1、1 2022 年度报告 火谷网络 NEEQ:833928 北京火谷网络科技股份有限公司（Firevale Network Technology Corp.）2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节
2、公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马嘉阳、主管会计工作负责人黄正中及会计机构负责人（会计主管人员）黄正中保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意
3、见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称
4、重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中风险 由于报告期内主要产品处于研发阶段,新上线产品较少,且主要 采用与知名游戏运营商及渠道商合作的运营模式,导致公司2021 年度、2022 年度前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为 84.62%、95.01%，且第一大客户占比均超过了 50%,客户集中度较高,业务受单一客户影响较大。产品开发导致的业绩波动风险 产品是移动网络游戏开发运营商赖以生存的基础,公司虽然拥有国际化的产品研发团队,并在已上线产品运营中积累了丰富的成功经验,但移动网络游戏更新换代和技术升级速率较快,游戏产品的成功与否更多的取决于当时游戏客户的兴趣偏好,精品大制作
5、游戏产品更容易取得客户的青睐。因此移动游戏产品的开发周期大幅延长,开发成本及推广成本显著提升,因此受产品开发周期及研发成本的影响,可能导致业绩在各会计年度之间存在较大幅度的波动。交易性金融资产投资受证券市场波动影响产生投资损失风险 截至 2022 年 12 月 31 日,公司持有权益类交易性金融资产账面价值 75,298,998.14 元。由于该项投资属于二级市场证券投资,受市场波动影响较大,因此未来存在发生潜在投资损失的风4 险。移动游戏产品知识产权、诉讼风险 移动游戏的业务属于知识密集型行业,普遍依赖于商标、计算机软件著作权等知识产权法律法规的保护。如第三方未经许可使用公司知识产权或者因公
6、司知识产品内控瑕疵、公司与第三方对于知识产权法律法规理解不同导致第三方提出公司侵犯其知识产权的,公司将可能面临知识产权纠纷、诉讼风险。人才引进和流失风险 游戏行业为技术密集型产业,对专业人才需求极大,整个行业面临专业人才供不应求的状况,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力所在。目前行业内相互挖角现象严重,用人成本被迅速抬高,使核心技术人员流失和不足的风险被放大,企业如果不能有效保持核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断完善,不能从外部引进并保留人才,经营运作、发展空间及赢利水平将会受到不利的影响。实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人张勇、
7、马嘉阳夫妇合计直接持有公司 70.28%的股份,对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响 公司闲置资金利用率较低的风险 由于公司游戏产品在海内外取得的巨大成功及通过发行股票募集了资金,公司货币资金积累较大,截至 2022 年 12 月 31 日,公司货币资金余额为 971.29 万元,目前主要为银行存款,资金的使用效率有待进一步提高。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司、火谷网络 指 北京火谷网络科技股份有限
8、公司 股东大会 指 北京火谷网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京火谷网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京火谷网络科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京火谷网络科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国泰君安证券、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）元(万元)指 人民币元(万元)报告期 指 202
9、2 年度 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 火谷卓越 指 北京火谷卓越网络科技有限公司 火谷创新 指 北京火谷创新投资有限公司 天津火谷 指 天津火谷电子商务有限公司 Ios 平台 指 苹果手机的应用操作系统,移动互联网企业通常把苹果手机的应用发布环境习惯性地称为 IOS 平台。Android 平台 指 各类安卓手机的应用操作系统,移动互联网企业通常把安卓手机的应用发布环境习惯性地称为Andriod平台。说明书 指 北京火谷网络科技股份有限公司公开转让说明书 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系
10、统进行挂牌及公开转让行为 报告书 北京火谷网络科技股份有限公司 2022 年度报告书 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京火谷网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Firevale Network Technology Corp.Firevale 证券简称 火谷网络 证券代码 833928 法定代表人 马嘉阳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄正中 联系地址 北京市朝阳区驼房营路 8 号新华科技大厦 A 座 916 室 电话 010-64377076 传真 010-84059726 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市朝阳区驼房营
