1、1 2022 年度报告 科瑞变流 NEEQ:871064 湖南科瑞变流电气股份有限公司 Hunan Kori Convertors Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部
2、控制和投资者保护.27 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.31 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.98 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁劲松、主管会计工作负责人伍丽荣及会计机构负责人（会计主管人员）龚红梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
3、质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因商务合同中相关保密条款要求，需对公司与客户和供应商的业务情况进行保密，故在披露前五名大客户和前五大供应商的情况
4、时，用“单位一”、“单位二”等代替客户、供应商名称，公司保证披露的数据真实、准确。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、核心技术人员流失的风险 电力工程、轨道交通、冶金化工等行业用户对电力设备安全性和可靠性要求高，对电力设备生产企业的规模、资质和技术水平有较高要求。而高可靠性电力产品生产技术性强，要求企业具备电气、材料、自动化、机械加工等多学科的综合实力。从而对公司员工的专业技术水平及经验积累要求较高，经验丰富的研发、设计人才成为公司保持竞争力与获取市场地位的保障。优秀研发设计人员需要较高的专业水平和长期的经验积
5、累，培养合格的研发设计人员，公司需要付出很大的成本。公司正处于快速发展的关键阶段，对于人才需求十分迫切，若发生人才流失，将会对公司的快速发展带来不利的影响。4 应对措施：改善工作环境、为各方面人才提供发展机会、鼓励科技创新、树立品牌意识、建立健全和谐的企业文化等措施来提高员工的归属感。未来，公司将采取核心技术人员持股与股权激励等措施增强员工的主人翁认同感，让员工分享企业发展带来的收益。2、市场竞争风险 我国电力工业的长期发展潜力为输配电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间。国家不断加大电力投资，市场对于电器机械，尤其是输变电机械设备的研发和制造提出了更广泛的需求，也提出了更高层次的要求。由于
6、我国输配电及控制设备行业内企业数量众多，行业市场集中度较低，产品进入市场的门槛相对较低，尤其在中低端产品市场，因此，企业之间竞争非常激烈。经过不断努力，公司在品牌知名度、人才队伍、工艺技术等方面都具备了一定竞争优势，但若不能在日后继续保持或提升原有优势，公司未来的发展仍将面临一定市场竞争风险。应对措施：坚持以科技创新为导向，提高控制系统性能，开发各种不同客户需求的功能，全力提高产品品质。加强市场开发力度。除了进一步开发冶金、化工等主要市场，已向智能电网、航天、军事等行业延伸，实现公司产品更广泛的覆盖率。3、应收账款不能收回的风险 近年来,公司新型业务不断发展,公司销售规模在国际、国内宏观经济形
7、势严峻的情况下仍持续稳步增长。公司近两年加大催收力度已有成效，但因销售增加，应收账款依然呈持续增长态势。公司部分客户经营受大环境不景气影响，使公司应收账款余额占总资产比重依然很大，如果客户不能很好应对国际、国内行业不景气局势，公司不能采取相应的防范措施，可能导致公司发生坏账的风险加大。应对措施：公司客户资金实力及信用较好，公司已执行严格的客户信用额度授权审批制度，根据客户的资信情况确定赊销额度，确保应收账款的可回收性。同时公司坚持强化应收账款管理，加大业务人员应收账款回款责任制实施力度，提高应收账款周转率逐步减少应收账款占用资金。4、税收优惠政策变动的风险 公司是高新技术企业,可享受 15%的
8、税率缴纳企业所得税的优惠；同时，公司销售的大功率整流系统内含嵌入式软件，享受“公司销售自行开发生产的软件产品按 13%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”的税收优惠；公司外销出口产品适用 13%的退税率，上述税收优惠政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用，一旦国家政策对高新技术企业、软件行业税收政策发生变化、公司产品出口退税率降低，公司相应的税收优惠政策也会发生变化。将增加公司的税负率、降低公司产品在国际上的竞争力，对公司业绩产生不利影响。应对措施：公司将继续关注国家对高新技术企业、软件企业和出口退税企业的最新政策动向，2021 年 9 月 18 日，
9、本公司取得编号为 GR202143002536 的高新技术企业证书，自 2021 年5 至 2023 年享受高新技术企业税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司加强软件产品开发、升级和应用推广，通过丰富软件产品多样化和提高软件产品功能性防范税收政策变化带来的不利影响。公司将通过开发新产品、大力宣传新产品、控制费用支出等手段，增加公司销售规模、提高主营业务盈利能力，不断降低公司对税收优惠政策的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、科瑞变流 指 湖南科瑞变流电气股份有限公司 有限公司、科瑞有限 指 株
10、洲科瑞变流电气有限公司 子公司、瑞泓机电 指 株洲瑞泓机电实业有限公司 股东大会 指 湖南科瑞变流电气股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南科瑞变流电气股份有限公司董事会 监事会 指 湖南科瑞变流电气股份有限公司监事会 三会 指 股份公司之股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 根据上下文之意，为当时有效的公司章程“三会”议事规则 指 股份公司之股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券
