1、公告编号：2023-010 1 2022 中运科技 NEEQ:871481 中运科技股份有限公司中运科技股份有限公司 Zhongyun Technology Co.,Ltd.Zhongyun Technology Co.,Ltd.年度报告 公告编号：2023-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 中运科技被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。公司“广东省智慧客运信息安全工程技术研究中心”成功人选 2022 年度广东省工程技术研究中心。公司“基于人工智能、大数据技术的新一代智慧客运信息系统关键技术”成功入选交通运输部2022年度交通运输重大科技创新成果库。公司入选国家人工智能创新应用先导区“
2、智赋百景”案例。公司入选2022广州最具发展潜力人工智能企业榜单。公司入选“2022年广州拟上市高企百强榜单”。公告编号：2023-010 3 中运科技等85家机构共同发起成立中国中小商业企业协会专精特新工作委员会。公司当选中国中小商业企业协会第四届理事会理事单位。公司入选2022北京国家人工智能创新应用先导区示范案例集。中运科技获评2022新三板创新性优质企业TOP30，公司董事长张清枝女士荣获“新三板优秀企业家”称号，财务负责人陈建芳女士荣获“新三板企业优秀CFO”称号。公司通过ISO27001信息安全管理体系认证，认证范围：与计算机应用软件开发、信息系统集成服务相关的信息安全管理活动。公
3、司通过GB/T29490-2013企业知识产权管理体系认证，认证范围:计算机应用软件(人脸识别系统、广告发布平台)的开发，信息系统集成服务及上述活动相关采购的知识产权管理。公告编号：2023-010 4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员
4、及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4545 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .121121 公告编号：2023-010 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张清枝、主管会计工
5、作负责人陈建芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈淑珠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董
6、事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露事项：2022 年年度报告应收账款前五名、预付账款前五名、其他应收款前五名、前五大客户中涉及的客户及供应商名称（涉及关联方的，仍正常披露）。理由：为保护公司核心客户及供应链信息，避免引起不正当竞争，公司与上下游企业签订相关协议均有明确的保密条款或另签有保密协议，约定不得向任何第三方披露、泄露保密信息，协议双方均有履行保密职责的义务，公司在 2022 年年度报告中豁免披露应收账款前五名、预付账款前五名、其他应收款前五名、前五大客户中涉及的客户及供应商名称（涉及关联方的，仍正常披露）。【重大风险提示表】【重大风险
7、提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 长途客运站客流量下降的风险 报告期内，在疫情防控常态化背景下，多行业领域客流量下降明显。长途客运站客流量的下降，对公司 TO B 端业务的开拓和项目的实施会造成一定程度的影响。公司目前主营业务系在汽车客运站为政企客户提供客运精准营销业务，主要受众为汽车客运出行旅客。然而，随着中国高速铁路与民用航空的快速发展，选择长途客运汽车出行的乘客有可能逐渐减少，公司会面临客户在长途客运站采购精准营销公告编号：2023-010 6 服务的意愿降低，而导致收入下降的风险。客户集中风险 报告期内，公司的客户集中度较高。如果公司在
8、市场开拓、业务开展上没有取得较大进展，公司将对大客户存在较大程度的依赖，可能导致其在服务的定价上缺乏主动权，面临收入下降的风险。公司不断开发新客户，积极开拓快速消费品等相关行业的新客户市场，同时公司不断推进技术创新发展，打造能够满足更多客户需求的技术服务，报告期内，客户集中度较高的状况得到一定改善。随着公司全国客运资源的持续积累与人工智能技术的持续进步，公司未来获取订单数额可期，具备持续发展的能力。市场竞争风险 近年来，新产品、新技术的不断涌现，促进人工智能赋能行业应用的快速发展，国内外具有核心技术的企业将在可预计的未来继续保持对相关技术和产品的研发投入，不断提高行业门槛，未来仍然存在市场竞争
9、加剧的可能。数字媒体已成为中国发展最快的产业之一。对宏观经济增长的依赖也表现在对区域的依赖上：数字媒体投放目前主要集中于北京、上海、广州、深圳等经济发达地区的一线城市。公司现阶段的主要业务集中在一、二线城市长途汽车客运站（北京、上海、广州、深圳、安徽、江西、山东、河南、辽宁等省市区域），这部分地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。虽然公司具有经营模式、品牌、渠道等竞争优势，但不排除公司会受到竞争对手的冲击，影响公司经营业绩。人才流失风险 数字媒体产业、人工智能+大数据产业属于知识密集、技术密集、人才密集型产业。媒体业务涉及媒介载体，对载体设备的时效性、远程传播、定点传播、安全性等技术方面均提
10、出了较高的技术要求。行业经验丰富、综合素质较高、对行业理解深刻的人才是缺乏的，新进企业在短期内较难积累技术经验及汇聚经验的专业人才，技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。在报告期内，公司管理人才及技术人才较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，随着行业迅速发展与竞争日趋激烈，行业对人才的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司仍存在人才流失风险。宏观经济波动和宏观政策调控的风险 数字媒体行业的发展与宏观经济状况息息相关，宏观经济持续的下行压力，给公司带来相应的收入下滑的风险。国家宏观经济形势对消费及数字媒体产业状况有着巨大影响，经济发展速
