1、1 2022 年度报告 康利亚 NEEQ:836225 安徽省康利亚股份有限公司 Anhui Kangliya CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 7 月 22 日获得由国家知识产权局颁发的“实用新型专利证书”。2022 年 6 月 7 日获得由国家知识产权局颁发的“实用新型专利证书”。2022 年 9 月 9 日获得“AAA”级企业信用等级证书。2022 年 9 月 6 日获得中国质量认证中心颁发的“环境管理体系认证”证书。2022 年 9 月 5 日获得中国质量认证中心颁发的“职业健康安全管理体系认证”证书。2022 年8 月 8 日被认定为国家级专精特新“小巨
2、人”企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八第八节节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文
3、件目录备查文件目录 .9292 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李训祥、主管会计工作负责人崇平及会计机构负责人（会计主管人员）崇平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差
4、异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 CRCC 认证证书不能继续取得的风险 CRCC 证书和认证标志使用有效期一般为四年。有效期满证书自动失效,但可以提
5、交复评审申请,只要满足条件即可继续使用。但是,如果公司到期不能继续取得认证证书,将对公司持续经营产生重大影响。季节性因素导致的经营波动风险 公司的客户主要是轨道交通领域等单位客户,这些单位对电线电缆设备的采购一般遵守较为严格的预算管理制度,通常在每年上半年制定投资计划,需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程,周期相对较长,第三、四季度尤其是年末通常是采购和支付的高峰期。由于收入和收款主要在下半年实现,因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多,业绩存在季节性波动,同时现金流入的波动可能导致公司在部分时段资金紧张,影响公司业务的拓展。技术创新风险 随着经济的发展,电线电缆所涉及应用领域不断扩
6、展,客户对产品性能及质量要求越来越高,客户需求差异性越来越大,公司需要针对不同行业、不同客户要求及时开发出适应不同环境达到不同标准的产品。如果公司不能继续保持技术创新,及时研发5 出满足客户要求的产品,将使公司在市场竞争中处于劣势,对公司的产品竞争力构成不利影响。原材料价格波动风险 电线电缆行业属于资本密集型行业,以“料重工轻”为主要特征。主要原材料铜、铝的成本约占各电线电缆生产厂商其主营业务成本的 80%左右。原材料供应价格的变化将直接影响本公司的生产成本和盈利能力,进而影响本公司的经营业绩。公司与客户签订的销售合同基本为闭口合同,即根据合同签订当天的铜材、铝材的价格确定合同价格。主要原材料
7、价格的剧烈波动将引起电线电缆生产企业主营业务成本、盈利能力以及资金周转需求的变化,从而加大了公司成本管理的难度,对公司经营带来一定风险。行业风险 轨道车辆专用电线电缆行业所依赖的盈利模式与实体经济、上下游行业发展密切相关,同时又与其它公共等服务领域的发展联系紧密。近年来,随着宏观经济和生活品质的不断增长,客户对线缆质量需求,创新需求也呈现不断增长态势,行业发展与宏观经济状况呈现一定的相关性。因此,如果宏观经济出现波动,经济增长减速,将带动轨道交通电缆需求出现一定的波动,将会影响整个轨道交通电缆行业的发展,进而影响行业内企业的业务发展和经营状况。市场风险 近年来我国轨道交通发展迅猛,但国内轨道车
8、辆电线电缆行业尚处于初级阶段,高端产品技术水平差距较大,而中低端产品竞争日趋激烈。轨道车辆电线电缆商应深刻理解客户需求,以市场化和项目化为导向,以快速开发新产品和提供专业的系统解决方案为目标,依托高素质研发团队和富有创造力的研发体制,不断开发适合特定客户需求的线缆产品和专业解决方案,较强的技术研发实力是公司保持持续竞争力的关键要素之一。因此,如果经营者不能够陆续提高公司产品技术含量及客户满意度,将对公司的经营产生一定影响。政策风险 由于轨道交通与民生紧密相关,因此,政府会持续加强对轨道交通行业的监管和立法,不断制定与完善相应的国家标准与行业标准,将对轨道交通行业的经营环境带来一定的影响。同时,
9、如果轨道交通行业受到政策或宏观经济影响,将会牵连到本行业的发展。此外,如果行业内公司在业务管理上不能与监管导向一致,不能持续拥有现有业务资质,或开展新业务时不能取得必要的业务资质,将会对其业务拓展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、康利亚 指 安徽省康利亚股份有限公司 康利亚实业、有限公司 指 安徽省康利亚实业有限公司,系股份公司前身 众康投资 指 天长市众康投资管理中心(有限合伙),系公司机构股东 康利亚电材 指 天长市康利亚电材有限公司 康利亚工贸 指 天长市康利亚工贸有限公司,系由康利亚电材更名
10、而来 董事会 指 安徽省康利亚股份有限公司董事会 监事会 指 安徽省康利亚股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 安徽省康利亚股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中车、中国中车 指 中国中车股份有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息
11、 公司中文全称 安徽省康利亚股份有限公司 英文名称及缩写 AnhuiKangliya Co.,Ltd.证券简称 康利亚 证券代码 836225 法定代表人 李训祥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周晶晶 联系地址 天长市天长街道工业集中区 电话 0550-7044328 传真 0550-7041098 电子邮箱 公司网址 办公地址 天长市天长街道工业集中区 邮政编码 239300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 1 月 18 日 挂牌时间 2016 年 3 月
