1、1 2022 年度报告 奥科斯特 NEEQ:833779 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2022 年 6 月 28 日获评 2021 年“深圳市专精特新中小企业”3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高
2、级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王令杰、主管会计工作负责人王惠娟及会计机构负责人（会计主管人员）王惠娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计
3、师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露
4、的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司是以技术和服务为核心竞争力的企业，产品原料来源渠道以及客户采购信息属于重要商业机密。报告期内公司主要客户供应商因在相关业务合同中约定了保密条款，根据相关保密条款内容，公司采用编号替代主要客户名称。2、董事会就非标准审计意见的说明 审计非标意见：我们提醒财务报表使用者关注，截至 2022 年 12 月 31 日，奥科斯特公司累计未弥补亏损 45,835,717.71 元，公司股东权益-8,321,298.73 元。公司董事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出
5、具的带有强调事项段的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术失密和人才流失风险 公司拥有的核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。虽然公司已建立了严密的管理制度且公司暂未出现因技术人员离职5 而造成公司核心技术体系的失密，但在公司实际经营，特别是新技术研发过程中，客观上仍存在因核心技术人员流失而造成的技术失密风险。因此，核心技
6、术人员对公司产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款账面价值 4,679,253.94 元，未来随着公司营业收入的持续增长，应收账款还可能继续增加，如主要客户的经营状况恶化，公司存在一定应收账款回收风险，进而带来流动性风险，资金周转速度与运营效率可能会降低。存货规模较大风险 报告期末，存货余额较大，周转率低，占用了较多的流动资金，增加了财务成本，带来一定财务风险。实际控制人及控股股东控制不当的 风 险 公司第一大股东为王令杰,其持有公司 71.00%的股权，为公司控股股东和实际控制人,在公司决策及经营中具有控制权。虽
7、然公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的科学规范的法人治理结构，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则，但仍不能排除控股股东、实际控制人利用其大股东控股的地位，通过行使表决权或其它方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，损害公司其他股东利益的可能性。家族企业管理风险 公司共有 8 名股东，其中除陈文清、王燕琼外，其余 5 名自然人股东均与王令杰存在亲属关系，为其家族成员，合计持有公 司 97.60%的股份，持股比例较为集中，并且王令杰与其家族成员王惠娟均为公司高级管理人员。虽然公司已建立了“三会”议事规则、关联交易决策制度等内控制度，但不
8、能排除王令杰及其家族成员利用其控股地位和管理优势，通过行使表决权对公司经营决策、利润分配、对外投资、人事决策等重大事项进行干预，并进而造成控股股东与公司其他股东的利益不一致的可能性。市场竞争风险 公司主营业务为客户提供完整的智能自动化解决方案，以及相关配套非标设备、智能装置和机器人的设计、研发、制造、安装、调试、销售与服务，作为装备制造行业的重要部分，公司充分认识国内近年来产业结构调整与优化升级不断推进刺激了对自动化生产线产品的需求，利用自身技术优势，拓展国内市场；但另一方面，同样存在大量其他自动化企业在中国市场进行自由而充分的竞争，因此，在公司所处市场区域存在大量竞争者。当前的中国自动化市场
9、是一个国内国际多品牌充分自由竞争的市场。虽然公司经过多年的积累，拥有丰富的客户资源，多元化的业务渠道，并打造了高效、富有凝聚力的业务团队，但也不排除行业内竞争对手较多对公司经营状况产生一定影响。人力资源风险 公司所处行业属于技术密集型行业。公司需要大批掌握自动化技术、网络技术、信息技术的技术型人才和对下游行业生产工艺以及客户需求特征深入了解并具备丰富项目实施经验的管理人才和市场营销人才，才能不断增强核心竞争力以适应行业发6 展需求。随着国家产业政策对行业扶持力度的不断增大，行业市场规模将持续扩大，同时对优秀技术人才和管理人才的竞争也日益激烈,如果未来由于激励机制不能有效执行等原因导致公司技术人
10、员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，公司将存在一定的人力资源风险。公司主营产品客户集中度较高的风险 公司的主要产品自动化生产线及设备，最终客户主要是大型设备制造、医疗企业等厂商，2022 年公司对前五大客户的销售额合计占相应期间主营业务收入比例为 94.10%。因此，主要客户的需求量的不利变动可能给公司的生产经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、奥科斯特 指 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 非标 指 不是按照国家颁布的统一行业标准和规格,而是根据 客户的用途需要，自行设计的 主办券商、安
11、信证券 指 安信证券股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董事会、监事会、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市奥科斯特智
12、能装备股份有限公司章程 本报告 指 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司2022年年度报告 关联关系 指 依据企业会计准则第 36 号关联方披露所确 定的公司关联方与公司之间内在联系 奥科斯特软件公司 指 深圳市奥科斯特软件技术有限公司，是奥科斯特的全 资子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN OKAST INTELLIGENT EQUIPMENT CO.LTD.OKAST 证券简称 奥科斯特 证券代码 833779 法定代表人 王令杰 二、二、联
13、系方式联系方式 董事会秘书 罗清元 联系地址 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-2 号 1-2 层 电话 0755-86000788 传真 0755-860001033 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-2 号 1-2 层 邮政编码 518103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 9 日 挂牌时间 2015 年 10 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专业设备制造业-35