11、度一旦趋于缓慢，首先客户的资金运作能力将随之下降，对于数字媒体投放的预算也随之收紧，其次客户进行数字媒体投放的需求量也将随着居民消费能力的下降而下降，以上两点可能导致数字媒体行业业务和利润的减少，因而对数字媒体行业的发展造成不利影响。数字媒体由于其面向公众的特性，受政府行政调控影响较大，如构建文明城市，规范治理市容市貌等都将会对行业造成影响，现阶段政策变动较为频繁。公司开展数字媒体业务已取得了相应资质和经营权利，但若未来地方政府公告编号：2023-010 7 对数字媒体行业进行大范围政策变动和调节，进而影响到公司数字媒体资源的延续，将对公司该业务的可持续经营产生较大的不利影响。公司经营管理和治
12、理风险 2016 年，公司由有限公司整体变更设立为股份公司，变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，形成了现代化企业发展所需的内部控制体系，但随着公司的快速发展，规模不断扩大，对公司治理将会提出更高要求，因此公司未来经营管理中，可能存在公司内部管理不能及时满足公司发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际控制人张清枝直接和间接持有中运科技 38.33%的股权，且担任公司董事长兼总经理，对公司影响重大。虽然公司目前已经按照 公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定，建立了较完善的公司治
13、理结构并有效运行，若张清枝利用其实际控制人地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配等重大事项的决策进行不当控制，可能给公司其他股东权益带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 公告编号：2023-010 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中运科技 指 中运科技股份有限公司 董事会 指 中运科技股份有限公司董事会 监事会 指 中运科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、首席技术官、董事会秘书 TO B 指
14、为企业提供服务 公司章程 指 中运科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 本报告 指 2022 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-010 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中运科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongyun Technol
15、ogy Co.,Ltd.Zhongyun Tech 证券简称 中运科技 证券代码 871481 法定代表人 张清枝 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 丘晨丹 联系地址 广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼 5701、5702、5708A 单元 电话 020-28110809 传真 020-38062155 电子邮箱 公司网址 https:/ 办公地址 广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼 5701、5702、5708A 单元 邮政编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所
16、全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 1 日 挂牌时间 2017 年 5 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-其他互联网服务 主要产品与服务项目 基于交通行业细分领域的新媒体信息发布、精准营销及相关产品与技术服务，以及基于大数据、云计算、人工智能产品与服务的智慧客运系统解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）69,717,679 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张清枝）公告编号：2023-010 10 实际控制人及其一致行动人
17、 实际控制人为（张清枝），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101550593664J 否 注册地址 广东省广州天河区江西路 15 号珠江新城大厦 57 楼 5701、5702、5708A 单元 否 注册资本 69,717,679 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券、申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 开源证券：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 申万宏源承销保荐：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 报告期内主
18、办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 韦翠竹 黄清 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-010 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 301,024,292.95 247,441,800.29 21.
