1、1 2022 年度报告 兴达软件 NEEQ:871604 浙江兴达讯软件股份有限公司 ZheJiangXingDaXun Software CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年度取得软件著作权 3 项 2022 年度创建省级行业级工业互联网平台 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323
2、第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周建国、主管会计工作负责人吴丽娜及会计机构负责人（会计主管
3、人员）吴丽娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的
4、事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经营业绩波动风险 公司致力于根据不同行业的特点，研发具有专业行业背景的行业版软件，为客户提供个性化的产品及服务。在这一过程中，公司将面对不同的行业客户，可能出现对客户行业了解不全面、技术不成熟、客户基础薄弱和经验不足的情况，造成公司在研发、营销和售后服务等方面出现经营失误，直接导致项目亏损，影响公司业绩。针对该风险，公司主要专注于汽摩配、阀门、电机电泵、塑胶等几个重要行业，在这几个行业公司已经有了十余年的软件实施和项目管理经验，这些
5、经验在其它行业都可以适用，针对新的行业公司也会从长期调研、到最后确认进入会做一个长期的考察以及了解，公司的管理咨询及实施团队会针对这些行业，选择一些有代表性的公司做长期的需求调研，深入客户公司，了解不同公司对软件的需求，攻克技术难点，最终形成行业的特点，打造行业软件标准版，使公司产品能够适应更多企业。实现经营业绩大步提升。核心人才流失及核心技术风险 公司是一家以专业技术人才提供不同行业客户需求的软件5 企业，公司市场竞争力的维持和进一步提成均需依赖核心技术人才，若核心人才流失则可能对公司核心竞争力产生不利影响。公司为国家级高新技术企业，核心成果具有较高的技术含量，如果企业软件产品的核心技术被泄
6、露，可能给企业造成重大损失。针对该风险，公司与核心技术人员及各业务部门关键员工均已签订了保密协议。管理上采取了以下措施来提高技术人员及关键员工的稳定性:内部晋升机制:公司建立健全员工岗位晋升制度,对有能力、工作主动积极、有创新精神的人才,公司及时予以提拔,充分发挥员工的创作积极性和工作潜能内部培养机制:公司制定了详细的培训计划,通过内部与外部相结合的培训方式,提升员工的工作技能和综合素养,使其成为具有竞争力的综合性人才良好的福利待遇:积极建立有竞争力的工资薪酬制度和激励制度,进一步完善优化公司的薪酬管理体系。从外地引进公司急需的骨干技术人才：公司从杭州、湖北等地通过良好的福利待遇吸引人才，强化
7、专业人才队伍，优化技术人员的专业结构。主要产品和开发技术更新换代的风险 随着软件和信息服务业的快速发展，行业技术和产品将不断升级，公司原有的产品和技术存在更新的需求，这将对企业的技术储备、研发水平和差异化定制生产提出了更高的市场要求。若公司无法跟上产品和开发技术的更新速度，将会影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。针对该风险，公司坚持在研发上的持续投入，通过投入的增加促进产品的不断更新。具体通过专业人才的储备、外地引进骨干技术人才、内部与外部交流结合的培训方式，不断强化专业人才队伍，确保公司的研发技术水平处于行业领域的中上层。公司一直致力于根据不同行业的特点，深刻钻研行业特性和用户
8、内在的各项需求，对于不同行业的客户需求有专业的分析，打造标准行业版管理软件。结合专业的研发水平和对客户需求的明确，更能定制研发出针对客户及行业需要的软件和服务。税收优惠政策变化的风险 本公司销售自主研发的软件产品，按 13%税率征收增值税后，根据财税2011100 号关于软件产品增值税政策的通知，对其增值税实际税负超过 3%的部分，实行即征即退政策。依据关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函（国科火字201970 号）文件：本公司已作为高新技术企业备案，享受高新技术企业的所得税优惠税率 15%。若未来国家调整相关税收政策，或公司未能通过高新技术企业复审，公司将不再享受企业所得税优惠政策
9、，从而对公司经营业绩产生不利影响。针对该风险，公司继续加大专利和软件著作权的研发投入，2021 年度公司被重新认定为高新技术企业，并取得编号为GR202133001383 号高新技术企业证书，有效期三年(2021 年2023 年)，企业继续享受国家税收优惠政策。公司加大研发项目投入和科技成果转化，确保高新技术企业的认定。6 公司规模较小，整体抗风险能力较弱的 风险 公司仍处于成长和发展阶段，规模较小，与同行业内的大公司相比，应对市场变化的反应能力相对较差，对外界和内部风险的抵抗能力相对较弱。市场的外界环境存在很多不确定性因素，公司可能会因规模较小而在市场变化中受到较大冲击，从而对公司业务造成不
10、利影响。针对该风险，公司加大投资力度在杭州、湖北、安徽等地成立分子公司，整合外部资源，加大营销力度，持续研发投入。如今信息服务业迅速发展，公司抓住机遇，致力于新一代信息化软件的研发与应用，根据不同行业特性定制开发出适用于广大企业的信息化软件。客户地域较为集中的风险 公司客户主要集中在浙江省。客户地域较为集中的情况将对公司业绩的持续增长构成不利影响。针对该风险，公司在巩固本地企业中的良好口碑的同时不断开拓其它省市的业务，公司在杭州、安徽、湖北等地成立分子公司，目前部分子公司运营已渐渐进入正轨，另外通过与外地的咨询公司、电脑公司等很多当地公司建立了长期的合作意向，为公司的业务来源扩大了基础，目前省
11、内杭州、宁波、嘉兴等地以及外省江苏、江西、湖北等地区公司均有服务项目，市场反馈良好，通过这些项目的带动，公司有信心将业务扩展到全国更多地区，丰富公司的业务来源，实现公司业绩持续增长。政府补助不可持续性对公司业绩影响 的风险 政府补助事项受国家政策因素影响，存在较大的不确定性，若国家不再鼓励软件行业发展，从而对公司业务造成不利影响。针对该风险，公司属于国家高新技术，仍然享受高新技术企业的所得税优惠税率。2022 年年度公司取得政府补助金额为1,474,469.86 元。公司通过创新商业模式，加大直营销售力度，优化产品架构，不断提升企业盈利能力，增强应对政策变化的能力。公司治理风险 自股份公司成立
