1、1 2022 年度报告 慧科科技 NEEQ:871685 慧科高新科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626
2、 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐潇东、主管会计工作负责人宋婷婷及会计机构负责人（会计主管人员）杨淑涵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
3、投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 供应商相对集中风险 报 告 期 内
4、，前 五 大 供 应 商 采 购 金 额 为 43,917,923.89 元。2022 年度，公司向前五大供应商采购额占当期采购总额的比重为 63.37%，报告期内公司对前五大供应商采购占比较高，采购较为集中，若主要供应商与公司的合作关系出现重大不利变化或受不可抗力影响致使其生产出现非正常中断，将对公司生产经营造成一定的负面影响。对非经常性损益依赖风险 报告期内，公司非经常性损益净额为 2,770,060.33 元，扣除非经常性损益后净利润为-2,901,423.46 元，公司净利润对非经常性损益存在较大依赖。报告期内，公司的非经常性损益主要为政府补助。非经常性收益不具有可持续性，未来公司如果
5、不能取得较高金额的非经常性收益，或出现较大金额的非经常性损失，将会对公司净利润产生重大影响。所得税税收优惠政策变化的风险 2020 年 12 月 28 日，公司按照高新技术企业认定管理办法的规定取得了高新技术企业证书。自 2020 年 12 月 28日至 2023 年 12 月 27 可享受减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠。高新技术企业证书有效期为 3 年，若公司未来不4 能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。客户相对集中的风险 报 告 期 内，公 司 向 前 五 名 客 户 的
6、销 售 额 为 27,861,774.34 占总销售金额的 28.05%，比重较高。虽然公司与其建立了长期的合作关系，但倘若公司与其合作关系发生变化，将对公司业务的持续与稳定产生一定影响。主要经营性资产抵押风险 截至报告期末，公司主要生产经营土地使用权及地上建筑物已作为银行借款的抵押物，上述房产及土地使用权是公司的主要经营性资产。如果相关借款到期无法偿还，则上述抵押物可能被债权人处置，将对公司的生产经营造成不利影响。原材料价格波动风险 公司生产经营所需的原材料是硬脂酸，而硬脂酸的上游原料为棕榈油，由于棕榈油等大宗原材料价格受国际金融形势、气候等多方面因素影响，加之近年来，国际经济环境变动剧烈，
7、导致硬脂酸价格波动幅度较大且走势难以预测。由于签订硬脂酸采购合同到生产交付存在一定的时间跨度，产品销售价格变动较原材采购价格变动具有滞后性，因此，公司面临着原材料价格大幅波动带来的成本风险。存货余额较大风险 2022年12月31日，公 司 存 货 账 面 价 值 为 22,035,297.37 元，存货余额规模较大，占总资产的比重为16.09%，公司存货主要由原材料、产成品构成，公司主要采用以销定产的模式，产品的生产周期较短，存货大幅减值的风险较小。但随着公司生产规模和存货规模的扩大，如果公司不能相应加强生产计划管理和存货管理，可能存在存货余额较大给公司生产经营带来负面影响的风险。应收账款回收
8、风险 2022年12月31日，公 司 应 收 账 款 净 值 为 16,456,817.74 元，占总资产的比重为 12.02%，尽管报告期内公司应收账款账龄在一年以内的比例达到 90.92%左右，并且公司已经按照坏账准备计提标准充分计提了坏账，尽管如此，如果公司主要客户经营状况发生重大不利变化，公司的应收账款仍存在坏账的风险。公司治理风险 有限公司期间，公司治理不够规范，股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，初步制定了适应公司业务发展的内部制度。但是由于前期公司相关管理人员法律、公司治理等专业知识不充分，公司前期治理虽能够保证公司较为规范的持续运营，但仍有不完全符合公司法等法律法规的情
9、况，公司制定的原公司治理制度也不能完全符合非上市公众公司的要求。公司制定了新的规范制度后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，对公司的管理层提出了更高的要求。公司的管理层仍在学习和理解之中，管理者自身的素质和新制度的执行水平仍需进一步加强和提高。随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。5 研发技术人员流失和配方泄密风险 PVC 塑料助剂行业属于人力资源和技术密集型行业，核心竞争力为管理人员和技术人员；核心机密为助剂的核心生产工艺及配方。主要产品核心技术配方研发不可避
10、免地依赖于专业人才，专业人才特别是研发技术人员的流失可能导致稳定剂配方等核心机密流失或者泄露，同时若不能及时根据 PVC 助剂行业客户对于新产品要求而革新配方，将使企业丧失竞争优势，对企业的经营发展造成一定影响。下游行业市场风险 PVC 塑料助剂行业子行业 PVC 稳定剂行业属于新兴行业，与 PVC 行业的发展密切相关，行业内多数企业规模较小，没有形成统一的产业体系，竞争力明显偏弱，若如下游行业因宏观经济、政策、进出口贸易环境和环保政策等诸多因素造成不利影响，则本行业也面临着一定的市场风险。市场竞争风险 PVC 塑料助剂行业集中度较低，在塑料助剂方面，产品同质性较高，因此市场竞争激烈。市场竞争
