1、1 2022 青矩技术 NEEQ:836208 青矩技术股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 6 月 26 日，公司报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。2023 年1 月 19 日，北京证券交易所发布北京证券交易所上市委员会 2023 年第 2 次审议会议结果公告，审议结果为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于同意青矩技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复（证监许可【2023】542 号）。2023 年 3 月30 日，本次发行的网上申购
2、缴款工作完成。依托工程造价咨询行业领先地位，公司上市后将成为我国工程投资管控第一股，形成“专业+科技+资本”三重驱动模式，推动“一线一圈”业务体系建设，不断追求“让工程投资管控更智慧”的使命。2022 年2 月，第 24 届冬季奥林匹克运动会在北京成功举办，国家速滑馆系本届冬奥会唯一新建冰上竞赛场馆。2022年4月，子公司青矩顾问作为国家速滑馆全过程造价咨询服务机构，收到冬奥会工程建设指挥部签发的感谢信，信中充分肯定了公司对本次冬奥工程建设项目的积极贡献，对公司参与该项目的全体人员致以崇高敬意。国家速滑馆的建设运用了许多世界首创的建造技术与创新工艺，是体现我国当前建筑行业的高水平杰作之一，也将
3、成为公司的经典服务案例。2022 年 3 月至 11 月，公司取得 北京市专精特新“小巨人”企业证书证书，并延续取得国家级高新技术企业证书和软件企业证书。上述证书是权威机构对公司科创水平的认可，公司将继续加大研发投入力度、提高研发产出效率，用更先进的科技工具为投资建设活动和工程咨询业务赋能。2022 年 6 月，子公司青矩顾问提供造价咨询服务的济郑高铁正式开通运营。济郑高铁全长约 380 千米，连接鲁豫两省省会济南和郑州，对完善中国全国路网结构、促进经济高质量发展具有重要意义。近年来，公司还先后为京沪高铁、合福高铁、郑万高铁、京沈高铁、雄忻高铁等多项高速铁路项目提供咨询服务，为我国高铁事业的蓬
4、勃发展贡献出了青矩力量。2022 年 8 月，公司助力郑州高新区完成工程大数据智慧审计平台二期建设工作。该平台可有效增强施工现场审计效果、提升政府监管理工作效率与质量，因此被河南省工业和信息化厅评为“河南省优秀大数据案例”，并先后被河南日报、郑州市人民政府官网、郑州市审计局官网报道。郑州高新区工程大数据智慧审计项目的实施为公司对外推广“青矩投资建设大数据平台”等核心科技产品起到示范作用，有利于推动公司工程管理科技服务的快速发展。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标
5、 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3131 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3636 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4040 第八节第八节 行业信息行业信息 .4646 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5151 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5555 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .172172 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义
6、 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈永宏、主管会计工作负责人杨林栋及会计机构负责人（会计主管人员）秦溪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度
7、报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 披露主要客户与供应商名称涉及公司商业秘密，因此公司申请豁免披露主要客户与供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 宏观经济波动风险 公司主要业务系为固定资产投资建设提供以投资管控为核心的全过程工程咨询及工程管理科技服务，因此所在行业的市场容
8、量与固定资产投资规模密切相关。近年来，我国固定资产投资体量巨大，2022 年达到 57 万亿元，有力支撑了国民经济全局及工程咨询行业的快速发展。“十四五”期间，国家将继续增强投资对优化供给结构的关键性作用，拓展投资空间，优化投资结构，提高投资效率，保持投资合理增长。但是，在错综复杂的国内外局势或不确定事件的影响下，如果国家宏观经济出现异常波动、固定资产投资规模显著下降，公司将面临增长受限甚至业绩下滑的风险。市场竞争加剧风险 我国工程造价咨询企业数量众多，工程造价咨询行业市场竞争比较激烈。经过多年发展，公司从市场竞争中脱颖而出，目前已成为工程造价咨询行业的领军企业，在专业实力、客户资源、执业资质
