1、1 2022 年度报告 华乘科技 NEEQ:839572 华乘电气科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内授权 4 项发明专利 报告期内荣获 2 项科技进步奖 高新技术企业和专精特新复审 注册地从杨浦区迁移至闵行区 同步完成税务迁移 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、
2、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .136136 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄成军、主管会计工作负责人魏晓悦及会计机构负责人（会计主管人员）贾鹏丽保证年度
3、报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具
4、非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于与客户签有保密协议，出于公司业务正常开展及对客户承担保密义务的需要，2022 年年度报告中未披露公司前五大客户及供应商的名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.国家智能电网投资建设未达预期风险 公司产品是智能电网的重要组成部分，智能电网建设受国家政策、电网公司的规划以及宏观环境的影响较大，如投资未达预期，将对公司业绩产生一定负面影响。2.市场竞争加剧的风险 双碳促使新能源大规模并网，对电网稳定性提出更高要求，也进一步加速了智能电网的应用和发展。广阔的市
5、场前景可能会吸引新的厂商进入，市场竞争将日趋激烈。如果公司无法保持竞争优势，将面临经营业绩下滑的风险。3.疫情反复风险 2021 年年初以来，疫情席卷全球，对大多数行业带来一定冲击。尽管目前国内疫情基本得到控制，但疫情仍在局部地区出现反复的情况。若疫情无法得到有效控制，不利于拓展业务和执行订单，进而对公司经营业绩产生不利影响。5 4.零部件外购或外协加工风险 公司产品综合应用了微电子、通信、软件开发和测控等技术，部分零部件需要外购或外协加工。公司已通过对外购或外协厂家生产过程的不定期巡检、对外购或外协生产产品入库前进行抽检等手段加强对相关产品的质量把控，并尽可能开发可替代的供应商以保障供应，但
6、仍存在外购或外协厂家无法按期交付产品、产品质量无法达到公司要求等情况，对公司产品的供应带来一定的风险。5.人才流失风险 核心技术人才对公司的技术创新和稳定发展至关重要。公司的技术创新、产品升级、新产品开发以及业务发展对核心技术人才形成较大的依赖。公司通过改善工作环境、提供发展机会、建立健康和谐的企业文化提高员工的归属感，并提供富有竞争力的薪酬和福利体系，适时推出股权激励方案，以减少管理骨干和核心技术人才的流动。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。尽管公司制定了富有吸引力的人才政策，但并不能完全避免核心技术人才的市场流动，因此，公
7、司存在核心人才流失的风险。6.税收优惠政策变动的风险 公司作为高新技术企业，享有减按 15%的税率征收企业所得税政策，对公司利润产生一定贡献。若未来国家高新技术企业税收政策发生变化或公司不再符合高新技术企业税收优惠条件，公司将不能继续享受高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税费用将会上升，进而对公司业绩产生一定的影响。7.毛利率下降的风险 报告期内，公司综合毛利率为 58.74%，如未来公司原材料成本上升、人工成本增加导致营业成本上升，或公司所处领域竞争对手增加导致竞争激烈，产品市场价格下降，公司将面临毛利率下降的风险。8.经营活动现金流量 净额下降的风险报告期内，公司经营活动产生的现金流量净
8、额为-495.10 万元。公司处于快速发展阶段，目前虽然已具备一定的盈利能力，但每年存货的增加与应收账款的变动导致公司经营活动产生的现金流量净额可能为负。如果未来行业竞争加剧、上下游客户经营状况恶化，公司经营活动产生的现金流量净额将会进一步减少，进而给公司未来的财务状况和生产经营带来不利影响，并导致公司面临偿债风险。9.存货无法及时变现的风险 报告期末，公司存货的账面价值为 3758.75 万元。每年公司根据对市场需求的预测和业务推广的需要，进行相应的成套设备和原材料备货，导致期末存货账面金额较大。若未来整个市场需求低于预期，公司会存在无法将存货及时变现的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本
9、期重大风险未发生重大变化 释义释义 6 释义释义项目项目 释义释义 华乘科技、公司、股份公司、本公司 指 华乘电气科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 华乘电气科技股份有限公司章程 国网、国家电网 指 国家电网公司 南网、南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 带电检测 指 一般采用便携式检测设备，在运行状态下，对设备状态量进行的现场检测。有别于长期连续的在线监测，其检测方式为带电短时间内检测。在线监测 指 通过装在电力设备
10、上的各类监测仪表，对电力设备的信号进行连续自动监测并上传至接收端进行数据分析。智能电网 指 现代化的电力供应系统，能够监控、保护和自动优化其内部互联元件的运行。状态检修 指 根据先进的状态监测和诊断技术提供的设备状态信息，判断设备的异常，预知设备的故障，在故障发生前进行检修的方式。GIS 指 Gas Insulated Switchgear，是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称。GIS 由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等组成，这些设备或部件全部封闭在金属接地的外壳中，在其内部充有一定压力的 SF6 绝缘气体，故也称 SF6全封闭组合电器。传感器 指 一种检测装
