1、 1 2022 年度报告 大亚股份 NEEQ:832532 淄博大亚金属科技股份有限公司 ZIBO TAA METAL TECHNOLOGY CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 7 月，公司再次荣获行业排头兵称号月，公司再次荣获行业排头兵称号 9 9 月，公司参加上海国际铸造展月，公司参加上海国际铸造展 9 月，公司荣获企业信用评价月，公司荣获企业信用评价 AAA 级信用企业级信用企业 11 月，公司荣获中国船舶集团金牌供应商月，公司荣获中国船舶集团金牌供应商 12 月，公司再次被认定为高新技术企业月，公司再次被认定为高新技术企业 董事长韩庆吉荣获董事长韩庆吉荣获 2022 影响
2、淄博年度经济人物影响淄博年度经济人物 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理
3、、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩庆吉、主管会计工作负责人张社及会计机构负责人（会计主管人员）谭众保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈
4、述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.应收账款坏账损失风险 2022
5、年 12 月 31 日，公司应收账款 23,723.06 万元，占流动资产的比例为 43.53%，应收账款金额较大，占流动资产的比重较高。公司的主要客户多为船舶、汽车、机械工程等行业的大中型企业，资金实力较强，信用较好。对超过信用期的应收账款，公司已积极采用多种方式加强催收。但是，如果客户资信和经营状况恶化导致款项不能及时收回，则可能给公司带来坏账的风险。2.受下游行业周期性波动影响的风险 公司客户主要分布于汽车、船舶、钢铁、油气管道、机械工程 等周期性行业，其景气程度受宏观经济波动的影响较大。公司 一方面通过持续不断的市场开拓，覆盖众多不同的下游企业来 分散经营风险；另一方面严格控制客户质量
6、，目前公司主要客 户均为行业内的大中型企业，抗风险能力较强。但是，未来仍 可能存在因下游行业周期性波动而导致公司经营业绩波动的 情况。3.市场竞争加剧风险 过去，由于进入门槛较低，我国金属磨料行业生产企业数量众 多，技术水平普遍低下，主要依靠低价占领市场，竞争激烈，价格战频发。近年来，一方面经营不景气导致许多小型金属磨 料企业倒闭，另一方面整个行业技术水平不断提高，行业竞争 5 态势有所好转，从依靠低价取胜开始逐步转向依靠品质和科技 创新取胜。但与此同时，国内一些实力较强的金属磨料企业纷 纷加大研发投入，提高产品质量，整体实力不断增强，它们将 在高端产品领域与公司不断进行竞争，因此未来存在市场
7、竞争 愈发激烈的风险。4.实际控制人风险 公司的实际控制人为韩庆吉。韩庆吉直接持有公司 16.44%股 份；宁夏泰富、淄博凯盈合计持有公司 18.12%股份，韩庆吉为 宁夏泰富普通合伙人，韩庆吉控制的淄博富兴投资有限公司为 淄博凯盈普通合伙人，因此，韩庆吉合计控制公司 34.56%表决 权。同时，韩庆吉现任公司董事长。虽然公司通过制定和修订股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事制度、关联交易管理制度 等制度，进一步完 善了公司法人治理结构，对控股股东，实际控制人的相关行为 进行约束，但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事项实施不利影
8、响，有可能损害公司及中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 淄博大亚金属科技股份有限公司 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 淄博大亚金属科技股份有限公司董事会 股东大会 指 淄博大亚金属科技股份有限公司股东大会 监事会 指 淄博大亚金属科技股份有限公司监事会 大亚有限 指 淄博大亚金属制品有限公司 大亚集团 指 淄博大亚
9、金属集团有限公司 宁夏泰富 指 泰富（宁夏）股权投资管理中心（有限合伙）大亚机电 指 山东大亚机电科技有限公司 大亚海洋 指 山东大亚海洋装备工程技术有限公司 大亚云商 指 山东大亚云商工业工程技术有限公司 大亚机械 指 山东大亚机械科技有限公司 大亚香港 指 大亚金属国际贸易有限公司 盛和经贸 指 淄博盛和经贸有限公司 淄博凯盈 指 淄博凯盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）淄博富兴 指 淄博富兴投资有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 淄博大亚金属科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zibo TAA Metal Technology Co.,LT
10、D TAA METAL 证券简称 大亚股份 证券代码 832532 法定代表人 韩庆吉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 蒋振峰 联系地址 山东省淄博市周村区萌水镇中心大街 288 号 电话 0533-6880419 传真 0533-6888897 电子邮箱 公司网址 Http:/ 办公地址 山东省淄博市周村区萌水镇中心大街 288 号 邮政编码 255318 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 3 月 31 日 挂牌时间 2015 年 6 月 12 日 分层情况 创
