1、1 2022 年度报告 环球软件 NEEQ:871907 山东环球软件股份有限公司 2 目目 录录 公司年度大事记公司年度大事记 .3 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者
2、保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 3 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 1 月，公司九大方案入选省级大数据创新应用解决方案。2022 年 2 月，公司荣膺“2021 年度数字经济核心产业领先企业”。2022 年 8 月，公司两项成果成功入选山东省优秀数字产品（方案）。2022 年 9 月，公司顺利通过山东省软件工程技术中心复评。4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
3、在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘德永、主管会计工作负责人袁华婷及会计机构负责人（会计主管人员）邱美宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完
4、全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术泄密风险 公司为高新技术企业，拥有多项软件著作权。公司软件著作权是核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步发展和创新的基础。尽管公司已经采取了建立健全内部保密制度、申请专利及著作权保护等措施避免公司技术泄密，但并不能彻底消除公司所面临的技术泄密风险，而且在新技术开发过程中，客观
5、上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。如果出现核心技术泄密或被他人盗用的情况，将会给公司经营带来重大不利影响。应对措施：（1）公司将更加注重对人才的培养和回报，不断改善技术人员薪酬和福利待遇，进一步完善激励机制，从而增强核心技术人员的归属感和忠诚度；（2）公司将不断健全技术保密制度，并制定一系列计算机、网络、电子邮件、磁盘等介质的使用和管理制度，依法对有关专利及非专利技术、计算机软件著作权等知识产权采取及时登记、申报、鉴定等保护手段，确保公司的技术机密不会外泄。政府采购政策变化的风险 公司的软件开发和系统集成产品，主要为党政机关、大型企事业单位提供应用软件开发、软件解决方案、技术咨询
6、和服务。报告期内，政府部门收入是公司主要收入来源。我国的5 智慧城市建设正处于高速发展阶段，市场需求持续增长。经过长期合作，公司已与山东省内地市政府部门建立了长期、稳定的合作关系，但如果政府部门对电子政务软件的采购政策发生变更，将会对公司经营产生较大影响。应对措施：针对上述风险，公司一方面抓住国家电子政务软硬件国产化的契机，加快基于国产操作系统的电子政务软件开发，加强资质管理，目前公司拥有软件能力成熟度模型五级资质及 ISO27000 等四项国际认证资质，并不断满足政府对软件产品的资质要求；另一方面，公司积极拓展医疗、建设、公安、教育等领域。核心技术人员流失风险 核心技术人员是公司生存和发展的
7、根本，是公司的核心竞争力。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，该等员工对公司持续、快速发展起到了关键作用。随着公司经营规模的扩大，如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。应对措施：公司将进一步完善对技术人员的激励机制，继续吸引并稳定技术熟练、经验丰富的专业人员，加大对技术研发人员的培训，从工作、发展、生活等方面提升和关心员工，营造良好的企业文化，不断加强公司凝聚力。技术创新风险 公司拥有比较完备的技术开发体系和创新机制，研发能力在行业中处于先进水平。但由于新产
8、品的研究开发技术周期较长，开发环节的个别难题可能导致新产品的推出滞后等原因，新产品推出后的经济效益与预期收益可能会出现较大差距。如果公司未能及时跟上行业技术更新换代的速度，不能将新技术有效应用于软件产品中，将可能削弱技术创新对公司发展的推动作用。应对措施：针对上述风险，公司紧盯市场发展变化和行业技术发展趋势，密切关注新技术、新产品的发布与应用，广泛调研客户的需求，评估对公司产品的影响和应用可行性等，适时提请公司自主立项，对新技术应用进行研究，以此不断开发和完善新品，满足市场需求。业务区域较为集中风险 报告期内，公司的销售收入主要来源于山东省内。从收入结构来看，目前山东市场为公司最主要的市场，其
9、中以寿光市政府、医疗领域为核心市场，如果公司未来不能顺利拓展山东省外市场，可能将对公司的持续成长产生较大影响。应对措施：公司以潍坊市范围内政府机构及医疗领域为基础，进一步发掘省内市场以及向建设、安监等领域开拓。除维系现有客户，巩固既有领域成果，深挖现有地市的市场潜力以外，公司还将有选择性的开发全国市场，目前公司已经在内蒙古、北京、天津、河南、江苏等地推广了公司的产品，扩大公司产品在全国的影响力。客户集中风险 公司主营业务是向政府机构及大型企事业单位提供软件开发、技术服务及信息系统集成，2021 年度、2022 年度，公司前五大客户实现收入占总营业收入比重分别为 43.46%、34.31%，公司