19、65%毛利率%44.21%44.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 60,151,057.62 53,213,407.89 13.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,462,707.10 53,833,975.37 3.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.22%18.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.96%18.61%-基本每股收益 0.86 0.79 7.59%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 650,506
20、,803.34 485,727,996.19 33.92%负债总计 250,374,160.24 144,541,136.13 73.22%归属于挂牌公司股东的净资产 400,875,173.91 340,724,116.29 17.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.75 4.89 17.59%资产负债率%（母公司）38.33%28.25%-资产负债率%（合并）38.49%29.76%-流动比率 1.50 1.92-利息保障倍数 15.10 18.70-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 70,870,052.0
21、7 85,554,250.87-17.16%应收账款周转率 2.46 2.30-存货周转率-843.31-公告编号：2023-010 12 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%33.92%38.63%-营业收入增长率%21.65%38.22%-净利润增长率%13.96%14.44%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 69,717,679 69,717,679 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计
22、准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,218,337.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 364,501.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 735,048.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,317,887.97 所得税影响数 629,537.45 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常
23、性非经常性损益净额损益净额 4,688,350.52 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2023-010 13 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-010 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：通过在数字化转型的大浪潮下，交通行业正在聚焦基础支撑、共享开放、科技应用等重点环节，公司以客运渠道优势为基础，顺应国家数字经济和智慧城市产业政策，依托自主研发的人脸识别大数据技术，逐步积累渠道壁垒优势，是一家集智慧客运运营管理的
24、智能化信息化升级改造、精准营销服务等业务为一体的智慧客运领域综合运营服务提供商。（一）（一）业务模式业务模式 通过核心技术抢占客运渠道，形成了 2G（智慧客运运营服务）、2B（精准营销服务）、2C（线上购票平台运营服务）三大业务模式。智慧客运运营服务：为客运站点提供基于近红外成像和可见光的人脸识别技术、图片识别技术、智能视频分析技术的客运站智能化解决方案。精准营销服务：依托公司的全国性数字媒体信息发布平台，为终端客户、合作代理商在客运、酒店、机关等场景精准推送信息。线上购票平台运营服务：构建客运线上购票平台，对接客运站购票系统，积累平台用户，将线下流量导流至线上，面对用户提供购票、商城消费等服
25、务，面对政企客户提供信息发布、产品销售等服务。（二）（二）采购模式采购模式 根据行业主管部门及公司要求，开展市场询价，选择性价比最具优势的供应商，委托供应商生产、加工公司所需要的智能硬件设备，并将自身研发的人工智能技术嵌入到设备中。（三（三）销售模式）销售模式 （1）智慧客运运营服务 通过现有的客运渠道资源，对一线城市、国内主要省会城市的大客流量站点优先开展智慧城市客运建设，树立标杆作用，在地区形成口碑和影响力，充分利用智慧车站标杆车站的示范效应，与当地其他车站签约合作。（2）精准营销服务 公司该类业务的主要客户包括各行业的企业、公共服务机构、政府相关部门等，对于自营客运精准营销服务业务，公司
26、通过对意向客户进行调查和筛选，逐步锁定目标客户，对客户进行拜访和洽谈，意向一致后签订合作协议，最后达成双方的互惠合作，同时根据客户需求提供投前甄选、投后数据分析等大数据服务。此外，通过引入代理商服务体系，与代理商签订代理合作协议，采用业务合作的方式扩大公司的业务覆盖范围、提升品牌知名度，以占有更多的市场份额。（3）线上购票平台运营服务 通过线下媒体资源优势、大数据优势，推广中运线上购票平台，结合优惠手段获得用户。（四）盈利模式（四）盈利模式 智慧客运运营服务：通过在客运站铺设智慧客运软硬件系统，向客运站收取固定的运营服务费。精准营销服务：与数字媒体服务代理商或者终端客户合作，为客户提供精准投放
