1、1 2022 年度报告 晓耀传播 NEEQ:836386 天津晓耀广告传播股份有限公司 Tianjin Rising Sun Communication Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2 2022022 年年 6 6 月月 晓耀传播获得天津滨海新区公交中途站冠名授权，品牌冠名途径公交线路，公交车内语音播报含有品牌冠名的站名，结合途径公交中途站灯箱广告展示，品牌宣传效果更突出、更显著。2 2022022 年年 8 8 月月 第 19 届中国户外传播大会，晓耀传播陆家嘴 LED 媒体，凭借城市中心商圈核心地位，天津最大 560巨幅 LED 屏，以及高频次轮播等多项绝对优势斩获天
2、津地标媒体奖！晓耀传播携手酒鬼酒多媒体发布斩获第七届金场景大奖！助力酒鬼酒将品牌文化洒向全国。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护
3、.2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8383 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘欣、主管会计工作负责人刘宏瑜及会计机构负责人（会计主管人员）刘宏瑜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
4、质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因客户、供应商信息涉及公司商业机密，可能影响企业核心竞争力优势，导致客户流失。鉴于上述情况本公司在2022 年年
5、度报告未披露前五大客户名称、应收账款余额前五大客户名称及前五大供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、宏观经济、政策调控风险 广告行业与商品生产、消费领域密切相关,并通过生产和消费领域企业的广告投放实现效益,广告行业规模取决于广告投放需求的大小,广告行业与国民经济的增长有一定的正相关关系。近年来,随着宏观经济和商品消费需求的高速增长,广告投放需求也出现了大幅增长。但在经济低迷时期,由于大多数广告客户将广告支出作为一项软性支出,可能会削减其广告投放,从而导致整体广告投放需求的减少。此外,广告行业的客户来自
6、国民经济的各个行业,客户所在行业的整体发展状况、产业政策和监管措施的变化,往往会影响该行业的整体广告投放需求,进而传导给广告行业。因此,如果宏观经济整体下滑,经济增长减速,将会影响整个广告行业的发展,进而影响公司的业务5 和经营。2、市场竞争风险 我国户外广告行业已出现如德高中国、分众传媒、雅仕维等行业巨头,它们所占市场份额比重持续增高,甚至在某些细分领域已出现行业垄断。而新的细分市场的出现,也吸引了更多竞争者参与到户外广告行业当中来,如在高铁传媒领域,永达传媒、路铁传媒、华铁传媒、畅达传媒等已具有网络规模的广告媒体运营资源,市场竞争日趋激烈,行业正面临市场竞争加剧的风险。同时,户外广告目前也
7、正在遭受互联网广告的竞争冲击,可能会对公司的广告投放业务造成影响,进而影响公司的营业收入及盈利水平。3、无法持续获得媒体资源的风险 公司的主要媒体资源包括城市门户媒体、城市路网媒体和城市商圈媒体,能够长期、持续地获得这些媒体资源对公司的经营非常重要。虽然公司已与主要媒体资源供应商签订了 3-15年的媒体经营合同,但由于行业特点,户外广告公司对于媒体资源的使用代理权多数通过公开投标的方式获得,与供应商签订的协议到期后具有不能续约的风险,户外广告行业内普遍存在不能持续获得媒体资源的风险。如果合同到期后,公司不能持续获得主要媒体资源或者媒体资源供应商提高媒体资源的采购价格,导致公司获取媒体资源的成本
8、上升,将对公司的业务收入和盈利能力产生不利影响。4、供应商集中风险 公司的业务开展主要依赖于各大主要供应商提供的高铁媒体、机场媒体、公交候车亭媒体、路名牌媒体及城市商圈媒体等媒体资源;2020 年度、2021 年度、2022 年度,公司前五大供应商的采购额分别占当年采购额的 82.05%、96.00%、97.93%,公司对主要供应商的依赖程度较高,并且媒体资源供应商具有较大的不可替代性,存在供应商较为集中的风险。5、应收账款回收风险 截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年12 月 31 日,公司应收账款净额分别为 6,316,249.12 元、1
9、3,858,111.16 元、5,535,543.73 元,占资产总额的比例分别为12.45%、8.08%、4.16%。应收账款主要集中在一年以内,账龄较短。尽管公司主要客户的资金实力雄厚,信用好,资金回收有保障,但若催收不力或客户财务状况出现恶化,公司将面临一定的坏账风险。6、公司治理和内部控制风险 股份公司成立后,公司逐步建立健全了治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度,公司治理和内部控制体系也在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司仍可能存在相关内部控制制度不能有
10、效执行的风险。7、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人王新阁直接持有公司 20%的股份,间接通过铭锋资产控制公司 80%的表决权,合计控制晓耀股份 100%的表决权,对公司经营决策拥有绝对的控制能力。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构,在 公司章程 中规定了关联交易决策的回避制度,并制定了 关联交易管理制度,同时在 股东6 大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排,但客观上存在实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排、资金使用和利润分配等重大事宜进行不当控制,可能损害公司及中小股东的利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重
11、大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、晓耀传播、晓耀股份 指 天津晓耀广告传播股份有限公司 铭锋资产 指 天津铭锋资产管理有限公司 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 股东大会 指 天津晓耀广告传播股份有限公司股东大会 董事会 指 天津晓耀广告传播股份有限公司董事会 监事会 指 天津晓耀广告传播股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 广告 指 为了某种特定的需要,通过一定形式的媒体,公开而广泛地向公众传递信息的宣传手段 广告主 指 为推销商品或者提供服务,自行或者
