要原因系公司 2022 年业务增长，收到客户的商业承兑票据同比增加。公司报告期
32、末应收帐款为 51,640,881.71 元，比上年期末减少 23,346,636.54 元，变动比例为31.13%。主要原因系公司报告期大幅回收款项。公司报告期末短期借款为 20,021,388.90 元，比上年期末减少 10,024,187.17 元，变动比例为33.36%。主要原因系公司报告期归还部分银行借款。公司报告期末交易性金融资产为 20,415,776.91 元，比上年度末增加 7,460,711.38 元，变动比例为 57.59%。主要原因为报告期内公司购买银行短期理财增加。公司报告期末预付款项为 37,800,220.60 元，比上年度减少 19,280,118.09 元，变
33、动比例为 33.78%。主要原因系随着公司相关项目执行完毕予以结转。公司报告期末其他应收款为 1,732,840.06 元，比上年度末减少 2,294,006.62 元，变动比例为56.97%。主要原因为报告期内公司应收利息全额计提坏账准备。公司报告期末使用权资产为 2,221,117.17 元，比上年度末减少 1,031,916.85 元，变动比例为31.72%。主要原因为报告期内房屋及建筑物计提累计折旧。公司报告期末长期待摊费用为 4,673,164.68 元，比上年度末增加 1,646,503.34 元，变动比例为54.40%。主要原因为报告期内新增办公场地装修。公司报告期末应付帐款为1
34、5,560,590.97元，比上年度末减少9,318,178.86元，变动比例为37.45%。公告编号：公告编号：20232023-007007 15 主要原因为报告期内公司支付应付帐款。公司报告期末合同负债为14,776,480.41元，比上年度末减少7,426,950.34元，变动比例为33.45%。主要原因为报告期内公司相关合同履约完毕所致。公司报告期末应付职工薪酬为 60,400.00 元，比上年度末增加 21,000 元，变动比例为 53.30%。主要原因为报告期应付短期薪酬净额增加 21,000 元。公司报告期末应交税费为 1,996,139.79 元，比上年度末减少 5,861,
35、517.52 元，变动比例为 74.60%。主要原因为报告期内公司盈利大幅下降企业所得税同比大幅减少所致。公司报告期末其他应付款为 4,688,612.82 元，比上年度末增加 3,694,202.25 元，变动比例为371.50%。主要原因为报告期内公司应付关联方款项增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 178,329,316.03-165,077,674.31
36、-8.03%营业成本 145,125,103.49 81.38%125,230,858.17 75.86%15.89%毛利率 18.62%-24.14%-销售费用 7,324,111.07 4.11%6,720,694.50 4.07%8.98%管理费用 17,270,886.24 9.68%15,890,430.93 9.63%8.69%研发费用 0 0.00%0 0.00%-财务费用 1,199,519.74 0.67%-882,149.22-0.53%235.98%信用减值损失-2,045,926.39-1.15%-1,998,322.01-1.21%-2.38%资产减值损失 0 0.0
37、0%0 0.00%-其他收益 946,960.00 0.53%860,363.56 0.52%10.07%投资收益-442,403.68-0.25%6,029,198.65 3.65%-107.34%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益-1,214.68 0.00%245,587.89 0.15%-100.49%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 5,473,156.74 3.07%22,952,828.01 13.90%-76.15%营业外收入 254,915.20 0.14%1,332,000.00 0.81%-80.86%营业外支出 3,501.40
38、 0.00%582.25 0.00%501.36%净利润 3,478,519.75 1.95%17,999,466.54 10.90%-80.67%税金及附加 393,954.00 0.22%301,840.01 0.18%30.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司报告期内实现营业收入 178,329,316.03 元，同比增长 8.03%；营业成本 145,125,103.49 元，同比增长 15.89%；毛利率为 18.62%。报告期毛利率下降主要原因系营业成本同比增长较高所致。公司报告期内财务费用为 1,199,519.74 元，比上年度增加 2,081,668.96 元，变动比
39、例为 235.98%。主要系企业借款利息收入同比下降所致。公告编号：公告编号：20232023-007007 16 公司报告期内投资收益为-442,403.68 元，比上年度减少 6,471,602.33 元，变动比例 107.34%。主要系其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入同比大幅减少所致。公司报告期内资产处置收益为-1,214.68 元，比上年度减少 246,802.57 元，变动比例 100.49%。主要系非流动资产处置收益减少所致。公司报告期内营业外收入为 254,915.20 元，比上年度减少 1,077,084.8 元，变动比例 80.86%。主要系政府补助同比减少所致。公司
40、报告期内营业外支出为 3,501.40 元，比上年度增加 2,919.15 元，变动比例 501.36%。主要系滞纳金同比增加所致。公司报告期内净利润为 3,478,519.75 元，比上年度减少 14,520,946.79 元，变动比例为 80.67%。主要系报告期公司营业收入虽同比有所增长，但营业成本同比大幅增加。同时，报告期内公司投资收益同比大幅减少。公司报告期内税金及附加为 393,954.00 元，比上年度增加 92,113.99 元，变动比例为 30.52%。主要系报告期公司城市建设税和教育费附加税同比增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上
41、期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 176,987,019.54 163,871,226.89 8.00%其他业务收入 1,342,296.49 1,206,447.42 11.26%主营业务成本 145,125,103.49 124,766,409.42 16.32%其他业务成本 0 464,448.75-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百