9、与资信、创新能力、案5 例与数据积累、品牌影响力、管理模式、内部治理等方面均建立了综合性的竞争优势，并且近年来积极进行产品和技术创新，不断探索产业链更前沿领域。但是，如果未来有更多有实力的企业进入行业，或者当前竞争对手加快赶超步伐，而公司未能充分利用现有优势和技术、资本等手段快速成长，公司将面临越来越大的市场竞争压力，并有可能失去领先优势。人才培养及人力成本上升风险 公司处于知识密集型、多专业多学科协同的行业，优秀的技术人才、市场人才和管理人才团队是公司的核心资源之一，对公司的持续发展至关重要。如果公司未来对所需人才的吸收、培养和激励不足，将导致人力资源无法匹配和支撑公司战略目标，从而严重影响
10、公司的中长期发展。同时，由于人力成本是公司的主要成本，在社会劳动力成本上升的大趋势下，如果公司未能通过创新研发活动有效提高生产效率或进入附加值更高的业务领域，则公司将面临成本上升、毛利率下降、盈利能力下滑的风险。应收账款及合同资产回收风险 公司的应收账款和合同资产的收款对象主要系党政机关、中央和地方国企、上市公司等信用良好的客户群体，且公司已就应收账款和合同资产充分计提了各项减值准备。但是，如果公司主要客户的财务状况出现问题，导致公司应收账款和合同资产不能按期回收或无法收回，公司的财务状况将受到较大影响。业绩季节性波动风险 国内工程项目的交付、验收、结算等活动一般集中于下半年尤其是第四季度，从
11、而导致公司的经营收入、经营利润和现金流量在年度内分布不均衡，呈现出上半年较小、下半年较大以及第一季度偏小、第四季度偏大的特征。因此，公司经营业绩存在一定的季节性波动风险。关联交易风险 报告期内，公司与关联方存在销售、采购、租赁等关联交易情形。上述交易虽然具有商业合理性，定价公允，决策和披露程序合规，不存在通过关联交易输送利益和调节公司经营业绩的情形，并且在公司营业收入中占比不高，但如果内部控制不到位，公司未来仍存在关联交易定价、决策和披露等方面的风险。税收优惠取消风险 报告期内，公司及部分子公司因系国家高新技术企业或从事西部大开发鼓励业务等，依法享受多项税收优惠政策。公司及分子公司目前对这些税
12、收优惠政策并不存在重大依赖。但是，如果公司享受的税收优惠政策取消，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。劳动纠纷风险 公司属于知识密集型企业，员工较多且分子公司遍布全国。公司在生产经营过程中，可能会存在因劳动纠纷等潜在事由引发诉讼或争议的风险。如果遭遇诉讼或争议事项，公司可能需要承担相应的赔偿责任，进而对公司的生产经营产生不利影响。办公场地租赁风险 公司在全国范围内开展业务，分子公司数量较多，大部分经营场所系向第三方租用。若租期届满公司未能及时与出租方续约，或因出租方原因导致提前搬迁，公司相关机构将面临生产活动中断、场地成本上升等风险。知识产权纠纷风险 公司长期通过创新研发为投资建设和工程咨询赋
13、能，逐步取得了一系列专6 利和软件著作权。公司目前和未来创造的知识产权可能遭受不同形式的侵犯。如果公司知识产权不能得到充分保护，或者公司被竞争对手或相关方诉诸知识产权争端，公司未来业务发展和经营业绩可能会受到不利影响。股权结构分散、无实际控制人的风险 截至本报告披露日，公司单一股东持有的公司股份均未超过公司总股本的15%，均无法决定董事会多数席位，股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人，公司的经营方针及重大事项的决策系由各股东充分讨论协商后确定。如果公司主要股东未来发生经营理念分歧，则可能存在决策效率降低、治理成本增加等风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。公司根据
14、向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之招股说明书相关内容对重大风险进行了重述。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险（一）固定资产投资波动风险 工程造价咨询行业的业务发展空间与全社会固定资产投资规模密切相关。如果国内国外宏观经济出现意外危机，全社会固定资产投资规模则会不可避免的出现波动和萎缩，进而可能出现工程项目被批量取消、缩减或延后的情况，并导致工程咨询行业增速放缓、竞争加剧。（二）产业政策风险 随着全过程工程咨询业务日益受到国家的鼓励和市场的欢迎，工程咨询产业政策有可能向“混业管理”转变，以促进各类业务的有机融合和全过程工程咨
15、询业务的快速发展。如果工程造价咨询企业不能顺应产业政策变动趋势，则会错失业务蜕变的历史机遇，导致未来发展空间受限。（三）信息技术冲击传统行业的风险 近年来，互联网、大数据、云计算等信息技术的兴起，特别是 BIM 技术的飞速发展，在给工程造价咨询行业带来很多机会的同时，也对传统的商业模式、运营机制和经营思维产生了巨大的冲击。如果工程造价咨询企业在未来不能顺应行业信息化发展的趋势，则可能给行业发展造成较大的不利影响。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 青矩技术、公司、本公司 指 青矩技术股份有限公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末
