1、成都至诚华天复合材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-048 1 2022 至诚复材 NEEQ:837851 成都至诚华天复合材料股份有限公司（Chengdu Zhicheng Huatian Composite Materials Co.,Ltd.）年度报告 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-048 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 1 月 29 日，四川证监局受理了公司提交的股票公开发行并在北京证券交易所上市辅导备案材料。公司已进入股票公开发行并在北京证券交易所上市辅导期，辅导机构为五矿证券。2、2022 年
2、 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了定向发行相关事项，该事项经 2022 年第四次临时股东大会审议通过。2022年 6 月 8 日，全国股转公司对此次定向发行审核通过并出具了关于对成都至诚华天复合材料股份有限公司股票定向发行无异议的函。2022 年 6 月 27 日公司披露了股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告（公告编号：2022-068），新增股份于 2022 年 6 月 30 日挂牌并公开转让。至此，公司成功发行股份 32,581,666 股。2022年 8 月 24 日，公司完成该发行股份的备案登记，并于 2022
3、 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了关于新增股份完成工商变更登记、公司章程备案及换发营业执照的公告（公告编号：2022-089）。3、2022 年 7 月 8 日，子公司亚洲复材建设多年的“年产五万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目”（简称“本项目”）得以建成点火。本项目建成以后，亚洲复材原有的玻璃纤维毡的制造成本将大幅下降。同时，还能满足部分客户对玻璃纤维的需求。4、本报告期内，公司新申报成功实用新型专利 26 项，截至报告期末，公司拥有的专利数量为 34 项,其中，实用新型专利 33 项，外观设计专利 1 项。成都至诚华天复合材料股份有限公
4、司 2022 年年度报告 公告编号：2023-048 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五第五节节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第八节第八节 行业信息行业信息 .4242 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资
5、者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .133133 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-048 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄旭、主管会计工作负责人刘之璐及会计机构负责人（会计主管人员）刘之璐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
6、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 鉴于对商业秘密
7、的保护，最大限度规避商业风险对公司的不利影响，依据公司与客户及供应商签署的协议之保密约定，特对公司应收账款前五名、前五大客户、供应商名称信息豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事重大风险事项名称项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款无法及时收回的风险 报告期末公司的应收账款账面余额为 96,791,671.08 元，占当期营业收入的 21.33%。应收账款期末余额较大，增加了公司的流动性风险，可能对公司经营业务的资金周转产生一定的影响。经营、管理协同风险 公司子公司亚洲复材生产经营场地在境外一泰国，大部分员工在泰国当地招聘，相对于中国籍员工，泰国籍员工在语
8、言沟通、风俗习惯、对本公司企业文化的认同等方面存在较大差异，可能影响公司管理模式的运行。亚洲复材在原料采购、产品销售渠道等方面与本公司国内其他子公司也有一定差异，如应对不当，可能导致其成本增加和利润减少。关联交易占比较大的风险 1、设备采购事项：子公司亚洲复材“年产 5 万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目”（以下简称“该项目”）于本报告期内建成点火，亚洲复材主要设备均为国内生产，窑炉设计单位也是国内设计院，为更好的保障亚洲复材权益，于是委托关联方威远内华科工贸易有限公司（以下简称“科工贸易”）总包大部分设备采购业务，交易金额达 260,539,323.57 元，其中包含了 8
9、3,933,660.74 元是在 2017 年公司发行股份购成都至诚华天复合材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-048 5 买资产暨重大资产重组期间支付的，报告期内实际发生金额为 176,605,662.83 元，但因为采购的商品设备等是在本报告期开具的发票，所以财务确认的交易金额为260,539,323.57 元。2、临时措施销售玻璃纤维纱。由于玻纤池窑生产的特殊性，池窑点火后无法停止生产，加之亚洲复材的目标客户主要分布在印度、中东、欧洲等地区和国家，且生产的玻纤纱属于新开发的产品，尚需较长的合格检验期，暂时无法大量销售玻纤纱，大量库存玻纤纱面临库存涨库的问题。亚洲复
