1、1 2022 年度报告 中德股份 NEEQ:837441 盐城中德精锻股份有限公司 Yancheng ZhongDe Precision Forging Corp.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 1 月 18 日，与埃斯顿签订锻造机器人采购协议，下半年机器人已正常投入生产。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2022 年更新了 2 台液压机设备，提高生产效率。2022 年 11 月，采购 2 台专业长杆校直设备，提高长轴校直效率与质量。2022 年度新增了多台机加工设备，机加工产能有较大提升。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4
2、 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目
3、录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周国平、主管会计工作负责人朱登俊及会计机构负责人（会计主管人员）朱登俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
4、理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因公司与公司客户及供应商签订了相关保密合同和保密协议，为遵守合同条款豁免披露客户、供应商的具体名称，分别以“客户 X”和“供应商 X”代替。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司实际控制人控制不
5、当风险 公司股权高度集中，周国平、陈泽共同为公司的实际控制人。二人合计持有公司 7,700,000 股，占公司总股本 96.25%。二人在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。供应商集中风险 公司为了保证原材料质量稳定和降低原材料采购价格，采取了相对集中的采购策略。公司的钢材供应商是公司根据供应商的行业地位、经营规模、价格竞争力和交货及时性等因素综合考虑，择优选定。虽然长期以来，公司与原材料供应商保持长期稳定关系，同时公司所需的原材料市场供应充足，公司对其不存在依赖，
6、但若短期内供应商不能及时、足额、保质的提供原材料，或者经营状况恶化，或者与公司的业务关系发生变化，5 将影响公司经营。债务到期的违约风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司的负债余额为 4939.62 万元，主要系日常的经营流动负债，其中公司的流动负债主要为应付账款、短期借款。虽然公司具有较好的盈利能力、良好的现金流和信用记录，银行资信级别较高，但如果一旦经营状况恶化,无法偿还到期借款本息,且无法获取新的资金来源或将到期借款进行展期,则公司可能存在违约或抵押物被强制执行的风险,将对公司的持续经营产生不利影响。原材料价格波动风险 钢材作为公司最主要的原材料，其价格容易受到国际金属价格、
7、市场需求、行业内竞争情况及市场短期投机因素等影响，且影响较大。虽然公司采取了各种措施应对主要原材料价格波动的风险，但该措施无法保证能够完全消除原材料价格大幅度波动对公司产品成本的影响。因此，若未来原材料价格出现不可抗力的大幅度波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。应收账款可能发生坏账的风险 公司期末应收账款余额较大。2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12月 31 日公司应收账款占流动资产的比例分别 41.89%和 36.23%,占总资产的比重分别为 30.49%和 28.71%。公司应收账款占流动资产比重较高,主要是由行业及公司的销售结算模式决定的。公司各期期末账龄一年以内应
8、收账款余额占比均保持在 98%以上,报告期内坏账核销金额较少。虽然公司下游客户实力雄厚、信用状况良好,与公司合作时间较长,发生坏账的可能性较小,但如果公司主要客户的财务状况出现恶化,或者经营情况、商业信用发生重大不利变化,公司应收账款发生坏账的可能性增加,从而对公司的经营造成不利影响。对银行贷款资金使用的风险 由于公司主要房产和土地均已抵押给银行，虽然公司处于迅速发展阶段,对资金的需求较大,为了避免过度依赖于银行贷款，所以尽量控制和缩减银行贷款的金额。2022 年末银行借款 1700万元，其中有 300 万贷款因银行问题（300 万贷款已于 2023 年1 月份还清），导致 2022 年末未能
9、及时还款（货币资金期末额600.9 万,）。但上述资金如果无法继续正常使用,将对公司的正常运作产生一定风险。税收政策风险 公司目前为国家高新技术企业,根据 2021 年 11 月 29 日,江苏省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室颁布了关于公示江苏省 2021 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知,公司通过高新技术企业重新认定，证书编号为 GR202132007754。公司自 2022 年度至 2025 年度期间,享受国家重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策。若以后年度相关证书重新认定不合格或国家取消、调整相关税收优惠政策,将会对公司的税赋、盈利带来一定影响 部
10、分房产未取得房产证风险 公司 2015 年新建两处厂房,一处主要用于精密冷、温锻造车间存放模具及模套；第二处作为新的前处理生产车间。该两处房产在建设时未办理规划许可证等手续,存在不规范之处。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司 指 大丰市中德精锻件有限公司 公司、本公司、母公司、中德股份 指 盐城中德精锻股份有限公司 子公司、中德劲博 指 盐城中德劲博机电有限责任公司，成立于 2016 年 10月 18 日，系公司的控股子公司，位于盐城市大丰市区南翔路东首。主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