10、与现有客户开展了多年合作，建立了长期的合作关系，且随着双方合作的逐步深入，合作关系日益密切，客户黏性逐步增强。然而，若宏观的经济形势发生不利变化，将直接影响客户对自身信息化系统建设的投入与重视程度，则公司会由于客户较为集中而面临经营波动的风险。6 应对措施：公司将积极发挥自身在软件开发领域的优势，在维护现有客户的同时，努力开发新客户，降低对单一客户或几大客户的依赖程度，分散相应风险，增强公司抗风险能力。应收账款无法收回风险 2021 年末、2022 年末，公司应收账款分别为 26,525,599.71元、43,278,747.04 元，占总资产比重分别为 45.00%、57.12%，虽然公司应
11、收账款欠款单位主要为政府部门，但公司若不能及时收回应收账款，将会对公司生产经营造成不利影响。应对措施：公司应收账款欠款单位主要为政府部门，虽然信用较好，但公司仍将安排专人对应收账款进行管理，积极催要应收款项，使客户严格按照合同支付款项，确保款项及时、足额收回。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、环球软件 指 山东环球软件股份有限公司 股东大会 指 山东环球软件股份有限公司的股东大会 董事会 指 山东环球软件股份有限公司的董事会 监事会 指 山东环球软件股份有限公司的监事会 德润投资 指 寿光市德润投资中心（有限合伙）
12、，公司股东 宝盈投资 指 寿光市宝盈投资中心（有限合伙），公司股东 沃华健康 指 山东沃华健康科技有限公司，系公司的全资子公司 农圣科技 指 山东农圣信息科技有限公司，系公司的全资子公司 沃华（北京）指 环球沃华（北京）软件科技有限公司，系公司的全资子公司 安信智慧 指 安信智慧（山东）大数据有限公司，系公司的全资子公司 善治信息 指 山东善治信息科技有限公司，系公司的全资子公司 重庆环沃 指 重庆环沃科技发展有限公司,系公司的全资子公司 万棚数据 指 山东万棚数据技术有限公司，系公司的全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东环球软件股
13、份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 公开转让说明书 指 山东环球软件股份有限公司公开转让说明书 国融证券、主办券商、推荐机构 指 国融证券股份有限公司 和信、会计师 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）、承办会计师 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东环球软件股份有限公司 英文名称及缩写 Univalsoft Joint-stock Co.,Ltd.Univalsoft 证券简称 环球软件 证券代码 871907 法定代表人 刘德永 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈艳章 联系地址 山东省寿光市软件园孵化大厦 A 座 405 室 电话
14、 18265668777 传真 0536-5105565 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省寿光市软件园孵化大厦 A 座 405 室 邮政编码 262700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 23 日 挂牌时间 2017 年 8 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要业务 软件开发及服务、系统集成及运维服务 主要产品与服务
15、项目 智慧城市建设相关的软件产品及整体解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,260,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（寿光市国有资产监督管理局），一致行动人为（山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370783575478160C 否 注册地址 山东省潍坊市寿光市文圣街南兴安路西 否 注册资本 18,260,000 是 五、五、中介机构中介
16、机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵卫华 田钰琳 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦七层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈
17、利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 48,462,478.19 50,425,402.81-3.89%毛利率%53.61%54.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,348,708.33 9,190,343.60-41.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,638,643.05 7,714,903.17-39.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.29%30.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.53%25.82%-基本每股收益 0.3216 0
18、.6127-47.51%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 75,765,337.08 58,940,074.14 28.55%负债总计 28,996,600.29 25,213,645.68 15.00%归属于挂牌公司股东的净资产 46,768,736.79 33,726,428.46 38.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.56 2.25 13.78%资产负债率%（母公司）36.63%42.14%-资产负债率%（合并）38.27%42.78%-流动比率 2.41 1.93-利息保障倍数 19.82 273.99-(三三
19、)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,270,546.59 1,895,496.32-430.81%应收账款周转率 1.39 2.11-存货周转率 3.10 4.16-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%11 总资产增长率%28.55%61.05%-营业收入增长率%-3.89%62.18%-净利润增长率%-41.80%77.36%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,260,000.00 15,000,000.00
20、21.73%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,913.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 607,318.30 委托他人投资或管理资产的损益-9,018.68 除上述各项之外的其他营业外收支净额 2.28 其他符合非经
21、常性损益定义的损益项目 231,230.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 827,618.90 所得税影响数 117,553.62 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 710,065.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
22、适用 不适用 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会2021 35 号），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会2022 31 号），要求“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况
23、 适用 不适用 2022年 2月 17日，山东农圣信息科技有限公司在山东省寿光市投资成立山东万棚数据技术有限公司。2022 年 8 月 12 日，环球沃华（北京）软件科技有限公司与山东沃华健康科技有限公司在重庆市，共同投资成立重庆环沃科技发展有限公司。在子公司中的权益在子公司中的权益 一级子公司名称一级子公司名称 主要经主要经营地营地 注册注册地地 业务性质业务性质 持股比例持股比例(%)表决权表决权比例比例(%)取得方取得方式式 直接直接 间接间接 山东农圣信息科技有限公司 寿光 寿光 信息传输、软件和信息技术服务业 100 100 新设 山东沃华健康科技有限公司 寿光 寿光 医疗器械；健康
24、咨询 100 100 新设 环球沃华（北京）软件科技有限公司 北京 北京 信息传输、软件和信息技术服务业 100 100 新设 二级子公司名称二级子公司名称 主要经主要经营地营地 注册注册地地 业务性质业务性质 持股比例持股比例（%）表决权表决权比例比例（%）取得方取得方式式 直接直接 间接间接 安信智慧（山东）大数据有限公司 济南 济南 信息传输、软件和信息技术服务业 100 100 新设 山东善治信息科技有限公司 临朐 临朐 信息传输、软件和信息技术服务业 100 100 新设 山东万棚数据技术有限公司 寿光 寿光 信息传输、软件和信息技术服务业 100 100 新设 重庆环沃科技发展有限
