1、1 2022 年度报告 ST 红五星 NEEQ:838576 宁波红五星传媒股份有限公司 NINGBO REDSTAR MEDIA,LTD 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控
2、制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞华、主管会计工作负责人沈超及会计机构负责人（会计主管人员）王红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审
3、计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非
4、标准审计意见的说明 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并于 2022 年 4 月20 日出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（立信中联审字2023D-0622 号），涉及强调事项：如审计报告中“三、与持续经营相关的重大不确定性”所述：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，截至 2022 年 12 月 31 日止，红五星传媒累计亏损 22,800,915.41元，流动负债高于流动资产 19,055,072.45 元，归属母公司股东的净资产-15,120,915.41 元，存在可能导致对红五星传媒持续经营能力产生重大
5、疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。针对审计报告所强调事项，公司将积极采取相关应对措施，具体如下：（1）开发新客户，增加收入；（2）业务拓展与转型，增加收入多样性；（3）加强资金管理，提高资金使用效率，获得稳定的银行授信；（4）必要时将引入外部投资者注资或与有并购意向的其他合作单位进行资产重组。公司董事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效
6、措施，改善公司经营状况。4【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东不当控制风险 公司第一大股东俞华直接持有公司 65.98%的股份，长期在公司担任董事长，同时为公司的法定代表人；若本公司控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。应对措施：公司制定了相关内控制度，建立起了一套完善的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动有章可循，确保公司履行现代化企业管理制度，限制控股股东的决策权，最大限度降低控股股东控制不当的风险。公司治理和内
7、部控制风险 公司设立时是股份公司，依据公司法和公司章程的规定，初步建立了股份公司治理制度。由于股份公司前期，公司的制度不尽完善，公司管理层规范治理意识较薄弱，存在大股东资金占用等问题。股份公司规范后，公司各项机制还处于建立的初期，仅仅只是建立起了各项治理和内部控制制度，尚未真正进入有效运行阶段，各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验，同时随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，人员的不断增加，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要，及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。应对措施：公司管理层通过中介机构的辅导，认真
8、学习公司法 公司章程以及公司其他治理制度，提升规范治理意识，并在公司经营中严格执行，同时公司今后将加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。公司考虑将增设内审部门，加强公司的内部控制。偿债风险 公司 2021 年末、2022 年末的资产负债率分别为 253.94%、231.19%，2021 年末、2022 年末公司的流动比率分别为 0.22、0.28。公司偿债风险较大，如果债务不能及时清偿或者延期，将对公司经营造成不利影响。应对措施：公司目前资产负债率较高，公司管理层决定，将加强资金管理，提高资金使用效率，控制成本，减少不必要的现金支出，同时获得稳定的银行授信，以防
9、止出现财务危机。报告期内，公司大股东主要以个人房产等作为银行贷款的抵押物为公司的短期借款提供资金支持。公司贷款不存在逾期情形，公司拥有一定的流动资金且贷款涉及的抵押物估值已超过贷款金额，公司不存在到期的贷款无法偿还的风险。业务区域集中的风险 公司现阶段的主要业务集中在宁波地区。该地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。如果不能有效地开拓宁波以外的市场，公司成长将面临一定的瓶颈。同时，业务集中于单一的区域市场，也使得公司受单一因素影响较大。一旦宁波地区市场出现不利于公司发展的意外因素，公司将面临较大风险。5 应对措施：公司将立足于宁波，以宁波为业务核心区，逐渐向宁波以外的区域拓展。公司持续经营能
10、力存在不确定性的风险 截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计亏损 22,800,915.41元，流动负债高于流动资产 19,055,072.45 元，归属母公司股东的净资产-15,120,915.41 元，存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。应对措施：公司目前经营数据较去年相比虽略有好转，但仍然比较差，这基本证明公司转型策略还是积极有效的，经管理层讨论，将继续加大在市政照明领域的业务开发，同时在合适的情况下引入外部投资者或与有并购意向合作单位进行资产重组。上述改善措施将有助于公司维持持续经营能力，且实施上述措施不存在重大障碍，故公司以持续经营为前提编制财务报表是
11、恰当的。但如果上述改善措施不能实施，则公司可能不能持续经营，故公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、红五星 指 宁波红五星传媒股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 股东大会 指 宁波红五星传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波红五星传媒股份有限公司董事会 监事会 指 宁波红五星传媒股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 宁波红五星传媒股份
12、有限公司股东大会议事规则 宁波红五星传媒股份有限公司公司董事会议事规则 宁波红五星传媒股份有限公司监事会议事规则 公司章程 指 宁波红五星传媒股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 广告法 指 中华人民共和国广告法 集团公司 指 浙江红五星集团有限公司 华迅广告 指 宁波华迅广告传媒有限公司 户外广告 指 泛指基于广告或宣传目的，而设置的户外广告物，常出现在交通流量较高的地
13、区。常见的户外广告如：企业 LED 户外广告灯箱、高速路上的路边广告牌.霓虹灯广告牌、LED 看板及安装在窗户上的多功能画蓬等，现在甚至有升空气球、飞艇等先进的户外广告形式。候车亭广告 指 设置于公共汽车候车亭的户外媒体。以灯箱为主要表现形式。在这类媒体上安排的广告以大众消费品为主。可以单独或网络式购买多个站亭广告位以达到较宽覆盖率甚至覆盖多个城市。户外广告大牌 指 设置于人流密集区域的建筑物上或者墙体，具有较大面积的广告位，由于面积较大，该类广告位的发布价格通常较高，尤其是繁华区域的广告位。指路灯箱 指 具有指路作用的灯箱，通常位于十字路口或人流密集区，为路人标明方位。相对于其他的灯箱，它作
