1、1 2022 年度报告 东富智能 NEEQ:870071 南京东富智能科技股份有限公司 NANJING DONGFU INTELLIGENT CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司第二届董事会、监事会届满，高级管理人员任期届满，报告期内顺利换届选举出第三届董事和监事以及新一届高级管理人员，公司治理有序，稳健发展。3、继续加强资质建设，包括人员资质、产品资质、企业资质。报告期有 11 位人员新增与公司业务相关的专业资质证书，新增备案硬件产品一项，质量管理体系证书再认证，环境管理体系再认证，职业健康安全管理体系再认证，中石油、中石化 HSE 管理体系认证证书年度审核，持续被认定
2、国家科技型中小企业和高新技术企业，获得两项软件著作权，取得 2个产品的防爆合格证，修订并备案 6 项企业标准。2、报告期内公司业务开展虽然受到疫情影响，但公司仍然坚持继续对产品研发积极投入，公司研发项目 4 个，报告期已经完成 3 项，为拓展业务打下基础。公司力求在产品和服务商不断创新，不断提高市场竞争力。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五
3、节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
4、任。公司负责人袁顺昌、主管会计工作负责人赵爱红及会计机构负责人（会计主管人员）赵爱红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存
5、在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司有涉密业务，按国家保密规定，豁免披露相关客户和供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析(一）重大客户依赖风险 公司的主要客户仍然来源于中石油、中石化的销售板块。虽然公司服务于他们 20 多年，有众多成功案例，一些省份也建立了长期维保协议，客户黏性很高。但如果国家政策发生变化（已从投资拉动向消费拉动变化），或有重大能源技术革命，公司的业务来源存在风险。应对措施：公司在
6、稳定现有市场的前提下，开发石油行业的其他领域市场，如：“军油工程”、“国储工程”、“中海油”、“中航油”等其他优质国企领域的市场。（二）核心技术人员流失、不足的风险 技术研发人员对公司的产品创新，技术创新，持续发展起到关键的作用。核心技术人员是本公司保持核心竞争力的保证。随着竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术队伍的不稳定，影响公司的业务和长远发展。应对措施：依据公司的发展，5 加强技术人员队伍建设，增加技术人员数量，积极培养核心技术骨干。同时，继续提高员工，特别是核心技术员工的待
7、遇；创造良好的企业文化，给员工一个广阔的发展平台和提升通道，留住核心技术员工。公司也会择时以股权激励的方式给更多核心技术人员，以增加技术骨干的稳定性。（三）实际控制人控制不当的风险 袁顺昌直接持有公司 50.98%的股份，通过南京顺腾控制公司 5.00%的股份，合计可以控制公司 55.98%的股份，系公司的实际控制人。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不健全、运作不规范，可能会导致实际控制人不当控制，损害公司和中小股东利益的风险。应对措施：公司按照公司法等法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治
8、理结构，公司的三会召集、召开、表决程序按相关的法律、法规的要求严格执行。（四）应收款项收款风险 报告期末应收账款占资产总额的比例为 50.68%，随着公司经营规模的扩大，中石油、中石化等老客户多数无预付款以及公司业务本身周期特点，应收账款较大的情况会将长期存在。尽管公司应收账款绝大部分集中在中石油、中石化等大型国有企业，客户资金实力强大，坏账风险较小，但如果大量的应收账款回款不及时，将对公司正常经营活动产生不利影响。应对措施：针对该风险，一方面从内部管理入手，不断完善的销售回款考核制度，加强应收账款管理，严格按合同约定时点做好回款催收，缩短应收账款周转天数；另方面定期对应收账款进行征询确认，保
9、证数据准确和债权的安全有效；同时积极开辟多途径的融资渠道，和银行及其他金融机构积极开展多维度的合作，以规避公司发展过程中经营资金不足的风险。（五）能源替代导致公司业务量萎缩风险 公司作为专注于油库系统集成的管理和解决方案领域的服务提供商，受石油行业的影响较大，与石油能源的联动性较强。短期来看，石油作为当今世界运用范围最为广泛的能源，被彻底替代的可能性较小，替代时间跨度也较远。但是石油作为非再生能源，目前其探明的世界储量可供人类使用年限仅维持在40-50 年。同时，电能、天然气、风能等清洁能源的普及率也在逐年上升，国家也正在大力扶持这些清洁能源的发展。公司主营业务与石油行业的发展紧密相关，石油能
10、源被替代将不可避免的导致公司业务量的缩减。应对措施：公司将积极拓展新的业务领域，尝试将自动化技术应用于其他行业，减少对现有业务的依赖程度。（六）经营活动现金流风险 公司报告期内经营活动现金净流入虽能基本满足日常经营需要，现金流入结构也合理，但经营现金净流量并不能满足公司业务规模的扩大需要，公司经营活动现金流入来源于油库自动化系统工程与产品的销售回款，经营活动现金流出主要为采购的硬件产品、人工工资、差旅费、研发投入等，公司回款周期较长，但是成本费用的付款周期较短，随着公司业务规模的扩大，如没有其他有效的融资渠道获得资金补充，可能出现资金6 链断裂的风险。应对措施：公司加强资金管理，一方面加大应收
11、账款回收力度和给予客户更谨慎的收款政策，同时向供应商争取更好的信用政策，控制付款时间；另一方面，积极开拓更多融资渠道，补充公司现金流量。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 有限公司、东富有限 指 南京东富石油自动化设备有限公司 公司、本公司、股份公司、东富智能 指 南京东富智能科技股份有限公司 发起人 指 南京东富智能科技股份有限公司的全部发起人 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