14、9 环保、社会公共服务及其他-3599 其他专用设备制造 主要业务 公司根据汽车及零部件、新能源、医疗自动化设备、智能包装 和智能农机等行业客户的需求，提供工装夹(治)具、单机设备、自动化生产线和智能工厂的整体解决方案。包括方案规划、设计出图、部件制造、组装调试、现场安装、技术培训和后续服务等。主要产品与服务项目 汽车及零部件、新能源、智能包装、医疗设备和智能农机设备 的研发生产销售，自动化生产线和智能工厂的整体解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,485,000 优先股总股本（股）-8 做市商数量-控股股东 控股股东为（王令杰）实际控制人及其一致行动人
15、 实际控制人为（王令杰），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403007938618034 否 注册地址 广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-2 号 1-2 层 否 注册资本 30,485,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐志强 邬家
16、军 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,789,016.96 12,374,478.51 -53.22%毛利率%37.35 44.01 -归属于挂牌公司股东的净利润-41,410,958.78 -12
17、,494,594.53 -231.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -39,903,246.89 -13,783,033.76-189.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-332.25 -28.63 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-320.15-31.59 -基本每股收益 -1.36 -0.41 -231.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 19,781,884.35 64,975,494.65 -69.55%负债总计 2
18、8,103,183.08 31,805,309.78 -11.64%归属于挂牌公司股东的净资产 -8,241,669.03 33,169,289.75 -124.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 -0.27 1.09 -124.77%资产负债率%（母公司）127.98 47.93 -资产负债率%（合并）142.07 48.95 -流动比率 0.89 3.02 -利息保障倍数 -35.57 -10.89 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,697,443.00 -5,203,934.60 132.62%应收账款周
19、转率 0.24 0.41 -存货周转率 0.12 0.15 -10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-69.55 -27.13 -营业收入增长率%-53.22 -87.91 -净利润增长率%230.30 -169.66 -(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,485,000 30,485,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及
20、金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）378,872.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生
21、的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 11 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,152,650.89 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,773
22、,778.69 所得税影响数-266,066.80 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-1,507,711.89 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部于 2
23、021 年 12 月 30 日发布的企业会计准则解释 15 号关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，关于亏损合同的判断以及 2022 年 11 月 30 日发布的企业会计准则解释 16 号关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。上述会计政策变更对公司财务报表无影响。2.会计估计变更 本报告期内主要会计估计未发生变更。3.首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况
24、财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021年 1 月 1 日起施行新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁
25、，本公司作为承租人按照融资租12 入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况
26、的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为“C35 专用设备制造业”中的“C3599 其他专用设备制造业”行业，主营业务为工业自动化行业的系统集成服务。公司致力于为客户提供提升效率、降低成本、改善质量、产业升级和可持续发展的一站式全集成自动化整体解决方案服务，形成从市场分析、产品研发、系统集成、产品制造、设备安装到售后服务的全过程运营服务模式，报告期内主要服务行业为汽车零部件、智能农业、食品自动化、电子信息和传统行业设备升级等行业。在长期的经营活动中，公司注重存量市场业务激活，通过售前自动化系统评估和安心服务的
27、理念、售中整体解决方案和省心服务的理念、售后产品生命周期管理和放心服务的理念，全面提升服务质量，保持领先业务的竞争优势和持续收入提升，在用户中享有较高的信誉；同时，注重增量市场业务增长，通过业务合作、研发合作等协同创新模式持续打造公司工业自动业务生态圈。报告期内，公司持续投入研发工业自动化设备，医药设备自动化、智能农业、食品自动化、传统行业升级等领域持续研制出新的自动化设备和生产线。公司采用订单式生产，与客户签订销售合同，随后组织设计、生产、安装、调试，达到如期交付。本报告期内，公司的主营业务内容和商业模式均未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精