11、承销保荐有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南科瑞变流电气股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Kori Convertors Co.,Ltd.KORI 证券简称 科瑞变流 证券代码 871064 法定代表人 丁劲松 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 伍丽荣 联系地址 湖南株洲（国家）高新技术开发区黑龙江路 629 号 电话 13873367965 传真 0731-28895831 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖南株洲（国家）高新技术开发区黑龙江路 62
12、9 号 邮政编码 412007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 5 日 挂牌时间 2017 年 3 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-变压器、整流器和电感器制造（C3821）主要业务 大功率整流系统的研发、设计、制造与销售及相关技术服务 主要产品与服务项目 大功率整流系统的研发、设计、制造与销售及相关技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普
13、通股总股本（股）47,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（丁劲松）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为丁劲松、张俐，一致行动人为丁劲松、张俐、株洲安润管理咨询合伙企业（有限合伙）、张勇 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914302007459474853 否 注册地址 湖南省株洲市（国家）高新技术开发区黑龙江路629 号 否 注册资本 47,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心
14、 A 座15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈志 谭金城 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入
15、 175,254,785.90 100,870,901.51 73.74%毛利率%34.23%33.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,589,947.46 7,625,810.15 196.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,319,660.00 7,326,453.95 204.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.43%9.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.15%9.03%-基本每股收益 0.48 0.16 200.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末
16、本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 221,111,797.44 167,647,718.94 31.89%负债总计 113,413,201.27 82,539,070.23 37.41%归属于挂牌公司股东的净资产 107,698,596.17 85,108,648.71 26.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.29 1.81 26.52%资产负债率%（母公司）51.29%49.23%-资产负债率%（合并）51.29%49.23%-流动比率 1.71 1.71-利息保障倍数 116.51 49.29-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增
17、减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,214,236.82-11,358,910.49 339.58%应收账款周转率 3.22 2.78-存货周转率 4.85 3.29-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.89%32.64%-营业收入增长率%73.74%25.98%-净利润增长率%196.23%150.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 47,000,000 47,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外
18、会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）351,742.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,757.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 317,985.25 所得税影响数 47,697.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 270,287.46 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政
19、策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于变压器、整流器及电感器制造行业中的整流器制造细分行业，以大功率整流系统的研发、设计、制造与销售及相关技术服务为主要业务模式，满足电力工程、