11、中无疑中小企业将面临劣势，虽然在局部区域，由于特殊地理位置和运输条件的限制，中小企业会在竞争中存在优势。但总体上中小企业竞争力明显要弱于大企业集团。因此在市场竞争中，小企业将面对一定的市场竞争风险，还有被淘汰和重组的风险。行业政策变动风险 PVC 塑料助剂行业目前是国家重点支持的高新技术领域之一，受到国家的高度重视，尤其是在国改委提出“以塑代钢、以塑代木”的背景下，出台了有利于本行业发展的政策，为行业的发展提供了良好的政策环境。因此，如若相关政策出现变动会引起生产要素价格的波动及流向变化，会提高企业的成本压力，对企业经营存在不确定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化
12、释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、慧科科技 指 慧科高新科技股份有限公司 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 慧科高新科技股份有限公司股东大会 股东会 指 慧科高新科技股份有限公司股东会 董事会 指 慧科高新科技股份有限公司董事会 监事会 指 慧科高新科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 慧科高新科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商
13、、粤开证券 指 粤开证券股份有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 慧科高新科技股份有限公司 英文名称及缩写 Huike Hi-tech Co.,LTD 证券简称 慧科科技 证券代码 871685 法定代表人 唐潇东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张译文 联系地址 山东沂源经济开发区 电话 18365656617 传真 0533-3258881 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东沂源经济开发区 邮政编码 256100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股
14、份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 18 日 挂牌时间 2017 年 10 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学材料和化学制品制造业-266 专用化学产品制造-2661 化学试剂和助剂制造 主要业务 无粉尘、高效能、环保、复合 PVC 稳定剂的研发、生产及销售。主要产品与服务项目 无粉尘、高效能、环保、复合 PVC 稳定剂的研发、生产及销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,089,280 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（唐守余）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（唐守
15、余），一致行动人为（张宗霞）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9137030067054471X2 否 注册地址 山东省淄博市沂源县经济开发区 否 注册资本 51,089,280.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）粤开证券 主办券商办公地址 广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）粤开证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李雪华 刘文亚 2 年 2 年
16、 年 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 99,316,041.62 91,795,819.01 8.19%毛利率%14.00%13.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-131,363.13 1,103,802.08-111.90%归
17、属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,901,423.46-2,476,643.83-17.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.14%1.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.09%-2.55%-基本每股收益-0.0026 0.0216-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 136,956,421.17 135,986,876.23 0.71%负债总计 45,455,856.04 36,230,021.71 25.46%归属于挂牌
18、公司股东的净资产 89,299,660.66 97,794,415.79-8.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.91-8.49%资产负债率%（母公司）31.79%23.47%-资产负债率%（合并）33.19%26.64%-流动比率 1.34 1.75-利息保障倍数 1.39 3.32-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,505,012.20 10,698,604.75-11.16%应收账款周转率 6.31 5.80-存货周转率 3.50 3.08-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年