11、路 8 号新华科技大厦 A 座 916 室 邮政编码 100027 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室(证券事务部)三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 26 日 挂牌时间 2015 年 10 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要业务 移动游戏 主要产品与服务项目 移动游戏 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,890,000 优先股总股本（股）0 做市商数量
12、0 控股股东 控股股东为（张勇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张勇），一致行动人为（张勇、马嘉阳）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101075825024643 否 注册地址 北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号3 号楼 9658 房间 否 注册资本 53,890,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通
13、合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邓雪平 刘金涛 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,088,937.47 4,502,124.90-31.39%毛利率%81.09%85.13%-归属于挂牌公司股
14、东的净利润-61,393,050.72 46,110,600.54-233.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,691,087.97-10,956,070.24 84.56 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-52.13%36.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.44%-8.73%-基本每股收益-1.14 0.86-232.56%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 87,463,143.55 148,835,771.29-41
15、.24%负债总计 259,974.88 376,342.60-30.92%归属于挂牌公司股东的净资产 87,203,168.67 148,459,428.69-41.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 2.75-41.09%资产负债率%（母公司）0.18%0.17%-资产负债率%（合并）0.30%0.25%-流动比率 335.97 509.35-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-486,724.86-10,042,482.60 95.15%应收账款周转率 2.62 2.40-存货周转率
16、 0.52 0.54-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-41.24%42.88%-营业收入增长率%-31.39%-47.77%-净利润增长率%-233.14%11.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,890,000 53,890,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项
17、目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-59,745,672.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,710.19 非经常性损益合计非经常性损益合计-59,701,962.75 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-59,701,962.75 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政
18、策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了企业会计准则解释第 16 号（以下简称“解释 16 号”）。解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月
19、1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号对本报告期财务报表无重大影响。执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号（以下简称“解释 15号”）“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判定”。执行解释 15 号对本报告期
20、财务报表无影响。2、会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。3、会计差错更正 本报告期本公司未发生会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并范围的子公司包括 5 家，与上年相比减少 1 家，本报告期内对子公司上海火谷网络科技有限公司进行了清算注销，因此本报告期合并范围减少子公司上海火谷网络科技有限公司。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为移动网络游戏的研发和运营，通过自主运营、授权运营和联合运营多种方式相结合进行运营，是国内知名的集研发和运营于一体的移动网络游戏厂商之