42、分点 市场营销推广 156,467,793.20 131,075,694.77 16.23%29.96%40.71%-6.40%媒体投放 2,912,875.82 1,031,653.51 64.58%-82.84%-92.08%41.38%企业内部活动策划与执行 17,606,350.52 13,017,755.21 26.06%-33.57%-29.93%-3.84%代理票务及代订酒店服务及其他业务 1,342,296.49 0.00 100.00%11.26%-100%38.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本
43、 毛利率毛利率%营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上公告编号：公告编号：20232023-007007 17 比上年同比上年同期期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减百分点百分点 国内 178,329,316.03 145,125,103.49 18.62%8.03%15.89%-5.52%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司市场营销推广业务收入同比增长 29.96%,占公司营业收入比重由 72.93%上升至 87.74%。媒体投放业务同比减少 82.84%，占公司营业收入比重由 10.28%下降至 1.63%。企业内部活动策划与执
44、行业务收入同比减少 33.57%,占公司营业收入的比重由 16.05%下降至 9.87%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海上汽大众汽车销售有限公司 107,455,665.05 60.26%否 2 比亚迪汽车销售有限公司 14,140,884.27 7.93%否 3 上海汽车集团股份有限公司 8,900,280.33 4.99%否 4 江铃福特汽车科技（上海）有限公司 8,845,143.81 4.96%否 5 北京恒美广告有限公司上海分公司 3,117,439.03 1.
45、75%否 合计合计 142,459,412.49 79.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 CLUBMEDITERRANEE（CLUBMED）HONGKONG LIMITED 7,842,700.59 20.75%否 2 昆山市运延展览展示有限公司 1,079,981.24 2.86%否 3 上海沛梦影视传媒有限公司 913,729.26 2.42%否 4 上海颐景文化传播有限公司 910,221.35 2.41%否 5 上海煜云文化传播工作室 859,432.94
46、 2.27%否 合计合计 11,606,065.38 30.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,993,273.19-47,953,586.60 160.46%投资活动产生的现金流量净额-7,767,345.93 49,621,289.18-115.65%筹资活动产生的现金流量净额-10,976,074.99-20,512,576.60 46.49%现金流量分析现金流量分析：公司报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 76,946,859.79 元，变动比例为 160.46%。
47、主要系随着业务增长公司销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增加所致。公司报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少 57,388,635.11 元，变动比例为 115.65%。主公告编号：公告编号：20232023-007007 18 要系报告期内收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金以及收到其他与投资活动有关的现金同比均大幅减少所致。公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少 9,536,501.61 元，变动比例为 46.49%。主要原因系 2021 年公司实施分红支出现金，而报告期内未实施利润分配。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公
48、司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海祎策数字科技有限公司 控股子公司 数字科技、市场营销策划 5,000,000 5,656,705.05 5,513,705.05 1,189,488.57-185,324.29 上海悠迪国际旅行社有限公司 控股子公司 旅行社业务，票务代理 3,000,000 10,558,709.88 2,609,582.29 0 20,364.21 深圳蓝岛广告传播有限公司 控股子公司 广告服务业务 5,000,000 18,039,
49、358.79 4,687,156.63 10,708,641.10-1,653,432.69 上海岚牧教育科技有限公司 控股子公司 系统内职（员）工培训 2,000,000 8,373.48 5,373.48 0-280.06 载德人力资源（上海）有限公司 控股子公司 人才中介，人才咨询 2,000,000 1,994,773.47 1,994,773.47 0-1,936.41 门承文化传播（上海）有限公司 参股公司 商业服务、电梯传媒 5,555,550 17,381,290.80-14,058,519.23 9,100,887.25-3,909,882.26 华夏科素运营管理有限公司 参
50、股公司 科素项目运营管理 60,000,000 31,375,926.39 29,794,590.39 0-3,119,903.22 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 门承文化传播（上海）有限公司 关联 拓展业务 华夏科素运营管理有限公司 非关联 财务投资 公告编号：公告编号：20232023-007007 19 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额