27、信息推广服务，收取服务费。线上购票平台运营服务：通过线上购票小程序、APP 提供售票服务，向用户收取服务费，通过运营线上商城产品销售等服务收取其他运营服务费。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 公告编号：2023-010 15 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2022 年度广东省工程技术研究中心 详细情况“专精特新”认定“专精特新”认定详情详情：根据广东省工业和信息化厅发布的关于广东省第四批专精特新“小巨人”
28、企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示，工业和信息化部开展了第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作，经相关审核，公司被认定为专精特新“小巨人”企业。本次认定，是对公司创新能力的认可，有利于公司更好的专注于核心业务，进一步提高公司在相关领域的影响力和知名度。“高新技术企业”认定详情：“高新技术企业”认定详情：1、中运科技为国家高新技术企业。公司于 2018 年 11 月 28 日通过高新技术企业认定，证书编号为 GR201844010062，有效期为 3 年。公司于 2021 年 12 月 20 日重新取得高新技术企业证书，证书编号为 GR20214
29、4002953，有效期为 3 年。2、报告期内，子公司广东中运信息科技有限公司于 2022 年 12 月 22 日 通 过 高 新 技 术 企 业 认 定，证 书 编 号 为GR202244016040，有效期为 3 年。其他与创新属性相关的认定情况：其他与创新属性相关的认定情况：根据广东省科学技术厅下发的关于拟认定 2022 年度广东省工程技术研究中心名单的公示粤科公示20231 号，经专家评议，公司申报的“广东省智慧客运信息安全工程技术研究中心”被认定为 2022 年度广东省工程技术研究中心。本次认定，充分体现了公司在智慧客运领域具备较强的技术创新能力及自主研发实力，是公司综合实力的体现。
30、有助于公司不断提升科研水平和科技成果的转化能力，增强公司的市场竞争优势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-010 16 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 中运科技客运场景运营目前已经覆盖了北京、上海、广州、深圳、安徽、江西、山东、河南、辽宁等多个省市的汽车客运站，可在全国相关区域同步
31、播放和定制发布媒体信息，结合线上新兴媒体形式，并逐步形成线上、线下媒体互联、互动模式闭环；在智慧客运运营服务方面，充分发挥技术与资源优势，持续输出基于大数据、云计算、人工智能产品与服务的智慧客运系统解决方案，为客运站提供智能化信息化升级服务，拓展市场；在政策指引下助力智慧交通大发展，助力实现大数据与交通的深度融合，推进产业数字化、数字产业化转型发展，进一步夯实行业地位；充分发挥线下渠道优势及客运下沉市场海量客运流量优势，结合线上平台，进一步开展互联网线上运营；基于技术及资源优势，推出软硬件产品，拓展公司科技类产品线。公司结合自有资金、技术和团队等各方优势，不断夯实基础业务及盈利模式创新，快速覆
32、盖客运站，扩大市场份额。营销方面，基于全国客运交通市场资源的独占性优势，一方面扩大自主销售团队，另一方面组建各地子公司、招揽各地代理商，形成覆盖全国主要省市地区的销售渠道。同时，公司积极响应相关政策号召，携手相关部门及机构致力于推动整个智慧交通行业的发展，增强公司品牌影响力，进一步整合行业资源。(二二)行业情况行业情况 中运科技是一家专注于提供智慧客运解决方案、人脸识别系统解决方案的国家高新技术企业，现已成为集新媒体、新零售、人工智能、大数据、智能物联为一体的智慧客运场景运营商。随着数字经济的快速发展和智慧城市建设的推进，公司以智慧客运运营为入口，利用物联网、大数据和人工智能技术，构建综合业务
33、平台，挖掘客运智慧化的数字经济价值，实现业务规模的快速增长和公司可持续发展。近年来，随着大数据、云计算、人工智能等技术的迭代进步，我国数字经济发展迅猛，产业规模持续快速增长。据中国信通院发布的中国数字经济发展白皮书（2022）报告显示：2021 年，我国数字经济发展取得了新的突破，数字经济规模已经达到了 45.5 万亿元，年均复合增长率达 13.6%，远高于 GDP 增长，数字经济占 GDP 比重达到 39.8%。其中，产业数字化占数字经济比重超八成，达到了37.18 万亿元。我国数字经济发展成效显著。中国信通院数据显示，预计 2023 年我国数字经济规模将达 54.6 万亿元。“十四五”数字
34、经济发展规划提出，到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显着成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。日前，根据国务院关于数字经济发展情况的报告，党的二十大对加快建设数字中国作出重要部署。习近平总书记强调，要站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大