20、冶金化工、造纸、轨道交通等企事业单位的大功率整流系统需求。公司主要产品包括大功率整流成套系统、整流器及相关配套产品与相关技术服务。其中，大功率整 流成套系统包括整体成套系统及户外式一体化整流系统；整流器及相关配套设备包括智能通信系统、二极管整流柜稳流控制系统、晶闸管稳流控制系统、大功率整流柜、无功补偿和滤波装置、极化电源、高压特种电源、调功柜、大功率高频开关电源等；相关技术服务主要包括对整流系统进行优化设计及对已经过质保期的用户每年进行定期设备检修、技术升级的总包服务。公司商业模式介绍如下:（1）研发模式 根据公司的发展战略安排，研发部在总结市场调研信息及现有客户需求的基础上，提出未来几年的研
21、发项目规划。安排相应的研发人员收集并对比国内外新产品技术信息及相关资料，制定新产品设计总体方案、新产品设计大纲和新产品技术标准、新产品试制计划等，并提交公司高管层审议批准。在获公司高管层批准后，研发部制定本年度新产品开发计划，组织实施公司新技术新产品的试制、开发、考核及结题等相关工作。（2）产品设计流程 公司销售部或外贸部获取客户订单后，设计部门负责组织产品设计，联合研发部、生产部等相关部门对合同进行评审后，下达设计生产通知书或对外来图样进行审查。设计部依照合同收集相关资料，制定设计方案。确定设计方案后，进入设计环节，经过设计、校对、审核及批准等校核反馈意见流程，形成初步设计图纸。发放予与客户
22、审议，并反馈客户意见和建议。在落实客户反馈信息后形成最终设计图纸。（3）采购模式 采购部主要根据销售部门下发的设计生产通知书、设计部下发的设备材料表及库存统计报表编制的采购计划清单，报总经理审批。采购部根据通过审批的采购计划清单制定采购计划，履行选择供应商、检查供应商资质及建立供应商档案等程序后，与供应商签订采购合同，监督供应商合同履行情况。（4）生产模式 根据公司产品的特点，公司产品采用“以销定产”的生产模式，即根据客户订单进行设计、定量定向生产，并对各类专业零配件予以少量备货。公司在获取业务合同后，首先由公司销售部、设计部、研发部、采购部、生产部、工程部等进行合同评审，根据业务合同要求，由
23、设计部进行系统的设计和整合，研发部开展相关硬件和软件的开发，并根据销售部下发的设计生产通知书、设计部下发的设备材料表、根据库存统计报表编制的采购计划清单向采购部提出物资采购计划。在采购部根据生产任务的需要完成原材料的采购后，由生产部对采购的各类电子、电气元器件、铜材等进行机械加工、安装、布线及过程检验，并经过水路试压、水路检验与功能调试后，进行装配收尾及产品终检。在产品运送至客户现场后，由工程部负责现场使用的全面技术服务及调试。在技术支持、技术升级改造服务方面，根据客户的实际需求，制定出适合客户需求的服务方案，定期的到现场进行设备的维护、升级，把客户从“非专业”中解放出来，实现资源的优化配置，
24、保持设备的最优运行使用，降低客户的使用、维护成本，使客户的最终产品保持竞争优势。（5）销售模式 目前，公司的销售模式为直接销售。公司客户群体主要是冶金、化工、需要大型拖动电源的矿类企12 业、需要大型试验电源的各类专业研究机构及各工科院校等需要大功率特种电源的企事业单位。因为公司产品非易耗品，主要是用户进行新建、扩建及改造时所需，一般都是大中型工程项目所需关键产品，相对而言每个项目的总金额都比较大，一般根据项目大小或用户的不同，通过招投标或竞争型谈判的方式与用户签订合同，但也有少数老用户因同型号设备增加或同规模项目扩建而直接续签。招标模式下公司主要通过原有合作单位邀标、老客户推荐、行业协会信息
25、、设计院介绍、招标网站信息及客户联系等方式获取客户信息。公司产品的直接销售由销售部负责，通过对各类客户的信息收集获取需求信息，根据用户的使用需求，安排技术人员进行前期沟通，并提出针对性的技术方案。因公司产品主要为定制化的产品，公司在提供相关产品技术方案并获得客户认可后，与客户签订产品销售商务合同与产品技术协议。以商务合同约定产品销售过程中相关的商务事项，以产品技术协议确定公司产品的主要技术参数及指标。产品交付验收时，公司与客户以技术协议为基础检验公司产品质量及性能是否合格。（6）售后服务模式 公司设立工程部负责公司产品的售后服务，当客户有售后需求时，工程部首先判断客户的需求是技术咨询或设备故障
26、，分流程以解决客户的售后服务需求。对技术咨询，工程部将与设计部、生产部等相关部门进行沟通后通过电话或者电子邮件的方式回复客户；对于设备故障，工程部在询问设备故障详情或与相关技术人员协商的基础上，以电话指导或提供现场服务的方式满足客户的售后服务需求。（7）盈利模式 目前，公司获取盈利主要来自于三个方面：1）大功率整流器系统销售，公司依据合同约定向客户申请进度款；2）大功率整流系统中相关设备的销售，如高压开关柜、整流变压器、配电变压器、无功补偿滤波装置、直流开关、直流传感器、整流器、纯水冷却器、特种电源、铜母排等相关配套产品的销售，公司依据合同约定客户申请进度款；3）技术服务所产生的销售。主要包括
27、：一是现有客户设备的升级、改造、后续维护所产生的收入，二是其他客户的升级改造所产生的收入。4）备品备件的销售。未来公司将采取市场开发战略与产品开发战略，在深入拓展现有产品销售市场，尤其是开拓国际市场的基础上，开发新型大功率整流器产品及技术，满足客户需求，提升公司知名度，增强公司盈利能力。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况（1）根据 2021 年 7 月中华人民共和国工业和信息化部公布的关于第三批专精
28、特新“小巨人”企业名单的公示，湖南科瑞变流电气股份有限公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，有效期3 年。专精特新“小巨人”企业是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的“排头兵”企业。公司此次被工业和信息化部评定为专精特新“小巨人”企业，是工业和信息化部对公司创新能力的认可，有利于提高公司核心竞 争力和业界影响力，将对公司整体业务发展产生积极影响。公司未 来会进一步加大科研投入，不断提高公司创新能力与科研水平，保 持公司在大功率半导体变流器系统领域的高知名度。（2）2021 年 9 月 18 日，公司取得编号为 GR202143002536 的高新技术企业
29、证书，自 2021 年至 2023 年享受高新技术企业税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。（3）公 司 被 认 定 为 科 技 型 中 小 企 业（编 号：13 20224302110C009489），有效期自 2022 年 6 月 23 日至 2022 年 12月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是
