1、1 2022 上海众幸 NEEQ:835849 上海众幸防护科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 公司设计制作的人防门轻质点阵结构模板以实弹爆破实验方式进行抗力性能检测。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司的研发项目轻质点阵结构人防门通过上海市人防办项目验收。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .
2、2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第八节第八节 行业信息行业信息 .3434 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .152152 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
3、或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人章英、主管会计工作负责人朱春霖及会计机构负责人（会计主管人员）黄萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性
4、和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、下游行业增速放缓或下滑的风险 公司是一家专业从事人民防空专用设备及配套产品的研发、生产、销售的高新技术企业。下游行业主要为民用建筑、城市轨道交通、其他地下空间开发等行业。下游领域与宏观经济的波动及行业政策的调整密切相关，人防行业的景气程度受到下游相关行业发展以及宏观经济的影响。若下游行业不景气、增速放缓或下滑，将对公司的经营业绩产生不利影响。2
5、、公司生产和安装资质取消的风险 人防工程是国防工程的一部分，因此，人防设备的产品也属于国防产品。国家人防管理机构设在中央军委国防动员部，由国家人民防空办公室具体实施。对于人防设备的制造企业，提出了很高的战术技术要求和涉密要求。作为配套人防工程的设备产品，必须经中央军委国防动员部人防局批准，国家人防防空办公室审核，企业才能资格进行制造和生产。现国家明文规定对人防工程防护设备和防化设备的生产实行定点生产企业资格认定制度，生产企业必须按照严格规定和严格审核取得 人民防空专用设备生产和安装从业能力达标企业证书后，方可从事人防工程防护设备的生产、销售、安装，且国家人防办对5 企业生产的产品进行严格的质量
6、检验，如果公司生产的产品质量不能满足检验标准要求，可能会被强制取消或暂停相关资质。公司制定了内控制度，严格按照相关法规的要求对生产经营、人员资质等进行管理，定期开展自审自查，坚决杜绝违规现象的发生，防范风险的发生。报告期内，公司未发生影响上述风险因素的事项。3、市场竞争的风险 报告期内，公司主营业务收入为 32,863.38 万元，较同期下降 20.09%,处于下降趋势，大批新的竞争者进入人防设备行业，如果公司不能在技术研发、市场开拓、产品质量及成本控制等方面进一步加大投入，无法继续保持目前公司在技术、产品及市场方面的既有优势，公司的业绩将会持续受到不利影响。4、应收账款坏账风险 报告期内，公
7、司应收款余额为 23247.72 万元，一年以内账龄的比例为 51.50%。报告期内，随着经营规模的扩大，公司应收账款余额呈逐年增长趋势。未来若公司对应收账款催收不力，或主要客户的经营状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回或无法收回,将直接对公司的经营业绩产生不利影响。5、毛利率下降的风险 报告期内，公司主营业务毛利率为 27.61%，较 2021 年和 2020 年度毛利率持续下滑。公司的毛利率水平受市场竞争状况、原材料价格、产品销售价格、产品结构变化等因素的影响。如果上述因素发生不利变化，可能造成公司毛利率继续下降，将对公司经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重
8、大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、上海众幸 指 上海众幸防护科技股份有限公司 中瀚贸易 指 浙江诸暨中瀚贸易有限公司 山西福铭瑞 指 山西福铭瑞防护设备有限公司 众幸机电 指 上海众幸机电设备安装有限公司 上海尊岛 指 上海尊岛防护科技有限公司 江西中瀚 指 江西中瀚工程设备有限公司 廊坊越兴 指 廊坊越兴防护设备有限公司 浙江众幸 指 浙江众幸防护设备有限公司 众幸新材料 指 浙江众幸新材料科技有限公司 保定众幸洋 指 保定众幸洋橡胶制品有限公司 中科金绮 指 中科金绮新材料科技有限公司 人
9、防办、民防办 指 国家和各级人民防空办公室 人民防空 指 特指国家动员和组织人民群众防备敌人空中袭击、消 6 除空袭后果所采取的措施和行动，简称人防 防护设备、人防防护设备 指 指人民防空工程用于避免和减轻空袭毁伤的钢筋混凝 土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、防 电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门以及其他 防 护设备的总称 防化设备、人防防化设备 指 指人民防空工程用于避免和减轻核生化武器毁伤的防 化报警、监测与控制设备，滤毒与净化设备、战时通 风 设备和其他有关防化设备的总称 人防门 指 人民防护工程出入口的门 过滤吸收器 指 安装于人民防空工程中的滤毒通风系统，能将外部染 毒
10、空气、生物气溶胶、放射性灰尘等有毒有害物进行 有效滤除，并可对生物体实施杀灭，防止生物试剂大 量繁殖或迁移 战时通风设备 指 涵盖进风系统和排风系统的所有战时通风相关设备 股东大会 指 上海众幸防护科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海众幸防护科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海众幸防护科技股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 上海众幸防护科技股份有限公司章程 管理层、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海众幸防护科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Zhongxin
