1、2023-004 1 聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 Concord Power Consulting and Design（Beijing）Corp.，Ltd.2022 年度报告 2023-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司2022年联合子公司承接了额尔古纳市红鹰风电工程有限公司1万千瓦分散式风电项目EPC、河南省投智慧焦作正旭 1.2MWp 屋顶分布式光伏项目 EPC、省投智慧洛宁中天利 500KWp 屋顶分布式光伏项目 EPC、及西藏措美、江孜、乃东光伏电站技改项目储能系统工程三个项目 EPC。风、光、储 EPC 业务全面开花，标志着公司开启了 EPC 业务的新篇章。公
2、司本年度完成组织机构调整，设立河南分公司、规划部更名为咨询部、增设市场开发部。根据调整后的组织结构及职能，制定新的 公司岗位体系管理制度，调整公司部分领导职能及分工。使公司能够与时俱进，更好地落实集团战略发展的要求，适应新机遇下设计公司的发展需要。公司提高对技术知识产权的认识，加大对技术知识产权的保护力度，2022 年逐步开展技术专利申报。其中一种 35KV 风电场超大转角双回路 T 接塔、一种适用于工期短、场地狭窄的风电场的箱变基础两项技术获实用新型专利证书。2023-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8
3、 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件.2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 2023-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股
4、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。公司负责人李建春、主管会计工作负责人武镜海及会计机构负责人（会计主管人员）胡京梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容
5、存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、核心设计、咨询和项目管理人员流失风险 新能源电力工程设计、咨询服务和建设工程管理行业具有非常高的知识含量、技术含量和经验含量，而核心设计、咨询和项目管理人员既是企业核心竞争力的主要载体之一，也是企业发展的基
6、础和关键要素之一。随着企业间人才战略竞争的日趋激烈，核心设计、咨询和项目管理人员流失的可能性正不断增加。若企业的核心设计、咨询和项目管理人员离开公司，将对企业的生产经营和研发带来较大的负面影响。措施及效果：公司一方面通过完善薪酬体系制度，不断提高员工的工资待遇、进一步对优秀人才形成良好的吸引力；另外一方面利用股权激励的方式，将员工的自身发展利益与公司的长期发展绑定，形成员工更好的忠诚度，以减少长期的人员流失。现公司的骨干员工离职率大幅降低，5 年以上员工占比近一半。2、关联交易占比较高的风险 公司的控制方协合新能源集团有限公司为专注于风电场和太阳能发电站开发、投资与运营的上市公司。公司对新能源
7、发电场(站)提供工程设计和咨询服务的项目主要来自于集团公司的内部项目或其参股公司的项目，在业务上存在对关联方一定程度依赖的经营风险。2023-004 5 如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化，将有可能减少对公司工程设计和咨询服务业务的需求，从而对公司业绩带来不利影响。措施及效果：虽然公司具备丰富的项目经验和行业品牌知名度，但此前由于内部项目资源较为丰富，尚未积极拓展外部项目。现公司调整经营模式，通过加大市场拓展活动等方式，不断扩大外部项目，进一步降低关联交易的比例。同时公司严格按照已制定的公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等关联交易的规定，确保履行关联交易决策程序，最大程度保护公司及
8、股东利益。3、高新技术税收优惠风险 公司于 2021 年底经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，再次获得高新技术企业认定。依照国家税务总局 关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知(国税函【2009】203 号)可享受减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠。公司的高新收入主要由风电场可行性研究报告、微观选址收入组成，但由于公司近年逐步开展的总承包业务，使公司收入结构发生较大变化，根据高新技术企业认定管理办法第三章认定条件与程序规定：近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于 60%。若非高新收入占比增高超过税收优惠认定条件，则公司存在不享受
9、相关税收优惠，而执行 25%的企业所得税税率的风险。措施及效果：一方面，积极研究相关政策，加大研发力度，针对设计和总承包行业开发软件，巩固公司技术优势，扩大高新收入范围，保持公司“高新技术企业”资格；另一方面，不断加快自身发展速度，扩大收入规模，控制日常管理运营成本，增强企业盈利能力。公司全年所得税缴纳比例提高，但相对于开展总承包业务增加的收入和利润来说，未对公司的经营业绩产生负面影响。4、客户集中度较高的风险 报告期内公司客户的集中度较高的风险仍然存在。多集中于公司最终控制方协合新能源集团及其下属子公司、参股公司。若未来国内宏观经济形势、财政政策和新能源产业政策发生较大变动，将可能导致公司主