11、置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华乘电气科技股份有限公司 英文名称及缩写 PDStars Electric Co.,Ltd.PDStars 证券简称 华乘科技 证券代码 839572 法定代表人 黄成军 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 袁玲玲 联系地址 上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 电话 021-34293358 传真 021-34718625 电子邮箱 公司网址 办
12、公地址 上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 邮政编码 201114 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 22 日 挂牌时间 2016 年 11 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C3）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-其他输配电及控制设备制造（C3829）主要业务 电气设备的生产、加工、租赁、销售；承装、承修电力设施。主要产品与服务项目 电气科技领域内
13、的技术转让、技术开发、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股；机电设备、控制设备、仪器仪表（除计量器具）的生产、加工、销售；机电设备、控制设备的租赁；电力设施领域内的技术服务，会展服务，从事货物及技术的进出口业务，带电检测、红外检测领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，承装、承修、承试电力设施。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）66,225,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（黄成军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄成军），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否
14、变更 统一社会信用代码 91310000694231291N 否 注册地址 上海市上海市闵行区绿洲环路 10 号 5 幢 505室 是 注册资本 66,225,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周垚 李雯敏（姓名 3）（姓名 4）1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自
15、愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 71,330,621.77 51,686,854.24 38.01%毛利率%63.86%58.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 229,043.29 -17,572,563.62 101.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-95,593.50-17,800,424.53
16、99.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.21%-14.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.09%-14.36%-基本每股收益 0.0035 -0.2653 101.30%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 143,621,301.20 149,558,403.44-3.97%负债总计 29,895,349.59 37,892,638.93-21.11%归属于挂牌公司股东的净资产 113,186,234.57 111,364,386.36
17、1.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.68 1.64%资产负债率%（母公司）32.12%32.06%-资产负债率%（合并）20.82%25.34%-流动比率 3.91 3.52-利息保障倍数-0.86 -204.48-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,054,399.59 -22,570,994.93 153.41%应收账款周转率 2.23 1.46-存货周转率 0.72 0.62-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.97%-7.79
18、%-营业收入增长率%38.01%-45.14%-净利润增长率%102.66%-287.51%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 66,225,000 66,225,000 0%计入权益的优先股数量-0%计入负债的优先股数量-0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）471,706.