12、9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造-C3831 电线、电缆制造 主要业务 轨道交通电缆制造与销售 主要产品与服务项目 公司是专业从事轨道交通车辆用电线电缆研发、生产、服务于一体的高新技术企业，产品主要应用于中车旗下的各主机厂、电气配套公司及轨道装备公司的动车组项目、铁路客车项目、城轨地铁项目、轨道工程项目等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）120,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李训祥、闵均兰夫妇）8 实际控制人及其一
13、致行动人 实际控制人为（李训祥、闵均兰夫妇），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913411001527185991 否 注册地址 安徽省天长市天长街道工业集中区 否 注册资本 120,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵紫娟 李卫东 2 年 2 年 会计
14、师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 84,646,747.39 106,853,271.31-20.78%毛利率%8.38%12.47%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,015,073.88 7,176,049.43-239.56%归属于挂
15、牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,881,919.80 3,467,757.04-327.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.88%4.69%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.42%2.27%-基本每股收益-0.08 0.06-239.56%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 164,846,115.34 183,331,593.02-10.08%负债总计 24,307,183.83 32,777,587.63-25.84%归属于挂
16、牌公司股东的净资产 140,538,931.51 150,554,005.39-6.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.25-6.65%资产负债率%（母公司）14.75%17.88%-资产负债率%（合并）14.75%17.88%-流动比率 5.37 4.45-利息保障倍数-14.33-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,027,930.91-6,365,408.04 -应收账款周转率 0.80 1.01-存货周转率 5.40 7.44-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减
17、比例增减比例%总资产增长率%-10.08%13.83%-营业收入增长率%-20.78%43.97%-净利润增长率%-239.56%-6.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
18、照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 851,745.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,344,320.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53,138.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,545,713.03 所得税影响数-412,558.95 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-2,133,154.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (
19、九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“C 制造业”中的“C38 电气机械和器
20、材制造业”；根据中国国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“C 制造业”中的“C38 电气机械和器材制造业”中的“C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造”中的“C3831 电线、电缆制造”。公司是专业从事轨道交通车辆用电线电缆研发、生产、服务于一体的高新技术企业，产品主要应用于中车旗下的各主机厂、电气配套公司及轨道装备公司的动车组项目、铁路客车项目、城轨地铁项目、轨道工程项目等。经过多年的业务积累与发展，公司已形成了包括动车组、普通客运火车及城轨、地铁专用
21、电线电缆在内完善的产品线。目前，公司主要通过直销方式将自主研发的动车组、普通客运火车及城轨、地铁车辆等专用电线电缆产品销售给中车集团旗下各大主机厂及各大主机厂配套商客户，向客户提供产品和服务。通常公司通过销售部门借助中车旗下电子商务平台、采购网平台拓展销售渠道，积极参与各大厂商的招投标项目并获得订单，并于客户签订销售合同，公司按照客户订单内容发出商品。公司在发出商品后，通过客户签字确认的产品签收单、产品验收报告等文件，确认风险和管理权已经转移并确认收入，从而为公司取得收入、利润和现金流。（一）盈利模式 公司通过销售自行生产的轨道车辆专用电缆实现盈利。为了稳定和提高产品利润率，公司一方面持续自主