11、三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 鑫利太阳能 指 原“大丰市鑫利太阳能有限公司”，后于 2017 年 12月 29 日更名为“盐城市鑫利太阳能有限公司”，一家位于盐城市大丰市区的有限公司，系公司的关联方。挂牌 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统进行转让之行为。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 中德股份 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股
12、东大会审议通过的盐城中德精锻股份有限公司公司章程。业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 ERP 指 企 业 资 源 计 划 即ERP（enterprise resource planning），ERP 系统包括以下主要功能：供应链管理、销售与市场、分销、客户服务、财务管理、制造管理、库存管理、工厂与设备维护、人力资源、报表、制造执行系统、工作流服务和企业信息系统等。此外，还包括金融投资管理、质量管理、运输管理、项目管理、法规与标准和过程控制等补充功能。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息
13、 公司中文全称 盐城中德精锻股份有限公司 英文名称及缩写 Yancheng ZhongDe Precision Forging Co.,Ltd.证券简称 中德股份 证券代码 837441 法定代表人 周国平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 沈建华 联系地址 江苏省盐城市大丰区南翔路东首 电话 0515-83830006 传真 0515-83830008 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省盐城市大丰区南翔路东首 邮政编码 224100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 盐城中德精锻股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让
14、系统 成立时间 2003 年 11 月 28 日 挂牌时间 2016 年 6 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-交通运输设备制造业（C37）-汽车制造（C372）-汽车零部件及配件制造（C3725）主要业务 机械设备锻件、汽车零部件、摩托车零部件、矿山机械配件、模具制造、加工；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品除外）。主要产品与服务项目 专门从事汽车传动轴关键部件内球笼精锻件及其他精密锻件的研 发、生产与销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）8,000,000 优先股总股本（股）-做市商数
15、量-8 控股股东 控股股东为（周国平、陈泽）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周国平、陈泽），一致行动人为（周国平、陈泽）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913209007550838876 否 注册地址 江苏省盐城市大丰区南翔路东首 否 注册资本 8,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓
16、名及连续签字年限 郝斌 蔡建殿 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 91,137,449.93 81,146,944.31 12.31%毛利率%19.54%24.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,358,8
17、81.39 5,631,592.77-22.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,621,176.22 5,771,308.37-30.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.56%13.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.94%13.73%-基本每股收益 0.54 0.70-22.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 96,312,610.37 73,365,160.77 23.83%负债总计 49,396,167.76
18、 29,087,599.55 41.11%归属于挂牌公司股东的净资产 46,916,442.61 44,277,561.22 5.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.86 5.54 5.46%资产负债率%（母公司）46.15%34.36%-资产负债率%（合并）51.29%39.65%-流动比率 1.60 2.27-利息保障倍数 9.91 16.66-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-31,038.45 950,728.87-103.26%应收账款周转率 3.56 3.93-存货周转率 2.78 2.95-10 (
