1、1 2022 年度报告 玖隆再生 NEEQ:832718 苏州玖隆再生科技股份有限公司(SUZHOU JIULONG RECY.&TECH.CO.,LTD)2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年“江苏力赛柯环保材料科技有限公司”评定为省级“专精特新”企业 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。“江苏力赛柯环保材料科技有限公司”被盱眙县政府授予制造业税收十强企业 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件
2、重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
3、性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐国明、主管会计工作负责人何开婷及会计机构负责人（会计主管人员）张标保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通
4、过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 资产抵押风险 力赛柯的房屋建筑物及土地使用权为公司及力赛柯的短期借款提供担保。如果公司不能按时足额偿还贷款本息,公司用于抵押的资产将有可能被采取强制措施,从而对公司的正常生产经营产生不利影响。短期偿债风险 公司资本结构和财务结构不合理,以负债为主的资本结构,以短期负债为主的财务结构,使得公司偿债压力较大,特别是存在短债长投的情况。目前主要依靠公
5、司自有土地、厂房和控股股东个人财产、信用担保,获取银行授信,以解决流动资金短缺问题。2020、2021、2022 年资产负债率分别为 79.02%、81.13%，92.94%、,流动比率(次)分别为 0.46、0.59、0.81，资产负债率比上年有较大上升，流动比率比上年上升。报告期公司投资活动现金流出较大，因此,公司存在短期偿债风险。实际控制人不当控制的风险 报告期末,唐国明直接持有公司股份 22,715,777 股,占公司股份总额的 75.72%,并通过正唐投资间接持有公司股份 533,846 股,占公司股份总额的 1.78%,共计持有公司股份 23,249,623 股,占5 公司股份总额
6、的 77.50%,唐国明现任公司的董事长、总经理，是公司的法定代表人,对公司的发展方向、战略目标、重要决策有重大影响,是公司的控股股东、实际控制人,且另一股东唐关林(持有公司股份 15.33%,与唐国明为父子关系。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险。非经常性损益对净利润影响较大 公司 2021 年、2022 年的非经常性损益净额为 2018.68 万元、1737.03 万元，占同期净利润比重分别为 169.69%、3302.34%。报告期内公司非经常损益政府补助为 2424.48 万元,政府补助受地方政策影响较大
7、，长期持续性不确定,因此,2022 年非经常性损益对公司净利润影响较大。公司治理的风险 公司运行期间,公司的法人治理结构基本完善,内部控制有所加强,由于股份公司成立时间短,各项内部控制制度的制定和执行需要一定时间,目前公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距,员工在执行规范制度的实践中尚存在一些问题,这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。原材料采购价格变动 目前中国尚未形成以消费者、产生者付费为主导的再生资源处理的计费体系，公司必须付费购买废旧 PET 瓶。废旧 PET 瓶的回收价格主要受原生PET的价格以及
8、原生PET瓶生产原料石油价格的影响，随着 2017 年国家制定进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准，国内环保政策趋紧，除热塑性下脚料、边角料和残次品外均不可进口，这意味着国内长期进口废碎料的历史被终结，国内再生 PET 原料供应紧张，可能会造成原料价格动荡。环保政策变化风险 公司所处行业为废弃资源综合利用业,在生产 PET 瓶片过程中会产生一定的废水和污泥。公司已按照政府环保要求进行处理和排放,目前公司基本符合中华人民共和国环境影响评价法及建设项目环境保护管理条例等环保核查有关法律法规的要求。但是随着社会公众环保意识的逐步加强以及国家环保法律法规对环境保护要求的日趋严格,如国家环保政策变化
9、导致环保标准提高而导致新的环保标准超出公司目前“三废”处理能力,公司将面临为遵守环保法规而支付更多成本和资本性支出。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、玖隆公司、玖隆再生 指 苏州玖隆再生科技股份有限公司 6 有限公司 指 常熟市玖隆材料科技有限公司 力赛柯 指 江苏力赛柯环保材料科技有限公司 常熟百纳 指 常熟百纳再生资源有限公司 湖北玖隆 指 湖北玖隆再生科技有限公司 湖北玖盛 指 湖北玖盛材料有限公司 正唐投资 指 苏州正唐投资企业(有限合伙)关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
10、员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、本年度、报告期 指 2022 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的 苏州玖隆再生科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 PET 指 Poly
11、ethylene glycolterephthalate 简称 PET 或PEIT 俗称涤纶树脂;是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物,与 PBT 一起统称为热塑性聚酯,或饱和聚酯。HDPE 指 高密度聚乙烯，简称为HDPE，又称低压聚乙烯，是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。主要用途：各种瓶盖、耐化学腐蚀的管道系统、同轴电缆内绝缘体、食品储存容器、汽车油箱、电气和管道箱、折叠椅和桌子、土工膜、地热传热管系统、安全帽、编织袋、天然气分配管系统等。线型热塑性塑料 指 热塑性塑料加热时软化,易熔融,且熔融时变得透明,常能从熔体拉出丝来,通常易于热合。再生涤纶短纤 指 利用废旧聚酯瓶片,纺丝废丝,泡泡料,浆
