1、公告编号：2023-006 1 2022 庞泰环保 NEEQ:833887 江西庞泰环保股份有限公司 JIANGXI PANGTAI ENVIRONMENT PROTECTION INDUSTRY CO.,LTD.年度报告 公告编号：2023-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 11 月 04 日-2022 年 11 月 22 日获实用新型专利 4 项。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。1、2022 年 6 月，经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过，公司获批自 2022年 6 月 15 日起调入创新层。2、2022 年 9 月 19 日，庞泰环保被认定为 202
2、2 年省级信息化和工业化融合示范企业。3、2022 年 10 月 24 日，根据江西省工业和信息化厅发布的赣工信企业字【2022】229号文件，公司被认定为江西省“专精特新”中小企业，2022 年有效期为 2022 年 11 月 1日至 2025 年 10 月 31 日。公告编号：2023-006 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2121 第六节第六节 股
3、份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2 28 8 第八节第八节 行业信息行业信息 .3131 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第十第十节节 财务会计报告财务会计报告 .3 37 7 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .1 11313 公告编号：2023-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载
4、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘仁军、主管会计工作负责人刘金华及会计机构负责人（会计主管人员）黄娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报
5、告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因客户及供应商信息涉及公司商业机密，可能影响企业核心竞争优势，导致客户及供应商流失。鉴于上述情况，本公司在2022 年年度报告中未披露前五大客户及供应商名称。公告编号：2023-006 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、政策风险 公司的下游行业包括冶金、建材、化工等高耗能传统行业,客户行业存在去产能、调结构行业周期性发展瓶颈。
6、这些行业受国家宏观经济形势和宏观经济政策影响较大,因此本行业的发展与国家宏观经济发展趋势以及宏观经济政策密切相关。如果宏观经济形势和政策给一些下游行业带来不利因素,则公司的发展也会受到影响。?2、原材料价格波动风险 原材料成本占主营业务生产成本的比重较大，报告期内，钢板等主要原材料价格波动幅度较大，公司设备成本受原材料价格波动影响较为显著，从而对产品毛利率影响较大。如果未来主要原材料价格仍持续大幅波动，将对公司的生产经营造成较大影响。?3、产品价格波动风险 环保行业产品价格根据不同的产品类型价格变化不同，部分通用类产品，由于产品市场需求量大，产品利润基本稳定，产品价格的变化主要随上游原材料的价
7、格变动而波动。部分特殊定制类产品，在竞争者研制出相似的产品以前，利润较高，然后随着时间的推移，竞争者的加入使价格呈逐步下降趋势。公司虽具有一定的技术优势，但随着竞争者的增加，受产品供需的影响，公司存在降低产品价格从而保证市场份额的风险。?本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2023-006 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 江西庞泰环保股份有限公司 主办券商 指 华林证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 江西庞泰环保股份有限公司股东大会
8、 董事会 指 江西庞泰环保股份有限公司董事会 监事会 指 江西庞泰环保股份有限公司监事会?管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括 董事、监事、高级管理人员?高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董 事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份有限公司业务规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则?公司章程 指 江西庞泰环保股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至
9、 2022 年 12 月 31 日 公告编号：2023-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西庞泰环保股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGXI PANGTAI ENVIRONMENT PROTECTION INDUSTRY CO.,LTD.?PANGTAI ENVIRONMENT PROTECTION?证券简称 庞泰环保 证券代码 833887 法定代表人 刘仁军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘金华 联系地址 江西省萍乡市经济开发区周江管理处 电话 0799-6665029 传真 0799-6762105 电子邮箱 公司网址
10、办公地址 江西省萍乡市经济开发区周江管理处 邮政编码 337000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 1 月 18 日 挂牌时间 2015 年 10 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专业设备制造（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（359）-环境保护专用设备制造（C3591）主要产品与服务项目 公司主要提供工业废水、废气的净化设备及能源转化的装置及工程 公告编号：2023-006 8 普通股股票交易方式 集合竞价交易