19、四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.28%10.55%-营业收入增长率%12.31%22.52%-净利润增长率%-22.60%24.33%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,000,000 8,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 112,740.39 计入当期
20、损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）814,450.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,944.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 878,246.59 所得税影响数 140,541.42 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 737,705.17 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因请填写具体原因不适用
21、 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事汽车动力传动系统关键部件内球笼精锻及其它精密锻件研发、生产与销售的高新技术企业。公司拥有经验丰富的技术团队，在内球笼等产品生产与质量控制、模具开发与调试、工模设备开发方面具有一定的技术优势，拥有实用新型专利 30 项，发明专利 4 项。内球笼产品的生产通过了汽车行业质量管理体系 ISO/TS
22、16949 认证。（一）公司的经营模式 公司一直坚持专业化的经营模式，始终贯彻“优质高效，客户至上”的原则，坚持从市场需求出发，在专业化经营模式思想指导下，公司把优质人力、物力等资源投入到研发、生产和销售中。在满足客户现有需求的前提下，进一步想客户所想，为客户提供更好的产品设计和加工方案，并通过在市场中的了解和客户的反馈中不断地加以改善和提高，充分发挥自身的技术研发优势，为客户创造最大化的价值。（二）公司的销售模式 销售环节，公司与客户签订购销的框架协议，然后根据客户每月的采购计划或订单进行生产组织和供货。公司的销售主要采取直销模式，通过多年的市场开拓，已经建立了日趋完善的客户群，有着非常良好
23、的客户关系、较完善的客户服务与技术支持。为了进一步完善公司的客户体系，增强公司的竞争优势，公司会在更高端的市场和更有发展空间的行业去争取优质资源，不断地夯实公司的市场基础，实现与客户的合作与双赢。（三）公司的盈利模式 公司的盈利主要来自于汽车零部件、矿山工程机械配件销售所产生的销售利润，凭借优质客户的强大市场定位、研发加工的技术优势和竞争力，以及市场对于该类产品不断增长的需求，公司的产品销售取得了非常可观的盈利水平。?与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小
24、企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 11 月 29 日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的 高新技术企业证书，编号为 GR202132007754，同时也是科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否
25、 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,122,723.64 6.36%4,359,545.61 5.94%28.80%应收票据 12,346,481.05 12.82%-应收账款 27,648,041.12 28.71%22,366,569.20 30.49%19.10%存货 28,750,000.35 29.85%23,930,168.83 32.62%16.76%
26、投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 17,054,440.76 17.71%16,736,792.71 22.81%1.86%在建工程 -无形资产 2,626,815.71 2.73%2,754,785.40 3.75%-4.87%商誉 -短期借款 17,017,972.22 17.67%13,012,532.49 17.74%23.54%长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2022 年度货币资金 612.27 万元，去年同期为 435.95 万元，同比增加 176.32 万元。由于 2022 年12 月份公司的汇款为电子票据，为了现金流的保证，公司将 20
27、0 万元左右的电子承兑用于贴现。以上原因导致 2022 年货币资金较去年增 200 万元左右。2、短期借款 2022 年为 1701.80 万元，去年同期 1301.25 万元，同比去年增加了 400.55 万元，原因是银行还贷款手续未及时更新，导致年末短期借款 300 万未能还款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 91,137,449.93-81,146,944.31-12.31%14 营业成本 73,
28、328,328.76 80.46%61,507,337.32 75.80%19.22%毛利率 19.54%-24.20%-销售费用 651,951.38 0.72%2,366,228.99 2.92%-72.45%管理费用 6,216,976.68 6.82%4,582,146.53 5.65%35.68%研发费用 5,156,500.73 5.66%4,960,272.33 6.11%3.96%财务费用 524,048.47 0.58%676,798.90 0.83%-22.57%信用减值损失-720,329.35 0.79%36,206.37 0.04%-2,089.51%资产减值损失-其