12、以来，公司已逐步建立健全了治理结构和内部控制体系，对关联交易、对外担保等重要事项制定了相关管理制度。但是随着新三板深化改革，对公司的治理要求不断提高，公司存在学习理解及适用的过程，存在对新规理解不及时、不到位的可能，公司存在一定的治理风险。针对该风险，公司加强了相关制度及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的学习，将严格履行审议程序和信息披露义务，加强对外担保的事前审查及违规责任的追究，做到信息披露的真实、准确、及时和完整。公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员亦将严格执行信息披露及规范化运作管理的有关规章制度，提高规范运作水平，使公司规范治理更趋完善，避免再次因违规行为导致公司被监管机构采
13、取监管措施或处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 浙江兴达讯软件股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元（万元）指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 ERP 指
14、 是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 WMS 指 是一种通过扫描条码对企业入库业务、出库业务、库存调拨、库存盘点、批次管理、物料对应、及时库存管理、质检管理等功能综合运用的管理系统 D-MES、MES 指 是一种基于大数据的面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 PDM 指 是一门用来管理所有与产品相关信息(包括零件信息、配置、文档、CAD 文件、结构、权限信息等)和所有与产品相关过程(包括过程定义和管理)的技术 PLM 指 是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产
15、品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息 SCM 指 是一种集成的管理思想和方法，它执行供应链中从供应商到最终用户的物流的计划和控制等职能 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 本期、报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江兴达讯软件股份有限公司 英文名称及缩写 ZheJiangXingDaXun Software CO.,LTD.-证券简称 兴达软件 证券代码 871604 法定代表人 周建国 二、二
16、、联系方式联系方式 董事会秘书 饶建平 联系地址 台州市椒江区市府大道西段 618 号（浙大研究院）3 号楼 3 楼 电话 0576-88602957 传真 0576-88602956 电子邮箱 Jianping- 公司网址 办公地址 台州市椒江区市府大道西段 618 号（浙大研究院）3 号楼 3 楼 邮政编码 318000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 20 日 挂牌时间 2017 年 6 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信
17、息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 企业管理软件开发、销售、维护及相关技术服务 主要产品与服务项目 ERPMES WMSDMESPDMPLM 及项目技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周建国、郑新华、康拥治、黄强、陈星、邹政武），一致行动人为（台州兴达股权投资管理合伙企业（有限合伙）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变
18、更否变更 统一社会信用代码 91331000797613487F 否 注册地址 浙江省台州市五联大厦 4 层 401 室 否 注册资本 10,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 温安林 黄群 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况
19、报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,582,203.53 18,389,257.72 22.80%毛利率%56.18%52.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,973,776.47 1,066,336.68 272.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,545,542.86-742,320.11 442.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于
20、挂牌公司股东的净利润计算）17.75%5.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.37%-3.45%-基本每股收益 0.37 0.10 270.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 33,011,937.86 29,881,783.05 10.48%负债总计 9,044,090.83 8,920,016.29 1.39%归属于挂牌公司股东的净资产 23,924,740.87 21,030,964.40 13.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 1.95 13.7
