1、1 2022 年度报告 蒂艾斯 NEEQ:872099 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 DS Technologies Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 1 月 央视财经百年百城直播走进大连 EX 未来科技馆 2022 年 1 月 大连 EX 未来科技馆荣获金石滩最佳旅游+科技项目殊荣 2022 年 12 月沈阳 EX 未来科技馆及元宇宙街区在沈阳京东 MALL 六楼开馆 2022 年 8 月 受邀参加 2022 世界机器人大会 2022 年 12 月 受邀参加第十八届中国（深圳）国际文化产业博览会 2022 年 9 月 受邀参加二十大“奋进新时代”主题成果展 3
2、 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文
3、件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨东岳、主管会计工作负责人孙晓菊及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓菊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
4、投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 一、审计报告中非标意见的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，截至 2022 年 12 月
5、31 日，大连蒂艾斯公司资产总额 7,570.53 万元，负债总额 7,213.91 万元，所有者权益 356.62 万元，2022 年净利润-2,642.97 万元，持续亏损，累计未分配利润-4,939.93 万元。这些情况表明存在可能导致对大连蒂艾斯公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已经发表的审计意见。二、出具非标意见的审计报告的依据和理由 根据 中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营第二十一条的规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重
6、大不确定性”为标题的单独部分，以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对持续经营重大不确定性相关事项的披露，说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。截至 2022 年 12 月 31 日，大连蒂艾斯公司资产总额 7,570.53 万元，负债总额 7,213.91 万元，所有者权益 356.62 万元，2022 年净利润-2,642.97 万元，持续亏损，累计未分配利润-4,939.93 万元。这些情况表明存在可能导致对大连蒂艾斯公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。5 三、董事会关于审计报告中带与持续经营相关
7、的重大不确定性段落的无保留意见的说明（一）公司董事会认为，上述审计意见客观反映了公司存在的持续经营风险。（二）公司董事会将采取如下措施改善公司的持续经营能力：（1）组织管理架构的优化及团队搭建方面，公司将在研发、技术、市场、管理方面将加强队伍建设，提高产品质量，提高场馆运营能力，扩大促销渠道。（2）业务发展规划方面，公司将保持产品升级换代，以仿真人偶和人形机器人逐渐替代原有产品，同时打造国内多家机器人未来科技馆，将智能人形机器人的各种前沿技术向参观者展示，依托 EX机器人加快研发中心建设，推进体验中心全国布局，规划建设服务机器人产业基地，逐步形成涵盖机器人本体、核心零部件和集成系统的完整生产体
8、系。（3）资金方面，公司通过金融机构借款、政府补助、吸收新的投资者、在全国建设百城百馆及相关产业集群规划，保证收入实现来解决资金短缺的问题。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 汇率变动风险 公司海外销售货款主要以日元、美元结算，日元、美元兑人民币汇率的大幅波动将影响公司的经营业绩。报告期内，由于日元和美元汇率的波动，报告期内产生汇兑损失 1.06 万元，主要原因是日元及美元与人民币结汇汇率变动产生的。应对措施：目前公司外币结算规模较小，一旦达到规模，公司将加强对国际汇率变动的分析与研究，作好汇率变动的管理，以减少汇
9、率波动的风险。此外，公司也将积极拓展采用人民币结算业务，采用多种结算方式结算，降低汇率风险。同时，利用区位优势，探索充分利用辽宁自贸区的创新型金融服务功能，减小汇率变动给企业带来的风险。人才流失风险 公司的主营业务为仿生人形机器人、仿人偶等的研发、生产和销售，其产品的核心竞争能力与产品能否快速响应市场需求紧密相关，而只有持续地对产品设计和研发进行投入才能使产品始终领先于竞争对手，获取良好的市场口碑。因此，优秀的设计人员、研发人员是公司的重要资源。如果公司不能持续的吸收、培养和留住高素质的产品设计和研发人员，将对公司产品的竞争力存在不利影响。应对措施：在人才招募方面：公司人事部门根据实际情况制定
10、招聘计划，采用笔试、面谈等方式来判断求职者是否具有与岗位相匹配的技能，同时更加注意考察团队合作意识；促进员工与岗位职责的匹配；重视员工考核评价。在人才留用方面：高薪留人，推进实施股权激励政策；建立平等融洽的工作环境；加强职业生涯管理，重视人际沟通，增强团队稳定性。在技术人员的引进方面：通过与东北地区各高等院校、高科技企业展开合作、共同研发，发现和培养人才，建设培育项目和人才梯队，解决专业人才的培养和使用问题。税收优惠政策变化的风险 公司系经依法认定的高新技术企业，可享受减按 15%的税率计缴企业所得税的优惠政策，如果国家对制造企业的所得税优惠6 政策发生不利变化，将对公司经营业绩产生一定的影响
11、，公司存在税收优惠政策变化的风险。应对措施:公司充分利用目前税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，降低日常运营成本和费用，增强盈利能力，减少公司经营对税收优惠政策的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、蒂艾斯 指 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 它酷科技 指 它酷科技(大连)有限公司 炫彩独角兽 指 炫彩独角兽(大连)文化有限公司 伊艾克斯 指 盘锦伊艾克斯机器人有限公司 西部世界 指 苏州西部世界机器人有限公司 如者 指 上海如者机器人科技有限公司 大连新次元 指 大连新次元文化科技发展有限公司 辽宁
