1、1 2022 年度报告 意畅科技 NEEQ:832947 北京意畅科技股份有限公司 Beijing eChance Information Security Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月至 6 月，深圳市联软科技股份有限公司以大宗交易方式增持公司股票，增持共计 100 万股，占公司总股本的 16.93%，成为公司第三大股东。关于股东持股情况变动的提示性公告详见公司于 2022 年 5 月 27 日、2022 年 6 月 1 日披露的权益变动公告（公告编号：2022-017、2022-020）。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义
2、.4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8181 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提
3、示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侯东民、主管会计工作负责人王海玲及会计机构负责人（会计主管人员）王海玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监
4、事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司目前共有30名股东，根据蓝海豚与侯东民、陈岩签订的一致行动人协议，侯东民及陈岩为公司的共同实际控制人，合计占公司表决权的54.33%。若
5、其二人利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。针对该风险，公司已制定了规范公司治理及强化其制衡运作的管理制度，全体股东、董事、监事、高级管理人员通过树立公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照公司章程及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，确保外部专业机构投资者参与公司治理的有效性，规范公5 司治理行为。2.客户集中的风险 长期以来，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务来源具有较好的稳定性与持续性。近年来，公司的主要客户集中在北京市
6、内的政府机关及企事业单位。2022年度和2021年度，公司对前五名客户的销售额分别占公司总销售额的比例为25.01%、24.22%，客户集中度变化不大，公司的经营风险较上年同期基本持平。随着公司业务发展，公司已经加大对安全运维服务的拓展，公司在保持现有客户基础上通过安全运维服务拓展其在广电行业的市场份额，通过发展新的客户资源及市场渗透，来降低客户集中度。3.新市场及新业务开拓计划无法顺利实现的风险 公司是信息安全领域的软件开发商及系统集成与服务商，专注于从事信息安全技术及产品的研发、生产和销售。报告期内公司的主要客户为政府机关及企事业单位等，并主要集中于北京市。为进一步提升公司的盈利能力，谋求
7、更为广大的业务发展空间，公司计划将业务领域拓展至企业、银行、保险等行业用户，并积极开拓省外市场业务。新市场及新业务开拓对于客户资源获取、行业核心技术及经验、市场口碑等方面的要求可能导致公司面临经营计划无法顺利实现而影响公司正常经营的风险。公司项目的市场推广及利润增长受云计算、互联网行业发展环境、国家相关政策以及市场开拓进展等因素影响，有发展速度放缓、进度可能不达预期的风险，同时公司无法确定国家的支持政策及其力度能否长期持续。因此公司也有可能面临经营计划无法顺利实现的状况。公司的上述新市场及新业务的开拓计划建立在公司现有业务内容及客户的基础上，系在继续巩固并拓展其产品及服务的现区域内市场份额的基
8、础上所采取的发展战略。公司在现区域内的市场具有良好的业务基础并具备长期可持续性，这为公司实施上述经营计划提供了坚实的业绩保障。此外，公司将进一步加强客户资源积累、注重经营资质的取得及保有、改善生产6 条件、加强技术与人才储备，为上述经营计划的实施提供条件支撑。4.应收账款无法收回造成公司利益受损的风险 公司2022年末及2021年末应收账款原值分别达到1391.78万元、826.36万元，报告期内应收账款较上年增加68.43%，占比较大，具有一定应收账款风险。公司客户主要为政府部门及大型企事业单位，由于部分客户受资金预算管理和审批程序影响，导致出现付款进度与合同约定不完全一致、回款有时延迟的情
9、形，造成应收账款余额相对较大。如果上述欠付单位出现严重影响其偿付能力的事项，将导致其应收账款可能存在难以收回的风险，一旦发生大规模坏账，将增加公司流动资金压力，对公司经营业绩产生不利影响。为防范应收账款风险，公司已加强应收账款管理，建立了应收账款的考核机制，进而加大应收账款的回款力度。5.产品销售季节性不均衡风险 公司作为专业的信息安全厂商，主要客户为政府部门及大型企事业单位等，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年销售相对较少，销售主要集中在下半年尤其是第四季度，
10、公司销售呈现较明显的季节性分布。由于费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司第一季度、半年度甚至第三季度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推算公司全年的经营成果。针对上述风险，公司采取以下措施：（1）积极拓展市场范围，开发新行业、新客户，增加与客户的沟通与交流，深入了解客户在信息安全领域的需求。探索新产品、新技术，为客户提供更合适、更具先进理念的信息安全产品及方案；（2）不断加大公司自有产品、新技术的研发力度，加强市场推广，开拓新的销售渠道，尝试更新的营销手段，从而提高7 产品的市场占有率，进一步提高公司的营业收入；（3）对于已经跟进的项目，公司要苦练内功，提高自身的技术实力
