1、1 2022 年度报告 天璇物流 NEEQ:835936 青岛天璇物流股份有限公司 Qingdao Tianxuan logistics co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描 述 大义担当，无惧无畏。同心共抗疫，益起成为光！2022 年 3月伊始，国内多地遭遇疫情的“倒春寒”，面对来势汹涌的新冠疫情，青岛天璇物流股份有限公司积极组织人员及车辆，主动承运各项防疫防控物资，为奋战在一线的家人们送去温暖。3 月18 日，天璇物流参加了青岛市广播电视台举办的“益起成为光-红飘带在飞扬”抗疫公益活动，指派 13 米运输车辆将首批社会各界捐赠的 30 吨防疫爱心物资于 3 月20
2、日送抵莱西。注：本页内容原则上应当在一页之内完 事 件 描 述 抗疫守责卫家园，奉公笃行保安全。天璇物流不忘初心，牢记使命，时刻准备着，以保障社会供给服务为己任，在抗疫关键时刻，贡献物流企业的担当和责任。3 月 30 日，在上海面临常态化防控以来疫情形势最严峻复杂的挑战时，天璇物流主动承运青岛市委市政府为上海捐赠的70 多方防疫物资。4 月 2 日，天璇物流带着青岛人民的爱心向着真情相牵的上海进发，并顺利将防疫物资安全送到。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据
3、、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
4、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人牛犟、主管会计工作负责人周鸣及会计机构负责人（会计主管人员）周鸣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告
5、的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 受经济下行、需求萎缩影响的风险 公司所处行业为现代物流行业，是一家以三方物流、专线物流、城市配送为核心业务，专业为各知名企业提供集公路运输、卸载、仓储、中转、配送为一体的大型综合物流服务商。由于市场经济下行，供应商业务受到影响，将会对公司的经营业绩产生较大的影响。道路运输安全事故风险 本公司的主
6、营业务为公路运输业务，道路运输安全事故是公司面临的难以完全避免的重大风险之一。道路运输安全事故会让公司面临车辆损失、承运货物损失赔偿、伤亡人员赔付等风险。市场竞争导致的风险 由于公路货运行业的进入门槛相对较低，行业内从事点对点或区域性运输业务的小型规模企业众多，提供的产品和服务参差不齐，行业集中度低，市场竞争激烈；消费者对与其相关的物流服务品质要求日益提高，服务标准化要求提高；部分大型电子商务企业，通过自建物流体系的方式降低对第三方物流企业的依赖；整个物流行业面临竞争进一步加剧的风险。5 经营成本上升的风险 员工工资、燃油费、通行费是物流公司营业成本的重要组成部分，直接影响物流公司的经营成本和
7、盈利能力。公路运输车辆结构调整情况下对车辆需求的变更等原因使得运输费用居高不下；同时，社会平均工资的提高，物价上涨、社保公积金等因素不断推高人力成本，两者严重影响了道路运输业发展。未来国内燃油价格、通行费或工资水平出现较在幅度上涨，同时物流服务价格不能实现相应的上浮，将对公司的经营业绩产生较大的影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人谢莉及其配偶牛犟实际持有本公司股份27,669,888 股，持股比例为 86.61%，且自公司成立至今谢莉、牛犟夫妇一直是实际控制人，能够决定和实质影响公司的经营层的任免。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司
8、经营和其他少数权益股东带来风险。外协业务风险 公司物流服务采取外协车辆为主，自有车辆为辅的业务模式。公司在业务量较大时面临自有运力不足的问题，公司通过择优选择优质外协物流公司的方式解决。但若委外物流公司的服务标准达不到客户需求、在运输过程中发生重大安全事故，或当物流市场行情高涨时委外运输价格明显提高，将给公司的质量控制、安全生产管理、成本控制带来一定的风险。资金需求风险 现代物流行业进行基础设施和信息系统的建设以及人力资源的招聘培养需要投入大量资金。公司自成立以来，客户群体和配送规模迅速扩张，但随着规模扩大，公司明显受到发展资金的约束及银行融资成本对公司业务开拓造成的不利影响。资金短缺直接影响
9、公司的网络扩张和资源整合速度，影响公司在信息化建设和引进先进物流技术方面推进的速度，制约公司的快速发展。关联交易金额较大风险 公司转租自控股股东的部分房屋仓库为公司的办公、仓储场所，一旦上述租赁协议未能正常履行，会对公司的正常经营产生一定的不利影响，公司存在一定的关联方依赖风险。融资租赁风险 1、2022 年 2 月 25 日，公司与永赢金融租赁有限公司签订了融资租赁合同，该协议的主要条款如下：公司将 6 辆货运车辆以回租式融资租赁方式进行融资，融资金额 350 万元；合同租赁期间为 24 个月，自起租日起算；租金支付期间为每月一次，约定日支付；租金计算方式为等额租金法；合同还对担保及违约责任
10、进行了约定。2、2022 年 4 月 28 日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订了融资回租合同，该协议的主要条款如下：公司将10 辆货车以回租式融资租赁方式进行融资，融资金额 500 万元；合同租赁期间为 24 个月，自起租日起算；租金支付期间为每月一次，约定日支付；租金计算方式为等额租金法；合同还对担保及违约责任进行了约定。6 3、2022 年 6 月 20 日，公司与远东国际融资租赁有限公司签订了融资回租赁合同，该协议的主要条款如下：公司将 10 辆货车以回租式融资租赁方式进行融资，融资金额 240万元；合同租赁期间为 30 个月，自起租日起算；租金支付期间为每月一次，约定日支付；租金计