12、中汇会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 南京东富智能科技股份有限公司章程 股东大会 指 南京东富智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京东富智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京东富智能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏一德 指 江苏一德集团有限公司 南京顺腾 指 南京顺腾企业管理合伙企业（有限合伙）中石化 指 中国石油化工集团公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 中航油 指
13、 中国航空油料集团公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京东富智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 NANJING DONGFU INTELLIGENT CO.,LTD.证券简称 东富智能 证券代码 870071 法定代表人 袁顺昌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵爱红 联系地址 南京江宁经济技术开发区吉山大道 1 号 电话 025-87139868 传真 025-87139868 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京江
14、宁经济技术开发区吉山大道 1 号 邮政编码 211153 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 南京江宁经济技术开发区吉山大道 1 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 7 月 24 日 挂牌时间 2016 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-I65-软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 公司是油库自动化系统集成及整体解决方案的服务提供商，主营业务是为中石油、中石化等成品油销售企业提供包括系统设计、软件开发、现场施工、安装调试
15、、系统集成和运营维保等在内的油库自动化及管理信息化系统解决方案。主要产品与服务项目 自动化设备及其配套设施的制造、销售、技术服务；研究、开发、销售高科技产品，提供高科技技术、信息咨询服务；承接信息化工程施工业务；消防工程施工、机电设备安装；自动化系统集成服务、自动化系统软件开发；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工。8 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（袁顺昌）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（袁顺昌），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期
16、内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320115249688875Y 否 注册地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区吉山大道1号 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘夫亮 钱潇 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情
17、况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,203,329.57 42,886,893.39-3.93%毛利率%43.52%37.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,729,464.54 2,352,606.22 101.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,714,498.31 2,266,095.04 108.05%加权平均净资产收益率%（依据归属
18、于挂牌公司股东的净利润计算）10.44%5.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.41%5.28%-基本每股收益 0.24 0.12 100%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 81,214,278.47 73,962,163.30 9.81%负债总计 33,542,719.12 31,020,068.49 8.13%归属于挂牌公司股东的净资产 47,671,559.35 42,942,094.81 11.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.38 2.15 10.70%
19、资产负债率%（母公司）41.30%41.94%-资产负债率%（合并）-流动比率 232.92%227.81%-利息保障倍数 2,332.22 48.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,578,105.69 2,522,413.85 81.50%应收账款周转率 1.12 1.51-存货周转率 2.55 2.01-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.81%-22.08%-营业收入增长率%-3.93%-16.31%-净利润增长率%101.03%-51.98%