22、创新，开发适合客户需求的产品，在保持产品技术含量、市场竞争力的同时，加强前瞻性的技术研发与产品设计投入，寻求更为广阔的发展空间；另一方面，注重加强工艺流程控制，提高产品的质量，增强客户满意度。未来，公司将不断加强轨道车辆高端电线电缆产品研发能力，在公司营业收入实现逐步增长的同时，不断强化自身的盈利能力。（二）研发模式 公司采用市场导向研发和公司战略研发相结合的产品研发模式，并在此过程中不断进行着改进和创新，以此来提高产品的质量与可靠性。在研发部门及团队建设方面，公司核心技术人员均多年从事于轨道车辆电缆研发与生产领域的工作，具有较强的技术研发实力、丰富的项目管理实施经验及技术服务经验。公司已获得
23、安徽省高新技术企业资质。公司坚持自主创新为主的研发模式，并以合作研发作为公司技术来源的有益补充。在调研、学习国际国内的先进技术的基础上，公司组织研发力量消化、吸收，通过自主研发，公司形成了大批自主知识产权的创新产品，沉淀了技术，锻炼了队伍，培养了人才，在相关技术领域形成了一系列核心技术，达到国内领先水平。同时，在加大投入独立自主研发的基础上，公司与国内知名研究所建立密切的联系和多层次的合作关系，进行产、学、研结合研究，对前瞻性技术及其新应用保持高度敏感。（三）采购模式 1、采购方式 公司的经营模式为以销定产、以产定购，在公司合格供应商名录库中，选择质优价廉的合格供应商进行原材料的采购。2、供应
24、商管理 公司明确对供应商的服务（如价格、质量、准时率、配合度等）的考核及考核结果的应用，为此专职设立供应商管理专员，该部门通过寻找、筛选、考察、评定等规范化的管理流程，积极物色并选定专业、优质、合作性好的供应商。为了确保生产稳定并控制原材料采购成本，公司运用规模优势，通过中长期采购计划，以及对供应商进行技术指导等方式培养战略合作关系，实现供方资源整合，使13 公司的综合成本最低。（四）生产模式 公司的经营模式为以销定产、以产定购，并根据公司销售的特点，合理备货。公司销售部门根据客户的具体需求，提供产品技术方案，在获得客户认可后签订销售合同。公司生产部门根据销售合同安排生产计划。采购部门则根据生
25、产计划进行原材料采购。生产部门根据产品部件的重要性进行自主生产或外协加工，并在公司组合成最终产品。（五）销售模式 目前，公司销售部门借助中车旗下电子商务平台、采购网平台拓展销售渠道。公司积极参与各大厂商的招投标项目，同时公司通过参加国内的大小型相关会议，会议上直接洽谈业务、宣传，快速有效地将产品推向市场。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，报告期后至本报告披露日，公司的商业模式亦未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技
26、术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 安徽省民营科技企业、安徽省企业技术中心、安徽省创新示范企业、滁州市轨道交通电缆工程技术研究中心、滁州市博士后工作站。详细情况 1、国家级专精特新小巨人企业：2022 年 8 月认定，颁发机关为“工业和信息化部”；2、国家级高新技术企业：2020 年 8 月认定，2023 年 8 月到期，证书编号 GR202034000302，颁发机关为“中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国财政部、国家税务总局”；3、科 技 型 中 小 企 业：2022 年 4 月 认 定，证 书 编 号20223411810C002181，颁发机关为“中华人民共和
27、国科学技术部、中华人民共和国财政部、国家税务总局”；4、安徽省专精特新中小企业：2015 年 9 月认定，2023 年 4 月到期，颁发机关为“安徽省经济和信息化委员会、安徽省财政厅”；5、安徽省民营科技企业：2016 年 01 月认定，证书编号 34232107，长期有效，颁发机关为“滁州市科学技术局”；6、安徽省企业技术中心：2016 年 10 月认定，证书编号-皖 ETC 证2106094 号，长期有效，颁发机关为“安徽省经济和信息化委员会、安徽省发展和改革委员会、安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局、中华人民共和国合肥海关”；7、安徽省创新示范企业：201
28、5 年 05 月认定，长期有效，颁发机关为“安徽省电线电缆商会”；8、滁州市轨道交通电缆工程技术研究中心：2015 年 9 月认定，长期有效，颁发机关为“滁州市科学技术局”；9、滁州市博士后工作站：2018 年 12 月认定，长期有效，颁发机14 关为“滁州市人力资源和社会保障局”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否
29、商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 540,947.27 0.33%1,036,596.66 0.57%-47.82%交易性金融资产 6,335,000.00 3.84%9,884,000.00 5.39%-35.91%应收票据 1,203,783.50 0.73%2,785,408.83 1.52%-56.78%应收账款 92,892,666.03 56.35%99,3
30、17,823.21 54.17%-6.47%应收款项融资 5,018,726.09 3.04%8,952,113.04 4.88%-43.94%预付款项 538,226.44 0.33%1,052,005.46 0.57%-48.84%存货 14,483,924.95 8.79%14,250,523.47 7.77%1.64%合同资产 4,361,504.56 2.65%3,663,258.06 2.00%19.06%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 31,789,445.90 19.28%28,985,005.46 15.81%9.68%在建工程 47,890.00 0.03%5,054