11、做市交易 普通股总股本（股）37,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘仁军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘仁军），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91360300723916987H 否 注册地址 江西省萍乡市经济技术开发区周江管理处 否 注册资本 37,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华林证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主
12、办券商（报告披露日）华林证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐志强 邬家军?2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 166,508,292.48 141,806,046.50 17.42%毛利率%26.34%28.4
13、8%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,505,760.27 18,608,741.35-16.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,664,633.33 11,787,218.99 15.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.43%24.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.36%15.57%-基本每股收益 0.41 0.49-16.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 275,836,277.14 268,216
14、,316.97 2.84%负债总计 182,861,595.63 185,829,172.32-1.60%归属于挂牌公司股东的净资产 92,974,681.51 81,228,921.24 14.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.47 2.16 14.35%资产负债率%（母公司）66.40%68.66%-资产负债率%（合并）66.29%69.28%-流动比率 1.5418 1.3639-利息保障倍数 10.16 14.21-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,700,841.81-5,815,219.65-3
15、2.43%应收账款周转率 2.4899 3.0676-存货周转率 1.3706 1.8967-公告编号：2023-006 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.84%77.33%-营业收入增长率%17.42%39.65%-净利润增长率%-8.93%32.85%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,600,000 37,600,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、
16、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,169,833.85 非流动资产处置损益-2,833,931.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-171,165.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,164,737.31 所得税影响数 323,610.37 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,841,126.94 九、九、补充财务指标补充财务指标 适
17、用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 公告编号：2023-006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引(2012 年修订)，公司所处行业为专用设备制造业（C35），公司主要提供工业废水、生活废水等工程专业承包，废气的净化设备及能源转化的装置，以及煤化工和石油炼化生产中的能源净化、转化催化剂产品，并同时提供相应配套的工业炉及反应装置，具有特种设备制造资质，核心技术有陶瓷膜制备技术、天然气转化催化、
18、加氢催化剂（PT9012）和主加氢催化剂（PT9013）技术、氰化氢分解催化剂技术及多项发明、实用新型专利，高新技术企业等关键资源。公司一般采用以销定产的模式运营，根据与客户签订的相关合同组织原材料采购、生产制造和销售，公司具有一定比例的市场销售以及售后人员，以满足熟悉掌握客户的工艺需要和整体需求，产品除部分产品为标准化定性产品外，尚有较多产品属于定制化需求，需要与客户建立深入的伙伴关系，面向客户大多为国有或大型的石油化工、煤化工、钢铁企业等终端销售，公司所处国家政策鼓励环保朝阳行业，经过多年的经营，公司已经形成一批稳定的客户群体，努力建立与上下游共同成长的良性生态链并滚动发展成一个生态圈，共
19、存共赢，持续发展。公司基于客户对废水废气治理的需求，通过整合公司的优势，以先进的技术、稳定的质量、不断推出新产品支持公司的发展，为企业获得收入和利润，持续发展性较好。本报告期内，商业模式未发生变化。?与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司获得国家级专精特新“小巨人”企业称号，有效期 2021 年 7月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。2、赣工信企业字