11、算方式为等额租金法；合同还对担保及违约责任进行了约定。公司签署的以上融资租赁合同金额大，且租赁标的用途系用于公司未来重点发展的业务，虽然上述融资租赁合同已由有关担保人提供了连带责任担保，且公司自签约以后履约情况良好，但因公司所处行业竞争激烈，且道路运输过程中出现突发事故导致公司发生重大损失等因素的存在，可能对公司履行上述协议产生不利影响。若因公司不能按期支付租金导致上述融资租赁合同不能正常履行，将对公司仓储和装卸业务产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天璇物流、天璇股份 指 青岛天璇物流股份有限公司 三
12、会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初、本期期初 指 2022 年 1 月 1 日 期末、本期期末 指 2022 年 12 月 31 日 主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司 律师事务所 指 山东诚功（城阳）律师事务所 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 青岛天璇物流股份有限公司章程 元、万元 指
13、人民币元、人民币万元 物流 指 为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息起始点到消费地的有效流动，以及为实现这一流动而进行的计划、管理和控制的过程。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛天璇物流股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Tianxuan logistics co.,Ltd.Qingdao Tianxuan logistics co.,Ltd.证券简称 天璇物流 证券代码 835936 法定代表人 牛犟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王萍 联系地址 青岛市李沧区安顺路 10 号天璇物流 电话 0532-8
14、7666568 传真 0532-87666028 电子邮箱 公司网址 办公地址 青岛市李沧区安顺路 10 号 邮政编码 266041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 8 日 挂牌时间 2016 年 3 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路运输-5430道路货物运输 主要业务 公路货物运输、仓储、装卸搬运、物流信息 主要产品与服务项目 三方物流、专线运输、城市配送为核心业务，专业为各知
15、名企业和中小企业提供公路运输、装卸、仓储、配送等综合物流服务、物流电子信息业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,948,911.00 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 控股股东为（谢莉）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谢莉、牛犟），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913702007306352513 否 注册地址 山东省青岛市李沧区安顺路 10 号 否 注册资本 31,948,911 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华福证券 主办券商办公地址
16、福建省福州市台江区江滨中大道 380 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华福证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谢静 刘甲富 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增
17、减比例%营业收入 139,368,444.13 150,567,718.25-7.44%毛利率%9.46%14.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,159,012.94-589,095.42-1,964.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,083,568.82-985,021.97-1,126.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.53%-1.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-38.29%-2.34%-基本每股收益-0.38-0.02-1,800.00%(二二)偿债能力偿债
18、能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 98,638,456.60 99,322,467.51-0.69%负债总计 68,030,085.05 56,817,339.77 19.73%归属于挂牌公司股东的净资产 31,556,977.24 43,137,152.06-26.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 1.35-26.67%资产负债率%（母公司）68.53%55.37%-资产负债率%（合并）68.97%57.20%-流动比率 1.26 1.49-利息保障倍数-4.39 0.38-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年