31、,304.96 2.76%-99.05%无形资产 5,258,124.63 3.19%4,623,952.45 2.52%13.71%商誉 短期借款-0.00%3,004,291.67 1.64%-100%长期借款 其他应付款 16,878,339.71 10.24%20,777,234.18 11.33%-18.77%资产总计 164,846,115.34 100.00%183,331,593.02 100.00%10.08%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较上年期末减少 49.56 万元，主要原因系本年度未发生关联方借款，同时对上年借款进行了部分还款，
32、并偿还了所有银行信用借款，从而导致期末资金较上年减少；2、交易性金融资产：较上年期末减少 354.90 万元，主要原因系公司对外投资受证券市场价格波动影响，市价降低，证券市值减少；3、应收票据：较上年期末减少 158.16 万元，主要原因系本年度未发生关联方借款，从而发生的票据贴现较上年增加，期末结存减少；4、应收款项融资：较上年期末减少 393.34 万元，主要原因系本年度未发生关联方借款，从而发生的票据贴现较上年增加，期末结存减少；5、预付款项：较上年期末减少 51.38 万元，主要原因系上年有发生大额设备采购预付款，本年没有；6、合同资产：较上年期末增加 69.82 万元，主要原因系本年
33、度发生的应收账款质保金增加；7、在建工程：较上年期末减少 500.64 万元，主要原因系上年度有发生设备采购安装调试工程，本年度没有；8、无形资产：较上年期末增加 63.42 万元，主要原因系本年度新上质量追溯体系数字化保障能力建设项目，购进 MES 系统等管理软件；9、短期借款：较上年期末减少 300.43 万元，主要原因系本年末偿还了所有银行信用借款；10、其他应付款：较上年期末减少 389.89 万元，主要原因系本年末偿还了部分关联方借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占
34、营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 84,646,747.39-106,853,271.31-20.78%营业成本 77,554,672.83 91.62%93,532,613.19 87.53%-17.08%毛利率 8.38%-12.47%-销售费用 1,235,857.56 1.46%1,155,369.35 1.08%6.97%管理费用 6,346,590.98 7.50%6,205,613.73 5.81%2.27%研发费用 5,611,444.01 6.63%6,124,181.28 5.73%-8.37%财务费用 896,260.53 1.0
35、6%569,213.00 0.53%57.46%信用减值损失 872,723.78 1.03%4,061,588.54 3.80%-78.51%资产减值损失 18,873.04 0.02%411,188.71 0.38%-95.41%其他收益 851,745.25 1.01%1,351,946.83 1.27%-37.00%投资收益 204,680.00 0.24%209,300.00 0.20%-2.21%公允价值变动收益-3,549,000.00-4.19%2,800,000.00 2.62%-226.75%资产处置收益-汇兑收益-营业利润-9,213,653.63-10.88%7,433
36、,373.09 6.96%-223.95%营业外收入 1,639.89 0.00%2,747.68 0.00%-40.32%营业外支出 54,778.17 0.06%38,232.88 0.04%43.28%16 净利润-10,015,073.88-11.83%7,176,049.43 6.72%-239.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：较上年期末减少 2220.65 万元，主要原因系本年度市场业绩下降，销售订单减少；2、营业成本：较上年期末减少 1597.79 万元，主要原因系本年度市场业绩下降，销售订单减少；3、销售费用：较上年期末增加 8 万元，主要原因系疫情过后，
37、市场部出差发生招待费用增加 8.1万元；4、研发费用：较上年期末减少 51.27 万元，主要原因系本年度销售订单减少，涉及新产品研发投入减少；5、财务费用：较上年期末增加 32.70 万元，主要原因系公司货款回笼主要为承兑等票据，因主要原材料需求现金购买，公司进行了票据贴现和向银行发生信用借款产生利息费用增加；6、信用减值损失：较上年期末减少 318.89 万元，主要原因系受疫情影响，很多客户的到期货款未能及时回笼，导致期末计提坏账准备增加；7、资产减值损失：较上年期末减少 39.23 万元，主要原因系上年度应收账款中的保证金计提坏账增加；8、其他收益：较上年期末减少 50.02 万元，主要原
38、因系上年度申报并取得相关与收益相关的政府补助多，部分项目，本年度不符合申报，如市评定三十佳企业奖补、央企业绩奖补、军工保密资格认证奖补等；9、公允价值变动收益：较上年期末减少 634.90 万元，主要原因系公司对外投资受证券市场价格波动影响，市价降低，证券市值减少。10、营业利润：较上年期末减少 1664.70 万元，主要原因系本年度市场业绩下降，营业收入减少；11、营业外支出：较上年期末增加 1.65 万元，主要原因系本年度发生疫情捐款较上年增加；12、净利润：较上年期末减少 1719.11 万元，主要原因系本年度市场业绩下降，营业收入减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目
39、本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 84,645,972.39 106,378,604.81-20.43%其他业务收入 775.00 474,666.50-99.84%主营业务成本 77,554,672.83 92,889,559.69-16.51%其他业务成本-643,053.50-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 动车电缆