12、新次元 指 辽宁新次元智能科技发展有限公司 智慧制造培训 指 大连市甘井子区智慧智造职业培训学校有限公司 股东大会 指 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司监事会 高级管理人员 指 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证券法
13、指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司章程 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 报告期、报告年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 DS Technologies Co.,Ltd.DS 证券简称 蒂艾斯 证券代码 872099 法定代表人 杨东岳 二、二、联系方式联系
14、方式 董事会秘书 连玉 联系地址 辽宁省大连经济技术开发区金石滩街道庙上村柳屯 电话 0411-88178179 传真 0411-84506220 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省大连市金州区金石滩街道金石路金石文化博览广场 4 楼 邮政编码 116000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 7 月 18 日 挂牌时间 2017 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-其他制造业（C41）-其他未列明制造业（C4190）-他未列明制
15、造业（C4190）主要业务 主要从事仿生人形机器人的研发、生产及销售;仿生人形机器人展馆运营 主要产品与服务项目 仿生人形机器人、仿生人形机器人展馆 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,042,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（蒋倩）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蒋倩、杨东岳），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 912102110715681111 否 注册地址 辽宁省大连市经济技术开发区金石滩街道庙上村柳屯 是 注册资本 51,042,
16、000 是-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 关涛 赖积鹏 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计
17、数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,417,530.77 15,601,067.42-26.82%毛利率%-94.03%10.21%-归属于挂牌公司股东的净利润-25,241,364.34-11,698,284.37-115.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-30,303,628.94-11,487,194.76-163.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-134.66%-83.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
18、的净利润计算）-161.67%-82.26%-基本每股收益-0.49-0.23-113.04%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 75,705,332.91 52,077,787.64 45.37%负债总计 72,139,072.29 22,747,858.11 217.12%归属于挂牌公司股东的净资产 6,789,498.14 31,364,862.48-78.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.13 1.44-90.97%资产负债率%（母公司）34.69%12.53%-资产负债率%（合并）95.29%43.68%-流动比
19、率 0.98 1.30-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-544,056.93-3,580,223.81 84.80%应收账款周转率 6.02 5.71-存货周转率 3.40 2.44-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%45.37%118.81%-营业收入增长率%-26.82%29.44%-净利润增长率%-127.35%-74.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,04
20、2,000 21,720,000 135.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-104,368.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,114,821.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,308.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,020,761.64 所得税
21、影响数 少数股东权益影响额（税后）-41,502.96 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,062,264.60 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2021 年 12 月发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（
22、以下简称“解释第 15 号”）。解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合企业会计准则第 1 号存货规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合