19、同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.71%9.44%-营业收入增长率%8.19%3.25%-净利润增长率%-93.42%266.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,089,280.00 51,089,280.00 0.00%计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 21,409.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密
20、切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,185,776.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-165,637.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,587.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,021,961.16 所得税影响数 222,005.04 少数股东权益影响额（税后）1,029,895.79 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,770,060.33 10
21、 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1 1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 执行企业会计准则解释 15 号 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号），要求“关于企业将固定资产达到预定可
22、使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行企业会计准则解释第 15 号对本公司报告期财务报表无重大影响。执行企业会计准则解释 16 号 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号），要求“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1日
23、起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理。执行企业会计准则解释第 16 号对本公司报告期财务报表无重大影响。（2 2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 本期重要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，专注于从事无粉尘、高效能、环保、复合 PVC 稳定剂研发、生产和销售。公司紧扣市场需求，不断创新和严把产品质量关，赢得了客户与市场的高度认可。公司经过多年的经营发展，形成了以 PVC 异型材、管材管件、板材、片
24、材、生态木、电缆等领域的 PVC 稳定剂为主要产品，同时根据客户不同要求进行产品的更新。公司在研发、采购、生产、销售及售后服务方面已经形成完整的运行系统，并形成公司自有的商业模式。（一）研发模式 以市场引领研发，以自主研发与产学研合作相结合，为企业提供持续的创新型技术与产品，以满足企业战略与市场需求。对于已有技术、产品的进一步开发，以企业自主研发为主；对于前沿技术、新兴产品，以产学研合作研发为主。每年公司会根据企业战略规划和市场情况制定年度研发计划和费用预算，报公司董事会审批后，按批准的内容实施，每季度回顾并适当调整。公司研发部门下设技术中心以及院士工作站。自主研发的项目，由技术中心、销售部根
25、据市场情况、客户需求和竞争对手情况等，适时提出研发计划，向公司总经理提交技术改进和产品改进的建议；公司总经理、技术人员、销售人员定期与不定期走访客户和市场，深入了解客户对产品的具体性能、生产、应用要求。根据行业发展趋势，结合公司拥有优势，通过立项审批，成立研发项目组进行产品开发。公司内部召开综合会议，听取各部门意见，进行分析研究，对项目进行可行性分析，综合评价风险、效益、项目前景等指标后，形成详细的研发实施方案。由研发项目组实施，项目验收由公司技术中心牵头生产技术部实验室完成项目验收，项目成果的实施由生产技术部备案并完成。产学研发合作项目，公司首先组织召开技术研讨会，充分听取院士工作站内外部专
26、家意见后，由技术中心制定相应研发规划报公司总经理审核同意后，提交董事会审批。由生产技术部牵头技术中心按批准的计划和预算组建项目组，与相关机构签订合作研发合同后，按公司相关管理制度实施。（二）采购模式 公司采购主要采用的是根据订单、生产计划和市场行情来进行采购，采购中心为公司采购管理部门，专人负责采购业务。公司根据质量要求和供应商的市场信誉，提前为每个原材料选择两家以上合格供应商，遵循最优性价比原则按公司采购流程对供应商进行综合评审，对于主要供应商，每年进行一次评估，以确定其持续供应能力。对于订单式和生产计划需求，由物资中心根据原材料库存将采购需求传递到采购中心，采购中心进行比质比价后实施购买，
27、采购中心关注原材料市场行情，并进行预判。对于预判有价格波动的原材料，在不影响正常出货的前提下，采购中心与生产、仓储、物资中心进行沟通，经总经理批准后，可进行提前或延后购买。（三）生产模式 公司采取的是订单式与存货式相结合的生产模式。对于销量好、客户普遍适用的产品，公司设置合理库存，根据多年来积累的数据分析及销售人员反馈的信息，制定大宗产品的最低安全库存，生产技术部根据实际生产情况和每天的各产品库存量，制定生产计划，采用以销定产与存货式相结合的生产模式进行生产。（四）销售模式 1、直销模式 国内销售 公司国内主要采用直接销售产品给终端客户的模式，为客户提供定制化产品，客户主要包括 PVC塑料管材
