1、1 2022伊创科技 NEEQ:871768 广州伊创科技股份有限公司 GUANGZHOU ETRAN TECHNOLOGIES INC.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 20222022 年年 6 6 月，伊创科技携手铂金埃尔月，伊创科技携手铂金埃尔默重磅推出默重磅推出 ICPICP-MSMS 水质金属在线自水质金属在线自动监测系统。动监测系统。20222022 年年 8 8 月，伊创科技荣获由国家工月，伊创科技荣获由国家工信部颁发的“两化融合管理体系评定信部颁发的“两化融合管理体系评定证书”证书”。20222022 年年 9 9 月，伊创科技顺利通过省级月，伊创科技顺利通过省级专
2、精特新中小企业认定。专精特新中小企业认定。20222022 年年 9 9 月，伊创科技荣登“广州拟月，伊创科技荣登“广州拟上市高企后备百强榜单”。上市高企后备百强榜单”。20222022 年年 1111 月，伊创科技荣获“第月，伊创科技荣获“第十一届中国创新创业大赛”（广东广十一届中国创新创业大赛”（广东广州赛区）暨州赛区）暨 20222022 年广州科技创新创年广州科技创新创业大赛节能环保行业成长组优秀业大赛节能环保行业成长组优秀奖。奖。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数
3、据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .115115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、
4、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王加勇、主管会计工作负责人王玲华及会计机构负责人（会计主管人员）黄美娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
5、理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与部分客户、供应商已签署保密协议或条款，约定不得以任何形式向第三方披露合同或业务相关信息，为了保护公司商业秘密，公司 2022 年年度报告中前五大客户及供应商的单位名称采用“客户/供应商+序号”代替的方式进行披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重
6、大风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 报告期内王加勇共计控制公司股份19,152,206.80股,占公司股份总数的 63.38%,并担任公司董事长兼总经理,在公司决策、日常经营管理上均可对公司进行有效控制,所享有的表决权足以对股东大会及董事会的决议产生重大影响,系公司实际控制人。因此,公司存在实际控制人利用其在公司的决策地位,通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响,从而损害其他股东利益的风险。生产厂房土地租赁合同存在不能续期 的风险 公司生产厂房位于广州市番禺区华创动漫产业园内,建筑面积 3428.36 平方米,占地面积 2501.99 平方
7、米。华创动漫产业园由广州市华创动漫产业园有限公司(以下简称“华创动漫”)5 承租广州市番禺区石碁镇金山村经济合作社(以下简称“金山村经济合社”)的集体土地后统一建设和运营,以金山村经济合作社的名义统一规划设计、统一办理报建手续、统一委托建筑施工企业建设施工,相应的土地使用权证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证均已办理。公司生产建设用地由华创动漫转租予公司,合同约定租赁期限 30 年。华创动漫出具承诺书,以现有条款将土地续租给公司。公司厂房系公司委托华创动漫建设,公司对该厂房拥有长期 30 年使用。由于厂房为委托代建,公司未能取得所有权证书,且根据公司与华创动漫签署土地
8、租赁合同的约定,厂房所有权将在土地租赁合同到期后无偿归华创动漫所有。故公司存在土地租赁合同未能续期或不能履行的风险,从而可能影响公司正常生产经营。客户集中度较高的风险 报告期内公司对主要客户的销售集中度较高,整体而言,公司前五名客户变动较大,重合度较低。但如果主要客户及其销售额发生重大变化,仍存在对公司营业收入造成一定影响的风险。客户地域较为集中的风险 公司地处我国经济比较发达的华南地区,工业企业众多,公司通过多年的经营活动已在该区域环境监测领域形成竞争优势,公司环境监测业务客户也主要集中在华南地区,客户地域集中明显。尽管公司依靠自身在环境监测行业积累的研发能力及技术领先优势逐步开拓其它地域客
9、户,以及公司在推进新的业务领域时注重地域客户的均衡发展,但目前公司客户地域较为集中将对公司业绩的持续增长构成不利影响。核心技术泄密的风险 分析仪器技术含量高、研发投入大,是典型的技术密集型行业。掌握核心技术是公司能够不断开发出获利产品和有独特技术优势产品的关键保障。公司要想真正实现跨越式发展,形成不可复制的核心竞争力,保护自身的核心技术就显得尤为重要。虽然公司申请了相应的技术保护,且与研发技术人员均签订有保密协议,但一旦出现技术人员的流失,可能会使公司核心技术泄密,从而对产品研发和业务开展造成不利影响。政府补助较高的风险 报告期内,公司获得的政府补助较多,主要是软件产品增值税即征即退款、高新技
10、术企业认定补贴、高新技术企业培育入库资助资金等。2020 年、2021 年、2022 年公司净利润金额分别为 165.82 万元、463.86 万元、293.89 万元,其中计入当期损益的政府补助分别为 184.07 万元、175.52 万元、108.20,政府补助对公司净利润影响较大,虽然公司的盈利能力不断提升,但若公司未来无法持续获得政府补助或获得的政府补助显著降低,将对公司未来的经营业绩会有一定影响,仍存在一定的风险。行业竞争加剧的风险行业竞争加剧的 风险 我国对环境监测行业的大力支持,吸引了较多新进入者,环境监测行业市场竞争激烈。同时,国内低端产品已经进入成熟阶段,产品同质化现象非常严
11、重,行业频现低价恶性竞争现象。一方面,一些实力雄厚的企业为了抢占更多的市场,采用低价策略来挤走一些对手;另一方面,部分地方和企业对设备要求不高,6 这就给一些低端、低价的企业提供了市场。这就进一步加剧了环境监测行业的市场竞争程度,导致该行业毛利下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、伊创科技 指 广州伊创科技股份有限公司 仪器有限、伊创仪器 指 伊创仪器科技(广州)有限公司 环保有限、伊创环保 指 广州伊创环保科技有限公司 隋和合伙 指 广州隋和企业