23、同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号）（以下简称“解释第 16 号”）。解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付
24、股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改
25、的有关会计处理规定）。采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期新增子公司 1 家，减少 1 家。其中：新设子公司辽宁新次元智能科技发展有限公司，注销子公司大连市甘井子区智慧智造职业培训学校有限公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司，是一家专业从事智能仿生人形机器人研发、生产、销售及服务的高新科技企业。旗下品牌“EX 机器人”在业内享有盛誉。2009 年开始组建研发团队；公司于 2013年成立；2016 年获评国家级高新
26、技术企业，担任中国机器人协会副会长单位；2017 年 8 月于新三板挂牌（蒂艾斯，股票代码：872099）。EX 机器人的核心产品是仿生人形机器人，核心项目是以仿生机器人为核心的科技体验综合体项目建设及智能服务机器人的综合服务体系建设。目前已成功打造未来科技馆和元宇宙街区项目品牌，在北方地区形成较强影响力，并在积极布局南方市场。公司自成立以来，在国内屡获行业大奖。2018 年获工信部赛迪智库年度最佳服务机器人大奖；2019 年获辽宁省创新创业大赛电子信息行业一等奖；2019 年获上海 AI+应用场景大赛第一名；2021 年获“兴辽杯”5G 应用场景大赛最佳创意奖；2021 年获中国工业互联网大
27、赛三等奖。2021 年入选国家文化和旅游科技创新工程项目，也是全国范围内仅有的 10 项一类项目之一。2022 年获评国家信息消费示范项目。2022 年获评辽宁省文化和科技融合示范基地。近两年，中央电视台、央视网、新华社、参考消息、人民日报、光明日报等多家中央媒体对 EX 机器人进行了专题报道，进一步确立了 EX 机器人在仿生机器人领域的国内领先地位。2022 年 9 月，EX机器人受邀在二十大期间在北京展览馆参加“奋进新时代”主题成就展，中央领导和各省市代表团均参观了此次主题成就展。目前公司主要由研发、生产、销售、运营四个部门组成。研发方面，EX 机器人的技术负责人李博阳博士毕业于日本早稻田
28、大学人工智能专业，具有多年人形机器人研发经验，李博阳为博士后、海归博士，拥有副教授职称。现任中国机器人协会副会长，中国运筹学会可靠性分会全国理事，中国计算机学会 CCF YOCSEF 大连学术委员，专注于仿生人形机器人的核心技术研发和创新。公司坚持关键核心技术自主研发、拓展技术广泛合作的技术创新思路。李博阳博士带领公司研发人员 48。研发中心核心的技术人员 20 人。在产品的整体设计、机械结构、自动化控制、软件平台开发方面均通过自主研发实现技术突破，对相关研发成果均进行了知识产权保护以形成技术壁垒，在机器人结构设计、核心零部件研发、机器人移动平台、动作捕捉技术、人机交互等多个重点领域具有自主可
29、控的关键核心技术，持有专利、软件著作权等知识产权 150 余项。在大数据应用、虚拟现实、智能算法等方面通过与国内外领先的高校和研发团队合作，EX 机器人与清华大学、北京理工大学、大连理工大学、东北财经大学、辽宁省大数据管理与优化决策重点实验室等多所高校和科研院所建立合作关系，实现了软技术与硬科技的深度结合，快速打造具有领先水平的智能应用成果。生产方面，公司目前仍采取由需求拉动的订单式生产方式，强调生产效率，同时又充分避免浪费。公司管理层优化了蒂艾斯及其子公司的生产能力配置，形成了具有更高效的生产能力，更优化的生产流程和更强大的管理能力的仿生人形产品工厂。由于产品具有很强的技术独特性，因此公司坚
30、持生产环节全链条的自主可控。从生产流程的设计和实现、原材料的配比和性能调优、模具的设计和制造、产品生产、质量检测、到包装发货，整个生产过程均在公司工厂内部完成。从在销售及运营方面，公司旗下的“EX”品牌是国际公认的业界知名品牌。公司坚持现代化的企业管理方法，注重提升企业形象与“EX”品牌影响力。公司主要通过电子商务平台与线下场馆相结合的销售方式，公司现在运营中的 EX 未来科技馆有两处，大连馆及沈阳馆，进一步将人工智能技术、面部识别技术、语音及声纹识别技术、感情识别技术、自动化控制技术、计算机视觉技术、等高新技术与仿生人形机器人相结合，打造成集科技、科教、研学、科技餐饮于一体的人工智能机器人沉
31、浸式体13 验综合体。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司 2018 年 4 月 20 日被大连市科技局连续评定为科技型中小企业，目前有效期至 2023 年 12 月。2、公司于 2017 年 5 月 11 日被大连市科学技术局认定为高新技术企业，于 2020 年 10 月 9 日复审再次认定为高新技术企业，有效期至
32、2023 年 10 月 9 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%
33、货币资金 257,524.98 0.34%8,110,609.75 15.57%-96.82%应收票据 应收账款 3,912,381.93 5.17%2,907,839.08 5.58%34.55%存货 6,826,198.58 9.02%6,195,078.08 11.90%10.19%14 投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 25,737,225.53 34.00%14,959,883.74 28.73%72.04%在建工程 无形资产 1,180,859.47 1.56%879,517.98 1.69%34.26%商誉 短期借款 2,436,000
34、.00 3.22%1,210,000.00 2.32%101.32%长期借款 应付账款 12,720,203.84 16.80%655,446.33 1.26%1,840.69%预收账款 合同负债 310,760.43 0.41%274,534.81 0.53%13.20%应付职工薪酬 1,516,422.20 2.00%918,769.98 1.76%65.05%应交税金 47,546.41 0.06%6,172.61 0.01%670.28%其他应付款 5,410,351.71 7.15%9,211,120.00 17.69%-41.26%一年内到期的非流动负债 128,195.28 0.