21、6%资产负债率%（母公司）24.20%22.60%-资产负债率%（合并）27.40%29.85%-流动比率 3.12 2.81-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,283,738.01 1,865,555.12 22.42%应收账款周转率 3.24 2.97-存货周转率 4.15 5.24-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.48%6.98%-营业收入增长率%22.80%7.85%-净利润增长率%381.69%-73.14%-(五五)股本股本
22、情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,800,000 10,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,474,469.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,537.72 其他符合非经常性损益定义的损益项
23、目 204,928.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,688,935.62 所得税影响数 260,477.00 少数股东权益影响额（税后）225.01 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,428,233.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
24、适用 不适用 （1）会计政策变更 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号对本报告期财务报表无重大影响。2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用
25、初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号对本报告期财务报表无重大影响。（2）会计估计变更 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事汽摩配行业、电机/水泵行业、塑料行业等专业行业版管理软件、WMS
26、 条码扫描软件、D-MES 基于大数据的制造执行系统等管理软件的开发、销售及技术服务，以及相关配套硬件的销售。主要消费群体包括汽车零部件生产企业、塑料生产企业等企事业单位。公司主要收入来源是行业管理软件开发、销售、售后服务以及配套硬件销售收入。公司自主研发了多项管理软件开发技术，目前拥有主要技术包括：制造业工序级大数据管控技术、基于工业标准的组件化技术、支持企业业务流程重组技术、数据层访问组件封装技术、基于云服务的大数据采集和分析技术、物联中间层技术等，为制造业企业提 供了便捷、可视化的数据管控服务。公司拥有 29 项计算机软件著作权，软件产品登记 3 项，2010 年获得国家软件企业认定证书
27、，先后被评为国家双软认定企业，浙江省科技型中小企业、台州市高新技术企业、国家高新技术企业。2018 年 1 月成立省级研究开发中心，2021 年 12 月完成国家高新技术企业复审。公司通过自办研讨会、展会、推广宣传、潜在客户主动接触、现有客户介绍、网络推广、广告投放 等直销模式能够把公司最好的产品展现给客户。通过与渠道商的合作模式开拓外地市场。公司拥有丰富 的行业应用资源与强大的自主研发的能力，拥有多个行业企业管理实施经验，未来公司将通过以工序级 大数据管控技术为核心的行业应用软件，融合 WMS、MES、PDM 等为一体的汇智造企业应用平台，为客户搭建智慧工厂和智能制造服务，更好地为其树立品牌
28、形象、提高服务质量。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式 也未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2021 年 12 月 16 日公司第三次获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局颁发的国家级高新技术企业证书，证书编号：GR202133001383，有效期三年。2、2015 年公司获得浙江省科学技术厅颁发的浙江省科技型中小企业证书，证书编号：20153310000007。行业信息行业信
29、息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 12,401,673.42 3
30、7.57%7,277,697.39 24.35%70.41%应收票据 1,570,830.97 4.76%1,455,989.98 4.87%7.89%应收账款 7,198,781.70 21.81%5,214,569.27 17.45%38.05%存货 2,916,237.93 8.83%1,849,484.69 6.19%57.68%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 41,000.00 0.12%75,000.00 0.25%-45.33%固定资产 4,018,287.40 12.17%4,087,676.11 13.68%-1.70%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产
31、48,846.56 0.15%99,131.16 0.33%-50.73%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%预付款项 759,672.74 2.30%1,766,875.64 5.91%-57.00%其他应收款 250,011.16 0.76%158,443.19 0.53%57.79%其他流动资产 3,080,263.71 9.33%6,896,086.81 23.08%-55.33%使用权资产 151,908.48 0.46%494,077.70 1.65%-69.25%应付账款 742,485.35 2.25%165,105.29 0.