11、和水平，进一步提高客户对公司的忠诚度、信任度、依赖度，保证这些项目能够顺利的实施与完成，从而降低产品销售季节性不均衡给公司带来的风险。6.税收优惠风险 根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知（财税200025号）文件的规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。因此意畅高科和意畅智云销售自行开发生产的软件产品按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3的部分实行即征即退政策。根据国务院2011年1
12、月28日下发的国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114号），继续实施软件增值税优惠政策。软件增值税即征即退政策在2010年到期后将继续执行。2022年和2021年，公司销售自行开发的软件产品取得增值税即征即退税款，分别为240,456.44元和281,183.51元。若目前的增值税优惠政策后续发生其他不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。针对上述风险，公司已采取以下措施：（1）保持研发投入强度，积极争取税收优惠政策的扶持；（2）积极开拓市场，扩大收入规模，提高公司经营活动的盈利能力，从而增强公司持续经营能力，降低税收优惠政策变化风险对公司盈利的
13、影响。7.专业技术人才流失的风险 对于技术型企业来说，技术是企业生存发展的关键要素，专业技术人才是企业持续竞争力的基础。企业技术的竞争本质上是专业人才的竞争，所以如果专业人才流失严重，对企业的不利影响较大。而在IT业界、特别是北京地区的人才竞争环境8 相对于国家的其它区域更加激烈，因此公司也存在专业技术人才流失的风险。面对激烈的人才市场竞争，公司采取了如下措施来保持公司专业技术人才的稳定性：（1）公司继续完善培训机制，开展各类内、外部培训活动，加强员工的培养，促进员工的提升，做好人才储备工作；（2）公司启动薪酬体系设计项目，将通过岗位梳理和职责认定等工作，更好地完善薪酬体系，保证薪酬水平的合理
14、性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 意畅科技、股份公司、公司、本公司 指 北京意畅科技股份有限公司 意畅艾特、有限公司 指 北京意畅艾特信息技术服务有限公司，公司前身 意畅高科 指 北京意畅高科软件有限公司 意畅艾惕 指 北京意畅艾惕信息技术服务有限公司 蓝海豚 指 北京蓝海豚投资管理中心（有限合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京意畅科技股份有限公司章程 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股
15、东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国股份转让系统公司、股转公司 报告期 指 2022 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 意畅智云 指 武汉意畅智云科技有限公司 主办券商、国新证券 指 国新证券股份有限公司 亚太会所、审计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京意畅科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing eChance Information Security Inc.eChance 证券简称 意畅科技
16、证券代码 832947 法定代表人 侯东民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张志光 联系地址 北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B 区2#B 座七层706-1室 电话 010-88820518 传真 010-88820596 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B 区2#B 座七层706-1室 邮政编码 100097 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 24 日 挂牌时间 2015 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂
17、牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务（652）-信息系统集成服务(6520)主要业务 信息安全集成、信息安全服务、隐身侠企业云盘系统、守望者云4A 运维操作管理系统、意畅网盘等 主要产品与服务项目 信息安全集成、信息安全服务、隐身侠企业云盘系统、守望者云4A 运维操作管理系统、意畅网盘等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,905,100 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无控股股东 10 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（侯东民、陈岩），一致行动人为（侯东民、陈岩、蓝海豚）四、四、注册情
18、况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111010875261454XU 否 注册地址 北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座七层 706-1 室 否 注册资本 5,905,100 否 报告期内，公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国新证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国新证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 沈秀云 王欣 3 年 1 年 会计师事务所办公地址
19、 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 主办券商投资者沟通电话 张帆（010）85556342 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 53,249,476.17 46,641,329.43 14.17%毛利率%42.19%43.16%-归属于挂牌公司股东的净利润-83,771.46 309