14、用的比较明确，就是具有指示的作用，也可同时兼具发布广告的作用。新媒体 指 利用数字技术，通过计算机网络、无线通信网、卫星等渠道，以及电脑、手机、数字电视机新型终端的媒体。广告发布 指 广告经营者通过一定的媒体或形式，将已制作好的广告信息传递给广告对象的活动。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波红五星传媒股份有限公司 英文名称及缩写 NINGBO REDSTAR MEDIA,LTD-证券简称 ST 红五星 证券代码 838576 法定代表人 俞华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周存 联系地址 宁波高新区广贤路 1035 号（9-2）电话 057
15、4-87770091 传真 0574-87332208 电子邮箱 办公地址 宁波高新区广贤路 1035 号（9-2）邮政编码 315040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 6 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 租赁和商务服务业-L724-L7240 广告业 主要业务 广告服务；产品样本设计；展览服务；企业形象策划；会务服务；工程服务。主要产品与服务项目 广告服务；产品样本设计
16、；展览服务；企业形象策划；会务服务；工程服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,739,129 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（俞华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（俞华），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200557962637U 否 注册地址 浙江省宁波市高新区广贤路 1035 号（9-2）否 注册资本 5,739,129.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南
17、大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 舒国平 高宇迪 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力
18、单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 29,098,202.42 17,479,092.11 66.47%毛利率%22.89%19.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,038,128.83-3,326,715.57 131.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 770,370.22-3,281,769.21 123.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.64%22.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.93%22.64%-基本每股收益 0.18-0.58 1
19、31.03%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 11,525,956.91 10,497,282.76 9.80%负债总计 26,646,872.32 26,656,327.00-0.04%归属于挂牌公司股东的净资产-15,120,915.41-16,159,044.24 6.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产-2.63-2.82 6.74%资产负债率%（母公司）1,647.98%1,420.45%-资产负债率%（合并）231.19%253.94%-流动比率 0.28 0.22-利息保障倍数 1.72-1.55-(三三)营运营运
20、情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,104,735.99 474,918.51 343.18%应收账款周转率 47.60 23.15-存货周转率 8.15 9.78-10(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.80%-13.51%-营业收入增长率%66.47%30.66%-净利润增长率%131.21%32.64%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,739,129 5,739,129 0.00%计入权益的优先股数
21、量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 82,101.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 252,596.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 334,698.26 所得税影响数 66,939.65 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 267,758.61 (八八)补充财务补充财务指标指标
22、 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1 1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 11 1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部 2021 年 12 月 30 日文件企业会计准则解释第 15 号，对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售
23、的会计处理”和“关于亏损合同的判断”做出了规定。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该解释，相关规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，比较财务报表未发生调整。2）执行资产管理产品相关会计处理规定 财政部 2022 年 5 月 25 日文件资产管理产品相关会计处理规定，对“资产管理产品的会计处理以及列报和披露”做出了规定。本公司自 2022 年 7 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。3）执行关于适用相关问题的通知 财政部 2022 年 5 月 19 日文件 关于适用相关问题的通知（财会202213 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫
24、情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月