20、【2022】229 号文件被认定为江西省“专精特新”中小企业，2022 年有效期为 2022 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31日。3、本公司于 2021 年 11 月 3 日被江西省科学技术厅评为高新技术企业并颁发高新技术企业证书，证书编号：GR202136000577，高新技术企业有效期为 2021 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日。公告编号：2023-006 12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否
21、关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，在公司全体员工的共同努力下，公司经营状况稳健，发展势头良好，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化技术创新、管理创新，提高生产员工技术水平，完善和拓展销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，不断提升核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入 166,508,292.48 元，较上年同期增长 17.42%；归属于挂牌公司股东的净利润 15,505,760.27 元，较上年同期下降 16.67%，报告期末，公司
22、总资产 275,836,277.14 元，较上年增长 2.84%；归属于挂牌公司股东的净资产 92,974,681.51 元，较上年增长 14.46%。2022 年全年具体经营指标详见本报告其他章节。(二二)行业情况行业情况 从国际形势看，随着全球环境问题加剧、资源能源危机凸显和气候变化日益严峻，特别是国际金融危机之后，世界各主要经济体纷纷实施绿色新政、发展绿色经济，加大节能环保投入，推动创新发展，节能环保产业已成为助推世界经济转型升级的新引擎。从国内形势分析，“十四五”及未来一段时期是我国节能环保产业发展的重要战略机遇期。“坚持绿色发展，着力改善生态环境”，“绿色发展”为节能环保产业发展提供
23、了广阔的市场空间和良好的发展环境。近年来，国家出台了一系列扶持政策，为节能环保产业的发展提供了良好的宏观政策环境。中国制造 2025指出：坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产。发展循环经济，提高资源回收利用效率，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路。根据产业结构指导目录（2019 版），庞泰环保所从事工业节能、建筑节能和能源综合管理等业务，都属于国家鼓励类行业，前景长期看好。工业企业是我国能源消费的大户。其中钢铁、焦化、建材是其中三个重点耗能公告编号：2023-006 13 行业，在高耗能行业产能过剩的经济环境下，节能环保产业的
24、市场容量很大。到 2025 年，节能环保产业产值预计将达到 2000 亿元以上，年均增长 15%左右。将培育一批在国内具有较强竞争力和知名度的节能环保企业，作为经济发展低迷情况下的突破口，节能环保产业无疑成为国家和投资者共同关注的明星产业。2022 年 1 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部联合下发了关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见，意见指出：力争到 2025 年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。绿色低碳深入推进。构建产业间耦合发展的资源循环利用体系，80%以上钢铁产能完成
25、超低排放改造，吨钢综合能耗降低 2%以上，水资源消耗强度降低 10%以上，确保 2030 年前碳达峰。资源保障大幅改善。资源多元化保障能力显著增强，国内铁矿山产能、规模、集约化水平大幅提升，废钢回收加工体系基本健全，利用水平显著提高，钢铁工业利用废钢资源量达到 3 亿吨以上。庞泰环保多年来一直聚焦于大体量、高耗能、信誉好的大型企业，如：首钢、宝钢、武钢、新钢、中冶焦耐、天津钢铁等。公司致力于为客户提供节能环保整体解决方案，以纯低温余热发电、焦炉上升管余热回收、烧结机烟道余热回收、脱硫脱销超低排放为技术核心，通过多种合作方式实现减排环保和节能降耗的目标，为冶金、建材、化工等工业领域客户提供包括项
26、目全过程咨询、方案设计、工程总包、项目托管运营服务在内的综合业务。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,490,522.51 5.98%2,765,682.52 1.03%496.26%应收票据 41,584,542.56 15.08%41,377,119.37 15.43%0.50%应收账款 55,398,615.86 20.08%51,523,441
27、.69 19.21%7.52%存货 102,566,375.43 37.18%76,412,878.38 28.49%34.23%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 20,093,364.00 7.28%18,286,278.34 6.82%9.88%在建工程-无形资产 65,201.05 0.02%67,417.57 0.03%-3.29%商誉-公告编号：2023-006 14 短期借款 56,109,808.56 20.34%40,656,382.14 15.16%38.01%长期借款-总资产 275,836,277.14 100%268,216,316.97 100.00%2.84%资
28、产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年增涨 496.26%，主要是上年期末新增加了一笔长期借款还未动用。2.存货较上年增长 34.23%，主要是还未验收结算的工程项目较多，占用资金较大。3.短期借款较上年增长 38.01%，主要是由于本报告期内项目垫资较多，增加了银行贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 166,508,292.48-1