19、同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,110,312.33 1,702,696.66-1,046.16%应收账款周转率 2.44 2.45-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.69%-18.44%-营业收入增长率%-7.44%-12.31%-净利润增长率%-1,108.17%33.88%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,948,911.00 31,948,911.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(
20、六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,000.00 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；-249,989.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,545.14 非经常性损益合计非经常性损益合计-75,444.1
21、2 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-75,444.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 15 号
22、“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。2、2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将
23、以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自施行日起执行解释 16 号，执行解释 16 号对本报告期内财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为现代物流业，是一家以三方物流、专线运输、城市配送为核心业务，专业为各知名企业提供集公路运输、卸载、仓储、中转、配送为一体的大型综合物流服务供应商。公司拥有开展物流业务所必需的资质、车辆和人员，公司依托自有的物流管理系统整合各种物流资源，能够为客户提供全方位综合化物流
24、解决方案，满足不同客户的个性化物流服务需求。公司主要为青岛海尔集团、海信集团有限公司、圣元集团、中车集团、安迈铝业（青岛）有限公司等知名企业提供专业、综合、全方位的物流服务，公司通过高品质的服务质量赢得了客户的良好口碑，提高了公司的知名度，公司深挖客户的隐性需求，使自己成为客户企业中供应链的一部分，为客户设计、解决供应链前端与末端的物流问题，保证客户供应链的畅通。公司主要收入来源是物流三方运输服务、干线运输服务、仓储服务、最前一公里，最后一公里配送服务。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用
25、 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,0
26、48,520.48 2.08%7,530,869.17 7.58%-72.80%应收票据 11,119,344.22 11.27%9,431,307.51 9.50%17.90%应收账款 58,344,648.76 59.15%55,967,163.63 56.35%4.25%存货-投资性房地产 -预付账款 4,893,319.10 4.96%3,718,764.10 3.74%31.58%其他应收款 6,133,631.96 6.22%5,220,761.39 5.26%17.49%长期股权投资-固定资产 11,765,215.65 11.93%11,297,040.55 11.37%4.1
27、4%在建工程-无形资产 425,744.06 0.43%15,744.54 0.02%2,604.07%商誉-短期借款 29,590,000.00 30.00%21,345,000.00 21.49%38.63%长期借款 1,000,000.00 1.01%-应付账款 20,579,815.17 20.86%17,609,068.26 17.73%16.87%总资产合计 98,638,456.60 100.00%99,322,467.51 100%-0.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(1)截至报告期末，货币资金为 2,048,520.48 元，较期初余额 7,530,
28、869.17 元，同比减少72.80%，主要原因系上一年度应收账款收款及时，并且由于 2022 年度油价上涨预付的油费占用资金，货币资金比上一年度降幅较大。(2)截至报告期末，预付账款为 4,893,319.10 元，较期初余额 3,718,764.10 元，同比增加31.85%，主要系公司为降低运价，从无车承运平台找车，该笔支出通过预付账款，并且 2022 年度油价上涨，预付给加油站的金额，导致预付账款同比增幅较大。(3)截至报告期末，无形资产为 425,744.06 元，较期初余额 15,744.54 元，同比增加 2,604.07%，主要原因系 2022 年度新增蓝桥业财一体化系统，导致
29、无形资产增幅较大。(4)截至报告期末，短期借款为 29,590,000.00 元，较期初余额 21,345,000 元，同比增加 38.63%，主要原因系为扩大业务，本年度中标的企业需要缴纳大额保证金，并且下游客户降低运价，上游供应商由于油价问题成本不变，资金需求量较大，导致短期借款同比上期增幅较大。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 139,368,444.13-150,567,718.25-7.4
