1、 1 2022 年度报告 腾 盛 智 能 NEEQ:839005 上海腾盛智能安全科技股份有限公司 Shanghai Tensun Intelligent Security Technology Corp.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1313 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董
2、事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .154154 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人屠佳宁、主管会计工作负责人龚延沙及会计机构负责人（会计主管人员）龚延沙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披
4、露的事项及原因 由于行业竞争激烈，公开披露主要客户、供应商等信息容易引起商业机密泄露，很有可能引发同行业恶性竞争。特申请豁免披露 2022 年年度报告“第三节 会计数据、经营情况和管理层分析”一节中主要客户的名称、主要供应商的名称，以及“财务报表附注(七)其他应收款”中的期末其他应收款金额前 5名的名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、应收账款较高、回收周期较长且发生坏账的风险 目前消防工程行业甲方(客户)对消防工程企业均存在不同程度的资金拖欠现象,行业内公司的正常资金周转会受到这种行业规则的影响,因此消防
5、行业存在着应收账款较高、回收期较长且发生坏账的风险。本期末和上期末,公司应收账款净额分别为71,769,543.79元 4 和 51,941,557.10 元，占各报告期末总资产比例分别为 23.12%和19.31%,占各报告期营业收入的比例为 42.48%和 33.57%。公司本期的应收账款净额及占总资产比例、应收账款占营业收入的比例较上期均有所上升,公司已按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。随着销售收入的增长,应收账款的余额可能会相应上升,如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,将使公司面临坏账损失的风险,从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。应对措施：应对措
6、施：公司管理层和财务团队时刻掌握公司项目收款节点及回款情况，对应收账款按客户进行分析，对欠款期限长、额度大的客户的收款进度进行跟踪了解，并加强对客户的催收以控制风险；公司应收账款坏账准备计提充足，符合谨慎性原则。2、存货净额较高导致存货损失的风险 本期末和上期末,公司存货净额分别为 146,992,097.82 元和155,193,146.21 元,占各期末总资产比例分别为47.35%和57.70%,存货占总资产的比例有所下降。公司将继续加强存货管理,减少存货占用资金,本着“以销定产,合理安排”的原则,根据市场供求变化,及时调整采购数量,积极扩大产品销售,尽量降低存货量。公司的产品以非标定制系
7、统为主,公路隧道往往验收时间较长,较长周期导致期末处于未完成验收状态的发出商品较多。虽然公司产品按订单组织设计和采购,存货均有对应的合同并取得了对方的预付款,但仍可能因客户投资项目进度的变化,导致合同变更甚至合同终止,对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：应对措施：公司采用 MTO 及 MTS 相结合的模式；同时，公司与主要供应商建立了长期的战略合作关系，他们可以为公司提供有价格竞争优势的产品，公司的存货均有对应的合同并按照合同取得对方的预付款，力争最大程度减小因客户投资项目 5 进度的变化,导致合同变更甚至合同终止而对公司的经营业绩产生不利影响。3、经营管理风险 股份公司设立前,公司的法人
8、治理结构不够完善,内部控制较为欠缺。股份公司成立后,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备公司章程、“三会”议事规则和关联交易决策制度等规章制度,明确了“三会”的职责划分,形成了有效约束机制及内部管理制度。但是随着公司业务规模的不断扩大,业务范围的不断扩展,公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化,这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高要求,特别是在全国中小企业股份转让系统挂牌后,新的制度对公司治理、信息披露等都提出了更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司发展需要,组织模式和管
9、理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理风险。应对措施：应对措施：公司将严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的信息披露义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照 公司章程、“三会”议事规则和 关联交易决策制度等规章制度及有关内控制度规定的程序和规则进行。4、人才流失风险 公司通过培养和外聘聚集了一批火灾探测研究、公司管理和产品营销等方面的专业人才,这是公司核心竞争力的重要组成部分。虽然公司已经制定并实施了针对公司优秀人才的多种绩效激励制度,但随着市场竞争的加剧,公共隧道火灾探测行业对专业人才的需求与日俱增,仍不能排除优秀人才流失的风险。随着公司业
10、务的快速扩张,公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈,如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才,或者造成人才流失,将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。6 应对措施：应对措施：公司建立了人才培养计划，为后续人才需要进行储备；建立有效的绩效管理体系、激励机制，制定合理的员工薪酬方案，积极为核心技术人员提供良好的科研条件及晋升通道。5、腾盛智能税收优惠 2014 年 9 月 4 日,本公司取得高新技术企业证书,证书编号GR201431000797,有效期为 3 年,2017 年 10 月 23 日,本公司继续被评为高新技术企业并取得高新技术企业证书,证书编号GR2017