40、 23,275,440.27 21,691,327.78 6.81%-29.23%26.63%-3.31%客车电缆 40,126,927.38 36,277,489.24 9.59%-6.28%-0.83%-4.97%城轨电缆 13,524,973.23 12,621,112.69 6.68%-37.22%-33.02%-5.85%其他电缆 7,718,631.51 6,964,743.12 9.77%-15.49%-11.87%-3.70%17 其他业务 775.00 100%-99.84%-100.00%135.47%合计 84,646,747.39 77,554,672.83 8.38%
41、-20.78%-17.08%-4.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成大致保持不变。主营业务收入本期较上年同期减少 2220.65 万元，主要原因系本年度市场业绩下降，销售订单减少，其中，动车电缆较上年减少 961.42 万元，客车电缆较上年减少 268.70 万元，城轨电缆较上年减少 801.68 万元，其他电缆较上年减少 141.46 万元；其他业务收入较上年减少 47.47 万元，主要原因系上年度处置废丝、废料产生的收入，由于是废品，只能低价处置，故相应成本较高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序
42、号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 株洲中车时代电气股份有限公司 20,730,725.54 24.49%否 2 中车物流有限公司 13,825,134.36 16.33%否 3 北京地铁车辆装备有限公司 8,097,922.32 9.57%否 4 河北京车轨道交通车辆装备有限公司 1,525,814.72 1.80%否 5 今创集团股份有限公司 3,106,257.73 3.67%否 合计合计 47,285,854.67 55.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额
43、年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽天大铜业有限公司 33,100,189.40 42.88%否 2 江苏宝胜精密导体有限公司 18,494,390.22 23.96%否 3 上海旭尔凯新材料有限公司 6,750,741.15 8.75%否 4 上海金东线缆设备有限公司 2,050,598.23 2.66%否 5 合肥安高瑞新材料科技有限公司 1,576,902.65 2.04%否 合计合计 61,972,821.65 80.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量
44、净额 10,027,930.91-6,365,408.04-投资活动产生的现金流量净额-2,826,167.39-10,061,542.11-71.91%筹资活动产生的现金流量净额-7,697,412.91 14,748,333.12-152.19%18 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 1639.33 万元，主要原因系本年度市场业绩下降，销售订单减少，货款回笼同比上年减少 526.46 万元；收到的税费返还较上年减少 17.22 万元；收到的政府补助同比上年增加 18.92 万元，收到的与销售商品、提供劳务收到的现金无关的往来单位款项同比上年减少 1
45、70.42 万元；本年度因销售订单减少导致采购付款同比上年减少 2186.91 万元、支付职工薪酬同比上年减少 62.26 万元；因毛利下降，导致支付的各项税费同比上年减少 59.44 万元，支付的其他与经营活动有关的现金同比上年增加 36.88 万元；2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 723.54 万元，主要原因系本年度因市场业绩下降，设备技改投入降低，购建固定资产同比上年减少 723.80 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2244.57 万元，主要原因系本年度购买原材的现金主要来自承兑贴现和银行借款，其中向银行借款较上年度增加 880.00 万元；年内未
46、发生关联方借款，同比上年发生的关联方借款减少 1950.00 万元；本年偿还银行借款比上年增加 1480.00 万元、归还关联方资金拆借款比上年增加 260.00 万元；本年未发生利润分配，导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年减少 565.43 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的
47、委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司本年度继续加强产品开发与工艺创新，保持行业内的竞争优势。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。19 第四节
48、第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.
49、二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司
50、无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 30,000,000.00-提供担保 委托理财 20 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内实际没有发生借款 报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)