32、55%349.70%应付职工薪酬 1,184,673.77 3.59%899,251.67 3.01%31.74%其他应付款 30,364.46 0.09%161,443.09 0.54%-81.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期货币资金与上期期末相比增长 70.41%，主要系本期公司的销售较上期增长 22.8%，同时毛利率提升毛利额增厚所致。2、应收账款：本期应收账款与上期期末相比增长 38.05%，主要系 1.本期销售收入增长同时交付的项目同比增加；2.部分客户未按期回款所致。3、存货：存货与上年期末相比增长了 57.68%，主要系公司预计销售规模将
33、扩大，再由于大宗商品上涨导致一些硬件价格攀升，公司为了应对价格波动风险备货所致。4、其他流动资产：本期其他流动资产与上期期末相比下降 55.33%,主要系其他流动资产主要为理财产品，下降系赎回所致。?15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 22,582,203.53-18,389,257.72-22.80%营业成本 9,895,078.07 43.82%8,789,674.92 47.80%12.58%毛
34、利率 56.18%-52.20%-销售费用 2,245,418.66 9.94%2,059,174.75 11.20%9.04%管理费用 4,435,507.15 19.64%4,672,027.14 25.41%-5.06%研发费用 3,441,852.57 15.24%4,019,026.68 21.86%-14.36%财务费用-83,981.42-0.37%-14,203.88-0.08%491.26%信用减值损失-128,697.51-0.57%-116,257.94-0.63%10.70%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,474,469.86 6.53%2,339,55
35、0.05 12.72%-36.98%投资收益 217,009.85 0.96%96,180.94 0.52%125.63%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 4,057,435.54 17.97%1,010,481.37 5.49%301.53%营业外收入 9,537.72 0.04%30,752.56 0.17%-68.99%营业外支出 0 0%200,960.05 1.09%-100.00%净利润 4,086,080.27 18.09%848,288.82 4.61%381.69%所得税费用-19,107.01-0
36、.08%-8,014.94-0.04%138.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入较上年增长 22.80%，主要系 1.本期实施人员增加，交付项目增加同时带动销售的硬件增长。2.客户前期所购的软件维护、服务增加带动维护费服务费收入大幅度提高。3.虽因疫情影响需上门维护客户改远程对接维护服务，因此维护费人员人工成本下降，但服务费人员人工成本提高。因综上原因，导致毛利率提高毛利额增厚。2、营业利润：本期营业利润较上年增长了 301.53%,主要是原因：今年销售收入上升，毛利率稳定，毛利润得到大幅上升及定期存款和理财产品收益增加，通过前期预算控制，虽销售费用上升，管理费
37、用、研发费用略有下降，但抵减后公司营业利润仍然得到大幅提升。3、净利润：本期净利润较上期相比增长 381.69%，主要系营业利润增长，虽本期营业外收入减少，但本期营业外支出较去年同期大幅减少，因此净利润增长率高于营业利润增长率。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,582,203.53 18,389,257.72 22.80%其他业务收入 0 0 0%16 主营业务成本 9,895,078.07 8,789,674.92 12.58%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：
38、元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 软件销售 14,225,676.01 6,358,362.11 55.30%8.35%-0.54%3.99%硬件销售 4,026,174.61 1,918,783.03 52.34%29.69%5.58%10.88%维护费收入 1,909,075.44 194,224.68 89.83%57.97%-34.75%14.46%服务费收入 2,421,277.47 1,423,
39、708.25 41.20%172.14%421.67%-28.13%咨询收入 0 0 0%-100%-100%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期服务费收入与上年增长了 172.14%,主要系客户前期所购的软件服务增加带动服务费收入大幅度提高。但因服务费人员人工成本提高导致服务费营业成本增长幅度较高。本期软件收入及维护费收入虽增长，但因疫情影响需上门维护服务的客户改为远程对接维护服务，因此本期维护费人员人工成本明显下降。总体毛利率略有上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度
40、销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 西格迈股份有限公司 2,845,914.01 12.60%否 2 兴宇汽车零部件股份有限公司 1,096,460.18 4.86%否 3 浙江康轩水暖科技有限公司 796,460.18 3.53%否 4 杭州人本控制系统有限公司 779,292.04 3.45%否 5 温州众彩汽车零部件有限公司 650,265.52 2.88%否 合计合计 6,168,391.93 27.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 台州飞益企