11、g Protection Shares Co.,LTD 证券简称 上海众幸 证券代码 835849 法定代表人 章英 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 朱春霖 联系地址 上海自由贸易试验区临港新片区新四平路 1111 号 电话 021-57515372 传真 021-66053812 电子邮箱 Z 公司网址 办公地址 上海自由贸易试验区临港新片区新四平路 1111 号 邮政编码 201413 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 6 月 1 日 挂牌时间 2016
12、年 2 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-C35-C359-C3595 主要产品与服务项目 人防工程防护设备、防化设备等专用设备及配套产品的研发、生 产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）124,151,040 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（浙江诸暨中瀚贸易有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（章英），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100005574086441 否 注册地址 上海市自由贸易试验区
13、临港新片区新四平公路 1111 号 否 注册资本 124,151,040 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）德邦证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 N1 幢 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）德邦证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘炼 董鹏 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会
14、计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 328,633,784.13 411,260,549.73-20.09%毛利率%27.61%34.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,989,917.02 36,562,632.13-149.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,490,724.26 35,150,845.94-149.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.83%12.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益
15、后的净利润计算）-5.67%11.54%-基本每股收益-0.14 0.29-149.20%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 726,218,950.65 742,224,919.80-2.16%负债总计 426,603,471.48 424,619,523.61 0.47%归属于挂牌公司股东的净资产 299,615,479.17 317,605,396.19-5.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.41 2.56-5.86%资产负债率%（母公司）42.05%34.10%-资产负债率%（合并）58.74%57.21%-流动比
16、率 1.32 1.39-利息保障倍数-1.67 7.63-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-17,842,174.56 39,051,878.56-145.69%应收账款周转率 1.41 1.87-存货周转率 1.12 1.37-10 四、四、成成长情况长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.16%20.13%-营业收入增长率%-20.09%20.76%-净利润增长率%-149.20%-22.88%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比
17、例%普通股总股本 124,151,040 124,151,040 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-379,254.96 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,014,538.88 债务重组损益 748,783.85 除上述各项之外的其他营
18、业外收入和支出-1,837,637.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,734.54 非经常性损益合计非经常性损益合计-415,835.40 所得税影响数 83,357.36 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -499,192.76 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司专业从事人防工程防护设备、防化设备等专用设备及配套产品的研发、
19、生产和销售，报告期内 主营业务未发生重大变化。公司作为国家人防办定点生产和安装企业，是国内为数不多的具有防护、防 化“二合一”专项资质的生产厂家之一。公司坚持模块化的设计制造理念，致力于成为人防工程领域的 系统集成供应商，力争为各类人防工程提供全面、高效、一体化的服务。人防工程产品主要分为人防工程防护设备和人防工程防化设备。人防工程防护设备，是指人防工程 防护武器破坏效应的各种孔口防护设备，包括：钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电 控门、防电磁脉冲门以及地铁和隧道正线防护密闭门等。其位置主要位于人防工程的出入口、通道等位 置。人防工程防化设备，是指人防工程用于避免和减轻核、化、生