12、块做原料加工的再生产品，如普通纤维,中空纤维,三角丝,阻燃纤维等,现在一般用于家具、玩具的填充料行业,床上用品、服装行业,针刺棉行业,缝编布行业。再生涤纶长丝 指 涤纶长丝,是长度为千米以上的丝,长丝卷绕成团。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州玖隆再生科技股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU JIULONG RECY.TECH.CO.,LTD JLRT 证券简称 玖隆再生 证券代码 832718 法定代表人 唐国明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 潘中华 联系地址 常熟市尚湖镇常兴村工业园区 电话 0512-52420790 传真 05
13、12-52420790 电子邮箱 公司网址 www.jiulong- 办公地址 常熟市尚湖镇常兴村工业园区 邮政编码 215500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州玖隆再生科技股份有限公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 18 日 挂牌时间 2015 年 7 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-42-废弃资源综合利用业-422 非金属废料和碎屑加工处理-4220-非金属废料和碎屑加工处理 主要业务 再生聚酯 PET 瓶片的生产、加工销售；HDPE 的生产、加工销售；主
14、要产品与服务项目 再生聚酯 PET 瓶片的生产、加工销售；HDPE 的生产、加工销售；普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（唐国明）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（唐国明），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500664911448W 否 注册地址 江苏省苏州市常熟市尚湖镇常兴工业园内 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办
15、券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈凤英 荀铁钢 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增
16、减比例增减比例%营业收入 937,396,936.36 582,614,943.55 60.89%毛利率%6.50%7.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 525,991.23 11,931,107.07-95.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,844,336.33-8,255,711.63-103.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.15%25.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-36.91%-17.89%-基本每股收益 0.02 0.40-95%(二二)偿债能力偿债能力 单位：
17、元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 522,672,680.99 260,405,276.55 100.72%负债总计 485,779,668.43 212,038,255.22 129.10%归属于挂牌公司股东的净资产 36,893,012.56 48,367,021.33-23.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.61-23.60%资产负债率%（母公司）81.23%37.15%-资产负债率%（合并）92.94%81.43%-流动比率 0.81 0.61-利息保障倍数 1.06 2.75-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上
18、年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 195,111,017.65 2,851,817.65 6,741.64%应收账款周转率 41.03 39.96-存货周转率 13.75 15.41-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%100.58%31.91%-营业收入增长率%60.89%81.73%-净利润增长率%-95.59%1,013.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%
19、计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助 24,244,781.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,874,453.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 17,370,327.56 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 17,370,327.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差