30、4%营业成本 126,187,153.52 90.54%129,491,416.13 86.00%-2.55%毛利率 9.46%-14.00%-销售费用 4,226,951.53 3.03%3,301,666.90 2.19%28.02%管理费用 18,283,368.19 13.12%17,123,821.26 11.37%6.77%研发费用-财务费用 2,467,322.71 1.77%1,452,167.17 0.96%69.91%信用减值损失-232,525.11-0.17%271,522.12 0.18%-185.64%资产减值损失-其他收益 2,000.00 748,175.11
31、0.50%-投资收益-249,989.26-0.18%-212,930.55-0.14%-17.40%公允价值变动收益-资产处置收益-40,407.83 0.03%汇兑收益-营业利润-12,642,374.47-9.07%-494,597.98-0.33%-2,456.09%营业外收入 276,137.06 0.20%6,449.86 0.00%4,181.29%营业外支出 103,591.92 0.07%250,922.33 0.17%-58.72%净利润-12,475,594.31-8.95%-1,032,605.61-0.69%-1,108.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1
32、）财务费用较上年同期增加 69.91%，主要原因系为扩大经营，短期借款增幅较大，财务费用同比 增加。2 2）信用减值损失较上年同期减少 185.64%，主要原因系 2022 年受经济环境有所缓解，与去年同期相比，管理层致力于账龄较长的客户，收回长时间未收回的应收账款，尤其是 2-3 年的客户，坏账损失调回所致。3 3）营业利润较上年同期减少 2456.09%，主要原因系下游客户降低运价，并且受经济下行、需求萎缩的影响，下游客户运量上不去，而物流行业作为制造业中运输环节，收入同比减少，上游供应商由于油价问题成本不变，综合导致利润减幅较大。15 4 4）净利润较上年同期减少 1108.17%，主要
33、原因系下游客户降低运价，并且受经济下行、需求萎缩的影响，下游客户运量上不去，而物流行业作为制造业中运输环节，收入同比减少，上游供应商由于油价问题成本不变，综合导致利润减幅较大。5 5）营业外收入较上年同期增加 4181.29%，主要原因系 2022 年公司收到保险赔偿，并且该笔款已由中转公司承担所致。6 6）营业外支出较上年同期减少 58.72%，主要原因系 2022 年公司主要使用第三方中转公司运输，所产生的货损由第三方承担，营业外支出同比减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 121,273,970.95
34、124,254,076.83-2.40%其他业务收入 18,094,473.18 26,313,641.42-31.24%主营业务成本 112,647,832.45 112,372,616.21 0.24%其他业务成本 13,539,321.07 17,118,799.92-20.91%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 运输业务 121,273,970.95
35、 112,647,832.45 7.11%-2.40%0.24%-2.45%仓储及装卸业务 16,813,220.09 12,541,509.96 25.41%-33.83%-23.57%-10.01%其他 1,281,253.09 997,811.11 22.12%41.81%40.79%0.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入较上年同期减少 31.24%，主要原因是：由于经济下行、需求萎缩的影响，仓储中的货物滞销，而仓储业务的利润主要体现在进出库的流转收取的装卸费，导致其他业务收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况
36、单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛中车四方车辆物流有限公司 52,273,702.51 37.51%否 2 青岛天齐祥供应链管理有限公司 18,442,293.75 13.23%否 16 3 青岛海信日立空调营销股份有限公司 12,123,540.39 8.70%否 4 安迈铝业（青岛）有限公司 7,708,940.67 5.53%否 5 青岛海尔中央空调有限公司 7,537,263.77 5.41%否 合计合计 98,085,741.09 70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供
37、应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 芜湖运泰物流有限责任公司 31,608,648.76 22.98 否 2 青岛天齐祥供应链管理有限公司 28,442,998.00 20.68 否 3 智旦运宝宝（福建）科技有限公司 5,001,048.00 3.64 否 4 青岛诺信达物流有限公司 4,936,997.49 3.59 否 5 山东高速信联科技股份有限公司 4,070,973.48 2.96 否 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流
38、量净额-16,110,312.33 1,702,696.66-1046.16%投资活动产生的现金流量净额-3,293,059.39-1,299,030.55-153.50%筹资活动产生的现金流量净额 17,422,258.35-564,104.04 3,188.48%现金流量分析现金流量分析：(1)报告期内经营活动产生的现金流量净额减少 1046.16%，主要原因是：本年度受经济下行、需求萎靡的影响，下游客户资金周转不畅，并且收入减幅较大所致。(2)报告期内投资活动产生的现金流量净额减少 153.50%，主要原因是：为扩大经营，增加了西安项目，购入固定资产所致。(3)报告期内筹资活动产生的现金