20、-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,607.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 17,607.33 所得税影响数 2,641.10 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 14,966.23 (
21、八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于成品油销售企业的自动化系统集成细分领域，专业致力于为
22、各大成品油销售企业提供油库自动化系统集成的解决方案，包括自主开发的行业通用软件产品及客户软件定制化产品的提供、自主开发的专业硬件产品的提供、第三方软件和硬件产品的集成、系统运行维护保障。为客户系统提供全方位、全生命周期的集成应用和维护保障服务。公司为中石油、中石化的国内主要成品油销售企业开发了：一卡通付油系统、油罐计量系统、作业调度系统、安全防护系统、消防自动控制系统和信息管理系统。公司拥有多项自主开发的核心技术，积累了 27 年的行业经验、丰富的 IT 技术知识、大量的应用解决方案案例和专业技术人才。在成品油油库自动化领域站有稳定的市场份额。公司建立了覆盖全国主要地区的销售和售后服务网点，业
23、务遍布 27 个省、市、自治区。公司采用直销方式，即公司以投标、接受邀标、竞争性谈判和单一来源谈判的方式，进行销售。通过向客户提供软件定制产品、系统集成服务及运营保障服务来实现收入。报告期内，公司在继续巩固中石油、中石化市场的前提下，继续积极向“军油工程”、“国储工程”和其他优质国企和民营企业市场拓展，报告期内公司商业模式无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况
24、国家级高新技术企业是 2022 年 12 月经国家税务总局、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅共同认定，有效期 3 年；科技型中小企业是2022 年 4 月经江苏省科学技术厅认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位
25、：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 24,168,883.84 29.76%19,608,376.15 26.51%23.26%应收票据 2,307,906.71 2.84%4,441,833.49 6.01%-48.04%应收账款 41,156,400.62 50.68%32,117,480.23 43.42%28.14%存货 7,795,570.94 9.60%10,472,951.09 14.16%-25.56%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,787,08
26、9.89 2.20%2,135,167.27 2.89%-16.30%在建工程-无形资产 1,218,718.01 1.50%1,251,927.89 1.69%-2.65%商誉-短期借款-长期借款-应付账款 25,221,806.67 31.06%24,295,461.32 32.85%3.81%其他应付款 903,637.84 1.11%1,115,560.17 1.51%-19.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金为银行存款和库存现金合计，报告期末较 2021 年末增加 4,560,507.69元，增幅为 23.26%，主要是报告期的回款
27、中应收票据的比例较上期明显减少，而且收到的票据期限相对2021 年缩短，较多在报告期内到期收回。2、应收票据：报告期应收票据 2,307,906.71 元，较 2021 年末减少 2,133,926.78 元，减幅 48.04%，主要是因为报告期收到的回款中票据数额较 2021 年明显减少，而且收到的票据大部分期限较 2021 年度短，票据大都在报告期内到账。3、应收账款：报告期末应收账款 41,156,400.62 元，较 2021 年末增加 9,038,920.39 元，增幅 28.14%。13 主要是因报告期内中石油项目回款速度减慢，周转天数较去年同期延长了 82 天，造成以往欠款和当年
28、的项目开票收入有一些没有及时收回；另方面，按照收入确认准则相应确认的应收账款挂账导致的增加。4、存货：报告期存货 7,795,570.94 元，较 2021 年末减少 2,677,380.15 元，减幅 25.56%，主要是因为：报告期末大部分项目已经完工并结算，没有大金额的新启动项目赶工期而储备的存货，而 2021年末有新启动的跨年项目在建，所以导致报告期存货较去年同期较大减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%
29、营业收入 41,203,329.57-42,886,893.39-3.93%营业成本 23,270,092.84 56.48%26,617,610.37 62.06%-12.58%毛利率 43.52%-37.94%-销售费用 2,710,366.14 6.58%3,200,161.65 7.46%-15.31%管理费用 4,227,862.70 10.26%3,679,868.99 8.58%14.89%研发费用 4,573,095.15 11.10%5,457,885.18 12.73%-16.21%财务费用-265,200.72-0.64%-261,522.92-0.61%1.41%信用减
30、值损失-1,365,912.78-3.32%-1,809,874.81-4.22%-24.53%资产减值损失-292,871.31-0.71%-259,737.76-0.61%12.76%其他收益 530,794.08 1.29%188,794.51 0.44%181.15%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益 营业利润 5,112,825.12 12.41%2,121,821.13 4.95%140.96%营业外收入 15,869 0.04%100,000.00 0.23%-84.13%营业外支出-净利润 4,729,464.54 11.48%2,352,606.22 5.49