12、管理咨询合伙企业 股东大会 指 广州伊创科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州伊创科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州伊创科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 广州伊创科技股份有限公司章程“三会”指 广州伊创科技股份有限公司股东大会、董事会、监事 会“三会”议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、万元 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小
13、企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会所、天健所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州伊创科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGZHOU ETRAN TECHNOLOGIES INC.ETI 证券简称 伊创科技 证券代码 871768 法定代表人 王加勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王玲华 联系地址
14、广东省广州市番禺区金山大道南华创动漫产业园 B2 栋 电话 020-39211186 传真 020-39211187 电子邮箱 W 公司网址 http:/ 办公地址 广东省广州市番禺区金山大道南华创产业园 B2 栋 邮政编码 511450 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东省广州市番禺区金山大道南华创产业园 B2 栋公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 10 日 挂牌时间 2017 年 8 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-专用仪
15、器仪表制造（C402）-环境监测专用仪器仪表制造（C4021）主要产品与服务项目 环境空气监测系统、工业过程分析系统、智能在线分析仪器产品及相关产品的技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,216,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王加勇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王加勇），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144011366404927XL 否 注册地址 广东省广州市番禺区石碁镇金山大道南华创产业园 B2 栋 否 注册
16、资本 30,216,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 游小辉 夏淳 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江新城钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本
17、期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 155,770,235.89 108,609,510.35 43.42%毛利率%14.11%22.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,642,285.20 4,728,787.90-44.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,926,287.78 6,007,151.95-34.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.36%13.17%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.45%16.73%-基本每股收益 0.09 0.20 55.00%二
18、、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 111,571,474.37 113,898,397.73-2.04%负债总计 68,270,012.49 81,751,885.51-16.49%归属于挂牌公司股东的净资产 42,322,358.25 31,612,473.05 33.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.31 6.87%资产负债率%（母公司）18.75%38.70%-资产负债率%（合并）61.19%71.78%-流动比率 1.5653 1.4809-利息保障倍数 9.18 11.63-三、三、营运情况营运情况 单
19、位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,223,458.73 4,257,405.77-269.67%应收账款周转率 12.3949 9.2741-存货周转率 2.9741 2.8734-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.04%87.87%-营业收入增长率%43.42%105.64%-净利润增长率%-36.64%179.74%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,216,000.00 24,216,000.00
20、24.78%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）582,230.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置