35、17%5,033,674.44 9.67%-97.45%租赁负债 3,829,099.07 5.06%403,144.46 0.77%849.81%长期应付款 19,671,897.83 25.98%5,000,000.00 9.60%293.44%递延收益 26,028,196.67 34.38%100.00%股本 51,042,000.00 67.42%21,720,000.00 41.71%135.00%资本公积 5,000,918.27 6.61%33,656,918.27 64.63%-85.14%归属于母公司所有者权益 6,789,498.14 8.97%31,364,862.48
36、 60.23%-78.35%未分配利润-49,399,258.09-65.25%-24,157,893.75 -46.39%-104.48%预付账款 2,507,739.99 3.31%2,176,630.36 4.18%15.21%其他应收款 2,007,010.15 2.65%868,950.41 1.67%130.97%长期待摊费用 22,660,578.16 29.93%7,112,969.45 13.66%218.58%使用权资产 3,305,499.75 4.37%3,435,974.19 6.60%-3.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金较期
37、初减少 96.82%，固定资产较期初增加 72.04%，长期待摊费用较期初增加 218.58%，主要原因是报告期在沈阳建成 EX 未来科技馆，购买科技馆设备、无形资产及装修费用所致。2、期末应付账款较期初增加 1,840.69%，主要原因是新增科技馆房租和装修未结算款项所致。3、期末其他应付款较期初减少 41.26%，主要原因是偿还部分关联方借款所致。4、期末长期应付款较期初增加 293.44%，主要原因是新增三年期限借款所致。15 5、期末股本较期初增加 135.00%，资本公积较期初减少 85.14%，主要原因是以资本公积-股本溢价部分向全体股东每 10 股转增 13.5 股所致。6、期末
38、归属于母公司所有者权益较期初减少 78.35%，未分配利润较期初减少 104.48%，主要原因是公司业务受新冠疫情影响，本期出现亏损。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 11,417,530.77-15,601,067.42-26.82%营业成本 22,153,788.42 194.03%14,008,315.24 89.79%58.15%毛利率-94.03%-10.21%-销售费用 1,794,810.3
39、5 15.72%1,310,636.66 8.40%36.94%管理费用 9,874,455.24 86.49%5,313,013.37 34.06%85.85%研发费用 8,282,375.30 72.54%5,837,467.43 37.42%41.88%财务费用 585,804.01 5.13%433,429.85 2.78%35.16%信用减值损失-144,096.70-1.26%-34,910.40-0.22%-312.76%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 5,114,821.47 44.80%1,169,794.38 7.50%337.24%投资收益 0 0%-209,
40、499.66-1.34%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-26,335,609.08-230.66%-10,505,873.54-67.34%150.68%营业外收入 10,699.26 0.09%21,291.06 0.14%-49.75%营业外支出 104,759.09 0.92%1,140,452.32 7.31%-90.81%净利润-26,429,668.91-231.48%-11,625,070.42-74.51%-127.35%归属于母公司所有者的净利润-25,241,364.34-221
41、.08%-11,698,284.37-74.98%-115.77%少数股东损益-1,188,304.57-10.41%73,213.95 0.47%-1,723.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年同期减少 26.82%，主要的原因报告期末受疫情影响，克隆人收入下降，新建科技馆开业时间短，门票及其相关收入未达到预期，致使收入比上年同期减少。2、营业成本本期较上年同期增加 58.15%，主要原因是报告期新建科技馆固定资产投入，报告期固定资产计提的折旧和当期应摊销的费用计入主营业务成本核算，新馆门票收入不到一个月的时间，加上16 疫情对收入的影响，取得的营业收入不足以覆盖
42、营业成本的增加幅度,。3、销售费用本期较上年同期增加 36.94%，主要原因是薪酬增加 10 万元。宣传咨询费支出增加 44 万元，造成本期销售费用增加。4、管理费用本期较上年同期增加 85.85%，主要原因是薪酬增加 302 万元，折旧和摊销费用增加 131万元，另外股份支付费用报告期发生 66.60 万元，造成本期管理费用增加。5、研发费用本期较上年同期增加 41.88%，主要原因是研发人形智能机器人升级，研发消耗的材料同比增加 63 万元，新增研发设备折旧 118 万元，新增研发人员薪酬支出 75 万元，上述原因使得研发费用增加。6、其他收益本期较上年同期上升 337.24%，主要原因是