11、新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-C33 金属制品业-C339 其他金属制品制造-C3399 其他未列明金属制品 主要产品与服务项目 一般项目：金属制品销售；金属制品研发；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；涂装设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；除尘技术装备制造；机械设备租赁；许可项目：货物进出口；各类工程建设活动。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）114,300,000
12、.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 8 控股股东 控股股东为韩庆吉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为韩庆吉，一致行动人为泰富（宁夏）股权投资管理中心（有限合伙）、淄博凯盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370300613294267U 否 注册地址 山东省淄博市周村区萌水镇中心大街 288 号 否 注册资本 114,300,000 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217
13、 号 2 号楼天风大厦 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟庆福 罗炳勤 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据会计数据和和财务指标财务指标 一、一、盈利盈利能力能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,079,228,377.89 1,042,059,641.93 3.5
14、7%毛利率%14.82%13.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,110,908.61 32,923,485.24-8.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,811,635.31 28,814,251.37 10.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.17%9.80%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.63%8.58%-基本每股收益 0.2634 0.2880-8.54%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 731,974,
15、229.75 790,176,260.45-7.37%负债总计 345,404,647.55 436,656,075.89-20.90%归属于挂牌公司股东的净资产 386,569,582.20 353,520,184.56 9.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.38 3.09 9.45%资产负债率%（母公司）40.60%46.09%-资产负债率%（合并）47.19%55.26%-流动比率 1.77 1.43-利息保障倍数 3.46 4.85-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 38,936,969.89 2,96
16、9,840.28 1,211.08%应收账款周转率 4.80 5.40-存货周转率 5.27 5.41-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.37%20.18%-营业收入增长率%3.57%40.79%-10 净利润增长率%-8.54%-24.87%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 114,300,000.00 114,300,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计境内外会计准则准则下会计数据差
17、异下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中中披露披露的的财务数据差异财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益-590,551.67 2越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 3计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,996,885.04 4计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6