20、错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、企业会计准则解释第 15 号第一条和第三条 财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了企业会计准则解释第 15 号（以下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：（1）本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照企业会计准则第 1
21、4 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。本公司在 2022 年度财务报表中对 2022年 1 月 1 日之后发生的试运行销售追溯应用解释 15 号的上述规定，该变更对 2022 年 1 月 1 日及 2022年度财务报表未产生影响。（2）本公司在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的
22、折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。本集团按照解释 15 号的规定，对于首次实施日 2022 年 1 月 1 日尚未履行完成所有义务的合同，累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，未调整 2021 年比较财务报表数据。该变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表未产生影响。2、重要会计估计的变更 本期公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年度新设子公司盱眙百润再生资源有限公司，持股比例 100%，纳入合并范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业
23、模式商业模式 公司立足于再生资源综合利用行业，通过各地回收站、个人回收供应商及再生资源回收公司采购获得废旧 PET 瓶等原材料，根据原材料采购量和自身产能情况制定生产计划，并按照生产计划开展生产工作，运用相关工艺技术生产出的各类 PET 瓶片、HDPE 产品，并销售给下游化纤行业客户实现销售收入。公司凭借良好的服务和高质量的产品，与各个客户建立起长期、稳定的合作关系。1、采购模式 公司通过各地回收站及个人回收供应商、再生资源回收公司采购获得原材料，公司设有独立的采购部门，所有原材料均由采购部统一对外采购。采购部根据生产计划以及仓库库存量制订采购计划，以保持一定的库存量维持公司的生产正常运行。2
24、、生产模式 公司根据原材料采购量和自身产能情况制定生产计划，并按照生产计划开展生产工作。销售部接到客户订单后，由品质管理部编制生产工艺和材料表，交给生产部审核。生产部对生产工艺进行可行性分析，在生产部经理审核通过后提出材料计划表及制定产品生产计划在主管领导审核批准后实行。生产计划经审核批准后，生产部编制项目工单并开始安排领料作业、按照工艺流程组织生产。品质管理部负责对采购、生产过程中的原材料及半成品进行品质检验，并对产成品进行抽样检验，检验合格后由生产部进行包装入库。生产部还需进行项目统计，编制相关周报表与月报表并组织召开生产例会。3、销售模式 公司采用直销渠道销售产品。公司通过网络宣传、参加
25、展会、行业内的相互介绍和销售人员的业务承揽获得客户。之后，公司会与客户进一步接触以了解客户需求并提供相应产品。4、盈利模式 公司收入主要来源于产品销售。公司努力打造优质的产品、全面整合产品规格，用高科技的生产技术提高产品的质量、满足客户的各类需求，以达到公司盈利的目标。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 本公司全资子公司力赛柯于 2019 年 11 月 7 日获得高
26、新技术企业称号，证书编号 GR201932001172；2022 年 12 月获得省级“专精特新中小企业“称号,证书编号 20223265。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上
27、年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 190,616,881.31 36.50%6,127,758.87 2.35%3,010.71%应收票据 1,264,480.00 0.24%4,670,271.20 1.79%-72.92%应收账款 26,076,634.92 4.99%19,614,138.31 7.53%32.95%存货 81,323,591.99 15.57%46,145,922.48 17.72%76.23%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0%长期股权投资 6,926,402.02 1
28、.33%9,063,414.11 3.48%-23.58%固定资产 122,532,634.02 23.46%114,771,138.42 44.07%6.76%在建工程 17,473,080.76 3.35%7,483,988.90 2.87%133.47%无形资产 44,652,129.98 8.55%31,279,778.16 12.01%42.75%商誉 0 0.00%0 0.00%0%短期借款 133,900,000.00 25.64%91,980,000.00 35.32%45.58%长期借款 25,935,000.00 4.97%8,000,000.00 3.07%224.19%
29、资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增长比例大，因上游供货商供货，向银行开具的银行承兑汇票及国内信用证的保证金；2、应收票据为客户支付货款开具的承兑汇票，2022 年度公司要求收款尽量用银行转账方式，故 2022年年末数较上年度减少 72.92%；3、因本年度销售状况良好，营业收入增长较快，应收账款同步增长较快，比上年同期增长 32.95%，但新增应收账款均在合理账期内；4、因本年度公司生产销售规模扩大，存货比上年同期增长 76.23%，同时存货周转率、流动比率较上年度均有所增长，不会影响资金使用效率；5、在建工程同比增加 133.47%，因新产线增加及新增产业园二期