19、64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-86,563.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 385,143.06 所得税影响数 60,414.63 少数股东权益影响额（税后）91.64 非经常性非经常性损益净额损益净额 324,636.79 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计
20、估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策的变更（1）本公司自2022年1月1日采用企业会计准则解释第15号（财会202135 号）“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行该准则对本报告期内财务报表无重大影响。（2）本公司自2022年11月30日采用企业会计准则解释第16号（财会202231号）“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的相关规定，对可比期间的财务报表数据进行相
21、应调整。执行该准则对本报告期内财务报表无重大影响。（3）本公司自2022年11月30日采用企业会计准则解释第16号（财会202231号）“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行该准则对本报告期内财务报表无重大影响。2.会计估计的变更 本公司于2022年5月27日分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，经审议通过了关于会计估计变更的议案，同意公司根据相关规定对会计估计进行变更。（1）变更日期：2022年1月1日（2）变更前采取的会计估计 无形资产：对于使用寿
22、命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：项项 目目 摊销年限（年）摊销年限（年）软件 2 应收账款：对于划分信用风险特征组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。按账龄计提预期信用损失比例如下表：账账 龄龄 应收账款坏账计提比例应收账款坏账计提比例%1 年以内（含 1 年，以下同）5 1 至 2 年 10 2 至 3 年 30 3 至 4 年 50 4 至 5 年 50 12 5 年以上 100 （3）变更后采取的会计估计 无形
23、资产：对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：项项 目目 摊销年限（年）摊销年限（年）软件 10 应收账款：对于划分信用风险特征组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。按账龄计提预期信用损失比例如下表：账账 龄龄 应收账款坏账计提比例应收账款坏账计提比例%1 年以内（含 1 年，以下同）5 1 至 2 年 10 2 至 3 年 15 3 至 4 年 25 4 至 5 年 50 5 年以上 100 会计估计变更导致影响
24、如下：会计估计变更的内容和原因会计估计变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 2022 年 5 月 27 日分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，经审议通过了关于会计估计变更的议案，同意公司根据相关规定对会计估计进行变更。具体变更事项如上所示，会计估计于 2022 年 1 月 1日开始执行，公司并对会计估计相关内容进行了调整。无形资产摊销年限变更导致合并资产负债表 2022 年 12月 31 日无形资产增加 146,164.09 元,合并利润表 2022年度销售费用减少 57,618.90 元，管理费用减少12,010.18 元、研发费用减少
25、76,535.01 元；预期信用损失比例变更导致合并资产负债表 2022 年 12 月 31 日应收账款、合同资产分别增加 833,237.02 元和 536,051.81元，合并利润表 2022 年度信用减值损失和资产减值损失分别减少 833,237.02 元和 536,051.81 元。无形资产摊销年限变更导致母公司资产负债表 2022 年 12月 31 日无形资产增加 146,164.09 元,母公司利润表2022 年度销售费用减少 57,618.90 元，管理费用减少12,010.18 元、研发费用减少 76,535.01 元；预期信用损失比例变更导致母公司资产负债表 2022 年 1
26、2 月 31 日应13 收账款、合同资产分别增加 833,179.64 元和 529,076.82元，母公司利润表 2022 年度信用减值损失和资产减值损失分别减少 833,179.64 元和 529,076.82 元。3.前期会计差错更正 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事电力设备状态监测与故障诊断、提供电力设备智能化整体解决方案的高新技术企业，集研发、生产、销售于一体，产品可用于国家电网、南方电网、发电企业、石油化工、轨道交通、国防安全等能源行业，公
27、司长期致力于电力设备带电检测/在线监测领域技术的研究，多项技术的研究和应用处于国际领先水平。公司根据客户公布的招标采购需求、定制化开发需求等为客户提供产品和服务，公司销售订单主要通过招标方式取得。结合公司既定发展战略，公司加强重点研究项目的跟进，持续进行技术领域的创新和开发，满足细分技术领域个性化产品需求，不断完善电力设备智能运维管理技术解决方案。公司主要依据客户需求进行产品的生产，同时根据对客户的需求及预测，提前安排中标可能性程度较高的订单进行备货生产，采用以销定产和合理备货相结合的生产模式组织生产。采购依据生产计划，根据物料清单（BOM）确定所需原材料的名称、规格、数量、质量、采购时间等，