21、一。2022 年度公司主营业务移动网络游戏业务收入 3,088,937.47 元，占营业收入比重为 100.00%。公司拥有火谷卓越、火谷创新、天津火谷、香港火谷等子公司。（一）主要产品及服务 目前，公司移动游戏业务已完成武侠 Q 传、God of Arena、戦 、神之子：冥界的远征、中国惊奇先生、武侠 Q 传自走棋、家居搭配大师、等多款移动网络游戏产品的研发和上线运营。2019 年 9 月公司根据自身的实际情况研发人力资源及主要发展方向放到微信小游戏的研发上，目前研发的微信小游戏项目我后院有矿、让炮弹飞会、我要盖大、仓鼠公寓、萌宠躲避赛、外卖逮虾户、我滑雪贼、果蔬榨汁机、动物救护所、飞碟来
22、了等已经完成并运营维护。二次元抖音动漫角色系列短视频 胡小白 持续更新和传播，以期实现在文创领域创造有价值的内容，和创设二次元形象 IP 的目的，打通游戏、衍生品、音乐、小说等多个泛娱乐产业环节，实现以精品移动游戏、IP 衍生品为核心的二次元产业闭合发展生态圈。（二）产品和服务所使用的主要技术 公司产品在多个国家和地区取得巨大成功，跟公司强大的技术实力密不可分。在多年的产品研发过程中，公司基于自身的产品需求，自主研发并各积累了分布式网络游戏服务器技术等多项在实用性和稳定性上均较为领先的游戏开发技术及工具。（三）开发模式 1、自主开发 公司主要依靠自主研发设计开发游戏产品，为保证研发质量，公司的
23、移动网络游戏产品研发采用国际上流行的敏捷开发模式。研发过程实行基于里程碑的项目管理，分为原型版(First Playable)、实现版(Alpha)、封测版（Close Beta）、商业化版（Open Beta）四个里程碑版本，产品评审委员会对各里程碑版本进行评审，把控产品研发各环节的质量和进度。每个版本阶段都需通过产品评审委员会的评审后，产品才可以进入下一阶段的开发。公司目前上线产品主要为自主研发。2、合作开发 公司为保证产品成功率，精选行业知名发行公司及版权公司，积极开展游戏产品的合作研发，公司的合作研发模式为由合作方提供版权授权或地区本地化支持，公司主要负责产品的研发，双方就产品运营取得
24、的收入进行分成。公司目前日本上线的战国物语即为合作开发，合作对象为行业知名企业。（四）运营模式 公司目前的运营模式包括自主运营、授权运营和联合运营。1、自主运营 自主运营模式是指公司直接负责公司自主研发或代理他人的移动网络游戏产品的宣传推广、服务器区组的架设、租赁及维护及客户服务等运营维护工作。公司直接为游戏玩家提供服务，获取玩家的信息数据。游戏玩家在游戏内通过第三方支付平台（苹果应用商店、谷歌应用市场、支付宝等支付平台）充值到游戏账户中，按规定的比例兑换成游戏虚拟货币。公司通过游戏玩家在游戏中用虚拟货币购买虚拟游戏装备的方式取得网络游戏运营收入。2、渠道联营 渠道联营是指公司与移动游戏渠道商
25、合作运营游戏产品，其本质是利用彼此资源互补，降低运营风险。12 渠道联营模式下，公司负责提供游戏产品相关授权、架设服务器、技术支持及游戏的维护升级，而移动游戏渠道商主要负责广告宣传以及将用户资源导入到游戏中。游戏玩家通过移动游戏渠道商的宣传了解火谷网络的游戏产品，直接通过移动游戏渠道商注册后进入游戏。游戏玩家账户数据、充值计费系统等重要数据库都由移动游戏渠道商负责管理和维护。游戏玩家通过购买移动游戏渠道商发行的虚拟货币，在游戏中购买虚拟道具。3、授权运营 授权运营是指公司将产品授权给有经验有资源的游戏发行商进行运营，火谷网络只提供版本支持与技术帮助，发行商全面负责该版本游戏的推广、服务器组架设
26、、客户服务以及保障和监控服务器组平稳运行等运营维护工作。该业务模式下游戏玩家通过发行商的运营平台体验游戏，购买发行商发行的虚拟货币并在游戏中购买虚拟道具。游戏玩家账户数据、充值计费系统等重要数据库都由移动游戏渠道商负责管理和维护。火谷网络移动游戏业务的未来发展策略是公司将与泛娱乐产业各领域的优秀企业展开全方位的合作，签约高人气热门 IP,并通过自主研发、合作研发的方式将它们改编为精品移动游戏，进而搭建一个由多款高人气、大制作、长周期的移动游戏构成的精品移动游戏平台。公司将从 IP 分析、产品方案及合作伙伴甄选、研发过程督导、市场发行等环节入手，确保每款改编产品都成为精品。此外，在产品运营方面，
27、公司将本着“长期服务 IP 粉丝”的运营理念，让每款改编产品都具备长期收益能力，进而获取更加稳定、持续的收入。在游戏周边衍生品业务着力发展粉丝经济，以二次元、三次元受众为核心、以泛娱乐为突破口、以粉丝为保障，以新模式开拓传统最有经济价值的行业，打造具有巨大商业价值的周边衍生爆款产品。公司自设立以来主营业务及服务没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是
28、否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的13 比重比重%比重比重%货币资金 9,712,934.53 11.11%12,620,313.73 8.48%-23.04%交易性金融资产 75,298,998.14 86.09%132,503,959.20 89.03%-43.17%应收票据 0 0%0
29、 0%0%应收账款 1,009,654.14 1.15%1,352,510.90 0.91%-25.35%预付款项 46,603.79 0.05%74,692.93 0.05%-37.61%存货 1,133,634.63 1.30%1,133,634.63 0.76 0.00%其他流动资产 122,128.06 0.14%919,488.38 0.62%-86.72%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0%0%固定资产 32,195.08 0.04%36,623.46 0.02%-12.09%使用权资产 86,409.18 0.10%172,818.40 0.12%-5