18、非货币性资产交换损益 7委托他人投资或管理资产的损益 8因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 9债务重组损益-133,059.31 10企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 11交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 14除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公-26,907.27 11 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15单独进行减值测试的应收款项
19、减值准备转回 233,383.79 16对外委托贷款取得的损益 17采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 18根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 19受托经营取得的托管费收入 20除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,349,210.43 21其他符合非经常性损益定义的损益项目 371,526.81 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,497,933.04 所得税影响数 202,793.66 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,700,726.70 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用
20、 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于金属制品行业，主要从事钢砂、钢丸及其他金属制品的研发、生产、销售及技术咨询服务，环保设备研发、制造、销售及货物进出口。本公司是一家集研发、生产、销售、应用工程服务于一体的国家级高新技术企业、表面处理综合服务商，国家级制造业单项冠军。公司拥有11项发明专利、26项实用新型专利，拥有 ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康
21、安全管理体系认证和 ISO50001 能源管理体系认证，国家防腐蚀施工一级资质，公司还拥有中国、美国、德国、法国、英国、意大利、日本、韩国 8 大船级社认证，为汽车、机车、船舶、海工、航空航天、钢铁、钢结构、工程机械、石油管道、集装箱、风电核电等行业提供高性价比、高附加值、全方位的金属磨料产品和应用技术服务，主要客户有中国中车、中国一汽、东风汽车、上汽集团、通用汽车、丰田汽车、中国船舶集团、中远海运、招商局重工、新时代造船、扬子江集团、中海油、中石化、中石油、宝武集团、沙钢集团、太钢、青山控股、中集集团、马士基、中国二重、三一集团、徐工、中联重科、山河智能等。公司通过直销、经销商、代理商、网络
22、营销及工程总包等形式开拓业务、直接销售，并对客户提供全面、持续的技术咨询、技术支持和技术服务来获得收入、利润和现金流。报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 2019 年 12 月 30 日被山东省工业和信息化厅评为省级“专精特新”中小企业；2020 年 12 月 21 日船舶用表面处理金属磨料被工业和信息化部、中国工业经济
23、联合会评为制造业单项冠军企业（产品）；2022 年 12 月 12 日，通过国家级高新技术企业复核认定。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、扩一、扩大大优势产品和综合服务优势产品和综合服务 2022 年，公司的升级产品 3M 低贝钢丸已经得到了广大客户的使用验证
24、，使用成本的降低能确保其在全应用领域全面推广，预计将成为低贝钢丸后的又一款能给用户带来降本效益的高性价比产品，在 2023 年将成为销量占比最高的一款金属磨料。高效抛丸器在多个领域体现出了寿命长、效率高的特点，为用户降低成本的同时，降低了停机时间，提高了维保效率。二、二、深挖优质传统深挖优质传统市场，市场，扩展新领域扩展新领域 1、造船行业 2022 年造船行业迎来了接单高峰，这直接带来了船用铸钢件订单激增，以当前铸钢件的在手订单看，2023 年度将实现历史新高。随着新船订单的陆续开工，2023 年在金属磨料、抛丸设备、备件、总包服务等方面的业务也将比 2022 年有明显提升。2、铸造行业 2
25、022 年各个领域的铸造行业试产行情各不相同，传统的汽车、工程机械行业的黑色铸造板块依旧低迷，有色铸造、风电、能源装备等板块继续呈迅猛增长趋势，预计 2023 年会延续这一发展趋势。我们的 3M 低贝钢丸、不锈钢丸、不锈钢砂、抛丸机在这些领域的销量将有一定幅度的提升。3、钢铁行业 2022 年我们在钢铁行业的销售额和利润都有所增长，主要得益于综合服务的体现，钢铁行业客户更注重高质量发展后，对设备生产效率、稳定运行等方面有了更高的要求，从而带动了设备类业务的提升，包括新的抛丸设备、配件以及承包业务都有一定幅度的业绩增长。2023 年，预计钢铁行业整体市场行情趋于稳定，企业的经营更加理性，更注重高
26、质量发展，这对我们一直践行的综合服务商的经营思路将是利好的。4、工程机械行业 2022 年工程机械行业仍处在低位运行，各主要机型的销量都有不同程度的下滑，依托我们在这一领域可提供产品和服务的丰富性，我们保持了业务的稳定。2023 年，随着疫情的结束，各类基建和重大工程的陆续开工，加上工程机械行业在全球竞争力的提升、出口销量的不断攀升，预计整体市场行情会有一定幅度的提升，3M 低贝钢丸、高效抛丸器及配件等产品的销量会有所提升，随着近三年我们在工程机械行业新的抛丸设备的安装数量的不断增加，也将提升我们在这一行业综合服务业务的不断攀升。5、其他行业 结合我们各类优势产品在 2022 年的持续推广，我