20、,053.66-127.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-114,923.41 79,927.93-243.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.23%4.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.68%1.07%-基本每股收益-0.01 0.05-120.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 23,714,865.94 21,303,345.20 11.32%负债总计 16,955,353.62 14,414,763.0
21、0 17.62%归属于挂牌公司股东的净资产 8,953,949.21 8,873,351.93 0.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.50 1.33%资产负债率%（母公司）47.25%44.35%-资产负债率%（合并）71.50%67.66%-流动比率 1.48 1.35-利息保障倍数-0.53-17.46-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,529,278.97 1,732,838.37-303.67%应收账款周转率 4.85 5.28-存货周转率 53.69 16.53-12 (四四)成长情况成
22、长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.32%-8.00%-营业收入增长率%14.17%12.97%-净利润增长率%-60.49%-248.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,905,100 5,905,100-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策
23、规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 77,055.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 77,055.45 所得税影响数 11,558.32 少数股东权益影响额（税后）34,345.18 非经常性非经常性损益净额损益净额 31,151.95(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或
24、重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于软件和信息技术服务业，通过包括方案设计、产品研发、业务分析、应用系统规划与设计、客户定制、项目实施管理、计算机信息系统集成、安全服务、运维服务、顾问咨询服务等在内的一体化服务模式，为媒体、医疗、政府、大型企事业单位提供自主开发的产品、整体解决方案、计算机信息系统集成及技术服务。通过直销和渠道代理相结合的方式开拓业务，自主开发的产品以渠道代理为主，解决方案、计算机信息系统集成及技术服务以直销
25、为主。通过严抓产品质量、强化项目管理、严控员工素质、不断优化流程，保持客户满意度和最佳客户体验，并有效控制成本。1.销售模式 公司目前通过直销和渠道代理相结合的方式开拓业务，自主开发的产品以渠道代理为主，解决方案、计算机信息系统集成及技术服务以直销为主。意畅科技主要提供方案设计、业务分析、项目实施管理、计算机信息系统集成、安全服务、运维服务、等保咨询服务、顾问咨询服务，销售模式以直销为主，零距离的接触客户，确保公司准确理解客户的需求、熟悉客户的业务。意畅高科主要提供应用系统规划与设计、客户定制开发、自有产品销售，销售模式以直销和渠道相结合的方式。意畅智云主要提供自主开发的企业私有网盘产品，销售
26、模式以渠道为主。公司以对行业及客户的分析，通过对客户需求的准确理解和专业梳理，确定重点跟踪的项目和需求，在公司专业团队的支持下，通过参与政府或企业的采购方式获得订单项目。公司目前在媒体行业、医疗行业、政府及大中型企事业单位有广泛的客户基础。同时利用自主开发的企业私有网盘产品的技术优势、产品优势、典型客户优势，拓展渠道，通过渠道代理模式逐渐扩大市场份额。2.研发模式 公司采用客户定制开发和产品研发相分离的研发模式。自主产品研发遵循软件成熟度模型（CMM），严格按照软件产品开发流程，不断提升软件产品开发能力，为客户提供高质量的产品；同时规范接口，给予客户定制化开发提供丰富的开发接口。客户定制开发遵
27、循 PMPOK,以客户需求为导向，根据客户需求进行具体方案的研究设计，并按照设计的研发技术方案和项目研发计划进行实施；定制开发中心在研发过程中会把发现的问题反馈给客户，经过与客户讨论后进行需求变更，然后定制开发中心会根据变更计划做出改进，直至符合客户需求。14 3.采购模式 公司采用集中采购的模式。公司的采购内容主要包括公司研发和 IT 设备、第三方软硬件、固定资产、低值易耗品（含办公用品）等。对于公司研发和 IT 设备、第三方软硬件由公司商务部负责对供应商的选择、评价和归口管理；对于固定资产、低值易耗品（含办公用品）等的采购，由行政部门负责组织对相关供应商的选择、评价和归口管理。4.盈利模式
28、 公司通过提供自主开发的产品和服务，为不同行业客户提供具有高附加值的产品。公司盈利主要通过直销模式和销售渠道实现。直销产品和服务包括信息安全产品研发、信息安全咨询和规划服务、信息系统安全等级保护咨询服务、信息系统集成和运维服务、信息安全风险评估服务等；销售渠道产品包括自主开发的企业私有网盘产品、信息安全设备、其它软件产品研发等。公司在直销模式的基础上，一直加大直销力度，拓展客户需求，在已签约客户上进行扩容服务；同时借助销售渠道，逐渐扩大自主研发产品的市场份额。创造更多利润。报告期内，公司的商业模式与上年度基本一致，无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业
29、信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,900,613.