39、流量净额增加 3,188.48%，主要原因是：本年度借款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 17 青岛天璇轨道运输服务有限公司 控股子公司 运输业 30,000,000.00 48,710,254.27 21,492,824.79 52,159,132.81 1,546,274.37 青岛天璇网络科技有限公司 控股子公司 软件开发、技术服务等 1,000,000.00
40、 697,777.02 -1,378,731.43 286,276.44-459,635.80 佛山天璇供应链有限公司 控股子公司 运输业 5,000,000.00 200,917.10-2,525.14 856,638.21-1,187.27 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 18 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私
41、募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在
42、重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是
43、否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内
44、报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 13,912,410.00 3,638,593.74 20 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保
45、委托理财 接受担保 32,400,000.00 27,400,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、关联交易的必要性、持续性：关联方青岛天择供应链管理有限公司、青岛天璇轨道运输服务有限公司、牛犟、谢莉为融资租赁提供连带责任保证担保，系正常融资担保行为，为了满足公司发展需要、提高经营能力、提高抗经营风险能力、增加资金流动性，报告期内的关联交易是必要的。2、关联交易对公司的影响：关联交易有利于缓解公司资金状况，未损害公司及公司股东利益，有利于公司业务发展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。报告期内挂牌公
46、司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内挂牌公司无违规关联交易。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 3月 2 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观
47、原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 21 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 1、截至本承诺函出具之日，除天璇股份外，未投资任何与天璇股份具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除天璇股份外，其未经营也未为他人经营与天璇股份相同或类似的业务。2、在作为天璇股份股东期间，其控制或投资的其他企业，将不以任何形式从事与天璇股份现有业务或产品相同、相似或相竞争
48、的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与天璇股份公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与天璇股份发生任何形式的同业竞争。3、不向其他业务与天璇股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、不利用对天璇股份的控制关系或其他关系，进行损害天璇股份及天璇股份其他股东利益的活动。5、保证严格履行上述承诺，如出现因其控制或投资的其他企业违反上述承诺而导致天璇股份的权益受到损害的情况，其将对天璇股份因此产生的经济损失予以全额补偿并承担相应法律责任。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质
49、押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 固定资产 抵押 5,198,092.68 5.27%为融资租赁业务提供抵押担保 总计总计-5,198,092.68 5.27%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述融资租赁业务担保事项，是公司日常业务发展及生产经营所需，有利于公司持续经营，促进公司发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配
50、一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,038,599.00 18.90%-6,038,599.00 18.90%其中：控股股东、实际控制人 2,700,090.00 8.45%-2,700,090.00 8.45%董事、监事、高管 215,224.00 0.67%-215,224.00 0.67%核心员工 343,500.00 1.08%-343,500.00 1.08%有限售条件股份 有限售股份总数 25,910,