10、材库房存储量有限，急需处理已生产的玻纤纱。为了解决这一问题，亚洲复材一方面在厂区附近临时租用库房，另一方面联系关联方威远内华科工贸易有限公司（简称“科工贸易”）已有稳定的客户资源，因此向其销售库存的玻纤纱。所以，在 2022 年度下半年，公司大量增加了与关联方科工贸易的交易，交易金额达到 30,817,330.76 元。以上两点原因导致公司与关联方交易占比较大的风险。目前公司已开发部分欧美市场，该风险可逐步化解。汇率变化的风险 公司产品在国内外均有销售，随着国外市场的回暖，外汇结算成为常态。因汇率是长期波动变化的，若汇率风险管理不当，可能导致汇兑损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险
11、未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、至诚复材 指 成都至诚华天复合材料股份有限公司 至诚合众 指 成都至诚合众投资管理有限公司 威远盛祥 指 威远盛祥复合材料有限公司 至诚长远 指 四川至诚长远复合材料有限公司 威远泽华 指 威远泽华新材料有限公司 亚洲复材 指 亚洲复合材料（泰国）有限公司 实际控制人 指 周宗文 高级管理人 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北交所 指 北京交易所 公司章程 指
12、成都至诚华天复合材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-048 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都至诚华天复合材料股份有限公司
13、英文名称及缩写 Chengdu Zhicheng Huatian Composite Materials Co.,Ltd.ZCFC 证券简称 至诚复材 证券代码 837851 法定代表人 黄旭 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李钢宁 联系地址 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天韵路150号1幢6楼606号 电话 028-85322718 传真 028-85322718 电子邮箱 公司网址 http:/ 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天韵路150号1幢6楼606号 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天韵
14、路150号1幢6楼606号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 22 日 挂牌时间 2016 年 7 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿产品制造业（C30）-玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造（C306）-玻璃纤维及制品制造（C3061）主要产品与服务项目 公司是以玻璃纤维复合材料及其制品的研发、生产和销售为主营业务的股份制企业，产品主要为玻璃纤维、玻璃纤维毡、玻璃纤维布、玻璃钢制品等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）107,481,666 优先股总股
15、本（股）0 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-048 7 控股股东 控股股东为（成都至诚合众投资管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周宗文），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100564474025B 否 注册地址 四川省成都市高新区天韵路 150号 1 幢 6 楼 606 号 否 注册资本 107,481,666 是 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海
16、大道 3165 号五矿金融大厦2401 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 代兴勇 程菁 滕友平 2 年 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建大厦 23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-048 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上
17、年同期 增减比例增减比例%营业收入 453,887,756.74 465,454,963.11-2.49%毛利率%12.45%19.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,893,057.88 48,747,463.14-112.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,362,942.25 48,881,465.96-115.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.34%27.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.67%27.66%-基本每股收益-0.0646 0.65-109.94%二、