28、、异型材、电线电缆等生产厂家。公司与客户紧密合作，跟进客户小试、中试和批量化生产12 过程中产生的问题，及时就生产过程中客户反馈情况进行技术参数、产品配方等方面的调整以及技术支持服务，为客户提供优质的产品及技术增值服务。境外销售 公司设立外贸中心全面负责产品出口销售，公司出口销售主要采用“网络推广”和“会展营销”的销售模式。公司采用网络营销模式，通过在百度、阿里巴巴等知名互联网平台发布产品信息，与国外客户第一时间进行接洽交流。此外，公司多次组织了会展营销，面对面和客户接洽。报告期内，公司主要境外客户为 TUANLINH INVERSTMENT AND DEVELOPMENT MTV COMPA
29、NY LIMITED 和 LLC FINEBER。境外客对国内 PVC 稳定剂市场有一定了解，公司针对客户需求定制产品，调配不同配方产品，产品定价遵循原材料市场价格，最终定价主要从产品的研发投入、配方成本、订货数量等方面综合考虑进行定价，公司与每个客户都是单独确定价格、单独签订合同，独立实施完成。2、经销模式 公司存在少部分的经销模式，报告期内，公司经销商主要为淄博荣皇经贸有限公司、北京明艺鼎业贸易有限公司和无锡浩天节能环保科技有限公司。公司定价方式遵循市场定价原则，主要为开拓某区域市场而销售给当地具有影响力的经销商。公司通过经销渠道，可促进市场推广和业务拓展，快速建立规范的销售渠道，实现公司
30、产品销售的增加。（五）售后服务 公司针对客户提供完善的售后服务，主要形式有产品使用过程中的技术问题解决、接受客户咨询、对操作人员进行相关培训、提供的标准操作规程、定期拜访等公司所处行业为聚氯乙烯（PVC）稳定剂制造行业，为新材料的细分行业。该行业与 PVC 塑料行业密切相关。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售
31、渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%13 货币资金 9,549,078.32 6.97%5,572,510.84 4.10%71.36%应收票据 6,257,779.88 4.57%5,112,501.00 3.76%22.40%应收账款 16,456,817.74 12.02%15,002,430.14 11.03%9.69
32、%存货 22,035,297.37 16.09%26,774,225.48 19.69%-17.70%投资性房地产 17,465,237.63 12.75%14,480,447.58 10.65%20.61%长期股权投资-固定资产 40,622,968.73 29.66%45,715,395.09 33.62%-11.14%在建工程 6,093,571.72 4.45%4,681,661.01 3.44%30.16%无形资产 10,836,919.02 7.91%12,381,141.19 9.10%-12.47%商誉-短期借款 28,000,000.00 20.44%20,000,000.0
33、0 14.71%40.00%长期借款-总资产 136,956,421.17 100.00%135,986,876.23 100.00%0.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，存货同比下降 17.70%，系库存商品同比减少所致；投资性房地产同比增加 20.61%，系闲置资产出租增加所致；固定资产同比下降 11.14%，系闲置资产出租转增投资性房地产所致；短期借款同比增加 40.00%，系应收账款同比增加，贷款增加补充流动资金所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额
34、占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 99,316,041.62-91,795,819.01-8.19%营业成本 85,416,309.13 86.00%79,189,952.59 86.27%7.86%毛利率 14.00%-13.73%-销售费用 2,769,943.45 2.79%2,790,837.67 3.04%-0.75%管理费用 4,146,684.39 4.18%3,753,583.73 4.09%10.47%研发费用 7,968,982.06 8.02%8,493,183.18 9.25%-6.17%财务费用 949,029.0
35、4 0.96%758,677.69 0.83%25.09%信用减值损失-755,246.67-0.76%849,999.90 0.93%-188.85%资产减值损失-其他收益 4,185,776.79 4.21%4,576,702.12 4.99%-8.54%投资收益-166,534.04-0.17%277,718.63 0.30%-159.97%公允价值变动收益 896.12 0.00%34,792.97 0.04%-97.42%资产处置收益 21,409.36 0.02%-108.1 -19,905.14%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 391,531.81 0.39%1,
36、610,080.74 1.75%-75.68%营业外收入 2.61 0.00%1,500.29 0.00%-99.83%营业外支出 19,589.68 0.02%105,571.36 0.12%-81.44%14 净利润 107,102.61 0.11%1,628,000.57 1.77%-93.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业利润下降 75.68%，系应收账款提取信用减值损失及投资收益减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 96,777,384.04 90,149,486.87 7.