12、委托他人设计、制作、发布广告的法人、其他经济组织或者个人 传媒 指 传播各种信息的媒体。传播媒体或称“传媒”、“媒体”或“媒介”,指传播信息咨询的载体,即信息传播过程中从传播者到接受者之间携带和传递信息的一切形式的物质工具 媒体 指 是指传播信息的媒介,通俗的说就是宣传的载体或平台,能为信息的传播提供平台的就可以成为媒体,至于媒体的内容,应该根据国家现行的有关政策,结合广告市场的实际需求不断更新,确保其可行性、适宜性和有效性 户外媒体、户外广告媒体 指 主要建筑物的楼顶和商业区的门前、路边、机场、地铁、公交线路等户外场地设置的发布广告的信息的媒介,主要形式包括路牌、霓虹灯、电子屏幕、灯箱、气球
13、、飞艇、车厢、大型充气模型、高校内、高档小区走廊楼道等 媒体供应商 指 销售广播、电视、报纸、网络、户外等各类媒体广告时段、广告版面、广告版位的企业或机构 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津晓耀广告传播股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Rising Sun Communication Co.,Ltd 证券简称 晓耀传播 证券代码 836386 法定代表人 刘欣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘宏瑜 联系地址 天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1110 室 电话 022-58852629 传真 022-2826
14、0115 电子邮箱 risingsunrisingsun- 公司网址 http:/www.risingsun- 办公地址 天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1110 室 邮政编码 300203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 7 日 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-724-7240 广告业 主要业务 户外广告投放及制作服务 主要产品与服务项目 作为
15、整体方案提供商向客户提供制作、发布、媒介代理、项目推行、售后维护等完整流程服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为天津铭锋资产管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王新阁，一致行动人为铭锋资产 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120224572311592U 否 注册地址 天津市宝坻区林亭口镇工业园区二纬路 7 号 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）
16、兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 付志成 王达 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本
17、期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,808,471.56 63,814,625.96-20.38%毛利率%27.82%38.72%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,053,918.20 3,661,546.00-128.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,537,642.81 3,006,497.24-184.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.31%7.73%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.56%6.35%-基本每股收益-0.05 0.18-127.78%(二
18、二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 133,093,678.99 171,541,836.73-22.41%负债总计 90,944,428.78 122,338,668.32-25.66%归属于挂牌公司股东的净资产 42,149,250.21 49,203,168.41-14.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 2.46-14.34%资产负债率%（母公司）68.33%71.32%-资产负债率%（合并）68.33%71.32%-流动比率 1.14 0.98-利息保障倍数 0.91 2.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元
19、 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 44,689,422.13 42,362,332.74 5.49%应收账款周转率 5.24 6.33-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-22.41%238.22%-营业收入增长率%-20.38%11.33%-净利润增长率%-128.78%1,297.07%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(
20、六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额（1）非流动性资产处置损益 591,428.16（2）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 353,184.64（3）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 817,276.32（4）其他符合非经常性损益定义的损益项目 216,909.06 非经常性损
21、益合计非经常性损益合计 1,978,798.18 所得税影响数 495,073.57 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,483,724.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、2021 年 12 月 30
22、日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自施行日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。2、2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初