20、武器毁伤的各种设备，包括：防化 报警、监测与控制设备，滤毒与净化设备、战时通风设备和其他有关防化设备。公司的产品包括人防门、过滤吸收器及其配套设备。主要产品有：钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控 门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密封门、RFP 系列过滤吸收器等。公司产品主要应用于四类人防 工程。第一类是各住宅小区、商品房、别墅等居民住宅的地下防空室；第二类是城市建筑的地下防空建 设。包括：工厂、学校、医院、酒店、商场的地下防空工程，第三类是大型的城市公共地下综合防空设 施，包括地下轨道交通隧道、地下人行通道、城市防空洞等。第四类是特殊的人防工程，包括国家保护 的保密场所、重
21、点防护设施、重要的物资仓库等。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况（1）2019 年 12 月 31 日，根据上海市经济信息化委关于组织推 荐 2019 年度“专精特新”中小企业申报(复核)的通知（沪经信企2019565 号）的要求，上海市促进中小企业发展协调办公室下发了 上海市“专精特新”中小企业名单公示，上海众幸防护科技 股份有限公司被认定为上海市“专精特新”中小
22、企业。2021 年 2 月 2 日，上海市经济和信息化委员会下发 2020 年度上海 市“专精特新”中小企业名单的通知（沪经信企202197 号），上海尊岛防护科技有限公司被认定为上海市“专精特新”中小企 业。2022 年 1 月 5 日，浙江省经济和信息化委员会下发2021 年度浙江 省“专精特新”中小企业名单，浙江众幸防护设备有限公司被认定 为浙江省“专精特新”中小企业。(2)公司高新企业认定情况：公司于 2021 年 11 月 18 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合评定为高新技术企业，并取得编号为 GR202131001605 的高新技术13 企业证书
23、，有效期为三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 受宏观经济下行影响，报告期内，公司共实现销售收入 32863.38 万，相比去年同期下降 20.09%，实现净利润-1798.99 万，相比去年同期下降 149.2%。虽市场需求总体萎缩，但公司依然注重业务的持续开拓，在
24、市场区域受限的情况下，仍取得了较多的项目销售订单，保证公司的经营稳定。同时，公司积极开展新产品新技术的研发和应用，有多个研发项目取得了实质性进展，为公司未来业务增长打下基础。报告期内，公司持续加强经营管理和内部控制，致力于提高公司日常运营效率、降低运营成本。2022年下半年以来，行业周期性进入下行期，房地产市场债务风险加大，公司部分房地产客户也因债务问题出现还款违约，公司管理层积极采取多项措施加强对该类客户的应收账款的催收，同时积极调整管理策略，降低成本、节约费用。未来几年，公司仍将持续加大研发投入，不断提升研发能力，丰富产品体系，强化行业应用实践。(二二)行业情况行业情况 本公司属人防行业，
25、主管单位为国家及各级地方人防办，以中华人民共和国人民防空法为依据，采取资质准入制度。行业管理规范，监管严格，发展前景稳定，在可合理估计的期间内，行业竞争及管 理格局不会发生重大变化。人防设备行业的发展与民用建筑、交通基础设施等人防结建、配建的规模紧密联系。近年来，我国 国民经济持续稳定增长，城镇化处于快速发展阶段，国家对民用建筑、城市轨道交通基础设施建设的投 资规模持续增加。国民经济的稳定发展和固定资产投资规模的持续扩大，为人防设备行业的发展提供了 良好的发展机遇。尽管如此，仍不排除宏观经济形势变化等因素导致国内民用建筑和城市轨道交通建设 速度减缓的可能。若宏观经济下滑或国家产业政策发生改变，
26、使得对民用建筑和城市轨道交通固定资产 的投资建设规模减小，从而对人防设备行业造成一定的不利影响。近年来，受下游房地产业宏观调控的 影响，房地产投资增速有所放缓，部分房地产企业债务危机爆发，客观上对公司报告期内在房地产行业 的业务开拓和相关资产质量造成了不利影响。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 63,614,010.99 8.76%118,332,8
27、29.95 15.94%-46.24%应收票据 139,450.00 0.02%1,157,289.96 0.16%-87.95%应收账款 232,477,211.26 32.01%183,966,205.43 24.79%26.37%存货 213,066,842.69 29.34%232,819,729.97 31.37%-8.48%投资性房地产 983,455.93 0.14%1,048,790.41 0.14%-6.23%长期股权投资 14,466,731.88 1.99%8,614,588.52 1.16%67.93%固定资产 90,527,134.52 12.47%69,556,46
28、1.26 9.37%30.15%在建工程 1,920,090.45 0.26%11,504,700.15 1.55%-83.31%无形资产 49,352,141.18 6.80%50,609,525.06 6.82%-2.48%商誉 726,944.91 0.10%2,156,990.53 0.29%-66.30%短期借款 98,144,569.95 13.51%87,625,858.30 11.81%12.00%长期借款 9,000,000.00 1.24%0 0%应付账款 119,183,540.40 16.41%124,392,348.28 16.76%-4.19%合同负债 123,80
29、1,208.35 17.05%120,393,774.31 16.22%2.83%租赁负债 9,652,351.32 1.33%16,542,898.83 2.23%-41.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司货币资金余额较上年同期下降 46.24%，主要系受行业周期调整，下游客户资金链紧张，不能及时支付货款所致；应收票据余额下降 87.95%，主要原因为公司库存票据到期贴现；长期股权投资余额上升 67.93%，主要系对联营企业保定众幸洋新材料科技有限公司追加投资 343 万元以及新增对四川华科恒达科技有限公司投资 300 万元；固定资产余额上升 30.15%