41、业管理服务有限公司 2,641,747.60 26.70%否 2 浙江西格迈汽车减振器研究院有限公司 620,754.72 6.27%否 3 上海犀速网络科技有限公司 451,637.17 4.56%否 4 台州市浦港电子科技有限公司 436,893.20 4.42%否 17 5 广州灵眼科技有限公司 366,353.98 3.70%否 合计合计 4,517,386.67 45.65%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,283,738.01 1,865,555.12 22.42%投资活动产
42、生的现金流量净额 3,920,238.02 4,351,030.58-9.90%筹资活动产生的现金流量净额-1,080,000.00-1,661,825.54-35.01%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 418,182.89 元,同比增长 22.42%。主要原因系 1.本期销售同比增加 22.8%，由于毛利率上升毛利额增厚；2.收到税收返还的现金增加约 60 万；3.由于公司销售规模增加、人员增加，本期支付的工资费用增加 150 万左右；4.受疫情影响，公司开源节流，管理费用及研发费用支出减少所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4
43、30,792.56 元，同比下降 9.90%，主要系购买的理财产品较上年同期减少 257.5 万，同时赎回的理财产品又减少 132 万及本期无收到其他投资现金所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为-108 万元，主要系本期公司分配现金股利 108 万元所致。?(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江智达企业管理服务有限公司 控股子公司 企业管理咨询服务 10,000,000 1
44、55,250.30 97,654.25 226,886.79-78,721.72 浙江兴达讯智能科技有限公司 控股子公司 工业自动化控制系统研发、制造 10,080,000 672,080.54 135,837.78 1,343,382.31 248,167.36 杭州兴达讯软件科技有限公司 控股子公司 技术开发、技术服务 2,000,000 884,686.52 793,827.00 166,638.84 82,380.77 18 浙江亿泰数据技术有限公司 控股子公司 物联网技术服务 10,000,000 76,491.73-204,108.90 820,663.74-366,760.70
45、台州兴达讯软件科技有限公司 控股子公司 信息技术咨询、技术服务 1,500,000 1,739,273.70 190,497.16 1,628,986.79-183,068.43 宁波兴达讯软件科技有限公司 控股子公司 软件开发 1,000,000 78,516.68 78,516.68 0-1,668.47 安徽兴达讯软件科技有限公司 控股子公司 软件技术开发 10,000,000 181,002.00 156,239.86 63,008.85-551,809.29 温州兴达讯软件科技有限公司 控股子公司 软件开发 1,000,000 1,088,507.04-354,885.81 2,55
46、1,399.33-343,717.71 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 台州帕科特网络科技有限公司 拓展公司在汽车零配件行业业务领域 优化公司资源配置，提升公司经营效率 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响
47、形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 1,000,000.00 0 不存在 银行理财产品 自有资金 1,000,000.00 0 不存在 19 银行理财产品 自有资金 1,000,000.00 0 不存在 合计合计-3,000,000.00 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司项目周期均在 1-2
48、年，具有可持续性。项目对研发和实施的专业技术要求高，公司高级管理人 员的业务经历和管理能力能保证公司目前经营管理要求，核心团队的技术水平和研发能力能满足公司目 前业务发展的需要。管理人员和核心团队有较强的互补性。公司大力投入研发团队的人才储备，为项目 的开展及维护提供强有力的技术支撑力量。随着两化融合的深入贯彻和落实，软件以及信息化服务的需 求日趋增大。公司自主研发的信息化项目在本年度成功推广并实施，项目金额有了较大的增长。公司通 过成功项目的客户介绍，扩大了销售渠道。大大提高了项目的成功率，保障公司项目的持续发展。报告 期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，具有良好的独立经营能力。财务
49、和风险控制等内部控 制体系运行良好。实际控制人及核心经营管理层稳定。公司整体经营情况稳定，资产结构良好，资金储 备较为充分。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能 力的重大不利风险。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二
50、.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事