31、%101.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：报告期营业成本较去年同期减少 3,347,517.53 元，减幅 12.58%，主要是因为以下两个原因：第一，销售收入减少 1,683,563.82.元，相应营业成本减少；第二，报告期内主营业务收入中主要类别的系统集成收入和建筑安装收入的毛利率都较上期有所提高，报告期内集成项目中软件服务、14 技术服务占比较上年增加，此类业务成本以人工费用为主，相对以往毛利提高。建安类别的毛利率提高，主要是因为有部分项目集中审计决算在报告期，审定增加补确认部分收入，成本已经在以前年度体现。综合以上导致报告期成本较去年减少。2、销售费用：报告期销售
32、费用较去年同期减少 489,795.51 元，减幅 15.31%，主要是因为以下三个原因：第一，报告期工资费用较 2021 年减少 175,630.85 元，因为人员的减少；第二，报告期较 2021年业务招待费减少 249,633.39 元，主要受疫情影响很多区域无法正常开展营销工作：第三，报告期差旅费较 2021 年减少 175,697.92 元，也是受疫情影响导致很多区域正常工作受限。2、管理费用：报告期管理费用较去年同期增加 547,993.71 元，增幅 14.89%，主要是因为以下三个原因：第一，报告期社保和公积金费用较 2021 年增加 100,316.79 元，是因为公司提高了员
33、工的缴费基数；第二，报告期的工资、年终奖金和福利支出较 2021 年增加 262,770.11 元,是因为报告期调整增加员工薪资；第三，报告期中介机构服务费较 2021 年增加 297,807.59 元，主要是因为报告期一些企业资质到期集中需要审核发生的咨询服务费用。3、研发费用：报告期研发费用较去年同期减少 884,790.03 元，减幅 16.21%，主要是因为以下三个原因：第一，报告期研发项目较上年减少，相应投入的人工也减少 322,741.58 元；第二，报告期的外协开发费也较去年减少 264,150.97 元；第三，报告期研发发生的差旅费也因疫情影响较去年减少144,464.72 元
34、。3、营业利润：报告期营业利润较去年同期增加 2,991,003.99 元，增幅 140.96%，主要因为以下二个原因：第一，报告期较去年同期营业收入虽然减少 1,683,563.82 元，但报告期的毛利率较去年同期增加 5.58%，因此毛利总额报告期较去年同期增加 1,663,953.71 元；第二，报告期实现的软件退税即其他收益列示的数额较去年同期增加 341,999.57 元；第三，报告期的期间费用总额较去年同期减少830,269.63 万；第四，信用减值损失减少 443,962.03 元。综合以上各因素，报告期营业利润较去年同期较多增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目
35、 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 41,203,329.57 42,886,893.39-3.93%其他业务收入 0 0-主营业务成本 23,270,092.84 26,617,610.37-12.58%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 系统集成 27,567,198.92 15,043,334
36、.74 45.43%-3.22%-14.39%7.12%建安工程 11,196,567.49 7,064,804.20 36.90%12.06%-7.39%13.25%运营维保 2,231,598.56 1,161,953.90 47.93%-35.13%-18.00%-10.87%软件销售 207,964.60-100.00%-78.60%-0.00%小 计 41,203,329.57 23,270,092.84 43.52%-3.93%-12.58%5.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期主营业务收入仍然分 4 类，其中：系统集成
37、收入和建安收入占总收入的 94.08%，仍是营业收入的主要类别，去年同期这两项占总收入的 89.72%，所以主营业务收入的主要类别基本稳定无大变化。但报告期内主营业务收入主要 2 大类别收入中，建安收入增加 12.06%，系统集成类基本没大变化。主要是因为我们主要客户中石油增加安全信息平台建设投资，报告期内相应增加工程类合同；另外，运营维保收入报告期较 2021 年减少 1,208,330.38 元，减幅 35.13%，主要是因为我公司的主要客户中石油减少售后运维费用，取消一些省份年度固定合同额的运维服务，实行零星维护，导致总体运维服务业务的减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元
38、 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 6,730,882.10 16.34%否 2 第二名 5,453,070.45 13.23%否 3 第三名 4,505,680.43 10.94%否 4 第四名 3,008,849.52 7.30%否 5 第五名 2,966,763.92 7.20%否 合计合计 22,665,246.42 55.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 16 1 第一名 2,559