30、60 20.66%6,641,043.79 31.17%-26.21%应收票据-应收账款 13,825,563.25 58.30%8,133,431.56 38.18%69.98%存货 217,699.11 0.92%928,999.49 4.36%-76.57%投资性房地产-长期股权投资-76,937.93 0.36%-100.00%固定资产 76,373.80 0.32%75,526.65 0.35%1.12%在建工程-无形资产 1,182,271.90 4.99%1,331,611.54 6.25%-11.21%商誉-短期借款 2,000,000.00 8.43%2,000,000.00
31、 9.39%-长期借款 1,935,237.46 8.16%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金年末余额较上年减少 26.21%，由于全年疫情不间断的影响，本年现金收款出现一定困难，造成期末货币资金较上年减少。2、应收帐款余额较上年增加 69.98%，本年在营业收入增加的情况下，销售商品收到现金并没有增加。3、存货较上年减少 76.57%，在疫情影响下，为了保证现金流转的正常，公司没有提前采购存货。4、长期股权投资较上年减少 100%。由于子公司投资的联营公司一直亏算，权益法核算下，长期投资抵减为 0.5、无形资产较上年减少 11.21%，减少额为正常
32、摊销。6、长期借款较去年增加 100%，本年新增 1,935,237.4 为综合授信贷款，期限到 2024 年。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 53,249,476.17-46,641,329.43-14.17%营业成本 30,783,888.21 57.81%26,511,260.29 56.84%16.12%毛利率 42.19%-43.16%-销售费用 8,171,102.68 15.34%7,62
33、8,097.53 16.35%7.12%管理费用 9,168,912.60 17.22%8,591,064.82 18.42%6.73%研发费用 5,388,852.28 10.12%5,323,949.33 11.43%1.22%16 财务费用 245,341.18 0.46%103,799.29 0.22%136.36%信用减值损失 37,953.10 0.07%598.57-6,240.63%资产减值损失-其他收益 322,437.02 0.61%582,035.15 1.25%-44.60%投资收益-76,937.93-0.14%-113,812.89-0.24%-32.40%公允价值
34、变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-363,898.70-0.68%-1,308,932.07-2.80%-72.20%营业外收入-0.86-营业外支出-净利润-515,819.88-0.97%-1,305,622.68-2.80%-60.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年增长 14.17%。公司本年加大了业务开发的力度，开发老客户的新业务，自主软件本年也加大的推广力度，收入较上年有一定的增加。2、营业成本较上年增加 16.12%。在营业收入增长的情况下，营业成本同步相应增加。3、销售费用较上年增加 7.12%，在销售收入同比增加 14%的情况下，销售费用略有增
35、加。4、管理费用较上年增加 6.73%，为了稳定公司团队，部分管理部门员工计提了奖金。使得管理用略增加。5、研发费用较上年增加了 1.22%，基本与上年持平。6、其他收益较去年减少 44.60%，其他收益为收到退回的即征即退税额。7、投资收益较去年减少 32.40%，为当年联营公司亏损金额。8、营业利润较去年减亏 72.20%。减亏额超过 94.5 万。9、净利润较上年减亏 60.49%，减亏额 78.98 万。由于本年收入较上年增长了 14.17%，公司加大了对费用支出得控制，三项费用总计较上年上涨 5.5%。10、财务费用较上年增加 136.36%，主要是本年新增了贷款 193 万，支付贷
36、款利息较去年大幅度增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 53,249,476.17 46,641,329.43 14.17%其他业务收入-主营业务成本 30,783,888.21 26,511,260.29 16.12%其他业务成本-17 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点
37、信息安全集成 23,962,264.28 19,086,010.69 20.35%9.21%-13.01%-5.48%信息安全服务 20,767,295.71 9,543,005.35 54.05%28.30%-41.04%2.83%自有软件产品 8,519,916.19 2,154,872.17 74.71%0.08%-8.02%2.23%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、信息安全集成收入比上年同期增幅较小，除了受到新冠疫情的影响外，公司也在调整战略，将收入的重点向安全运维服务聚焦。2、信息安全服务收入较上年提高，公司逐步进行战略聚焦，安
38、全运维服务将逐步成为公司的业务发展重点。3、自有软件的收入与上年基本持平，公司的自有软件产品得到了更多客户的认可。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 农民日报社 3,797,854.00 7.13%否 2 央视国际网络有限 3,186,000.00 5.98%否 3 中国青年报社 2,148,725.00 4.04%否 4 同方知网（北京）技术有限公司 2,116,300.00 3.97%否 5 中国税务报社 2,067,953.00 3.88%否 合计合计 13,316,832.