28、采取批量采购和按需采购相结合的采购模式组织采购，并严格依据采购管理制度，评估与选择优质供应商，以保证原材料的采购质量和交付周期。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公 司 于2022年12月 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书（GR202231007816），有效期三年，颁发单位
29、为上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局。公司于 2022 年 06 月取得上海市“专精特新”中小企业证书，有效期三年，颁发单位为上海市经济和信息委员会。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 15 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位
30、：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 35,070,241.74 24.08%33,985,788.91 22.72%3.19%应收票据 0.00-1,584,130.00 1.06%-100.00%应收账款 33,503,462.38 23.01%30,571,345.89 20.44%9.59%存货 35,592,989.85 24.44%35,838,124.78 23.96%-0.68%投资性房地产 0.00-长期股权投资 3,421,073.70 2.35%3,1
31、27,287.21 2.09%9.39%固定资产 6,393,885.50 4.39%6,713,165.81 4.49%-4.76%在建工程 269,734.12 0.19%275,013.51 0.18%-1.92%无形资产 291,448.50 0.20%131,769.10 0.09%121.18%商誉 0.00-短期借款 5,056,666.66 3.47%13,013,429.15 8.70%-61.14%长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变
32、动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 71,330,621.77-51,686,854.24-38.01%营业成本 25,779,794.28 36.14%21,491,376.78 41.58%19.95%毛利率 63.86%-58.42%-销售费用 12,757,609.32 17.89%15,351,194.42 29.70%-19.34%管理费用 15,176,207.27 21.28%17,483,567.06 33.83%-10.82%研发费用 19,871,067.55 27.86%20,292,336.
33、68 39.26%-2.08%16 财务费用 357,348.02 0.50%83,426.28 0.16%-328.34%信用减值损失-1,957,325.17-2.74%634,908.29 1.23%408.28%资产减值损失 830,671.27 1.16%-521,749.65-1.01%-259.21%其他收益 3,508,873.35 4.92%2,514,642.88 4.87%33.75%投资收益 293,786.49 0.41%318,710.36 0.62%-7.82%公允价值变动收益-资产处置收益 0.00 0.00%23,630.28 0.05%-100.00%汇兑收
34、益-营业利润-377,709.06-0.53%-20,446,534.75-39.56%98.14%营业外收入 15,835.29 0.02%128,312.16 0.25%-19.01%营业外支出 102,398.87 0.14%60,067.46 0.12%70.47%净利润 467,382.18 0.66%-17,562,929.70-33.98%102.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年增长 38.01%，主要原因系加大销售力度所致。2.营业利润较上年增长 98.14%，主要系营业收入增长所致。3.净利润较上年增长 102.66%，主要系营业收入增长所致。(2)
35、(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 71,106,329.75 50,838,206.75 39.87%其他业务收入 224,292.02 848,647.49-73.57%主营业务成本 25,769,402.93 21,478,323.78 19.98%其他业务成本 10,391.35 13,053.00-20.39%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同
36、期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内收入 65,809,111.05 21,389,763.99 67.50%44.65%26.50%4.66%海外收入 5,521,510.72 4,390,030.29 20.49%-10.82%-4.20%-5.49%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.国内收入较去年增长 44.65%，主要原因系加大销售力度所致。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1
37、 客户一 12,033,800.09 16.34%否 2 客户二 6,375,407.00 8.66%否 3 客户三 2,600,000.00 3.53%否 4 客户四 2,363,499.96 3.21%否 5 客户五 2,078,213.00 2.82%否 合计合计 25,450,920.05 34.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 1,093,230.08 8.10%否 2 供应商二 941,675.20 6.98%否 3 供应商三 900,000
