1、山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-019 1 证券代码：证券代码：870534 870534 证券简称：万泽冷链证券简称：万泽冷链 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2022 年度报告 万泽冷链 NEEQ:870534 山东万泽冷链股份有限公司（Shandong Wanze Clod Chain Co.,Ltd.）山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 万泽冷链取得 2022 年度成长进步突出企业认证。万泽冷链取得 2022 年度表现突出“两新”党组织认证。2022 年 5 月万泽冷链济南临港园区项目正式开园，生鲜
2、电商头部企业美团优选入驻。山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第
3、八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高兴超、主管会计工作负责人孟金玉及会计机构负责人（会计主管人员）孟金玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前
4、瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及
5、分析 资产负债率较高的风险 公司 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日资产负债率分别为 88.23%、86.93%，保持在较高水平。资产负债率高的主要原因是公司成立时间短，发展速度快，为固定资产建设投入大量资金，且本期子公司仍存在大量在建工程。公司目前主要依靠银行借款、融资租赁、关联方资金拆借等满足公司资金需求,随公司业务的不断发展，若银行借款到期不能续贷，或者关联方因资金紧张无法继续提供财务资助，将造成公司资金短缺的情况，进而对公司的日常经营和偿债能力造成较大不利影响。山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 5 应对措施：针对此风险，公司通过合理安排流动
6、资金，提高资金营运能力等途径,加快在建项目投产进度，保持生产经营正常进行。同时，公司积极拓展融资渠道，将适时利用股权融资方式降低资产负债率。公司未来将通过增加业务收入，利用经营积累与股本融资逐步偿还外部借款。行业风险 物流行业正在向信息化、数据化、智能化等方向不断发展和演变；互联网、云计算、大数据等现代信息技术不断推广应用，“互联网+车货匹配”等物流新模式、新业态不断涌现；“物联网+”高效物流生态体系正在形成；进而可能对公司的日常经营造成一定程度的不利影响。应对措施：智能物流、大数据、区块链等创新性技术不断在物流行业推广和应用，物流运营的低成本、高效率新经济模式已逐步形成；公司目前已经实施物流
7、信息化和标准化运营，提高企业综合服务力，多元化发展，新增商品销售业务，增加企业抗风险能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、万元 公司章程 指 山东万泽冷链股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司、万泽冷链 指 山东万泽冷链股份有限公司 万泽供应链 指 山东万泽供应链管理有限公司，公司
8、全资子公司 万泽优鲜 指 山东万泽优鲜供应链有限公司，公司子公司 万泽智慧 指 山东万泽智慧物联科技有限公司，公司全资子公司 佳合股权 指 莱芜佳合股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 莱芜财金控股、莱芜财金 指 莱芜财金控股有限公司，公司股东 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 6 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东万泽冷链股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Wanze
9、Cold Chain Co.,Ltd.-证券简称 万泽冷链 证券代码 870534 法定代表人 高兴超 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 崔锋 联系地址 山东省济南市莱芜区朝阳路 56 号 电话 0531-76022728 传真 0531-76022728 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省济南市莱芜区朝阳路 56 号 邮政编码 271100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 4 月 11 日 挂牌时间 2017 年 1 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌
10、公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-道路货物运输-道路货物运输（G5430）主要业务 冷链业务 主要产品与服务项目 公司主要业务以冷链业务为核心，提供第三方冷链物流运输、仓储、分拣以及普通物流运输等服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）58,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为（高兴超）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高兴超、刘高芳），一致行动人为（高廷、山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 8 佳合投资）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会
11、信用代码 91371202065926357H 否 注册地址 山东省济南市莱芜区朝阳路 56 号 否 注册资本 58,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨春强 栾贻磊 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东
12、万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 47,304,913.10 40,706,439.70 16.21%毛利率%16.05%11.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,881,753.90 450,835.41 317.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,405,773.79-69,432.76-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股
13、东的净利润计算）2.64%0.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.97%-0.10%-基本每股收益 0.03 0.01-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 613,117,367.22 537,596,885.94 14.05%负债总计 540,950,176.78 467,314,234.07 15.76%归属于挂牌公司股东的净资产 72,167,190.44 70,282,651.87 2.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.20 2.50%资产负债率%（
14、母公司）72.43%70.03%-资产负债率%（合并）88.23%86.93%-流动比率 5.95%16.67%-利息保障倍数 1.67 1.31-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 43,077,564.89-7,627,846.51 应收账款周转率 1,029.39%1,257.78%-存货周转率 1088.69%996.36%-山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.05%140.39%-营业收入增长率%16.