16、 指 2022 年 12 月 31 日 青矩顾问 指 青矩工程顾问有限公司,本公司子公司 青矩互联 指 北京青矩互联科技有限公司,本公司子公司 译筑科技 指 译筑信息科技（上海）有限公司，本公司参股公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 公司章程 指 青矩技术股份有限公司章程 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 北交所 指 北京证券交易所 中价协 指 中国建设工程造价管理协会 BIM 指 建筑信息模型(Building Information Modeling)一线一圈 指“全过
17、程工程咨询产品服务线”和“工程科技服务生态圈”元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青矩技术股份有限公司 英文名称及缩写 Greetec Co.,Ltd.Greetec 证券简称 青矩技术 证券代码 836208 法定代表人 陈永宏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨林栋 联系地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 3 层 306 电话 010-88540932 传真 010-88018550 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 3 层 306 邮政编码 10
18、0048 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 6 日 挂牌时间 2016 年 3 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-748 工程技术-7481 工程管理服务 主要产品与服务项目 全过程工程咨询、工程管理科技服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）59,440,358 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人
19、 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108732870765H 否 注册地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 3 层 306 否 注册资本 59,440,358 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 010-85156335 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘玉忠 于晓波 4 年 4 年 会计师事务所
20、办公地址 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 6 月 26 日，公司报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。2023 年 1 月 19 日，北交所发布 北京证券交易所上市委员会 2023 年第 2 次审议会议结果公告，审议结果为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于同意青矩技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复（证监许可【2023】542 号）。2
21、023 年 3 月 30 日，本次发行的网上申购及缴款工作完成。本次股票发行价格为 34.75 元/股，最终发行新股数量为 918.2298 万股，发行后总股本为 6,862.2656 万股（超额配售选择权行使前）。本报告全文所列示股本结构、股东、治理制度等信息，如未特殊说明均以截至 2022 年 12 月 31 日公司相关情况填写。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 827,788,319.33 803,329,788.54 3.04%毛利率%45.12%45.49%-归属于挂牌
22、公司股东的净利润 161,190,304.58 155,147,379.07 3.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 151,482,309.06 149,073,375.76 1.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.88%34.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.02%33.46%-基本每股收益 2.71 2.61 3.83%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,078,139,095.05 953,377,877.