43、大连新次元的政府补助报告期确认收益所致。7、本期公司净利润较上年同期下降 127.35%，少数股东损益下降 1723.06%,归属于母公司所有者的净利润下降 115.77%，主要原因系主要原因是公司本期毛利率较上年同期大幅下降，收入增长小于费用与成本的增长，出现亏损。8、本期毛利率较上年同期大幅降低，主要原因为本期科技馆收入受疫情影响收入较低，其产生的折旧费用较大所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,417,530.77 15,601,067.42-26.82%其他业务收入 0 0 主营业务成本 22,
44、153,788.42 14,008,315.24 58.15%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 EX-克隆人 6,711,807.64 5,330,619.02 20.58%-29.38%-8.38%-46.93%直播 2,398,698.06 2,259,167.15 5.82%507.76%472.75%9,591.87%门票 1,
45、781,408.27 13,066,433.62-633.49%-12.50%73.22%134.16%其他 525,616.80 1,497,568.63-184.92%-85.67%493.52%-298.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内 10,702,776.96 21,352,147.59-99.50%-22.23%65.19%-1,73
46、6.14%17 国外 714,753.81 801,640.83-12.16%-61.12%-25.95%-129.57%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入购成中，其他类品种的收入同比减少的原因，主要是未来科技馆门票及其相关收入未达到预期，相关成本同比上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京快手科技有限公司 2,398,698.00 21.01%否 2 浙江天猫技术有限公司 1,775,505.00 15.55%否 3 北京京东世纪贸易有限公司 1,173,
47、878.26 10.28%否 4 大连金石旅游集团有限公司文化博览广场 1,125,189.02 9.85%是 5 DS Trading Co.,Ltd.462,379.38 4.05%否 合计合计 6,935,649.66 60.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 达闼机器人有限公司 2,274,583.00 24.48%否 2 深圳市宝安区锋康精密机械加工厂 1,517,868.07 16.33%否 3 深圳阿尔姆遥控科技有限公司 633,659.34 6.82
48、%否 4 大连宇新机械制造有限公司 575,342.00 6.19%否 5 中蓝晨光化工设计院有限公司新津分公司 574,796.47 6.19%否 合计合计 5,576,248.88 60.01%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-544,056.93-3,580,223.81 84.80%投资活动产生的现金流量净额-22,525,701.65-15,960,780.26-41.13%筹资活动产生的现金流量净额 15,206,073.00 27,023,175.18-43.73%现金流量分析
49、现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加的主要原因：本期收到的政府补助金额较上期大幅增加。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加主要原因：本期购进科技馆设备同较上期增加。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因：本期收到非金融机构借款金额较上期增加。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 它酷科技（大连）有限公司 控股子公司 工业机器人、机械设备、电
50、子设备、计算机辅助设备的开发、销售；5,000,000.00 454,037.58 438,108.89 0-232,558.75 盘锦伊艾克斯机器人有限公司 控股子公司 机器人研发、制造、租赁、销售；工业设计服务；信息技术咨询服务；30,000,000.00 5,867,297.15 2,696,180.50 796,460.16-2,355,017.37 苏州西部控股子公机器人的10,000,000.00 535,774.68 522,330.18 0-130,620.29 19 世界机器人有限公司 司 技术开发、技术咨询、技术服务及生产、销售、租赁；智能家居产品的技术开发、技术咨询、技术