39、00 25.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深信服科技股份有限公司 16,008,800.80 50.67%否 2 北京星宇嘉科技有限公司 1,384,000.00 4.38%否 3 武汉意畅智云科技有限公司 1,379,317.00 4.37%是 4 北京旋极安辰计算科技有限公司 1,364,000.00 4.32%否 5 南京敏宁数行信息技术有限公司 1,195,100.00 3.78%否 合计合计 21,331,217.8021,331,217.80 67
40、.52%-18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,529,278.97 1,732,838.37-303.67%投资活动产生的现金流量净额-14,271.00-30,104.35-筹资活动产生的现金流量净额 1,802,755.89-2,147,313.50 183.95%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额为负数。受到本年疫情持续的影响，公司收入增加的情况下，现金回款没有增加。同时为了在外部环境不好的情况下稳定团队，年底给部分骨干员工发放了年终奖。使得经营性现金流量净额为负
41、值。2、筹资活动现金流量净额增加，由于本年新增了银行贷款 193 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京意畅高科软件有限公司 控股子公司 守望者云4A、安全集成、安全服务 3,800,000 259,474.20-258,420.53 68,661.29-790,296.26 武汉意畅智云科技有限公司 控股子公司 意 畅 网盘、非结构化数据管理平台等产品的开发、销售及技术
42、服务 6,000,000 9,691,509.50-3,816,411.99 7,218,520.12-751,388.55 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 19 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、
43、持续持续经营经营评价评价 2016 年 11 月 7 日，中华人民共和国网络安全法(以下简称“网络安全法”)正式通过，2017年 6 月 1 日起正式施行。网络安全法共包括七章，七十九条，对网络安全等级保护制度、关键信息基础设施保护和用户个人信息保护制度等从法律层面上进行了规定。网络安全法第二十一条要求，国家实施网络安全等级保护制度；第二十五条要求，网络运营者应当制定网络安全事件应急预案；第三十一条则要求，关键信息基础设施，在网络安全等级保护制度的基础上，实行重点保护；第五十九条明确了，网络运营者不履行本法第二十一条、第二十五条规定的网络安全保护义务的，由有关主管部门给予处罚。2019 年 5
44、 月 13 日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会召开新闻发布会，网络安全等级保护制度 2.0 标准（以下简称“等保 2.0”）正式发布，包括网络安全等级保护的基本要求、测评要求、安全设计技术要求三个部分，于 2019 年 12 月 1 日开始实施。等保 2.0 已经从法规条例上升到法律层面。等保 1.0 时代的最高国家政策是中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例（国务院 147 号令），而等保 2.0 时代的最高国家政策是中华人民共和国网络安全法。换言之，等保 2.0 实施后，不开展等级保护等于违反网络安全法，可以根据法律规定进行处罚。2019 年 10 月，十三届全国人大常委会第