23、06 13.09%负债总计 517,995,306.27 465,084,288.75 11.38%归属于挂牌公司股东的净资产 558,634,598.42 485,853,208.92 14.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.40 8.17 15.06%资产负债率%（母公司）27.29%15.41%-资产负债率%（合并）48.05%48.78%-流动比率 1.82 1.85-利息保障倍数 59.59 73.41-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 132,111,297.88 164,409,590.24-19
24、.65%应收账款周转率 3.33 3.97-存货周转率 62.16 83.67-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.09%13.79%-营业收入增长率%3.04%19.57%-净利润增长率%4.72%21.40%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 59,440,358 59,440,358 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩
25、预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 172,280.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,276,147.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,333,855.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-
26、541,756.52 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备等转回 4,627,123.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,699,962.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,567,612.8012,567,612.80 所得税影响数 2,830,659.33 少数股东权益影响额（税后）28,957.95 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,707,995.529,707,995.52 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节
27、 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：青矩技术股份有限公司是国内建设工程投资管控领域的领军企业。公司以工程造价咨询为核心主营业务，以工程设计、工程招标代理、工程监理及项目管理等其他工程咨询为重要辅助业务，以工程管理科技为引擎，致力于“用专业知识和科学技术为投资建设赋能”，帮助建设工程业主有效实现投资管控、保证和提高投资效益。公司长期专注于工程造价咨询业务并持续处于国内领先地位。根据中价协官网发布的全国工程造价咨询企业造价咨询收入排名，公司子公司青矩顾问是近十年唯一连续位列行业前三名的工程造价咨询企业。公司主导的工程造价咨询业务，将投资管控贯穿建设工程
28、项目投资策划、建设准备、建设实施、竣工交付以及运营维护等各个阶段的全过程，并与工程设计、工程招标代理、工程监理及项目管理等不同专业的工程咨询业务有机融合，形成以“投资管控为核心”的全过程工程咨询服务。公司基于工程咨询业务积累的丰富数据与算法，使用 BIM、互联网、大数据、人工智能等先进技术工具，为投资建设参与主体提供自主研发的数字化、智能化、平台化的产品和服务，旨在推动投资建设、工程咨询生产力水平的提高。公司目前已经对外开展了 BIM 应用咨询、系统开发与集成、工程咨询互联网业务等工程管理科技服务，并在同步研发青矩智慧造价机器人、青矩投资建设大数据平台、青矩全咨云平台等效能更高的新一代科技产品
29、。公司主营业务广泛服务于民用与工业建筑、能源、交通、矿山、水利、通信、城市基础设施、新基建等领域，积累了包括国家机关及事业单位、央企及地方国企、军队、金融机构及大型民营企业等在内的稳定客户群体，并逐步建立了覆盖全国所有省会城市及部分区域性城市的分支机构，业务网络覆盖全国，贴近客户，可以为客户提供快捷、优质的服务。面对国内超过 50 万亿元的年固定资产投资规模和上千亿元工程造价咨询市场，公司将充分利用在专业技术、客户资源、资质资信、创新研发等方面形成的综合竞争优势，紧抓投资建设与工程咨询转型升级风口，不断推进“全过程工程咨询产品服务线”和“工程管理科技服务生态圈”即“一线一圈”建设，通过提前布局