27、们在多个细分领域也奠定了合作基础，例如汽车非铸造零部件行业、农业机械、能源装备等行业，在 2023 年都将呈上升趋势，这些都将是 2023 年除传统应用行业外新的市场增长点。2023 年制造业迎来了疫情后新的一年，国家出台了多项提振经济的利好政策，各级政府也相应出台了鼓励企业发展的惠企政策，对企业发展添加新的动力。目前各行业的变化成为常态、危机中带有机遇将是工业制造业长期伴随的影响因素，坚持不断提升综合服务的质量和能力将是我们在任何变化下不变的战略，也一定会在下游用户更高的要求下发挥出应有的功效。14 (二二)行业情况行业情况 一一、汽车零部件汽车零部件行业行业 1.2022 年整体产销情况
28、2022 年，我国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，全年实现小幅增长。其中新能源汽车持续爆发式增长，2022 年，新能源汽车产销分别达到 705.8 万辆和 688.7万辆，同比增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。受新能源汽车与燃油车占比变化的影响，对我们各个应用行业的影响也发生了一些变化。（1）以燃油车动力系统为主的黑色铸造零部件仍然呈疲软状态，除了头部企业能满足较高的产能外，常规企业普遍存在降产现象。（2）通用的底盘系统、制动系统、车身零部件行业产量较为平稳，相比 2021 年产
29、量有小幅上升。（3）受新能源汽车销量激增的影响，有色铸造行业也相应高速增长，头部企业大多依托整车厂家在各地布局新建工厂，仅铝合金类铸件产量占总铸件产量的比例达到 13%以上。（4）商用车产销量依然低迷，同比下降 30%左右，好的一方面是商用车海外市场销量增长 40%以上，预示着中国商用车品牌在海外市场的影响力不断上升。2.2023 年市场预测 从大的车型分类来看，乘用车市场的燃油车预计持续低迷，将面临更大的竞争压力，零部件配套企业也将在更加激烈的竞争中通过转型、产品多样化应对市场的变化，例如加大非燃油车动力系统零部件的比例，拓展商用车、农机及其他行业铸件业务等；新能源汽车将在不断转型、洗牌中继
30、续强势增长，带来的将是有色金属铸件产量继续创在新高，对我们来说不锈钢丸、不锈钢砂及抛丸设备的业务也将带来一定的利好。非铸造类零部件受新能源车市场利好的带动，也将带来新项目投资、产能扩产的利好影响；随着疫情后的经济复苏和海外市场的带动，商用车市场将会呈现小幅增长。二二、工程机械行业工程机械行业 1.2022 年市场情况 2022 年由于受到疫情和地产行业低迷的影响，工程机械行业出现了整体的业绩下滑，国内市场工程机械主要产品销量明显下降,在销量方面主要机型与 2021 相比都呈下降趋势，其中：挖掘机共销售 261346 台，同比下降 23.8%；装载机共销售 123355 台，同比下降 12.2%
31、；汽车起重机共销售 25942 台，同比下降 47.2%。叉车共销售 1047967 台，同比下降 4.68%2022 年工程机械国际市场竞争优势继续提升，出口额大幅度增长。全年出口额在 2021 年创纪录的 340 亿美元基础上，再次创新纪录，达到 443.02 亿美元。出口额净增在上年超过 130 亿美元的基础上再次净增 102.8 亿美元，两年净增额达 233.4 亿美元。2.2023 年市场预测 随着宏观政策调控力度增强、房地产将逐步走出谷底、重大项目和重大工程相继开工、基础设施建设提速、专项债投放加快，政策性银行新增贷款投放增加，这些因素都将利好工程机械稳定发展。尤其是，专项债将助力
32、基建行业景气度回升，同时房地产行业政策逐渐优化，工程机械需求增加，工程机械销量有望迎来上升。同时，通过多年来不对的行业洗牌，国内工程机械厂家在研发创新方面的持续发力，使位于一线前端的工程机械品牌竞争力不断提高，2022 全球工程机械制造商 50 强排行榜显示，12 家中国制造商入榜，总销售额达 578.81 亿美元，占总榜份额 26.15%，继续保持全球第一，这也将助力中国工程机械行业往更强的方向迈进。近几年，我们除了提供磨料产品外，为工程机械行业提供了多台套抛丸设备，其性能也赢得了用户的认可，这也将带来我们在新设备、备件等业务不断扩大。三三、造船行业造船行业 15 1.2022 年市场分析
33、2022 年，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别为 3786 万载重吨、4552 万载重吨、10557万载重吨，分别占世界总量的 47.3%、55.2%和 49%，各项指标国际市场份额均保持世界第一。可以说中国造船迎来了自 2008 年市场低谷以来的一个高峰期，中大型船厂大多订单饱满，手持订单大多都排到 2025 年以后。2.2023 年市场分析 在经历 2022 年的接待单高峰期后，未来几年，我国船企将迎来交船的高峰期，2023 年至 2024 年是大型集装箱船集中交付期，2025 年至 2026 年是大型 LNG 船和油轮集中交付期，在和我们公司业务相关的领域方面，新船订单的增加直
34、接带来铸钢件业务量的快速增加，可以预测到 2023-2025 年船用铸件的订单是爆满的；由于市场对后期航运市场没有更长期的增长信心，所以船厂快速交船要求比较迫切，将带来对生产效率提升的需求，我们给船厂可提供的高性能产品和设备类的产品和服务将有更大的发挥空间，例如船厂对高效率磨料的需求、对表面处理设备升级改造以及新设备的需求都会有明显增加。四四、钢铁行业钢铁行业 1.2022 年市场分析 2022 年对钢铁行业是极具挑战的一年，钢铁行业所处的外部环境极其严峻，面对下游需求减弱、钢材价格下降、原燃料成本上升等困难，钢铁行业实现了行业运行总体平稳。2022 年中国粗钢产量10.13 亿吨，同比下降