10、要客户投资强度下降，进而导致其对公司业务的需求下降。若公司未能及时采取有效措施进行应对，则公司经营业绩将可能面临下滑的风险。措施及效果：报告期内公司的客户集中度较高，主要是行业特征和公司经营战略所致，随着公司对外业务的不断增加，公司客户集中度已略有降低。公司具备丰富的项目经验和一定的品牌知名度，通过进一步引入销售人才、加大市场拓展活动等方式，扩大项目的来源，获得更多的项目机会，从而多元化客户结构。此外，公司计划拓展服务的种类，并借助新的服务产品，面向更多类型的客户，进而降低客户集中度。5、应收账款余额较高不能及时回收的风险 本报告期末，公司应收账款余额 6129.2 万元，相较于去年同期440
11、3.45 万元增加了 1725.75 万元，占总资产比重较大。公司规模将不断扩大，受业务结构调整，工程总承包业务增加，及客户付款流程较长等因素影响，应收账款资金占用增加，公司仍面临应收账款余额较高不能及时回收的风险。措施及效果：公司不断加大应收账款催收工作力度，成立以主要2023-004 6 领导为核心的工作小组，制定了一系列的应收账款的催收措施，努力降低应收账款累计风险。公司承接业务会充分考虑客户的履约能力，发生坏账的可能性较小。报告期内应收账款未发生坏账，对所有应收账款均按照会计政策计提了坏账准备。6、收入季节性波动风险【期末消除】公司所处行业政策性较强，各下游企业受政策影响较大。行业政策
12、多以二、四季度时间为节点。公司客户为抢政策，多根据政策时点安排工期。且客户的工程进度计划常以自然年作为建设周期，项目多在年初启动，在年末进入投产高峰。而由于公司营业收入占比较高的EPC 业务和施工图业务，是以验收或交付图纸为确认收入的时点，因此公司营业收入多集中在二、四季度确认。因此公司收入的确认具有季节性波动风险。措施及效果：公司提高确认收入的及时性，努力拓展外部市场，扩大前期咨询及不受政策影响地区的业务量。同时争取全产业链的咨询设计服务，以多种形式参与项目全过程的咨询服务，提前开展咨询设计服务，平滑各时节收入，降低季节性波动。本期重大风险是否发生重大变化：6、收入季节性波动风险，本期期末，
13、风险消除：公司挂牌后，经过几年的规范运行，以及行业政策的不断调整，公司业务类型及规模不断扩大，公司全年业务量饱满，营业收入的确认多以项目实际完成为准，季节性波动显现不明显，收入确认日趋稳定。因此，董事会认为公司收入季节性波动风险已不构成公司重大风险。2023-004 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、聚合电力 指 聚合电力工程设计(北京)股份有限公司 股东大会 指 聚合电力工程设计(北京)股份有限公司股东大会 董事会 指 聚合电力工程设计(北京)股份有限公司董事会 监事会 指 聚合电力工程设计(北京)股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本年度
14、指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上一年度、去年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会所、会计师事务所、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）风电 指 风力发电 光伏 指 光伏发电 储能 指 电能的存储 2023-004 8 第二节第二节 公司概况公司概
15、况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Concord PowerConsulting and Design(Beijing)Corp.,Ltd.CPCD 证券简称 聚合电力 证券代码 871484 法定代表人 李建春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 武镜海 联系地址 北京市海淀区首体南路 9 号风电大厦 3 层聚合电力 电话 010-88317708 传真 010-88317740 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区首体南路 9 号风电大厦 3 层聚合电力 邮政编码 100048 公司指定信息披露平台的网址 公司年度
16、报告备置地 公司证券事务代表办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 9 日 挂牌时间 2017 年 5 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M748 工程技术-M7482 工程勘察设计 主要业务 电力系统规划设计、发电工程设计；送变电工程设计；建设工程项目管理；电力调度通讯工程及上述工程的配套设计；电力新技术研究、开发、技术转让；销售机械设备；企业管理咨询；技术咨询。主要产品与服务项目 新能源发电站项目 EPC 服务、建设期的施工图设计和项目前期的咨询服
17、务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 2023-004 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为北京新能聚力投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086684022969 否 注册地址 北京市海淀区首体南路 9 号 9 楼 3 层 305 否 注册资本 50,000,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中北路 217
18、 号天风大厦 2 号楼 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 逯文君 杜丽 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023-004 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同