28、特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 基于历年的研发技术积累和行业应用沉淀，公司在 2022 年 6 月 28日获评 2021 年“深圳市专精特新中小企业”;2020 年 12 月公司再次顺利通过了国家高新技术企业认定，有效期三年，这是公司自成立以来第四次获得国家高新技术企业认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否
29、 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 794,998.87 4.02%5,341,046.42 8.22%-85.12%应收票据 1,993,060.82 10.08%609,522.00 0.94%226.99
30、%应收账款 4,679,253.94 23.65%7,907,883.28 12.17%-40.83%存货 9,063,505.59 45.82%34,569,726.05 53.20%-73.78%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 9,318.20 0.05%588,214.53 0.91%-98.42%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 903,888.00 4.57%2,370,952.35 3.65%-61.88%长期借款 7,206,999.97 36.43%11,702,695.63 18.01%-38.42%预付账款 408,354.64 2.06%6,749,859.49
31、10.39%-93.95%其他应收款 1,675,656.04 8.47%2,587,410.44 3.98%-35.24%使用权资产 963,502.47 4.87%1,833,325.80 2.82%-47.45%应付账款 4,002,353.81 20.23%3,599,131.54 5.54%11.20%其他应付款 6,842,214.37 34.59%6,813,569.50 10.49%0.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在报告内应收票据同比上年期末增加 226.99%，主要原因是收到的货款是比亚迪迪链票据（商业票据）。2、在报告内应收账款较上年期末减少
32、 40.83%，主要原因是：基于谨慎性原则计提了坏账和市场环境不好业务减少。3、在报告内存货较上年期末减少 73.78%，主要原因是：基于谨慎性原则计提了跌价准备和处置了部分存货。4、在报告内长期借款较上年期末减少 38.42%，主要原因是还银行贷款和新增贷款。5、在报告内应付账款较上年期末增加 11.2%，主要原因是公司资金紧张，往年的账款延迟支付。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 5,789,0
33、16.96 100.00%12,374,478.51 100.00%-53.22%营业成本 3,626,615.58 62.65%6,928,357.33 55.99%-47.66%毛利率 37.35%0.00%44.01%0.00%-15.13%销售费用 159,896.45 2.76%363,165.05 2.93%-55.97%管理费用 2,188,539.43 37.81%3,223,028.43 26.05%-32.10%研发费用 2,120,719.57 36.63%5,295,662.38 42.80%-59.95%财务费用 1,133,632.46 19.58%2,266,77
34、5.48 18.32%-49.99%信用减值损失 -6,414,319.56 -110.80%-718,545.32 -5.81%-792.68%资产减值损失 2,859,069.57 49.39%-8,182,684.22 -66.13%134.94%其他收益 378,872.20 6.54%1,639,563.84 13.25%-76.89%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-35,029,391.61 -604.95%-13,087,496.00 -105.76%-167.66%营业外收入 1.86 0.00%20.92 0.00%-91.11%营业外支出 2,
35、152,652.75 37.19%351,145.53 2.84%513.04%净利润-41,491,483.6 -716.58%-12,561,699.41 -101.51%-230.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年期末减少 53.22%，主要原因如下：1）公司应收款占比多，资金难以回收，为降低风险，公司提高合同客户的财务要求，对应收占比多的老客户，暂停业务往来；对开拓的新客户，提高其预收款比例和交货验收收款条件，即对达不到新付款要求的或者潜在付款风险的业务暂停开展合作；2）人员封控等因素，公司项目安排不能依期推进，部分客户订单因不能落实准确时间而取消，部分客户订单
36、因客户资金存在风险而主动取消，另一些因不能主动掌控项目研发、采购、制造的时间而不敢承接新业务，防止出现被动违约造成损失；3）受公司上下游债务牵连，公司添加几起供应链经济纠纷的司法诉讼，公司账户被冻结，影响部分收付款，为消除供应链的隐患，公司全面梳理上下游，停止有风险的供应链，主动减少业务开展，重新挑选有良好信用的上下游为合作伙伴，重塑有良好信用的新供应链体系，为后期轻松发展奠定基础；4）公司大幅降低客户定制设备业务，减少因非标定制产品而存在的长期多品种服务的复杂性和维护成本，为公司后期重点发展标准产品梳渠理道；5）受经济环境影响，老客户投资减少，订单较少；6）公司资金紧张，公司主动暂停新研制开
37、发业务，以应对潜在的经营风险。2、营业成本较上年期末减少 47.66%，主要原因是：公司营业收入大幅下降，其营业成本跟随下降。3、管理费用较上年期末减少 32.10%，主要原因是：公司经营活动和人员减少，导致管理费用降低。4、研发费用较上年期末减少 59.95%，主要原因是：客户资金回收困难，公司减少新业务开拓，尤其客户定制的非标研制业务大幅减少，整体研发费用降低。5、财务费用较上年期末减少 49.99%，主要原因是：贷款利率降低，利息减少，厂房免租。6、信用减值损失较上年期末减少 792.68%，主要原因是：计提了应收账款坏账。7、资产减值损失较上年期末增加 134.94%，主要原因是：1）
38、计提了存货跌价准备；2）部分处置材料再用减值。8、营业利润较上年期末减少 167.66%、净利润较上年期末减少 230.30%，主要原因是：1）公司营业收16 入大幅减少，主要的固定费用变化不大，变动比例大于营收降幅的原因为基于谨慎性原则，计提坏账准备和存货跌价准备；2）冲回计提递延所得税费用。9、营业外支出较上年期末增加 513.04%，主要原因是：仲裁及赔偿。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,789,016.96 12,374,478.51 -53.22%其他业务收入-主营业务成本 3,626,615.