11、31000555,有效期为 3 年,2020 年 11 月 12 日,本公司继续被评为高新技术企业并取得高新技术企业证书,证书编号GR202031000896,有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的有关规定,本公司报告期内适用的企业所得税税率为15%,税收优惠期为3年,若公司在高新技术企业资质到期后(2023 年11月)不能继续被评为高新技术企业,公司将按照 25%的税率缴纳所得税。应对措施：应对措施：一方面公司将严格参照高新技术企业认定管理办法的规定，加大研发投入，在生产、管理、经营等方面达到高新技术企业认定条件，进而能持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策；另一方
12、面扩大规模，提高盈利能力，减弱税收优惠政策变化风险对公司盈利的影响。6、童瑞光电、腾鹄物联税收优惠 根据软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后(根据财政部和国家税务总局发布的关于简并增值税税率有关政策的通知,自 2018 年 5 月 1 日起该税率调整为16%，自 2019 年 4 月 1 日起该税率调整为 13%),对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司之子公司童瑞光电、腾鹄物联为软件企业，享受软件企业税收优惠政策。报告期内,公司享受增值税退税的金额为 1,905,850.69 元,若将来
13、国家取消对软件企业的此项优惠政策,将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。7 根据国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知(财税201227 号)第三条规定,本公司之子公司童瑞光电 2014 年至 2015 年免征企业所得税,2016 年至 2018 年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。2019 年此项优惠到期后按照 25%的税率缴纳所得税。子公司腾鹄物联 2020 年至 2021 年免征企业所得税,2022 年至 2024 年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。2025 年此项优惠到期后按照 25%的税率缴纳所得税,并对公司的盈利能力产生一定的不利
14、影响。2018 年 11 月,童瑞光电通过高新技术企业的认证,证书编号GR201831001760,有效期为 3 年,根据 中华人民共和国企业所得税法第二十八条的有关规定,童瑞光电在高新技术企业资质有效期内适用的企业所得税税率为 15%,税收优惠期为 3 年,童瑞光电的高新技术企业资质于 2021 年 11 月到期，到期后按照 25%的税率缴纳所得税。2021 年 11 月,腾鹄物联通过高新技术企业的认证,证书编号GR202131003428,有效期为 3 年,根据 中华人民共和国企业所得税法第二十八条的有关规定,腾鹄物联在高新技术企业资质有效期内适用的企业所得税税率为 15%,税收优惠期为
15、3 年,童瑞光电的高新技术企业资质于 2024 年 11 月到期，到期后按照 25%的税率缴纳所得税。根据公司经营发展需要，为降低管理成本和运营成本，充分整合资源，2022 年 4 月 11 日公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司拟注销全资子公司的议案，决议注销子公司上海童瑞光电科技有限公司，该公司于 2022 年 8月 26 日办妥注销手续。应对措施：应对措施：公司始终遵循专业方向，持续提升自己的核心竞争力在满足新增市场需求的同时，开拓存量市场业务、综合管廊市场及物联传感业务，为公司打造新的业务增长点，以此 8 提高公司盈利能力，减弱税收优惠政策变化风险对公司盈利的影响。7
16、、国家宏观经济政策调整的风险 消防行业与整体经济及固定资产投资密切相关,消防市场的增长与固定资产投资的增长相互匹配、消防行业受国家经济和产业政策影响较为明显,公司主要产品火灾探测报警系统主要应用市场隧道建设和综合管廊建设均为国家基础建设投资,未来公司业绩的增长依赖于整体经济的增长及固定资产投资的增长。如果宏观经济下行或者国家对相关产业政策进行调整、固定资产投资下降,则可能给公司业绩造成不利影响。应对措施：应对措施：国家高速公路和高等级公路基础设施建设在近十年快速发展，国家高速公路网规划（2013 年2030 年）中规划建设国家高速公路总计 11.8 万公里，根据住房城乡建设部“十四五”住房和城
17、乡建设科技发展规划等相关政策规划文件，城市地下通道、城市过江和跨海隧道、机场及航空枢纽、综合管廊等也将迎来新一轮的建设及完善，公司业务面临着前所未有的历史性机遇，公司业务市场前景良好。8、安全和质量风险 消防工程和人民群众的生命财产安全密切相关,公司作为消防系统的方案供应商,若实施的项目发生质量和安全事故,将使公司声誉及经济受损,直接影响到公司的后续发展。应对措施：应对措施：公司通过加强对技术人员在安全及技术标准、消防规范等方面进行及时培训，建立管理系统对工程质量、安全进行实时管理，以控制项目安全质量风险。9、产品售价及毛利率下降的风险 随着消防安全技术的不断进步,以及市场规模的不断扩大,将会
18、有越来越多的国内外企业进入消防行业,行业竞争将随之加剧,届时可能面临整体市场平均售价和毛利率下降的风险。应对措施：应对措施：针对现有产品售价及毛利率下降的市场风险，通过加强技术创新、产品 3C 认证及产品规格系列化，来增强公司产品竞争力；通过预算、目标成本等方式，提升公司内控管理能力，降低管理运营成本，降低售价及毛利率下降带来的不 9 利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、股份公司、腾盛智能 指 上海腾盛智能安全科技股份有限公司 有限公司、腾盛有限 指 上海腾盛智能安全科技有限公司、上海腾盛智能系统工程有限