30、项目；6、因本年度力赛柯确认土地使用权 14,026,643.00 元，无形资产整体比上年同期增长 42.75%；7、短期借款同比增加 45.58%，因业务量增大，补充流动资金不足；14 8、长期借款增加，同比增加 224.19%，因投资产业园项目。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 937,396,936.36-582,614,943.55-60.89%营业成本 876,487,367.70 93.50%
31、536,171,937.47 92.73%63.47%毛利率 6.50%-7.97%-销售费用 1,166,406.59 0.12%751,335.26 0.20%55.24%管理费用 15,123,913.03 1.61%17,718,047.15 4.10%-14.64%研发费用 33,189,867.24 3.54%18,139,778.98 3.12%82.97%财务费用 12,857,327.37 1.37%7,345,279.20 1.91%75.04%信用减值损失-1,161,367.46-0.12%-495,790.36 0.09%134.25%资产减值损失 0 0.00%0
32、0%0.00%其他收益 23,958,984.39 2.56%20,988,913.48 3.97%14.15%投资收益-2,135,065.41-0.23%-1,627,325.28-0.07%31.20%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%0.00%资产处置收益-4,628.75 0.00%-23,003.69 0%-79.88%汇兑收益 0 0.00%0 0%0.00%营业利润 7,241,948.92 0.77%13,014,687.82 0.23%-44.36%营业外收入 1,183,851.04 0.13%259,204.16 0.09%356.73%营业外支出 7,744,4
33、54.55 0.83%1,281,464.88 0.01%504.34%净利润 525,991.23 0.06%11,931,107.07 0.33%-95.59%信用减值损失-1,161,367.46 0.12%-495,790.36 0.09%33.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年度公司生产销售规模扩大，公司与力赛柯经设备改造实现超产，湖北玖隆两条生产线实现满负荷生产，故营业收入比上年同期增长 60.89%；2、本年度公司生产销售规模扩大，故营业成本比上年同期增长 63.47%；3、因 2022 年度销售增长，产生的销售费用也有所增加，故销售费用比上年同期增长 55.24%
34、；4、因苏州玖隆及湖北玖盛公司 2022 年度开始有研发投入，故研发费用比上年同期增长 82.97%；5、本年度公司生产销售规模扩大，营运资金增加了银行融资规模，故财务费用比上年同期增长75.04%；6、因本年度营业收入增长，应收账款增加，计提坏账准备增加，故信用减值准备比上年同期增长134.25%7、因参股公司常熟百纳亏损，故投资收益比上年增加 31.20%；8、因本年度资产处置较少，故资产处置收益比上年减少 79.88%；15 9、因本年度受国家政策影响，上游供应商价格上涨，同时受到国际石油及下游客户市场销售影响。导致营业利润下降 44.36%；10、因本期债务重组、地方补贴及政府项目奖励
35、，故营业外收入比上年增加 356.73%；11、因子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司 2015-2016 收取异常企业增值税发票进行抵扣，税局要求本公司做进项税额转出，本公司 2022 年度对涉及的增值税专用发票做进项转出，补缴相关税款合计共计 7,647,121.22 元。故营业外支出比上年增加 504.34%；12、因本年度受国家政策影响，上游供应商价格上涨，同时受到国际石油及下游客户市场销售影响。另外 2022 年上半年补缴税款及滞纳金 3,564,430.36 元，下半年进项税转出缴纳 4,082,690.86元，附加 408,269.09 元。导致盈利能力下降 95.59%。(2)
36、(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 733,103,502.56 531,770,722.98 37.86%其他业务收入 204,293,433.80 50,844,220.57 301.80%主营业务成本 682,714,193.11 485,455,038.56 40.63%其他业务成本 193,773,174.59 50,716,898.91 282.07%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期
37、期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 废塑料瓶片 662,841,714.70 585,861,976.85 11.61%42.28%42.60%-1.70%其他分离物 70,261,787.86 96,852,216.26-37.84%6.64%29.80%185.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、因本年度生产量扩大，故废塑料瓶片营业收入比上年同期增长 42.28%，营业成本增长 42.6%；2、因本年度生产销售整体规模扩大且采购价格上涨，故营业收入中的其
38、他分离物比上年同期增长 6.64%，营业成本增长 29.8%；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 平湖荣成环保科技有限公司 196,005,519.80 20.91%否 2 南亚加工丝（昆山）有限公司 180,751,300.80 19.28%否 3 江苏芮邦科技有限公司 107,282,355.02 11.44%否 4 盱眙海龙塑业有限公司 27,528,950.64 2.94%否 16 5 江苏金和泰纤维科技有限公司 26,906,296.34 2.87%否 合计合计 538,