18、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 887,287,656.39 562,641,087.49 57.70%负债总计 520,927,204.56 368,648,084.47 41.31%归属于挂牌公司股东的净资产 364,588,804.97 183,344,942.34 98.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.39 2.45 38.37%资产负债率%（母公司）41.88%68.34%-资产负债率%（合并）58.71%65.52%-流动比率 0.6 1.26-利息保障倍数 0.51 22.14-三、三、营运情况营运情况 单
19、位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-30,584,667.83 63,634,875.95-148.06%应收账款周转率 5.26 6.82-存货周转率 5.94 7.57-成都至诚华天复合材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-048 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%57.70%18.57%-营业收入增长率%-2.49%49.33%-净利润增长率%-111.08%90.17%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通
20、股总股本 107,481,666 74,900,000 30%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 15,603.68 计入当期损益的政府补助 1,312,089.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 531,524.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,859,217.87 所得税影响数
21、366,748.93 少数股东权益影响额（税后）22,584.57 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,469,884.37 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-048 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-048 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：（一）报告期内公司从事的主要
22、业务及产品 公司是一家以玻璃纤维复合材料及其制品的研发、生产和销售为主营业务的股份制企业。报告期内，子公司亚洲复材“年产五万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目”（以下简称“本项目”）成功建成投产，公司新增主要产品玻璃纤维纱，采用的工艺是单元池窑拉丝。单元池窑法是将叶蜡石、石灰石等原料磨细入窑,加热熔化物料后直接拉丝，效率高、产量大、质量稳、能耗低，是目前先进的工艺方法，也是主流的工艺方法。截至报告期末，公司拥有 33 项实用新型专利技术及 1 项外观设计专利。主要产品包括：玻璃纤维、玻璃纤维毡、玻璃纤维织物、玻璃钢及其制品。产品应用领域及客户类型：1.玻璃纤维 通常用作复合材料
23、中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域的客户提供原材料。2、玻璃纤维毡 为生产船舶、游艇、汽车零部件、建筑构件以及玻璃钢及其制品等的企业提供原材料 3、玻璃纤维织物 广泛适用于风力发电、汽车制造、航空航天业等领域，为该领域的客户提供原材料。4、玻璃钢及其制品 广泛应用于化工防腐、污水处理、电工绝缘、通讯等领域，为化工、环保、军工类的企业提供产品及服务。（二）经营模式 公司有采购、生产、营销三大经营模式。1、采购 公司及各子公司根据生产经营需要向采购部门提出采购需求，采购部门根据合格供应商提供的商品报价经过比价后发出订货单，供应商确认订单后供货，再经公司质检部门检验合
24、格入库。2、生产 公司及各子公司均以“以销定产”的模式组织生产，根据订单签订及生产经营计划确定相应的交货时间为依据组织生产，成品库存量维持在合理的水平。3、营销 公司采用直销与经销相结合的方式进行对外销售，公司销售业务人员通过展销会、实地拜访及各类业务拓展取得业务机会，在直接与下游终端客户签订订单执行销售的同时，也与业内知名玻纤贸易经销商进行长期稳定的合作。公司客户遍布国内、国外。国内市场主要分布于四川、重庆、贵州、湖南、云南、陕西、宁夏、新疆、甘肃、青海、广东、广西等地；国外市场主要分布于欧洲、中东、南亚、东南亚等地区。报告期内，公司的商业模式未发生变化，公司商业模式具有可持续性。报告期后至
25、报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-048 12 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月 15 日，四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局为威远盛祥联合颁发了高新技术企业证书，有效期三年。2021 年 12 月 23 日，内江市科学技术局下发了 关于认定 2021年度内江市高新技术企业的通知及2021 年度市级高新技术企业认定名单，至诚长远被列为
26、2021 年度内江市高新技术企业。2022 年 1 月 14 日，四川省经济和信息化厅下发了川经信企业函202236 号关于公布 2021 年度四川省“专精特新”中小企业及通过复核企业名单的通知，确认了威远盛祥为 2021 年度四川省“专精特新”中小企业，有效期至 2024 年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情