30、0.00%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%应付账款 0 0%7,027.00 0.00%-100.00%一年内到期的非流动负债 28,572.45 0.03%65,253.05 0.04%-56.21%租赁负债 0 0%84,548.18 0.06%-100.00%长期借款 0 0 0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年减少了 23.04%，主要原因经营活动产生的现金流量净流出 486,724.86 元；投资活动产生的现金流量净流出 2,540,711.88 元，两项合
31、计货币资金减少 23.04%。2、交易性金融资产减少 43.17%，主要是公允价值变动减少致。3、应收账款较去年减少 25.35%，主要原因为收入减少，本期新增应收账款低于本期回收的应收款所致。4、存货与上年同期持平。5、其他流动资产减少 86.72%，主要是增值税进项税留抵税额退税所致。6、固定资产净额较上年期末减少 12.09%，主要是计提的折旧大幅高于新增固定资产所致。7、使用权资产同比减少 50%，主要原因是租赁准则执行确认因房屋租赁产生的使用权资产折旧。8、应付账款减少 100.00%，主要原因是应付账款结算所致。9、一年内到期的非流动负债减少 56.21%，主要是租赁准则执行确认因
32、房屋租赁产生的租赁负债划分为一年到期的非流动负债减少所致。10、租赁负债减少 100%，主要是新租赁准则执行确认因房屋租赁产生的租赁负债减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%14 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 3,088,937.47-4,502,124.90-31.39%营业成本 583,982.01 18.91%669,617.46 14.87%-12.79%毛利率 81.09%-85.13%-销售费用 44,983.49
33、1.46%187,345.95 4.16%-75.99%管理费用 4,684,875.75 151.67%10,567,936.88 234.73%-55.67%研发费用 0 0%4,159,887.22 92.40%-100.00%财务费用-173,663.53-5.62%-49,133.57-1.09%-253.45%信用减值损失 364,677.62 11.81%85,243.40 1.89%327.81%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 0 0%691.20 0.02%-100.00%投资收益-17,489,429.50-566.20%2,343,352.60 52.05%-
34、846.34%公允价值变动收益-42,256,243.44-1367.99%54,628,758.97 1,213.40%-177.35%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-61,436,760.91-1,988.93%46,016,041.33 1,022.10%-233.51%营业外收入 43,710.19 1.42%209,528.59 4.65%-79.14%营业外支出 0 0%114,969.38 2.55%-100.00%净利润-61,393,050.72-1,987.51%46,110,600.54 1,024.20%-233.14%项目重大
35、变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年减少 31.39%，主要原因是武侠 Q 传这款主打游戏的产品寿命周期进入平台期后，其产生的收入逐年下降，而公司尚未找到新的业务增长点。2、营业成本较去年减少 12.79%，主要原因是 2022 年云服务器费用上升但 2021 年有处置 VR 眼镜结转的成本，品迭后营业成本仍较上年同期有所下降。3、销售费用较去年减少了 75.99%，主要原因是：市场投入减少导致。4、管理费用较去年减少 55.67%，主要原因是公司在 2021 年进行人员优化，大幅减少人员规模，导致人力成本大幅减少所致。5、研发费用较去年较减少了 100.00%，主要原因是考虑到市场及
36、公司的实际情况，公司已经暂停了新产品开发投入所致。6、财务费用变动的主要原因是公司外汇汇率变动产生的汇总收益所致。7、其他收益较去年减少了 100.00%，原因为公司 2021 年公司获得的稳岗补贴，而 2022 年没有相应项目。8、投资收益较去年减少 846.34%,主要是由于处置交易性金融资产产生的投资损失减少所致。9、公允价值变动收益较去年减少 177.35%，主要原因为公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。10、信用减值损失变动原因主要是 2022 年应收账款及其他应收款计提的坏账准备减少所致。11、营业外收入较去减少 79.14%，主要原因是应付账款转销减少所致。12、营业外支出
37、较去年减少 100.00%，主要原因是 2022 年公司没有非流动资产处置损失及无法收回的款项转销所致。13、净利润较上年减少 233.14%，主要原因是处置交易性金融资产产生投资损失及其公允价值变动损失大幅增加所致。15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,088,937.47 4,501,151.45-31.37%其他业务收入 0 973.45-100.00%主营业务成本 583,982.01 470,183.81 24.20%其他业务成本 0 199,433.65-100.00%按产品分类分析按产品分类
38、分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 移动终端游戏体验服务 3,088,937.47 583,982.01 81.09%-31.37%24.20%-8.46%商品销售 0 0 0%-100.00%-100.00%0%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%