30、否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 37,392,121.46 16.91%15,641,488.36 9.33%139.06%应收票据 5,397,600.11 2.44%7,827,438.97 4.67%-31.04%应收账款 68,981,826.00 31.20%40,000,338.33 23.86%72.45%存货 17,453,723.71 7.89%
31、30,101,139.96 17.95%-42.02%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 19,690,089.50 8.91%19,428,080.82 11.59%1.35%在建工程 -无形资产 4,149,546.39 1.88%4,404,246.63 2.63%-5.78%商誉-短期借款 2,000,000.00 0.90%2,000,000.00 1.19%0%长期借款-合同资产 30,577,196.30 13.83%28,402,534.63 16.94%7.66%应付账款 43,126,052.55 19.50%38,179,791.23 22.77%12.96%合同负债
32、37,323,965.12 16.88%17,755,736.85 10.59%110.21%资产总计 221,111,797.44 167,647,718.94 31.89%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、与上期末相比，货币资金增加 139.06%，主要原因系本期订单增多，年末大额合同支付的预付款使期末银行存款增加；且因业务需要，本期保函保证金也增多。2、与上期末相比，应收账款增加 72.45%，主要原因系本期较上年相比新订单增多，主营业务收入增加引起应收账款增加。3、与上期末相比，合同负债增加 110.21%，主要原因系公司产品为非标准化产品，根据客户需求定制，
33、特别针对海外客户，公司均按照合同约定收取一定比例的预收款。与上年同期相比，市场回暖，订单增加，因此预收的货款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 175,254,785.90-100,870,901.51-73.74%营业成本 115,259,624.82 65.77%67,283,129.18 66.70%71.31%毛利率 34.23%-33.30%-销售费用 5,544,946.01 3.16%3
34、,058,134.82 3.03%81.32%管理费用 16,207,409.27 9.25%14,684,359.31 14.56%10.37%研发费用 9,441,586.18 5.39%7,246,983.39 7.18%30.28%财务费用-996,618.64-0.57%521,439.71 0.52%-291.13%信用减值损失-4,730,999.12-2.70%-148,210.20-0.15%3,092.09%资产减值损失 1,157,764.38 0.66%-2,452,017.73-2.43%-147.22%其他收益 351,742.66 0.20%3,629,703.1
35、4 3.60%-90.31%投资收益-150,000.00-0.15%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-27,433.95-0.03%-100.00%汇兑收益-营业利润 25,458,686.96 14.53%7,698,094.26 7.63%230.71%营业外收入-营业外支出 33,757.41 0.02%15,433.92 0.02%118.72%净利润 22,589,947.46 12.89%7,625,810.15 7.56%196.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.与上年同期相比，公司营业收入增加 73.74%，主要原因系市场回暖，且公司报告期内的市场宣传
36、效果明显，本期国内国外订单都相应增多，产量增多，因此收入较上期增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%15 主营业务收入 175,254,785.90 100,870,901.51 73.74%其他业务收入-主营业务成本 115,259,624.82 67,283,129.18 71.31%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利
37、率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 大功率整流系统5.0 69,258,232.95 47,009,343.85 32.12%-21.99%-17.22%-3.91%整流器及相关配套产品 105,773,709.68 68,250,280.97 35.48%836.10%550.21%28.37%技术服务 222,843.27 100.00%-71.95%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：市场回暖，国内国际订单大增，特别是公司整流器产品订单增多，导致这部分相关产品收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元
38、序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 单位一 14,973,451.33 8.54%否 2 单位二 8,274,336.28 4.72%否 3 单位三 6,103,987.80 3.48%否 4 单位四 5,865,288.00 3.35%否 5 单位五 5,008,849.56 2.86%否 合计合计 40,225,912.97 22.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 单位一 10,000,000.