27、况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、主要经营业绩 本公司所生产、销售产品特点以及服务的客户群体，季节性、周期性对营业收入无明显影响，同时本报告期内，公司管理团队、核心技术人员，商业模式、销售渠道、产品销售价格等基本稳定。1）报告期内，公司扣除新增产品玻璃纤维纱实现营业收入 405,423,659.62 元，同比下降 12.9%，下降主要原因如下：本公司在报告期内由于新冠疫情的影响，运输受限，市场萎缩；同时在 2022 年 8 月本公司所在地区高温限电，生产力受到影响；最终导致国内销售量降低，销售收入减少，国内销售收入扣除新增产品玻璃纤维纱同比下降 17.01%。2）报告期内，子公司
28、亚洲复材“年产 5 万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目”于本报告期内建成点火，新增产品玻璃纤维纱收入 48,464,097.12 元，毛利 14.9%。3）报告期内，扣除新增产品营业成本 356,143,539.49 元，同比下降 5.29%，毛利率由上年同期的19.44 下降至 12.16%。下降主要原因受世界经济下行影响，销价大幅下降，且订单严重不足，产量下降造成加工成本上升；从 2022 年 7 月起原材料玻纤价格断崖式下降，子公司亚洲复材库存纱成本比当期市场价格高 3364.21 元，造成 2022 年下半年短切毡成本增高，但客户能接受的售价也按最新纱价执行，因此减少
29、了毛利。成都至诚华天复合材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-048 13 4）报告期内，公司实现净利润-5,747,868.13 元，同比下降 111.08%，除了公司加强经营管理的原因外，在报告期内净利润下降主要原因是：本公司的子公司至诚长远净利润同比下降 10,460,924.6 元，其中营业收入下降 38,157,972.59 元，其原因为新冠疫情的影响，使得下游部分客户停工停业，销售量同比下降 2000 吨；毛利下降 5.5%，其原因为受疫情影响，下游部分客户停工停业，市场需求下降，为稳定客户，公司大幅下调产品价格，但主要原料玻璃纤维纱降价速度低于下游玻璃纤维毡
30、价格。本公司的子公司亚洲复材净利润同比下降 43,332,637.41，其中玻纤毡及玻纤布营业收入下降10,842,819.54 元，毛利率下降 15.68%，其原因为:1、受世界经济下行影响，销价大幅下降，且订单严重不足，产量下降造成加工成本上升；2、受俄乌战争影响，能源价格快速上涨，2021-2022 年，天然气格从平均 2.61 元/方上涨到 4.53 元/方，电价从平均 0.61 元/度上涨到 0.81 元/度，造成吨产品成本上涨 245.76 元；3、由于玻璃纤维纱持续下降，公司的存货（其中子公司亚洲复材在途和在库的玻纤原材料一般为其 3 个月左右的消耗量）成本高于市场最新采购价格。
31、本公司的子公司亚洲复材“年产 5 万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目”于本年度7 月份建成点火，烤窑期 1 个月，于 8 月份开始投产，试运行期 3 个月，根据企业会计准则解释第 15号规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出；因此该项目 8-10 月产品相关成本22,611,619.15 元计入库存商品成本，计提资产减值损失 23,757,591.13 元；将工程期间发生的违约金及不属于工程期间的利息费用调整为财务费用-利息支出损益 5,709,649.23 元；5）本公司大股
32、东至诚合众报告期内提供无息借款 76,136,316.33 元，按照会计准则，需计提利息费用 2,167,722.24 元计入资本公积。以上情况是影响公司产品毛利率和公司实现的净利润下降的因素。2、行业方面 报告期内，玻纤行业面对国内市场受到新冠疫情的重创，国外市场遭遇俄乌冲突的冲击，我国家规模以上玻璃纤维及制品制造企业的主营业务收入仍然实现了增长。随着我国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局逐渐形成，基建、新能源、汽车、家电、智慧生活等领域市场需求仍将持续增长。随着玻纤应用领域的逐步拓宽，未来玻璃纤维行业仍将保持昂首向上的发展趋势。3、产品研发方面 公司将产品研发视为核心竞
33、争力，持续不断的投入人力、物力和财力，致力于现有产品的改进和新产品的开发。未来，公司将通过持续的产品研发投入和技术革新，在保证产品质量的前提下降低生产成本，拓展公司长远生存空间。4、其他经营有关情况 报告期内，公司核心团队稳定，关键技术人员未发生变化，供应商和成本结构基本保持稳定，客户数量有所增加，销售渠道无明显变化，商业模式亦未发生改变。由于本公司从事玻纤及复合材料、制品的生产、销售，服务对象为建筑、交通、电子、电气、化工、风电、环境保护、航空航天、国防等领域的客户，季节性、周期性等因素对于公司经营无明显影响。(二二)行业情况行业情况 根据中国玻璃纤维工业协会（简称“玻纤协会”）的统计：20
34、22 年我国玻璃纤维纱总产量达到 687 万吨，同比增长 10.2%。其中池窑纱总产量达到 644 万吨，同比增长 11.1%。国内拉丝用玻璃球产量为 92.9 万吨，同比下降 6.4%，坩埚及通道拉丝玻璃纤维纱总产量约为 39.9 万吨，同比下降 9.1%。本年度国内耐碱、高强、低介电、异形、复合、本体彩色及高硅氧、石英、玄武岩等各类高性能及特种玻纤纱（不含高模量及超细玻纤纱）总产量约为 8.8 万吨，其中成都至诚华天复合材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-048 14 特种池窑纱总产量约为 5.3 万吨，约占 60.2%。各类电子布/毡制品总产量约为 86 万吨，同