19、公司、上海腾盛智能交通技术有限公司 腾轶投资 指 上海腾轶投资有限公司 童盛投资 指 上海童盛投资中心(有限合伙)腾鹄物联 指 上海腾鹄物联技术有限公司 童瑞光电 指 上海童瑞光电科技有限公司 股东大会 指 上海腾盛智能安全科技股份有限公司股东大会 爱窝科技 指 上海爱窝科技有限公司 海南华轶 指 海南华轶安全科技有限公司 董事会 指 上海腾盛智能安全科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海腾盛智能安全科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份
20、转让系统 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 上海市广发律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 上海腾盛智能安全科技股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 本期末、期末 指 2022 年 12 月 31 日 上期末 指 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2022 年 1 月
21、1 日 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海腾盛智能安全科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Tensun Intelligent Security Technology Corp.,Ltd.-证券简称 腾盛智能 证券代码 839005 法定代表人 屠佳宁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱颖 联系地址 上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 室，200233 电话 021-54520128 传真 021-54520126 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 室，200233 邮
22、政编码 200233 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 9 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要业务 火灾报警整体技术解决方案及安全检测技术服务 主要产品与服务项目 双波长红外火焰探测器、光纤光栅线型感温火灾探测器、分布式光纤火灾探测器、人工智能图像火灾探测器，火灾监控统一管理软件 普通股
23、股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为上海腾轶投资有限公司 11 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（屠佳宁），无一致行动人 公司本期末财务报表中的股本数量（公司本期末财务报表中的股本数量（3400 万股）与在中国结算登记的总股本数量（万股）与在中国结算登记的总股本数量（3200 万股）差万股）差异情况说明：异情况说明：公司报告期内进行了 2,000,000 股股票定向发行，增加了注册资本及股本人民币 2,000,000.00 万元，变更后的注册资本及股本为人民币 34,000,000.00
24、元，公司于 2022 年 12 月 23 日完成了本次工商变更登记手续，本次增资业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 29 日出具中汇会验20228093号验资报告审验。因此公司本期末财务报表中股本数量为 34,000,000 股。公司于 2023 年 1 月 19 日在中国结算完成新增股份登记，故公司本期末在中国结算登记的总股本数量仍为 32,000,000 股。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310114765952783T 否 注册地址 上海市嘉定区嘉唐公路 180 号 3 幢 A 区 是 注
25、册资本 34,000,000 是-1、注册地址变更情况注册地址变更情况 报告期内，公司因经营需要，变更了生产经营地址和注册地址，变更前公司注册地址为上海市嘉定区菊园新区嘉行公路 868 号 2 幢 1 层 D 区，变更后公司注册地址为上海市嘉定区嘉唐公路 180 号 3 幢 A区。公司于 2022 年 3 月 25 日完成了本次工商变更登记手续。2、注册资本变更情况注册资本变更情况 报告期内，公司因定向发行股票 2,000,000 股，变更了注册资本，公司原注册资本为人民币 3,200万元，变更后公司注册资本为人民币 3,400 万元，公司于 2022 年 12 月 23 日完成了本次工商变更
26、登记手续。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）12 签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡琳波 罗显菊 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司报告期内进行了 2,000,000 股股票定向发行，于 2023 年 1 月 19 日在中国
27、结算完成新增股份登记，登记后公司的总股本数量为 34,000,000 股。13 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 168,965,628.31 154,745,485.14 9.19%毛利率%41.92%40.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,002,101.14 21,650,526.96 10.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,813,859.03 19,692,773.