39、00 8.25%否 2 单位二 9,032,713.46 7.46%否 3 单位三 7,436,015.35 6.14%否 4 单位四 6,163,319.36 5.09%否 5 单位五 5,955,258.57 4.92%否 16 合计合计 38,587,306.74 31.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 27,214,236.82-11,358,910.49 339.58%投资活动产生的现金流量净额-12,444,956.13-407,618.91-2,953.09%筹资活动产生
40、的现金流量净额-220,109.08-159,090.57 38.35%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 339.58%，主要原因系报告期内出口市场放开，订单增加，导致经营活动现金流入大幅增加；2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 2953.09%，主要原因系报告期内公司预付了部分固定资产购置款项，导致现金流量支出大幅增加。(三三)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2
41、.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要从事大功率整流系统的研发、设计、生产与销售，为客户提供工业变流整体解决方案。公司产品及服务主要分为大功率整流系统、整流器及相关配套产品及技术服务。其中大功率整流器系统为公司业务发展重点，集成系统整体解决方案利润
42、率高，有利于树立公司品牌和影响力。除提供大功率整流系统外，公司还提供相关整流器及相关配套产品，以满足客户设备更换或其他需求。公司产品主要应用于冶金、化工、造纸、电力工程、轨道交通、新能源等行业或领域。公司拥有 2 项发明专利、实用新型 8 项，外观 2 项。公司拥有经验丰富的研发设计团队和完善生产与售后服务体系，使得公司不断创新发展。目前公司已经拥有多项核心技术，已经全部用于公司的主要产品和服务，并且公司的主要产品所使用的技术均由公司自主研发，公司特有的智能化控制监测系统，使得公司的产品在市场上具有一定的竞争力。17 公司业务发展稳定，报告期内，公司实现营业收入 175,254,785.90
43、元，实现净利润 22,589,947.46 元；报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产为 107,698,596.17 元。公司治理机制健全，报告期内，公司董监高均能按照相关规定规范履行相应的职责；公司资产负债结构合理，不存在拖欠员工工资、供应商货款及逾期银行贷款的情况；综上所述，公司具有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.
44、(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 a 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择
45、以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内
46、容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年1月24 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 公司 2017年1月24 日-挂牌 定期召开股东大会、董事会和监事其他（将严格依照 公司法、公司章程和三会议事规则的规正在履行中 19 会的承诺 定，定期召开股东大会、董事会和监事会）实际控制人或控股股东 2017年1月24 日-挂牌 减少并规范关联交易及资金往来的承诺 其他（将尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来，对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照公司法、公司章程等的相关规定履行
47、关联交易决策程序）正在履行中 董监高 2017年1月24 日-挂牌 减少并规范关联交易、杜绝资金占用承诺 其他（将尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来，对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照公司法、公司章程等的相关规定履行关联交易决策程序）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另
48、有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 报告期内，公司不存在上表所列情形，不存在违反承诺及超期未履行承诺的情况。20 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 固定资产 抵押 12,414,256.57 5.61%用于贷款
49、抵押 银行存款 货币资金 冻结 3,352.39 0.002%ETC、银行账户久悬 保函保证金 货币资金 冻结 3,197,347.96 1.45%保函投标保证金 承兑保证金 货币资金 扣押 17,535,415.76 7.93%承兑汇票保证金 总计总计-33,150,372.68 14.99%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司抵押部分资产主要是为了企业正常业务经营，向金融机构进行融资。抵押资产融资行为有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的，不会对公司产生任何不利影响。公司因票据结算业务存入保证金及保函业务存入保证金系公司正常经营所需，有利于公
50、司缓解短期支付压力。公司货币资金中其他受限资金不会对公司的生产经营活动产生不利影响。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,120,833 25.79%-12,120,833 25.79%其中：控股股东、实际控制人 7,400,000 15.74%-7,400,000 15.74%董事、监事、高管 1,387,500 2.95%-1,387,500