29、他收益 814,450.92 0.89%158,411.92 0.20%414.13%投资收益-107,120.35-0.12%0 0%公允价值变动收益-资产处置收益 112,740.39 0.12%-19,997.05-0.02%-663.79%汇兑收益 -营业利润 4,718,930.49 5.18%6,587,209.92 8.12%-28.36%营业外收入 9,751.47 0.01%52,828.10 0.07%-81.54%营业外支出 58,696.19 0.06%355,614.26 0.44%-83.49%净利润 4,358,881.39 4.78%5,631,592.77 6
30、.94%-22.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用 2022 年 65.19 万元，去年同期 236.62 万元，同比减少 171.43 万元，原因是根据企业会计准则第 14 号-收入(财会201722 号)的有关规定，销售费用-运费 200 多万元重新划分计入营业成本中。2、管理费用 2022 年 621.70 万元，去年同期 458.21 万元，同比增加 163.49 万元，主要市场竞争激烈，公司维持客户，稳定生产，留住人才，管理上台阶，确保公司持续经营。故招待费、咨询费，职工薪酬等相比去年同期增加。3、财务费用 2022 年为 52.40 万元，去年同期 67.68 万
31、元，同比减少 15.28 万元，根据企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）的规定，原计入财务费用-贴现费 10 万多，现改记在投资收益中。4、信用减值损失，2022 年同比去年增加 68.41 万元，由于应收账款增加影响了此数据。主要系应收账款坏账准备增加所致。5、其他收益 2022 年为 81.45 万元，去年同期 15.84 万元。同比增加 65.61 万元。主要是 2022 年度政府补助同比增加，我公司关于高新企业和专精特新的相关政府补助增加。6、资产处置收益 2022 年同比去年增加 13.27 万元，主要是 2022 年度处置固定资产收益所致，即固定资产处置收
32、入大于固定资产账面余额。7、营业利润本年度为 471.89 万元，2021 年度为 658.72 万元，同比减少 186.83 万元。虽然本期营业收入较同期增加 1000 万元，但一方面是用工成本和材料成本增加，导致营业成本增加 1182 万元（含销售费用-运费）；第二公司为维护客户，保证订单，确保正常生产，有关费用也相应增加，管理费用增加 163 万元，另外销售收入的增加，应收账款顺应增加，则计提坏账准备的金额增加，总上所述，致本年营业利润较低于去年同期。8、营业外收入在 2022 年为 0.98 万元，去年同期为 5.28 万元，同比减少 4.30 万元，主要系当期,创新奖励根据要求有营业
33、外收入转入其他收益所致。9、营业外支出 2022 年为 5.87 万元，去年同期为 35.56 万元，同比减少 29.69 万元。主要系当期罚款及滞纳金少所致。15 10、净利润本年度为 435.89 万元，2021 年度为 563.16 万元，同比减少 127.27 万元。因营业利润本期 471.89 万元，上年同期 658.72 万元，较上年同期减少 186.63 万元。本期利润总额 467 万元，（即营业利润与营业外收支净额的和）上年同期 628.44 万元，较上年同期减少 161.44 万元，再减少所得税费用，即得本年净利润 435.89 万元（467-31.1）较上年同期 563.1
34、6 万元（628.44-65.28）减少 127.27 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 89,150,625.01 78,331,013.61 12.14%其他业务收入 1,986,824.92 2,815,930.70-41.73%主营业务成本 73,241,775.51 61,130,890.09 16.54%其他业务成本 86,553.25 376,447.23-334.93%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率
35、%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 截齿 19,413,774.15 14,567,200.55 24.96%20.38%21.76%-0.86%内球笼精锻件 40,414,840.76 33,083,741.73 18.14%12.55%12.09%0.34%一体式长轴内球笼精锻件 27,131,383.50 21,498,256.76 20.76%12.63%19.36%-4.47%法兰式内球笼精锻件 0 0 0%-100.00%-100.00%-100.00%机械零件 1,
36、910,759.34 1,228,324.03 35.72%2.99%-12.32%11.23%螺杆机整机 224,734.51 113,294.15 49.59%14.03%-24.11%25.34%滑片机整机 55,132.75 27,239.86 50.59%61.40%70.22%-2.56%合计 89,150,625.01 70,518,057.08 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入 2022 年为 198.68 万元，2021 年为 281.59 万元，同比减少 83.21 万元，主要系 22年模具收入及子公司销售
37、材料减少所致。2、其他业务成本 2022 年为 8.66 万元，同比减少 28.98 万元。其他业务包括模具外加工以及材料销售，本期变动主要是材料销售成本大幅下降所致。2022 年为 8.66 万元，2021 年为 37.65 万元，同比减少 28.99 万元。主要是子公司在 20222 年材料销售成本 2.5 万元，同比去年减少 37 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 16 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 49,759,315.03 55.87%否 2 客户二 10,698,755.92 12.