25、公司 重庆 重庆 信息传输、软件和信息技术服务业 100 100 新设 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业，是高新技术企业、双软认定企业，专注于区县级智慧城市整体解决方案的提供。公司具备独立自主的研发能力，目前拥有 200多项自主研发的软件著作权，涵盖了政府、大数据、应急管理、医疗、公安、教育等多个领域。公司的收入和盈利主要来源于软件开发及服务、系统集成及运维服务。公司的业务分为两大类：一是“产品研发及服务”，即公司根据行业发展趋势，结合国家政策及互联网新技术研发的系统及服务，加强客户业务管理，提升客户工作效率，提
26、供更优的体验，获得客户认可，获取利润；并针对客户的需求提供解决方案，进行有针对性的研发，同时进行采购，经过测试及客户验收，完成项目，获取利润。二是系统集成及运维服务，即公司根据客户需求，采购相应的服务器、电脑、网络设备等硬件设备，经过测试及客户验收，完成项目，获取利润；同时为客户提供实时的运维服务。公司的销售模式、研发模式、采购模式、盈利模式如下：（一）研发模式 根据客户需求进行研发和实施，通过了解客户需求，研发新的产品。根据客户的特点在现有产品基础上进行研发，如综合服务平台、门户系统、数据分析系统等，均可按照客户需求进行开发，以满足客户要求。根据客户需求及行业规范，研发符合要求的新系统，并预
27、测未来发展趋势，做出规划性设计，以满足日后二次开发的需要。运维服务，对为客户开发产品进行后续运维服务，根据客户业务情况及需求，制定完善运维方案，进行信息化运维。系统集成实施，按照签订的合同要求研发软件和组织硬件，并按照客户业务需求进行软硬件的集成实施服务。（二）销售模式 公司获取订单主要为两种形式：商务谈判和招投标。1、商务谈判 与客户洽谈并签署业务合同。2、招投标 标的来源：公司通过查询政府网站公布的招标信息、查询招标代理机构公布的信息、项目以及各个地区的招投标网络平台或其他渠道获取。招标模式：公司与招标单位签订的合同一般通过直接公开招标完成，销售客户针对各个标的进行招标，在相关招投标网站发
28、布招标公告，公司根据招标要求组织项目评审、标书制作、商务报价，将竞标文件和商务报价送至客户采购部门，客户根据各服务商所提供的标书进行综合评审，确定中标后，公司即与客户签订合同。公司同时保留以产品升级模式带动需求和业务增长的盈利方式，重视产品研发和市场推广，在与合作客户建立长期合作关系的基础上，深度挖掘当前客户的二次开发需求并获得订单。（三）采购模式 公司所用原材料主要是电子设备、耗材、研发用电子元器件等，原材料选购分别从大量的可选供应商中采购。由于行业的特殊性，公司采购的原材料与元部件均来自于产品的设计方案，采购往往根据不同需求向不固定的生产商进行采购，优中选优，因此并无固定供应商。为控制不特
29、定原材料采购的质量风险，公司针对原材料的每一部分都会建立专门的档案跟踪记录，当产品出现质量问题时，相应的部件可以追踪至原供应商，质量问题由相应供应商解决。（四）盈利模式 公司收入主要来源于软件开发及服务、系统集成及运维服务收入。公司与主要客户签订的软件开发、系统集成、运维服务合同一般按合同约定在验收合格后收取一定比例款项、质量保证期满后收取剩余款项。运维服务方面，公司通过收取技术服务费、软件版本升级服务费等方式获取利润。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 14 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定
30、 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、公司于 2020 年 12 月 08 日获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202037001829。资格有效期 3 年。2、公司于 2020 年 12 月获得山东省工业和信息化厅授予的山东省“专精特新”中小企业。3、公司于 2023 年 3 月 15 日入库“科技型中小企业”，登记编号：20233707830C004686，授权单位山东省科学技术厅，有效期：2023 年 3 月 15 日-2023 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：
31、报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,548,429.73 6.00%8,291,893.57 14.07%-45
32、.15%应收票据 应收账款 43,278,747.04 57.12%26,525,599.71 45.00%63.16%存货 6,268,044.61 8.27%8,250,719.97 14.00%-24.03%投资性房地产 长期股权投资 312,353.82 0.41%209,324.68 0.36%49.22%固定资产 890,013.21 1.17%919,708.03 1.56%-3.23%在建工程 无形资产 商誉 15 短期借款 4,918,690.00 6.49%4,300,000.00 7.30%14.39%长期借款 预付账款 506,342.31 0.67%65,732.96