21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,715,296.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-182,795.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,920.07 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,312,940.72 所得税影响数-32,823.52 少数股东权益影响额（税后）3,885.38 非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,284,002.58 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适
22、用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司深耕智能在线监测仪和分析仪领域十六余年，产品涵盖环境空气在线监测系统、工业过程分析系统、实验分析仪等高端制造分析仪器，是一家具备自主研发优势、软硬件集成系统能力以及相关产品的技术服务和运维等服务优势的高新技术企业，致力于为科研、工业、PCB、石油化工、半导体、金属矿床开采、金属表面处理、能源、造纸、纺织、食品饮料、废水监测、环保、市政、污水处理等多领域客户提供智能监测系统和分析系统的产品集成系统及相关产品的运维等专业技术服务。以研发、生产、销售、供应链、集成系统及相关产品的技术服务为一体
23、的可循环、可持续性发展的商业模式。公司拥有制造计量器具许可证、ISO9001 质量管理体系认证证书、发明专利、实用新型专利和外观设计专利等多项知识产权证书，形成有竞争力的自主研发产品的技术核心的壁垒；同时凭借丰富的行业经验、强大的技术研发团队、先进的分析仪器集成系统，通过直销和经销的多渠道销售方式，持续销售监测系统相关的在线仪器产品和分析仪器产品及集成系统、仪器配件和仪器耗材，同时提供完善的相关产品的技术服务。以客户需求为导向，为客户提供相关分析仪集成系统整体解决方案和交钥匙工程，形成可持续性发展的经营模式。本报告期内，公司商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况
24、适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、关于“省级专精特新”认定，证书有效期为 2023 年 1 月 18 日至2026 年 1 月 17 日。2、关于“高新技术企业”认定，证书有效期为 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日。3、关于“科技型中小企业”认定，入库时间为 2022 年 4 月 20 日。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否
25、关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 不断完善规划多业务布局，在智慧工业、智慧环境和智慧环保的基础上培育孵化新的技术系统和运营平台，形成创新的智能集成系统的业务模式，整合资源，强化研发产品，多行业做大技术平台价值，力争发展为细分行业的龙头企业。(二二)行业情况行业情况 1.行业前景 国家高度重视生态环境保护工作。相关领导在出席重要会议活动和到各地考察时，就新形势下加强生态文明建设、实现碳达峰碳中和、深入打好污染防治攻坚战、保护生物多样性、应对气候变化
26、等多次发表重要讲话、作出重要指示批示，为进一步做好生态环境保护工作提供了根本遵循。综述，政策面，此行业前景较大。2公司核心竞争优势 与竞争者相比，公司拥有丰富的行业经验、强大的技术研发团队、先进的仪器设备，始终坚持用技 术研发引领市场，通过时刻关注市场动态，深刻理解客户需求，以用户思维主导产品的设计和研发，同时在制造、销售等过程中降低成本，增强产品的市场竞争力。公司具有自主研发优势、软硬件集成能力以及完善的售后服务优势。（1）研发优势 公司坚持自主研发，产品涉足各类金属离子在线分析方法，包括比色法、电极法、电位滴定法、阳极溶出法、X 射线荧光法和微波等离子体原子发射光谱法等。公司研发技术和研发
27、人员绝大多数学历都在本科以上，研发团队带头人拥有近 20 年的在线分析技术经验，技术骨干主要毕业于国内知名大学，具有扎实的理论基础和丰富的研究开发经验。公司在市场上快速推出技术先进的在线分析仪，并获得多项专利技术。其中 Online 5100MP 在线微波等离子体发射光谱仪，技术居于同行业先进水平；分析仪器中的智能电极系统能集中记录电极使用状况信息，为仪器数据有效性提供保障。同时与高校建立产学研的合作关系，为开发新产品提供坚实的技术支持。公司会根据市场调研以及用户需求持续开展产品研发，同时能够迅速将新产品推出市场并从中获得利润。（2）产品优势 公司坐落于花园式独栋厂房产业园广州番禺华创产业园，
28、是一家集设计、研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。产品具有运行可靠、测量精确、操作简单、结构紧凑、超低维护量和超低运行费用等明显优势，部分产品可以一次性分析几十种重金属，性能优越、品质优良。公司多项产品获 得技术认证，其中伊创氨氮在线分析仪控制软件、ETI 重金属在线监测仪样水预处理模块控制软件、ETI 重金属在线监测仪控制软件均获得软件产品认证证书。目前，公司拥有专利数项，并拥有制造计量器具许可证。同时，公司拥有 ISO9001 质量管理体系认证证书，生产过程中遵循国家生产质量标准，以对整体产品研发过程进行规范化和流程化，同时建立了从进货到产品生产过程检验以及成品检验等一系列控制程序
29、，并由制造部对质量标准进行严格把关。公司时刻关注市场动态，深刻理解客户需求，始终以用户思维主导产品的设计和研发，并将研发与生产相结合，生产一代、开发一代、预研一代。公司将研发工业分析仪等。公司未来将进行工业在线监控和预警技术研究，支持研发工业监测和预警技术及设备，开展工业在线连续自动监测集成技术和检测装置研究。（3）服务优势 公司为客户提供产品设计、安装调试、质保服务，通过设计非标准化的仪器产品，并为客户提供完善的售后服务和智能运营服务，帮助解决客户使用产品过程中的各类问题。公司始终以客户为中心，致力于以满足客户需求、超越顾客期望为己任，努力为客户打造更加优质的产品和更加满意的服务。14 (三
30、三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 20,540,992.57 18.41%15,429,475.06 13.55%33.13%应收票据 232,000.00 0.20%-100.00%应收账款 12,129,788.88 10.87%13,004,825.19 11.42%-6.73%存货 39,450,746.09 35.36%50,522,027.14 4