39、474,422.60 57.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 褚叶忠 22,848,276.53 2.61%否 2 丁龙祥 26,121,501.39 2.98%否 3 李雪中 20,029,365.66 2.29%否 4 王仿英 57,285,634.00 6.54%否 5 赵金权 28,984,936.03 3.31%否 合计合计 155,269,713.6 17.73%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额
40、 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 195,111,017.65 2,851,817.65 6,741.64%投资活动产生的现金流量净额-54,110,153.35-48,124,835.70-12.44%筹资活动产生的现金流量净额-128,760,679.16 38,770,798.88-432.11%现金流量分析现金流量分析：1、因本年度销售额增长较快，为了保证充足的流动运营资金，销售回款采取有效方法，年底应收账款基本维持上年水平，故经营活动产生的现金流量净额比上一年度上升 6741.64%；2、因本年度力赛柯新增生产线，力赛柯新增确认无形资产-土地，同时力赛柯和苏州玖隆公司对
41、已有设备进行了更新改造，故投资活动产生的现金流量净额比上一年度增 12.44%；3、因本年度公司生产经营规模扩大，公司有了银行开具承兑汇票需要，全额存入保证金，故筹资活动产生的现金流量净额比上一年度减少 432.11%(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏力赛柯环保材料科技有限公司 控股子公司 再生PET 瓶片生产销售 3,000.00 393,939,966.35 50,8
42、79,896.77 493,826,241.88 9,414,135.06 湖北玖控股子再生3,188.00 75,937,525.20 20,792,561.73 115,530,150.65-2,666,111.80 17 隆再生科技有限公司 公司 PET 瓶片生产销售 湖北玖盛材料有限公司 控股子公司 再生PET 瓶片生产销售 3,188.00 27,574,099.91 1,161,883.45 139,592,181.58 1,131,198.35 盱眙百润再生资源有限公司 控股子公司 废旧物资回收、销售 400 1,322,864.43-529,987.43-529,987.43-
43、529,987.43 常熟百纳再生资源有限公司 参股公司 废旧物资回收、销售 2,200 47,855,499.31 9,946,484.32 7,091,421.2-3,424,525.87 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基
44、金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等均完全分开，保持良好的独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，也无发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。未来，随着产品类型增加、产品技术含量升级，公司将加大市场开发力度，规模效应也将随之体现，利润水平有望持续稳定增长，公司规模及抗风险能力也将大幅提升，在国家倡导产业升级转型的趋势和大背景下，公司未来业务发展具备持续性和稳定
45、性。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是
46、 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是
47、否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 19 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行担实际履行担保责任的金保责任的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必要要的的
48、决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 江苏力赛柯环保材料科技有限公司 33,750,000 30,000,000 30,000,000 2020年 3月17日 2025年 3月16日 连带 已事后补充履行 否 否 是 2 江苏力赛柯环保材料科技有限公司 33,750,000 32,000,000 32,000,000 2021年 8月 3日 2024年 8月 2日 连带 已事后补充履行 否 否 是 3 江苏力赛柯环保材料科技有
49、限公司 29,980,000 29,980,000 29,980,000 2022年11月24日 2023年11月23日 连带 已事前及时履行 否 否 不涉及 4 江苏力赛柯环保材料科5,000,000 5,000,000 1,521,800 2021年 9月 7日 2023年 9月23日 连带 已事后补充否 否 是 20 技有限公司 履行 5 江苏力赛柯环保材料科技有限公司 2,500,000 2,500,000 2,222,981 2022年 8月29日 2024年 7月30日 连带 已事后补充履行 否 否 是 6 江苏力赛柯环保材料科技有限公司 5,000,000 5,000,000 4
50、,728,750 2022年 9月25日 2024年 9月15日 连带 已事前及时履行 否 否 不涉及 7 盱眙百润再生资源有限公司 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2022年 9月14日 2023年 9月13日 连带 已事后补充履行 否 否 是 8 湖北玖隆再生科技有限公司 10,240,000 10,240,000 9,593,000 2022年11月10日 2023年11月 9日 连带 已事后补充履行 否 否 是 9 湖北玖隆再生科技有限公司 5,000,000 5,000,000 4,575,000 2022年 9月 7日 2024年 9月 7日 连带