30、和积极探索，为公司下一步发展打开空间、增添动能。报告期内，报告期后至报告披露日，公司商业模式均未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 14 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1.公司于 2022 年 3 月取得北京市专精特新“小巨人”企业证书，有效期三年。2.公司于 2022 年 11 月续期国家级高新技术企业 证书，有效期三年。3.子公司青矩互联于 2022 年 12 月续期国家级高新技术企业证书，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发
31、生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，新冠疫情对国民生产生活产生深刻影响，大规模的感染和长时间的封控导致不少工程建设项目工期延误、进展缓慢，从而制约了投资建设活动和工程咨询业务的发展速度。在较大的外部环境压力下，公司凭借工程造价咨询业务领先优势，一方面努力克服疫情影响，一方面积极推动 IPO 进程，最终取得了经营业绩稳中有升、上市目标基本达成的优良成绩，不仅圆满
32、完成了年度经营计划，并且为中长期发展奠定了坚实基础。1.财务数据 报告期内，公司实现营业收入 82,778.83 万元，同比增长 3.04%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 16,119.03 万元，同比增长 3.89%；实现每股收益 2.71 元，同比增长 3.83%。营业收入、归母净利润、每股收益三项指标再创新高。2.“一线”业务 报告期内，公司先后为国家速滑馆、福建省天然气管网工程、金沙江白鹤滩水电站、民生银行北京 CBD 总行办公大楼等重点工程提供造价咨询服务，为国家和地方建设保驾护航。与此同时，公司承接、承办了涉及城区雨污管网改造、光伏发电、半导体产业投建等一批城市更新、新基建、国家
33、战略15 新兴产业投资方面的业务，积极适应投资结构变化，牢牢把握新的投资建设热点。公司华南地区、境外地区业务本年得到快速发展，收入分别较 2021 年增长 36.59%和 53.64%，使公司业务布局更加均衡、合理，也显示出公司在粤港澳大湾区、海南自由贸易港以及“一带一路”等国家和全球战略区位建设过程中所具备的巨大增长潜力。在不断巩固工程造价咨询业务领先优势的同时，公司全面发展以投资管控为核心的全过程工程咨询产品服务线，子公司青矩顾问接连承接了“某储能年产 10 万吨负极一体化项目”的全过程工程咨询服务、“两个 20 万平规模的住宅+商业项目”的工程监理业务等代表性业务，并且荣获了“2022-
34、2023 年度北京建设行业诚信监理企业”荣誉，积极向产业链高端领域及周边领域延伸。3.“一圈”业务 公司 2022 年研发支出达到 2,661.70 万元，连续 7 年保持增长，且较 2021 年增加 22.76%。公司紧密围绕青矩智慧造价机器人、青矩投资建设大数据平台、青矩全咨云平台、百工驿平台、青矩咨询企业管理平台等五大核心科技产品，持续加大研发投入力度和研发产出效率，努力推动投资建设活动和工程咨询业务的数字化、智能化进程。首先，“青矩智慧造价机器人”由单机版向 SaaS 化应用转变，服务专业亦得到有效扩展，自动建模功能更加灵活适配各类特色工程建模需求。第二，对“青矩投资建设大数据平台”进
35、行了多次版本迭代，完善了单项工程深度数据解析、核心指标对比与自查等功能，并且助力郑州高新区完成工程大数据智慧审计平台二期建设工作，项目成效得到政府、媒体等多方肯定。第三，承接、承办“国家博物馆三维可视化系统 BIM 服务”、“雄安集团信息化工程造价咨询”以及多个企业的基建系统开发、信息化专项审计、信息化系统工程监理等工程管理科技服务项目。截至本报告披露日，公司作为国家级高新技术企业、北京市专精特新“小巨人”企业、国家级双软认证企业和 CMMI 3 级认证企业，共计取得发明专利授权 7 项、软件著作权 91 项。4.上市进程 2022 年 6 月 26 日，公司报送了向不特定合格投资者公开发行股
36、票并在北京证券交易所上市的申报材料。2023 年 1 月 19 日，北京证券交易所发布北京证券交易所上市委员会 2023 年第 2 次审议会议结果公告，审议结果为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于同意青矩技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复（证监许可【2023】542 号）。2023 年 3 月 30 日，本次发行的网上申购缴款工作完成。依托工程造价咨询行业领先地位，公司上市后将成为我国工程投资管控第一股，形成“专业+科技+资本”三重驱动模式，推动“一线一圈”业务体系建设，不断追求“让工程投资管控更智