35、我国数字经济。在数字化转型的大浪潮下，目前交通行业正在聚焦基础支撑、共享开放、科技应用等一些重点环节，推动大数据与交通的深度融合，实施综合交通运输数字化转型发展，以更好地支撑城市经济社会转型以及高质量发展。作为交通行业细分领域，从客运运营管理的智能化、信息化升级改造、到基于客运场景的数字媒体转变为大数据精准营销服务，均体现了传统客运转型升级催生的数字经济新业态。公告编号：2023-010 17 智慧客运势在必行，数字产业化势不可挡。2019 年，公路全年完成营业性客运量 130.12 亿人，旅客周转量 8857.08 亿人公里。受疫情影响，2020 年公路客运旅客周转量为 68.94 亿人，占
36、全国旅客发送量的 71.3%；2021 年全年完成营业性客运量 50.87 亿人，占全国旅客发送量的 61.3%。由此可见，现阶段公路仍为大多数居民出行的出行选择，公路客运是交通出行的最大流量入口。一方面，随着人民生活水平以及高铁、民航等其他运输方式服务水平的不断提升，将进一步压缩公路旅客运输市场空间，公路客运将进一步下降并逐渐达到稳定水平，行业的发展将更多体现在质的提高；另一方面，随着国内交通运输行业的进一步发展，“互联网+”、大数据、人工智能等新兴技术在交通运输领域应用的逐渐深入，公路客运智慧化升级也将带来服务水平的明显提升。交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见（交规划
37、发202075 号）提出，推进综合客运枢纽智能化升级，推广应用道路客运电子客票，鼓励发展综合客运一体衔接的全程电子化服务模式，推动售取票、检票、安检、乘降、换乘、停车等客运服务“一码通行”。推动旅客联程运输服务设施建设，鼓励建设智能联程导航、自助行李直挂、票务服务、安检互认、标识引导、换乘通道等服务设施，实现不同运输方式的有效衔接；结合 5G 商用部署，统筹利用物联网、车联网、光纤网等，推动交通基础设施与公共信息基础设施协调建设；完善综合交通运输数据中心，注重分类分层布局，推动跨部门、跨层级综合运输数据资源充分汇聚、有效共享，形成成规模、成体系的行业大数据集。推动综合交通运输公共信息资源开放，
38、综合运用政府、科研机构、企业等数据资源，深化行业大数据创新应用，以数据资源赋能交通运输发展。到 2035 年，交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效。先进信息技术深度赋能交通基础设施，精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力全面提升，成为加快建设交通强国的有力支撑。报告期内不存在对公司主营业务的经营发展产生重大影响的政策、法律法规变动等情况。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资
39、产的比重比重%货币资金 63,613,702.30 9.78%47,667,316.14 9.81%33.45%应收票据 700,000.00 0.11%0.00 0.00%100.00%应收账款 132,481,645.21 20.37%112,170,151.56 23.09%18.11%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 302,969,886.52 46.57%224,706,554.62 46.26%34.83%在建工程 0.0
40、0 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 29,183,134.88 4.49%24,016,468.21 4.94%21.51%短期借款 105,117,864.71 16.16%22,000,000.00 4.53%377.81%长期借款 38,600,000.00 5.93%9,075,000.00 1.87%325.34%预付款项 109,361,914.69 16.81%59,086,124.03 12.16%85.09%其他应收款 1,788,260.51 0.27%4,966,148.05 1.02%-63.99%其他流动资产 209,779.90 0.03%439,
41、714.77 0.09%-52.29%公告编号：2023-010 18 使用权资产 8,294,803.74 1.28%11,138,736.46 2.29%-25.53%长期待摊费用 112,356.20 0.02%382,010.56 0.08%-70.59%其他非流动资产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付账款 41,565,538.63 6.39%27,429,705.91 5.65%51.53%合同负债 7,858,315.59 1.21%5,067,163.33 1.04%55.08%应付职工薪酬 2,
42、335,356.45 0.36%1,612,237.04 0.33%44.85%应交税费 30,180,833.49 4.64%24,866,271.25 5.12%21.37%其他应付款 1,647,138.47 0.25%4,704,092.56 0.97%-64.98%一年内到期的非流动负债 12,319,049.68 1.89%24,777,206.50 5.10%-50.28%其他流动负债 4,571,498.93 0.70%6,304,029.80 1.30%-27.48%长期应付款 0.00 0.00%9,930,357.00 2.04%-100.00%资产负债项目重大变动原因资