29、41,806,046.50-17.42%营业成本 122,657,411.67 73.66%101,423,589.80 71.52%20.94%毛利率 26.34%-28.48%-销售费用 4,287,196.15 2.57%10,232,084.31 7.22%-58.10%管理费用 4,795,637.36 2.88%6,942,172.36 4.90%-30.92%研发费用 7,684,127.01 4.61%5,973,073.90 4.21%28.65%财务费用 2,506,000.96 1.51%2,033,430.82 1.43%23.24%信用减值损失-7,063,080.4
30、6-4.24%-1,509,421.42-1.06%367.93%资产减值损失-其他收益 5,169,833.85 3.10%715,416.77 0.5%622.63%投资收益-2,833,931.38-1.70%926.62 0%-305,935%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 18,712,593.78 11.24%13,314,280.24 9.39%40.55%营业外收入 14,323.00 0.01%7,359,143.62 5.19%-99.81%营业外支出 185,488.16 0.11%50,985.54 0.04%263.81%净利润 16,535,52
31、7.60 9.93%18,157,343.78 12.80%-8.93%公告编号：2023-006 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用较上年下降，主要是上年购买了产品财产保险数额多，本期购买较少，以及持有的江苏子公司的股权出售转让后，相应减少了子公司的销售费用所致。2.管理费用较上年下降，主要是因持有的江苏子公司的股权出售转让后，相应减少了子公司的管理费用所致。3.信用减值损失较上年增长，主要是根据新金融会计准则本期计提了应收票据和应收账款的坏账准备计提增加所致。4.其他收益较上年增长幅度大，主要是本期荣获了国家专精特新小巨人专项资金。5.投资收益较上年下降，主要是本期将持有
32、江苏子公司的股权出售转让所致。6.营业利润较上年增长，主要是本期营业收入和其他收益增加所致。7.营业外收入较上年下降，主要是上期因产品质量问题得到财产保险赔偿款而本期没有的缘故。8.营业外支出较上年增长，主要是本期因疫情来袭，向红十字捐赠抗疫资金，以及对本市科创促进会资金支持的影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 163,929,494.92 139,869,756.41 17.20%其他业务收入 2,578,797.56 1,936,290.09 33.18%主营业务成本 121,736,427.47 10
33、0,424,102.54 21.22%其他业务成本 920,984.20 999,487.26-7.85%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 设备收入 133,265,981.81 102,506,611.29 23.08%5.5%15.15%-21.84%填料收入 15,916,707.85 7,288,543.82 54.21%274.50%13
34、3.73%103.57%催 化 剂 收入 10,847,888.39 8,478,459.86 21.84%33.26%19.23%72.73%工程收入 3,898,916.87 3,462,812.50 11.19%234.43%194.15%-1,247.88%其他收入 2,578,797.56 920,984.20 64.29%33.18%-7.85%32.88%公告编号：2023-006 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.填料收入较上年增长，主要是本期已验收填料数量有所增长，成本也相应增加，因本期填料品种与上期多数不
35、同，本期填料品种材料成本相对低些，毛利率相对就更大。2.催化剂收入较上年增长，主要是本期催化剂销售订单增多，且材料价格略微下降，致使毛利率上涨。3.工程收入较上年增长，主要是本期已验收的工程项目合同增加，成本也相应增加，而业主在工程验收时，减少了合同结算金额导致毛利率下降。4.其他业务收入较上年增长，主要是本期增加了少数材料备件的销售所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 KH00134 36,678,260.25 22.03%否 2 KH00136 24,282,581.42
36、14.58%否 3 KH00058 20,911,504.45 12.56%否 4 KH00137 19,601,769.92 11.77%否 5 KH00046 14,161,997.82 8.51%否 合计合计 115,636,113.86 69.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 GYS00151 24,346,777.79 14.55%否 2 GYS00474 13,020,636.81 7.78%否 3 GYS00190 11,846,263.50 7.0
37、8%否 4 GYS00332 10,572,987.66 6.32%否 5 GYS00072 10,068,924.00 6.02%否 合计合计 69,855,589.76 41.75%-公告编号：2023-006 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,700,841.81-5,815,219.65-32.43%投资活动产生的现金流量净额-271,148.69-247,425.68-9.59%筹资活动产生的现金流量净额 23,218,200.49 3,916,056.13 492.90%
38、现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额下降，主要是本期营业收入增长的同时货款资金回笼反而减少所致。2、筹资活动产生的现金流量净额增长较大，主要是本期增加了银行贷款所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江西庞泰科技发展有限公司 控股子公司 脱硫剂销售 102,000,000 4,710.27-2,019.73-290.17 庞泰（长沙）科技发展有限责任公司