39、58 6,928,357.33 -47.66%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 机器设备 5,417,588.21 3,359,441.42 37.99%-54.47%-49.74%-5.84%配件 196,304.15 78,174.67 60.18%-48.36%-62.15%14.52%治具 162,964.6 184,131.62 12
40、.99%-12.99%服务 12,160.00 4,867.87 59.97%-87.11%-87.11%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 内销收入 5,370,421.81 3,445,320.74 35.85%-56.50%-50.19%-8.12%外销收入 418,595.15 181,294.84 56.69%1,309.90%1,481.
41、50%-4.70%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入下降 53.22%，原因是公司非标设备客户订单减少，而新批量设备产品未能达到量产和销售，影响营业收入，主营业务成本相应减少 47.66%。2、由于公司主营业务减少，所以在相应产品类别中的营业收入及营业成本相应减少，服务的营业收入及营业成本相应减少。3、机器设备、配件、服务收入、成本减少比例较大的原因是公司主营业务减少。4、配件毛利率较上年增长较多，主要原因：批量配件订单较多，导致毛利率增长较多。5、内销收入、成本减少比例较大的原因是公司主营业务减少。6、外销收入、成本增加比例较大的原因是报告期内出口一台设备，而上一年主要
42、出口配件。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 3,863,000.00 66.73%否 2 客户二 663,716.81 11.47%否 3 客户三 509,926.19 8.81%否 4 客户四 410,731.00 7.10%否 5 客户五 157,064.60 2.71%否 合计合计 5,604,438.60 96.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存
43、在关联关系系 1 东莞市索莱德自动化科技有限公司 1,194,367.52 23.45%否 2 东莞市速展电子有限公司 778,743.34 15.29%否 3 广东启成自动化设备有限公司 539,082.60 10.58%否 4 佳兴精密模具塑胶（深圳）有限公司 432,241.22 8.49%否 5 深圳市诚亚科技有限公司 141,250.00 2.77%否 合计合计 3,085,684.68 60.58%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,697,443.00 -5,203,934.
44、60 132.62%投资活动产生的现金流量净额 -745,364.00 100.00%筹资活动产生的现金流量净额 -3,985,373.66 -6,997,399.14 43.04%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 6,901,377.60 元，变动比例为 132.62%，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金受业务影响相应减少，而同时购买商品，接受劳务支付的现金，支付的各项税费降低幅度更大，经营活动产生的现金流量净额和净利润的差异主要是信用减值损失及存货的减少。2、在报告期内未发生投资活动。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 3,
45、012,025.48 元，变动比例 43.04%。主要原因是偿还债务支付的现金及分配股利、利润或偿付利息支付的现金较少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 18 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市奥 科斯特软 件技术有 限公司 控股子公司 软件技术 开发、设 计、销售 和服务 1,000,000 4,984,740.37-70,376.35 0-59,966.37 陕西立杰 鸿明智能 科技有限责任公司 控
46、股子公司 软件技术 开发、设 计、工业制造、销售和服务 6,000,000 601,365.74-199,074.26 0-201,312.06 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不
47、适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队稳定，公司资产负债结构合理。由于受下游客户影响，公司回收资金较难，公司主动暂停与该类客户的业务往来；部分下游客户因对新开发项目风险考虑，取消推进新项目等等，公司近 2 年持续亏损，累计未弥补亏损 45,835,717.71 元，本期合并所有者权益为-8,241,669.03 元，努力改善公司财务状况对公司不会影响持续经营。为了改善公司的财务状况，公司采取了以下措施：一是优化产品结构，开拓新的市场需求，提升产品的附加值和竞争力；二是
48、控制成本，节约开支，提高运营效率。通过这些措施，公司期望能够逐步扭转亏损局面，恢复盈利能力，增强持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在
49、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否
50、 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 0 5,001,321.72 5,001,321.72-60.10%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 20 (三三