43、产负债项目重大变动原因：1、报告期期末货币资金金额比期初增加 15,946,386.16 元，变动比例 33.45%，主要原因系报告期公司业务发展及经营状况良好，营业收入带来的货币资金增加所致。2、报告期期末应收票据金额比期初增加 700,000.00 元，期初金额为 0.00 元,主要原因系报告期部分客户采用承兑汇票进行结算。3、报告期期末固定资产金额比期初增加 78,263,331.90 元，变动比例 34.83%,主要原因系报告期新增客运站点硬件设备铺设及对客运站原有设备进行升级改造，导致固定资产金额增加。4、报告期期末短期借款金额比期初增加 83,117,864.71 元，变动比例 3
44、77.81%,主要原因系报告期公司经营状况良好，且公司处于持续增长阶段，银行授信额度大幅度提高，进而公司短期借款增加。5、报告期期末长期借款金额比期初增加 29,525,000.00 元，变动比例 325.34%,主要原因系报告期公司经营状况良好，且公司处于持续增长阶段，银行授信额度大幅度提高，进而公司长期借款增加。6、报告期期末其他流动资产金额比期初减少 229,934.87.00 元，变动比例-52.29%,主要原因系公司报告期营业收入增长，需要抵扣的进项税额增加所致。7、报告期期末预付款项金额比期初增加 50,275,790.66 元，变动比例 85.09%,主要原因系报告期受疫情影响，
45、支付供应商款项对应采购内容未能按计划在报告期内执行，导致预付款增加。8、报告期期末其他应收款金额比期初减少 3,177,887.54 元，变动比例-63.99%,主要原因系报告期融资租赁款项提前还款，以前年度支付的押金退回，导致期末其他应收款减少。9、报告期期末长期待摊费用金额比期初减少 269,654.36 元，变动比例-70.59%,主要原因系采购研发服务报告期内摊销所致。10、报告期期末递延所得税资产金额比期初增加 636,547.60 元，变动比例 55.12%,主要原因系受疫情影响部分客户回款不达预期，导致应收帐款计提的递延所得税资产金额增加。11、报告期期末应付账款金额比期初增加
46、14,135,832.72 元，变动比例 51.53%,主要原因系公司报告期调整了与供应商的付款方式，供应商给予公司账期延长。12、报告期期末合同负债金额比期初增加 2,791,152.26 元，变动比例 55.08%,主要原因系公司业务增长，收到的客户支付的预付款增加。13、报告期期末应付职工薪酬金额比期初增加 723,119.41 元，变动比例 44.85%,主要原因系报告期公司业绩增长，公司发放绩效奖金较上一年度增长，所以应付职工薪酬增加。14、报告期期末其他应付款金额比期初减少 3,056,954.09 元，变动比例-64.98%,主要原因系报告期子公司注销，子公司注销前与供应商的款项
47、已结清，导致报告期其他应付款减少。15、报告期期末一年内到期的非流动负债金额比期初减少 12,458,156.82 元，变动比例-50.28%,主公告编号：2023-010 19 要原因系报告期融资租赁款项提前还款，导致一年内到期非流动负债金额减少。16、报告期期末长期应付款金额比期初减少 9,930,357.00 元，期初金额为 9,930,357.00 元,期末金额为 0 元，主要原因系报告期融资租赁款提前还款，由此挂帐的长期应付款减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金
48、额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 301,024,292.95-247,441,800.29-21.65%营业成本 167,937,392.67 55.79%137,079,678.70 55.40%22.51%毛利率 44.21%-44.60%-销售费用 8,801,831.30 2.92%4,970,552.73 2.01%77.08%管理费用 11,345,480.67 3.77%14,517,677.92 5.87%-21.85%研发费用 34,722,381.25 11.53%24,973,797.39 1
49、0.09%39.04%财务费用 4,870,240.74 1.62%2,958,193.70 1.20%64.64%信用减值损失-6,363,351.72-2.11%-2,425,006.31-0.98%-162.41%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 2,125,700.55 0.71%48,849.51 0.02%4,251.53%投资收益-168,198.99-0.06%-1,496,614.38-0.60%88.76%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00
50、%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 66,800,949.60 22.19%58,974,286.23 23.83%13.27%营业外收入 2,616,904.27 0.87%1,018,435.67 0.41%156.95%营业外支出 146,402.67 0.05%255,700.78 0.10%-42.74%净利润 59,407,385.98 19.74%52,131,567.42 21.07%13.96%税金及附加 2,140,166.56 0.71%94,842.44 0.04%2,156.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期销售费用