37、慧”的使命。16 (二二)行业情况行业情况 公司长期专注于工程造价咨询业务，主营业务为全过程工程咨询和工程管理科技服务。根据产业结构调整指导目录（2019 年本），公司所属行业为工程咨询服务，属于鼓励类产业。报告期内，所属行业发展要点如下：1.工程咨询行业规模处于增量发展态势 工程咨询行业发展与宏观经济走向和社会投资规模高度相关。2022 年，我国全社会固定资产投资总量超过 57 万亿元,根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，“十四五”期间，我国将继续发挥投资对优化供给结构的关键作用，拓展投资空间、保持投资合理增长，并重点从以下四个领域开展大量的项目
38、投资建设：（1）城镇化建设领域 主要推进以人为核心的新型城镇化建设，包括完善城市空间结构、实施城市生态修复和功能完善工程、强化历史文化保护，塑造城市风貌、加强居住社区建设、推进新型城市基础设施建设、加强城镇老旧小区改造、增强城市防洪排涝能力以及推进以县城为重要载体的城镇化建设等方面。（2）交通建设领域 交通运输行业属于国家重点投资建设领域，包括铁路、公路、民航、城市客运等细分领域。其中，建设现代化高质量综合立体交通网络、构建便捷顺畅的城市（群）交通网以及形成广覆盖的农村交通基础设施网将成为重点开展的投资建设工作。（3）能源建设领域 电力建设是影响国家经济发展的重要领域。“十四五”期间，国家将推
39、进能源革命，建设智慧能源系统，智慧电力、智能电网、电力高端装备制造、氢能、储能、分布式能源与微电网以及集绿色、高效、智慧等于一体的综合能源将成为电力投资创新的重要方向。（4）新型基础设施建设领域 新型基础设施是结合新一轮科技革命和产业变革特征，为经济社会的创新、协调、绿色、开放、共享发展提供底层支撑的具有乘数效应的战略性、网络型基础设施，包括 5G、特高压、城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。“十四五”期间，新基建将蓬勃发展，并带动大量社会投资、形成可观经济效益。除了上述建设领域外，“十四五”期间，我国还将在农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储
40、备、防灾减灾、民生保障、文体教育等多领域推进一大批强基础、增功能、利长远的重大工程。这些领域的投资建设将为工程咨询行业带来广阔的市场空间，特别是为具备行业领先的专业化、标准17 化水平和品牌影响力的工程咨询企业创造更多的业务机会。2.全过程工程咨询服务是推动行业发展的核心 住建部“十四五”建筑业发展规划指出：“要加快建立全过程工程咨询服务相关体系，发展涵盖投资决策、工程建设、运营等环节的全过程工程咨询服务模式，鼓励政府投资项目和国有企业投资项目带头推行。”本规划进一步明确了工程咨询企业长远发展的必由之路是加大力度完善全过程工程咨询产品服务线。目前，我国工程咨询企业数量众多，市场集中度较低，不利
41、于行业整体的转型升级。未来，随着全过程工程咨询服务的进一步落地实施，一些综合实力较强、占据高端市场资源的工程咨询企业将抓住全过程工程咨询产业发展机遇，发展成为规模较大、专业齐全的全过程工程咨询企业，形成一批“大而强”的领军工程咨询企业。3.深化工程造价专业技术服务市场化改革 随着工程造价咨询资质取消政策的实施，住建部“十四五”建筑业发展规划提出：“要从国情出发借鉴国际做法，继续深化工程造价改革，使工程造价专业技术服务更加适应市场化需要。”市场化将引导客户在采购造价咨询服务时更多从专业实力、品牌影响力以及全过程咨询服务能力等方面进行综合考察，并加速淘汰对资质高度依赖的行业落后产能。这将有助于行业
42、整合，培育出一批具有高影响力、综合实力突出的行业标杆企业。4.科技赋能推动行业转型升级提速 住建部“十四五”住房和城乡建设科技发展规划指出：“到 2025 年，住房和城乡建设领域科技创新能力大幅提升，科技创新体系进一步完善，科技对推动城乡建设绿色发展、实现碳达峰目标任务和建筑业转型升级的支撑带动作用显著增强。以支撑建筑业数字化转型发展为目标，研究 BIM 建筑信息模型与新一代信息技术融合应用的理论、方法和支撑体系，开发工程项目全生命周期数字化管理平台。”现阶段，我国建筑业、工程咨询产业科技化水平并不高。工程咨询企业应抓住行业数字化、自动化、智能化、平台化转型的机遇，以提供契合未来工程建设项目多
43、样化需求的专业服务为切入点，探索利用 BIM 技术、建筑机器人等先进科技手段，建立互联网、大数据平台等形式的信息交互媒介，致力于打造以服务为本、知识共享、资源共享、技能共享、平等协作的“工程咨询行业服务资源库”及“工程咨询产业生态圈”，并衍生出全新的工程管理科技服务产品，帮助行业向产业链新兴领域延伸。5.低能耗的绿色建筑成为行业发展前檐 住建部“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划指出：“到 2025 年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效18 控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式。”工程咨询行业作为建设工程产业