25、 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。4）执行企业会计准则解释第 16 号，其中“一、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”不提前执行。财政部 2022 年 12 月 13 日文件企业会计准则解释第 16 号，其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自公布之日起施行。本公司选择自公布之日起执行该解释，相关规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2 2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 报告
26、期内本公司重要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于广告行业的服务提供商，拥有专业的运营团队、拥有多处优势广告资源为包括地产、金融、汽车等客户提供一站式高效便利的广告制作宣传服务，为企业形象宣传、产品推广提供优质服务。公司通过商务谈判公开投标等方式获得客户订单，开拓公司业务，收入来源包括广告发布服务费、制作安装工程款等。公司主要的商业模式为围绕客户营销需求开展的定制化一站式媒体发布服务模式。公司依据近年来的行业服务经验，针对客户户外媒体发布的实际需
27、求，为客户提供包括方案设计、项目实施、维护服务等在内的全方位服务。公司的具体业务包括户外广告发布和广告牌及标识牌的制作安装。公司本部和子公司宁波华迅广告传媒有限公司从事户外广告发布业务，该类业务主要通过租赁业主单位的户外广告牌，对其进行改造，待其满足公司广告位发布标准后，寻找目标客户，签订广告发布合同。合同签订后，公司为客户制作广告画面，实地安装，售后人员对已发布的广告进行实时的后期维护，具体包括定期擦洗及检修，对陈旧破损部分进行及时更换等。公司同时进行周期性监控，并向客户反馈监测数据等。为配合公司广告以及灯光业务的开展，宁波华迅广告传媒有限公司 2016 年新增了灯具销售业务。另一家子公司浙
28、江红五星集团有限公司从事广告牌及标识牌的制作安装和市政工程业务。广告牌主要包括商家门头、宣传牌等；标识牌主要包括车站牌、指路牌等。集团公司接到订单后，即展开相关材料的采购，在项目现场组织安装调试，直至完工获取收入。如遇到较大型的安装项目，集团公司则采用劳务外包的方式对外采购安装劳务，公司派出技术人员现场把关，控制项目质量。市政工程业务主要包括照明工程施工和养护，该类工程项目涉及政府采购均遵循相关法律法规执行，需要招投标或者涉及招投标的项目均依照宁波市招标投标管理办法宁波市招标投标管理暂行办法及相关法律法规，通过合法投标取得，合法合规。公司二级子公司宁波俞记堂木业有限公司，主要从事家具设计、制造
29、、销售；公司二级子公司大京（宁波）光电科技有限公司，主要从事灯具的研发、制造及销售；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内及报告期后至本报告披露之日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化
30、是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,483,374.56 21.55%1,053,619.50 10.04%135.70%应收票据 0 0.00%0 0.00%应收账款 760,949.93 6.60%461,680.30 4.40%64.82%存货 2,718,375.74 23.58%2,786,955.80 26.55%-2.46%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%长期股权投
31、资 0 0.00%0 0.00%固定资产 3,809,797.21 33.05%4,307,527.16 41.03%-11.55%在建工程 0 0.00%0 0.00%无形资产 0 0.00%0 0.00%商誉 0 0.00%0 0.00%短期借款 19,067,582.25 165.43%18,454,950.99 175.81%3.32%长期借款 0 0.00%0 0.00%应付账款 5,811,416.63 50.42%6,104,638.73 58.15%-4.80%其他应付款 980,892.33 8.51%1,048,833.98 9.99%-6.48%资产负债项目重大变动原因资
32、产负债项目重大变动原因：本期期末内货币资金较上期末增加 1,429,755.06 元，主要因子公司集团公司本期多为工程养护维修项目，工程周期较短，工程开票结算较快，工程款收到比较及时所导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 29,098,202.42-17,479,092.11-66.47%营业成本 22,438,330.12 77.11%14,032,478.66 80.28%59.90%毛利率 22.
33、89%-19.72%-销售费用 0 0.00%0 0.00%0.00%管理费用 4,304,863.55 14.79%5,419,046.72 31.00%-20.56%研发费用 0 0.00%0 0.00%0.00%财务费用 1,484,657.90 5.10%1,305,103.06 7.47%13.76%信用减值损失 130,552.36 0.45%-144,445.70-0.83%190.38%资产减值损失-171,985.03-0.59%254,945.48 1.46%-167.46%14 其他收益 82,101.44 0.28%19,253.64 0.11%326.42%投资收益
34、0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 809,506.83 2.78%-3,262,515.57-18.67%124.81%营业外收入 273,196.82 0.94%0 0.00%0.00%营业外支出 20,600.00 0.07%64,200.00 0.37%-67.91%净利润 1,038,128.83 3.57%-3,326,715.57-19.03%131.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2022年营业收入同
35、比增加了66.47%，主要因子公司集团公司2022年工程业务增加11,613,828.85元，但母公司广告业务减少了-558,418.54 元，同时商品销售业务增加了 563,700.00 元，故总体营业收入增加了 11,619,110.31 元。2、2022 年营业成本同比增加了 59.90%，主要因子公司集团公司 2022 年收入增加了 11,613,828.85元，同时相应成本也增加 11,046,170.54 元，故导致营业成本增加。3、报告期内营业利润为809,506.83元，较上年同期增加了4,072,022.40元，净利润为1,038,128.83元，较上年同期增加 4,364,
36、844.40 元，主因子公司集团公司本期虽为产值较低的工程养护项目，但养护项目成本较低，毛利较高，总体把毛利率拉高了，故导致营业利润及净利润均大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 29,098,202.42 17,479,092.11 66.47%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 22,438,330.12 14,032,478.66 59.90%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛
37、利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 户外广告发布 1,468,763.04 1,718,930.17-17.03%-27.55%-45.14%37.54%工程施工及维护 27,065,739.38 20,142,587.69 25.58%75.16%121.43%-15.55%商品销售 563,700.00 576,812.26-2.33%0%-49.76%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成较
38、上期无较大变化。15(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波市江北区工程建设管理有限公司 12,354,588.97 42.46%否 2 国家高新科技产业开发区城市管理行政执法局 4,200,466.06 14.44%否 3 宁波大榭工程建设有限公司 2,886,499.08 9.92%否 4 宁波市市政设施中心 2,618,877.96 9.00%否 5 浙江万华建设有限公司 1,813,304.31 6.23%否 合计合计 23,873,736.38 82.05%-(4)(4)
39、主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江众亿建筑劳务有限公司 4,859,233.31 21.66%否 2 佛山市银河兰晶科技股份有限公司 3,801,562.83 16.94%否 3 浙江崇光科技有限公司 1,660,752.21 7.40%否 4 浙江中闻智慧城市建设有限公司 1,604,551.86 7.15%否 5 杭州兴策电缆有限公司 1,026,528.88 4.57%否 合计合计 12,952,629.09 57.73%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项
40、目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,104,735.99 474,918.51 343.18%投资活动产生的现金流量净额 0 0 0.00%筹资活动产生的现金流量净额-856,108.68-1,210,587.54 29.28%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 343.18%，主因子公司红五星集团本期营业收入增长主要为工程养护维修项目收入，工程款较上年工程施工项目结算较快，导致本期销售收到现金较上期增加 1,629,817.48 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情
41、况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁波华迅广告传媒有限控股子公广告服务灯具1,000,000.00 7,293,092.24-2,188,843.99 566,037.72-979,103.63 16 公司 司 销售等 浙江红五集团有限公司 控股子公司 工程施工 120,000,000.00 20,953,012.30 1,256,603.91 27,065,739.38 3,940,027.41 宁波俞记堂木业有限公司 控股子公司 木制品制造
42、30,000,000.00 324,297.61-55,567.75 563,700.00-55,567.75 大京(宁波)光电科技有限公司 控股子公司 光电子技术的研发 5,000,000.00 14,825.60-970,674.40 0-326,887.08 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共
43、同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计亏损 22,800,915.41 元，流动负债高于流动资产19,055,072.45 元，归属母公司股东的净资产-15,120,915.41 元，存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。目前，本公司管理层拟采取以下措施来改善持续经营能力：1、开发新客户，增加收入；2、业务拓展与转型，增加收入多样性；3、加强资金管理，提高资金使用效率，获得稳定的银行授信；4、必要时将引入外
44、部投资者注资或与有并购意向的其他合作单位进行资产重组。上述改善措施将有助于公司维持持续经营能力，且实施上述措施不存在重大障碍，故公司以持续经营为前提编制财务报表是恰当的。但如果上述改善措施不能实施，则公司可能不能持续经营，故公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 17 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.
45、二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)
46、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司
47、的日常关联交易类型 其他 100,000.00 77,527.92 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 18 提供财务资助 提供担保 委托理财 关联方担保 25,000,000.00 18,344,612.49 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易，均为关联方为公司流动资金贷款提供的无偿担
48、保，是公司日常经营所需，是合理必要和真实的。因上述关联担保均为公司单方受益的行为，根据相关规定，无需按照关联交易方式进行审议。?报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内，不存在违规关联交易。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2016 年 3月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履
49、行中 董监高 2016 年 3月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 董监高 2016 年 3月 1 日-挂牌 董事、监事、高级管理人关于避免竞业禁止的承诺函 本人不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷。本人不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷的情形。本人在公司就职期间的参与的技术开发不涉及其他单位的职务发明或职务成果，与其他单位不存在相应的纠纷或潜在纠纷。正 在 履行中 董监高 2016 年 3月 1 日-挂牌 关于诚信状况的书面声明 本人不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠
50、纷。本人不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷的情形。本人在公司就职期间的参与的技术开发不涉及其他单位的职务发明或职务成果，与其他单位不存在相应的纠纷或潜在纠纷。正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 3月 1 日-挂牌 银行贷款担保承诺 若未来公司因资金周转问题，未能及时偿还银行贷款，由本人及时、正 在 履行中 19 无条件、全额承担偿还银行贷款及相关费用的责任，不会出现因银行催还贷款致使公司资产被冻结查封，无法正常经营的情况 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观