23、始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自施行日起执行解释 16 号，执行解释 16 号对本报告期内财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以专注、专业的理念立足于户外广告媒体资源的开发、构建和运营，
24、打造城市门户、城市路网、城市商圈为一体的城市户外传播大通道，并致力于拓展新媒体技术和营销手段的应用，全心为客户品牌和产品推广提供有效的整合传播服务，并通过注资团泊豪迈拓展“体育营销”市场。公司主要为客户提供户外广告的投放和制作来实现收入和利润。迄今为止，公司构建了覆盖城市高铁、城市路网（候车亭、路名牌）和城市商圈（LED 大屏）的户外媒体资源网络；结合京津冀一体化战略，进一步扩展京津冀高铁媒体群，打造以天津为核心、立足京津冀、辐射全国的户外传播通路。公司通过注资团泊豪迈（天津）体育文化发展有限公司，进入体育营销市场领域，围绕天津健康产业园区的整体发展，充分利用团泊湖国家体育产业示范基地的硬件优
25、势，将核心业务聚焦在网球、高尔夫球、足球、自行车等时尚运动赛事运营、课程培训及周边产业运营。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本
26、期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 45,265,376.11 34.01%22,588,455.75 13.17%100.39%应收票据-828,514.76 0.48%-100.00%应收账款 5,535,543.73 4.16%13,858,111.16 8.08%-60.06%存货-13 投资性房地产-长期股权投资 1,636,955.79 1.23%1,629,256.18 0.95%0.47%固定资产 644,610.72 0.48%1,069,374.96 0.62%-39.72%在
27、建工程-55,227.60 0.03%-100.00%无形资产-商誉-短期借款-长期借款-应付账款 133,220.88 0.10%1,100,788.78 0.64%-87.90%合同负债 1,549,346.24 1.16%3,562,862.95 2.08%-56.51%应交税费 906,304.83 0.68%3,024,464.04 1.76%-70.03%其他应收款 5,409,579.18 4.06%7,906,898.42 4.61%-31.58%使用权资产 74,431,862.82 55.92%123,382,215.08 71.93%-39.67%一年内到期的非流动负债
28、46,756,690.03 35.13%38,274,707.50 22.31%22.16%租赁负债 41,568,511.31 31.23%76,375,253.53 44.52%-45.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末增加 100.39%，主要原因是公司本年度偿还租赁负债本金和利息所支付的现金较上年度减少所致。2、使用权资产较上年期末减少 39.67%，主要原因是本年度公司部分户外广告媒体租赁协议到期终止，使用权资产原值减少，及其他使用权资产确认当期累计折旧计入本年度营业成本，该部分使用权资产净值减少所致。3、一年内到期的非流动负债较上年期末增
29、加 22.16%，主要原因是本年度偿还租赁负债本金和利息所需支付的现金其中部分应付未付所致。4、租赁负债较上年期末减少 45.57%，主要原因是公司部分户外广告媒体租赁协议到期终止或即将到期，该部分使用权资产的租赁付款额减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 50,808,471.56-63,814,625.96-20.38%营业成本 36,671,356.90 72.18%39,107,434.00
30、 61.28%-6.23%毛利率 27.82%-38.72%-销售费用 7,160,117.33 14.09%8,390,930.45 13.15%-14.67%管理费用 4,559,443.60 8.97%4,367,545.67 6.84%4.39%研发费用-财务费用 4,020,484.82 7.91%6,196,369.24 9.71%-35.12%信用减值损失 5,296.04 0.01%-23,633.30-0.04%-122.41%资产减值损失-14 其他收益 216,909.06 0.43%356,577.56 0.56%-39.17%投资收益 360,884.25 0.71%
31、180,656.89 0.28%99.76%公允价值变动收益-资产处置收益 591,428.16 1.16%330,188.50 0.52%79.12%汇兑收益-营业利润-1,165,265.91-2.29%6,545,078.85 10.26%-117.80%营业外收入 874,000.00 1.72%-100.00%营业外支出 56,723.68 0.11%11,831.91 0.02%379.41%净利润-1,053,918.20-2.07%3,661,546.00 5.74%-128.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期减少 20.38%，主要原因是受疫情影响
32、公司客户的广告发布缩减和放缓所致。2、财务费用较上年同期减少 35.12%，主要原因是本年度公司部分户外广告媒体租赁协议到期终止，该部分使用权资产按照固定的周期性利率计算的租赁负债在本年度的利息费用减少所致。3、营业利润较上年同期减少 117.80%，主要原因是本年度公司收入减少所致。4、营业外收入较上年同期增加 100.00%，主要原因是以前年度营业外支出退回所致。5、净利润较上年同期减少 128.78%，主要原因是本年度公司收入减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,808,471.56 63,8
33、14,625.96-20.38%其他业务收入-主营业务成本 36,671,356.90 39,107,434.00-6.23%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 广 告 投 放服务 49,976,848.91 35,438,346.11 29.09%-20.40%-6.40%-10.61%广 告 制 作收入 831,622.65 1,233,01
34、0.79-48.27%-19.26%-1.06%-27.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 SJJT 8,865,144.34 17.45%否 2 LZLJ 4,733,463.21 9.32%否 3 GSYH 3,598,319.81 7.08%否 4 JYL 2,986,847.17 5.88%否 5 JGJ 2,939,669.81 5.79%否 合计合计 23,123,444.