39、营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 境内 2,169,100.25 410,081.31 81.09%-35.37%-25.43%-2.52%境外 919,837.22 173,900.70 81.09%-19.74%45.26%-8.46%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营业收入总体较去年减少 31.39%，主要原因是武侠 Q 传这款主打游戏的产品寿命周期进入平台期后，其产生的收入逐年下降，而公司尚未找到新的业务增长点。而境内收入下降的幅度大幅高于境外收入的下降幅度。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元
40、序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN BHD 918,970.99 29.75%否 2 北京乐享方舟网络技术有限公司 759,608.21 24.59%否 3 天津市巨掌畅游网络科技有限公司 489,806.48 15.86%否 4 坚果互娱（天津）网络科技有限公司 425,432.75 13.77%否 5 成都卓星科技有限公司 341,143.49 11.04%否 合计合计 2,934,961.92 95.01%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位
41、：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京光子蛙网络科技有限公司 383,400.00 31.67%否 2 北京汇金世达科技有限公司 142,840.00 11.80%否 3 华为云计算技术有限公司 121,379.25 10.03%否 4 亚太（集团）会计师事务所 110,000.00 9.09%否 5 成都全日通速递有限公司大丰分公司 102,856.70 8.50%否 合计合计 860,475.95 71.09%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动
42、比例%经营活动产生的现金流量净额-486,724.86-10,042,482.60 95.15%投资活动产生的现金流量净额-2,540,711.88-3,167,008.15 19.77%筹资活动产生的现金流量净额-135,681.17 0 0%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净流出额：2022 年比上年同期减少了 95.15%，主要原因是（1）公司在2021 年进行人员优化后，人员规模大幅缩减，导致 2022 年公司支付给职工以及为职工支付的现金减少 74.46%，2022 年支付其他与经营活动产生的现金减少 62.56%；（2）武侠 Q 传这款主打游戏的产品寿命周期进入
43、平台期后，其产生的收入逐年下降，从而导致销售商品、提供劳务收到的现金减少33.82%。本年度经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在的重大差异的原因是交易性金融资产产生公允价值变动损失 42,256,243.44 元及投资损失 17,489,429.50 元。2、投资活动产生的现金流量净流出减少 19.77%，主要原因是 2022 年投资支付的现金较上年减少幅度大于 2022 年收回投资收到的现金较上年同期减少的幅度所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主主要要业业务
44、务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京火谷卓越控股子公司 游戏开发、10,000,000 1,162,543.44-2,701,091.19 0-254,319.10 17 科技有限公司 运营 火谷娱乐科技有限公司 控股子公司 游戏运营 1,296,280.00 3,406,723.02 1,593,466.36 0-46,512.42 北京火谷创新投资有限公司 控股子公司 投资管理咨询 30,000,000 25,693.25-9,896.75 0-224.88 北京火谷智能科技有限公司 控股子公司 游戏开发、运营 2,000,000 34,5
45、26.01-3,674,482.19 1,184,339.58-60,347.26 天津火谷电子商务有限公司 控股子公司 互联网零售 2,000,000 291,589.81-724,750.19 0-566,502.26 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的
46、影响形对公司的影响说明说明 其他产品 自有资金 20,015,822.97 0 不存在 合计合计-20,015,822.97 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 18 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营发展资金充裕，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件
47、 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻
48、结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资
49、产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 12月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 6月 1 日-挂牌 资金占用承诺 其他（自行填写）正在履行中 实 际 控 制2016 年 6-挂牌 同业竞争承诺不构成同正在履行中 20 人 或 控 股股东 月 1 日 承诺 业竞争 公司 2016 年 4月 18 日-挂牌 募集资金及自
50、有资金使用承诺 其他（自行填写）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 承诺事项详细情况：1、为避免产生同业竞争，公司的控股股东、实际控制人，董事、监事及高级管理人员在公