31、4.36%-21.91%预付账款 20,538,507.57 18.41%3,380,558.89 2.97%507.55%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,435,528.87 4.87%4,652,112.13 4.08%16.84%在建工程 无形资产 140,776.67 0.13%233,737.85 0.21%-39.77%商誉 短期借款 10,950,000.00 9.81%100.00%长期借款 8,000,000.00 7.02%-100.00%交易性金融资产 4,302,143.61 3.86%13,527,962.69 11.88%-68.20%应付账款 11,55
32、9,985.68 10.36%12,092,385.52 10.62%-4.40%合同负债 37,213,657.08 33.35%41,976,052.04 36.85%-11.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期期末金额 20,540,992.57 元，较上期增长 33.13%，主要是本期进行了定向发售股票收到投资款、新增三笔银行贷款，赎回部分交易性金融资产所致。2.应收票据本期期末金额 0 元，较上期下降 100%，主要是票据在本期到期托收到账，而没有新增票据所致。3.应收账款本期期末金额 12,129,788.88 元，较上期下降 6.73%，主要是
33、本期应收账款回款及时所致；4.预付账款本期期末金额 20,538,507.57 元，较上期增长 507.55%，主要是公司正处于发展阶段，扩大销售，采购增多所致；5.存货本期期末金额 39,450,746.09 元，较上期下降 21.91%，主要是销售清理采购时间较长的存货，验收及时所致。6.短期借款本期期末金额 10,950,000.00 元，较上期增长 100%，主要是本期增加了三笔一年期的银行贷款。7.长期借款本期期末金额 0 元，较上期下降 100%，主要是本期归还了前期银行贷款所致。8.交易性金融资产本期期末金额 4,302,143.61 元，较上期下降 68.20%，主要是赎回了一
34、项理财产品所致。9.应付账款本期期末金额 11,559,985.68 元，较上期下降 4.40%，主要是按合同执行支付到期应付货款所致。15 10.合同负债本期期末金额 37,213,657.08 元，较上期下降 11.35%，主要是本期业务验收和结算时间短所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 155,770,235.89-108,609,510.35-43.42%营
35、业成本 133,795,291.19 85.89%83,947,149.91 77.29%59.38%毛利率 14.11%-22.71%-销售费用 5,119,854.55 3.29%4,345,303.07 4.00%17.83%管理费用 6,077,945.47 3.90%7,421,324.62 6.83%-18.10%研发费用 6,060,946.58 3.89%6,481,958.66 5.97%-6.50%财务费用 363,273.01 0.23%436,795.19 0.40%-16.83%信 用 减 值 损失-74,424.02-0.05%-465,684.73-0.43%-8
36、4.02%资 产 减 值 损失-34,951.19-0.02%-28,602.86-0.03%22.19%其他收益 1,084,898.58 0.70%1,757,873.42 1.62%-38.28%投资收益-64,778.75-0.04%702,998.01 0.65%-109.21%公允价值变动收益-1,650,517.46-1.06%-2,783,004.96-2.56%-40.69%资 产 处 置 收益 0 汇兑收益 0 营业利润 3,405,809.55 2.19%4,788,404.26 4.41%-28.87%营业外收入 4,346.74 0.00%2,661.23 0.00%
37、63.34%营业外支出 187,141.86 0.12%130,863.82 0.12%43.01%净利润 2,937,349.66 1.89%4,638,591.48 4.27%-36.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期金额 155,770,235.89 元，较上年同期上涨 43.42%，主要是公司正处于发展阶段，不断开拓市场，扩大销售所致。2.营业成本本期金额 133,795,291.19 元，较上年同期上涨 59.38%，主要是本期营业收入增长所致。3.销售费用本期金额 5,119,854.55 元，较上年同期上涨 17.83%，主要是本期业务增长，中标服务费增加所
38、致。4.管理费用本期金额 6,077,945.47 元，较上年同期下降 18.10%，主要是管理工资下降所致。5.研发费用本期金额 6,060,946.58 元，较上年同期下降 6.50%，主要是人工成本的下降，技术服务费的减少所致。6.财务费用本期金额 363,273.01 元，较上年同期下降 16.83%，主要是归还了长期贷款所致；16 7.营业利润本期金额 3,405,809.55 元，较上年同期下降 28.87%，主要是营业收入增加 4,716.07万元，营业成本增加 4,984.81 万元。销售费用增加 77.46 万元，管理费用减少 134.34 万元，研发费用减少 42.10 万
39、元，财务费用减少 7.35 万元，信用减值损失增加 39.13 万元，资产减值损失减少 0.63 万元，其他收益减少 67.30 万元，投资收益减少 76.78 万元，公允价值变动收益减少 113.25 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 155,770,235.89 108,609,510.35 43.42%其他业务收入 0 主营业务成本 133,795,291.19 83,947,149.91 59.38%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项