30、和在建工程余额下降 83.31%，原因为公司厂房建设完工转入固定资产；商誉余额下降 66.3%，主要是基于谨慎性原则对全资子公司廊坊越兴的商誉全额计提了减值准备所致；租赁负债上升 41.65%，主要是期末未支付的公司生产场地租赁费用。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 328,633,784.13-411,260,549.73-20.09%营业成本 237,885,260
31、.28 72.39%269,937,238.53 65.64%-11.87%毛利率 27.61%-34.36%-15 销售费用 14,319,585.32 4.36%18,313,172.48 4.45%-21.81%管理费用 30,495,950.66 9.28%35,570,216.18 8.65%-14.27%研发费用 13,340,749.73 4.06%18,600,239.05 4.52%-28.28%财务费用 6,434,829.69 1.96%5,782,723.69 1.41%11.28%信用减值损失-31,503,306.21-9.59%-18,864,128.79-4.5
32、9%67.00%资产减值损失-7,016,271.91-2.13%-1,279,991.86-0.31%448.15%其他收益 1,052,273.42 0.32%1,643,544.04 0.40%-35.98%投资收益 170,927.21 0.05%-1,829,246.63-0.44%-109.34%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-379,254.96-0.12%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-15,663,244.08-4.77%40,184,547.89 9.77%-138.98%营业外收入 15,295.79 0.01%138,324.13
33、 0.03%-88.94%营业外支出 1,852,933.50 0.56%192,707.90 0.05%861.52%净利润-17,989,917.02-5.47%36,562,632.13 8.89%-149.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入较上年同期下降 20.09%，主要原因系受宏观经济形势和行业周期影响，营业规模下降；信用减值损失上升 67%，主要是因行业整体不景气，下游客户收款困难，应收账款计提了大量坏账准备；资产减值损失上升 448.15%，主要是受经济下行影响，市场萎缩，公司的存货发生了减值迹象；投资收益较上年有大幅度变动，主要是公司积极回收应收款
34、的债务重组收益；营业利润较上年同期下降 138.98%，主要原因为经济下行，公司的整体毛利率水平下降，同时基于谨慎性原则计提了大额信用减值损失和资产减值损失；营业外收入减少 88.94%，主要原因是报告期内政府补贴收入减少；营业外支出较上年同期增加 861.52%，主要原因是公司发生的大额停工损失及部分违约赔偿支出；公司净利润较上年同期大幅下降，主要原因是受整体经济形势下行影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 325,943,170.40 407,588,761.11-20.03%其他业务收入 2,690,6
35、13.73 3,671,788.62-26.72%主营业务成本 235,802,464.65 266,902,069.49-11.65%其他业务成本 2,082,795.63 3,035,169.04-31.38%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 人 防 门 业305,706,219.80 224,323,737.95 26.62%-11.51%-3.25%
36、-19.06%16 务 过 滤 吸 收器业务 20,236,950.60 11,478,726.70 43.28%-67.41%-67.24%-0.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华东地区 260,523,489.11 187,595,460.39 27.99%-8.78%2.11%-21.52%华北地区 49,895,855.40 35,245,8
37、58.57 29.36%-48.12%-40.98%-22.55%西北地区 14,875,289.62 12,460,909.88 16.23%-37.79%-43.56%111.88%中南地区 648,536.27 500,235.81 22.87%-65.93%-63.89%-16.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因受报告期内经济区域限制影响，公司在华北、西北、中南等地的销售都遭受了大幅下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是是否存在关联关系否存在关联关系 1 杭州市地铁集团有限责任公司 18,5
38、57,663.48 5.65%否 2 绍兴京越地铁有限公司 18,550,292.04 5.64%否 3 陕西美欣进人防工程有限公司 13,986,422.37 4.26%否 4 上海智飞置业有限公司 12,045,217.99 3.67%否 5 上海建工集团股份有限公司 11,584,000.23 3.52%否 合计合计 74,723,596.11 22.74%-(4)(4)主要供应主要供应商情况商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海臻承供应链管理有限公司 19,360,382.60 11.03%否 2
39、 上海拓冶国际贸易有限公司 10,393,386.04 5.92%否 3 杭州通昊金属材料有限公司 10,097,859.32 5.75%否 4 浙江岱宗钢铁有限公司 6,173,960.96 3.52%否 5 杭州睿强钢铁有限公司 6,038,725.05 3.44%否 合计合计 52,064,313.97 29.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-17,842,174.56 39,051,878.56-145.69%17 投资活动产生的现金流量净额-34,073,904.95-30,