35、2.1%，房地产行业各项指标持续下降，机械、汽车行业总体保持增长但增幅较小，船舶行业需求上升，2022 年，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入 87147.0 亿元，同比下降9.8%；实现利润总额 365.5 亿元，同比下降 91.3%。整体产销量的下降除了受大市场环境影响外，也与国家相应的合并政策和淘汰落后产能有关系，我们服务的重工装备用钢材、工业及消费用不锈钢材等细分行业保持平稳运行的局面，在配件、设备维护、新设备等方面的业务仍呈小幅上升趋势。2.2023 年市场预测 2023 年 2 月，我国钢铁行业 PMI 为 50.1%，环比上升 3.5 个百分点，同比上升 2.8 个百分点。20
36、22年 12 月-2023 年 2 月，钢铁行业 PMI 连续三个月环比上升，回至 50%以上，行业运行稳步回升。随着我国的疫情影响基本退散，会面流动性基本恢复，多地集中开工重大项目建设，工地工厂陆续开工复工，国内钢市需求逐步复苏，推动钢铁行业 PMI 不断回升。对于我们服务的主要细分领域不锈钢和特种合金材料板块，今年是低碳绿色转型很重要的一年，将面临整合资源、推动高质量发展、提升中国不锈钢及特种合金新材料产业在全球的竞争力和影响力、淘汰落后企业等方面的政策影响，这也会使不锈钢在创新应用空间上有望大幅度拓展，预测在核电、高精尖科技领域以及建筑领域、金属制品、机械、交通运输、精细化工、装饰材料等
37、市场，都有增长的趋势 我们在钢铁行业的服务范围已经涉及到了磨料、抛丸机备件、设备维保、抛丸机整机、总包服务等综合服务项目，我们也一直在复制和推广，尤其在中厚板材、不锈钢卷板、硅钢板等细分领域，预计 2023 年在合作深度方面会继续扩大。五五、其他行业其他行业 2023 年 2 月过后，随着中国疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复。随着稳经济一揽子政策效果持续显现，市场需求在短期内快速释放，制造业呈现强劲复苏趋势。3 月份,设备制造业、高技术制造业、高能耗工业和消费品工业生产者采购经理指数为 53.0%、51.2%、51.1%和 51.9%,持续保持增长趋势,其中,设备制造业 PMI 高于制
38、造业总值 1.1 个百分点,带动作用较为明显，我们对与我公司市场关联密切的细分行业的发展趋势分析如下：1.铸锻行业 2023 年 4 月 14 日，工业和信息化部国家发展改革委生态环境部关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见正式发布，他的发布和施行，将有效引导行业规范发展，促进行业产业结构调整和转型升级，对推动铸造行业高质量发展起着至关重要的作用。除了汽车行业外，大型机械装备用铸 16 锻件、基础工程建设用铸锻件、海洋装备铸锻件、能源装备与工程铸锻件等都将会有不同程度的增长。2.能源装备行业 我国的能源生产、消耗均为世界第一，受世界地缘政治影响，各个国家对能源安全更加重视，并大力发展清洁能
39、源，与之相关的油气装备、风电、核电、光伏等行业必将保持持续稳定的发展，尤其是在海洋石油装备、油气工程等方面，中国企业在这一领域的技术和建造实力是国际领先的，在争取中东、欧洲的一些大型项目上也有较大的优势，这也将带来这些行业的蓬勃发展。上述行业是我们产品和服务应用较多的行业，也是践行表面处理综合服务的重点领域，预计在这些领域的市场 2023 年都会有不同程度的增长。(三三)财务财务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额
40、 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 72,084,515.63 9.85%50,583,180.83 6.40%42.51%应收票据 21,069,703.06 2.88%46,027,840.13 5.83%-54.22%应收账款 236,579,939.35 32.32%213,312,739.89 27.00%10.91%存货 142,863,037.79 19.52%205,947,165.64 26.06%-30.63%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 116,455,702.86 15.91%170,662,884.99 21.60%-31.76%在建工程 36,837,
41、042.06 5.03%16,517,077.88 2.09%123.02%无形资产 26,245,432.91 3.59%31,089,401.28 3.93%-15.58%商誉 短期借款 88,768,118.87 12.13%133,861,429.15 16.94%-33.69%长期借款 8,800,000.00 1.20%8,900,000.00 1.13%-1.12%应付票据 49,000,000.00 6.69%21,000,000.00 2.66%133.33%资产总额 731,974,229.75 100.00%790,176,260.45 100.00%-7.37%资产负债
42、项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增长的原因是加大了回款的催收力度，材料价格下降，同时采用票据方式的支付金额增大；应收票据下降的原因是采用票据方式支付金额增大，期末余额降低；存货下降的原因是材料价格下降，提高了存货周转次数，并且处置子公司造成；固定资产下降的原因是处置子公司所致；在建工程增加的原因是新建研发中心大楼；短期借款下降的原因是公司现金流趋好，偿还部份银行借款；应付票据增加的原因公司提高资金收益率，采用票据方式支付供应商或服务商。2 2、营业营业情况情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额