15、21%-21.78%-净利润增长率%317.39%-69.26%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,500,000 58,500,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-15,308.76 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 635,008
16、.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 619,640.17 所得税影响数 143,660.06 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 475,980.11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差
17、错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无
18、影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司依托鲁中地区交通枢纽的区位优势和鲁中地区众多存在冷链运输需求的客户群，提供优质的第三方冷链物流运输、仓储、分拣及普通物流服务。公司主要服务于生鲜食品、时蔬等生产加工厂以及大型商超、生鲜食品零售商和连锁餐饮等，公司与部分知名客户保持着长期的合作关系。公司服务采用“直销”的方式进行销售，从而获取收入、利润和现金流。公司发展坚持以冷链业务为主导，抓住冷链产业的核心点，发展多元化产业，发展供应
19、链服务业务。公司在提供第三方冷链物流运输、仓储、分拣以及普通物流运输等长期经营战略目标不变的情况下，子公司山东万泽供应链管理有限公司开展货物销售，目的是追求短期效益，商品销售收入占比出现短期增长，但后续公司依旧以为客户提供第三方冷链物流运输、仓储、分拣以及普通物流运输等为主营业务及发展方向。报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否
20、 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 650,939.82 0.11%10,184,558.43 1.89%-93.61%应收票据 应收账款 5,429,142.52 0.89%3,044,785.9
21、0 0.57%78.31%其他应收款 1,900,929.60 0.31%543,755.25 0.10%249.59%存货 2,971,218.15 0.48%4,324,346.30 0.80%-31.29%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 148,396,355.36 24.20%53,332,499.32 9.92%178.25%在建工程 340,334,204.99 55.51%345,514,325.10 64.27%-1.50%使用权资产 19,468,716.14 3.18%无形资产 51,589,510.42 8.41%52,710,989.31 9.80%-2.13%商
22、誉 短期借款 26,050,468.01 4.25%11,927,894.08 2.22%118.40%长期借款 220,280,000.00 35.93%290,451,616.67 54.03%-24.16%预付款项 716,675.76 0.12%262,746.26 0.05%172.76%其他流动资产 3,151,812.00 0.51%9,844,961.52 1.83%-67.99%其他非流动资产 33,477,988.11 5.46%56,013,356.31 10.42%-40.23%应付票据 9,834,000.00 1.83%应付账款 13,512,926.94 2.20
23、%17,557,678.89 3.27%-23.04%合同负债 1,955,321.95 0.32%737,642.44 0.14%165.08%应付职工薪酬 987,892.73 0.16%949,758.14 0.18%4.02%应缴税费 5,776,295.11 0.94%4,636,691.20 0.86%24.58%其他应付款 134,209,791.05 21.89%123,437,286.25 22.96%8.73%递延收益 19,856,762.53 3.24%7,706,514.40 1.43%157.66%一年内到期的非流动负债 66,352,863.27 10.82%资产
24、总计 613,117,367.22 100.00%537,596,885.94 100.00%14.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、其他非流动资产期末余额较期初减少 22,535,368.20 元，主要原因系本期子公司已支付的建设工程款部分达到在建工程确认条件的转出所致。2、在建工程期末余额较期初减少 5,180,120.11 元，主要原因系子公司万泽优鲜济南临港项目已完工的工程转入固定资产所致。3、固定资产期末余额较期初增加 95,063,856.04 元，主要原因系本期子公司万泽优鲜在山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 14 建工程款达到使用状态转入
25、所致。4、长期借款期末余额较期初减少 70,171,616,67 元，主要原因系本期子公司归还交通银行莱芜分行借款本金所致。5、其他应付款期末余额较期初增加 10,772,504.80 元，增幅为 8.73%，主要原因系本期为支付子公司建设工程款借入的关联方资金增加所致。6、一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 66,352,863.27 元，主要原因系本期子公司新增加的融资租赁款重分类导致金额增加。7、递延收益期末余额较期初增加 12,150,248.13 元，增幅为 157.66%，主要原因系本期子公司万泽优鲜新取得政府补助增加导致。8、长期应付款期末余额较期初增加 36,917,02
26、1.01 元，主要原因系本期子公司万泽优鲜为采购设备取得借款增加导致。9、资产总额期末余额较期初增加 75,520.481.28 元，增幅为 14.05%，主要原因系本期子公司万泽优鲜济南临港项目施工建设所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 47,304,913.10-40,706,439.70-16.21%营业成本 39,712,905.95 83.97%35,871,333.73 88.12%10.