38、01%否 3 客户三 4,900,420.9 5.50%否 4 客户四 4,379,577.78 4.92%否 5 客户五 3,784,364.87 4.25%否 合计合计 73,522,434.50 82.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 34,516,771.03 31.91%否 2 供应商二 2,351,808,545 21.74%否 3 供应商三 4,297,164 3.97%否 4 供应商四 3,589,744.87 3.31%否 5 供应商五
39、 3,575,120.59 3.30%否 合计合计 2,397,787,345.49 64.23%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-31,038.45 950,728.87-103.26%投资活动产生的现金流量净额 35,089.07-3,205,701.76-101.09%筹资活动产生的现金流量净额 2,810,827.12 2,609,306.06 7.72%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 98.18 万元。由于公司改变方案，积极对接客户，回笼货款。其中
40、销售商品提供劳务现金为 7315.46 万元，去年同期 7420.21 万元，同比减少 104.75 万元。另外因业务发展，新品种的增加，加大钢材采购，本期购买商品等支付的现金 5300 万元，去年同期 4816 万元，同比增加 484 万元。支付给职工比去年同期增加 50 万元，应国家延缓交税政策，22 支付的各项税费较上年同期减少 377 万元，总的现金流入同比减少 40.81 万元。现金流出总金额本期 7389.35 万元，去年同期 7331.98 万元，同比增加 57.37 万元。综上总流入少 40.81 万元，总支出多 57.37 万元，即产生的现金流量净额同比减少 98.18（40
41、.81+57.37）万元。2、投资活动产生的现金流量净额本期 3.51 万元，上期-320.57 万元，差异为 324.08 万元。由于出资固定资产本期现金流入 55.08 万元，上期 77.82 万元，同比减少 22.74 万元；购买固定资产本期 51.57 万元，去年同期 398.39 万元，同比减少 346.82 万元，综上总流入同比减少 22.74 万元，总支出同比减少346.82 万元，即产生的现金流量净额同比增加 324.08（-22.74+346.82）万元。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单
42、位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 盐城中德劲博机电有限公司 控股子公司 许可项目：特种设备制造；货物进出口；进出口代理，一般项目：通用设备制造；机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；润滑油销售；制冷、空调设备销售；特种设备销售；电子、机械设备维护 3,000,000.00 1,102,859.45-5,753,398.84 332,920.35-1,030,681.19 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从
43、事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 盐城中德劲博机电有限公司盐城中德劲博机电有限公司 无关联性无关联性 为母公司寻找一个新的增长点为母公司寻找一个新的增长点 18 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三
44、、三、持续持续经营经营评价评价 在报告期内，公司对新产品、新技术的研发进行持续投入，在市场销售渠道经过 2022 年公司管理层对公司现状以及外部环境的仔细研讨及分析，制定了清晰的符合公司未来发展的中长期规划，明确了规划目标，指导思想以及管理模式等内容。1.股权结构清晰合理,治理结构完善公司投资人由创业股东和核心管理人员组成,股权结构清晰合理；公司依照公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构,形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司根据现代企业治理要求已建立科学的管理体系和管理工具。2.优秀的管理、技术团队公司核心管理团队结构完整，搭配合理。不仅具备丰富创业经历以及企业管理经验
45、，更对行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司核心管理团队是有梦想、有激情、爱学习、重转化，勇于创新、勇于挑战，善于培养后备人才的高效率团队；大家团结一心,艰苦奋斗,具有共同的目标和理想，公司主要管理经营团队成员,对公司有着很高的忠诚度,核心管理团队具有很高的稳定性能够最大限度地发挥自身优势,有利于公司的长远发展。3.加强知识产权保护，注重技术成果转化。截止 2022 年 12 月 31 日，公司拥有实用新型专利 30项，发明专利 4 项。公司储备的新产品、新技术会在日后不断推出，同时形成的多项专有技术为公司的未来
46、发展提供了保障。公司坚持技术创新，产品创新，加强知识产权保护，并注重技术成果转化，构筑技术壁垒，全面提升公司竞争力。综上，公司具备可持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激
47、励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及
48、其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2020年1月18 日 2025 年 1月 17 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整
49、改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导不涉及 不涉及 20 致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 详细情况：为避免潜在的同行竞争，2016 年 1 月 18 日，公司实际控制人周国平、陈泽向公司出具避免同行竞争函，承诺内容如下：“本人作为盐城中德精锻股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实
50、际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与股份公司存在同行竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2 为股份公司股东期间，本承诺持续有效。3、承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”报告期内，承诺人遵守上述承诺。(四四)被被