45、十四次会议审议通过中华人民共和国密码法，习近平主席签署 35 号主席令予以公布，自 2020 年 1 月 1 日起正式施行。密码法规定，法律、行政法规和国家有关规定要求使用商用密码进行保护的关键信息基础设施，其运营者应当使用商用密码进行保护，自行或者委托商用密码检测机构开展商用密码应用安全性评估。无疑，这项规定将会扩大商用密码市场的容量，给商用密码从业单位带来更多的发展空间。“互联网+”大数据时代背景下对安全更多的需求，信息安全相关法律法规的相继出台，国家政策的大力支持以及自主可控政策导向带来的巨大市场空间，都为信息安全行业发展带来了源源不断的推动力，将使得信息安全行业迎来快速蓬勃健康发展的时
46、代。移动互联网发展为我国信息化建设带来了更大的活力，同时无论是企业还是个人，信息安全威胁将面临着前所未有的挑战。云服务、大数据分析等信息化技术建设也将迎来新一轮的投资建设，如何为行业用户提供高附加值的信息安全解决方案与产品，将是未来几年信息安全企业生存与发展的关键。如今云计算在企业中应用中越来越普及，云计算的安全性问题却不被所有企业及个人用户所重视。但许多 SaaS 应用由于缺乏关键的可视性的控制性，数据保护还是成为众多企业以及公众用户的痛点。随20 着用户对信息安全需求的不断增加，未来中国信息安全、数据安全市场潜力巨大。公司立足于软件和信息技术服务业，通过包括方案设计、产品研发、业务分析、应
47、用系统规划与设计、客户定制、项目实施管理、计算机信息系统集成、安全服务、运维服务、顾问咨询服务等在内的一体化服务模式，为媒体、医疗、政府、大型企事业单位提供自主开发的产品、整体解决方案、计算机信息系统集成及技术服务。通过直销和渠道代理相结合的方式开拓业务，自主开发的产品以渠道代理为主，解决方案、计算机信息系统集成及技术服务以直销为主。通过严抓产品质量、强化项目管理、严控员工素质、不断优化流程，保持客户满意度和最佳客户体验，并有效控制成本。公司获得了由中国网络安全审查技术与认证中心颁发的“信息系统安全集成”、“信息系统安全运维”和“信息安全风险评估”三个服务资质，服务质量获得了认证机构和更多客户
48、的认可。2021 年 6 月 10 日，十三届全国人大常委会第二十九次会议通过了数据安全法。这部法律是数据领域的基础性法律，也是国家安全领域的一部重要法律，并于 2021 年 9 月 1 日起施行。数字化改革推动我国生产模式的转型升级，随着企业数字化、政府数字化、经济数字化的建设，数据已经成为我国政府和企业最核心的资产之一。跨国企业、全球贸易、多厂商合作的模式变迁，数据开始在企业与企业之间、政府与企业之间以及国与国之间流转、融合、使用。有专家言论，对数据掌控、利用以及保护能力，已成为衡量国家之间竞争力的核心要素之一。2018 年 6 月 13 日，公司投资成立控股子公司意畅智云，该公司主营企业
49、私有云盘业务，经过 2019、2020、2021、2022 年四年的运营，公司团队稳定，产品质量明显提升，正逐步的被更多的客户认可。意畅智云的成立，代表公司正式进入非结构化数据云服务市场。意畅智云是非结构化数据的云服务提供商，利用人工智能、大数据、云计算技术，自主开发软件产品。截止到 2022 年 12 月 31 日，意畅智云已取得软件著作权 29 项，专利 1 项。意畅智云通过帮助中大型企事业单位搭建非结构化数据云平台，为客户构建数据汇聚中心、共享协作中心、技术赋能中心，全面提升客户的信息化能力，改变用户的工作模式，提升工作效率，让工作变得便捷轻松。意畅智云专注于产品研发和技术研究，和产品代
50、理商、系统集成商、信息化及软硬件开发商是合作伙伴关系，力求共赢多赢，共建企业信息化生态。意畅智云有长远的战略发展目标，有融洽、负责的团队，有专业、认真的价值观，基于平等、真诚的理念，发挥拼搏、协作的精神，不断创新产品，从而赢得更多满意的客户。助力中国经济数字化转型升级。综上所述，公司所处行业为国家战略行业，随着信息化进程的持续深化，数字化转型升级的进一步发展，我国信息安全、数据安全及数据管理的潜在需求将快速得到释放，行业的发展前景被广泛看好。主营业务明确且具备相关的技术、服务优势，后续有大量业务机会，能够保障公司业务持续发展，公司具备持续经营能力。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、