38、.00 6.67%否 4 供应商四 653,480.00 4.84%否 5 供应商五 628,000.00 4.65%否 合计合计 4,216,385.3 31.25%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,054,399.59-22,570,994.93 153.41%投资活动产生的现金流量净额-1,169,516.01-4,181,496.11 72.03%筹资活动产生的现金流量净额-11,355,506.87 5,931,747.49-291.44%现金流量分析现金流量分析：1.经营活
39、动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,462.54 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；2.投资活动产生的现金净流量净额较上年同期增加 301.20 万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；3.筹资活动产生的现金流净流量净额较上年同期减少 1,728.73 万元，主要是系由于取得借款收到的现金减少所致。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利
40、润净利润 南京华乘电气科技有限公司 控股子公司 软件、网络工程开 发与销售 2,000,000 32,312,839.57 21,875,708.47 36,437,238.94 12,470,279.76 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范
41、围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 加强智能电网建设，不断增强供电可靠性已上升为国家战略。公司的客户如国家电网公司和南方电网公司等对于电力设备的安全性和稳定性的要求越来越高，在电力行业由于其行业特点，形成了供应商较高的准入门槛。公司在产品改进和研发上，始终围绕着用户需求，不惜投入巨资进行预先研究，不断将最新技术引入公司的产品和体系，推动电力设备的智能化，实现状态维修，解放生产力，持续为客户创造价值。行业内普遍认可华乘科技在电力设备智能运维领域的领先地位，客户资源保持稳定增长。报告期内，公司不断完善股东会、董事会、监事会
42、等现代企业制度，结构合理、流程规范，不存在股东和管理层利用优势地位损害公司利益的动机和风险。公司坚持合法合规经营，不存在违反法律法规的情形，无重大诉讼、仲裁事项及担保事项。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。19 报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、设备、原材料）的情况。经营方面，经营管理层、核心技术人员队伍稳定，公司关键管理人员和核心技术人员均在公司任职多年，且公司已对上述人员进行了股权
43、激励，更增加了核心人员的自主能动性及对公司归属感，不存在关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形。综上所述，公司在产业发展趋势、市场准入方面具有一定的先发优势，市场空间广阔，同时自身人员团队稳定、治理结构规范、财务状况良好，公司具备良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在
44、其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁
45、事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其
46、他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 21 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 30,000,000 11,000,000 委托理财 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：向银行申请综合授信额度的关联交易 为满足经营发展需要，公司拟向银行申请增加综合授信额度，授信额度总额不超过 3,000 万元，该授信额度可在授信期限内循环使用。公司使用贷款，能积累企业的信用额度。偶发性关联交易由公司实际控制人黄成军及其配偶马莉明
47、为公司授信额度无偿提供最高额保证担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 董监高 2016 年 12月 2 日 /挂牌 其 他 承诺 在任职期间每年转让的股份不得超过所持有华乘科技股份总数的百分之二十五；在离
48、职后半年内，不转让所持有的华乘科技股份。正 在 履行中 董监高 2016 年 12月 2 日 /挂牌 同 业 竞争承诺 避免同业竞争的承诺函。正 在 履行中 董监高 2016 年 12月 2 日 /挂牌 其 他 承诺 减少和避免关联交易的承诺。正 在 履行中 董监高 2016 年 12月 2 日 /挂牌 其 他 承诺 不存在重大违法违规行为及不存在竞业禁止事项的承诺函。正 在 履行中 其他股东 2018 年 4月 11 日 2023 年 4月 10 日 挂牌 限 售 承诺 参与 2018 年第一次定向增发的对象承诺 60个月的锁定期，自该新增股票登记完成之日起计算。正 在 履行中 其他股东 2
49、018 年 4月 11 日 2023 年 4月 10 日 挂牌 限 售 承诺 参与 2018 年第二次定向增发的对象承诺 60个月的锁定期，正 在 履行中 22 自该新增股票登记完成之日起计算。其他股东 2018 年 4月 11 日 2023 年 4月 10 日 发行 限 售 承诺 参与 2018 年第一次定向增发的对象承诺 60 个月的锁定期，自该新增股票登记完成之日起计算 正 在 履行中 其他股东 2018 年 4月 11 日 2023 年 4月 10 日 发行 限 售 承诺 参与 2018 年第二次定向增发的对象承诺 60 个月的锁定期，自该新增股票登记完成之日起计算 正 在 履行中 承
50、诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 无。23 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股