27、71%毛利率 16.05%-11.88%-销售费用 624,552.61 1.32%511,376.22 1.26%22.13%管理费用 3,340,378.85 7.06%3,468,977.66 8.52%-3.71%研发费用-财务费用 1,608,108.67 3.40%402,461.34 0.99%299.57%信用减值损失-152,186.20-0.32%-89,109.27-0.22%资产减值损失-其他收益 635,008.93 1.34%737,307.86 1.81%-13.87%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-14,408.76-0.03%-33,472.22-0
28、.08%山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 15 汇兑收益-营业利润 1,106,694.45 2.34%620,008.78 1.52%78.50%营业外收入-1,144.92 0.00%营业外支出 960.00-11,289.67 0.03%-91.50%净利润 1,881,753.90 3.98%450,835.41 1.11%317.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上期增加 6,598,473.40 元，增幅 16.21%，主要原因系子公司万泽优鲜项目 B#、F#冷库投入使用冷链仓储收入增加所致。2、营业成本本期较上期增加 3,841,572.22
29、 元，增幅 10.71%，主要原因系随着销售收入的增加营业成本同步上涨所致。3、毛利率本期较上期增加 4.17 个百分点，主要原因系子公司万泽优鲜项目冷库投入使用，毛利率较高冷链仓储收入占营业收入比重增大所致。4、销售费用本期比上期增加 113,176.39 元，增幅 22.13%，主要原因是本期子公司万泽优鲜项目运营产生的办公租赁及防疫用品增加所致。5、财务费用本期比上期增加 1,205,647.33 元，增幅 299.57%，主要原因是本期运营需要银行借款增加产生的利息增多所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务
30、收入 46,702,574.88 40,361,678.74 15.71%其他业务收入 602,338.22 344,760.96 74.71%主营业务成本 39,225,915.70 35,766,977.19 9.67%其他业务成本 486,990.25 104,356.54 366.66%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减百分减百分点点 冷链物流 373,493.40
31、 321,766.37 13.85%-86.91%-86.19%-4.54%冷链仓储 12,135,259.00 6,395,895.56 47.29%211.31%88.04%34.55%冷链装卸分拣 205,353.57 125,799.99 38.74%37.80%20.89%8.57%商品销售 32,698,779.68 30,452,234.09 6.87%2.91%6.29%-2.96%普通仓储 1,289,689.23 1,930,219.69-49.67%-23.52%50.46%-49.67%山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 16 按区域分类分析按区域分类分析：
32、适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司发展坚持以冷链业务为主导，抓住冷链产业的核心点，发展多元化产业，发展供应链服务业务。本期因万泽优鲜济南临港项目在建高标冷库的一期投产，冷链仓储收入增加，导致营业收入增长。本期冷链仓储收入为 12,135,259.00 元，较上期增幅 211.31%，占收入比例由上期的9.58%增幅到本期的 25.65%，主要原因系子公司万泽优鲜临港项目一期投入使用致冷链仓储收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 深圳美团优选科技有限公
33、司 8,331,225.06 17.61%否 2 莱芜市莱城区宏汇副食商店 7,644,204.68 16.16%否 3 莱芜信誉楼百货有限公司 6,980,943.22 14.76%否 4 莱芜市高家食品有限公司 6,135,690.75 12.97%是 5 莱芜市莱城区川汇副食批发部 2,760,208.10 5.83%是 合计合计 31,852,271.81 67.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河南双汇投资发展股份有限公司 27,542,568.02 8
34、2.06%否 2 山东千喜鹤食品有限公司 2,970,810.44 8.85%否 3 莱芜市莱城区高庄街道办事处鄂庄村高家冷藏加工厂 595,000.00 1.77%是 4 莱芜经济开发区庆顺建筑施工队 335,779.80 1.00%否 5 国网山东省电力公司莱芜供电公司 287,749.81 0.86%否 合计合计 31,731,908.07 94.54%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 43,077,564.89-7,627,846.51-投资活动产生的现金流量净额-42,906,38
35、3.95-343,836,069.54-筹资活动产生的现金流量净额 128,765.85 351,345,083.48-99.96%山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 17 现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 43,077,564.89 元，较上年增加 50,705,411.40元，主要原因系本期子公司万泽优鲜收到退税款 15,768,710.23 和政府补贴款 12,780,000.00元所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额为-42,906,383.95 元，较上年同期投资活动产生的现金流量净流出减少 300,929,685.59 元，主要原因是上
36、期子公司处于工程建设施主要工期投资支出较多。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 128,765.85 元，较上年同期净流量减少351,216,317.63 元，主要原因系上期取得交通银行莱芜分行固定资产贷款 29,000 万元和拆借关联方资金较多所致。公司本期实现净利润 1,881,753.90 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润差41,195,810.99 元，主要原因为:（1）本期资产折旧及摊销 8,255,569.65 元；（2）财务费用中贷款利息 1,739,326.71 元；（3）经营性应付项目增加 27,972,765.18，及本期存货减少等以上因素综合所致。(三三)投资状况