40、目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 仪器 143,614,443.71 130,641,010.23 9.03%51.41%64.11%-7.04%配件 1,133,467.39 636,781.98 43.82%-56.71%-56.00%-0.90%软 件 及 服务 11,022,324.79 2,517,498.98 77.16%-1.03%-13.06%3.16%合计 155,770,235.89 133,795,2
41、91.19 14.11%43.42%59.38%-8.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华北 5,403,022.32 4,542,861.17 15.92%347.77%443.11%-14.76%华中 12,559,179.85 12,059,589.38 3.98%254.62%326.12%-16.11%华南 98,344,914.3
42、1 83,674,532.58 14.92%27.61%36.48%-5.53%华东 19,268,667.60 15,736,720.83 18.33%3.87%17.09%-9.22%西南 18,742,539.47 16,538,416.83 11.76%143.74%220.60%-21.16%西北 1,451,912.34 1,243,170.40 14.38%162.08%233.73%-18.38%合计 155,770,235.89 133,795,291.19 14.11%43.42%59.38%-8.60%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 本年仪器收入有所增长，增
43、长率为 51.41%。公司本年发展的主要市场为华南、华东和西南地区，华南地区的销售收入为 98,344,914.31 元，较去年增长 27.61%，华东地区的销售收入为 19,268,667.60 元，较去年增长 3.87%，西南地区的销售收入为 18,742,539.47 元，较去年增长 143.74%。各地区的毛利率较上年有不同幅度的下降，主要因疫情原因，经济环境不好，为促进销售所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 9,586,162.53 5.73%否 2 客户
44、 2 7,628,318.55 4.56%否 3 客户 3 6,637,505.78 3.97%否 4 客户 4 5,606,902.71 3.35%否 5 客户 5 4,825,840.79 2.89%否 合计合计 34,284,730.36 20.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 19,966,347.88 15.91%否 2 供应商 2 19,514,651.25 15.55%否 3 供应商 3 9,595,747.64 7.65%否 4 供应商
45、 4 4,488,750.00 3.58%否 5 供应商 5 3,268,782.00 2.60%否 合计合计 56,834,278.77 45.29%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,223,458.73 4,257,405.77-269.67%投资活动产生的现金流量净额 5,767,236.28-14,222,016.47 140.55%筹资活动产生的现金流量净额 8,608,697.45-2,118,692.11 506.32%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本
46、期金额-7,223,458.73 元，较上期下降 269.67%，主要是本年归还了客户保证金所致；投资活动产生的现金流量净额本期金额 5,767,236.28 元，较上期上升 140.55%，主要是本年购买理财和赎回理财减少所致；筹资活动产生的现金流量净额本期金额 8,608,697.45 元，较上期上升 506.32%，主要是本年进行了定向增发股本所致。18 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业
47、收入 净利润净利润 伊创仪器科技（广州）有限公司 控股子公司 研究和试验发展 3,144,805.00 16,946,856.02 5,739,969.75 7,225,183.37 1,002,452.36 广州伊创环保科技有限公司 控股子公司 科技推广和应用服务业 3,000,000.00 5,969,484.55 2,971,778.99 5,265,198.50-168,584.58 杭州伊鼎环保科技有限公司 控股子公司 服务，批发，零售 2,000,000.00 1,579,914.94-186,488.90 830,212.39-282,794.11 臻创科技（广东）有限公司 参股
48、公司 科技推广和应用服务业 10,000,000.00 70,201,948.95 2,220,628.95 134,082,319.35 970,437.73 广州伊创自控设备有限公司 控股子公司 科技推广和应用服务业 5,000,000.00 676,330.82 664,430.82 0.00-35,569.18 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 19 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未
49、收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 券商理财产品 自有资金 4,001,291.51 0 不存在 银行理财产品 自有资金 300,852.10 0 不存在 合计合计-4,302,143.61 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情
50、况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 6,060,946.58 6,481,958.66 研发支出占营业收入的比例 3.89%5.97%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 9 7 本科以下 31 31 研发人员总计 40 38 研发人员占员工总量的比例 45%49%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 50 45 公司拥有的发明专利数量 1 1 20 研发研发项目项目情况