35、比增长 6.2%。各类工业用毡布制品总产量约为 77 万吨，同比增长 6.6%。我国新能源汽车产量同比增长 96.9%，水利、公共设施、公路运输、铁路运输等基础设施投资保持 9.4%的增长率。各类增强用玻璃纤维纱及毡布制品消费总量约为 327 万吨。各类玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为 641 万吨，同比增长 9.8%。玻璃纤维增强热固性复合材料制品总产量规模约为 300 万吨，同比下降 3.2%。风电新增装机容量比去年同期下降 21%，连续两年出现大幅回落。玻璃纤维增强热塑性复合材料制品总产量规模约为 341 万吨，同比增长约为 24.5%。汽车行业复苏是带动玻璃纤维增强热塑性复合材料
36、制品产量快速增长的首要因素。据中国汽车工业协会统计，2022 年我国汽车总产量达到 2748 万辆，同比增长 3.4%。2022 年，我国玻璃纤维及制品出口总量为 183 万吨，同比增长 9.0%；出口金额 32.9 亿美元，同比增长 7.9%。2022 年出口量最多的为玻璃纤维无捻粗纱，出口量为 72.3 万吨，同比增长 6%。出口增速最快的为玻璃纤维毡，2022 年出口总量达到 25.4 万吨，同比涨幅达到 804%。玻璃纤维原料球、玻璃纤维织物、其他玻璃纤维制品出口增速均超过 20%。2022 年我国玻璃纤维及制品进口总量 12.47 万吨，同比下降 31.5%，为 2011 年以来最低
37、水平；进口金额 8.55 亿美元，同比下降 18.8%。其中，短切玻璃纤维的进口量为 7.05 万吨，占进口总量的 56.5%。进口量下降幅度最大的是玻璃纤维无纺产品，降幅为 85.9%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 33,041,313.51 3.72%18,243,504.31 3.24%81.11%应收票据 36,691,080.28 4.14%
38、47,112,335.15 8.37%-22.12%应收账款 96,791,671.08 10.91%75,756,081.38 13.46%27.77%存货 70,710,652.12 7.97%63,090,542.01 11.21%12.08%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 559,468,464.95 63.05%52,095,780.96 9.26%973.92%在建工程 1,085,513.85 0.12%232,047,473.88 41.24%-99.53%无形资产 75,200,531.45 8.48%43,372,727.51 7.71%73.38%商誉-短期借款 6
39、0,510,944.48 6.82%24,681,780.49 4.39%145.16%长期借款-31,761,839.50 5.65%-预付款项 1,501,820.90 0.17%13,602,430.31 2.42%-88.96%其他非流动资产 183,594.78 0.02%6,105,354.82 1.09%-96.99%应付票据 12,165,842.00 1.37%922,547.04 0.16%1,218.72%应付账款 239,997,570.67 27.05%75,880,183.33 13.49%216.28%其他流动负债 44,019,381.13 4.96%49,30
40、1,170.92 8.76%-10.71%长期应付款 105,339,302.63 11.87%155,635,813.11 27.66%-32.32%成都至诚华天复合材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-048 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期货币资金期末数比期初数增加 14,797,809.2 元，上升 81.11,%，主要原因：子公司威远泽华公司代子公司亚洲复材采购矿石原材料向国内供应商开具银行承兑汇票,向银行按 100%存入保证金，未到期之前银行不会下账。2、报告期应收票据期末数比期初数减少 10,421,254.87 元，下降
41、22.12%，主要原因是报告期根据承兑银行信用等级,公司将承兑银行信用等级较低的认定为违约风险较高,并对违约风险较高的已背书但未到期的票据同时调增“应收票据”和“其他流动负债”。报告期内公司制定相关规定严控接受承兑银行信用等级较低的票据需要相关领导签字，尽量减少收取违约风险较高承兑。3、报告期固定资产期末数比期初数增加 507,372,683.99 元，上升 973.92%，主要原因是报告期内公司子公司亚洲复材“年产 5 万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目”项目已竣工投产，在建工程已转入固定资产，转固金额为 501,172,907.00 元。4、报告期在建工程期末数比期初数减
42、少 230,961,960.03,元，下降 99.53%，主要原因是报告期内公司子公司亚洲复材“年产 5 万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目”已竣工投产，在建工程已转入固定资产。5、报告期无形资产期末数比期初数增加 31,827,803.94,元，上升 73.38%，主要原因是报告期内公司子公司亚洲复材“年产 5 万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目”已竣工投产，池窑二期土地过户转公司名下购买金额为 44.44325 莱*340 万铢/莱，人民币 30,436,290.21 元。6、报告期预付款项期末数比期初数减少 12,100,609.41 元，下降 88.