44、链的前端，有义务利用科学判断和专业知识为绿色建筑项目提质增效。但绿色建筑在我国提出较晚，以此为基的工程咨询企业大多处于起步阶段，缺少先进的项目管理理念和足够的实践经验。未来工程咨询企业需要加快培养相关专业团队，积累项目经验，并集中效益投入到绿色建筑数字化管理平台的建设中，为工程咨询行业的可持续发展奠定基础。6.国际化发展对行业进步具有重大意义 住建部“十四五”建筑业发展规划提出要加快建筑业“走出去”步伐，鼓励我国工程咨询企业积极开展国际工程劳务合作。国际化工程咨询服务传统上是指“遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，在全球范围内为各类业
45、主、客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务”。它是一种高智力的挑战性劳动，最能体现一个国家在工程技术和管理方面的核心竞争力。目前，随着我国对“一带一路”沿线国家基础设施投资和产业开发向纵深推进，工程咨询行业的国际化进程将逐步加快，发展空间将进一步扩大。我国在工程投资建设领域的技术、经验和人才积累居于世界领先地位，但专业化工程管理水平还比较落后。因此，工程咨询行业的国际化，一是能够为我国海外投资的发展提供极大助力，获取更多国际市场项目信息，服务更多境外重大建设工程项目，提高我国对外投资项目的精准度、安全性，从而体现我国工程咨询行业高水平的国际显示度；二是通过吸收借鉴国外优秀的工程咨询
46、服务形态和模式，促进我国技术和管理标准的国际化，继而推广总承包模式和相应的全过程工程咨询服务形态在境外扎根落地。7.人才队伍建设是行业可持续发展的根本动力 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要强调深化人才发展体制机制改革，全方位培养、引进、用好人才，充分发挥人才第一资源的作用。住建部“十四五”建筑业发展规划充分贯彻纲要精神，多次提出建设复合型人才队伍的指导意见。2022 年 5 月，中价协召开行业人才培养工作专题研讨会，会议指出：“工程造价专业人才广泛服务于建设单位、施工企业、工程咨询企业、院校、政府相关管理部门等，各方协同有利于切实提升行业基础人才培养
47、质量，各级协会应以促进教学与实践相结合为目的，积极加强业内人才培养工作。”工程造价咨询的业务特点是为委托方提供知识密集的智力服务，而智力服务的质量直接受到从业人员的知识储备、专业判断和实践经验等因素的影响。可见，建设人才队伍并长期培养专业人员是工程造价咨询行业可持续发展的根本。当下，随着工程造价咨询企业对人才梯队建设的投入加大，关键岗位后备人才储备、人才长期培养方案、人才考核和评估架构等具体工作将逐步得到重视和完善。19 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动
48、比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 260,400,283.89 24.15%226,741,252.74 23.78%14.84%应收票据 9,501,491.20 0.88%14,852,130.13 1.56%-36.03%应收账款 211,143,533.80 19.58%170,320,075.61 17.86%23.97%存货 8,373,030.61 0.78%6,243,699.00 0.65%34.10%投资性房地产 15,777,358.87 1.46%13,257,176.29 1.39%19.01%长期股
49、权投资 42,369,809.86 3.93%21,882,078.63 2.30%93.63%固定资产 18,364,798.04 1.70%20,083,669.08 2.11%-8.56%在建工程 554,227.67 0.05%无形资产 3,197,758.00 0.30%2,942,710.60 0.31%8.67%商誉 短期借款 20,023,013.70 1.86%20,023,287.67 2.10%0.00%长期借款 合同资产 231,674,363.47 21.49%162,378,843.57 17.03%42.68%其他流动资产 1,159,229.48 0.11%2,
50、713,715.10 0.28%-57.28%长期待摊费用 18,044,220.30 1.67%12,590,437.69 1.32%43.32%合同负债 146,269,726.29 13.57%112,431,310.75 11.79%30.10%其他应付款 52,009,456.01 4.82%33,640,220.40 3.53%54.60%其他流动负债 17,670,155.33 1.64%12,532,198.89 1.31%41.00%租赁负债 14,489,990.51 1.34%21,767,838.67 2.28%-33.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动