40、926,775.60 10.18%筹资活动产生的现金流量净额-3,246,587.07-8,215,807.63-60.48%现金流量分析现金流量分析：报告期内，受行业周期影响，大量的公司客户资金链紧张，影响公司货款回收，导致本期经营活动产生的现金流量较上年同期下降 145.69%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系上年支付了大额股权红利支出。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入
41、 净利润净利润 上海众幸机电设备安装有限公司 控股子公司 机电安装 10,000,000 5,664,801.95-5,178,579.85 1,907,713.21-3,677,455.03 廊坊越兴防护设备有限公司 控股子公司 人防设备制造销售 60,000,000 39,712,118.35 15,886,088.86 13,712,633.10-5,620,803.33 18 上海尊岛 防护科技 有限公司 控股子公司 过滤吸收器制造销售 50,000,000 126,060,386.84 68,011,903.04 39,116,000.93-2,213,481.66 浙江众幸 防护设
42、备 有限公司 控股子公司 人防设备制造销售 50,000,000 378,052,236.48 154,389,608.37 161,927,960.52 8,668,752.88 江西中瀚 工程设备 有限公司 控股子公司 人防设备制造销售 15,000,000 101,969,702.76 1,604,813.75 37,968,972.50-4,779,192.06 山西福铭 瑞防护设 控股子公司 人防设备制造销售 20,000,000 140,667,632.91 30,235,572.07 50,925,946.79-2,180,783.34 19 备有限公 司 浙江众幸 新材料科 技
43、有限公 司 控股子公司 催化剂、电子元器件制造 10,000,000 14,588,065.82 8,639,521.72 176,901.53-15,314.31 中科金绮 新材料科 技有限公 司 参股公司 PBO纤维 125,000,000 69,589,415.42 63,941,779.67 10,230,113.14-3,671,721.46 保定众幸 洋橡胶制 品有限公 司 参股公司 橡胶制品 10,000,000 3,945,128.51 3,988,416.69 0-226,724.79 20 四川华科恒达科技有限公司 参股公司 车载过滤系统 12,000,000 12,914
44、,880.32 5,076,572.56 11,316,656.97 180,536.33 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 中科金绮新材料科技有限公司 较低 涉足新的业务领域，分散经营风险 保定众幸洋橡胶制品有限公司 较低 涉足新的业务领域，分散经营风险 四川华科恒达科技有限公司 较低 涉足新的业务领域，分散经营风险 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托
45、理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合与私募基金管理人共同投资合作作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 13,340,749.73 18,600,239.05 研发支出占营业收入的比例 4.06%4.52%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末期末人数人数 博士 0 0 21
46、硕士 0 0 本科以下 56 46 研发人员总计 56 46 研发人员占员工总量的比例 10%9.7%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 106 98 公司拥有的发明专利数量 6 6 研发研发项目项目情况：情况：2022 年度，公司高度重视产品研发和工艺技术创新，保持着较高的研发投入，公司及子公司实施研发项目 15 个，公司研发项目主要围绕防护设备和防化设备而开展，旨在通过加大对公司的研发投入，提升公司的技术研发实力，提高公司产品的附加值，进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。截至报告期末，公司自主研发累计授权 106 项专利，本期新增专利
47、 8 项。2022 年全年研发投入 1334.07万元，研发投入占营收比例为 4.06%，研发投入较同期增长 12.20%。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释 15 号”)，本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中
48、产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。本次会计政策的变更符合企业会计准则相关规定，是根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更，该变更符合实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.脱贫成果脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况巩固和乡村振兴社会责任履行情况 适用 不适用 22 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中
49、，积极承担社会责任，在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、下游行业增速放缓或下滑的风险 公司是一家专业从事人民防空专用设备及配套产品的研发、生产、销售的高新技术企业。下游行业主要为民用建筑、城市轨道交通、其他地下空间开发等行业。下游领域与宏观经济的波动及行业政策的调整密切相
50、关，人防行业的景气程度受到下游相关行业发展以及宏观经济的影响。若下游行业不景气、增速放缓或下滑，将对公司的经营业绩产生不利影响。2、公司生产和安装资质取消的风险。人防工程是国防工程的一部分，因此，人防设备的产品也属于国防产品。国家人防管理机构设在中央军委国防动员部，由国家人民防空办公室具体实施。对于人防设备的制造企业，提出了很高的战术技术要求和涉密要求。作为配套人防工程的设备产品，必须经中央军委国防动员部人防局批准，国家人防防空办公室审核，企业才能资格进行制造和生产。现国家明文规定对人防工程防护设备和防化设备的生产实行定点生产企业资格认定制度，生产企业必须按照严格规定和严格审核取得人民防空专用