43、96%，主要原因为上年度子公司威远泽华公司为威远华威复合材料有限公司代理进口硼钙石和浸润剂，此项业务需先向国外供应商付款后才发货，而在本报告期内子公司威远泽华公司终止此项业务，因此代理进口相应的预付款项在报告期没有，所以在本报告期末预付款项大幅下降。7、报告期其他非流动资产期末数比期初数减少 5,921,760.04 元，下降 96.99,%，主要原因为报告期内子公司亚洲复材工程建设用土地取得产权证，原土地预付款转了一部分到无形资产所致。8、报告期应付票据期末数比期初数增加 11,243,294.96 元，增加 1218.72%，主要原因是子公司威远泽华公司代子公司亚洲复材采购矿石原材料向国内
44、供应商开具银行承兑汇票所致。2022 年池窑点火投产，采购叶腊石时采用信用证结算业务大幅增加,进而导致期末未到期信用证增加。9、报告期应付账款期末数比期初数增加 164,117,387.34 元，上升 216.28%，主要原因是报告期内公司子公司亚洲复材“年产 5 万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目”工程建设的大部分机器设备集中在此期间到货但相应的设备进度款和设备尾款尚未支付所致。10、报告期短期借款期末数比期初数增加 35,829,163.99 元，上升 145.16%，主要原因是报告期内子公司威远盛祥浙商行新增 1000 万贷款，工行新增 650 万贷款；3）子公司亚洲复
45、材工行新增 1.1 亿泰铢贷款，人民币 2200 万。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 453,887,756.74-465,454,963.11-2.49%营业成本 397,388,500.35 87.55%374,992,947.53 80.56%5.97%毛利率 12.45%-19.44%-成都至诚华天复合材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023
46、-048 16 销售费用 6,186,587.11 1.36%6,645,148.84 1.43%-6.90%管理费用 17,941,517.67 3.95%9,066,402.94 1.95%97.89%研发费用 8,025,438.60 1.77%10,708,563.88 2.30%-25.06%财务费用-190,054.30-0.04%4,568,259.07 0.98%-104.16%信用减值损失-606,294.39-0.13%-1,302,231.77-0.28%-53.44%资产减值损失-28,348,140.60-6.25%-1,789,474.90-0.38%1,484.1
47、6%其他收益 1,303,431.70 0.29%1,763,249.79 0.38%-26.08%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 15,603.68 0.00%-65,018.85-0.01%-124.00%汇兑收益-营业利润-4,801,521.46-1.06%57,161,609.98 12.28%-108.40%营业外收入 29,854.63 0.01%16,476.13 0.00%81.20%营业外支出-510,327.86-0.11%1,563,128.88 0.34%-132.65%净利润-5,747,868.13-1.27%51,853,727.83 11.14%-1
48、11.08%税金及附加 1,701,889.16 0.37%918,555.14 0.20%85.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期税金及附加较上期增加 783,334.02 元，增长 85.28%，主要原因：1)子公司威远盛祥在2020 年下半年购置了 500 多万元的机器设备，其进项税留在 2021 年上半年抵扣导致税金及附加减少；2)子公司至诚长远本报告期相对于上年同期产品出口占比下降，内销增加导致本报告期缴纳的增值税增加，进而导致税金及附加增加；3)在本报告期内，至诚复材因北交所上市需大量中介费，同时需承担向子公司亚洲复材委派玻纤生产线人员的部分人工费用，为保证资金支付
49、，提高了向全资子公司威远泽公司销售商品的价格，于是上缴增值税同比增加，税金及附加相应增加。2、报告期管理费用较上期增加 8,875,114.73 元，增长 97.89%，主要原因：1)由于公司辅导期筹备正在着手北交所上市工作，与上年同期比中介机构费用增加 1,407,185.68 元；2)由于子公司亚洲复材“年产 5 万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目”的原因，母公司聘请并委派了大量玻纤生产线相关的工程技术人员和管理人员到泰国，该部分人员的基本工资和社保费用由母公司承担，同比增加职工薪酬 2,312,661.92 元；3)由母公司决定，泽华公司也聘用部分人员并委派到子公司亚洲
50、复材“年产 5 万吨高性能 ECR 玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目”，该部分人员的基本工资和社保费用由泽华公司承担，同比增加职工薪酬 3,376,924.19 元。3、报告期财务费用较上期减少 4,758,313.37 元，下降 104.16%，主要原因是 1）美元对人民币、泰铢汇率波动原因造成公司汇兑损益所致，报告期汇兑收益 13,426,973.67 元，上年同期汇兑收益1,651,661.1 元；2）报告期内公司子公司亚洲复材新增 2200 万贷款，以及项目借款利息应费用化部分，同比增加利息支出 5,711,169.83 元；3）大股东至诚合众报告期内提供无息借款 76,136,316