19、期 增减比例增减比例%营业收入 97,544,553.50 56,336,144.03 73.15%毛利率%34.58%54.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,253,959.48 13,423,477.11-8.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,403,200.57 12,709,586.85-10.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.49%19.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.28%18.19%-基本每股收益 0.25 0.27 -8.71%(二二)偿债能力偿
20、债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 124,521,696.40 183,519,684.60-32.15%负债总计 51,332,641.04 110,584,588.72-53.58%归属于挂牌公司股东的净资产 73,189,055.36 72,935,095.88 0.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.46 0.35%资产负债率%（母公司）13.73%59.52%-资产负债率%（合并）41.22%60.26%-流动比率 2.38 1.64-利息保障倍数 102.47 92.93-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期
21、上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,408,829.26 14,308,361.56-48.22%应收账款周转率 1.85 1.33 -存货周转率 6.02 9.24 -2023-004 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-32.15%51.33%-营业收入增长率%73.15%30.35%-净利润增长率%-8.71%8.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量
22、0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-8,618.67 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债
23、、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 925,509.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,001.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,000,892.83 所得税影响数 150,133.92 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 850,758.91 2023-004 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述
24、情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2023-004 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是新能源电力行业中的工程咨询、设计、总承包服务的提供商，为客户提供风力发电、太阳能发电以及送变电领域的方案规划、可行性研究、工程设计、建设项目管理、总承包、后评估、融资策划和碳交易咨询等全过程技术服务，主要客户为国内能源行业中大中型央企、国企及地
25、方能源企业，包括：国电投、华电、华能、辽宁能源、深圳能源等，以及公司控制方协合新能源集团等大中型民营能源投资企业。公司通过招投标或直接与客户谈判等方式获取订单，在满足客户的需求后，获得服务费作为业务收入。公司拥有国家住建部颁发的电力行业（新能源发电、风力发电、送电、变电工程）专业乙级设计资质，以及由国家发改委监制，中国工程咨询协会颁发的工程咨询单位甲级资信证书。并多年被认定为全国高新技术企业。公司利用多年来在全国各地甚至国外多个地域开展项目的经验积累，培养了大量熟悉风力发电、太阳能发电项目的专业技术人才，积累了大量全国各地的风能、光能的资源数据和工程经验，具备在项目立项前期准确判断项目可行性和
26、盈利水平的能力，并能为建设单位提供开发期、建设期、运行期全过程的技术服务，有效为投资方降低度电成本，提高电厂盈利水平和竞争实力。公司通过低成本高品质的前期技术咨询服务赢得业主信任，以获取建设期施工图设计或总承包服务合同的商业模式充分发挥了公司的特色优势，保证了公司的盈利能力，因此公司的商业模式具有非常典型的知识密集型和智力密集型特点。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科
27、技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 北京市海淀区-创新型中小企业 详细情况 公司“创新型中小企业”由中关村科学城管委会（海淀区科信局）负责组织申报、审核、公示并最终公告。公告内容详见北京市海淀区人民政府网 2022 年 11 月 25 日关于对海淀区 2022 年度第二批创新型中小企业名单进行公告的通知。公司于 2022 年 11 月 9 日，正式入库“科技型中小企业”，公告内容详见科技型中小企业服务网北京市 2022 年第 9 批入库科技型中小企业名单公告 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 2023-004 14 报告期内变化情况：报告期
28、内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 47,324,730.93 38.01%38,609,391.42 21.05%22.