33、 0.11%670.30%交易性金融资产 7,533,512.77 9.94%2,450,000.00 4.16%207.49%长期应收款 3,492,718.37 4.61%8,320,013.30 14.12%-58.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额 4,548,429.73 元与上年期末相较减少 45.15%，原因为：主要是本期期末将部分项目回款用于购买银行理财产品；2、应收账款本期期末金额43,278,747.04 元与上年期末相较增长63.16%，原因为：财政资金紧张回款速度慢导致；3、长期股权投资本期期末金额 312,353.82 元
34、与上年期末相较增长 49.22%，原因为：主要是报告期内联营企业权益法下确认的投资损益增加；4、短期借款本期期末金额 4,918,690.00 元与上年期末相较增长 14.39%，原因为：主要是本期公司增加融资渠道，合理利用资金杠杆，增加银行信用借款所致;5、预付账款本期期末金额 506,342.31 元与上年期末相较增长 670.30%，原因为：主要是本期支付的项目预付款增加；6、交易性金融资产本期期末金额7,533,512.77 元与上年期末相较增长207.49%，原因为：主要是期末项目回款多，购买理财产品增加；7、长期应收款本期期末金额 3,492,718.37 元与上年期末相较减少 5
35、8.02%，原因为：主要是将长期应收款的一个项目重分类到一年内到期的非流动资产。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 48,462,478.19-50,425,402.81-3.89%营业成本 22,482,688.45 46.39%22,904,366.86 45.42%-1.84%毛利率 53.61%-54.58%-销售费用 7,766,453.82 16.03%6,814,399.00 13.51%13
36、.97%管理费用 5,186,953.82 10.70%5,514,471.36 10.94%-5.94%研发费用 5,752,895.86 11.87%5,845,618.64 11.59%-1.59%财务费用-60,400.74-0.12%43,793.57 0.09%-237.92%信用减值损失-3,014,968.67-6.22%-1,386,819.06-2.75%117.40%资产减值损失 3,379.18 0.01%-23,651.11-0.05%114.29%其他收益 1,300,480.62 2.68%2,097,676.90 4.16%-38.00%投资收益 94,010.
37、46 0.19%88,721.03 0.18%5.96%公允价值变动收益 7,506.90 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 5,553,947.02 11.46%9,847,706.06 19.53%-43.60%营业外收入 5.44 0.00%4,025.59 0.01%-99.87%营业外支出 1,916.26 0.00%202,163.26 0.40%-99.05%净利润 5,348,708.33 11.04%9,190,343.60 18.23%-41.
38、80%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司相对稳定。变动较大的项目主要是:1、营业收入本期金额与上年同期相较减少 3.89%，原因为：本期因疫情原因业务受到一定影响，本年度确认收入额较去年同期减少；2、营业成本本期金额与上年同期相较减少 1.84%，原因为：本期确认收入项目额减少，成本随之减少；3、财务费用本期金额与上年同期相较减少 237.92%，原因为：本期分期收款销售确认的融资收益增加所致；4、信用减值损失本期金额较去年同期增加 117.40%，原因为：本期应收账款较上年期末增长63.16%，计提的坏账准备随之增加；5、资产减值损失本期金额较去年同期增加 114.29%
39、，原因为：本期计提的合同资产减值损失增加所致；6、其他收益本期金额与上年同期相较减少 38.00%，原因为：本期收到的政府补助资金减少；7、营业外支出本期金额与上年同期相较较少99.05%，原因为：上期有对外捐赠20万元导致的；8、营业利润及净利润本期金额与上年同期相较有一定的降低，原因为：主要是本期营业收入减少 3.89%，且随着员工数量增加费用增加，应收账款坏账准备增加，其他收益减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 48,462,478.19 50,425,402.81-3.89%其他业务收入 0.0
40、0 0.00 0.00%主营业务成本 22,482,688.45 22,904,366.86-1.84%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 软件开发及服务 40,818,855.87 17,043,766.53 58.25%17.38%54.70%-10.07%系统集成 7,643,622.32 5,438,921.