43、变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%17 营业收入 1,079,228,377.89-1,042,059,641.93-3.57%营业成本 919,254,429.66 85.18%902,503,253.42 86.61%1.86%毛利率 14.82%-13.39%-销售费用 39,829,446.63 3.69%34,774,752.31 3.34%14.54%管理费用 37,564,328.52 3.48%32,108,996.78 3.08%16.99%研发费用 21,196,803.23 1.96%25,135
44、,091.63 2.41%-15.67%财务费用 11,998,632.71 1.11%11,289,091.91 1.08%6.29%信用减值损失-12,607,586.56-1.17%-1,925,692.99-0.18%554.70%资产减值损失-818,301.79-0.08%-410,744.48-0.04%99.22%其他收益 1,996,885.04 0.19%4,638,954.12 0.45%-56.95%投资收益 238,467.50 0.02%55,757.16 0.01%327.69%公允价值变动收益-26,907.27 0.00%35,423.64 -175.96%资
45、产处置收益 47,149.23 0.00%92,665.93 0.01%-49.12%汇兑收益 营业利润 33,151,752.97 3.07%34,895,408.42 3.35%-5.00%营业外收入 933,822.73 0.09%903,260.08 0.09%3.38%营业外支出 4,920,734.06 0.46%775,492.15 0.07%534.53%净利润 30,110,908.61 2.79%32,923,485.24 3.16%-8.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：信用减值损失增加的原因是计提坏账的会计估计发生变化造成；资产减值损失增加的原因是部份铸件交期较长
46、，加工成本较高造成；其他收益下降的原因是尚未收到政府的奖励款项；投资收益增加是报告期内处置子公司造成的；公允价值变动收益下降是所持有股票价格下降；资产处置收益下降是报告期内固定资产处置较少；营业外支出增加是交纳了 2018-2019 年生产安全责任事故罚款。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,077,525,804.68 1,028,115,448.80 4.81%其他业务收入 1,702,573.21 13,944,193.13-87.79%主营业务成本 918,355,281.95 861,288,132
47、.61 6.63%其他业务成本 899,147.71 41,215,120.81-97.82%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 钢丸钢砂 680,319,318.84 562,449,327.26 17.33%5.16%2.65%2.03%船舶铸件 168,300,577.60 148,189,710.50 11.95%41.10%38.59%1.59%18
48、 金属表面处理综合解决方案 95,862,491.38 91,702,332.28 4.34%-48.78%-47.66%-2.05%机械及配件 77,329,410.24 72,405,185.96 6.37%44.14%81.32%-19.20%其他收入 57,416,579.83 44,507,873.66 22.48%63.90%37.03%15.19%合计 1,079,228,377.89 919,254,429.66 14.82%3.57%1.86%1.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：船舶铸件收入、成本增加是因为生产效率提高
49、，交货量增加；金属表面处理综合解决方案收入、成本是报告期内 9 月 1 日出售了大亚海洋造成；毛利下降是人工成本增加所致；机械及配件收入、成本增加是报告期内交货量增加引起，毛利率下降是低价抢占市场的销售战略引起；其他收入收入、成本、毛利率增加是报告期内增加企业粘度，增加了配套商品的品种及销售量。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏新时代造船有限公司 44,307,240.63 4.11%否 2 上海外高桥造船有限公司 44,042,298.77 4.08%否 3 大连船舶重工集
50、团有限公司 27,393,897.00 2.54%否 4 山海关船舶重工有限责任公司 25,449,288.37 2.36%否 5 广西北港金压钢材有限公司 22,333,564.48 2.07%否 合计合计 163,526,289.25 15.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淄博大亚再生资源有限公司 137,378,906.19 17.15%否 2 伊莱特能源装备股份有限公司 97,992,595.79 12.23%否 3 淄博中久金属科技有限公司 75,51