28、84 5.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.33%30.17%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.43%27.44%-基本每股收益 0.75 0.68 10.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 310,429,352.02 268,955,681.63 15.42%负债总计 195,915,753.68 199,572,146.36-1.83%归属于挂牌公司股东的净资产 114,513,598.34 69,383,535.27 65.0
29、4%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.37 2.17 55.30%资产负债率%（母公司）67.69%80.08%-资产负债率%（合并）63.11%74.20%-流动比率 1.53 1.30-利息保障倍数 55.56 74.15-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,827,609.25 7,217,011.35 22.32%应收账款周转率 2.22 2.56-存货周转率 0.63 0.65-14 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.42%11.05%-营业收入增
30、长率%9.19%20.37%-净利润增长率%10.86%21.88%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
31、)3,782,351.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 147,388.64 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-256,287.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
32、资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 15 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,486.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,741,939.44 所得税影响数 553,697.3
33、3 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,188,242.11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 根据公司经营发展需要，为降低管理成本和运营成本，充分整合资
34、源，2022 年 4 月 11 日公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司拟注销全资子公司的议案，决议注销子公司上海童瑞光电科技有限公司，该公司于 2022 年 8 月 26 日办妥注销手续，自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司秉持“创造价值，服务社会，成就事业，成就你我”的使命，始终遵循专业方向，在智能交通领域不断提高和完善技术研发、完善的产品供应和系统集成的专业解决方案力量，持续提升自己的核心竞争力。在满足客户需求的同时，随着技术的革新和进步，不断的加大自主知识产权和自有产品
35、的研发和投入，提供更完善的智能交通消防火灾报警系统的整体解决方案和专业服务。腾盛智能主营业务为面向公共交通领域（交通公路隧道，城市地下空间通道，城市过江通道，跨海隧道，城市地铁，机场及航空枢纽等）、城市综合管廊，提供专业的火灾报警产品技术解决方案，并提供以物联传感技术为基础的安全技术服务。下游业务基本为工程建设项目，影响公司经营模式的关键因素在于下游客户的需求、公司产品的特性及公司提供整体解决方案的能力。公司的采购模式、生产服务模式与公司所提供产品服务的特性及下游业务的特点适应，公司根据工程项目的区域分布安排营销和售后服务网络；公司通过招投标方式或成为总承包商的产品供应商方式获得销售合同、向客
36、户提供产品解决方案；公司通过向用户提供火灾探测报警系统全面的解决方案，收取项目合同款，实现收入与盈利。公司采取招投标和作为总承包商产品供应商的方式获得销售合同。各项目的招投标及销售信息通过公司销售部及办事处、设计院和总承包商等渠道获得。公司积累了丰富的产品方案定制化经验，且产品的技术和质量在行业中处于先进水平，公司在销售中的竞争实力较强。公司以承接火灾探测报警系统集成项目的方式，通过方案设计、设备材料采购、软件产品定制开发、工程实施，系统安装调试、工程验收和运维服务等业务流程的实施，向用户提供火灾探测报警系统全面的解决方案，收取项目合同款，实现收入与盈利。项目质保期后，为业主提供维护服务，收取
37、维护费，实现收入与盈利。同时，公司关注行业及技术发展的最新方向，2017年成立了物联传感事业部。物联传感事业部立足于交通行业及智慧城市领域，以腾盛智能在该领域整体安全解决方案的优势地位为依托，以大数据、物联网与云计算为技术支撑，为智能交通及智慧城市提供专业的技术及增值服务。截至报告披露日，公司商业模式无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级 17 “高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 1、“专精特新”认定详情
38、、“专精特新”认定详情 公司 2018 年被认定为上海市“专精特新”中小企业，有效期两年；公司 2020 年、2022 年均通过了上海市“专精特新”中小企业复核，有效期三年。2、“高新技术企业认定详情”、“高新技术企业认定详情”2020 年 11 月 12 日，公司被认定为高新技术企业，证书编号GR202031000896，有效期为 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否
39、销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 31,278,363.39 10.08%5,814,904.12 2.16%437.90%应收票据 6,000,599.80 1.93%10,044,413.90 3.73%-40.26%应收账款 71,769,543.79 23.12%51,941,557.10 19.31%