37、投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东万泽供应链管理有限公司 控股子公司 供应链管理服务 3,000,000.00 23,883,145.37 7,427,953.78 33,022,164.75 942,225.22 山东万泽优鲜供应链有限公控股子公司 供应链管理服务 110,000,000.00 540,703,774.77 12,388,000.01 9,200,009.32 2,70
38、4,510.97 山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 18 司 山东万泽智慧物联科技有限 控股子公司 物联网技术开发 20,000,000.00 280.00-580.50-主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人
39、的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司治理规范，“三会一层”运作良好，核心人员稳定；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生重大违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事
40、项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外是 否 山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 19 投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.
41、(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报
42、表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实实际际履履行行担担保保责责任任的的金金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起始起始 终止终止 1 山东万泽供应4,000,000 0 0 2021年5月 19 日 2022年5月 17 日 连带 已事不涉不涉不涉山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 20
43、 链管理有限公司 前及时履行 及 及 及 2 山东万泽供应链管理有限公司 3,500,000 0 3,500,000 2022年6月 30 日 2023年6月 26 日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 3 山东万泽优鲜 供应链管理有 限公司 300,000,000 0 265,280,000 2021年1月 1 日 2027 年12 月 31日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 合合计计-307,500,000 0 268,780,000-公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保
44、金额担保金额 实实际际履履行行担担保保责责任任的的金金额额 担保余担保余额额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起始起始 终止终止 1 泰 安市 瑞绅 食品 有6,000,000 0 0 2021年 7 月27 日 2022年 7月 19日 一般 否 已事前及不涉及 不涉
45、及 不涉及 山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 21 限 公司 时履行 2 泰 安市 瑞绅 食品 有限 公司 5,800,000 0 5,800,000 2022年 8 月1 日 2023年 7月 31日 一般 否 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 合合计计-11,800,000 0 5,800,000-合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用适用 不适用不适用 公司上述担保合同均均正常履行，无违约风险。公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总
46、 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）319,300,000.00 274,580,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 300,000,000.00 265,280,000 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 283,216,404.78 238,496,404.78 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况
47、及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用适用 不不适用适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 22 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材
48、料、燃料、动力，接受劳务 1,950,000.00 611,000.00 销售产品、商品，提供劳务 59,000,000.00 9,047,659.78 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 关联方资金折借 500,000,000.00 108,594,000.00 重大重大关联交易的
49、必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司向关联方销售产品、提供劳务及关联方向公司提供租赁及采购等业务，是双方正常业务所需。上述关联交易有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的正常发展。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不存在 (六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来
50、源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股2016 年 8 月 25 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所正在履行中 山东万泽冷链股份有限公司 2022 年年度报告 23 股东 述 实际控制人或控股股东 2016 年 8 月 25 日-挂牌 资金占用承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 8 月 20 日-挂牌 关于减少 和规范关联交易 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2016 年 8 月 25 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 201