29、57%应收票据 0.00 0.00%158,270.00 0.09%-100.00%应收账款 52,802,427.65 42.40%38,555,689.42 21.02%36.95%存货 18,599,561.00 14.94%2,609,006.70 1.42%612.90%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 444,252.88 0.36%500,515.22 0.27%-11.24%在建工程 无形资产 557,641.51 0.45%631,425.64 0.34%-11.69%商誉 短期借款 0.00%5,000,000.00 2.73%-100.00%长期借款 预付款项 1,3
30、19,258.64 1.06%90,820,786.42 49.51%-98.55%其他应收款 483,967.09 0.39%271,262.06 0.15%78.41%应付账款 31,969,667.31 25.67%8,154,546.46 4.45%292.05%合同负债 2,805,407.66 2.25%80,207,393.81 43.73%-96.50%其他应付款 8,472,167.55 6.80%18,750.00 0.01%45084.89%其他流动负债 339,344.51 0.27%10,426,961.19 5.68%-96.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项
31、目重大变动原因：1.报告期末应收账款较起初大幅增加，主要由于额尔古纳、河南省投 EPC 项目尚未收款；2.报告期末无应收票据，本年末无未兑付或未背书的票据；3.报告期末存货较年初大幅增加，主要为 EPC 项目采购设备；2023-004 15 4.报告期末贷款全部偿还，无余额；5.报告期末预付款项较期初大幅减少，主要由于定边 EPC 项目终止，冲回设备采购预付款所致；6.报告期末应付账款较期初大幅增加，主要为西藏储能 EPC 项目设备应付款；7.报告期末合同负债较期初大幅减少，主要由于定边 EPC 项目终止，冲回设备采购预收款所致；8.报告期末其他应付款较期初大幅增加，主要由于本年尚未支付计提的
32、办公楼房租。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 97,544,553.50 -56,336,144.03 -73.15%营业成本 63,814,787.22 65.42%25,689,298.17 45.60%148.41%毛利率 34.58%-54.40%-销售费用 2,320,626.34 2.38%1,994,340.03 3.54%16.36%管理费用 7,162,809.10 7.34%6,493
33、,025.78 11.53%10.32%研发费用 9,216,467.54 9.45%6,951,064.35 12.34%32.59%财务费用 114,967.74 0.12%184,914.62 0.33%-37.83%信用减值损失-3,023,995.42 -3.10%-1,044,189.53 -1.85%-189.60%资产减值损失 其他收益 149,325.79 0.15%102,224.34 0.18%46.08%投资收益 925,509.58 0.95%788,342.00 1.40%17.40%公允价值变动收益 资产处置收益-857.04 0.00%汇兑收益 营业利润 12,
34、594,037.07 12.91%14,463,136.17 25.67%-12.92%营业外收入 43,000.00 0.04%38,000.00 0.07%营业外支出 7,761.63 0.01%14,786.59 0.03%-47.51%净利润 12,253,959.48 12.56%13,423,477.11 23.83%-8.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期营业收入及营业成本均较上年大幅增加，主要由于本年开展 EPC 项目较多，取得收入和发生的成本较多；2.报告期研发费用较上年大幅增加，主要由于本年新增 8 名研发人员，加大了研发投入；3.报告期财务费用较上年大幅减
35、少，主要为本年银行流动贷款于年中归还，利息费用较上年少；4.报告期信用减值损失较上年大幅增加，主要由于本年确认收入较多，新计提坏账较多；5.报告期其他收益较上年大幅增加，主要由于本年取得较多设备采购发票，进项税额加计抵减额较多；6.报告期营业外支出较上年大幅减少，本年已提足折旧的资产报废损失较少。2023-004 16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 97,544,553.50 56,336,144.03 73.15%其他业务收入 主营业务成本 63,814,787.22 25,689,298.17 148.