40、38.17%存货 146,992,097.82 47.35%155,193,146.21 57.70%-5.28%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 848,249.20 0.27%610,770.39 0.23%38.88%在建工程-18 无形资产 10,613.10 0.00%34,092.97 0.01%-68.87%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 15,013,263.89 4.84%12,000,000.00 4.46%25.11%长期借款-合同负债 101,454,732.41 32.68%120,484,688.9 44.80%-15.04%资产负债项
41、目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金货币资金 货币资金本期末账面价值为 31,278,363.39 元，与上期期末相较增加 437.90%，主要原因为：公司本期进行了股票定向发行，募集资金合计 20,000,000.00 元，所有发行对象于本期 12 月份完成了认购和缴款，截止本期末募集资金暂未使用。（2）应收账款应收账款 应收账款期末账面价值为 71,769,543.79 元，与上期期末相较增加 38.17%，主要原因为：受疫情影响，公司本年度回款情况不够理想，公司将继续加强账款催收力度。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期
42、本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 168,965,628.31-154,745,485.14-9.19%营业成本 98,132,269.32 58.08%91,663,988.06 59.24%7.06%毛利率 41.92%-40.76%-销售费用 15,019,087.38 8.89%18,176,699.24 11.75%-17.37%管理费用 12,692,152.33 7.51%13,740,720.83 8.88%-7.63%研发费用 16,570,717.07 9.81%15,
43、226,216.37 9.84%8.83%财务费用 364,678.41 0.22%220,781.51 0.14%65.18%信用减值损失-3,841,175.26-2.27%-1,885,796.46-1.22%-103.69%资产减值损失-1,235,340.87-0.73%-2,667,442.87-1.72%53.69%其他收益 5,712,929.75 3.38%6,189,092.36 4.00%-7.69%投资收益-108,898.36-0.06%101,749.80 0.07%-207.03%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 25,202,447.72 14
44、.92%16,049,784.48 10.37%57.03%营业外收入 60,000.00 0.04%61,920.00 0.04%-3.10%营业外支出 16,241.26 0.01%562,592.96 0.36%-97.11%19 净利润 24,002,101.14 14.21%21,650,526.96 13.99%10.86%-项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润报告期金额为 25,202,447.72 元，与上年同期相较增加 57.03%，主要原因为：公司报告期内营业收入有所增加的同时，因受疫情影响，员工出差、业务招待及召开会议等商业活动有所减少，相关期间费用相应减少，公司营
45、业利润实现增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 168,965,628.31 154,745,485.14 9.19%其他业务收入-主营业务成本 98,132,269.32 91,663,988.06 7.06%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 火灾报警系统解
46、决方案 153,725,052.52 92,209,859.03 40.02%8.82%7.15%0.93%物联传感技术服务 15,240,575.79 5,922,410.29 61.14%13.11%5.66%2.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 境内业务 168,965,628.31 98,132,269.32 41.92%9.19%7.06%1
47、.16%境外业务 0 0-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-20 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户六 8,636,494.68 5.11%否 2 客户七 7,499,095.57 4.44%否 3 客户八 7,834,613.72 4.64%否 4 客户九 5,337,683.19 3.16%否 5 客户十 5,190,159.29 3.07%否 合计合计 34,498,046.45 20.42%-公司报告期内前五大客户与去年不同。(4)(4)主要供应商情况主要供应
48、商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 22,225,601.75 21.17%否 2 供应商六 10,447,524.32 9.95%否 3 供应商二 10,166,076.70 9.68%否 4 供应商四 6,557,168.25 6.24%否 5 供应商五 5,552,275.23 5.29%否 合计合计 54,948,646.25 52.33%-公司报告期内前五大供应商有新增。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产
49、生的现金流量净额 8,827,609.25 7,217,011.35 22.32%投资活动产生的现金流量净额-155,717.38 1,634,048.45-109.53%筹资活动产生的现金流量净额 18,378,579.75-7,559,205.74 343.13%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额报告期金额为 8,827,609.25 元，与上年同期相较增加 22.32%，主要原因为：公司报告期内受到疫情影响，项目回款与支付货款均有所减少和滞后，同时公司注重经营现金流的管理，本期实现了经营现金流净额的同比增长。（2）投资活动产生的现金流量净额报告期金额为-155,7
50、17.38 元，与上年同期相较减少-109.53%，主要原因为：公司报告期内在上海市嘉定区菊园新区设立了新的生产研发中心，新购置了部分固定资产。（3）筹资活动产生的现金流量净额报告期金额为 18,378,579.75 元，与上年同期相较增加 343.13%，主要原因为公司本期进行了股份定向发行，募集资金于本期到账。21 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海腾鹄物联技术有限公