35、34 45.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 ZTSJ 26,613,313.64 72.57%否 2 SYGG 6,672,459.44 18.20%否 3 YRLW 985,145.64 2.69%否 4 YSMG 966,325.66 2.64%否 5 BHGJ 675,737.49 1.84%否 合计合计 35,912,981.87 97.93%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经
36、营活动产生的现金流量净额 44,689,422.13 42,362,332.74 5.49%投资活动产生的现金流量净额 353,184.64 5,852,281.65-93.97%筹资活动产生的现金流量净额-22,365,686.41-46,967,730.02-52.38%现金流量分析现金流量分析：1、本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在较大差异，主要原因是公司本年度执行新租赁准则，将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 93.97%，主要原因是公司本年度购买的银行理财产品在期末全部赎回所致。3、
37、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 52.38%，主要原因是公司本年度分配股利 600 万元，及本年度偿还租赁负债本金和利息所支付的现金较上年度减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 16 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 团泊豪迈（天津）体育文化发展有限公司 参股公司 组织体育赛事活动 428,600 7,877,830.09 3,157,827.66 3,478,576.01 25,665.38
38、 注：团泊豪迈（天津）体育文化发展有限公司注册资本为 42.86 万美元。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 团泊豪迈（天津）体育文化发展有限公司 无 为了拓展公司业务范围，增强综合竞争力,对公司的长期发展和布局具有重要意义 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或
39、存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-购买广发银行“幸福理财”幸福鎏金-日日薪 1 号净值型理财产品，累计购买 2200 万元，累计收益202,913.40 元；购买农业银行 3 个月定期理财产品，累计购买 1 万元，累计收益 68.03 元；购买广发银行“幸福理财”幸福鎏金-天天享净值型理财产品，累计购买 1500 万元，累计收益 57,117.91元；购买广发银行幸福理财日添利开放式理财计划第 1 期理财产品，累计购买 100 万元，累计收益 7,792.72元；购买广发银行幸福理财日添利开放式
40、理财计划第 2 期理财产品，累计购买 800 万元，累计收益 70,896.01元；购买广发银行幸福鎏金-日添薪人民币理财计划理财产品，累计购买 800 万元，累计收益 14,396.57 元。非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况保持健康稳步增长，公司市场占有率较为稳定，经营管理层、业务、
41、技术骨干团队稳定，资产负债结构合理，公司具备较强的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司和董事、监事、高级管理人员均没有发生违法、违规行为，均不是联合惩戒对象。因此，公司具备较强的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是
42、否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲
43、裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 80,000,000 0 19 企业集
44、团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内具体内容容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015 年 9 月 2 日-挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 正在履行中 董监高 2015 年 9 月 2 日-挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 正在履行中 公司控股股东、实际控制人和其他持股 5%以上股 东 和 公 司 董事、监事、高级管理人员 2015 年 9 月 2 日-挂牌 关联交
45、易承诺 详见承诺事项详细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 承诺事项详细情况：1、为有效避免发生同业竞争情况,公司控股股东及实际控制人出具了
46、避免同业竞争承诺函,承诺如下:“本公司/本人目前未从事或参与同股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争,本公司/本人声明如下:(1)本公司/本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。(2)本公司/本人在持有股份公司股份期间,本承诺均为有效之承诺。(3)本公司/本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失的赔偿责任。”2、公司董事、监事、高级管理人员已出具了避免同业竞争承诺函,承诺如下:“本人目
47、前未从事或参与同股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争,本人声明如下:(1)本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活20 动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。(2)本人在持有股份公司股份期间,本承诺均为有效之承诺。(3)本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失的赔偿责任。”3、公司控股股东、实际控制人和其他持股 5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员出具了关于关联交易的承诺函,承诺如下:“(1)本公司/本人将尽量避免
48、与公司的关联交易事项,对于不可避免的关联交易事项,在平等、自愿基础上,按照公平、公正原则,依据市场价格和条件,以合同方式协商确定关联交易。(2)关联交易价格在国家物价部门有规定时,执行国家价格;在国家物价部门无相关规定时,按照不高于同类交易的市场价格、市场条件,由交易双方协商确定,以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益。(3)本公司/本人承诺不与公司发生与关联方之间的往来款拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。(4)本公司/本人承诺不利用关联交易转移公司的利润,不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。(5)本公司/本人保证严格遵守公司章程以及关联交易决策制度中关于关
49、联交易事项的回避规定。”(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 冻结 1,000.00 0.00%ETC 保证金冻结的银行存款 总计总计-1,000.00 0.00%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司无重大不利影响。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普
50、通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 17,000,000 85%0 17,000,000 85%其中：控股股东、实际控制人 17,000,000 85%0 17,000,000 85%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 3,000,000 15%0 3,000,000 15%其中：控股股东、实际控制人 3,000,000 15%0 3,000,000 15%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工