36、41%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 项 目 施 工图设计 44,249,339.27 22,803,986.19 48.46%13.41%25.61%-5.01%咨询服务 17,730,996.13 8,060,346.69 54.54%2.38%7.25%-2.06%EPC 项目 35,564,218.10 32,950,454.34 7
37、.35%-177788.83%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 东北 13,898,113.16 6,797,918.31 51.09%9.54%10.16%-0.27%华北 18,443,511.28 13,846,132.41 24.93%53.02%164.84%-31.69%华东 1,886,792.45 909,180.98 51.81%170.2
38、7%309.93%-16.42%华南 19,008,490.57 8,668,656.39 54.40%88.64%74.22%3.78%华中 5,061,320.76 3,547,964.47 29.90%2.68%65.89%-26.71%西北 4,886,792.42 2,002,805.69 59.02%147.26%133.22%2.47%西南 34,359,532.86 28,042,128.97 18.39%146.92%360.07%-37.81%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.公司营业收入按产品分类与上年相比变动幅度较大，主要体现在 EPC 业务上。本年度公司承接
39、河南省投智慧能源焦作正旭、洛宁中天利两个屋顶光伏 EPC、额尔古纳分散式风电 EPC、西藏措美、江孜、乃东储能项目 EPC，六个 EPC 项目总合同额达一亿三千万。可以看到，报告期 EPC 的收入占公司总收入的 36.5%。因此报告期收入构成变化较大，营业收入和成本均有较大幅度变化。2.公司的客户主要是全国性的新能源投资商，其投资的风电及光伏电站项目遍布全国，公司承接的项目位于全国各地，承接后何时完成，何时确认项目收入均具有不确定性，并不存在市场分布的区域差别。因此各区域收入和成本变化幅度均具有随机性。2023-004 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户
40、销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 协合新能源集团有限公司 75,771,000.32 77.68%是 2 华能天成融资租赁有限公司 5,442,477.90 5.58%否 3 河南省投智慧能源有限公司 3,378,245.08 3.46%否 4 京泰建工集团有限公司 3,301,886.80 3.39%否 5 额尔古纳市红鹰风电工程有限公司 1,886,792.45 1.93%否 合计合计 89,780,402.55 92.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比
41、比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京宝光智中能源科技有限公司 23,433,628.26 37.88%否 2 浙江运达风电股份有限公司 18,141,592.92 29.33%否 3 中岩辉海有限公司 6,015,242.96 9.72%否 4 义乌晶澳太阳能科技有限公司 3,031,810.90 4.90%否 5 辽宁辽西工程勘察院有限责任公司 1,204,433.93 1.95%否 合计合计 51,826,708.97 83.78%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,408,
42、829.26 14,308,361.56 -48.22%投资活动产生的现金流量净额 10,180,968.58 -9,568,935.70 206.40%筹资活动产生的现金流量净额-9,074,458.33 -11,157,584.34 18.67%现金流量分析现金流量分析：1.报告期经营活动现金流量净额较上年减少 48.22%，主要由于本年部分 EPC 项目未回款；2.报告期投资活动现金流量净额较上年增加 206.4%，主要由于上年末有 1000 万理财资金本年到期赎回；(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 2023
43、-004 18 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注注册册资资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 聚合能源科技（天津）有限公司 控股子公司 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工程管理服务；合同能源管理；电气机械设备销售；新能源原动设备销售；建筑材料销售；水泥制品销售；货物进出口；采购代理服务；销售代理；对外承包工程；企业管理咨询。1000万元 44,593,772.49 4,378,201.19 36,652,954.05 2,352,343.03 主要参股公司主要参股公司业务分析
44、业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 信托理财产品 自有资金 0 0 不存在 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-2023-004 19 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理
45、财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等均完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好，公司核心管理和技术人员未发生重大变化，所属行业也未发生重大变化。公司经营情况保持健康持续稳定，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司不存在以下情况：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（
46、三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。2023-004 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常
47、性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格
48、填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(五五)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 150,000.00 销售产品、商品
49、，提供劳务 80,000,000 75,771,000.32 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 其他 1,000,000 403,417.55 2023-004 21 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (六六)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2
50、021-017 理财 闲置资金 3000 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2022 年 1 月 14 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于预计公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案。预计 2022 年度理财日均资金占用额度不超过 5000 万元。投资安全性高、流动性好的可随时或短期赎回的保本型或低风险理财产品。公司购买的理财产品提高了公司闲置资金的流动性，增加了公司的现金收益，使公司财务保值、增值。报告期内，公司在董事会授权范围内以自有闲置资金投资中航信托天启 469