39、,922.19 12.99%否 2 第二名 2,127,836.66 10.80%否 3 第三名 2,790,975.00 14.17%否 4 第四名 1,317,234.20 6.69%否 5 第五名 1,295,597.00 6.58%否 合计合计 10,091,565.05 51.23%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,578,105.69 2,522,413.85 81.50%投资活动产生的现金流量净额-15,398.00-35,989.00-57.21%筹资活动产生的现金流量净
40、额-2,200.00-6,075,083.33-99.96%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期经营净现金流量为 4,578,105.69 元，较去年同期增加2,055,691.84 元，增幅 81.50%。主要是因为以下因素综合影响导致：报告期经营活动现金流入量较去年同期增加 2,443,719.96 元。报告期公司销售回款中现款总额较去年同期增加，销售商品提供劳务收到的现金为 40,102,022.79 元，比去年同期增加 3,280,960.80 元；收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期减少 1,026,554.44 元，主要是报告期收回的员工差旅与公司之
41、间往来借款总数及保证金总额较去年减少 901,095.63 元。以上因素综合影响导致报告期经营活动现金流入总额较去年同期增加。报告期经营活动现金流出较去年同期基本持平，只增加 388,028.12 元。因此导致报告期经营活动净现金流量较去年同期增加的主要原因是经营活动现金流入的增加。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额为-15,398.00 元，是公司购置日常经营所需的办公设备，与 2021 年比减少 20,591.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额为-2,200.00 元，较去年同期增加 6,072,9883.33.元，主要
42、因为：报告期内期银行借款 100 万，报告期全部归还并支付利息，无其他筹资类的收支；去年同期归还银行借款 200 万元，无新贷款、同时归还其他的借款 201 万元、股东分红200 万元。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
43、适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司继续完善市场布局、继续完善内部治理结构、继续坚持技术创新投入、加强干部队伍建设、加强知识产权和资质建设，坚持行稳致远的方针，从而保证公司持续盈利和可持续发展。报告期内不断拓展新市场，继续加大传统市场领域以外的市场开发力度，并取得新客户增业务。凭借不断丰富的企业资质和不断增加的优秀个人资质以及良好的公司业绩不断提高了市场竞争力。不断改进项目管理流程，加强过程控制，强化项目交付质量，同时
44、加强人员培训，不断提高员工技能。公司骨干队伍保持稳定，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响事项。公司信誉一直良好且发展稳健。同时，客户大部分仍然为信誉良好的央企，坏账可能性很小，资金安全。报告期内保持中国银行江苏分行的 1000万授信，更为企业持续稳定发展提供了保障。公司为了谋求更大的发展，仍在积极争取通过股权融资方式寻求战略投资伙伴。公司运营状态平稳，市场前景良好，因此完全具有持续经营的能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是
45、 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)18 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项
46、 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结
47、或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 土地使用权 无形资产 抵押 1,218,718.01 1.5%银行抵押贷款 房屋 固定资产 抵押 1,582,454.09 1.95%银行抵押贷款 总计总计-2,801,172.10 3.45%-资产权资产权利受限事项对公司的影响：利受限事项对公司的影响：2022 年 12 月 6 日，本公司与中国银行股份有限公司江苏省分行签订了编号为 2022 年 424739386 字 SX01号 授信额度协议
48、，贷款人向本公司提供人民币总计 1,000.00 万元的综合授信额度（其中：人民币短期流动资金贷款额度 800.00 万元，人民币保函额度 200.00 万元），授信额度使用期限为 2022 年 12月 6 日至 2025 年 12 月 5 日。以上资产用于银行抵押贷款，不对公司经营造成不利影响。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,751,666
49、 48.76%-142,500 9,609,166 48.05%其中：控股股东、实际控制人 2,548,750 12.74%-2,548,750 12.74%董事、监事、高管 756,250 3.78%-142,500 613,750 3.07%核心员工 -有限售条件股份 有限售股份总数 10,248,334 51.24%142,500 10,390,834 51.95%其中：控股股东、实际控制人 7,646,250 38.23%-7,646,250 38.23%董事、监事、高管 2,268,750 11.34%142,500 2,411,250 12.06%核心员工 -总股本总股本 20,0
50、00,000.00-0 20,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 11 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 袁顺昌 10,195,000 0 10,195,000 50.98%7,646,250 2,