37、35%其他业务收入 2,538,657.58 1,646,332.14 54.20%主营业务成本 83,404,015.46 78,203,119.21 6.65%其他业务成本 2,012,293.67 986,833.38 103.91%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 新型分子筛PVC 复合稳定剂 78,875,903.32 67,612,071.96
38、14.28%5.94%5.64%0.25%新型分子筛PVC 抗冲改性剂 128,318.58 102,179.10 20.37%-91.91%-92.02%1.14%PVC 复合助剂 6,038,396.16 4,348,727.32 27.98%29.84%15.13%9.20%PVC 单体助剂 8,509,660.40 8,085,681.52 4.98%-10.07%-11.53%1.57%其他收入 5,763,763.16 5,267,649.23 8.61%250.10%433.79%-31.45%合计 99,316,041.62 85,416,309.13 14.00%8.19%7
39、.86%0.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，PVC 复合助剂营业收入 6,038,396.16 元，较去年同期增长 29.84%，为公司新研发产品销量增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 沈阳雨非新材科技有限公司 8,380,230.09 8.44%否 15 2 临沂万景生态木制造厂 5,943,097.35 5.98%否 3 山东开杰环保科技有限公司 5,105,309.73 5.14%否 4 长沙伯洋化
40、工有限公司 4,532,761.06 4.56%否 5 高密瀚邦新材料科技有限公司 3,900,376.11 3.93%否 合计合计 27,861,774.34 28.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 衡水中冀塑料科技有限公司 13,374,815.04 19.30%否 2 深圳市峰源化工新材料股份有限公司 10,883,716.81 15.70%否 3 青岛中塑高新材料有限公司 8,145,436.283 11.75%否 4 丰益油脂科技有限公司 6,834,6
41、90.265 9.86%否 5 江苏佐仕科技有限公司 4,679,265.487 6.75%否 合计合计 43,917,923.89 63.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,505,012.20 10,698,604.75-11.16%投资活动产生的现金流量净额-4,214,972.58-6,697,759.36 37.07%筹资活动产生的现金流量净额-1,318,908.83-682,424.35-93.27%现金流量分析现金流量分析：报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同
42、期增长 37.07%，为公司购建固定资产减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东和隆新材料科技有限公控股子公司 PVC 复合助剂 10,000,000.00 26,469,615.93 6,288,298.49 36,971,686.92 681,330.70 16 司 青岛慧科控股有限公司 控股子公司 无粉尘、高效能、环保、复合PVC 稳定剂 3,000,000.0
43、0 1,954,427.65 1,636,770.42 0.00-149,584.26 慧科新材料科技(沈阳)有限公司 控股子公司 新材料技术推广服务 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三东新材料(徐州)有限公司 控股子公司 新材料技术推广服务 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高
44、风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来业务发展稳定，在报告期内有持续的营运记录。不存在影响持续经营能力的重大不利风险。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务经营指标健康；管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公
45、司持续经营能力的重大不利风险。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已
46、披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移
47、公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 固定资产 抵押 25,405,011.30 18.55%公司在中国工商银18 行 沂 源 支 行 借 款1000 万元提供抵押；在山东沂源农村商业银行股份有限公
48、司借款 1000 万提供抵押。在中国银行股份有限公司借款 800万提供抵押。土地 无形资产 抵押 8,107,205.15 5.92%公司在中国工商银行 沂 源 支 行 借 款1000 万元提供抵押；在山东沂源农村商业银行股份有限公司借款 1000 万提供抵押。在中国银行股份有限公司借款 800万提供抵押。总计总计-33,512,216.45 24.47%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：不影响公司的正常经营。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质
49、股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 26,067,680 51.02%0 26,067,680 51.02%其中：控股股东、实际控制人 6,930,435 13.57%0 6,930,435 13.57%董事、监事、高管 8,120,256 15.89%-171,990 7,948,266 15.56%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 25,021,600 48.98%0 25,021,600 48.98%其中：控股股东、实际控制人 20,791,305 40.70%0 20,791
50、,305 40.70%董事、监事、高管 24,360,770 47.68%229,764 24,590,534 48.13%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 51,089,280.00-0 51,089,280.00-普通股股东人数普通股股东人数 55 19 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持