39、控股子公司 新材料技术推广服务；新材料技术研发；10,000,000-江西庞泰新材料有限公司 控股子公司 新材料技术研发 10,000,000 49,183.33 49,183.33-816.67 萍乡庞泰智能软件科技有限公司 控股子公司 软件及应用软件的开发、销售。2,000,000 5,646.56-1,833.44-107.87 上海庞泰工程技术有限公司 控股子公司 环保建设工程专业施工 5,000,000 652,701.18 555,450.48-200,312.11 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适
40、用 公告编号：2023-006 18 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 7,684,127.01 5,973,073.90 研发支出占营业收入的比例
41、4.61%4.21%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 3 3 本科以下 17 16 研发人员总计 20 19 研发人员占员工总量的比例 16.13%17.92%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 28 24 公司拥有的发明专利数量 7 7 研发研发项目项目情况：情况：-(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 公告编号：2023-006 19 (七七)会计政
42、策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 由于子公司庞泰环保工程（江苏）有限公司已被全部转让处置，本期财务报表不再将其纳入合并财务报表范围。同时，新增加了子公司江西庞泰新材料有限公司和庞泰（长沙）科技发展有限责任公司，本期的财务报表将其纳入合并范围。(九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 公司诚信经营，依法纳税，安全生产，认
43、真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责，对公司全体股东、员工、客户、供应商等利益相关者负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。在疫情期间公司克服各种困难，积极响应政府的号召，保障职工就业，维护职工合法权益，维持公司正常生产经营秩序，促进劳动关系和谐稳定。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入增长 17.42%，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响
44、持续经营能力的重大不利风险。此外，公司拥有自己投资运营的污水处理厂，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司所提供的服务经过市场检验，为客户所认可，前景较乐观。综上，报告期内公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：2023-006 20 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、政策风险 公司的下游行业包括冶金、建材、化工等高耗能传统行业,客户行业存在去产能、调结构行业周期性发展瓶颈。这些行业受国家宏观经
45、济形势和宏观经济政策影响较大,因此本行业的发展与国家宏观经济发展趋势以及宏观经济政策密切相关。如果宏观经济形势和政策给一些下游行业带来不利因素,则公司的发展也会受到影响。应对措施：公司核心技术研发及推广一直处于需求侧的上游，受下游行业需求影响较大，公司将持续完善产品结构，不断整合资源，拓展经营渠道，丰富创新商业模式，将业务模式向合同能源管理的方向发展延伸，为公司增加核心创效动能和潜力。2、原材料价格波动风险 原材料成本占主营业务生产成本的比重较大，报告期内，钢板等主要原材料价格波动幅度较大，公司设备成本受原材料价格波动影响较为显著，从而对产品毛利率影响较大。如果未来要原材料价格仍持续大幅波动，
46、将对公司的生产经营造成较大影响。应对措施：原材料价格波动风险和劳动力紧张，给公司的市场策略制定和实施带来很大的不确定性，给公司的成本控制也带来了一定的影响。公司将着重通过及时了解行情信息，对钢板、法兰等大宗材料采购预定、锁单及套期保值等措施保障采购材料价格基本稳定，然后加大原材料存货管控，提高存货周转率。3、产品价格波动风险 环保行业产品价格根据不同的产品类型价格变化不同，部分通用类产品，由于产品市场需求量大，产品利润基本稳定，产品价格的变化主要随上游原材料的价格变动而波动。部分特殊定制类产品，在竞争者研制出相似的产品以前，利润较高，然后随着时间的推移，竞争者的加入使价格呈逐步下降趋势。公司虽
47、具有一定的技术优势，但随着竞争者的增加，受产品供需的影响，公司存在降低产品价格从而保证市场份额的风险。应对措施：首先，公司保证产品质量，避免因产品质量而产生的问题而导致客户流失。其次降低经营风险，加大研发投入，积极完善售后服务体系，售后人员分片区驻点，基本保证 24 小时响应客户需求，为客户咨询解答，提供技术支持，做到反应灵敏，处理有效。利用配套服务增加产品附加值，从而增强公司产品的竞争力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2023-006 21 第五节第五节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在诉讼、
48、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否
49、是否存在失信情况 是 否 是否存在应当披露的其他重大事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交
50、易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 20,000,000 14,659,785.23 销售产品、商品，提供劳务-公告编号：2023-006 22 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他-企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 （三）（三）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资