41、92 28.84%-51.16%-54.25%4.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司经营模式及收入构成情况基本稳定，主营业务收入占比 100%，无其他业务收入。按产品分类来看，软件开发及服务收入占营业收入比例为 84.23%，较去年同期占营业收入比例68.96%，有小幅增加。系统集成收入占营业收入比例为 15.77%，较去年同期占营业收入比例31.04%，有小幅降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关17 比比%系系 1 寿光
42、市大数据中心 4,058,993.33 8.38%否 2 潍坊市大数据局 3,662,905.66 7.56%否 3 齐河县交通运输局 3,105,816.38 6.41%否 4 南京华盾电力信息安全测评有限公司 3,041,509.44 6.28%否 5 寿光市公安局 2,757,486.60 5.69%否 合计合计 16,626,711.41 34.31%-主要客户情况分析：本期前五大客户中除寿光市大数据中心和寿光公安局外，其他均为新进入前五大的客户，主要原因系公司在完成针对某一客户的软件开发项目并确认收入后，后期收入来源主要是运维服务以及系统更新换代服务，因此前五大客户变动较大。同时公司
43、也在积极拓宽销售渠道，获取新的行业客户。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东大星信息科技有限公司 2,934,767.07 16.96%否 2 乾健科技有限公司 1,076,707.96 6.22%否 3 青岛速科评测实验室有限公司 470,000.00 2.72%否 4 北京金风易通科技有限公司 408,340.71 2.36%否 5 山东丽晶光电集团有限公司 370,050.00 2.14%否 合计合计 5,259,865.74 30.39%-3 3、现金流量状况现
44、金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,270,546.59 1,895,496.32-430.81%投资活动产生的现金流量净额-5,490,219.04 4,409,389.56-224.51%筹资活动产生的现金流量净额 8,017,301.79 1,714,652.78 367.58%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-6,270,546.59 元，变动率为-430.81%，主要原因为：（1）受疫情影响财政资金紧张项目回款慢，销售商品及提供劳务收到的现金较上年同期减少-10,4
45、27,662.39 元；（2）人才支持及人员招聘力度加大，支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 3,632,406.67 元；2、投资活动产生的现金流量净额为-5,490,219.04 元，较去年同期的 4,409,389.56 元减少224.51%，主要原因为：本期赎回银行理财产品金额较去年同期减少；3、筹资活动产生的现金流量净额为 8,017,301.79 元，较去年同期 1,714,652.78 元增加6,302,649.01 元，主要原因为：（1）本期增加员工股权激励金额 7,693,600.00 元；（2）归还短期借款4,300,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分
46、析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 18 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东农圣信息科技有限公司 控股子公司 农业领域软件开发及销售；信息系统集成；10,000,000.00 1,177,809.41-116,863.79 3,214,528.70-837,969.22 山东沃华健康科技有限公司 控股子公司 软件研发及销售，类医疗器械的销售及健康咨询 3,000,000.00 4,315,634.35 2,024,447.31 7,3
47、68,393.39-159,012.15 环球沃华（北京）软件科技有限公司 控股子公司 软件研发及销售，信息系统集成及互联网服务 10,000,000.00 388,258.87 167,325.87 31,500.00-33,489.72 安信智慧（山东）大数据有限公司 控股子公司 大数据服务、软件研发及销售，信息系统集成及互联网服务 10,000,000.00 173,772.66-70,605.75 155,000.00-94,501.23 山东善治信息科技有限公司 控股子公司 物联网技术服务、大数据服务、软件开发及销售、系统集成 10,000,000.00 186,620.42 109
48、,971.91 191,880.00 109,971.91 山东万棚数据技术有限公司 控股子公司 物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；物10,000,000.00 640,811.06 159,760.10 1,147,607.00 109,760.10 19 联网设备销售；信息技术咨询服务；物联网设备制造 重庆环沃科技发展有限公司 控股子公司 医疗器械销售；建设工程设计；建设工程施工；软件开发；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；大数据服务；健康咨询服务 3,000,000.00 2,021.25-12,078.75 0.00-12,078.75 山东蚂蚁数据技术有限公司 参股公司
49、 开展农业领域软件、智能物联网设备的开发及推广 5,000,000.00 757,146.78 624,707.64 515,400.00 247,563.80 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可20 能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 7,
50、533,512.77 0.00 不存在 合计合计-7,533,512.77 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 48,462,478.19 元，净利润 5,348,708.33 元，净资产 46,768,736.79元。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司
